美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 第 13 或 15 (d) 條,1934 年《證券交易法》
報告的最早事件日期:2024 年 5 月 28 日
普雷斯托自動化公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會檔案編號) | (國税局僱主 身份證號) |
工業路 985 號 聖卡洛斯, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
( |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下 條款承擔的申報義務(參見下方一般指令 A.2),請勾選下面的相應方框 :
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
項目 1.01 | 簽訂實質性最終協議 。 |
2024年5月28日,Presto Automation Inc.(“Presto” 或 “公司”)與特拉華州有限合夥企業Triton Funds, LP(“Triton”)簽訂了普通股購買協議 (“CSPA”)。根據CSPA,公司 有權但沒有義務在2024年5月28日開始的承諾期內不時向Triton出售不超過500萬美元的公司普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),並在 (i) 2024年12月31日或 (ii) 以下日期終止 海衞一應根據CSPA購買公司 普通股,投資金額為500萬美元(“承諾期”)。
公司根據CSPA(“購買通知”)要求的每次 次出售都可能涉及公司 的多股普通股 這不超過截至CSPA之日我們已發行股票的9.9%,截至本文發佈之日, 的總額為9,988,465股(“承諾股份”)。海衞一已承諾以最低的價格購買承諾 股票 (i) 公司普通股的正式收盤價 在 納斯達克 股票市場 在我們向 Triton 提交購買通知的前一交易日,(ii) 公司 普通股的平均官方收盤價納斯達克股票市場 在公司向海衞一提交購買通知 前一工作日結束的連續五個交易日,以及 (iii) 收盤日前五天普通股最低交易價格的75%。 (i)和(ii)中的價格被稱為 “最低價格”,(i)、(ii)和(iii)中的價格被稱為 稱為購買價格。
在 完成對公司已發行股份18.9%的購買的前提下,Triton承諾額外購買多股 股票,使公司在2024年6月7日當天或之前收到的總收益 CSPA 將超過3,000,000美元(此類股票,“支持股票”)。 Backstop股票將在以下地點購買 (x) 收購價格,前提是已根據納斯達克規則5635 (f)(“財務可行性救濟”)提供救濟並授予我們 ,並且此類救濟允許在2024年6月7日當天或之前收到出售普通股的收益,或者(y) 最低價格,前提是尚未尋求或授予財務可行性救濟或無法在6月7日當天或之前產生此類收益, br} 2024。Triton購買Backstop股票的義務的條件是(i)公司在執行後的一個工作日內及時發佈了我們 9.9% 已發行股票的第一份購買通知 CSPA、 和 (ii) 公司在與第一份收購通知相關的收盤後 天內及時向Triton發出了第二份收購通知,收購了我們 9.9% 的已發行股份.
公司已向 證券交易委員會提交了2024年5月28日公司招股説明書的補充招股説明書,該補充説明書是公司在S-3表格(文件編號333-275112)上的有效上架註冊聲明的 部分提交,登記了根據CSPA向Triton發行和出售的普通股 股。
以上是對CSPA某些條款的摘要 描述。有關所有條款的完整描述,請參閲 CSPA 的副本,該副本作為本表 8-K 最新報告附錄 10.1 隨函提交 ,並以引用方式納入此處。
本 表格8-K最新報告不構成出售要約或要求購買任何普通股的要約, 在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 不合法的任何州或司法管轄區出售普通股。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 不是。 |
展品描述 | |
10.1 | Presto Automation Inc.和Triton Funds LP於2024年5月28日簽訂的普通股購買協議。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
普雷斯托自動化公司 | |||
日期:2024 年 5 月 28 日 | 來自: | /s/ 蘇珊·希諾夫 | |
姓名: | 蘇珊·希諾夫 | ||
標題: | 總法律顧問兼公司祕書 |
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