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innatiOHMember2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：CitrusHeightsCA會員2023-12-310000766704好吧：ClaremoreOK成員好吧：TripleNetMember2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：克拉克斯維爾TN成員2023-12-310000766704好吧：克萊頓NCMember好吧：TripleNetMember2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember井：ClearwaterFL成員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：CleburneTXMember2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：ClevedonUK會員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：克利夫頓JJ會員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：CloquetMNMember2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：CobhamUK會員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：ColoradoSpringsCO 1成員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：ColoradoSpringsCO2成員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：哥倫比亞TN成員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：哥倫比亞SC成員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：ColumbiaHeightsMNMember2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：協和NC成員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：CongletonUK會員2023-12-310000766704好吧：TripleNetMember好吧：ConnorUK 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OHMember嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704好吧：SuffernNYMember嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704好吧：SuffolkVAM嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：SugarLandTXMember2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：SycamoreILMember2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員井：塔科馬WAMSEARCH2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：TampaFLMember2023-12-310000766704好吧：TarzanaCA會員嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員井：TimoniumMDMSYS2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員井：TowsonMDMSYS2023-12-310000766704好吧：TustinCA 1成員嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704好吧：TustinCA 2成員嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：TylerTX 1成員2023-12-310000766704好吧：TylerTX 2成員嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704好吧：VanNuysCA會員嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704好吧：維克斯堡MMember嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704好吧：VoorheesRJ 1成員嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：VoorheesRJ 2成員2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：WacoTX 1會員2023-12-310000766704好吧：WacoTX 2會員嗯：門診醫療成員2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：WacoTX 3會員2023-12-310000766704嗯：門診醫療成員好吧：WacoTX 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美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格10-K

 

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

截至本財政年度止12月31日, 2023

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

由_至_的過渡期

 委員會文件編號：1-8923

WellTOWER Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

34-1096634

(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)

(國際税務局僱主身分證號碼)

多爾街4500號

託萊多,

俄亥俄州

43615

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

(419) 247-2800

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)節登記的證券：
每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元			井			紐約證券交易所
Welltower OP LLC發行的2028年到期4.800%票據擔保			好/28			紐約證券交易所
Welltower OP LLC發行的2034年到期4.500%票據擔保			好/34			紐約證券交易所

 

根據該法第12（g）條登記的證券：無 

用複選標記表示註冊人是否為證券法規則第405條所界定的知名經驗豐富的發行人。是  ☑*不是。☐

如果註冊人無需根據該法案第13或15（d）條提交報告，則通過勾選標記進行驗證。 是的 ☐   不是  ☑

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☑*不是。☐

用複選標記表示註冊人在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)是否以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☑*不是。☐  

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☑

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則12b-2所定義)。 ☐*不是。☑

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所的財務報告進行內部控制的有效性☑

如果證券是根據《交易法》第12(B)條登記的，用勾號表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據§240.10D-1(B)收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析☐

登記人的非關聯公司持有的有投票權普通股的總市值，參照登記人最近完成的第二財季最後一個營業日的收盤價計算，為#美元。41,131,361,000.

作為對象2024年2月9日他註冊人哈d 568,878,059已發行普通股的股份。

 

以引用方式併入的文件 

登記人為將於2024年5月23日舉行的年度股東大會提交的最終委託聲明的部分內容已通過引用納入第三部分。

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WellTOWER Inc.和子公司

2023年Form 10-K年度報告

目錄

 

						頁面
			第一部分
第1項。			業務			2
第1A項。			風險因素			30
項目1B。			未解決的員工意見			45
項目1C。			網絡安全			45
第二項。			屬性			47
第三項。			法律訴訟			48
第四項。			煤礦安全信息披露			48
			第II部
第五項。			註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券			49
第六項。			[已保留]			49
第7項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			50
第7A項。			關於市場風險的定量和定性披露			75
第八項。			財務報表和補充數據			76
第九項。			會計與財務信息披露的變更與分歧			116
第9A項。			控制和程序			116
項目9B。			其他信息			118
項目9C。			關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露			118
			第三部分
第10項。			董事、高管與公司治理			118
第11項。			高管薪酬			118
第12項。			某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項			118
第13項。			某些關係和關聯交易與董事獨立性			118
第14項。			首席會計費及服務			118
			第四部分
第15項。			展品和財務報表附表			119
第16項。			表格10-K摘要			125
			簽名			126

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第I部分 

第1項。國際商務 

一般信息

總部位於俄亥俄州託萊多的S標準普爾500指數公司(紐約證券交易所股票代碼：Well)正在推動醫療基礎設施的變革。該公司與領先的老年人住房運營商、急症後提供商和醫療系統共同投資，為擴大創新的醫療服務提供模式、改善人們的健康狀況和整體醫療體驗所需的房地產和基礎設施提供資金。™是一家房地產投資信託基金(“REIT”)，擁有集中在美國(“美國”)、加拿大和英國(“英國”)主要高增長市場的物業權益，包括老年人住房、急症後社區和門診醫療物業。有關更多信息，請訪問www.well Tower er.com。我們網站上的信息未通過引用併入本Form 10-K年報中，我們的網址僅作為非活動文本參考。

我們的首要目標是保護股東資本，提升股東價值。我們尋求向股東支付持續的現金股息，並因淨營業收入和投資組合增長的年度增長而創造機會增加向股東支付的股息。為了實現這些目標，我們投資於全方位的老年人住房和醫療保健房地產，並根據物業類型、關係和地理位置分散我們的投資組合。

2022年3月7日，我們宣佈打算完成UPREIT重組。2022年2月，前身為WellTower Inc.(“Old WellTower”)的公司成立了Well Merge Holdco Inc.(“New WellTower”)作為全資子公司，而新WellTower成立了Well Merge Holdco Sub Inc.(“Merge Sub”)作為全資子公司。2022年4月1日，合併子公司與Old WellTower合併，Old WellTower繼續作為尚存的公司和New WellTower的全資子公司(“合併”)。與合併相關的是，Old WellTower更名為“WellTower op Inc.”，而New WellTower繼承了“WellTower Inc.”的名稱。自2022年5月24日起，WellTower OP Inc.(“WellTower OP”)從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司WellTower OP LLC(“LLC轉換”)。在有限責任公司轉換後，New WellTower的業務繼續通過WellTower OP進行，除了通過對WellTower OP的投資外，New WellTower沒有大量資產或負債。

WellTower Inc.是WellTower OP的初始成員和多數股權所有者，其大致所有權權益為99.765%截至2023年12月31日。WellTower Inc.不定期發行股票，其淨收益有義務作為額外資本貢獻給WellTower op。所有債務，包括信貸安排、優先票據和擔保債務，均由WellTower OP或其子公司承擔，WellTower Inc.已為所有現有和未來的優先無擔保票據提供全面和無條件的擔保。

除非另有説明或上下文另有要求，否則所指的“WellTower”指的是WellTower Inc.，所指的“WellTower op”指的是WellTower op LLC。凡提及“我們”、“我們”、“我們”或“公司”，統稱為WellTower、WellTower op以及由WellTower和/或WellTower op擁有或控制的實體/子公司。

物業組合

有關截至2023年12月31日我們的投資組合的摘要表格，請參閲項目7-管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-執行摘要-公司概述。

屬性類型

我們投資於老年人住房和醫療保健房地產，並通過三個可報告的部門對我們的業務進行評估：老年人住房運營、三網和門診醫療。有關我們分部的更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註18。這些分部的會計政策與我們綜合財務報表附註2中的重要會計政策摘要中描述的相同。以下是我們各種財產類型的摘要。

經營老年人住房業務

我們的老年人住房經營物業包括老年人公寓、獨立生活和獨立支持性生活、持續護理退休社區、輔助生活、阿爾茨海默氏症/痴呆症護理，幷包括有或沒有護理的護理之家(英國)，這些護理機構協助日常生活活動，保持個人的行動能力和社會系統，以促進認知參與。我們的物業包括提供一級服務的獨立物業、提供多級服務的組合物業以及提供廣泛服務的社區或校園。物業通常在與經營夥伴的合資實體中持有。我們利用2007年REIT投資多元化和授權法案授權的結構，該結構通常被稱為“Ridea”結構(授權Ridea結構的國內收入法條款是作為2008年住房和經濟復甦法案的一部分頒佈的)。

老年公寓老年人公寓一般是指年齡限制或針對年齡的多單元住房，為老年人提供自給自足的生活單元，通常為55歲以上有生活能力的老年人。老年公寓通常不提供其他額外服務，如餐飲。

2

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獨立生活和獨立支持性生活(加拿大)獨立生活和獨立支持性生活通常是指年齡受限的多户房產，帶有中央餐飲，為居民提供餐飲和其他服務，如家政服務、牀單服務、交通以及社交和娛樂活動。

持續護理退休社區持續護理退休社區通常包括在一個校園內提供獨立生活、輔助生活和/或長期/急性後護理服務的獨立住宅和物業的組合。這些社區對居民有吸引力，因為當健康和醫療需求發生變化時，沒有必要搬遷。居民支付計劃各不相同，但可以包括入場費、共管公寓費和租賃費。其中許多社區還收取每月維護費，以換取一個居住單位、餐飲和一些醫療服務。

輔助生活輔助生活是指國家監管的租賃物業，提供獨立的生活服務，但也為需要日常生活活動幫助的居民提供訓練有素的員工的支持性護理，包括但不限於藥物、洗澡、穿衣、廁所、走動和飲食的管理。

阿爾茨海默病/痴呆症護理阿爾茨海默氏症/痴呆症護理是指國家監管的租賃物業，一般提供輔助生活和獨立生活服務，但也為記憶喪失、阿爾茨海默病和/或其他類型痴呆症的居民提供支持性護理。設施各不相同，但可能包括增強的安全性、專門的設計功能和增強記憶的療法，這些療法可以促進放鬆，幫助減緩認知能力下降。

提供或不提供護理服務的療養院(英國)沒有護理的養老院由護理質量委員會(CQC)監管，是提供與美國輔助生活基本相同服務的租賃物業。帶護理的養老院也受CQC監管，是獲得許可的按日收費或租賃的物業，大多數人需要24小時護理和/或醫療護理。通常，這些物業獲得了各種國家和地方報銷計劃的許可。與美國不同，英國有護理的養老院通常不提供急性後護理。

我們的老年住房運營部門佔了72%，分別佔總收入的72%和68%。截至2023年12月31日，我們與h 51合作伙伴管理我們的老年人住房運營物業。在每一種情況下，我們的合作伙伴都根據基於激勵的管理合同為物業提供管理服務。我們依賴我們的合作伙伴有效和高效地管理這些物業。*截至2023年12月31日的年度，我們與日出安居的關係約佔泰利17%oF我們的老年人住房運營部門的收入和12%佔我們總收入的1/3。

三重網

我們的三網物業提供服務，包括獨立生活和獨立支持性生活(加拿大)、輔助生活、持續護理退休社區、阿爾茨海默氏症/痴呆症護理和護理之家(英國)以及長期/急性後護理。我們的物業包括提供一級服務的獨立物業、提供多級服務的組合設施，以及提供廣泛服務的社區或校園。我們主要通過收購、開發和合資夥伴關係進行投資。我們的物業主要是根據長期、三重淨值的主租約出租給運營商，租户有義務支付所有運營成本、水電費、房地產税、保險、維護成本和某些地面租約下的所有義務。此外，這種三重淨值的主租約通常要求我們的租户提供與資本支出相關的最低金額。我們不參與物業管理。

長期/急症後護理設施急診後護理在降低醫療成本的同時提高質量處於領先地位。這些高影響力的中心幫助患者從疾病或手術中恢復過來，目標是讓患者更快地回家並痊癒，並降低再次住院率。我們的長期/急性後護理物業通常提供熟練護理/急性後護理、住院康復和長期急性護理服務。非熟練護理/急性後護理是指大多數個人需要24小時護理和/或醫療護理的特許日租或租賃物業。一般來説，這些物業在美國獲得醫療補助和/或聯邦醫療保險報銷許可，在加拿大獲得省級報銷許可。所有物業都提供一定程度的康復服務。一些物業專注於視力較高的患者，並提供專門從事心臟、骨科、透析、神經或肺康復的康復單元。住院康復物業為能夠忍受並受益於每天三小時康復的患者提供密集住院服務。長期急性護理物業為具有複雜醫療條件的患者提供住院服務，這些患者需要比大多數熟練的護理/急性護理後物業提供更多的重症護理、監測或緊急支持。

我們的三網部分佔了16%, 16% and19% 分別佔截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度總收入的。在截至2023年12月31日的一年中，我們與Integra Healthcare Properties(“Integra”)關係相關的收入約佔我們三重淨收入的21%，佔總收入的3%。2022年12月，ProMedica向WellTower放棄了其在之前由WellTower/ProMedica合資企業擁有的147個熟練護理設施15%的權益，以換取租賃修訂，從而解除了ProMedica對147個熟練護理物業的租賃義務，並修訂了WellTower/ProMedica合資企業繼續持有的剩餘58個輔助生活和記憶護理物業的租賃。58項輔助生活和記憶護理資產繼續

3

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由ProMedica運營，並得到現有擔保的支持。與此同時，WellTower和Integra簽訂了熟練護理投資組合的總租約，轉租給各種地區運營商管理物業。

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，我們與Genesis Healthcare(“Genesis”)關係相關的收入約佔Y 2%的O在截至2021年12月31日的一年中，我們的三重淨收入和不到總收入的1%，而我們三重淨收入的6%和總收入的1%。2021年3月，我們達成了最終協議，大幅退出了我們與Genesis的運營關係。截至2023年12月31日，我們與Genesis的關係包括一處由我們100%擁有並租賃給Genesis的物業，貸款餘額扣除信用損失準備金ES為191,105,000美元，約950萬股A代普通股，以及一家未合併的合資企業25%的所有權股份，該合資企業包括由Genesis運營的28個物業的兩個主租約。

門診醫療

門診醫療大樓隨着越來越多的手術在醫院以外安全高效地進行，對門診醫療服務的需求也在不斷增長。在交通便利、消費者友好的地點需要最先進的門診中心。我們的門診醫療大樓組合是在當地市場創建醫療服務提供商連接的不可或缺的一部分，通常包括醫生辦公室、門診手術中心、診斷設施、門診服務和/或實驗室。我們約87%的門診醫療建築組合與醫療系統(直接位於或毗鄰醫院校園的建築，或作為醫療系統及其醫生的衞星位置的租户)有關聯。我們通常將門診醫療大樓出租給多個租户，並提供不同級別的物業管理。11%在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的每個年度，分別佔總收入的12%和13%。

投資

為老齡化的全球人口提供高質量和負擔得起的醫療保健需要大量投資和基礎設施建設。我們主要通過收購、開發和合資夥伴關係投資老年人住房和醫療保健房地產。有關收購和開發活動的更多信息，請參閲我們合併財務報表的附註3。我們的投資組合創造了在整個關懷和提高效率的連續統中聯繫合作伙伴的機會。我們尋求通過物業類型、關係和地理位置來分散我們的投資組合。在決定是否投資物業時，我們注重以下幾點：(1)債務人/合夥人管理團隊的經驗；(2)物業的歷史和預期財務及經營表現；(3)債務人/合夥人的信用；(4)任何租賃或貸款的擔保；(5)建築物及其位置的房地產屬性；(6)債務人/合夥人對物業承諾的資本；以及(7)適用行業的經營基本面。

我們通過根據物業類型確定的各種方法來監控我們的投資。我們對老年人住房物業的資產管理流程通常包括審查每個物業的每月財務報表和其他運營數據、審查債務人/合作伙伴的信譽、財產檢查以及審查與許可證、房地產税、信用證和其他抵押品有關的契約遵守情況。我們的內部物業管理部門通過一個全面的流程來管理和監控門診醫療組合，其中包括審查租户關係、租約期滿、醫療服務提供者的組合、醫院/醫療系統關係、物業表現、資本改善需求和市場狀況。

投資類型 

不動產*我們的物業主要由土地、建築物、改善及相關權利組成。*我們的三網物業一般以長期經營租約的形式出租給運營商。*租約一般有12至15年的固定合約期，幷包含一個或多個5至15年的續期選項。我們的某些租約還包含購買選擇權，其中一部分可能導致在行使選擇權的情況下以低於全部市值的價格處置物業。*我們的大部分租金是以三重淨值租賃的形式收取的，要求運營商支付租金和在租賃物業的運營中產生的所有額外費用。租户需要維修和維護租賃的物業，我們的租約通常要求租户支付與資本支出相關的最低金額。基本上所有這些經營租約的設計都帶有不斷攀升的租金結構。具有固定年租扶手電梯的租約一般在最初租賃期內按直線原則確認，但須進行可收回性評估。與租賃或有租賃自動扶梯有關的租金收入一般根據當期應付的合同現金租金入賬。

於二零二三年十二月三十一日，約 97我們的三重網物業中有%受到主租約的約束。主租賃是根據單一租賃協議將多個物業租賃給一個租户實體的租賃。我們可能會不時收購額外的物業，然後根據總租約出租給租户。承租人被要求每月支付一次租金，代表受總租約約束的所有物業的租金。通常，主租約承租人只能同時對所有租賃物業行使購買物業或續訂主租約的權利。我們相信這一捆綁功能對我們有利，因為租户不能將購買或續訂限制在表現較好的物業上，也不能終止與表現較差的物業有關的租賃安排。這將我們的風險分散到整個集團

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主租約內的物業。如果主租賃租户破產，捆綁功能應該會為我們提供類似的優勢。在受到某些限制的情況下，破產債務人有權接管或拒絕其未到期的租約和未完成的合同。在我們這樣的綜合主租契的背景下，我們的破產租户將被要求承擔或拒絕整個主租契，而不是以財產為基礎做出決定。

我們的門診醫療組合主要是自我管理的，主要包括出租給醫療保健提供者的多租户物業。我們的租賃通常包括增加租户和由租户報銷某種形式的運營費用。截至2023年12月31日，我們的投資組合中有62%包括全程租賃，31%包括部分費用報銷(修改後的毛收入)，7%沒有費用報銷(毛收入)。我們的門診醫療租賃是不可取消的經營租賃，截至2023年12月31日的加權平均剩餘期限為7年，通常通過保證金、擔保和/或信用證進行信用增強。

施工*我們是開發或重新開發通過我們和/或我們的合資夥伴提供的資本資助的物業的協議的一方。我們將與用於建設我們擁有的物業的資金相關的某些利息成本資本化。資本化的金額是基於施工期間預付的金額，使用的利率接近於我們整個公司的融資成本。我們的利息支出減去了資本化的金額。一旦支付了財產的開支，並正在進行使財產為其預期用途做好準備的必要活動，施工期即開始，當適用的財產基本完工並準備好其預期用途時，施工期終止。在施工期間，我們根據商定的條款和條件預付資金，這些條款和條件除其他外，要求公司代表定期實地視察。在建設期間，我們通常需要額外的信用增強，形式是扣留一部分開發費用，要求對成本超支的債務和/或完工擔保提供信貸支持。截至2023年12月31日，我們的未償還建設投資為$1,304,441,000並承諾提供約#美元的額外資金966,829,000完成綜合投資物業建設。我們還提供建築貸款，視條款和條件，這些貸款可被視為對未合併實體的貸款或投資。

貸款我們的房地產貸款的結構通常是為我們提供利息收入、本金攤銷和交易費。房地產貸款包括抵押貸款和其他房地產貸款，這些貸款主要以第一、第二或第三抵押留置權、相關財產的租賃抵押或合夥企業權益的轉讓、公司擔保和/或個人擔保為抵押。非房地產貸款通常是沒有房地產支持的企業貸款。截至2023年12月31日，我們的未償還貸款(扣除津貼)為1,691,706,000美元，年利息收益率約為10.5%。我們的貸款收益率取決於許多因素，包括規定的利率、貸款期限內未償還的平均本金金額以及任何利率調整。截至2023年12月31日的未償還貸款通常受1至15年期限的約束，期限結束時有本金攤銷時間表和/或未償還本金餘額的氣球支付。

對未合併實體的投資對我們不合並但我們可以對其運營和財務政策施加重大影響的實體的投資是按照權益會計方法報告的。截至2023年12月31日，我們對以下未合併實體的投資$1,636,531,000。我們對未合併實體的投資通常代表10%至95%的房地產資產權益。*根據權益會計方法，我們在被投資人的收益或虧損中的份額計入我們的綜合經營業績。未合併實體投資的初始賬面價值是根據購買實體權益(包括交易成本)而支付的金額。我們根據權益法投資的估計公允價值與其賬面價值的比較來評估權益法投資的減值。當我們確定此類投資的估計公允價值低於其賬面價值的下降不是暫時的時，就會計入減值。

房地產的實質此外，我們還向第三方提供貸款，用於房地產的收購、開發和建設。根據這些安排，我們可能會通過出售、再融資或收購物業來參與項目的預期剩餘利潤。我們評估每種安排的特點，包括其風險和回報，以確定它們是否更類似於與貸款或房地產投資相關的安排。具有房地產合營性質的安排實質上被視為房地產投資，採用權益法入賬，並作為對非合併實體的投資列報。我們已經發放了與以下項目相關的貸款24賬面價值為$832,746,000截至2023年12月31日，其中實質上歸類為房地產投資。

合併原則

綜合財務報表符合美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)，幷包括我們通過投票權或其他方式控制的全資子公司和合資實體的賬户。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。

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於合營交易開始時，吾等確認透過投票權以外的方式取得控制權的實體(“可變利益實體”或“VIE”)，並確定哪個業務企業是其業務的主要受益者。VIE的廣義定義為：(I)股權投資者作為一個集團(如有)不擁有控股權，或(Ii)風險股權投資不足以在沒有額外附屬財務支持的情況下為該實體的活動提供資金。當我們確定成為VIE的主要受益者時，我們就合併VIE的投資。會計準則編纂主題810“合併”要求企業執行定性方法來確定VIE是否需要合併。這種評價的依據是企業指導和影響VIE活動的能力，這些活動對該實體的經濟業績產生了最大的影響。

