證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

國外 發行人的報告
根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年《證券交易所 法》

2024 年 5 月 月

（委員會文件 編號 001-32221）

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

GOL INTELLIENTIGLE

（將 註冊人的姓名翻譯成英文）

Praq Comandante Linneu Gomes、Portaria 3、Prédio 24
Jd。機場
04630-000 聖保羅，聖保羅
巴西聯邦共和國

（註冊人 主要行政辦公室的地址）

用複選標記 表示註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交 年度報告。

表格 20-F ___X___ 表格 40-F ______

通過勾選 標記註冊人是否通過提供
因此，此表格中包含的 信息也提供了
根據第 12g3-2 (b) 條向委員會提供的信息
1934 年的《證券交易法》。

是的 ______ 不是 ___X___

重要事實

GOL 宣佈財務重組的下一個重要里程碑

公司披露 新的五年財務計劃

聖保羅， 2024年5月27日——巴西領先的 國內航空公司GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.（B3：GOLL4）今天宣佈了其在美國 州破產法院啟動的財務重組程序中的下一個重要里程碑，披露了其新的五年財務計劃（“GOL 五年計劃” 或 “五年計劃”） 作為公司根據第11章制定的獨立法律重組計劃（“重組計劃 ”）的基礎。

首席執行官塞爾索·費雷爾表示：“我們很高興 在我們的財務重組過程中達到另一個重要的里程碑。”“自 這一流程開始以來，GOL一直以正常方式成功運營，並在保持嚴格的成本管理方法的同時，表現出我們的商業 戰略的強勁執行力。正如我們之前溝通的那樣，我們已經成功地與出租人重新談判了絕大多數飛機的 協議，並正在遵循我們的戰略計劃，投資發動機， 增加運營機隊的規模和運力，同時保持較高的生產率和運營效率。我們今天披露的新GOL 5年 計劃是我們下一階段的明確路線圖，在此期間，我們將繼續推進改善旅行體驗的長期戰略 ，包括旅行負擔能力和客户選擇，以擴大我們作為拉丁美洲領先航空公司的地位 。有了明確的計劃，我們就可以開始為競爭性退出融資程序做準備，我們將很快開始 ，以此確保GOL從第11章中脱穎而出後擁有儘可能強大的財務基礎。”

GOL 5 年 計劃

GOL 五年 計劃詳細介紹了公司為改善運營和財務業績所做的持續努力。五年計劃的目標是到2026年恢復到COVID之前的國內產能水平。該公司的預測還表明，GOL致力於擴大其國內和國際網絡，同時實現長期利潤最大化。為了支持其計劃中的 擴張，GOL 的五年計劃預計到2029年該公司的機隊將增長到169架，同時在短期內投資其現有的 機隊。

由於 這一戰略方針，根據GOL的五年計劃，隨着公司重建機隊運力，預計息税折舊攤銷前利潤率（以總收入的百分比表示）將在2024年下降（降至約23％，而2023年為27％），但預計將在2025年反彈至大約 29％，到2026年達到約30％，此後到2029年增長到約34％。息税折舊攤銷前利潤率將部分由實施10億雷亞爾的年度利潤改善計劃來推動，這將使GOL保持與同行相比具有競爭力的單位成本優勢 。

五年 計劃以實現強勁的流動性和強勁的資產負債表為基礎。通過計劃籌集15億美元的股權，該公司 將償還其現有的債務人持股融資，同時為其資產負債表增加流動性。額外的有擔保債務 融資預計將在第11章出臺時進行再融資，預計這將持續大幅改善現金 流動性。根據五年計劃計劃進行的資產負債表交易，預計到2025年底和2029年底， 的流動性水平將達到過去12個月收入（“LTM”）的約18％和25％，淨槓桿率 （以總債務減去流動性/息税折舊攤銷前利潤計算）將在2025年、2026年和2029年分別達到約3.6倍、2.9倍和1.7倍。

作為 GOL 正在進行的財務重組過程的一部分，公司已向某些主要利益相關者提供了可能構成重大非公開信息的財務報告和更新 。因此，GOL發佈了這一重要事實，同時在其投資者關係網站上發佈了GOL五年計劃和公司退出融資情景的 摘要：https://ri.voegol.com.br/en/。 五年計劃摘要中包含的信息包含基於估計和 假設的 “前瞻性陳述”，這些陳述本質上受特定的業務、經濟和競爭風險、不確定性和突發性影響，其中許多 在未來的業務決策方面可能會發生變化。提醒投資者不要根據GOL的五年計劃做出 的投資決策，因為實際業績可能與其中所表達或暗示的結果存在重大差異。

