附錄 99.2
執行版本
2024 年 5 月 27 日
阿岡昆電力和公用事業公司
戴維斯路 354 號, 100 套房
安大略省奧克維爾 L6J 2X1
加拿大
和
Liberty Development 能源解決方案有限公司
戴維斯路 354 號,100 號套房
安大略省奧克維爾 L6J 2X1
加拿大
注意: | 克里斯托弗·赫斯基爾森 | |
首席執行官 | ||
複製: | 詹妮弗·廷代爾 | |
首席法務官 | ||
邁克爾·艾洛 | ||
大衞·艾弗裏-吉 | ||
馬修·吉爾羅伊 | ||
娜奧米·蒙茲 | ||
Weil、Gotshal & Manges LLP |
親愛的赫斯基爾森先生:
提及 Atlantica Sustainable Infrastructure plc 於本協議發佈之日或前後與在英格蘭和威爾士註冊成立的私人有限責任公司(簡稱 公司)與加利福尼亞買方有限公司(Bidco)簽訂的某些交易協議(“交易協議”),根據該協議,Bidco將通過法院收購公司 的全部已發行和待發行股本 批准的安排計劃(“安排計劃”)。此處使用但未定義的大寫術語具有交易協議中賦予它們的相應含義。在本文中使用並在 上下文允許的情況下,AQN一詞是指阿岡昆電力與公用事業公司及其適用的子公司。
關於 安排計劃和交易協議所考慮的交易,Algonquin Power & Utilities Corp. 和公司達成以下協議:
1. | 公司應按照AQN的合理要求,在(a)提供信息以支持AQN確定處置 AQN持有的公司股份時應付給任何税務機關的任何納税義務的金額,包括但不限於為AQN完成加拿大盈餘研究和排除財產分析提供支持,以支持AQN完成加拿大盈餘研究和排除財產分析;(b) 準備和提交任何納税申報表和經修訂的 AQN 納税申報表;以及 (c) 任何AQN的審計、審查、 評估、訴訟或其他程序,由任何税務機關發起或針對其提起的與處置AQN持有的公司股份有關的訴訟。此類合作應包括合理保留和(應AQN的要求) 提供合理可用且與處置AQN持有的公司股份的税收相關的任何此類審計、訴訟或其他程序相關的記錄和信息,以及讓高級員工 (在合理的通知和正常工作時間內)合理地為公司或其代表提供的任何材料提供額外信息和解釋, 提供的本協議雙方承認並同意,根據本段向AQN提供的任何 信息或文件均構成機密信息,並受公司與AQN於2019年2月1日簽訂並於2023年4月3日修訂的某些相互保密協議的條款的約束。 |
2. | 公司應及時合理地與AQN合作,在收盤前從SUNAT(祕魯税務機關)獲得追回投資資本 證書,以便AQN有權在計算祕魯間接轉讓資本利得税時扣除其在公司股票中的税基。AQN 將 承擔與獲取此類證書相關的所有第三方費用。 |
3. | 在收盤後的六(6)個月內,公司應以一美元(1.00美元)的價格收購或促成收購AQN在Hypesol Energy Holding, S.L.和Logrosán Solar Inversiones Dos, S.L.各持有的所有權益,或促成收購AQN在Hypesol Energy Holding, S.L.的全部權益。公司 將負責與此類權益及其收購相關的所有合規、審計以及合理和有據可查的費用; 提供的, 然而,本協議各方應承擔自己的法律和其他第三方 方費用以及與此相關的開支。 |
4. | AQN 和公司應並應促使各自的關聯公司終止自生效之日起生效的以下 協議(終止的協議): |
a. | AQN、公司和Abengoa-Algonquin 全球能源解決方案有限公司(n/k/a Liberty Development Energy Solutions B.V.)於2018年3月5日簽訂的股東協議(Liberty)(股東協議),應根據其中第8.2(b)(i)條終止; |
b. | AQN、公司和Liberty於2019年5月9日簽訂的強化合作協議( 強化合作協議); |
c. | AQN 與公司之間於 2021 年 8 月 3 日簽訂的 ATM 計劃信函協議; |
d. | AQN、公司和 Liberty 於 2021 年 11 月 8 日簽訂的與 ATM 計劃信函協議的附帶信函; |
e. | AQN 與公司之間於 2018 年 3 月 5 日簽訂的《首次要約權協議》,該協議將 根據其中第 5.2 (a) 條終止;以及 |
f. | 公司與Liberty於2018年3月5日簽訂的首次要約權協議, 將根據其中第5.2(a)條終止。 |
為避免疑問,終止的 協議的終止以交易的完成為前提和條件。
5. | AQNs和Liberty在《股東協議》第4條和《強化合作協議》第2和3條下的義務應最早在以下日期終止:(a) 停頓期(定義見股東協議),(b) 終止股東協議,(c) 終止交易協議以及 (d) 終止在本協議發佈之日或前後簽訂的投票和交易支持協議還有Bidco、AQN和Liberty(AY Holdings)B.V.(支持 協議)。 |
6. | 公司特此不可撤銷地免除AQNs和Liberty根據增強型 合作協議第3條承擔的義務,該條款僅涉及行使AQN AY投票證券(定義見強化合作協議)的投票權, 提供的在執行本信函協議的同時(並作為執行條件),AQN和Liberty應簽署並向公司交付支持協議。 |
7. | 公司應不時按照 AQN 的合理要求,無論如何每年最多應按年 第五次 (5)第四) 截止日期週年紀念日,向 AQN 提交狀態報告和其他合理要求的信息,這些信息與位於加利福尼亞州帝國縣的 Cedar I 項目 的開發和/或建設有關。 |
8. | 公司應: |