對於合資企業的投資，美國公認會計準則可能會根據有限合夥人(S)所擁有的權利類型，在某些情況下排除唯一普通合夥人的合併。我們評估有限合夥人的權利及其對我們的合併結論的影響，並重新評估有限合夥人的條款或權利的可行使性是否發生變化，唯一普通合夥人對有限合夥權益的所有權是否增加或減少，或未償還有限合夥權益的數量是否增加或減少。我們同樣評估有限責任公司管理成員的權利。

借款政策

我們利用債務和股權相結合的方式為投資提供資金。一般來説，我們打算髮行無擔保、固定利率的長期公債，以接近我們三重淨租賃和投資策略的到期日。對於短期目的，我們可以在我們的主要無擔保信貸工具上借款或發行商業票據。我們通常將這些借款替換為長期資本，如優先無擔保票據或普通股。當條款被認為是有利的時，我們可以投資於受現有抵押貸款債務約束的物業。此外，我們可能會為我們已投資的非槓桿物業獲得擔保融資，或可能為以槓桿基礎收購的物業進行再融資。在與我們貸款人的某些協議中，我們受到關於擔保和無擔保債務的限制。

競爭

我們與其他房地產投資信託基金、房地產合夥企業、私募股權和對衝基金投資者、銀行、保險公司、金融/投資公司、政府支持的機構、應税和免税債券基金、醫療保健運營商、開發商和其他投資者在醫療保健和老年人住房物業的收購、開發、租賃和融資方面展開競爭。我們基於一系列因素競爭投資，包括關係、執行的確定性、投資結構和承銷標準。我們的成功競爭能力受到經濟和人口趨勢、可接受的投資機會的可用性、我們談判有利投資條款的能力、資本的可用性和成本、建設和翻新成本以及適用的法律和法規的影響。

我們酒店的經營者/租户與當地市場上提供類似服務的酒店展開競爭。運營商/租户基於一系列因素競爭病人和居民，包括護理質量、聲譽、物業外觀、位置、提供的服務、家庭偏好(包括對家庭健康服務的偏好，而不是居住在我們的社區)、醫生、工作人員和價格。我們還面臨來自其他醫療保健機構對租户的競爭，例如提供類似設施和服務的醫生和其他醫療保健提供者。

有關與本公司業務相關的風險的更多信息，請參閲本年度報告10-K表格中的“第1A項--風險因素”。

環境、社會和治理

環境、社會和治理(“ESG”)方法我們努力以負責任、透明和可持續的方式運作。我們的領導層，通過跨職能的ESG指導委員會和董事會(“董事會”)，通過提名公司/治理委員會，監督和推進我們的ESG倡議。我們認識到，專注於ESG參與、集成和影響使我們的利益相關者受益，並對我們的業務至關重要。我們的企業責任和可持續發展戰略專注於在我們的業務中採用領先的ESG實踐，我們在過去一年中在該領域的領先地位在以下方面得到了認可：

•獲得摩根士丹利資本國際ESG評級AA；

•連續第五年被美國環境保護局(EPA)和美國能源部認可為年度能源之星合作伙伴，並連續第三年保持持續卓越的水平，這是環保局在能源之星計劃中的最高認可；

•達到環保局認證國家計劃的執行成員級別；

•保持每個環境和社會項目的前30%(第三位)ISS質量得分排名；

•自2012年起被列入FTSE4Good指數；

•連續第五年入選彭博社性別平等指數；

•連續第五年在ISS-ESG企業評級中保持優質地位；

•提高GRESB得分，連續第三年保持GRESB綠星地位；

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•連續第二年榮獲拉布拉多2023年度房地產透明度獎前三名；

•被公認為行業領先的治理實踐，包括綠街顧問公司治理在美國所有REITs中的排名第一；以及

•被紐約婦女論壇表彰我們董事會中的女性比例高於全國平均水平。

環境我們致力於以可持續的方式運營，以幫助減少對公司的環境影響。我們的目標是謹慎的環境管理，重點是減少我們的温室氣體排放、能源消耗、用水和廢物產生；減輕氣候變化風險；並在我們的投資組合中實施能效、水效和可再生能源技術。我們與包括員工、供應商、運營商、居民和租户在內的利益相關者合作，通過鼓勵和遵循不斷髮展的環境可持續性實踐來努力實現這些目標，包括對我們的能源之星投資組合經理的投資組合進行基準評估，獲得綠色建築認證，實施綠色技術，並執行投資組合範圍的實物和過渡風險分析，以確定幫助降低這些風險的機會。

2019年12月，我們發行了首批5億美元的綠色債券，票面利率為2.700的優先無擔保票據，2027年到期；2022年3月，我們額外發行了5.5億美元的綠色債券，票面利率為3.85%，2032年到期。此次發行的淨收益已用於為節能、節水和綠色建築項目提供資金。截至2023年9月30日，我們已將這些發行所得資金全部用於此類項目。

社交我們珍視並致力於我們的員工。我們相信，一個多元化的工作場所會產生不同的視角，激勵員工，並幫助我們瞭解和更好地服務於我們的利益相關者和我們開展業務的社區。截至2023年12月31日，我們的美國員工自我認同如下：

民族						男性						女性
亞洲人						8		%				13		%
黑人或非裔美國人						5		%				7		%
西班牙裔或拉丁裔						9		%				10		%
夏威夷原住民或其他太平洋島民						—		%				—		%
兩個或更多的比賽						1		%				2		%
白色						77		%				68		%
						100		%				100		%
性別						51		%				49		%

我們通過多元化理事會和七個員工網絡團體(“ENG”)的支持，強化了我們對多元化和包容性的堅定承諾。我們的工程師包括女性、家庭、種族和少數民族、軍人、年輕專業人員以及那些認為自己是LGBTQI+及其盟友的人。我們的工程師為我們的員工提供支持、教育、網絡機會和社區歸屬感。我們通過多樣性理事會和Engs對多樣性和包容性的支持，以及其他員工倡議，如關於平等和歸屬感的定製信息、培訓和討論，支持我們在不斷變化的勞動力隊伍中競爭和培養人才和包容性的努力。

此外，我們還制定了幾項社會倡議，重點是培養更多樣化的勞動力，與我們的社區接觸，並促進我們員工、租户和居民的健康和福祉。WellTower慈善基金會(“基金會”)在財政上支持與老齡化、醫療保健、環境、教育和藝術有關的慈善活動。我們鼓勵我們的員工回饋社會，將他們的貢獻等同於他們的貢獻，並將他們的時間捐贈給符合條件的慈善組織。我們還向每一位工程師分配資金，以慈善捐款支持他們的節目編制工作。此外，基金會還為慈善機構在捐贈活動中的競爭提供便利。這項活動使我們的員工能夠展示並投票給將接受基金會捐贈的慈善機構。在2023年，我們贊助了我們的第四個年度捐贈日，這樣我們的員工就可以通過志願者機會與當地慈善組織合作，產生影響。有關員工計劃和計劃的其他信息，請參閲下面的人力資本部分。

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治理我們對多元化的承諾是從最高層開始的，董事會具有高度知識、技能和多樣性。截至2023年12月31日，我們的十位董事自我確定如下：

董事會組成
民族												性別
亞洲人						10		%				男性						60		%
黑人或非裔美國人						20		%				女性						40		%
西班牙裔或拉丁裔						20		%										100		%
白色						50		%
						100		%

我們的十名董事中有九名是獨立的，我們董事會的獨立主席由一名黑人/非裔美國人男性擔任。我們的董事會委員會中有五分之四(80%)由女性擔任主席(2名)、西班牙裔/拉丁裔(1名)或黑人/非裔美國人(1名)董事。

有關我們的ESG計劃和倡議的更多信息，請參閲我們的2022年環境、社會和治理報告(位於我們的網站www.well Tower er.com)。我們網站上的信息，包括我們的環境、社會和治理報告或其中的部分，不會通過引用的方式納入本年度報告。

人力資本

我們的員工是我們最偉大的準備好了。截至2023年12月31日，我們擁有533名僱員(511名在美國，14名在英國，8名在加拿大)。我們將致力於取得成功。我們的員工以及他們為實現我們的使命所帶來的技能和經驗的獨特組合。

員工敬業度員工的高敬業度和滿意度是吸引和留住頂尖人才的關鍵。我們每年通過獨立的第三方進行員工敬業度調查，衡量我們在經理關係、員工賦權、績效管理以及資源和支持等重要員工問題上的進展，並確定增長和改進的機會。

員工發展計劃和績效管理通過人才管道進行發展，認可和獎勵業績，併為持續增長提供機會，是我們人力資本戰略的基石。我們為員工提供旨在培養未來領導者、推進職業生涯以及吸引和留住人才的資源、培訓和工具，包括但不限於我們強大的早期職業計劃、正式的導師和教練計劃、經理髮展培訓、技能發展課程和教育援助。在2023年期間，我們繼續執行管理培訓計劃，為領導者提供結構化的360度反饋、定製的發展計劃和公司範圍內繼任規劃的指導。對於我們的許多副總裁和高級副總裁，我們提供一對一的領導力培訓，專注於最大限度地發揮他們的執行領導力潛力。

薪酬和福利除了工資，我們的薪酬和福利計劃還包括年度短期激勵獎金、長期激勵股票獎勵、退休計劃、員工股票購買計劃、醫療和保險福利、健康儲蓄和靈活支出賬户、帶薪假期、父母和照顧者假期、高級健康假、員工援助計劃、學費援助和健康報銷計劃等等。我們致力於支持我們勞動力的多樣化需求，並在獨立第三方的幫助下，每年評估和基準我們的薪酬和福利計劃的競爭力。我們的重點仍然是獎勵績效的公平薪酬做法，同時與員工不斷變化的需求保持一致。

健康、安全和健康我們業務的成功從根本上與我們的員工、租户、經營者和經理以及他們的居民和遊客的安全和福祉有關，視情況而定。我們為我們的員工及其家人提供眾多創新、靈活和方便的健康和健康計劃，以支持身體、精神和經濟健康。2023年，我們的重點仍然是為員工提供安全的辦公環境，同時繼續在可行的情況下允許遠程工作、混合工作和靈活的工作時間安排。在不同的工作安排和分散在不同地區的勞動力的支持下，我們繼續開發方法來最好地支持我們的員工並與他們進行溝通。我們通過發展內部通信平臺(內部網)、增強連接和協作來不斷改善員工體驗。使用的移動應用程序創建了一個易於訪問的數字家庭基地，所有公司通信，包括重要的辦公室公告、必讀的公司文章和外部媒體活動都位於其中。其他溝通工具，包括播客、市政廳會議、團隊活動(虛擬和麪對面)和專門的英語溝通渠道，表明我們致力於確保員工的一致性和敬業度。

信貸集中。請參閲我們的合併財務報表附註9。

地理集中度：請參閲下文“第2項-財產”及本公司綜合財務報表附註18。

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某些政府規例

美國

衞生法很重要--總體而言

通常情況下，老年人住房設施的運營商不會從政府項目中獲得大量資金，而且在很大程度上受到州法律的約束，而不是聯邦法律。長期/急性後護理設施和醫院的經營者確實從政府計劃中獲得了大量資金，這些設施受到廣泛的監管，包括聯邦和州法律，涵蓋所提供的醫療和/或護理的類型和質量、輔助服務(E.g..呼吸、職業、物理和輸液療法)，行政人員和護理人員的資格，物理廠房和設備的充分性，報銷和費率設定以及經營政策。此外，如下所述，這些設施的經營者受到與醫療欺詐和濫用有關的廣泛法律和法規的約束，包括但不限於聯邦反回扣條例(AKS)、聯邦斯塔克法(斯塔克法)和聯邦虛假申報法(FCA)，以及類似的州法律。在我們的投資組合中運營的其他醫療保健提供者必須遵守廣泛的聯邦、州和地方許可、註冊、認證和檢查法律、法規和行業標準，以及參與聯邦和州政府計劃(如Medicare和Medicaid)的其他條件。此外，長期護理設施的經營者被要求制定符合聯邦法律和法規要求的合規和道德計劃。我們的租户如果不遵守適用的法律和法規，可能會導致以下情況：失去資格認證；拒絕報銷；罰款；暫停、取消資格或被排除在聯邦和州醫療保健計劃之外；被吊銷執照；或關閉設施。我們看到風險因素“政府報銷計劃的要求或改變，如聯邦醫療保險或醫療補助，可能會對我們債務人的流動性、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響，這可能會對我們債務人履行對我們的義務的能力產生不利影響”，以及“我們的運營商或租户未能遵守聯邦、州、地方和行業監管的許可證、認證和檢查法律、法規和標準，可能會對這些運營商或租户的運營產生不利影響。這可能對我們的經營者和租户履行對我們的義務的能力產生不利影響“，見下文”第1A項-風險因素“。此外，鑑於WellTower可能與直接受醫療保健相關法律和法規約束的醫療實體達成某些安排，並且鑑於我們的某些安排是根據2007年REIT投資多元化和賦權法案(下稱”RIDEA“)的條款構建的，某些醫療欺詐和濫用法律以及數據隱私法可能直接適用於WellTower。風險因素見下文“第1A項--風險因素”中的風險因素“我們承擔可能對我們的業務運營結果和財務狀況產生重大不利影響的結構中管理的物業的運營和法律風險”。

許可和認證

影響老年人住房設施的主要法規是國家許可和認證法律。例如，某些醫療保健設施受到各種許可證和需要證明(CON)法律和法規的約束。在適用的情況下，CON法律通常要求設施證明需要(1)建造新設施，(2)增加牀位或擴大現有設施，(3)投資於主要資本設備或增加新服務，(4)改變現有許可設施的所有權或控制權，或(5)終止先前已通過CON程序批准的服務。某些州的CON法律法規可能會限制運營商增加新物業或擴大現有設施的規模或服務的能力。此外，CON法律可能會限制運營商將運營特定設施的責任轉移給新運營商的能力。

在許可方面，我們的老年人住房和長期/急性後護理設施通常需要獲得適用的州監管機構的許可。如果我們的運營商未能維持或續簽任何所需的許可證或監管批准，以及我們的運營商未能糾正合規調查中發現的嚴重缺陷，這些運營商可能會要求這些運營商停止在物業的運營，並可能導致暫停新的入場或失去許可證。我們的實體在幾乎所有遊樂設施的許可證上都有名字，一個設施的許可證丟失可能需要在其他司法管轄區進行報告。

報銷

適用於醫療保健機構的報銷方法繼續發展。聯邦和州當局已經考慮並實施了新的或修改後的報銷方法，包括可能對醫療保健物業運營產生負面影響的基於價值的報銷方法。同樣，第三方付款人可能會繼續對運營商施加更大的控制，包括通過改變報銷費率和費用結構。任何此類變化的影響，如果實施，可能會對我們的投資組合造成實質性的不利影響。*不能保證將保持目前的收入來源或水平。因此，不能保證政府醫療保健計劃下的付款目前或將來足以全額償還物業運營商的運營和資本支出。

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•老年人住房設施*美國老年人住房設施運營商獲得的大部分收入來自私人薪酬來源。剩餘的收入來源主要是根據州政府為家庭和社區護理提供的豁免計劃提供的醫療補助。不能保證根據豁免運行的州醫療補助計劃將能夠保持其豁免地位。自付居民支付的費率由設施設定，並由當地市場條件和運營成本決定。通常情況下，設施為私人付費居民每天支付的費用高於需要同等水平護理的醫療補助受益人。醫療補助的報銷水平因州而異。因此，我們輔助生活設施的經營者產生的收入可能會受到工資或組合的不利影響，敏感度水平，或醫療補助資格和報銷水平的變化。

•長期/急症後護理設施*這些設施的運營商收到的大部分收入來自聯邦醫療保險和醫療補助計劃，其餘部分是私人付款人和患者的報銷付款。因此，聯邦或州補償政策的變化可能會對運營商支付包括租金或償債在內的費用的能力產生不利影響。長期/急性護理設施需要接受聯邦和州當局定期的付款前和付款後審查以及其他審計。對物業運營商索賠的審查或審計可能導致未來的補償、拒絕或延遲付款。由於支付人結算會計中固有的重大判斷和估計，我們無法保證我們的物業運營商維持的任何準備金是否足以支付可能的補償調整或支付給付款人的和解。

◦醫療保險報銷一般來説，長期/急性後護理設施由預期支付制度下的Medicare報銷，該制度通常根據每一次護理的預定固定金額提供補償，並由衞生與公眾服務部(HHS)下屬的醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)每年更新。在這些支付系統下，存在成本超過固定支付的風險，或者支付可能被設定在提供某些項目和服務的成本以下。HHS監察長辦公室發佈瞭解決熟練護理設施(SNF)賬單實踐和Medicare支付率的建議，這可能會影響我們的租户和運營商。2022年9月，HHS宣佈，將向公眾發佈有關所有聯邦醫療保險認證的療養院所有權的更多數據，2023年6月，CMS開始發佈有關具有共同所有者和經營者的聯邦醫療保險認證療養院的更多信息，稱為“關聯實體”，包括關聯所有者的名稱和關聯實體的安全、人員配備和質量的彙總數據。這些信息將使利益攸關方(如州許可證官員、州和聯邦執法部門以及研究人員)和公眾更容易識別不同養老院地點的養老院的共同所有者。這些信息還將使人們更容易獲得有關設施性能的信息，以及性能較差的設施之間的任何共同所有權聯繫。CMS宣佈，它正在加強對全國表現最差的護理設施的審查和監督，方法是加強對完成特殊焦點設施計劃的要求，並增加對未能顯示出改善的設施的執法行動，包括拒絕付款和可能丟失聯邦醫療保險認證。

◦醫療補助報銷*許多州使用固定的每日費率來報銷SNF，這種費率是根據患者的敏鋭度和提供患者護理的歷史成本前瞻性地應用的。*在大多數州，Medicaid並不完全報銷提供服務的成本。*某些州正試圖通過凍結費率或限制資格和福利來減緩Medicaid的增長速度。此外，如果某個州的收入不足以資助預算支出，Medicaid的報銷率可能會下降。衞生改革措施可以通過政治、立法、監管和行政發展以及司法程序來實施。2022年2月28日，總裁·拜登宣佈了CMS將實施的改革，以確保：(A)每家療養院都提供足夠數量的受過充分培訓的工作人員，能夠提供高質量的護理；(B)表現不佳的療養院將被追究不當和不安全護理的責任，並立即改善服務，或被切斷納税人的資金；以及(C)公眾更好地瞭解養老院的狀況，以便他們能夠找到最佳的可用方案。這些改革包括最低限度的人員要求，加強對不必要藥物的保護，為檢查活動提供更多資金，加強對錶現不佳的公司的審查，以及擴大經濟處罰和其他制裁。最近，CMS於2023年11月15日發佈了一項最終規則，以實施患者保護和平價醫療法案的部分內容，這些部分要求披露有關Medicare SNF和Medicaid護理設施的某些所有權和管理信息，包括更新以確定REIT對SNF的所有權。我們無法預測現有的醫療改革法律，或未來的醫療改革立法、行政命令或監管改革，是否會對我們運營商或租户的財產或業務產生實質性影響。

•醫生、醫院門診部(HOPD)和門診外科中心(ASCS)的醫療保險報銷對醫生、HOPD和ASC的報銷變化可能會進一步影響我們的租户和運營商。通常，Medicare根據醫生費用計劃向醫生報銷，而HOPD和ASC根據預期支付系統進行報銷。醫生費用計劃以及HOPD和ASC預期支付系統由CMS每年更新。這些年度Medicare支付規定導致的淨工資增長低於這些服務提供商通常預期的水平。此外，2015年Medicare和兒童健康保險計劃再授權法案(MACRA)包括對不符合要求的提供者的支付減免

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政府質量標準。實施像Macra要求的那種按質量付費的模式可能會產生資金差距，可能會對門診醫療大樓和其他醫療保健物業的一些提供者租户造成不利影響。Medicare Advantage計劃付款的變化也可能間接影響與Medicare Advantage計劃簽約的運營商和租户。

欺詐和濫用執法

長期/急性後護理設施(以及接受醫療補助付款的老年人住房設施)受聯邦、州和地方法律、法規和適用的指導，這些法律、法規和適用指導管理醫療保健提供者可能達成的運營和財務及其他安排。其中某些法律，如AKS和斯塔克法，禁止直接或間接支付任何形式的費用，目的是誘導或鼓勵轉介患者使用可由政府醫療保健計劃報銷的醫療產品或服務。其他政府醫療保健計劃法律要求提供者僅提供醫療必要的服務，並向政府提交有效且準確的每項服務聲明。我們的運營商和租户從聯邦醫療保健計劃(如Medicare和Medicaid)獲得付款，如果發現違反此類法律，將受到民事貨幣處罰法案和FCA的重大經濟處罰。此外，各州還可能有單獨的虛假索賠法案，其中一般禁止醫療保健提供者提交虛假索賠或進行虛假陳述以收取款項。聯邦和州FCA包含允許私人代表政府提出醫療欺詐執法索賠的“告密者”條款。還有其他法律要求提供者遵守與許可財產的狀況和提供的護理質量有關的各種安全、健康和其他要求。對違反這些法律、法規和其他適用指導意見的制裁可能包括但不限於刑事和/或民事處罰和罰款、喪失執照、立即終止政府付款、被排除在任何政府醫療保健計劃之外、損害評估和監禁。在某些情況下，對一處財產違反這些規則(如禁止濫用和欺詐行為的規則)可能會使共同控制或擁有的其他設施受到制裁，包括被排除在參與Medicare和Medicaid計劃以及其他政府醫療保健計劃之外，以及吊銷醫療保健許可證。*在其正常業務過程中，物業運營商經常受到監督這些法律和法規的聯邦和州機構的詢問、調查和審計。