重要事實

機隊更新 作為GOL財務重組過程的一部分，截至2024年5月24日，該公司已獲得美國破產 法院批准的113架飛機和48台備用發動機的協議，其中包括有意義的租賃優惠（在租金和再交付義務方面）、 提前交付飛機，以及重要的發動機維護支持。該公司目前正在審查出租人提出的涵蓋其全部或幾乎全部剩餘飛機的有競爭力的特許權 套餐。該公司預計不久將就這些飛機的 做出決定。

總體而言，出租人提供的特許權 一攬子計劃預計將為公司提供必要的財政支持，以檢修所有必要的發動機，將 的容量重建到與五年計劃一致的水平。對發動機大修的此類投資將意味着2024年的產能將暫時低於公司2023年的水平（從而影響公司2024年的息税折舊攤銷前利潤），公司的產能將在2025年及以後迅速重建 。此外，該公司已獲準為新飛機和發動機交付提供資金，並預計將在重組過程中及之後繼續 接收新交付的737 MAX。

退出融資 /重組計劃

正如 先前披露的那樣，關於GOL正在進行的第11章程序，該公司已開始討論融資 計劃，該計劃將獨立支撐其重組計劃。

重組計劃將規定GOL重組的條款及其成功脱離第11章。退出融資 流程將涉及（i）為擔保 債務長期再融資，估計為20億美元（加上任何允許的改造利息和違約利息），以及（ii）通過發行新股向公司注入約15億美元的新資金。此次重大增資的條款和條件將在適當時候確定，完全符合 巴西法律和《美國破產法》。

公司 及其顧問打算開展競爭流程，評估退出融資提案和任何可行、有競爭力的 替代交易，包括潛在股權和債務資本來源帶來的機會（“交易”）。 GOL 進行任何此類交易的決定都需要美國破產法院的批准。

公司 指出，上述競爭過程將於6月初開始，預計將至少持續到2024年第三季度 季度末，並可能持續到2024年第四季度。儘管GOL預計退出融資程序將取得成功，但 無法保證該過程會導致任何交易。

為了 確保此類關鍵的退出融資，如果獲得GOL債權人和 美國破產法院必要多數的批准，則重組計劃將需要對公司的無抵押債務和其他無擔保債權進行實質性損失。 根據其重組計劃賦予此類無抵押債券和其他無擔保債權的任何價值都不確定，但可能會導致 面值大幅下降。此外，律師還告知我們，《美國破產法》要求在股權有權獲得任何追回之前，必須全額償還對公司的無抵押債務 索賠。因為

公司的 債務義務大大超過公司的股權，我們現有的普通股和優先股很可能在出現時價值微乎其微，因此，投資我們的股票意味着重大風險。

重要事實

在 的重組工作方面，GOL正在與Milbank LLP合作擔任其美國重組顧問，與Seabury Securities LLC合作擔任財務顧問 和投資銀行家，AlixPartners, LLP擔任財務顧問。此外，Lefosse Advogados還擔任該公司的巴西 法律顧問。

關於 GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A

GOL是巴西領先的 航空公司，也是Abra集團的一部分。自 2001 年成立以來，它一直是該公司在拉丁美洲成本最低的航空公司，從而使 實現了航空旅行的民主化。該公司與美國航空和法航荷航保持聯盟，為客户提供各種 的代碼共享和聯運協議，從而提高了前往這些合作伙伴所服務的任何目的地的便利性和便捷性。 承諾 “成為每個人的第一”，GOL為乘客提供最佳的旅行體驗，包括：伸展空間；提供互聯網、電影和電視直播的全面 平臺；以及最佳忠誠度計劃Smiles。貨物運輸部門 GOLLOG 為包裹 在巴西和國際上的配送提供便利。該公司擁有一支由13,700名高素質航空專業人員組成的團隊，專注於安全，

GOL 的頭號價值 ，運營着一支由 142 架波音 737 飛機組成的標準化機隊。欲瞭解更多信息，請訪問

www.voegol.com.br/ir。

美國媒體聯繫人

喬爾·弗蘭克，威爾金森 Brimmer Katcher：Leigh Parrish /Jed Repko lparrish@joelefrank.com/jrepko@joelefrank.com +1 212 355 4449

投資者 關係 ir@voegol.com.br

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聯繫媒體 Porter Novelli

gol@inpresspni.com.br

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式安排下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2024 年 5 月 27 日