EX-10.4

附錄 10.4

預先資助的認股權

購買普通股

BANZAI 國際有限公司


認股權證：________		原始發行日期：2024 年 5 月 28 日

本預先注資購買普通股的認股權證（本認股權證）證明，就收到的價值而言，___________ 或其受讓人（持有人）有權在本認股權證全額行使（終止日期）之前，在本認股權證全額行使（終止日期）之前，在當天或之後的任何時候認購和從特拉華州的一家公司（以下簡稱 “公司”）Banzai International, Inc. 購買最多____股A類股份公司的普通股，面值為每股0.0001美元（普通股）（根據下文的調整，即認股權證股）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下的一股認股權證的購買價格應等於行使價。

第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2024年5月22日簽訂的某些證券購買協議（“購買協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

(a) 行使逮捕令。本認股權證所代表的全部或部分購買權可以在首次行使之日當天或之後的任何時間或時間通過向公司交付一份正式簽訂的傳真副本或PDF副本，以附錄A（行使通知）的形式通過電子郵件（或電子郵件附件）提交給公司。持有人應在 (i) 一 (1) 個交易日和 (ii) 包括上述行使之日後的標準結算週期（定義見本文第2 (d) (i) 節）的交易日中較早者之內，通過電匯或在美國銀行開具的現金支票交付適用的行使權證的總行使價，除非下文第 2 (c) 節中規定的不運動程序在適用的運動通知中規定。除非公司的過户代理人要求，否則無需使用墨水原件的行使通知，也不得要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起三（3）個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，其效果將減少本協議下可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應對任何行使通知提出任何異議

在收到此類通知後的一 (1) 個工作日內。儘管有上述規定，對於在首次行使日期中午 12:00（紐約時間）當天或之前交付的任何行使通知（可在購買協議執行之後的任何時間交付），公司同意在首次行使時在下午 4:00（紐約城市時間）之前交付或安排交付認股權證，但須遵守此類通知出於本協議的目的，日期和初始行使日期應為認股權證股份交割日期（定義見下文），前提是付款總行使價（無現金行使除外）將在該認股權證股份交割日之前收到。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下的部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份的數量都可能少於本協議正面規定的金額。

為避免疑問，在沒有向持有人發行認股權證的有效註冊聲明的任何時候，但前提是本認股權證以現金行使，公司才可以用未註冊的普通股來結算認股權證的行使。

(b) 行使價。除每股認股權證0.0001美元的名義行使價外，本認股權證的總行使價已在首次行使日當天或之前向公司預先注資，因此，持有人無需向任何人支付任何額外對價（每股認股權證0.0001美元的名義行使價除外）即可行使本認股權證。在任何情況下或出於任何原因，包括在終止日期之前未行使本認股權證的情況下，持有人無權要求退還或退還此類預付行使總行權價格的全部或任何部分。本認股權證下每股認股權證的剩餘未付行使價應為 0.0001 美元，但須根據本協議進行調整（行使價）。


		(A) =		視情況而定：(i) 在適用的行使通知發佈之日之前的交易日的 VWAP，前提是 (1) 根據本協議第 2 (a) 節在非交易日執行和交付，或者 (2) 在正常交易時段開盤（定義見規則 600 (b) 之前的交易日根據本協議第 2 (a) 節執行和交付在該交易日根據聯邦證券法頒佈的法規（NMS），（ii）由持有人選擇（x）交易日的VWAP在適用的行使通知發佈之日之前，或 (y) 彭博有限責任公司（彭博社）公佈的主要交易市場普通股的買入價，前提是該行使通知在交易日的正常交易時間內交付，並在此後的兩（2）小時內（包括直到常規交易結束後的兩（2）個小時內交付），則該行使通知在持有人執行相應行使通知之時為止根據本協議第 2 (a) 節，或 (iii) 交易日的 VWAP（交易日）小時數適用的行使通知，如果該行使通知的日期是交易日，並且該行使通知是在該交易日的正常交易時間收盤後根據本協議第2（a）節執行和交付的；


		(B) =		行使價（如下所示）；以及

		(X) =		根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證數量，前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行使來發行的認股權證數量。

如果認股權證是以這種無現金方式發行的，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條，認股權證應具有行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