起訴、調查或舉報人行動可能會對物業運營商的流動性、財務狀況和運營產生實質性的不利影響，這可能會對運營商履行其對我們的財務義務的能力產生不利影響。此外，政府對醫療保健行業的調查和執法行動在過去幾年中急劇增加，預計還將繼續。醫療保健物業的運營商與辯護此類執法行動和解決這些訴訟的承諾相關的成本可能是巨大的，並可能對運營商履行對我們的義務的能力產生重大不利影響。此外，由於我們的順風車結構安排，以及我們可能與直接受這些法律約束的利益相關者進行的某些合作或其他安排，WellTower可能會直接受到這些醫療欺詐和濫用法律的影響，以及潛在的調查或執法。

聯邦和州數據隱私和安全法

1996年的《健康保險可攜帶性和責任法案》(HIPAA)和許多其他州和聯邦法律管理個人信息的收集、安全、傳播、使用、訪問和保密，包括可單獨識別的健康信息。如果違反這些法律，可能會導致監管審查、訴訟或鉅額民事和/或刑事罰款和處罰，包括監管同意命令。對於像我們這樣的企業或醫療保健物業運營商來説，與開發和維護程序和系統以遵守數據隱私和安全法律、抵禦隱私和安全相關索賠或執法行動以及支付任何評估的罰款相關的成本可能是巨大的。此外，這些成本可能會對運營商履行對我們的義務的能力產生重大不利影響。最後，數據隱私和安全法律法規繼續發展，包括與HIPAA和美國州隱私法有關的法律法規。《加州消費者隱私法》(CCPA)已被《加州隱私權法案》修訂。這些更新以及加利福尼亞州、科羅拉多州、康涅狄格州和猶他州的全面隱私法都已生效，進一步的州全面隱私法和某些以健康為重點的隱私法，如華盛頓我的健康我的數據法案，將在2024年期間生效。此外，許多州已經引入立法，將修訂或實施新的此類法律，許多州已經頒佈了法規，這些法規仍在繼續演變，以實施現有的法規。隨着我們使用數據更好地為我們的投資和社區護理的有效性提供信息，這些發展可能會增加依賴數據的合規義務、業務運營或交易的潛在不確定性和成本。這些不斷變化的隱私法可能會對我們、我們的運營商和其他業務合作伙伴使用、共享和保留數據產生限制或要求。新的隱私和安全法律可能需要在資源上進行大量投資，以適應監管變化，因為隱私和安全法律以不同的方式激增或施加額外的義務，並可能產生新的與隱私相關的法律風險。

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英國

在英國，安老院服務主要受《2008年健康及社會護理法案》(經修訂)及包括《2022年健康及護理法案》在內的其他法規規管。這項法例規定服務提供者須遵守多項具法律約束力的“基本標準”，並要求所有在英國進行“受規管活動”的人士及其管理人必須註冊。養老院服務提供者(作為數據控制者)也要遵守管理其個人數據使用(包括與其員工、客户和服務接受者有關的個人數據)的法律。這些法律目前採取的形式是英國的《2018年S數據保護法》和英國的《一般數據保護條例》(統稱為《英國數據保護法》)。英國的數據保護法對控制人施加了大量的義務，可能被處以高達全球年營業額的4%或1,750萬GB的罰款，以金額較大者為準。此外，實體還可能受到歐盟一般數據保護條例(“歐盟GDPR”)的約束。同樣，歐盟GDPR對控制人施加了義務，最高可處以全球年營業額的4%或2000萬歐元的罰款，以金額較大者為準。隨着2023年數據保護和數字信息(DPDI)法案的出臺，英國DP法律可能會發生變化。在英國註冊或經營業務的實體以及居住在英國的個人也必須遵守英國2010年《反賄賂法》。英國有國家最低工資立法，每名工人拖欠工資的最高罰款為2萬英鎊，拖欠工資的僱主將被禁止在長達15年的時間內成為董事公司。

加拿大

在加拿大，老年人居住的住宅受省級管理。在每個省，老年人居住有不同的類別，通常根據居民尋求和/或需要的護理水平而定(例如，輔助或退休居住、老年居住、住宿護理、長期護理)。在這些類別中的一些類別中，根據省份的不同，住宅可能是政府資助的，或者居民個人可能有資格獲得政府補貼，而其他住宅則完全是私人支付的。管理法規因省而異，但通常法律的目的是為老年人居住的住宅設定許可證要求和最低標準，並規範運營。這些法律授權各省的監管機構採取各種措施確保合規、進行檢查、發佈報告並對該行業進行總體監管。

我們在加拿大的業務受到隱私立法的約束，包括在某些省份，特別是與個人健康信息相關的隱私法律。雖然各省老年生活用房的義務有所不同，但都包括保護個人信息的義務。根據其中一些法律，如果發生實際或涉嫌侵犯隱私的情況，必須向監管機構通報。隱私監管機構的權力和對違反隱私法的處罰因適用法律而異，或由法院決定。2021年9月，魁北克省通過了對其隱私權立法的重大修訂，包括一項新的執行計劃，其中包括重罰和罰款：行政罰款最高可達1,000萬加元或全球營業額的2%(以較大者為準)，罰款最高可達2,500萬加元或全球營業額的4%(以較大者為準)。修正案分三個階段生效：(I)少數條文於2022年9月22日生效；(Ii)大部分條文於2023年9月22日生效(包括新的執行方案)；及(Iii)一項條文於2024年9月23日生效。老年居住住宅還可遵守與住宅租賃有關的法律、適用於消防安全、食品服務、分區、職業健康和安全、公共衞生以及提供社區保健和資助長期/急性後護理的省級和/或市級法律。

税收

以下概述了本公司的税收以及對本公司股權和本公司債務證券持有人的重大美國聯邦所得税後果(定義見下文)，僅供參考，並不代表税務建議。本摘要不涉及可能與某些類型的股票或證券持有者(包括但不限於保險公司、免税實體、金融機構或經紀自營商、作為對衝、綜合轉換或推定出售交易或跨境交易的一部分而持有普通股的人、使用按市值計價方法核算其證券的證券交易者、傳遞實體和非美國公司的投資者，以及非美國公民或居民的個人)可能相關的所有方面的税收。

本摘要不討論根據您的特定投資或其他情況可能與您相關的美國聯邦所得税的所有方面。此外，本摘要不討論任何州或地方所得税、非美國所得税或其他非美國税收後果。此摘要基於當前的美國聯邦所得税法。美國聯邦所得税法的後續發展，包括法律的變化或可追溯適用的不同解釋，可能會對本摘要中所述購買、擁有和處置我們的證券的美國聯邦所得税後果產生實質性影響。在您購買我們的證券之前，您應該諮詢您自己的税務顧問，瞭解購買、擁有和出售我們的證券所產生的特定的美國聯邦、州、地方、非美國和其他税收後果。

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一般信息

在2022年4月1日重組之前，Old WellTower在一項交易中成為Well Merge Holdco Sub Inc.的全資子公司，該交易意在符合經修訂的1986年國內税法(以下簡稱“守則”)第368(A)(1)(F)條下的重組資格。與重組有關，Old WellTower更名為WellTower OP Inc.，Well Merge Holdco Sub Inc.更名為WellTower Inc.，Old WellTower成為該公司的“合格REIT子公司”。自2022年5月24日起，WellTower OP Inc.從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司，名為WellTower OP LLC。在重組之前，Old WellTower選擇作為REIT徵税，並以旨在符合REIT資格的方式組織和運營。重組的結果是，為了美國聯邦所得税的目的，本公司被視為Old WellTower的延續，除非上下文另有規定或明確要求，否則本摘要中提及的“公司”、“我們”或“我們”包括對Old WellTower的引用。

我們一直以符合REIT資格的方式組織和運營，我們打算繼續以符合REIT資格的方式運營，但不能保證我們將符合REIT資格或保持REIT資格。作為房地產投資信託基金的資格和税收取決於我們是否有能力滿足美國聯邦所得税法對我們的收入、資產、分配和股份所有權施加的各種資格測試，如下文“房地產投資信託基金資格”所述。

在我們有資格成為REIT的任何一年，一般來説，我們將不需要為分配給股東的REIT應税收入或資本收益部分繳納美國聯邦所得税。然而，對於任何未分配的應税收入或資本利得，我們可能要按正常的公司税率納税。如果我們選擇保留我們的淨資本收益併為其支付所得税，股東將就其在我們未分配淨資本收益中的比例份額徵税，並將獲得我們為此類收益支付的任何税款的可退還抵免。

儘管我們有資格成為房地產投資信託基金，但我們可能需要繳納以下美國聯邦所得税和消費税：

•如果我們沒有分配我們所有的淨資本收益，或者分配了至少90%，但不到100%的調整後的應納税所得額，我們將按正常的公司税率;繳納未分配金額的税。

•如果我們有出售或以其他方式處置主要用於在正常業務過程中出售給客户的止贖財產的淨收入，或來自止贖財產的其他不符合資格的收入，這些收入將按最高公司税率;徵税。

•來自被禁止交易的任何淨收入(通常是出售或以其他方式處置在正常業務過程中主要為出售給客户而持有的財產，不包括處置喪失抵押品贖回權的財產)將被徵收100%的;税

•如果我們未能滿足75%或95%的總收入測試(如下所述)，但由於滿足了某些其他要求，仍保持了我們作為REIT的資格，我們將被徵收100%的税，其數額等於(1)(I)我們的毛收入的75%相對於75%毛收入測試(討論如下)的合資格毛收入，或(Ii)我們的毛收入的95%乘以(2)一個旨在反映我們的盈利能力;的分數，乘以(2)一個旨在反映我們的盈利能力的分數。

•如果我們沒有在每年分配至少(1)該年度REIT普通收入的85%，(2)該年度REIT資本利得淨收入的95%(我們選擇保留並納税的資本利得除外)和(3)以前年度的任何未分配的應税收入，我們將被徵收4%的消費税，超過該要求分配的實際分配金額，以及；

•我們將對涉及我們的“應税房地產投資信託基金子公司”的某些交易的某些金額徵收100%的税，這些交易不是按公平原則進行的。見“對應税房地產投資信託基金子公司的投資”。

我們已在結轉基礎交易中從“C”公司獲得資產，並可能在未來再次這樣做。“C”公司通常被定義為需要繳納全額公司級別的美國聯邦所得税的公司。如果吾等自收購該等資產之日起計五年內確認出售該等資產的收益，則在該等資產的“內在收益”範圍內(例如，該資產的公平市價超過該資產的經調整税基，在每一種情況下於該五年期初釐定)，吾等將按適用的最高正常公司税率就該收益繳税。本段所述有關確認內置收益的結果假設，“C”公司沒有作出、亦未被視為作出選擇，將內置收益資產視為在本公司收購之日已售予無關人士。對於我們需要繳納內置增值税的資產，在考慮在我們收購資產之日起的五年內出售此類資產時，潛在的內置增值税金額將是一個額外的因素。有關內置利得税的更多信息，請參閲我們合併財務報表的附註19。

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作為REIT的資格

房地產投資信託基金被定義為公司、信託或協會：

(一)由一名或者數名受託人或者董事管理的；

(二)以可轉讓股份或者可轉讓的實益憑證證明其實益所有權的；

(3)如果沒有與REITs相關的美國聯邦所得税法，則作為國內公司應納税；

(四)既不是金融機構，也不是保險公司；

(五)房地產投資信託基金除第一個課税年度外，每個課税年度有100人或以上的實益擁有者

第二個納税年度；

(6)在每個課税年度的後半年度內，由五個或五個以下的個人(包括某些實體)直接、間接或建設性地直接、間接或建設性地擁有其已發行股票的價值不超過50%(“五個或更少的要求”)；

(7)符合下文所述的某些收入和資產測試。

條件(1)至(4)必須在整個納税年度內滿足，條件(5)必須在12個月的納税年度的至少335天內或在12個月以下的納税年度的相應部分內滿足。就條件(6)而言，養老基金和某些其他免税實體被視為個人，在某些養老基金的情況下，受“透視”例外的限制。

根據公開資料，吾等相信已符合上文第(5)及(6)項所載的股份擁有權要求。此外，我們的附例第六條規定了對所有權和股份轉讓的限制。這些限制旨在幫助我們繼續滿足上文(5)和(6)中所述的股份所有權要求，但可能不能確保我們在所有情況下都能夠滿足該等要求。

我們已經遵守並將繼續遵守税務監管規則，每年向我們的某些股東發出信函，要求提供有關我們股票的實際所有權的信息。如果我們每年發信也不知道，或在作出合理努力後也不知道我們是否未能達到5個或更少的要求，我們便會被視為符合5個或更少的要求。如果我們不遵守這些税收監管規則，我們將受到罰款。如果我們沒有遵守規定是因為我們故意無視這一要求，那麼處罰就會加重。然而，如果我們不遵守的原因是合理的，而不是故意疏忽的，則不會受到懲罰。

就REIT收入和資產測試而言，我們的資產和收入將包括被忽視的實體(包括“合格REIT子公司”)擁有的任何資產和直接或間接獲得的任何收入，以及我們擁有的任何實體(包括WellTower OP)在美國聯邦所得税方面被視為合夥企業的資產和通過該實體獲得的任何收入的比例份額。如果一家公司100%的股票由一家房地產投資信託基金擁有，且該房地產投資信託基金不選擇將該子公司視為應納税的房地產投資信託基金子公司，則該公司將符合資格成為“合格房地產投資信託基金子公司”。

我們將擁有幾乎所有的資產，並通過WellTower OP及其直接或間接的子公司賺取幾乎所有的收入。在LLC轉換之前，WellTower OP被視為“合格的REIT子公司”，前提是我們在此期間取得了REIT的資格。在有限責任公司轉換後，WellTower OP成為美國聯邦所得税方面的一個被忽視的實體，並被視為一個被忽視的實體，直到更多的被認為是實體的成員被允許加入WellTower OP，當時WellTower OP成為一個被視為美國聯邦所得税目的的合夥企業。

儘管我們打算讓我們直接或間接獲得權益的任何合夥企業(“附屬合夥企業”)以符合我們作為REIT資格的要求的方式運作，但我們將成為某些附屬合夥企業的間接有限合夥人或非管理成員。儘管我們預計所有這類附屬合夥企業將被要求以符合我們作為REIT資格的要求的方式運作，但如果我們擁有權益但沒有控制權的附屬合夥企業採取或預期採取可能危及我們作為REIT的地位或要求我們納税的行動，我們可能會被迫處置我們在該實體中的權益。此外，附屬合夥公司可能會採取行動，導致我們未能通過毛收入或資產測試，而我們不會及時意識到此類行動，以致我們無法及時處置我們在附屬合夥公司的權益或採取其他糾正行動。在這種情況下，我們可能沒有資格成為房地產投資信託基金，除非我們有資格獲得法定的房地產投資信託基金“儲蓄”條款，這可能需要我們支付鉅額懲罰性税款來維持我們的房地產投資信託基金資格。

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收入測試*每個課税年度，有兩項與我們的總收入來源有關的獨立百分比測試，我們必須滿足：

•一般情況下，在每個納税年度，至少75%的總收入(不包括主要用於銷售的某些物業銷售的毛收入)必須直接或間接來自“房地產租金”、REIT股份的股息或其他分配以及出售或其他處置REIT股份、房地產抵押貸款、與房地產有關的其他投資收入或合格臨時投資的某些收入(“75%毛收入測試”)的收益(禁止交易收益除外)。

•在每個課税年度，我們至少95%的毛收入(不包括某些主要用於銷售的物業銷售的毛收入)必須直接或間接來自符合75%毛收入標準的任何來源以及股息(包括應税房地產投資信託基金子公司的股息)和利息(“95%毛收入標準”)。

如果滿足某些要求，來自套期保值和非美元貨幣交易的收入將被排除在95%和75%毛收入測試之外，但否則將構成毛收入，不符合95%或75%毛收入測試的條件。

只有在滿足以下幾個條件的情況下，我們收到的租金才符合REIT的毛收入測試，才有資格被稱為“房地產租金”：

•租金的數額不能全部或部分以任何人的收入或利潤為基礎，儘管租金一般不會僅僅因為租金是以收入或銷售額的固定百分比或百分比為基礎而被排除在外。

•如果REIT或擁有REIT 10%或以上的業主直接或建設性地擁有租户10%或以上的股份，則從租户收到的租金將不符合房地產租金，除非租户是我們的應税REIT子公司，並且與所租賃的房地產相關的某些其他要求得到滿足。

•如果與不動產租賃有關而租賃的個人財產的租金大於根據租約收到的全部租金的15%，則可歸因於該個人財產的租金部分將不符合“不動產租金”的資格。

•為使租金符合房地產租金的資格，我們一般不得向租户提供或提供服務，除非通過應税REIT子公司或我們沒有任何收入的“獨立承包商”，除非我們可以直接提供通常或習慣上在物業所在地理區域提供的服務，僅供居住之用，或不被視為為居住者的方便而向居住者提供的房地產租金。

•吾等可按公平原則將“合資格醫療保健物業”租賃給應税REIT附屬公司，前提是該物業是由一名合資格的“獨立承辦商”代表該附屬公司經營，而該名人士是或與一名積極從事為任何與吾等或我們的應税REIT附屬公司無關的人士(該人士為“合資格獨立承辦商”)經營醫療設施的貿易或業務有關的人士。如果是這樣的話，房地產投資信託基金從應税房地產投資信託基金子公司獲得的租金一般將被視為“房地產租金”。“合格醫療保健財產”包括醫院、護理設施、輔助生活設施、集合護理設施、合格持續護理設施或其他向患者提供醫療、護理或輔助服務的許可設施，以及由有資格參與與此類設施有關的聯邦醫療保險計劃的服務提供者運營的任何不動產和任何個人財產，或使用這些設施所必需或附帶的任何個人財產。

房地產投資信託基金被允許向物業的租户提供最低限度的不允許的服務，並仍將就該物業收到的租金視為來自房地產的租金。房地產投資信託基金在納税年度內因物業不允許的服務而收取或應計的金額，不得超過房地產投資信託基金直接或間接從該物業收取或應計的全部金額的1%。為此目的的任何服務或管理操作所收到的金額應被視為不低於房地產投資信託基金提供或提供服務或提供管理或運營的直接成本的150%。此外，在某些條件下，應税房地產投資信託基金子公司可向租户提供不允許的服務，這將允許我們仍將就物業收到的租金視為來自房地產的租金。

如果金額的釐定完全或部分取決於任何人士的收入或利潤，則“利息”一詞一般不包括任何款額，儘管一般不會純粹因為某一款額是基於收入或銷售額的固定百分比或基於債務人的收入或利潤而被排除在“利息”一詞之外，該債務人的收入或利潤與該物業有關的實質全部收入來自將該等物業的幾乎所有物業租賃給租户，但如本公司直接賺取該等款額，則租户所支付的租金將符合房地產租金的資格。

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如果我們未能在任何課税年度符合75%或95%總收入測試中的一項或兩項，但如果我們有資格獲得守則規定的某些寬免條款，我們仍有資格成為該年度的房地產投資信託基金。在以下情況下，這些寬免條款一般可用：(1)在我們確定失敗後，我們提交了該納税年度的時間表，描述了我們總收入的每一個項目，以及(2)未能達到這些測試是由於合理的原因，而不是由於故意疏忽。現在無法確定在什麼情況下我們可能有權享受這些救濟條款的好處。如果這些寬免條款適用，則對以下數額徵收100%的税：(1)可歸因於(I)按75%毛收入標準計算的毛收入佔我們總收入的75%，以及(Ii)按95%毛收入標準計算的合資格毛收入佔我們總收入的95%，乘以(2)旨在反映我們盈利能力的部分。財政部長被授予廣泛的權力，可以決定某些收入或收益項目是否符合75%和95%的總收入標準，並有權將這些項目排除在衡量總收入的範圍之外。

資產測試*在本課税年度每個季度結束後30天內，我們還必須滿足根據公認會計原則確定的與我們資產的性質和多樣化有關的幾項測試。我們總資產價值的至少75%必須由房地產資產(包括不動產權益、不動產按揭權益或不動產權益、其他REITs的股份和公開發售的REITs發行的債務工具)、現金、現金項目(包括在我們正常運作過程中產生的應收賬款)、政府證券和合格臨時投資(“75%資產測試”)構成。雖然我們其餘25%的資產一般可以不受限制地投資，但我們被禁止持有超過任何發行人已發行證券投票權(“10%投票權測試”)或價值(“10%價值測試”)的10%以上的證券，但另一家REIT或應税REIT子公司除外。此外，一間或多間應課税房地產投資信託基金附屬公司的證券佔我們總資產的比例不得超過20%(“20%資產測試”)，而除合資格的房地產投資信託基金附屬公司、另一家房地產投資信託基金或應課税房地產投資信託基金附屬公司外，任何非政府發行人的證券佔我們總資產價值的比例不得超過5%(“5%資產測試”)。10%投票權測試、10%價值測試以及20%和5%資產測試中的每一項都必須在每個季度末滿足。如果由於房地產投資信託基金的資產價值變化而未能滿足與價值相關的測試，則有特殊的規則提供救濟。

