附錄 99.1

修訂和重述的債務償還協議

本經修訂和重述的債務償還協議(本協議)由BANZAI INTERNATIONAL, INC於2024年5月22日簽訂,自 本次發行(定義見下文)結束 之日起生效。(f/k/a 7GC & Co.特拉華州的一家公司Holdings Inc.(以下簡稱 “公司”)和由Yorkville Advisors Global, LTD.(約克維爾)管理的開曼羣島豁免有限 合夥企業YA II PN, LTD.,涉及 (i) 該公司於2023年12月14日以約克維爾為受益人發行的某些可轉換本票(即12月本票);(ii)公司於2024年2月5日為約克維爾開具的某些可轉換本票,原始本金為100萬美元( 2月本票);以及(iii)公司於2024年3月26日為約克維爾開具的某些可轉換本票,原始本金為150萬美元(3月本票 ,以及12月本票,未償本票)。此處使用但未定義的大寫術語應具有本票中賦予它們的含義。

演奏會

答:截至2024年5月3日,公司與約克維爾簽訂了債務償還協議(原始債務償還協議),根據該協議,公司註冊出售 (a)面值每股0.0001美元的A類普通股(A類普通股),(b)購買一股A類普通股(認股權證)的認股權證,以及 (c) 根據 公司在註冊發行中購買A類普通股(預融資認股權證)的預先注資認股權證S-1表格(文件編號333-278871)上的註冊聲明(可能會不時修改),公司將使用 本次發行收益中的200萬美元來贖回本票下的一部分未償本金和利息;約克維爾將視約克維爾收到還款收益而定,不是 (i) 向公司交付該協議中定義的任何投資者通知(如 約克維爾與公司(SEPA)之間根據SEPA簽訂的截至2023年12月14日的備用股權購買協議,或(ii) 根據本票第 (3) (a) 節,行使在九十 (90) 天內轉換未償本票下所有或任何 部分的權利。

B. 公司和約克維爾希望根據此處規定的條款修改和重述原始債務償還協議。

C. 截至本文發佈之日,2月本票已全部償還,沒有剩餘債務,未償本票下仍有 未償還的本金總額為2700,000美元,沒有利息。

D. 根據每張未償期票第 (1) (d) 節,公司可以選擇提前贖回未償本票下的部分或全部未償還款項,但須遵守某些條件(“贖回權”)。

E. 公司打算根據經修訂的S-1表格(文件編號 333-278871)上的公司註冊聲明,在註冊發行中發行和出售(a)其A類普通股、(b)認股權證和(c)預融資認股權證。


F. 公司打算使用本次發行的收益中的75萬美元( 還款收益)來贖回本票下未償還的部分本金和利息(還款)。

G. 公司和約克維爾均希望,在約克維爾收到還款 收益的情況下,約克維爾不得 (i) 根據SEPA向公司交付任何投資者通知(定義見SEPA),或(ii)根據第 (3) (a) 條行使轉換 未償本票下所有或任何部分未償本金和利息的權利)停頓期(定義見下文)期間的本票(轉換權)。

協議

現在, 因此,出於良好和寶貴的考慮,本公司和約克維爾各公司特此確認並同意以下內容:

1。修正和重述。本協議修訂並重申了原始債務償還協議的全部內容。

2。償還債務。本次發行結束並由公司向約克維爾支付還款收益後,還款 收益將用於本票未償還的本金和利息餘額中的75萬美元,並將全額註銷。

3.條件的確認和豁免。約克維爾特此無條件且不可撤銷地放棄對 公司行使贖回權能力的任何條件,但支付保費的要求除外,應通過 公司向約克維爾交付公司合理認為足以產生約75,000美元淨收益的A類普通股的預先通知(“預先通知”)來滿足預付保費,以及預先通知中不超過75,000美元的淨收益應支付給 Yorkville,作為付款保費(任何盈餘將支付給公司)。如果預先通知的淨收益少於75,000美元,則公司應以現金向約克維爾支付餘額。

4。停頓。在本次發行結束後的三個工作日內,公司應(i)向約克維爾支付還款 收益,以及(ii)向約克維爾交付預先通知(統稱為公司交付成果)。約克維爾同意,在自本次發行結束之日起至發行結束後九十(90)天(停頓期)結束的這段時間內(停頓期):(A)它不會(i)根據SEPA向公司發送任何投資者通知或(ii)行使其轉換權;(B)公司按月付款的任何 義務應暫停本票第 1 (c) 節;前提是如果公司未按期交付成果,則停頓期將終止上文 規定的時限,並進一步規定,公司應尋求任何必要的同意,以允許約克維爾在發行結束後的六十 (60) 天后發佈投資者通知或行使轉換權。

5。對底價的修改。停頓期開始後,每張未償還的 本票中所述的底價應調整為0.10美元。

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6。延長到期日。停頓期開始後,每張本票的 到期日應延長至本次發行結束後一百二十 (120) 天。

7。終止。如果自本協議發佈之日起七 (7) 天內未結束本協議,則本協議 將終止並無效。

8。管轄法律。本協議受特拉華州 法律管轄並根據該州法律進行解釋,並被各方視為在特拉華州制定、執行和交付。

9。 對應物;電子簽名。本協議可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應方在簽訂和交付時均為原件,但所有對應方均構成同一份文書。本協議中已執行的 簽名頁可以通過電子傳輸傳送給雙方,雙方可以依賴任何此類簽名頁來實現所有目的。

[簽名頁面如下]

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為此,本協議各方自上面寫的第一個 之日起已簽署本協議,以昭信守。

公司:
BANZAI 國際有限公司
來自:

/s/約瑟夫·戴維

姓名:約瑟夫·戴維
職務:首席執行官
約克維爾:
YA II PN, LTD.
作者:約克維爾顧問環球,LP
是:投資經理
  作者:約克維爾顧問環球二號有限責任公司
  是:普通合夥人
   作者:

/s/ 邁克爾·羅塞利

   姓名:邁克爾·羅塞利
   標題:合作伙伴

[債務償還協議的簽名頁]