買入價是指在任何日期由以下適用的條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則根據彭博社的報道，該普通股當時在普通股上市或報價的交易市場上的出價（或最接近的前一天）（基於上午 9:30 的交易日，紐約）城市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則該日期普通股的VWAP（或最接近的前一個日期）在 OTCQB 或 OTCQX 上以為準，(c) 如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格的類似組織或機構）上報告，則按此公佈的普通股的最新每股出價，或（d）總計其他情況，普通股的公允市場價值由購買者以多數股權益善意選出的獨立評估師確定當時未償還且公司可以合理接受的證券，其費用和開支應由公司支付。

對於任何日期，VWAP是指由以下適用條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則按彭博社報道，該普通股在當時上市或報價的交易市場上該日期（或最接近的前一日期）的每日成交量加權平均價格（新增約克市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格該日期（或最近的日期）在OTCQB或OTCQX的普通股，（c）如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告普通股的價格，則普通股的每股最新出價報告，或（d）在所有其他情況下，均報告普通股的公允市場價值，該評估師由真誠地選出的獨立評估師確定購買當時尚未償還且公司可以合理接受的證券的多數權益的購買者，其費用和開支應由公司支付。

儘管此處有任何相反的規定，但在終止之日，本認股權證應根據本第 2 (c) 節通過無現金行使自動行使。

(d) 運動力學。

(i) 行使時交割認股權證。公司應促使存託信託公司通過其託管系統（DWAC）將根據本協議購買的認股權證股份轉交給持有人，前提是該公司當時是此類系統的參與者，並且（A）有有效的註冊聲明允許向持有人發行認股權證股份或由其現金轉售認股權證股份，或（B）本認股權證是通過其行使的減去行使，或以其他方式通過實物交割在公司股份登記冊中登記的認股權證以持有人或其指定人的名義，將持有人根據行使權證有權獲得的認股權證股份的數量發送到持有人在行使通知中指定的地址，即最早的日期：(i) 向公司交付行使通知後一 (1) 個交易日，(ii) 向公司交付總行使價後一 (1) 個交易日，以及 (iii) 交易天數包括向公司交付行使通知之後的標準結算週期（該日期，認股權證股份交付日期）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 一 (1) 個交易日和 (ii) 交易日數，包括行使通知交付後的標準結算週期。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知約束的認股權證股份，則公司應在持有人選擇（A）以現金（A）作為{ br} 違約賠償金而不是罰款向持有人支付（基於適用行使通知發佈之日普通股的VWAP），每筆交易每個交易日10美元（在權證股份交割日後的第三個交易日增加到每個交易日20美元）在該認股權證股份交割日後的第二天，直到此類認股權證股份交割之日或持有人撤銷此類行使或（B）根據本協議第2（d）（iv）節買入的金額，以較早者為準。公司同意保留參與FAST計劃的註冊商（可能是過户代理人），前提是本認股權證仍未結清且可行使。此處使用的標準結算期是指自行使通知交付之日起公司主要交易市場上普通股股票的標準結算週期，以交易日數表示。

(ii) 行使時交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人要求並在交出本認股權證後，在交付認股權證時向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

(iii) 撤銷權。如果公司未能讓過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第 2 (d) (i) 條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

(iv) 對行使時未能及時交付認股權證股份的買入的補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能讓過户代理在認股權證股份交割日當天或之前根據行使權證依照上述第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證，並且在該日期之後，經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人經紀公司以其他方式購買普通股為滿足持有人出售的認股權證股份而交付的股票預計通過此類行使獲得的收益（買入），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），該金額（x）持有人以這種方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）公司必須向持有人交付的與之相關的認股權證數量乘以（1）所得的金額在發行時間 (2) 行使產生此類買入義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 按下的期權行使持有人要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的普通股數量股。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股認股權證的買入，其總銷售價格為10,000美元，則根據前一句話（A）條，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求，提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股的特定績效法令和/或禁令救濟。

(v) 無零碎股份或股票。行使本認股權證後，不得發行任何零碎股份或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份，公司應根據自己的選擇，要麼以為最後一部分支付現金調整，金額等於該分數乘以行使價，要麼四捨五入到下一整股普通股。

(vi) 費用、税收和開支。認股權證股份的發行和交割應免費向持有人收取任何與發行此類認股權證股份有關的發行税或轉讓税或其他雜費，所有這些税款和費用均應由公司支付，此類認股權證股票應以持有人的名義或持有人可能指示的名稱發行；但是，前提是如果認股權證是本認股權證將以持有人姓名以外的其他名義簽發，交出行使時應為隨函附上由持有人正式簽署的作為附錄B所附的轉讓表，作為條件，公司可能要求支付一筆足以償還其所附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，並向存託信託公司（或另一家履行類似職能的已成立的清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