某些項目被排除在10%價值測試之外，包括：(1)符合某些要求的直接債務證券;(2)向個人或房地產;提供的任何貸款(3)守則第467節所述的任何租賃協議，但與“相關人士”;除外(4)從房地產;支付租金的任何義務(5)由州或其任何分區、哥倫比亞特區、非美國政府或其任何政治分區發行的某些證券，或波多黎各聯邦房地產投資信託基金(6)由房地產投資信託基金(;;)發行的任何證券，以及(7)財政部長認為不屬於證券定義範圍的任何其他安排(“不含10%價值的證券”)。如果房地產投資信託基金或其應税房地產投資信託基金附屬公司持有(1)公司或合夥企業發行人的直接債務證券，以及(2)該發行人的證券不是10%價值除外證券，且總價值大於該發行人未償還證券的1%，則直接債務證券將被納入10%價值測試。

房地產投資信託基金作為合夥人在合夥企業中的權益，在對合夥企業發行的證券適用10%的價值標準時，不被視為證券。此外，就以下目的而言，合夥發行的任何債務工具不是10%價值除外證券：(1)在房地產投資信託基金作為合夥企業的合夥人的權益範圍內；或(2)如果合夥企業的毛收入(不包括被禁止交易的毛收入)的至少75%符合75%毛收入測試的資格，則不是證券。就10%價值測試而言，房地產投資信託基金在合夥企業資產中的權益，由該房地產投資信託基金在該合夥企業發行的任何證券(前款所述除外證券除外)中的比例權益釐定。

如果房地產投資信託基金或其“合格業務單位”使用非美元貨幣作為其功能貨幣，則術語“現金”包括該非美元貨幣，但僅限於：(I)持有該非美元貨幣用於該房地產投資信託基金或“合格業務單位”的正常活動過程中，該活動產生的收入或收益項目包括在95%和75%總收益測試中，或與收購或持有75%資產測試中符合資格的資產直接相關。及(Ii)並非與交易或從事大量及定期的證券交易有關而持有。

對於違反10%投票權測試、10%價值測試或5%資產測試的違規行為的糾正，房地產投資信託基金可以通過處置足夠的資產來避免喪失房地產投資信託基金的資格，因為該資產的所有權不超過相關季度末房地產投資信託基金資產的1%或1000萬美元，條件是處置發生在房地產投資信託基金首次發現違規行為的季度最後一天之後的6個月內。如因合理理由及非故意疏忽而違反任何超過上一句所述門檻的REIT資產測試，房地產投資信託基金可採取若干步驟，以避免在應課税季度結束後喪失REIT資格，包括在上述六個月內處置足夠的資產以符合適用的資產測試、繳交税款相等於50,000元或最高企業税率乘以該等資產被視為不符合資格資產期間所產生的淨收入，以及向美國國税局(IRS)提交一份描述不符合資格資產的附表。

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對應税房地產投資信託基金子公司的投資REITs在應税REIT子公司中可能擁有超過10%的投票權和證券價值。與合資格的房地產投資信託基金附屬公司、其他不受重視的實體或合夥企業不同，就符合適用於房地產投資信託基金資格的收入及資產擁有權要求而言，應課税房地產投資信託基金附屬公司的收入及資產並不歸屬於房地產投資信託基金。除下文所述經營醫療保健或住宿設施的法人實體外，我們和我們直接或間接擁有權益的任何應税法人實體被允許共同選擇將該實體視為“應税房地產投資信託基金子公司”。

我們的某些子公司已經或將選擇應税房地產投資信託基金子公司地位。應税REIT子公司的收益須繳納全公司級別的美國聯邦税收，但被允許從事某些類型的活動，這些活動不能由REITs直接進行，而不會危及其母公司REIT的REIT地位。我們的應税房地產投資信託基金子公司繳納的税款將減少該等應税房地產投資信託基金子公司作為股息分配給我們的現金。

如果雙方之間缺乏獨立交易，美國國税局可以從房地產投資信託基金及其應税房地產投資信託基金子公司之間的交易中重新確定金額。分配給應税房地產投資信託基金子公司的任何應納税所得額或分配給應税房地產投資信託基金子公司的可扣除支出都會增加其納税負擔。此外，涉及房地產投資信託基金及其應税房地產投資信託基金附屬公司的某些交易的重新釐定金額，如非按公平原則進行，可能須繳交100%的税項。

應課税房地產投資信託基金附屬公司不包括直接或間接經營或管理住宿設施或醫療設施的任何公司，除非該等設施是由獨立承辦人代表該附屬公司經營，並符合若干其他要求。如果我們的附屬公司因經營住宿設施或醫療設施而未能符合資格成為應課税REIT附屬公司，可能會對本公司遵守REIT收入和資產測試的能力產生不利影響，從而削弱本公司符合REIT資格的能力，除非本公司能夠利用守則下的某些寬免條款並支付由此產生的任何税款。

在2022年12月31日之後的納税年度，《2022年通脹降低法案》(IRA)除其他外，對某些調整後財務報表收入超過10億美元的美國公司徵收15%的公司替代最低税(公司AMT)。儘管根據其條款，公司AMT不適用於REITs，但不確定公司AMT是否或如何適用於我們的TRS。

美國國税局已經發布了幾份通知，表示打算提出關於公司AMT的指導規定，併發布某些納税人可以依賴的暫行規則。在美國國税局發佈進一步的法規和指導之前，公司AMT對我們TRS的影響是不確定的，我們的應税REIT子公司可能會根據公司AMT繳納實質性的美國聯邦所得税。

對房地產投資信託基金子公司的投資本公司透過WellTower OP擁有並可能取得一個或多個已選擇或將根據守則選擇作為REITs課税的實體(每一個均為“附屬REIT”)的直接或間接權益。附屬房地產投資信託基金須遵守適用於本公司的各項房地產投資信託基金資格要求及其他限制。倘若附屬REIT未能符合資格成為REIT，則(I)該附屬REIT將須繳交美國聯邦所得税，及(Ii)附屬REIT未能符合資格可能會對本公司遵守REIT收入及資產審查的能力產生不利影響，從而削弱本公司符合REIT資格的能力，除非本公司可根據守則行使若干寬免條款並支付由此產生的任何税款。

年度分配要求*為了避免像正規公司一樣被徵税，我們必須向我們的股東進行有資格獲得股息支付扣除的分配(資本收益分配除外)，其金額至少等於(1)我們的“REIT應税收入”的90%(計算時不考慮股息支付的扣除和我們的淨資本收益)和(Ii)來自止贖財產的税後淨收入的90%減去(2)某些項目的非現金收入的一部分。這些分派必須在其相關的課税年度支付，如果在我們及時提交該年度的納税申報表之前申報，則必須在下一個納税年度支付，如果在申報後的第一次定期分配付款或之前支付，則必須在該年度或之後的下一個納税年度支付。在2014年前，對於所有REITs，分配的金額不能優惠。這意味着，接受分配的股票類別的每一名股東必須與該類別的其他所有股東一視同仁，任何類別的股票都不得被視為不符合其股息權的類別(“優先股息規則”)。優先股息規則不再適用於公開發售的REITs；然而，該規則仍適用於非公開發售的REITs，其中將包括我們的幾家子公司REITs。如果我們沒有分配我們所有的淨資本收益或分配至少90%，但不到100%的調整後的“REIT應税收入”，我們將按正常的公司税率對未分配的金額徵税。如上所述，如果我們不能滿足某些其他分銷要求，我們可能要繳納消費税。儘管我們打算使及時的分配足以滿足這些年度分配要求，但經濟、市場、法律、税收或其他因素可能會限制我們滿足這些要求的能力。

有時，我們也可能沒有足夠的現金或其他流動資產來滿足90%的分配要求，或分配可能需要的更大金額，以避免收入和消費税，其中包括：(1)(I)現金收入和現金支出之間的時間差異；(Ii)在達到我們的應納税所得額時包括收入和扣除費用，或(2)支付可能無法扣除的支出。如果出現時間上的差異，我們可能會發現有必要安排借款，或者在可能的情況下，以應税股票股息的形式支付股息，以滿足分配要求。

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在某些情況下，包括在美國國税局確定不足的情況下，我們可能能夠通過在較晚的一年向股東支付“不足股息”來糾正因此而導致的未能滿足一年分配要求的情況，這可能會包括在我們對較早一年支付的分配的扣除中。因此，我們可能能夠避免被取消作為房地產投資信託基金的資格和/或對作為不足股息;分配的金額徵税。然而，我們將被要求根據為不足股息分配所扣除的金額支付適用的罰款和利息。

未能獲得房地產投資信託基金資格如果我們沒有資格在任何納税年度作為房地產投資信託基金納税，我們將按常規公司税率繳納美國聯邦所得税。在任何一年，如果我們沒有資格成為房地產投資信託基金，我們將不能扣除對股東的分配。因此，我們預計，我們未能獲得REIT資格將減少我們可用於分配給股東的現金。此外，如果我們沒有資格成為房地產投資信託基金，我們將不被要求向我們的股東分配任何金額，所有向股東分配的股息將按照我們當前和累積的收益和利潤作為常規公司股息徵税，並且在2026年1月1日之前將沒有資格享受適用於某些非公司股東(包括個人)的守則199A節規定的20%扣減。在這種情況下，公司股東可能有資格獲得收到的股息扣除。此外，非公司股東，包括個人，可能有資格享受符合條件的股息收入的優惠税率。如果我們不符合REIT的資格，該等股東不得就我們支付的股息申索這項扣減。除非根據特定法律規定有權獲得寬免，否則我們也將被取消在喪失資格的下一年的四個課税年度內作為房地產投資信託基金的納税資格。我們不可能説明在所有情況下，我們是否都有權獲得法定濟助。即使一年也不符合資格，可能會導致我們需要產生債務或清算投資，以支付潛在的鉅額由此產生的納税義務。

除上述“收入測試”及“資產測試”項下所述的寬免外，在以下情況下，如我們違反守則的某項規定而導致我們不符合成為房地產投資信託基金的資格，亦可獲得法定寬免：(1)違反是由於合理因由而非由於故意疏忽;；(2)我們每未能符合規定須支付50,000元罰款；及(3)該違反並不包括上文“收入測試”或“資產測試”所述的違反規定。現在無法確定在什麼情況下我們可能有權享受這些救濟條款的好處。

美國聯邦所得税對公司股票和債務證券持有者以及WellTower OP的重大影響

以下討論是收購、擁有和處置公司股票或公司或WellTower OP的債務證券對您造成的重大美國聯邦所得税後果的摘要。本討論僅限於持有本公司股票或本公司或WellTower OP的債務證券作為守則第1221條所指的“資本資產”的持有人(一般而言，為投資而持有的財產)。本討論不涉及與持有者特定情況相關的所有美國聯邦所得税後果，包括替代最低税。此外，除非特別註明，否則它不涉及與持有人有關的後果，但須遵守特別規則，包括但不限於：

•美國僑民和前美國公民或在美國的長期居民；

•功能貨幣不是美元的美國持有者(定義如下)；

•持有股票或債務證券的人，作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分，或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分；

•銀行、保險公司和其他金融機構；

•房地產投資信託基金或受監管的投資公司；

•證券經紀、交易商、交易商；

•“受控外國公司”、“被動外國投資公司”，以及為逃避美國聯邦所得税而積累收益的公司；

•S公司、合夥企業或其他被視為合夥企業的實體或安排，適用於美國聯邦所得税(及其投資者)；

•免税組織或政府組織；

•因股票或債務證券的任何毛收入項目在適用的財務報表中被考慮而須遵守特別税務會計規則的人員；

•根據《守則》的推定銷售條款被視為出售股票或債務證券的人；以及

•根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償而持有或接受我們股票的人。

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本討論僅供參考，並不打算作為税務建議。投資者應就美國聯邦所得税法在其特定情況下的適用情況以及根據其他美國聯邦税法(包括遺產税和贈與税法律)、任何州、地方或非美國税收管轄區的法律或任何適用的税收條約購買、擁有和處置我們的股票或債務證券而產生的任何税收後果諮詢他們的税務顧問。

在本討論中，“美國持有人”是公司股票或公司或WellTower OP債務證券的實益擁有人，就美國聯邦所得税而言，這些證券或債務證券被視為或被視為：

•是美國公民或居民的個人；

•為美國聯邦所得税目的而被歸類為公司的實體，並根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織；

•其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

•如果信託基金(1)受美國法院的主要監督，並受一個或多個“美國人”(按《守則》第7701(A)(30)節的定義)的控制，或(2)在美國聯邦所得税方面被視為美國人，則該信託具有有效的選擇權。

在本討論中，“非美國持有人”是指我們股票或債務證券的任何實益持有人，既不是美國持有人，也不是被視為合夥企業的實體，符合美國聯邦所得税的目的。

如果出於美國聯邦所得税的目的，被視為合夥企業的實體持有我們的股票或債務證券，合夥企業中合夥人的税務待遇將取決於合夥人的地位、合夥企業的活動以及在合夥人層面上做出的某些決定。因此，持有本公司股票或本公司或WellTower OP債務證券的合夥企業以及此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對其造成的後果諮詢其税務顧問。

對持有我們股票的應税美國人的徵税

分佈一般來自我們當前或累積收益和利潤的分配將被視為股息，除資本利得股息和之前須繳納公司税的某些金額(如下所述)外，當實際或建設性地收到時，我們的應税美國持有人將作為普通收入納税。請參閲下面的“税率”。只要我們有資格成為房地產投資信託基金，這些分配就沒有資格在美國公司持有人的情況下獲得股息扣除，或者，除非在下面的“税率”中所述的範圍外，適用於非公司美國持有人(包括個人)的合格股息收入的優惠税率。為了確定對我們股票持有人的分配是在我們當前或累積的收益和利潤之外，我們的收益和利潤將首先分配給我們的已發行優先股，如果有的話，然後分配給我們的已發行普通股。

如果我們對我們的股票進行的分配超過了我們當前和累積的收益以及可分配給該股票的利潤，這些分配將首先被視為美國股東對此類股票的調整税基範圍內的資本免税返還。這一待遇將使美國持有者在這類股票中的調整後税基減少同樣的數額，但不會低於零。超過我們當前和累積的收益和利潤，以及超過美國持有者在其股票中的調整税基的分配將作為資本利得徵税。如果持有股票超過一年，這類收益將作為長期資本利得納税。我們在任何一年的10月、11月或12月宣佈的股息，如果我們在任何一個月的指定日期向登記在冊的持有人支付，將被視為由我們支付並在該年12月31日由持有人收到，前提是我們在次年1月31日或之前實際支付股息。美國持有者可能不會在他們自己的所得税申報單中包括我們的任何淨運營虧損或資本虧損。

收到應税股票分配的美國持有者，包括部分以普通股支付和部分以現金支付的分配，將被要求包括全部分配金額(即現金和股票部分)作為股息(有限的例外情況除外)，以美國聯邦所得税的目的，達到我們當前和累積的收益和利潤，如上所述。普通股中應付的任何分派的金額通常等於本應收到的現金金額，而不是普通股。根據美國持有者的情況，分發的税款可能會超過以現金形式收到的分發金額，在這種情況下，美國持有者將不得不使用其他來源的現金支付税款。如果美國持有者出售與應税股票分配有關的普通股，以繳納這一税款，而出售股票的收益低於與分配的股票部分相關的收入所需包括的金額，則該美國持有者可能會因股票銷售而蒙受資本損失，無法用來抵消此類收入。根據這種分配獲得普通股的美國持有者通常在這種普通股中的納税基礎等於可以收到的現金金額，而不是上述的普通股，並且在這種普通股中有一個持有期，從分配付款日期的第二天開始。

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資本利得股息我們適當地指定為資本利得股息的股息將作為出售或處置持有一年以上的資本資產的收益向我們的應税美國持有者徵税，前提是這些收益不超過我們在該納税年度的實際淨資本收益。然而，作為公司的美國持有者可能被要求將某些資本利得股息的高達20%視為普通收入。

保留資本淨收益我們可以選擇保留全部或部分淨資本利得，而不是將其作為資本利得股息分配。如果我們當選，我們將為留存的淨資本利得繳税。此外，在我們選擇的範圍內，我們的收入和利潤(為美國聯邦所得税目的而確定)將進行相應調整，美國持有者通常將：

•在計算其在納税年度最後一天的納税年度的美國聯邦所得税申報單中計算其長期資本利得時，包括其在我們未分配資本利得中按比例分配的份額，但受應包括金額的某些限制；

•被視為支付了對美國持有者的收入中包括的指定金額徵收的資本利得税中作為長期資本利得的其份額；

•接受抵免或退還被視為由其支付的税款；以及

•增加其股票的調整計税基礎，增加應計入的收益金額與被視為已支付的税款之間的差額。

此外，作為公司的美國持有者必須根據財政部的規定對其留存資本利得進行適當的收益和利潤調整。這些財政部條例尚未頒佈，因此進行這種調整的適當方法尚不清楚。

被動活動損失與投資利息限制我們的分派和美國持有者出售或交換我們的股票所獲得的收益不會被視為被動活動收入。因此，美國持有者通常不能對這些收入或收益應用任何“被動損失”。在計算投資利息限額時，美國持有者一般可以選擇將資本利得股息、出售我們股票的資本利得和被指定為合格股息收入的收入視為投資收入，但在這種情況下，持有者將按普通所得税率對這些金額徵税。我們作出的其他分派，在不構成資本回報的範圍內，一般會被視為投資收益，以計算投資利息限額。

處置我們的股票除下文“我們的贖回或回購”一節所述外，如果美國持有者出售或處置我們的股票，它將為美國聯邦所得税目的確認收益或虧損，其金額等於出售或以其他方式處置股票時收到的任何財產的現金金額和公平市場價值與持有者在股票中的調整税基之間的差額。除以下規定外，如果持有者持有此類股票超過一年，則該收益或損失將是長期資本收益或損失。然而，如果美國持有者在出售或以其他方式處置其持有的不超過六個月的股票時確認損失，在適用某些持有期規則後，確認的損失將被視為長期資本損失，只要美國持有者從我們那裏收到要求被視為長期資本利得的分配。資本損失的扣除是有限制的。

由我們贖回或回購根據守則第302節，贖回或購回本公司股票將被視為分派(並按上文“一般分派”中所述的本行當期和累積收益及利潤的範圍作為股息徵税)，除非贖回或回購符合守則第302(B)節所述的其中一項測試，因此被視為出售或交換贖回或回購的股份。在下列情況下，贖回或回購一般將被視為出售或交換：

•與美國持有者相比“大大不成比例”，

•導致“完全贖回”美國持有者在美國的股票權益，或

•對於美國持有者來説，“本質上並不等同於股息”，

所有這些都符合《守則》第302(B)節的含義。

在確定是否符合這些測試中的任何一項時，我們的股票，包括我們的普通股和其他股權，由於守則中規定的某些推定所有權規則而被認為是由美國股東擁有的，以及我們實際由美國股東擁有的股票，通常都必須考慮在內。由於確定是否符合《守則》第302(B)節的任何替代測試對美國持有者的要求取決於必須作出決定時的事實和情況，因此建議美國持有者諮詢他們的税務顧問，以確定這種税收待遇。

如果贖回或回購我們的股票被視為分配，分配的金額將根據現金金額和收到的任何財產的公平市場價值來衡量。請參閲“一般分佈”。美國持有者在贖回或回購股份中的調整税基通常將轉移到持有者的剩餘股份

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我們的庫存，如果有的話。如果美國持有者沒有持有我們股票的其他股份，在某些情況下，這種基礎可能會轉讓給相關人士，也可能完全失去。潛在投資者應就贖回或回購我們的股票所產生的美國聯邦所得税後果諮詢他們的税務顧問。

如果我們股票的贖回或回購不被視為分配，它將被視為應納税的出售或交換，其方式在“處置我們的股票”中描述。

税率目前，非公司納税人對(1)長期資本收益，包括某些“資本利得股息”的最高税率一般為20%(儘管根據產生這些收益的資產的特徵和我們可能做出的指定，某些資本利得股息可能按25%的税率徵税)和(2)“合格股息收入”一般為20%。一般而言，房地產投資信託基金應支付的股息不符合適用於合資格股息收入的減税税率，除非已滿足若干持有期要求，且房地產投資信託基金的股息可歸因於從應納税公司(如其應税房地產投資信託基金子公司)收到的股息或應在公司/房地產投資信託基金層面納税的收入(例如，如果房地產投資信託基金分配其保留並在上一納税年度納税的應納税收入)。資本利得股息只有在我們適當地將其指定為“資本利得股息”的情況下，才有資格享受上述比率。如上所述，作為公司的美國持有者可能被要求將一些資本利得股息的高達20%視為普通收入。此外，非法人美國持有人，包括個人，通常可以在2026年1月1日之前的納税年度從REIT扣除高達20%的股息，資本利得股息和被視為合格股息收入的股息除外，用於確定他們的美國聯邦所得税(但不是為了3.8%的聯邦醫療保險税)，受某些持有期要求和其他限制的限制。

對免税的美國股票持有者徵税

我們的股息收入和出售我們股票所產生的收益一般不應是對免税美國持有人的無關企業應税收入(UBTI)，除非如下所述。然而，只要免税的美國持有者將其股票作為《守則》所指的“債務融資財產”持有，這種收入或收益將是UBTI。一般而言，“債務融資財產”是指通過免税持有人的借款獲得或持有的財產。

對於根據守則第501(C)(7)、(C)(9)或(C)(17)條分別免税的俱樂部、自願僱員福利協會或補充失業救濟金信託基金的美國免税持有人，投資我們股票的收入將構成UBTI，除非該組織能夠正確地申請扣除為特定目的預留或儲備的金額，以抵消其投資我們股票所產生的收入。這些潛在投資者應該諮詢他們的税務顧問，瞭解這些“撥備”和準備金要求。