a. | 在向公司 股東發送計劃文件到公司股東大會召開之日這段時間內,讓AQN合理地瞭解計劃會議和公司總經理就計劃提出的決議獲得的有效代理選票的數量(贊成、反對和 的有效代理票數另行確定);以及 |
b. | 如果公司得知公司股東、 任何對與公司有關的證券感興趣(或可能感興趣的人)或任何可能對交易或其中所考慮事項產生影響的第三方提出的任何擔憂或問題,請立即通知 AQN,在每種情況下,此類擔憂或問題 能夠合理地阻止、實質性延遲或阻礙交易的完成或交易協議中設想的其他交易,併合理地在解決任何此類擔憂或問題時,諮詢並認真考慮 AQN 的 合理觀點和要求。 |
9. | 公司和AQN均承認並同意 (a) Algonquin Power Co. 之間的 通用合作協議中規定的轉讓限制。截至2019年5月9日(經修訂的普通合夥企業 協議)的APCo)和加拿大Atlantica Yield Energy Solutions Inc.公司(AYES Canada)不適用於普通合夥協議任何一方的間接控制權變更以及(b)(1)轉讓限制,包括加拿大AYES、APCo、AYES International之間的股東協議 中規定的優先拒絕權截至2019年5月24日的英國有限公司和公司(f/k/a Atlantica Yield plc)(AYES加拿大股東協議)不適用於AYES Canada股東協議任何一方 的間接控制權變更,(2)AYES Canada股東協議第3.03(c)節中規定的公司契約在收盤後均不適用;(3)如果通過與安排計劃有關的公司章程 第124條,則適用於交易所期權(定義見AYES Canada股東)的任何行使協議)。公司和AQN均應在收盤前促使 其作為一般合夥協議和AYES加拿大股東協議一方的相關子公司執行和交付對普通合夥協議和AYES加拿大股東 協議的任何必要修正案,以使本段生效(如適用)。公司和AQN承認並同意,除本第9段規定的修正案外,《通用合夥協議》和《AYES Canada股東協議》將在交易結束後繼續保持完全 的效力和效力,包括為避免疑問起見。 |
10. | 本協議各方應並應促使其關聯公司根據另一方 的合理要求,向該另一方提供進一步的信息或保證,執行和交付額外的文件、文書和運輸工具,並採取合理必要或適當的其他行動和做其他事情 以執行本信函協議的規定並使本協議和交易所設想的交易生效協議。 |
11. | 除非本信函協議另有明確的相反規定,否則《股東協議》第 10 條(第 10.1 節除外 )的規定應適用於本信函協議 作必要修改後, 提供的本協議下的所有通知和其他通信應發送至本協議附表 A 中列明的地址 或電子郵件地址,或發送至該當事方此後為向本協議另一方提供通知而可能指定的其他地址或電子郵件地址。 |
本信函協議於上述日期作為契約簽署和交付。
(簽名頁面如下)
真的是你的, | ||
作為契約執行者 ATLANTICA 可持續基礎設施有限公司 由兩位導演演演 | ||
來自: | /s/ 聖地亞哥 Seage | |
名稱:聖地亞哥·西奇 | ||
標題:董事 | ||
來自: | /s/ 邁克爾·伍爾科姆 | |
姓名:邁克爾·伍爾科姆 | ||
標題:董事 |
承認並同意: | ||
作為契約執行者 ALGONQUIN 電力和公用事業公司 由其正式授權的代表行事 | ||
來自: | /s/ 達倫·邁爾斯 | |
姓名:達倫·邁爾斯 | ||
職位:首席財務官 | ||
來自: | /s/ 詹妮弗·廷代爾 | |
姓名:詹妮弗·廷代爾 | ||
職位:首席法務官 | ||
作為契約執行者 LIBERTY 開發能源解決方案有限公司 由其正式授權的代表行事 | ||
來自: | /s/ Dana Easthope | |
姓名:達娜·伊斯特霍普 | ||
標題:A導演 |
附表 A
如果是給公司,那就是:
Atlantica 可持續 基礎設施有限公司
Great West House,GW1,17第四地板
英國布倫特福德大西路 TW8 9DF
注意: | 聖地亞哥·西奇;艾琳·埃爾南德斯 | |
電子郵件: | santiago.seage@atlantica.com | |
irene.hernandez@atlantica.com |
附上副本至(不構成通知):
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom(英國)律師事務所
22 Bishopsgate,倫敦 EC2N 4BQ,英國
注意:洛倫佐·科爾特;莎拉·納普
電子郵件:lorenzo.corte@skadden.com;sarah.knapp@skadden.com
如果是 AQN 或 Liberty,那麼:
Algonquin 電力和公用事業公司
戴維斯路 354 號,100 號套房
安大略省奧克維爾 L6J 2X1
注意: 首席法務官
電子郵件:Jennifer.Tindale@APUCorp.com
無論如何,請將副本發送至 notices@APUCorp.com
附上副本至(不構成通知):
Weil、Gotshal & Manges LLP
第五大道 767 號
紐約州紐約 10153
注意:邁克爾 J. Aiello;David Avery-Gee;Matthew J. Gilroy;Naomi Munz
電話: 212-310-8000
電子郵件:Michael.Aiello@weil.com;David.Avery-Gee@weil.com;Matthew.Gilroy@weil.com;
Naomi.Munz@weil.com