(vii) 圖書閉幕。根據本協議條款，公司不會以任何阻礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

(e) 持有人行使限制。公司不影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（以及 (i) 持有人關聯公司，(ii) 與持有人或任何持有人關聯公司共同行事的任何其他人士，在適用的行使通知生效後，持有人（以及 (i) 持有人關聯公司，(ii) 與持有人或任何持有人關聯公司共同行事的任何其他人，以及 (iii) 將或可能彙總普通股受益所有權的任何其他人就第 13 (d) 條而言，持有人（此類個人、歸屬方）的受益所有權將超過受益所有權限制（定義見下文）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的認股權證股數，但應不包括在 (i) 行使持有人或其任何實益擁有的本認股權證剩餘的未行使部分時可發行的認股權證數量關聯方或歸屬方，以及 (ii) 行使或轉換本公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股票等價物）的未行使或未轉換部分，但受此處包含的由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制相似的轉換或行使限制。除前一句中規定的情況外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算，持有人承認公司沒有向持有人表示該計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對必須提交的任何附表承擔全部責任根據這些規定。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定（有關持有人以及任何關聯公司擁有的其他證券以及歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務驗證

或確認此類決定的準確性，對於不符合受益所有權限制的認股權證的行使，不承擔任何責任，除非持有人依賴公司提供的已發行普通股數量。此外，對上述任何羣體地位的確定應根據交易法第13（d）條及其頒佈的規章制度來確定，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向美國證券交易委員會（委員會）提交的最新定期或年度報告（視情況而定）中所反映的已發行普通股數量，(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司最近的書面通知公司或過户代理人列出已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告該數量普通股流通股之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定已發行普通股股的數量。受益所有權限制應為在行使本認股權證時可發行的認股權證股份的發行生效後立即發行的普通股數量的4.99％（或在本認股權證發行之前由持有人選擇的9.99％）。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後，在任何情況下受益所有權限制均不超過已發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第61天才會生效。本段條款的解釋和實施方式不應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分），這些條款可能存在缺陷或不符合此處包含的預期實益所有權限制，或者進行必要或可取的更改或補充以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。如果認股權證僅因持有人受益所有權限制而無法行使，則持有人無需支付其他對價。

第 3 部分。某些調整。

(a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票股息或以其他方式分配或分配普通股或任何其他股權或股權等價證券（為避免疑問，不包括公司在行使本認股權證時發行的任何認股權證），(ii) 將普通股的已發行股份細分為更多數量的股票，(iii) 將普通股的已發行股份（包括通過反向股票拆分）合併為較小的普通股股的數量，或 (iv) 通過對普通股進行重新分類發行公司任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量

分母應為此類事件發生後立即發行的普通股數量，行使本認股權證時可發行的股票數量應按比例調整，以使本認股權證的總行使價保持不變。根據本第3（a）條作出的任何調整應在確定有權的股東獲得此類股息或分配的記錄日期後立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在生效日期後立即生效。

(b) [保留的]

(c) 後續供股。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（購買權）的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購持有人可以獲得的總購買權如果持有人持有完全行使本權後可收購的普通股數量，則已收購認股權證（不考慮對行使本協議的任何限制，包括但不限於實益所有權限制），應在記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前，或者，如果沒有此類記錄，則在確定授予、發行或出售此類購買權的普通股記錄持有人的日期（但前提是向持有人蔘與任何此類購買權的權利將在多大程度上導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得的此類普通股的受益所有權），在此範圍內，持有人的此類購買權應暫時擱置，直到（如果有的話），因為其相關權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

(d) 按比例分配。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括但不限於以股息、分割、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向普通股持有人申報或進行任何股息或其他分配交易）（分配），在本認股權證發行後的任何時候，然後，在每份認股權證中在這種情況下，持有人有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在本認股權證完成行使後可獲得的普通股數量相同（不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），或者如果未記錄此類記錄，普通股記錄持有者的截止日期確定參與此類分配（但是，如果持有人有權參與任何此類分配將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權參與此類分配（或在此程度上參與任何普通股的受益所有權），此類分配的部分應暫時擱置持有人在此之前的利益是其權利（如果有的話）這不會導致持有人超過受益所有權限制）。