然而，儘管有上述規定，“退休金持有的房地產投資信託基金”支付的股息的一部分，對於某些持有房地產投資信託基金權益超過10%(按價值計算)的信託基金而言，可能會被視為UBTI。如果一個房地產投資信託基金能夠在不依賴於某些信託的“透視”例外的情況下滿足“非少數持股”的要求，或者如果這類房地產投資信託基金不是由“合格信託基金”“主要持有”的，那麼它就不是“養老金持有的房地產投資信託基金”。由於我們章程中對我們股票所有權和轉讓的限制，我們預計不會被歸類為“養老金持有的房地產投資信託基金”，因此，上述税收待遇應該不適用於我們的持有人。然而，由於我們的普通股是公開交易的(我們預計將繼續公開交易)，我們不能保證這種情況將一直存在。

對持有我們股票的非美國人徵税

以下討論涉及對非美國持有者收購、擁有和處置我們的股票徵收美國聯邦所得税的規則。這些規則很複雜，這裏不試圖提供這些規則的簡要概述。因此，本討論不涉及美國聯邦所得税的所有方面，也不涉及根據非美國持有者的特定情況可能與非美國持有者相關的其他美國聯邦、州、地方或非美國税收後果。我們敦促非美國持有者諮詢他們的税務顧問，以確定美國聯邦、州、地方和非美國所得税和其他税法以及任何適用的税收條約對我們股票的收購、所有權和處置的影響，包括任何報告要求。

分佈一般既非吾等出售或交換美國不動產權益(“USRPI”)所得收益，亦非吾等指定為資本利得股息的分派(包括任何應課税股票分派)(以下所述除外)將被視為普通收入的股息，但以吾等當期或累積的盈利及利潤為限。此類分配通常將按30%的税率或適用所得税條約規定的較低税率預扣美國聯邦所得税，除非這些分配被視為與非美國貿易或企業持有人在美國境內的行為有效相關(如果適用所得税條約要求，非美國持有人在美國維持可歸因於此類股息的永久機構)。然而，根據某些條約，通常適用於股息的較低預扣費率不適用於房地產投資信託基金的股息。非美國持有者必須滿足某些認證和披露要求，才能根據有效關聯收入豁免免除扣繳。被視為與美國貿易或企業有效相關的股息通常不會被扣繳，但將按淨額繳納美國聯邦所得税，與支付給美國持有者的股息繳納美國聯邦所得税的方式相同。任何這樣的

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作為公司的非美國股東收到的股息也可按30%的税率(在扣除對有效關聯收入支付的美國聯邦所得税後適用)或適用所得税條約規定的較低税率繳納額外的分支機構利得税。

除以下另有規定外，我們預計將按30%的税率預扣向非美國持有者的任何分配的美國聯邦所得税，除非：

(1)適用較低的條約税率，且非美國持有者提供美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件)，證明有資格享受該降低的條約税率；或

(2)非美國持有者提供美國國税局表格W-8ECI(或其他適用文件)，聲稱分配是與非美國持有者的貿易或業務有效相關的收入。

超過我們當前和累積收益和利潤的分派將不會對非美國持有者徵税，只要此類分派不超過持有者股票的調整後税基，反而會減少此類股票的調整後税基。如果此類分配超過非美國持有者在此類股票中的調整税基，它們通常將從此類股票的出售或交換中獲得收益，其税務處理如下所述。然而，這種超額分配可能會被視為某些非美國持有者的股息收入。出於扣繳目的，我們希望將所有分配視為從我們當前或累積的收益和利潤中進行的分配。然而，如果後來確定分配實際上超過了我們目前和累積的收益和利潤，只要滿足某些條件，扣留的金額可能會得到退還。

可歸因於出售或交換美國不動產權益的資本利得、股息和分配分配給我們適當指定為資本利得股息的非美國持有人，除因處置USRPI產生的股息外，一般不應繳納美國聯邦所得税，除非：

(1)對我們股票的投資被視為與非美國持有者在美國境內的貿易或業務的行為有效相關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持可歸因於該股息的常設機構)，在這種情況下，非美國持有者將就該收益受到與美國持有者相同的待遇，但作為公司的非美國持有者也可能被徵收高達30%的分支機構利得税。如上所述；或

(2)非美國持有人是指在課税年度內在美國逗留183天或以上並符合某些其他條件的非美國持有人，在這種情況下，非美國持有人的資本收益將按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦所得税，該税率可由該非美國持有人的美國來源資本損失抵消(即使該個人不被視為美國居民)，只要非美國持有人及時提交了有關此類損失的美國聯邦所得税申報單。

根據外國房地產投資税法(簡稱FIRPTA)，向非美國持有者分配可歸因於我們出售或交換USRPI的收益，無論是否指定為資本利得股息，將導致非美國持有者被視為將此類收益確認為與美國貿易或企業有效相關的收入。非美國持有者一般將按適用於美國持有者的常規税率徵税，但須繳納任何適用的替代最低税，對於非居民外籍個人，應繳納特別替代最低税。我們還將被要求扣留並向美國國税局匯款21%的分配給非美國持有者，這些分配可歸因於我們從銷售或交換USRPI中獲得的收益。受FIRPTA約束的分配還可能由非美國公司持有人繳納30%的分支機構利潤税。扣繳的金額可以抵扣非美國持有者在美國的聯邦所得税義務。然而，根據適用的財政部法規的定義，任何類別的股票在位於美國的成熟證券市場上“定期交易”的任何分銷都不受FIRPTA的約束，因此，如果非美國持有者在截至分銷之日的一年期間內的任何時候持有此類股票的比例都不超過10%，則不需要繳納上述21%的美國預扣税。相反，此類分配一般將被視為普通股息分配，並須按照上文關於普通股息的方式予以扣繳。此外，對“合格外國養老基金”或實體的分配，如果其所有利益都由“合格養老基金”持有，則不受FIRPTA的限制。非美國持有者應就這些規則的應用諮詢他們的税務顧問。

保留資本淨收益雖然法律對這一問題並不明確，但似乎我們指定為股票留存淨資本利得的金額應該被視為資本利得股息的實際分配。在這種方法下，非美國持有者可能能夠抵扣其美國聯邦所得税債務，以抵扣我們為此類留存淨資本利得支付的税款的比例份額，並從美國國税局獲得退款，只要他們在我們支付的此類税款中的比例份額超過其實際的美國聯邦所得税債務。如果我們將淨資本利得的任何部分指定為留存淨資本利得，非美國持有者應就此類留存資本利得的徵税諮詢他們的税務顧問。

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出售我們的股票除下文“我們的贖回或回購”一節所述外，非美國持有者出售、交換或以其他方式處置我們的股票所獲得的收益一般不需要繳納美國聯邦所得税，除非這些股票構成了USRPI。一般來説，作為“美國房地產控股公司”或USRPHC的國內公司的股票將構成USRPI。我們相信我們是USRPHC。然而，只要我們是“國內控制的合格投資實體”，我們的股票就不會構成USRPI。“國內控制的合格投資實體”包括房地產投資信託基金，在五年測試期內，其股票價值在任何時候都不超過50%，由非美國人直接或間接持有，但須遵守某些規則。為了確定房地產投資信託基金是否是“國內控制的合格投資實體”，在所有適用時間持有一類“常規交易”股票的比例低於5%的人被視為美國人，除非房地產投資信託基金實際知道該人不是美國人。由於我們的普通股是公開交易的(我們預計將繼續公開交易)，因此不能保證我們現在是或將繼續是一家“國內控制的合格投資實體”。

即使我們在非美國持有者出售我們的股票時不符合“國內控制的合格投資實體”的資格，在以下情況下，非美國持有者從出售此類股票或其他應税處置中獲得的收益將不按FIRPTA作為出售USRPI的交易繳納美國聯邦所得税：

(1)根據適用的財政部條例的定義，這類股票在紐約證券交易所等成熟的證券市場“定期交易”；以及

(2)在截至出售或其他應税處置的日期或非美國持有人的持有期的較短的五年期間內，該非美國持有人實際和建設性地擁有該類別股票的10%或更少。

此外，“合格外國養老基金”或實體出售我們的股票，而這些實體的所有權益都由“合格外國養老基金”持有，則不受FIRPTA的限制。非美國持有者應就這些規則的應用諮詢他們的税務顧問。

儘管如上所述，在以下情況下，出售、交換或其他不受FIRPTA約束的股票的收益將向非美國持有人徵税，條件是：(A)對我們股票的投資被視為與非美國持有人在美國境內進行貿易或業務的行為有效相關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有人在美國維持可歸因於此類收益的永久機構)，在這種情況下，非美國持有人就此類收益將受到與美國持有人相同的待遇，但公司的非美國持有人也可能對此類收益繳納30%的分支機構利得税(或適用的所得税條約規定的較低税率)，按某些項目進行調整，或(B)非美國持有人是非居民外國人，在納税年度內在美國逗留183天或更長時間，並滿足某些其他條件，在這種情況下，非美國持有人的資本收益將被徵收30%的税(或適用所得税條約規定的較低税率)，這一税率可由非美國持有人的美國來源資本損失(即使該個人不被視為美國居民)抵消，前提是非美國持有人已就此類損失及時提交了美國聯邦所得税申報單。此外，即使我們是國內控制的合格投資實體，在處置我們的股票時，如果非美國持有者(1)在分配除息日期前30天內處置了此類股票，其中任何部分如果沒有處置，就會被視為出售或交換USRPI的收益，並且(2)收購、簽訂合同或期權收購或被視為收購，則非美國持有者可能被視為從出售或其他應税處置中獲得收益，在第(1)款所述30天期間的第一天開始的61天期間內，持有該股票的其他股票，除非此類股票是“定期交易”的，並且在截至第(1)款所述分配日期的一年期間內，非美國持有者在任何時候都不擁有超過該類別股票10%的股份。

如果我們股票的出售、交換或其他應税處置的收益是根據FIRPTA或由於與非美國持有者在美國境內的交易或業務的行為有效相關而受到徵税的，非美國持有者將被要求提交美國聯邦所得税申報單，並將以與應税美國持有者相同的方式就此類收益繳納常規的美國聯邦所得税(受制於任何適用的替代最低税，如果是非居民外籍個人，則受特殊替代最低税的約束)。此外，如果我們股票的出售、交換或其他應税處置需要根據FIRPTA徵税，並且如果我們股票的適用類別的股票不是在成熟的證券市場“定期交易”的，則此類股票的購買者一般將被要求扣留並將購買價格的15%匯給美國國税局。

由我們贖回或回購根據守則第302節，贖回或購回本公司股票將被視為分派(並按本公司當前和累積的收益和利潤的範圍作為股息徵税)，除非贖回或回購符合守則第302(B)節規定的測試之一，因此被視為出售或交換贖回或回購的股份。請參閲上文“我們股票的應税美國持有者的徵税”下的“我們的贖回或回購”。符合條件的股東及其所有者可能會遵守不同的規則，並應就這些規則的適用諮詢他們的税務顧問。如果贖回或回購股份被視為分派，分派的金額將以現金金額和收到的任何財產的公平市場價值來衡量。請參閲上面的“一般分佈”。如果股票的贖回或回購不被視為分配，它將被視為應納税的出售或交換，按上述“-出售我們的股票”的方式處理。

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對本公司或WellTower OP債務證券持有人的徵税

以下摘要描述了收購、擁有和處置本公司或WellTower OP的債務證券所產生的重大美國聯邦所得税後果。本討論假設債務證券的發行將低於美國聯邦所得税目的原始發行折扣的法定最低金額。此外，這種討論僅限於按照《守則》第1273條的含義以原始發行價格和原始“發行價”(即大量債務證券以現金向公眾出售的第一價格)購買債務證券的人。

美國持有者

支付利息。根據美國持有人在美國聯邦所得税方面的會計方法，債務證券的利息通常將在收到或應計該利息時作為普通收入向美國持有人納税。

出售或其他應課税處置美國持有者將確認出售、交換、贖回、報廢或其他應納税處置債務證券的收益或損失。此類收益或損失的金額通常等於以公平市場價值計價的現金或其他財產債務證券收到的金額(減去任何應計但未支付的利息的金額，在以前未包括在收入中的範圍內應作為利息徵税)與美國持有人在債務證券中調整後的納税基礎之間的差額。美國持有者在債務證券中調整後的納税基礎通常等於美國持有者為債務證券支付的金額。任何收益或損失通常將是資本收益或損失，如果美國持有者在出售或其他應税處置時持有債務證券超過一年，則將是長期資本收益或損失。否則，這種收益或損失將是短期資本收益或損失。包括個人在內的某些非公司美國持有者確認的長期資本利得通常將以較低的税率徵税。資本損失的扣除是有限制的。

非美國持有者

支付利息。支付給非美國持有人的債務擔保的利息，如果與非美國持有人在美國境內的貿易或業務行為沒有有效聯繫，一般不需要繳納美國聯邦所得税或預扣税，條件是：

•非美國持有者實際上或建設性地不擁有我們所有類別有表決權股票總投票權的10%或更多，或WellTower OP利潤或資本的10%或更多；

•非美國股東不是通過實際或推定股權與我們相關的受控外國公司；以及

•(1)非美國持有人在提供給適用的扣繳義務人的陳述中證明其不是美國人，並提供其姓名和地址；(2)在正常交易或業務過程中持有客户證券並代表非美國持有人持有債務證券的證券結算組織、銀行或其他金融機構向適用的扣繳義務人證明其或其與非美國持有人之間的金融機構在偽證處罰下從非美國持有人那裏收到了該持有人不是美國人的聲明，並向適用的扣繳義務人提供了該聲明的副本；或(3)非美國持有者直接通過“合格中介”(在適用的財政部法規範圍內)持有其債務證券，並且滿足某些條件。

如果非美國持有者不滿足上述要求，該非美國持有者將被徵收30%的預扣税，但因適用的税收條約而減少或免除此類利息的預扣。要申請這種權利，非美國持有者必須向適用的扣繳義務人提供一份適當簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件)，要求根據美國與非美國持有者居住或設立的國家之間的所得税條約減少或免除預扣税。

如果支付給非美國持有者的利息實際上與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持一個可歸因於此類利益的永久機構)，非美國持有者將免除上述美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持有人必須向適用的扣繳義務人提供有效的IRS表格W-8ECI，證明為債務證券支付的利息不需要繳納預扣税，因為它實際上與非美國持有人在美國境內的貿易或業務行為有關。

任何這種有效關聯的利益通常都將按正常税率繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可以按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)對這種有效關聯的權益徵收分行利得税，根據某些項目進行調整。

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上述證明必須在支付利息之前提供給適用的扣繳義務人，並且必須定期更新。未及時向適用的扣繳義務人提供所需證明的非美國持有者，但根據適用的所得税條約有資格享受減税税率的，可以通過及時向美國國税局提出適當的退款申請，獲得任何超額扣繳金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税條約享有的福利。

出售或其他應課税處置非美國持有者在出售、交換、贖回、報廢或其他應税處置債務證券時實現的任何收益將不需要繳納美國聯邦所得税(該金額不包括任何可分配給應計和未付利息的金額，這些利息通常將被視為利息，並可能受到上述“利息支付”中討論的規則的約束)，除非：

•收益實際上與非美國持有者在美國境內從事貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持一個可歸因於該收益的常設機構)；或

•非美國持有者是指在納税年度內在美國居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外國人。

上述第一個要點中描述的收益通常將按常規税率在淨收入基礎上繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可以按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)對有效關聯收益繳納分支機構利得税，根據某些項目進行調整。

以上第二個要點中描述的非美國持有人將按出售或其他應税處置債務證券時實現的收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的美國聯邦所得税税率繳納美國聯邦所得税，如果非美國持有人已就此類損失及時提交美國聯邦所得税申報單，則可由非美國持有人的美國來源資本損失抵消。

非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用所得税條約諮詢他們的税務顧問。

信息報告和備份扣繳

美國持有者當美國持有者收到公司股票或公司或WellTower OP的債務證券的付款，或出售或出售此類股票或債務證券的收益或其他應税處置(包括債務證券的贖回或報廢)時，該美國持有人可能受到信息報告和備用扣繳的約束。某些美國持有者免於備用預扣，包括公司和某些免税組織。如果美國持有者沒有獲得其他豁免，則該持有者將受到備用扣繳的約束，並且：

•未提供納税人身份識別號碼的，對個人而言，該號碼通常是其社會安全號碼；

•納税人提供的識別號碼不正確的；

•美國國税局通知適用的扣繳義務人，持有人以前沒有正確報告利息或股息的支付；或

•持有者在偽證的處罰下未能證明持有者提供了正確的納税人識別號碼，並且國税局沒有通知持有者持有者受到備用扣繳的限制。

備用預扣不是附加税。根據備用預扣規則扣繳的任何金額，只要及時向美國國税局提供所需信息，就可以作為美國持有人的美國聯邦所得税債務的退款或抵免。美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們獲得備用預扣的資格和獲得這種豁免的程序。

非美國持有者公司股票的股息或公司或WellTower OP的債務證券利息的支付一般不會受到備用扣繳的約束，只要適用的扣繳義務人沒有實際知識或理由知道持有人是美國人，並且持有人通過提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI來證明其非美國身份，或者以其他方式確定豁免。然而，與支付給非美國持有人的公司股票或債務證券利息或WellTower OP有關的任何分配都需要向美國國税局提交信息申報單，無論這些分配是否構成股息，也無論是否實際扣繳了任何税款。此外，在美國境內或通過某些與美國有關的經紀人進行的此類股票或債務證券的銷售或其他應税處置(包括債務證券的報廢或贖回)的收益，如果適用的扣繳代理人收到上述證明，並且沒有實際知識或理由知道該持有人是美國人，或者持有人以其他方式確立了豁免，則通常不受備用扣繳或信息報告的約束。通過非美國經紀商的非美國辦事處處置此類股票或債務證券的收益通常不受備用扣留或信息報告的約束。

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根據適用的條約或協議的規定，向美國國税局提交的信息申報單的副本也可以提供給非美國持有人居住或設立的國家的税務機關。

備用預扣不是附加税。根據備用預扣規則預扣的任何金額，只要及時向美國國税局提供所需信息，就可以作為非美國持有人的美國聯邦所得税義務的退款或抵免。

非勞動所得的醫療保險繳費税

作為個人、遺產或信託基金的某些美國持有者，除其他事項外，還需要為股票股息、債務利息以及出售或以其他方式處置股票或債務債務獲得的資本收益支付3.8%的額外税款，但受某些限制的限制。美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解這些規則對他們持有和處置我們的股票或債務證券的影響。

對向非美國賬户支付的額外預扣税

對於向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項，可根據《守則》第1471至1474節(通常稱為《外國賬户税收合規法》(FATCA))徵收預扣税。具體而言，可對公司股票的股息、公司或WellTower op的債務證券利息徵收30%的預扣税，除非(1)外國金融機構承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)非金融外國實體證明其沒有任何“主要美國所有者”(根據準則定義)，或提供有關每個主要美國所有者的身份信息，或者(三)境外金融機構或者非金融境外機構有資格免除本辦法的。如果受款人是一家外國金融機構，並遵守上文第(1)款中的盡職調查和報告要求，它必須與美國財政部達成協議，其中要求財政部承諾識別某些“特定美國人”或“美國擁有的外國實體”(每個都在守則中定義)持有的賬户，每年報告有關此類賬户的某些信息，並扣留向不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人支付某些款項的30%。設在與美國有管理FATCA的政府間協議的管轄區的外國金融機構可能受到不同的規則。

根據適用的財政部條例和行政指導，FATCA下的扣繳一般適用於支付公司股票的股息或公司或WellTower OP的債務證券的利息。雖然根據FATCA預扣也適用於在2019年1月1日或之後出售或以其他方式處置股票或債務證券的毛收入的支付，但擬議的財政部條例完全取消了FATCA對支付毛收入的預扣。納税人一般可以依賴這些擬議的財政部條例，直到最終的財政部條例發佈。由於我們在作出分配時可能不知道分配在多大程度上是美國聯邦所得税目的的股息，因此為了這些扣繳規則的目的，我們可能會將整個分配視為股息。

非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解根據FATCA對他們在公司股票或公司債務證券或WellTower OP的投資中可能適用的預扣。

其他税務後果

州、地方和非美國所得税法律可能與相應的美國聯邦所得税法律有很大不同，本討論並不旨在描述任何州、地方或非美國司法管轄區的税法的任何方面，或除所得税以外的任何美國聯邦税收。您應諮詢您的税務顧問，瞭解州、地方和非美國税法對我們作為REIT的税收待遇以及對我們的股票或債務證券投資的影響。

此外，非美國司法管轄區的税務法律和法規可能會對公司、其子公司以及公司在非美國司法管轄區持有的資產和投資施加成本和支出(包括根據適用法律、規則和法規進行合規和申報的成本)。該公司在英國和加拿大擁有大量資產，並可能承擔税收、報告、法律、監管和其他義務。一個實體在美國聯邦所得税方面的待遇可能不會決定其在某些州、地方或非美國税收方面的待遇。

我們在WellTower OP和子公司合夥企業投資的税務問題

以下討論總結了適用於我們對子公司合夥企業(包括WellTower OP)的直接或間接投資的某些美國聯邦所得税考慮因素。

歸類為合夥關係我們必須將我們在WellTower OP和子公司合夥企業的收入中的分配份額包括在我們的收入中，並且只有在適用的合夥企業出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業而不是作為公司或協會應納税的情況下，我們才有權扣除我們分配的WellTower OP和子公司合夥企業的損失份額。就美國聯邦所得税而言，一個組織將被歸類為合夥企業，而不是公司，如果(1)根據與實體分類有關的財政部法規(“勾選規則”)被視為合夥企業，並且(2)不是作為公司徵税的“公開交易合夥企業”。

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根據勾選規則，至少有兩名成員的非法人實體可以選擇被歸類為應納税的協會，作為公司或合夥企業。一般來説，如果這樣的實體未能進行選舉，它通常將被視為合夥企業，以繳納美國聯邦所得税。我們認為，就美國聯邦所得税而言，WellTower OP被歸類為合夥企業。

