附錄 99.1
Monte Rosa Therapeutics宣佈1億美元承銷公開發行定價
馬薩諸塞州波士頓,2024年5月16日,蒙特羅莎治療公司(Monte Rosa)(納斯達克股票代碼:GLUE)是一家開發新型分子膠水降解劑(MGD)藥物的臨牀階段 生物技術公司,今天宣佈承銷公開發行10,638,476股普通股的定價,公開發行價格為每股4.70美元,並以普通股代替某些普通股投資者,以每份預籌認股權證4.6999美元的公開發行價格購買10,638,524股普通股的預籌認股權證, 代表每股公眾每股普通股的發行價格減去每份預先注資認股權證的每股0.0001美元的行使價。在扣除承保折扣和佣金以及發行費用之前,蒙特羅莎從本次發行中獲得的總收益 預計約為1億美元。此次發行中的所有股票和預先注資的認股權證將由蒙特羅莎出售。此次發行預計將於2024年5月20日左右結束 ,但須滿足慣例成交條件。
本次融資由Dimension和一家專注於生命科學的 機構投資者牽頭,其他新老投資者也參與其中。
TD Cowen和Wedbush PacGrow擔任此次發行的聯席賬簿管理人 。
股票和預先注資的認股權證由蒙特羅莎根據有效的 貨架註冊聲明發行,該聲明先前於2022年7月1日向美國證券交易委員會(SEC)提交,並由美國證券交易委員會(SEC)於2022年7月13日宣佈生效(文件 編號333-266003)。此次發行僅通過構成註冊聲明一部分的書面招股説明書和招股説明書補充文件進行。與 有關並描述發行條款的初步招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
與本次發行最終條款有關並描述最終條款的最終招股説明書 補充文件將向美國證券交易委員會提交,如有可能,可通過電話 (855) 495-9846 或發送電子郵件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com 或Wedbush Securities Inc.,收件人:舊金山蒙哥馬利街600號29樓ECM部門 CA 94111 或發送電子郵件至 ecm@wedbush.com。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售這些 證券是非法的,也不得出售這些 證券。
關於蒙特羅莎
Monte Rosa Therapeutics是一家處於臨牀階段的生物技術公司,為腫瘤、自身免疫和炎症性疾病等領域的嚴重疾病患者開發高選擇性分子膠水降解劑(MGD)藥物。MGD 是小分子 蛋白質降解劑,有可能治療許多其他方式(包括其他降解劑)無法治療的疾病。蒙特羅薩斯女王( 新底物的定量和工程消除)發現引擎結合了人工智能指導的化學、不同的化學庫、結構生物學和蛋白質組學,以識別可降解的蛋白質靶標併合理設計具有前所未有的 選擇性的 MGD。Queen 發現引擎可讓您在多個治療領域進入經過充分驗證的生物學的廣泛差異化靶標空間。
Monte Rosa開發了業界領先的MGD產品線,涵蓋腫瘤學、自身免疫和 炎症性疾病等,並與羅氏進行了戰略合作,以發現和開發針對以前被認為不可能藥物的癌症和神經系統疾病靶標的MGD。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 明示和默示的前瞻性陳述,包括經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括但不限於關於蒙特羅莎對公開發行時間和收盤期的預期(包括與發行相關的慣例成交條件的滿足)的暗示和明示陳述 。前瞻性陳述包括所有不是 歷史事實的陳述,在某些情況下,可以通過以下術語來識別:可能、可能、將來、應該、預期、打算、規劃、 目標、預期、相信、估計、預測、潛在、繼續、持續或否定這些術語或意在識別未來陳述的其他類似術語 。
本新聞稿中的任何前瞻性陳述均基於管理層當前的預期和 的信念,並受許多風險、不確定性和重要因素的影響,這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述所表達或暗示的重大差異, 包括但不限於與市場狀況相關的不確定性以及與公開發行相關的慣例成交條件的滿意度。蒙特羅薩斯最新的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中標題為 風險因素的部分對這些風險和不確定性進行了更詳細的描述。此外,任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日Monte Rosas 的觀點,不應被視為其自以後任何日期以來的觀點。Monte Rosa 明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務,但須遵守 適用法律規定的任何義務。對任何此類前瞻性陳述的準確性不作任何陳述或保證(明示或暗示)。
投資者
安德魯·芬德伯克
ir@monterosatx.com
媒體
Cory Tromblee,Scient PR
media@monterosatx.com
###