(e) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候， (i) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接地影響公司與他人的任何合併或合併（但根據在其他州重組或根據尚存公司仍為上市公司的類似交易除外），(ii) 公司（及其所有子公司，整體來看）直接或間接的影響對所有或幾乎全部的出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或以其他方式處置公司（包括其子公司，作為一個整體）在一筆或一系列關聯交易中的資產，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成，據此，普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已被50％或更多未償投票權的持有人接受公司普通股，(iv) 公司直接或間接地持有一股或多股普通股相關交易影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組，或任何強制性股票交換，根據該交易將普通股有效轉換為或交換為其他證券、現金或財產，或 (v) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地完成股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分割）與他人分手、合併或安排計劃）或此類其他個人或團體獲得公司普通股（均為基本交易）50％以上的未償還投票權的人羣，然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮任何限制），對於在該基本交易發生前夕行使本應發行的每股認股權證股票，獲得關於行使本認股權證的第 2 (e) 節，普通股的數量繼任者或收購公司或公司的股票（如果是倖存的公司），或因本認股權證可行使的普通股數量的持有人在該基礎交易前夕進行的此類基本交易而應收的任何對價（替代對價）（不考慮第2（e）節對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據該基本面交易中一股普通股股可發行的替代對價金額對行使價進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價。如果普通股持有人在基本交易中獲得的證券、現金或財產方面有任何選擇權，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（繼承實體）根據本第3（e）節的規定，根據持有人合理滿意的形式和實質內容的書面協議，在該基本交易之前（不延遲次），書面承擔公司在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務，並應持有人的選擇權，交付給持有人用本認股權證交換繼承實體的證券，其形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為證，該認股權證可行使該繼承實體（或其母實體）相當於可收購普通股的相應數量的股本和

在此類基本交易之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時應收賬款，其行使價將本協議下的行使價適用於此類股本（但要考慮到此類基本交易中普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價適用於立即保護本認股權證的經濟價值的目的在此類基本交易完成之前），其形式和實質內容對持有人來説相當令人滿意。任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取而代之（因此，自該基本交易之日起，本認股權證和其他提及公司的交易文件的規定應改為指繼承實體），並且可以行使公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本認股權證和其他具有相同效力的交易文件下承擔的所有義務好像這樣的繼承實體被命名為公司在這裏。

(f) [保留的]

(g) 計算。視情況而定，本第3節下的所有計算均應以普通股中最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第3節而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

(h) 通知持有人。

(i) 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

(ii) 允許持有人行使權的通知。如果在認股權證未償還期間，（A）公司宣佈普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司宣佈普通股的現金分紅或贖回普通股，（C）公司授權所有普通股權利或認股權證的持有人認購或購買任何類別的股本或任何權利，（D）與基本交易有關的需要獲得公司任何股東的批准，或（E）公司授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在每種情況下，公司均應安排在適用記錄或下文規定的生效日期前至少10個日曆日，通過傳真或電子郵件將公司認股權證登記冊上顯示的最後一個傳真號碼或電子郵件地址發送給持有人，註明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的記錄的日期，或如果不作記錄，則登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息的起始日期，

分配、贖回、權利或認股權證將確定，或 (y) 此類重新分類、合併、出售、轉讓或股票交換預計生效或結束的日期，以及預計登記在冊普通股的持有人有權將其普通股換成在此類重新分類、合併後可交付的證券、現金或其他財產的日期、合併、出售、轉讓或股份交換；前提是未能送達此類通知或任何其中的缺陷或其交付中的缺陷不應影響此類通知中要求的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人應在自該類通知之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內繼續行使本認股權證。

(i) 公司自願調整。根據交易市場的規章制度，公司可以在本認股權證期限內的任何時候，經持有人事先書面同意，在公司董事會認為適當的任何時間內，將當時的行使價降至任意金額。

第 4 節。認股權證的轉讓。

(a) 可轉讓性。本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權利）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓，同時以附錄 B的形式基本上以附錄 B的形式進行本認股權證，由持有人或其代理人或律師正式簽署，資金足以支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用）以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全額轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司提交轉讓表全額轉讓本認股權證之日起三（3）個交易日內向公司交出本認股權證。如果根據本文正確分配認股權證，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證購買認股權證。

(b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證。在轉賬或交易所發行的所有認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期，並且應與本認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