上市合夥企業是指其權益在已建立的證券市場上交易或隨時可以在二級市場(或其實質等價物)上交易的合夥企業。雖然WellTower OP和附屬合夥企業的權益不會在現有的證券市場上交易，但由於有限成員能夠贖回其權益，因此它們可能被視為在二級市場或其同等市場上交易。然而，在任何課税年度，如果一家上市合夥企業90%或更多的總收入包括某些被動型收入，包括房地產租金、出售或以其他方式處置房地產的收益、利息和股息(“90%被動收入例外”)，則該合夥企業在任何課税年度都不會被視為公司。根據守則，適用於我們作為房地產投資信託基金的資格的收入要求，與被動收入例外項下的合資格收入的定義非常相似。儘管這兩項收入測試之間存在差異，但我們不認為這些差異會導致WellTower OP或附屬合夥企業不滿足適用於上市合夥企業的90%被動收入例外。

如果出於任何原因，WellTower OP或附屬合夥企業作為公司而不是合夥企業在美國聯邦所得税中納税，我們作為房地產投資信託基金的資格可能會受到威脅。請參閲“收入測試”和“資產測試”。此外，出於税務目的，WellTower OP或子公司合夥企業地位的任何變化都可能被視為應税事件，在這種情況下，我們可能會在沒有任何相關現金分配的情況下產生納税義務。請參閲“年度分配要求”。此外，WellTower OP或附屬合夥企業的收入和扣除項目將不會傳遞給其成員，其成員將被視為股東，以便納税。因此，WellTower OP或附屬合夥企業將被要求按公司税率為其淨收入繳納所得税，分配給其成員將構成在計算此類WellTower OP或附屬合夥企業的應納税所得額時不可扣除的股息。

應納税的是會員，而不是合夥除下文“合夥企業審計規則修訂版”中所述外，合夥企業本身不是美國聯邦所得税的應税實體。相反，我們必須考慮到在我們的納税年度結束的任何合夥企業的任何納税年度中，我們在每個合夥企業的收入、收益、虧損、扣除和抵免中的可分配份額，而不考慮我們是否已經或將從該合夥企業獲得任何分配。

夥伴關係分配雖然合夥協議一般將確定合夥人之間的收益和虧損分配，但如果此類分配不符合《合夥企業守則》第704(B)節的規定和據此頒佈的《財政條例》的規定，則出於税務目的，此類分配將不予考慮。如果分配未被確認為美國聯邦所得税的目的，受分配的項目將根據合夥人在合夥企業中的利益進行重新分配，這將通過考慮與合作伙伴關於該項目的經濟安排有關的所有事實和情況來確定。WellTower OP及其附屬合夥企業對應税收入、收益和損失的分配旨在遵守《準則》第704(B)節的要求和據此頒佈的《財政部條例》。

關於某些財產的税收分配根據《守則》第704(C)節，為換取合夥企業的權益而向合夥企業捐獻的增值或折舊財產的收入、收益、損失和扣除的分配方式，必須使繳款合夥人在出資時分別從與該財產相關的未實現收益或未實現虧損中受益。該等未實現收益或未實現虧損的金額一般等於出資時該財產的公平市場價值與出資時該財產的調整計税基礎之間的差額(“賬面税差”)。此類分配僅用於美國聯邦所得税目的，不影響合夥人之間的賬面資本賬户或其他經濟或法律安排。WellTower OP的合夥協議要求以準則第704(C)條允許的方式進行此類分配。

一般而言，向WellTower OP貢獻財產的成員將獲得低於按比例確定的此類扣除額的税收折舊扣減。此外，在處置存在賬面税差的任何已繳資產(包括我們的財產)的情況下，可歸因於該賬面税差的所有損益(在以前未考慮的範圍內)一般將分配給繳費成員，包括我們在內，其他成員一般僅分配其應佔的收益份額，這些收入可歸因於此類貢獻後發生的損益(如果有)。這將傾向於消除WellTower OP一生中的賬面-税收差異。然而，第704(C)條的特殊分配規則並不總是完全消除每年或關於特定應税交易(如銷售)的賬面税差異。因此，WellTower OP手中的繳入資產的結轉基礎可能會導致我們獲得較低的折舊和其他扣減，如果出售該等繳入資產的金額超過了因出售而分配給我們的經濟或賬面收入，則可能會獲得一定的應税收益。

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賬面税差異也可能是由於與某些類型的交易有關的合夥企業擁有的財產重估的結果，包括與某些非按比例向WellTower OP提供資產或由WellTower OP分配資產以換取或贖回WellTower OP的權益有關。在這種重估的情況下，在緊接重估之前是合夥企業成員的成員(包括我們)將被要求以與上文討論的第704(C)條規則基本相同的方式考慮因重估而產生的任何賬面税項差額。這將導致我們被分配的收入、收益、損失和税收扣除的金額與合夥企業分配給我們的經濟收入或賬面收入不同。

第704(C)條適用於WellTower OP可能會導致我們確認超過現金收益的應税收入，這可能會對我們遵守REIT分配要求的能力產生不利影響。請參閲“年度分配要求”。上述原則也適用於確定我們的收益和利潤，以便確定應作為股息收入徵税的分配部分。隨着時間的推移，這些規則的應用可能會導致將更多的分配作為股息徵税，而不是我們以商定的價值購買貢獻或重新估值的資產時會發生的情況。

美國國税局已發佈規定，要求合夥企業使用“合理的方法”來分配受該法第704(C)條影響的物品，並概述了幾種合理的分配方法。對於WellTower OP貢獻或重估的任何物業，我們有權決定選擇哪種帳面-税務差異會計方法(在《財政部條例》中明確批准)。我們還沒有確定對WellTower OP未來貢獻或重估的物業選擇哪種賬面税差異會計方法。

合夥企業利益的基礎我們在合夥企業權益中的調整税基通常等於：

•我們向合夥企業出資(或被視為出資)的任何其他財產的現金金額和調整後的納税基礎，

•增加了我們在合夥企業收入中的可分配份額，以及

•減少，但不低於零，減少

◦我們在合夥企業損失中的可分攤份額，以及

◦分配給我們(或被視為分配)的現金金額和任何財產的基礎。

如果我們在合夥企業虧損中的分配份額將使我們在合夥企業中的權益的調整税基降至零以下，則此類虧損的確認將推遲到確認此類損失不會使我們的調整税基降至零以下的時候。如果合夥企業的分配(包括被視為的分配)將使我們調整後的税基降至零以下，則此類分配將構成我們的應税收益，可以被視為普通收入或長期或短期資本收益。

合夥企業審計規則合夥企業(而不是其合夥人)必須支付任何“推定的少付款項”，包括拖欠的税款、利息和對合夥企業的審計所產生的罰款，除非有某些替代方法可用，並且合夥企業選擇使用這些方法。美國國税局已經發布了許多規定的細節，但仍不完全清楚所有這些規定將如何實施。因此，在未來，我們和/或我們作為合夥人的任何合夥企業可能需要繳納或以其他方式承擔美國聯邦所得税、利息和因美國聯邦所得税審計而產生的罰款的經濟負擔。

通過互聯網訪問我們的美國證券交易委員會備案文件

我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的年度報告、Form 10-Q的季度報告、Form 8-K的當前報告和對該等報告的修正，以及我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或提供的委託書和其他材料，在提交給美國證券交易委員會或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快在互聯網上免費提供，網址為www.well ower.com/Investors。我們經常在我們的網站www.well Tower er.com的“投資者”部分發布重要信息，包括公司和投資者演示文稿以及財務信息。我們打算將我們的網站用作披露材料、非公開信息的手段，並遵守FD法規規定的披露義務。此類披露將包括在我們的網站上的“投資者”標題下。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、公開電話會議和美國證券交易委員會提交的文件外，還應關注我們網站的這一部分。我們網站上的信息不會以引用的方式併入本10-K表格的年度報告中，我們的網址僅作為非活躍的文本參考包括在內。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

這份Form 10-K年度報告和通過引用合併的文件包含符合1995年私人證券訴訟改革法含義的“前瞻性陳述”。當我們使用“可能”、“將”、“打算”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“估計”或類似的表達方式，而不只是與歷史事件有關時，我們就是在作前瞻性陳述。具體地説，這些前瞻性陳述包括但不限於與我們收購、開發或出售物業的機會有關的陳述；我們關閉

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按照目前預期的條款或在當前預期的時間框架內進行的預期收購、投資或處置；我們運營商/租户和物業的預期表現；我們的預期入住率；我們宣佈和向股東分配的能力；我們的投資和融資機會和計劃；我們作為REIT的持續資格；以及我們進入資本市場或其他資金來源的能力。

前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及的風險和不確定因素可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中討論的預期大不相同。這可能是各種因素的結果，包括但不限於：

•經濟狀況；

•資本市場的狀況，包括資金的可獲得性和成本；

•衞生保健行業面臨的問題，包括遵守和改變條例和支付政策，對政府調查和懲罰性和解作出反應，以及經營者/租户難以以成本效益獲得和維持適當的責任和其他保險；

•融資條件的變化；

•醫療保健和老年人住房行業內的競爭；

•經營者/租户的經營業績或財務狀況出現負面發展，包括但不限於他們支付租金和償還貸款的能力；

•我們有能力轉讓或出售物業，並獲得有利可圖的結果；

•未能按預期進行新的投資或收購；

•自然災害、突發衞生事件(如新冠肺炎大流行)和其他影響我們財產的天災；

•我們有能力在空置時以類似的速度重新租賃空間；

•我們能夠以與出售資產類似的利率及時將出售所得資金進行再投資；

•經營者/承租人或合資夥伴破產或破產；

•合資夥伴的合作；

•影響醫療保險和醫療補助報銷率和業務要求的政府法規；

•經營者/租户提出或針對經營者/租户提出的責任或合同索賠；

•與未來投資或收購有關的不可預見的困難和/或支出；

•影響我們物業的環境法；

•管理我們財務報告的規則或慣例的變化；

•美元和外幣匯率的變動；

•我們保持房地產投資信託基金資格的能力；

•關鍵管理人員的招聘和保留；以及

•“第1A項--風險因素”中所述的風險。

我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來事件或其他原因。

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第1A項。 風險因素

風險因素摘要

下面總結了使我們公司的投資具有投機性或風險性的主要因素，所有這些因素都在下面的風險因素部分進行了更全面的描述。本摘要應與風險因素部分一起閲讀，不應將其作為我們業務面臨的重大風險的詳盡摘要。陳述的順序不一定表明每個因素對我們構成的風險水平。

由我們的業務產生的風險：

我們的商業模式和業務運作涉及風險，包括與以下方面相關的風險：

•投資和收購醫療保健和老年人住房物業；

•與所購財產有關的未知責任敞口；

•收購競爭可能會導致價格上漲；

•我們的合資夥伴；

•老年人住房經營物業經營風險；

•我們有能力終止與老年人住房運營經理的管理協議；

•與我們在遊樂設施中管理的物業有關的運營和法律風險；

•經營者和租户向我們付款的能力；

•嚴重感冒和流感季節或其他大範圍疾病對入住率的影響；

•我們的租户、經營者、借款人、經理和其他債務人的破產或破產；

•我們有能力以我們可以接受的條款及時將我們的銷售收入進行再投資；

•日出和Integra的業務或財務狀況的任何不利發展；

•任何失職、無能力或不願履行其與我們協議項下義務的情況；

•在美國以外的財產所有權；

•我們以優惠條件出租或出售物業的能力；

•承租人、經營者和經理的保險範圍；

•土地契約違約或終止時，土地契約所擁有的財產的損失；

•政府報銷計劃的要求或變化，如聯邦醫療保險、醫療補助或政府資助；

•對提供醫療保健服務的某些租户實施控制，這些服務由聯邦醫療保險、醫療補助和其他第三方付款人報銷，以減少入院人數和住院時間；

•我們的運營商或租户未能遵守聯邦、州、省、地方和行業監管的許可證、認證和檢驗法律、法規和標準；

•開發、再開發和建設；

•影響金融機構的銀行倒閉或其他事件；

•惡劣天氣條件、自然災害或氣候變化實際影響造成的損失；

•補救酒店環境污染所產生的費用；

•我們對數據和技術系統的依賴以及網絡安全事件風險的增加；

•不斷演變的隱私法規；

•與ESG相關的承諾和期望；

•我們對關鍵人員的依賴;以及

•WellTower的控股公司身份。

我們的資本結構帶來的風險

我們的資本結構涉及風險，包括與以下方面有關的風險：

•我們未來的籌碼；

•是否有現金可供分配給股東；

•我們債務協議中的契約；

•我們獲得資本的能力受到限制；

•信用評級的任何下調；以及

•利率的提高。

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我們作為房地產投資信託基金的地位所帶來的風險

由於我們作為房地產投資信託基金的身份，我們面臨風險，包括與以下相關的風險：

•我們有能力保持房地產投資信託基金的資格；

•WellTower OP維持合夥地位的能力；

•我們子公司有資格成為REIT的能力；

•對“被禁止的交易”的任何淨收入徵收的税收的影響可能會限制我們從事交易的能力，這些交易將被視為聯邦所得税目的的銷售；

•90%的年分派要求對我們的流動性和從事其他有益交易的能力的影響；

•我們根據守則使用應税房地產投資信託基金附屬公司的能力有限；

•適用於將符合條件的醫療保健物業租賃給應税房地產投資信託基金子公司的特殊要求；

•對來自“被禁止交易”的任何淨收入徵收的税；

•如果某些售後回租交易不被美國國税局描述為“真正的租賃”，將產生税收後果；

•税率的變動或承擔的額外税項；以及

•2022年《通脹降低法案》徵收的企業替代最低税對我們TRS的影響。

風險因素

本節重點介紹可能對我們的證券投資造成風險的重要因素、事件和不確定性。這些風險因素中討論的事件和後果，在我們可能無法準確預測、識別或控制的情況下，可能會對我們的業務、增長、聲譽、前景、財務狀況、經營業績、現金流、流動性、支付股息的能力和股票價格產生重大不利影響。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險：我們的業務也可能受到我們目前不知道或我們目前認為不會對我們的業務構成重大風險的因素、事件或不確定性的影響。我們將這些風險因素分為三類：

•本公司業務產生的風險；

•我們的資本結構帶來的風險；以及

•我們作為房地產投資信託基金的地位帶來的風險。

我們的業務所產生的風險

我們對醫療保健和老年人住房物業的投資和收購可能不成功或達不到我們的預期。

我們的一些收購可能會被證明不會成功。我們可能會遇到與任何收購物業相關的意想不到的困難和支出，包括或有負債，收購物業可能需要大量的管理層關注，否則將致力於我們正在進行的業務。如果我們同意向運營商/租户提供建設資金，而項目沒有完成，我們可能需要採取措施確保項目完成。此類支出可能會對我們的運營結果產生負面影響。對老年人住房和醫療保健物業的投資和收購通常涉及與房地產投資相關的風險，包括投資無法實現預期回報、必要物業改善的成本估計被證明不準確或租户、運營商或經理無法達到業績預期。此外，不能保證我們預期的收購和投資(其完成取決於各種條件)將按照預期的時間、預期的條款或根本不完成。我們可能無法以有利的條款或根本無法獲得或承擔收購融資。醫療保健物業往往是高度定製化的，這類物業的開發或重新開發可能需要針對租户進行昂貴的改進。開發或重新開發的實際成本可能比我們估計的更高。由於供應鏈問題以及建築材料和勞動力短缺，我們經歷了物業再開發的延誤和中斷，未來可能會經歷更多或更嚴重的此類延誤。我們也可能無法快速有效地將新的收購，特別是物業投資組合的收購，整合到我們現有的業務中，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。收購的物業可能位於美國國內外的新市場，在那裏我們可能面臨與缺乏市場知識或對當地經濟的瞭解、該地區缺乏商業關係、與開設新的地區辦事處相關的成本以及不熟悉當地政府和許可程序的風險。此類活動的數量和複雜性，以及地緣政治緊張或不穩定、通脹壓力、利率波動和供應鏈中斷，可能會加劇這些風險。因此，我們不能向您保證，我們將從收購、投資、開發和再開發機會中獲得我們預期的經濟利益，並可能導致此類資產減值。

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收購的房產可能使我們承擔未知的責任

吾等可收購物業或投資於擁有物業的合營企業，該等物業須負上責任，且就未知債務而言，並無任何追索權，或只有有限追索權。因此，如果基於這些財產的所有權而對我們提出債務主張，我們可能不得不支付鉅額款項來了結或抗辯，這可能會對我們的運營業績和現金流產生不利影響。與收購財產有關的未知責任可能包括：清理未披露的環境污染的責任、租户、供應商或其他人對財產前業主的索賠、在正常業務過程中發生的責任以及普通合夥人、董事和財產前業主所賠償的其他人的賠償要求。

收購競爭可能會導致房產價格上漲

為了維持目前的收入並繼續產生有吸引力的回報，我們尋求將出售證券收益、應收貸款本金支付或出售財產(包括非選擇性處置)的可用現金及時再投資。我們面臨着來自其他資本充裕的投資者對收購機會的競爭，這些投資者包括上市和私人持有的REITs、私人房地產基金、國內外金融機構、人壽保險公司、主權財富基金、養老金信託基金、合夥企業和個人投資者。此外，新冠肺炎疫情期間的有限開發減少了可供使用的新物業數量。這種競爭可能會對我們產生不利影響，使我們面臨以下風險：我們可能因為來自其他資金充裕的房地產投資者的競爭而無法獲得想要的房產，即使我們能夠獲得想要的房產，來自其他房地產投資者的競爭可能會大幅提高購買價格。

我們對合資企業的投資可能會受到以下因素的不利影響：我們對這些投資缺乏排他性控制，我們的合作伙伴破產或未能履行他們的義務，以及我們與我們合作伙伴之間的糾紛。

我們已經並可能在未來繼續與其他個人或實體建立夥伴關係或合資企業。合資投資涉及其他所有權方式可能不存在的風險，包括我們的合作伙伴可能破產、在到期時拒絕出資或以其他方式無法履行其義務，這可能導致對我們的擔保和其他承諾的某些債務；我們的合作伙伴可能在任何時候擁有與我們的利益或目標不一致或變得不一致的經濟或其他商業利益或目標；我們可能與我們的合作伙伴發生糾紛，這可能需要我們花費額外的資源來解決此類糾紛，並可能對合資企業的運營和盈利產生不利影響；我們的合作伙伴可能會違反我們的指示或要求採取行動或拒絕同意；出於税務目的，我們的合資夥伴的結構可能與我們不同，這可能會對我們的REIT地位造成利益衝突和風險。在某些情況下，我們和/或我們的合作伙伴可能有權觸發買入-賣出、糾正或強制出售安排，這可能導致我們在我們本來不會發起此類交易的時間出售我們的權益、獲得我們的合作伙伴的權益或出售標的資產。如果我們沒有足夠的現金、可用的借款能力或其他資本資源，我們獲得合作伙伴權益的能力可能會受到限制。在這種情況下，我們可能被迫出售我們在合資企業中的權益，而我們本來希望保留它。另一方面，我們將我們在合資企業中的權益轉讓給第三方的能力可能會受到限制，我們權益的市場可能會受到限制和/或估值低於公允市場價值。合資企業可能需要我們與合作伙伴分享決策權，這可能會限制我們控制合資企業財產的能力。即使我們擁有控股權，某些重大決策也可能需要合作伙伴的批准，例如物業的出售、收購或融資。

我們承擔與我們的物業相關的運營和法律風險，這些風險可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響

我們已根據RIDEA的規定建立了各種合資企業，允許REITs擁有或部分擁有“合格的醫療保健物業”，通過該結構，我們可以直接參與物業運營的現金流(與僅獲得合同租金支付相比)，以符合REIT的要求。“合格的醫療保健財產”包括房地產和使用醫院、護理設施、輔助生活設施、聚集護理設施、合格的持續護理設施或其他向患者提供醫療、護理或輔助服務的許可設施所必需或附帶的任何個人財產。

在騎馬結構下，我們需要依賴我們的運營商來管理和運營物業，包括遵守法律和提供居民護理。然而，作為順風車結構下物業的所有者，我們對物業的運營和法律風險及責任負責，包括與我們運營商的僱傭事宜、遵守醫療保健欺詐和濫用及其他法律、政府報銷事項、數據隱私和安全法律、遵守聯邦、州、地方和行業相關許可、認證和檢查法律、法規和標準，以及涉及我們的物業或居民/患者的訴訟有關的風險，即使我們控制或影響我們運營商對這些風險的管理的能力有限。此外，我們的應税房地產投資信託基金子公司(“TRS”)通常被要求持有適用的醫療許可證，並參加適用的政府醫療計劃(例如，Medicare和Medicaid)，這使我們面臨各種醫療法律規定的潛在責任。不遵守適用法律的懲罰可能包括丟失或暫停許可證和需要證明、認證或認可、被排除在政府醫療保健計劃(例如聯邦醫療保險和醫療補助)之外、行政處罰和民事罰款。雖然我們有一些一般的監督批准權和審查運營和財務報告信息的權利，但我們的運營商

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最終控制酒店的日常業務，包括臨牀決策，我們依賴他們以符合適用法律的方式運營酒店。

我們面臨與我們的老年人住房運營物業有關的運營風險，這可能對我們的收入和運營產生不利影響

我們面臨着與我們的老年人住房運營物業有關的各種運營風險，這些風險可能會增加我們的成本或對我們的創收能力產生不利影響。這些因素中的任何一個或組合都可能對我們的收入和運營產生不利影響，並最終可能導致我們的物業減值。

