附錄 99.2

Gold Royalty宣佈3000萬美元收購交易融資

BASE 現成招股説明書和初步招股説明書補充文件可供查閲和最終招股説明書補充文件將在兩個工作日內公佈
在 SEDAR+ 上

温哥華，不列顛哥倫比亞省 — 2024 年 5 月 28 日 — Gold Royalty Corp.（“Gold Royalty” 或 “公司”）（紐約證券交易所美國股票代碼：GROY）欣然宣佈，它已代表承銷商集團（統稱 “承銷商”）與作為聯席賬簿管理人的國民銀行金融公司和BMO Capital Markets Corp. 簽訂協議，根據該協議，承銷商同意以每單位1.72美元（“發行價格”）的總毛額購買公司17,442,000個單位（“單位”）約3000萬美元的收益（“本次發行”）。

每個單位將由公司的一股普通股（每股 “普通股”）和一份普通股購買權證（每股均為 “認股權證”）組成。每份認股權證均可行使以2.25美元的行使價收購公司的一股普通股，為期三十六個月個月。在獲得必要批准後，普通股以及行使認股權證時可發行的普通股股將在紐約證券交易所美國上市。本次發行結束後，公司已同意採取商業上合理的努力在紐約證券交易所美國證券交易所上市認股權證。

公司已授予承銷商超額配股權，可在發行結束後30天內隨時按發行價全部或部分行使，最多可額外購買根據本次發行發行的單位數量的15％，向公司提供不超過約450萬美元的額外總收益，用於收購單位、普通股和/或認股權證（或任何組合）其中）。

根據公司與OMF基金之間的買賣協議（“PSA”），公司打算將本次發行的淨收益用於為其收購（“收購”）的部分對價提供資金，該項目由亞得裏亞海金屬公司的子公司運營，位於波斯尼亞和黑塞哥維那 III（Cr）有限公司，由獵户座礦業財務管理有限責任公司（“獵户座”）管理的實體。根據PSA的條款，Gold Royalty將在收購結束時支付5000萬美元從Orion手中收購Stream，其中包括 4,500萬美元應付現金，500萬美元將通過發行2,906,977股黃金特許權使用費股票來支付。

本次發行的預計將於2024年5月31日左右（“截止日期”）結束，但須遵守慣例成交條件，包括獲得紐約證券交易所美國證券交易所根據其適用的上市要求的所有必要批准。本次發行的結束不以收購完成為條件。如果收購未完成，公司可以將本次發行的淨收益重新分配用於一般公司用途，包括為其他收購提供資金或償還未償債務。

將在加拿大除魁北克和努納武特以外的每個省份和地區進行發行，其方式是公司2022年7月15日加拿大短版基礎架子招股説明書的補充説明。該公司還向美國證券和交易委員會（“SEC”）提交了F-3表格的註冊聲明（文件編號333-265581），其中包含一份日期為2022年7月6日的架子招股説明書，美國證券交易委員會於2022年7月15日宣佈該招股説明書生效。本次發行中的證券僅通過招股説明書發行，包括招股説明書補充文件，構成註冊聲明的一部分。與本次發行有關並描述本次發行條款的初步的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及註冊聲明中有關本次發行的現成招股説明書的初步招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會。根據適用的私募配售豁免，也可以在其他國際司法管轄區以私募方式進行本次發行。在投資之前，潛在投資者應閲讀加拿大基礎架子招股説明書及其招股説明書補充文件、或註冊聲明，包括其中的美國基本招股説明書及其招股説明書補充文件（視情況而定），包括所附或其中以引用方式納入的文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。

這些文件可以在電子文件分析和檢索系統（“SEDAR+”）（www.sedarplus.ca ）和美國證券交易委員會的電子數據收集、分析和檢索系統（“EDGAR”）上免費訪問，網址為www.sec.gov。可以在加拿大免費致電 (416) 869-6534 或發送電子郵件至 NBF-Syndication@bnc.ca 或致電 BMO Nesbitt Burns Inc. 致電 905-791-3151 從 BMO Nesbitt Burns Inc. 處獲得基本架構招股説明書、初步招股説明書補充文件和最終招股説明書補充文件（提交時）以及文件的任何修正案的電子或通過電話 905-791-3151 從加拿大國民銀行金融公司獲得分機 4312 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca ；在美國，請致電 (416) 869-6534 或發送電子郵件至加拿大國民銀行金融公司NBF-Syndication@bnc.ca 或 BMO Capital Markets Corp. 致電 800-414-3627 或發送電子郵件至 bmoprospectus@bmo.com，向聯繫人提供電子郵件地址或地址（如適用）。

預計商品的交付將在截止日期（即招股説明書補充文件發佈之日起的三個工作日個工作日（此結算週期稱為 “T+3”）當天或前後付款。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在一個工作日內結算（該結算週期稱為 “T+1”），除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於單位不會在T+1結算，因此希望在截止日期之前交易其行使普通股、認股權證或認股權證所依據的普通股的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。希望在截止日期之前交易其普通股、認股權證或可發行的認股權證所依據的普通股的單位的購買者應諮詢自己的顧問。此外，公司已同意採取商業上合理的努力在美國紐約證券交易所上市認股權證。上市前提是滿足紐約證券交易所美國證券交易所的所有上市要求。因此，在截止日期，認股權證將無法立即通過紐約證券交易所美國證券交易所的設施進行交易。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，在根據任何省、州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何省、州或司法管轄區出售此類證券屬於非法的省、州或司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於 Gold Royalty Corp

Gold Royalty Corp. 是一家專注於黃金的特許權使用費公司，為金屬和採礦業提供創新的融資解決方案。其使命是投資高質量、可持續和負責任的採礦業務，以建立多元化的貴金屬特許權使用費和流通權益投資組合，為我們的股東帶來豐厚的長期回報。目前，Gold Royalty的多元化投資組合主要包括位於美洲的黃金地產的淨冶煉廠回報特許權使用費。

黃金皇家公司聯繫方式

彼得本克

企業發展與投資者關係董事

電話： (833) 396-3066

電子郵件： info@goldroyalty.com

前瞻性陳述：

本新聞稿中包含的某些信息構成適用的加拿大和美國證券法（統稱為 “前瞻性陳述”）所指的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陳述” ，包括但不限於有關公司收購Stream的陳述、發行的規模和時間、發行的完成、與本次發行相關的慣例成交條件的滿足、收益的使用本次發行，以及普通股的上市以及紐約證券交易所美國證券交易所的認股權證。此類陳述通常可以通過使用之類的術語來識別，例如 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“相信”、“計劃”、“預期” 或類似術語。前瞻性陳述基於某些假設和其他重要因素，包括本次發行和收購的條件將得到滿足，以及本次發行的所有必要監管部門批准都將及時獲得。前瞻性陳述受許多風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異，包括本次發行可能無法按預期完成，或者根本無法按預期完成收購，或者根本無法按預期完成收購，或根本無法完成，因為關閉條件未及時滿足，或者根本不滿足，以及公司截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告、與本次發行相關的註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充文件以及其他公開提交的文件中規定的其他因素，可在公司簡介www.sedarplus.ca和www.sec.gov下查閲。儘管公司試圖確定可能導致實際業績與前瞻性陳述、招股説明書和招股説明書補充文件中包含的業績存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致業績不如預期、估計或預期。無法保證此類陳述會被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述。除非根據適用的證券法，否則公司不承諾更新任何前瞻性陳述，。