(c) 認股權證登記冊。公司應不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證，前提是公司為此目的保存到的記錄（認股權證登記冊）。在沒有實際發出相反通知的情況下，出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者。

第 5 部分。雜項。

(a) 貨幣。本認股權證中提及的所有美元金額均以美元（美元）為單位。本認股權證下的所有款項均應以美元支付。所有以其他貨幣計價的金額應根據計算之日的匯率兑換成等值的美元。匯率是指根據本認股權證兑換成美元的任何金額的貨幣，在計算的相關日期在《華爾街日報》（紐約版）上公佈的美元匯率。

(b) 行使前無股東權利；不得以現金結算。除非第 3 節明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、分紅或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第2（c）條以無現金方式獲得認股權證股份或根據本協議第2（d）（i）條和第2（d）（iv）節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

(c) 逮捕令丟失、被盜、毀壞或損壞。公司承諾，在公司收到令其合理滿意的證據，證明本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞，如果丟失、被盜或損壞，則給予其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，不包括髮行任何債券），並在交出和取消此類認股權證或股票憑證後，如果被肢解，公司將製作並交付新的認股權證或股票類似證書期限和取消日期，以代替此類認股權證或股票證書。

(d) 星期六、星期日、假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

(e) 授權股份。公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證所依據的認股權證。公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其高管的全權，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取所有必要的合理行動

確保此類認股權證可以按照本文的規定發行和交付，而不會違反任何適用的法律或法規，也不會違反普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行和交割的所有本認股權證股票，在行使本認股權證所代表的購買權利並根據本協議支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税，且免徵公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用（税收除外）尊重與此類問題同時發生的任何轉移）。

除非持有人同意豁免或同意，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終本着誠意提供協助所有此類條款的執行以及採取所有必要的行動，或適合保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下，公司將 (i) 不將任何普通股的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效合法地發行已付全款和不可評估的普通股；以及 (iii) 盡商業上合理的努力獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意擁有管轄權的機構（可能是）是公司履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價格的行動之前，公司應從任何具有管轄權的公共監管機構那裏獲得所有必要的授權或豁免或同意。

(f) 管轄權。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定。

(g) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股票，如果未註冊，如果持有人不使用無現金行使，則將受到州、聯邦或外國證券法規定的轉售限制。

(h) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議下的任何權利均不得構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或購買協議任何其他條款的前提下，如果公司故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項，包括但不限於持有人根據本協議收取任何到期金額時產生的合理的律師費，包括上訴程序的律師費或以其他方式執行其任何權利、權力或補救措施下文。

(i) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款交付。

(j) 責任限制。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證股票，且此處未列舉持有人的權利或特權的情況下，本協議的任何規定均不導致持有人對任何普通股的購買價格或作為公司股東承擔任何責任，無論這種責任是由公司還是公司的債權人主張。

(k) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而遭受的任何損失，並特此同意放棄也不在任何針對具體履行的訴訟中主張法律補救措施是充分的辯護。

(l) 繼承人和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及此證明的權利和義務應有利於公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人，並對之具有約束力。本認股權證的條款旨在從本認股權證到本認股權證不時為任何持有人的利益服務，並應由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。

(m) 修正案。經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

(n) 可分割性。只要有可能，本認股權證的每項條款都應解釋為根據適用法律是有效和有效的，但是如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款在該禁令或無效的範圍內無效，但不使該條款的其餘條款或本認股權證的其餘條款無效。

(o) 標題。本認股權證中使用的標題僅供參考，無論出於何種目的，均不應被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司促使本逮捕令由其官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。


BANZAI 國際有限公司

來自：
姓名：		約瑟夫·戴維
標題：		董事長兼首席執行官

附錄 A

運動通知

收件人：BANZAI 國際有限公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的________股認股權證股份（僅在全額行使的情況下），並特此提出全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的方框）：

☐ 使用美國的合法貨幣；或

☐ 如果允許，根據第 2 (c) 小節規定的公式，取消必要數量的認股權證股票，以根據第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序可購買的最大數量的認股權證股份行使本認股權證。

(3) 請以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

[持有人的簽名]

投資實體名稱：

投資實體授權簽署人的簽名:

授權簽字人姓名：

授權簽字人的標題：

日期：

A-1

附錄 B

任務表

（要分配上述認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給


姓名：
		（請打印）
地址：
		（請打印）
電話號碼：
電子郵件地址：
註明日期：
持有人簽名：
持有人地址：

B-1