在某些情況下，我們有權終止與運營商的全部或特定物業的管理協議，如果我們的管理協議被終止或不續簽，我們可能無法更換運營商

我們與我們的老年人住房運營經理簽訂了長期管理協議，根據這些協議，他們為我們的老年人住房運營物業提供全面的物業管理、會計和其他服務。我們有能力在發生某些事件時終止我們的任何管理協議，例如與該管理人有關的破產，在某些情況下，如果在沒有補救措施的情況下未能達到特定的NOI目標(在有能力補救的範圍內)。此外，我們的許多管理協議可由我們在合理的通知期內無故終止，在某些情況下，在支付終止費後也可以終止。

我們定期監督和審查我們在管理協議下的權利和補救措施。在確定我們是否會根據這些協議採取重大行動，包括解僱一名經理時，我們會考慮許多法律、合同、監管、商業和其他相關因素。在行使終止或不續簽管理協議的權利時，我們將與我們現有的資深住房運營商或潛在的新運營商合作管理物業；然而，我們不能保證我們能夠及時尋找替代者，也不能保證任何替代管理人將有效。任何向新管理人的過渡都很可能需要監管部門的批准，可能還需要該房產的任何留置權持有人的批准。未能及時更換，以及未能獲得這些批准，無論是完全或及時，都可能對物業和我們的收入產生不利影響。

我們運營商或租户收入的減少或運營商或租户費用的增加，包括勞動力成本的增加，可能會影響他們向我們付款的能力

我們對我們運營商或租户業務的成敗的控制非常有限，任何時候，運營商或租户都可能經歷業務下滑，削弱他們的財務狀況。我們運營商和租户的收入主要由入住率、私人支付率以及醫療保險和醫療補助報銷(如果適用)推動。支出主要由勞動力、用品、食品、公用事業、税收、保險和租金或償債成本驅動。由於報銷削減和州預算短缺，來自政府報銷的收入已經並可能繼續面臨壓力。對於我們的運營商和租户來説，運營和借貸成本已經增加，預計還會繼續增加。特別是，我們的運營商和租户的業務經歷了由於醫療和非醫療人員短缺而導致的勞動力成本上升。許多因素對我們運營商和租户可用的勞動力或勞動力成本產生了不利影響，包括行業競爭加劇、就業水平高、其他僱主提供的工資增加以及政府法規。在許多地理區域，缺乏專業醫務人員、經驗豐富的老年護理專業人員和其他工作人員一直是一個重大的業務問題，影響到廣泛的保健提供者以及老年護理和住房設施。這種短缺已經並可能繼續影響我們運營商和租户的運營，導致勞動力和運營成本增加。持續的勞動力短缺或成本上漲可能會影響我們的運營商和租户遵守適用的聯邦和州法規規定的最低人員配備要求的能力。不遵守這些要求，除其他外，可能會危及設施對相關州和聯邦醫療保健計劃下的參與條件的遵守。此外，如果設施被確定為不符合這些要求，它可能會受到罰款和其他監管處罰，包括暫停患者入院、終止參加醫療補助或暫停或吊銷執照。

如果任何收入的減少和/或運營費用的增加導致運營商或租户沒有產生足夠的現金向我們付款，我們的運營商或租户的信用和其他抵押品的價值將不得不依賴。如果此類資產的價值減少，我們可能需要對此類資產進行減值記錄。此外，如果我們決定處置表現不佳的物業，這樣的出售可能會導致損失。任何此類減值或銷售虧損都將對我們的財務業績產生負面影響。當我們根據主租約將多個物業出租給單一運營商或租户時，這些風險會被放大，因為主租約下的失敗或違約將使我們面臨跨多個物業的這些風險。雖然我們的租賃協議賦予我們在拖欠我們所欠義務的情況下行使某些補救措施的權利，但如果我們認為強制執行我們的權利比尋求替代方法更有害於我們的業務，我們可能決定不這樣做。

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競爭加劇和供過於求可能會影響我們的運營商和經理履行對我們義務的能力 

我們酒店的經營者和經理在當地和地區的基礎上與為居民和患者提供類似服務的物業和其他醫療保健提供者的經營者和經理競爭，包括根據所提供的護理和服務的範圍和質量、聲譽和財務狀況、物業的外觀、價格和位置。此外，鑑於許多地理區域的醫務人員和非醫務人員的勞動力短缺，我們的運營商和租户越來越多地競爭吸引合格和經驗豐富的員工。預計我們的運營商和經理未來將面臨日益激烈的競爭，這可能會限制他們吸引居民和員工或擴大業務的能力。此外，我們預計老年住房設施的庫存將繼續充足。我們不能確定我們所有設施的運營商是否能夠達到並保持符合我們預期收益的入住率和費率水平，並履行他們對我們的義務。如果我們的運營商和經理無法有效競爭或設施供應過剩，他們的財務業績可能會對我們的財務業績產生實質性的不利影響。

嚴重的感冒和流感季節、流行病或任何其他廣泛的疾病可能會對我們的老年人住房運營和三網物業的入住率產生不利影響

我們的業務和運營面臨着新冠肺炎、嚴重感冒和流感季節或其他流行病、流行病或其他大範圍疾病的發生的風險。我們的收入和運營商的收入取決於入住率，如果發生嚴重感冒和流感季節，新冠肺炎或其他流行病、流行病、大範圍疾病或公共衞生危機的捲土重來，老年住房和三網物業的入住率可能會大幅下降。這樣的下降將影響我們老年住房運營物業的運營收入，以及我們三網運營商向我們付款的能力。就像我們在新冠肺炎大流行期間所經歷的那樣，未來的流感或其他大流行可能會顯著增加我們運營商面臨的成本負擔，包括如果他們被要求對居民實施隔離或入住率下降，並對他們履行對我們的義務的能力產生不利影響，這將對我們的財務業績產生實質性的不利影響。 

此類事件的影響可能是嚴重和深遠的，並可能在幾個方面影響我們的運營，包括：(I)運營商和租户的財務狀況可能不斷惡化，無法或不願按時和全額向我們付款；(Ii)我們可能不得不重組運營商或租户的義務，可能無法以對我們有利的條款這樣做；(Iii)我們可能面臨更多的運營挑戰和成本，因為物流挑戰，如供應鏈中斷、企業關閉、限制人員流動和遠程或混合工作時間表，這帶來了額外的運營風險，包括網絡安全風險；(Iv)由於影響我們物業和營運的公共衞生措施和其他法規，以及我們和我們的經營者和租户採取額外的健康和安全措施，導致我們和我們運營商在我們所有物業產生的運營成本增加，在新冠肺炎等大流行病期間，老年人住房和醫療從業人員面臨的獨特壓力，包括宏觀經濟趨勢導致的勞動力短缺，可能會大幅增加；(V)開發成本，包括用於建築的材料支出和完成現有開發項目所必需的勞動力支出，可能會大幅增加。

承租人、經營者、借款人、經理和其他債務人的破產或破產可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響 

我們面臨租户、經營者、借款人、經理或其他債務人可能無法支付應付給我們的租金、本金和利息或其他付款的風險，這可能導致租户、經營者、借款人、經理或其他債務人破產或資不抵債，或者租户、經營者、借款人、經理或其他債務人可能因其他原因而受到破產或無力償債程序的影響。雖然我們的經營租賃協議賦予我們驅逐租户、要求立即支付租金和行使其他補救措施的權利，我們的貸款賦予我們終止任何融資義務、要求立即償還本金和未付利息、取消抵押品贖回權和行使其他補救措施的權利，但破產法和破產法向申請破產或重組的一方提供了某些權利。承租人、經營者、借款人、管理人或破產程序中的其他債務人可能能夠限制或推遲我們在租賃情況下收取未付租金或在貸款情況下收取未付本金和利息的能力，以及行使其他權利和補救措施的能力。此外，如果租賃在租户破產中被拒絕，我們對租户的索賠可能會受到破產法適用條款的限制。我們可能被要求為某些費用(如房地產税和維護)提供資金，以保持投資物業的價值，避免對物業徵收留置權和/或將物業轉讓給新租户。在某些情況下，我們終止了與一個租户的租約，並將物業轉租給另一個租户。在其中一些情況下，我們向新債務人提供營運資金貸款和有限的賠償。如果我們不能將租賃物業轉讓給新租户，我們可能會接管該物業，這可能會使我們承擔某些繼承人責任。對運營商財務狀況和破產程序的宣傳也可能對他們和我們的聲譽產生負面影響，減少客户需求和收入。如果發生此類事件，我們的收入和運營現金流可能會受到不利影響。

日出管理的物業佔我們收入和淨營業收入的很大一部分，其業務或財務狀況的任何不利發展都可能對我們產生不利影響。

截至2023年12月31日，日出管理着我們88個老年人住房運營物業。這些物業佔我們收入和淨營業收入的很大一部分。根據我們的管理協議，我們依靠日出的人員、專業知識、技術資源和信息系統、專有信息、誠信和判斷力來管理

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我們的老年人住房高效和有效地運營物業。我們還依賴日出制定適當的入住費，及時為我們的物業提供準確的物業級財務結果，並以其他方式遵守我們的管理協議條款和所有適用的法律法規進行運營。*日出業務或財務狀況的任何不利發展都可能削弱其高效和有效地管理我們物業的能力，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。例如，我們依賴日出吸引和留住負責我們老年人住房運營物業日常運營的熟練管理人員的能力。護士或其他訓練有素的人員短缺或普遍的通脹壓力可能會迫使日出提高薪酬和福利方案，以有效競爭這些人員，但它可能無法通過提高向居民收取的費率來抵消這些增加的成本。勞動力成本和其他物業運營費用的任何增加、日出未能吸引和留住合格人員，或日出高級管理層或股權所有權的重大變化都可能對我們從老年人住房運營物業獲得的收入產生不利影響，並對我們產生重大不利影響。此外，如果日出遇到任何重大的財務、法律、會計或監管方面的困難，這些困難可能導致(其中包括)其債務加速、繼續獲得資本的減損或根據美國破產法由其或針對其啟動破產程序，進而可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。如果我們決定出售或轉讓目前由日出管理的物業，我們可能會遇到運營挑戰和/或這些物業的財務業績大幅下降。

我們很大一部分收入依賴INTEGA，如果他們不能、不能或不願意履行與我們協議下的義務，可能會對我們產生不利影響

截至2023年12月31日，我們以三網總租賃的形式將147處物業出租給Integra，這些物業佔我們收入的很大一部分。Integra將這些物業轉租給管理物業運營的各種地區運營商。我們依賴INTEGA支付與租賃物業相關的所有保險、税收、水電費以及維護和維修費用。我們不能向您保證，Integra將擁有足夠的資產、收入和融資渠道，使他們能夠向我們支付租金或以其他方式履行我們租賃項下的義務，而Integra的任何失敗、無法或不願意這樣做可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。Integra還同意就與設施相關的各種索賠、訴訟和債務對我們進行賠償、辯護並使其不受損害，我們不能向您保證Integra將擁有足夠的資產、收入、獲得融資和保險的機會，使他們能夠履行各自的賠償義務。Integra未能有效監督其分租户的運營或其維護和改善我們物業的義務可能會對分租户經營者的商業聲譽以及分租户經營者吸引和留住病人和居民的能力產生不利影響，這反過來可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

擁有美國以外的財產可能會使我們面臨與國內業務相關的不同或更大的風險 

我們在英國和加拿大的業務分別佔WellTower總收入的9.1%和7.7%。國際開發、所有權和經營活動涉及的風險與我們在國內財產和運營方面面臨的風險不同。這些風險包括但不限於與匯率變動有關的任何國際貨幣收益或損失，這可能不符合75%毛收入測試或95%毛收入測試的資格，我們每年需要滿足這一測試，才有資格並保持我們作為REIT的地位；在匯回外國收益和現金方面的挑戰；國際貿易爭端的影響及其對租户供應鏈和消費者支出水平的相關影響；外國政治、監管和經濟條件的變化(地區、國家和地方)，包括管理國際業務的挑戰；這些挑戰包括：遵守各種外國法律和法規的挑戰，包括與房地產、公司治理、運營、税收、就業和其他民事和刑事法律程序相關的挑戰；針對外國業務的外資所有權限制；不同於我們通常標準和做法的當地企業和文化因素；貸款做法的差異以及國內或外國貸款人提供融資的意願；地區或國家特定的商業週期以及政治和經濟不穩定；以及未能遵守美國適用的影響外國業務的法律法規，包括但不限於美國“反海外腐敗法”。

此外，我們在英國的業務可能會受到地緣政治緊張或衝突導致的全球和當地經濟波動的不利影響，例如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突、不斷上升的通脹和利率、導致供應短缺和石油、天然氣和電力價格上漲的能源危機、大宗商品價格、信貸和資本市場的波動、網絡安全事件的增加，以及影響員工招聘和留住的勞動力市場挑戰。

如果我們的租户不續簽現有租約，或者如果我們出於流動性原因被要求出售房產， 我們可能無法以優惠條件出租或出售物業，或根本不能。

我們無法預測我們的租户是否會在租期結束時續簽現有租約，租期在不同的時間到期。如果這些租約不續簽，我們將被要求找到其他租户來佔用這些物業，或將其出售。我們不能保證我們能夠找到合適的替代租户，或者以像目前的租約一樣對我們有利的條件與新租户簽訂租約，也不能保證我們能夠出租這些物業。我們的競爭對手可能會提供

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如果租金低於當前市場價格或低於我們目前向客户收取的租金，我們可能會失去潛在客户，我們可能會面臨壓力，將租金降至低於目前的水平，以便在租賃到期時留住客户。此外，我們與合適的替代租户或運營商重新定位物業的能力可能會受到州許可、破產管理、CON或其他法律以及聯邦醫療保險和醫療補助所有權變更規則的嚴重延遲或限制，並且我們可能會在任何許可、接管或所有權變更程序中產生大量額外費用。即使租户決定續訂或租賃新的空間，續訂或新租賃的條款，包括所需的翻新或租户特許權的成本，對我們可能不如當前的租賃條款有利。

房地產投資的流動性相對較差，我們擁有的大部分房產都是為特定用途高度定製的。我們快速出售或交換我們的任何物業以應對運營商、經濟和其他條件變化的能力將受到限制。雖然我們的物業受商業房地產市場趨勢的影響較小，但由於各行業的高利率、通脹和物業價值下降，目前商業房地產的下滑可能會加劇這一限制。我們不能保證我們將確認我們被要求出售的任何財產的全部價值。我們不能對投資業績的變化做出快速反應，可能會對我們的財務狀況和經營結果產生不利影響。此外，我們面臨着將投資集中在房地產，特別是老年人住房和醫療保健行業的固有風險。房地產業的低迷可能會對我們的物業價值和我們以我們可以接受的價格或條件出售物業的能力造成不利影響。

我們的租户、經營者和經理可能沒有必要的保險覆蓋範圍來充分保障損失。 

我們維持或要求我們的租户、運營商和經理對我們的物業及其運營保持全面的保險覆蓋範圍，包括我們認為對於行業中類似情況的公司來説是慣例的條款、條件、限制和免賠額，並且我們經常審查我們的保險計劃和要求。我們的租户、經營者和經理可能無法維持足夠的保險水平和所需的承保範圍。此外，我們可能無法根據我們的租賃、管理和其他協議要求相同水平的保險範圍，這可能會在發生重大未投保損失的情況下對我們產生不利影響。我們不能對承保我們的保單以及承保我們的租户、運營商和經理所維持的保單的保險公司未來的財務能力做出任何保證。未來可能無法以合理的成本獲得保險，或者保單可能不會維持在發生災難性事件時完全覆蓋我們財產的所有損失的水平。由於財產保險成本增加，情況可能尤其如此。此外，近年來，長期/急性護理和老年人住房經營者和管理人員的患者護理責任索賠的數量和規模都大幅增加。因此，在一些市場上，一般和專業責任成本增加了。最後，我們的使用，以及我們的一些租户、運營商和經理使用自我保險和/或使用全資專屬自保公司，如果沒有足夠的資金，可能會對我們和我們的租户、運營商和經理的流動性產生重大不利影響。

我們通過土地租賃擁有的財產使我們面臨着這樣的損失 土地契約違約或終止時的財產 

我們已通過收購該建築物所在物業的租賃權益獲得了某些物業的權益，並可能在未來通過購買土地租賃的權益獲得更多物業。其中許多土地租約對我們對主題物業的使用施加了重大限制，限制了我們出售或以其他方式轉讓物業權益的能力，或限制了物業的租賃。這些限制可能會限制我們及時出售或交換物業的能力，損害物業的價值，或對我們為物業找到合適租户的能力產生負面影響。作為土地租約的承租人，我們有可能在土地租約終止時失去財產，或者我們提前違反了土地租約。

政府補償計劃的要求或變化，如醫療保險、醫療補助或政府資助，可能會對我們債務人的流動性、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響，這可能會對我們債務人履行對我們的義務的能力產生不利影響。 

我們的一些債務人的業務受到政府償還的影響。就運營商/租户的大部分收入來自政府付款人(主要是Medicare和Medicaid)而言，此類收入可能會受到法律和法規變化、追溯費率調整、收回計劃多付款項或抵銷、法院裁決、行政裁決、政策解讀、財政中介或運營商的付款或其他延遲、所有權變更規則、政府資金限制(在計劃層面或特定設施方面)、國會對Medicare和Medicaid服務中心資金的任何失誤以及由於政府對此類財產的任何持續調查和審計而導致的付款中斷或延遲的影響。聯邦和州當局可能會繼續尋求實施新的或修改後的補償方法，這些方法可能會對醫療保健物業運營產生負面影響。更多信息見上文“項目1-商業-某些政府法規-美國-報銷”。對於聯邦和州當局來説，醫療保險報銷可能仍然是至關重要的。我們不能就未來任何立法改革可能對債務人和財產的財務狀況產生的最終時機或影響做出任何評估。不能保證任何物業運營商提供的服務都有足夠的報銷水平，無論物業從聯邦醫療保險、醫療補助還是私人付款人那裏獲得報銷。對報銷的服務範圍以及報銷率和費用的重大限制可能對債務人的流動性、財務狀況和經營結果產生重大不利影響，這可能對債務人履行其債務的能力產生不利影響。

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對我們的義務。此外，如果聯邦政府長期部分或全部停擺，聯邦政府的付款義務，包括其在聯邦醫療補助和醫療保險下的義務，可能會被推遲。同樣，如果州政府關門，州政府的支付義務可能會被推遲。如果聯邦或州政府未能根據這些計劃及時付款，我們的業務可能會受到影響，我們的財務狀況、運營結果或現金流可能會受到實質性影響。

自2014年1月1日以來，醫療改革法向那些將醫療補助覆蓋範圍擴大到收入低於或等於聯邦貧困水平138%的不符合條件的州居民的州提供了增加聯邦醫療補助百分比的規定，從2014年1月1日起生效，當滿足某些條件時。聯邦政府為擴大醫療補助計劃提供了大量資金，截至2023年12月，實施擴大計劃的州數量已增長到所有州的80%以上。各州參與擴大醫療補助計劃可能會產生雙重影響，既通過新患者增加租户的收入，又進一步緊張州預算和他們支付租户的能力。

衞生改革措施可以通過政治、立法、監管和行政發展以及司法程序來實施。此外，最近眾議院控制權的更迭和聯邦政府未來的變動可能對醫療改革產生的影響(包括通過新的立法、行政或監管努力)仍不確定，任何變化可能需要時間才能展開，並可能對醫療改革法律授權的計劃涵蓋的醫療保健項目和服務的覆蓋範圍和報銷產生影響。如果我們的經營者和租户的運營、現金流或財務狀況受到醫改法律或未來立法的重大不利影響，我們的收入和運營可能也會受到不利影響。更廣泛地説，由於醫療保健產品和服務的立法和監管環境的動態性質，以及現有的聯邦赤字和預算擔憂，我們無法預測廣泛而深遠的立法或監管變化可能對美國經濟、我們的業務或我們的運營商和租户產生的影響。

如果對某些提供醫療服務的租户實施控制，而這些服務由聯邦醫療保險、醫療補助和其他第三方付款人報銷，以減少入院人數和住院時間，並影響我們醫療設施的住院量，這些租户的財務狀況或運營結果可能會受到不利影響

由聯邦醫療保險、醫療補助和商業第三方付款人實施的旨在減少入院人數和住院時間的控制，通常被稱為“利用審查”，已經並預計將繼續影響我們的某些醫療保健設施，特別是我們的急性護理醫院和急性後護理設施。利用審查需要根據管理護理計劃審查病人的入院和治療過程。住院使用率、平均住院時間和入住率繼續受到付款人要求的入院前授權和使用審查以及付款人要求最大限度地為病情較輕的患者提供門診和替代醫療保健服務的壓力的負面影響。預計將繼續努力實施更嚴格的成本控制和削減，這可能會對在我們的醫院和急症後設施中提供醫療保健服務的租户的財務狀況產生負面影響。如果是這樣的話，這可能會對這些租户遵守其與我們的租約條款和/或在租約到期時續簽該等租約的能力和意願造成不利影響，這可能會對我們產生重大不利影響。

我們的運營商或租户不遵守聯邦、州、省、地方和行業監管的許可證、認證和檢查法律、法規和標準，可能會對這些運營商或租户的運營產生不利影響，這可能會對我們的運營商和租户履行對我們的義務的能力造成不利影響。 

我們的運營商和租户通常受到不同程度的聯邦、州、地方和行業監管的許可證、認證和檢驗法律、法規和標準的約束或影響。除其他外，這些法律和法規包括：保護消費者免受欺詐行為的法律；與我們設施的運營以及我們的租户和運營商如何開展業務有關的法律，如消防、健康和安全、數據安全和隱私法；影響參加聯邦醫療保險和醫療補助的醫院、診所和其他醫療保健社區的聯邦和州法律，其中規定了報銷費率、定價、報銷程序和限制、服務和護理質量、背景調查、食品服務和實體工廠，以及監管醫療行業的類似外國法律；居民權利法(包括濫用和疏忽法)和欺詐法；反回扣和醫生轉介法；1990年的《美國殘疾人法》和類似的州和地方法律；以及由職業安全和健康管理局或類似的外國機構制定的安全和健康標準。如果我們的運營商或租户不遵守這些法律、法規或標準中的任何一項，可能會導致失去認證、拒絕報銷、施加罰款、暫停、取消認證或將其排除在聯邦和州醫療保健計劃之外、民事責任，在某些有限的情況下，還可能導致刑事處罰、對許可證的實質性限制或吊銷、設施關閉和/或因調查或監管行動而產生的可觀費用。這些行動可能會影響我們的經營者或租户向我們支付租金的能力，從而對我們造成不利影響。此外，我們可能會直接受制於這些法律、法規和標準，以及潛在的調查或執法和責任，這是我們與直接受制於這些法律的醫療保健實體達成的結構性安排以及某些其他安排的結果。見上文“第1項--商業-某些政府條例--美國--欺詐和濫用執法”和“第1項--商業--某些政府條例--美國--保健事項--一般”。

我們的許多物業可能需要許可證、註冊和/或CON才能運營。未能獲得許可證、註冊或CON，或丟失所需的許可證、註冊或CON，將阻止設施以運營商或租户預期的方式運營。這些事件可能會對我們的運營商或租户的盈利能力或我們的

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經營者或租户向我們支付租金或其他強制性付款的能力。州和地方法律還可以通過要求獲得州機構的CON或其他類似批准來管理擴建，包括增加新的牀位或服務或購買醫療設備，以及建設或翻新衞生保健設施。見上文“項目1-商業-某些政府法規-美國-許可和認證”。

此外，我們不能向您保證，未來政府監管的變化不會對醫療行業產生負面影響，包括我們的租户和運營商，我們也不能確定我們的租户和運營商將達到並保持使他們能夠履行對我們的義務的入住率和費率水平或勞動力成本水平。

對未決和未來的訴訟事項和爭議的不利解決可能會對我們的財政狀況產生重大不利影響。

我們不時地直接參與或被點名為涉及集體訴訟、財產損失糾紛、護理事項和其他問題的法律程序、訴訟和其他索賠的一方。在因我們的行為或我們的經營者/租户或經理的行為而引起的訴訟中，我們也被列為被告，而這些經營者/租户或經理已同意就與其各自業務相關的各種索賠、訴訟和責任對我們進行賠償、辯護並使我們不受損害。近年來，與僱傭有關的集體訴訟有所增加，包括在某些州對我們的運營商提起的集體訴訟，涉及員工和政府對工資和工時索賠的要求以及公平住房投訴，以及與人員配備和護理有關的集體訴訟。我們不能保證我們能夠在未決或未來的訴訟中獲勝，或實現有利的解決方案。此外，懸而未決的訴訟或未來的訴訟、政府訴訟或環境問題可能會導致成本增加或中斷我們的正常業務運營。對未決或未來的訴訟或法律程序的不利解決可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。無論結果如何，訴訟可能會導致鉅額成本和開支，顯著分散管理層的注意力，並可能損害我們的聲譽和品牌。此外，任何此類決議都可能涉及我們同意限制我們業務運營的條款。我們不能保證與當前或未來的任何法律或監管程序或行動相關的損失不會超過我們可能為該等程序或行動撥備的任何準備金，或不會超過任何可用的保險範圍。

開發、重建和建築風險可能會影響我們的盈利能力

我們投資於各種開發和重建項目。在決定是否收購或開發某一特定物業時，我們會對該物業的預期未來表現作出假設。特別是，我們根據預期的建設成本、租賃速度、入住率、租金、運營費用、資本成本和未來的競爭來估計我們的投資回報。如果我們對新物業的財務預測不準確，該物業可能無法按照我們在分析投資時的預期表現。我們對重新定位或重新開發所收購物業的成本估計可能被證明是不準確的，這可能導致我們無法實現我們的盈利目標。

我們的發展/重建和建築項目很容易受到材料短缺和通貨膨脹的影響。例如，木材或其他重要原材料價格的短缺和波動已經並可能繼續導致我們一個或多個項目的開始或完成延遲或增加成本。勞動力和原材料的定價可能會受到各種國家、地區、地方、經濟和政治因素的影響，包括影響勞動力可獲得性的移民法變化或對進口建築材料徵收的關税。影響我們的開發/再開發和建設項目的其他條件和風險包括：(I)如果我們的社區沒有按照《美國殘疾人法》、《公平住房法》或其他聯邦、州或地方要求進行無障礙建設，就會承擔責任，違反規定可能會導致罰款，對私人訴訟當事人造成損害，並要求我們進行結構調整以糾正不符合規定的情況；(Ii)成本超支，特別是在當前的通脹環境中，以及建設工程未及時完成(包括我們無法控制的風險，如天氣或勞動力條件、材料短缺或供應鏈延誤)；(Iii)重建物業的入住率和租金可能出現波動，以致我們的投資無利可圖；。(Iv)如果我們不完成已展開的項目，或在開始勘探後放棄發展或重建機會，我們可能會耗費資金和管理時間，或無法收回已招致的開支；。(V)無法如期或完全不能完成物業的租賃，導致承接或發展或重建成本增加；。(Vi)物業以低於預期租金的價格出租的可能性；及。(Vii)如發展或重建活動是與第三方合作進行的，則可能與我們的合營夥伴發生糾紛，以及我們有可能錯過某些項目管理期限的預期。

在我們的翻新、重新開發、開發和相關建築活動中，我們可能無法獲得或在獲得必要的分區、土地使用、建築、佔用和其他所需的政府許可和授權、或令人滿意的税率、獎勵或減免方面出現延誤。我們建造的新設施的運營商可能需要獲得Medicare和Medicaid認證，並簽訂Medicare和Medicaid提供者協議和/或第三方付款人合同。如果運營商在建設完成後無法獲得必要的許可證、認證、提供商協議或合同，則我們將面臨無法從設施上賺取任何收入的風險，直到初始運營商獲得運營新設施的許可證或認證以及必要的提供商協議或合同，或者我們找到並與能夠獲得運營設施預期用途的許可證的新運營商簽訂合同

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以及必要的提供商協議或合同。我們在獲得已建成物業的必要許可方面遇到了這樣的延誤，未來可能會遇到更多或更嚴重的延誤。

我們依靠我們的開發經理、總承包商和分包商來監督和管理日常建設活動。如果任何這樣的一方在建設過程中表現不佳或遇到財務或其他問題，我們可能會遇到重大延誤、完成項目的成本增加和/或對我們預期回報的其他負面影響，可能需要對該方行使合同補救措施，其中可能包括終止適用的基礎服務合同。如果這種終止發生在建設中期，我們可能需要聘用新的服務提供商，這可能會導致額外的成本和延誤，因為提供商之間的過渡發生了。

上述因素可能導致成本增加或我們放棄這些項目。此外，我們可能會因各種原因而放棄我們已開始調查的機會，包括預期融資或建築成本的變化、預期租金或開支的不利變化、不利的環境和/或巖土調查結果、分區批准的條件、法律和監管障礙，包括暫停開發和重新開發活動、市場和經濟狀況的變化、自然災害和其他災難性事件；損壞、破壞或事故、對資本改善的更高要求；由於競爭或其他市場和經濟狀況導致的需求下降，或我們在檢查過程中未發現的缺陷，這將導致超出最初預期的額外費用。此外，我們可能無法以優惠條件獲得融資，或者根本無法獲得融資，這可能使我們無法繼續進行我們的開發活動。我們可能無法按預算和計劃完成物業的建設和租賃，這可能會導致償債費用或建築成本增加。此外，開發、建造和出租這些物業所需的時間框架意味着，我們可能需要等待數年才能獲得可觀的現金回報。因為我們被要求向我們的股東進行現金分配，如果運營或再融資的現金流不足，我們可能會被迫借入額外的資金來為這種分配提供資金。新開發和收購的物業可能不會產生我們預期的現金流，這可能會對我們的整體財務表現產生不利影響。

銀行倒閉或其他影響金融機構的事件可能會對我們和我們的經營者和租户的流動性、經營結果和財務狀況產生重大不利影響

銀行倒閉，或涉及影響金融機構的金融或信貸市場流動性有限、違約、不良表現或其他不利條件的事件，或對此類事件的擔憂或傳言，可能直接或通過對我們的租户、運營商和借款人產生不利影響。銀行倒閉或其他影響金融機構的事件可能會導致我們或我們的租户、運營商和借款人獲得銀行存款或借款能力的中斷，包括獲得我們某些租户與租賃義務有關的信用證。此外，我們或我們的租户、運營商和借款人超過聯邦存款保險公司限額的存款可能不會得到美國政府的支持，而且我們或我們的租户、運營商和借款人有業務往來的銀行或金融機構可能無法在發生破產或流動性危機時從其他銀行、政府機構或通過收購獲得所需的流動性。對我們的租户、運營商或借款人的流動資金或財務表現的任何不利影響都可能影響他們履行其對我們的財務和其他合同義務的能力，這可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們可能會經歷惡劣天氣條件、自然災害或氣候變化的實際影響造成的損失，這可能會導致我們或我們的租户的保險成本增加，與疏散相關的意外成本，我們的預期收入減少或我們在物業上投資的資本的重大損失。 

我們維持或要求我們的租户為我們的物業維持全面的保險範圍，包括我們認為適當的條款、條件、限額和免賠額，以考慮到此類保險的相對風險和成本。然而，我們的大量物業位於特別容易受到惡劣天氣條件或颶風、地震、龍捲風和洪水等自然災害以及氣候變化影響而造成的收入損失、成本增加或損壞的地區。例如，2023年，被稱為厄爾尼諾現象的天氣現象捲土重來。這種現象通常會導致南加州的風暴、洪水和山體滑坡增加，墨西哥灣沿岸的降雨量更大，佛羅裏達州的惡劣天氣增加。我們相信，鑑於目前的行業慣例和外部顧問準備的分析，我們和我們的租户的保險覆蓋範圍適合涵蓋颶風、地震、龍捲風、洪水、野火和其他惡劣天氣條件和自然災害(包括氣候變化的影響)可能造成的合理預期損失。然而，我們總是面臨這樣的風險，即這種保險不能完全覆蓋所有損失，並且根據事件的嚴重程度和對我們財產的影響，這種保險可能不包括很大一部分損失，包括與疏散相關的費用。此外，波動性的增加和預測不利天氣事件的難度增加，例如近年來龍捲風模式的變化，可能會導致額外的損失。這些損失可能會導致我們和我們的租户的保險成本增加，我們來自受影響物業的預期收入減少，以及我們投資於受影響物業的全部或部分資本的損失。此外，在某些情況下，如果保險成本超過我們或我們的租户判斷的承保範圍相對於損失風險的價值，我們或我們的租户可能不會購買保險。 此外，與氣候變化相關的聯邦和州立法和法規的變化可能會導致資本支出增加，以提高我們現有物業的能效和彈性，還可能要求我們在沒有相應收入增加的情況下，在新開發物業上投入更多資金。

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如果我們的社區所在地區的氣候發生重大變化，我們可能會經歷極端天氣以及降水和温度的變化，所有這些都可能導致位於這些地區或受這些條件影響的物業的物理損害或需求減少。如果氣候變化的影響是實質性的，包括對我們社區的重大財產破壞或破壞，或者長期發生，我們的財務狀況或業務結果可能會受到不利影響。此外，基於對氣候變化的擔憂，聯邦、州和地方立法和法規的變化可能會導致我們現有物業和新開發物業的資本支出增加，而收入卻沒有相應的增加，從而對我們的運營業績造成不利影響。

我們可能會產生補救我們物業環境污染的費用，這可能會對我們或我們的債務人的業務或財務狀況產生不利影響。

根據各種法律，房地產的所有者或經營者可能被要求對房產上存在或釋放的危險物質做出反應，並可能被要求對因環境污染或暴露於危險物質而造成的財產損失、人身傷害或罰款負責。這些法律往往規定賠償責任，而不考慮所有者或經營者是否知道物質的釋放或導致物質的釋放。我們可能有責任向政府償還與污染有關的損害和費用。一般來説，這種責任是根據個人與財產的關係而定的。我們的租户或借款人對物業的狀況負有主要責任。此外，在對我們擁有或保留的物業感興趣之前，我們會審查對它們的環境現場評估。這些評估旨在滿足“所有適當的調查”標準，我們相信，如果出現環境責任，我們有資格為無辜的購買者辯護。基於此類評估，我們不認為我們的任何物業受到重大環境污染。然而，我們的物業可能存在環境責任，我們可能會產生補救污染的成本，這可能會對我們的業務或財務狀況或我們債務人的業務或財務狀況產生重大不利影響。 

網絡安全事件可能會擾亂我們的業務，並導致機密信息的損失和法律責任

我們的業務面臨網絡安全攻擊的風險，並可能受到攻擊的影響，包括試圖通過網絡釣魚或其他惡意活動獲得對我們機密數據的未經授權的訪問，試圖通過分佈式拒絕服務或勒索軟件攻擊中斷我們對信息技術系統的訪問或使用，與我們從多個來源更多地接收和使用數據相關的漏洞，以及我們環境或我們業務合作伙伴環境中的其他電子安全漏洞或其他網絡安全事件，包括人為錯誤、產品缺陷和技術故障造成的事件。此類網絡攻擊的範圍從個人試圖未經授權訪問我們或我們業務合作伙伴的信息技術系統到更復雜的安全威脅，可能是專門針對我們的業務或更普遍的行業範圍的風險。我們的信息技術網絡以及我們的業務合作伙伴的網絡是我們執行業務日常運營能力的重要推動因素。雖然我們採取了許多措施來預防、檢測和緩解這些威脅，但不能保證這種努力在防止或檢測網絡攻擊方面會成功。即使是保護最嚴密的信息、網絡、系統和設施也仍然容易受到攻擊，因為這種企圖的網絡安全入侵所使用的技術不斷演變，通常直到針對目標發動攻擊才能被識別，在某些情況下被設計為不被發現，實際上可能無法被檢測到。因此，我們可能無法預見這些技術、實施足夠的網絡安全屏障或其他預防性措施，或者在沒有行動影響的情況下應對攻擊、減輕攻擊風險並從中恢復，因此我們不可能完全降低這種風險。我們經常防禦、應對和緩解網絡安全入侵帶來的風險，迄今為止，這些攻擊尚未對我們的業務產生實質性影響；然而，不能保證此類影響在未來不會產生實質性影響。網絡安全事件可能會擾亂我們或我們的關鍵業務合作伙伴的業務，損害我們的聲譽，導致我們產生鉅額補救費用，並使我們面臨法律或監管索賠或訴訟，包括根據數據隱私或披露法規採取的執法行動。

不斷變化的隱私法規可能會使我們的業務面臨聲譽損害和損失

世界各地的監管機構已經實施或正在考慮實施多項與數據保護有關的法律修訂或法規，這些修訂或法規要求或可能要求我們承擔額外費用，並可能使我們面臨更多風險。我們以及我們的運營者和管理人員必須遵守眾多有關保護我們客户、居民和/或員工的個人和機密信息的法律法規，包括美國聯邦和州法律(包括CCPA和HIPAA)，以及非美國法律，如英國的一般數據保護條例和歐盟的GDPR，這些法律和法規對我們施加了許多義務。這些義務因州而異，因國而異，但一般都有問責和透明度要求。某些司法管轄區(包括歐盟和英國)對將數據從其管轄區轉移到他們認為不夠充分的管轄區施加限制。這可能會對我們的跨境數據流產生影響，並可能導致額外的合規成本。

許多司法管轄區對罰款進行評估，罰款的大小可能取決於該公司的年度全球收入以及違規行為的性質、嚴重性和持續時間。此外，在一些法域，數據主體可能有權要求賠償財務或非財務損失。遵守這些法律可能會導致我們或我們的運營商和經理產生大量的運營和合規成本，或者要求我們改變我們的業務做法。儘管我們努力使我們的做法符合這些法律，我們或我們的經營者和經理可能不會成功，因為內部或

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外部因素，如資源分配限制或我們的商業夥伴之間缺乏合作。這些法律可能會根據司法管轄區的不同而得到不同的解釋和適用，並將繼續演變，因此很難預測它們將如何發展和適用於我們。不遵守或被指控不遵守法律、合同協議或行業標準可能會導致政府實體、監管機構、我們的業務合作伙伴、我們社區的居民、數據主體、供應商、供應商或其他各方對我們進行審查或提起訴訟。此外，存在我們採取的合規措施不能正確實施或我們業務中的個人或我們業務合作伙伴的個人不能完全遵守法律義務的風險。如果違反這些措施，我們可能面臨重大的行政和金融制裁，以及聲譽損害，這可能對我們的運營、財務狀況和前景產生重大不利影響。

與ESG相關的承諾和期望使我們面臨眾多風險

我們已經並預計將繼續作出與ESG倡議和目標相關的承諾和披露。與ESG目標、指標和目的相關的聲明反映了我們當前的計劃，並不保證這些計劃將會實現。我們能否實現任何既定的目標、指標或目的，包括減排方面的目標，都受到許多因素和條件的制約，其中一些因素是我們無法控制的。此外，追蹤和報告包括排放在內的環境可持續發展問題的標準尚未統一，而且還在繼續發展。同樣，我們未能或被認為未能在我們宣佈的時間內追求或實現我們的ESG目標、指標和目的，未能遵守道德、環境或其他標準、法規或期望，或未能滿足與這些事項有關的各種報告標準，可能會對我們的業務或聲譽產生不利影響，並使我們面臨政府執法行動和私人訴訟。

投資者和其他利益相關者越來越關注於瞭解公司如何應對各種ESG因素。投資者在評估投資決策時，可能會考慮一家公司與ESG相關的業務做法、得分和報告，包括該公司的披露和第三方開發的ESG評級系統。這些評級系統中使用的標準可能會經常發生衝突和變化，我們無法預測這些第三方將如何給我們評分，也不能保證他們對我們或其他公司的準確評分。我們通過公佈ESG活動的披露來補充我們對評級系統的參與，但一些投資者可能希望進行我們沒有提供的其他披露。未能參與某些第三方評級系統、在第三方評級系統中得分良好或提供某些ESG披露可能會在投資者將我們與其他公司進行比較時導致聲譽損害，並可能導致某些投資者不願投資於我們的普通股，這可能對我們的股價產生不利影響。我們的業務還可能面臨投資者和其他利益相關者與我們的ESG活動相關的更嚴格的審查，包括我們宣佈的目標、指標和目標，以及我們實現這些目標的方法和時間表。如果我們的ESG實踐不符合投資者或其他利益相關者的期望和標準，而這些期望和標準還在不斷髮展，我們的聲譽、我們吸引或留住員工的能力以及我們作為投資或業務合作伙伴的吸引力可能會受到負面影響。

與此同時，一些利益相關者和監管機構就ESG評級和承諾表達或追求相反的觀點、立法和投資預期，包括制定或提出“反ESG”立法或政策，這可能使我們面臨基於我們的ESG承諾和披露的額外法律或聲譽風險。

我們的成功以及我們運營商和經理的成功取決於關鍵人員的持續服務得不到保證。

我們的成功和我們的經營者和經理的成功取決於關鍵人員的持續可獲得性和服務，包括高管和其他高素質員工，對他們的人才的競爭非常激烈。我們不能向您保證，我們將保留我們的關鍵人員，或者我們未來將能夠招聘和留住其他高素質的員工。如果失去任何關鍵人員，至少是暫時的，可能會對我們的業務以及我們的經營者和經理的財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。 

WellTower是一家沒有直接業務的控股公司，它依靠從WellTower OP獲得的資金來償還債務並向股東進行分配

WellTower是一家控股公司，沒有直接運營。WellTower的所有財產所有權、開發和相關業務運營均通過WellTower OP進行，WellTower除了在WellTower OP的投資外，並無其他重大資產或負債。因此，WellTower依賴WellTower OP的分配來支付股息和履行其義務，包括從WellTower OP分配給WellTower的應税收入的任何納税義務。WellTower對WellTower OP行使獨家控制權，包括授權WellTower OP進行分發，但須遵守有限責任協議中所述WellTower OP其他成員的某些有限批准和投票權。此外，由於WellTower是一家控股公司，您作為股東的債權在結構上從屬於WellTower OP及其子公司優先股權持有人的所有現有和未來債務和義務。因此，在WellTower OP或其子公司破產、資不抵債、清算或重組的情況下，WellTower OP或適用子公司的資產只有在這些債務和義務全部履行後才能用於滿足我們股東的任何索賠。

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WellTower是WellTower OP的初始成員和多數股權所有者，其所有權權益約為99.765%截至2023年12月31日。對於我們未來的收購活動或其他方面，WellTower OP可能會向第三方發行額外的A類公共單位(“OP單位”)，並接納額外的成員。這樣的發行將減少WellTower在WellTower OP的百分比。

我們的資本結構帶來的風險 

我們可能會變得更加槓桿化 

我們投資的永久融資通常是通過公開發行債務和股權證券以及產生或承擔擔保債務來提供的。負債的發生或假設可能會導致我們變得更加槓桿化，這可能(1)要求我們將更大比例的現金流用於償還債務，(2)使我們更容易受到經濟低迷的影響，(3)限制我們獲得額外融資的能力，(4)對一個或多個評級機構的信用評級或前景產生負面影響，或(5)使我們更容易受到利率上升的影響，因為我們的一些借款的浮動利率達到了我們沒有完全對衝這種可變利率債務的程度。基準利率的任何變化都可能對我們的資金成本和我們進入資本市場的機會產生不確定的影響，這可能會影響我們的運營業績和現金流。這種潛在變化的性質的不確定性也可能對我們證券的交易市場造成不利影響。因此，額外的融資可能無法獲得、成本更高或受到我們未償債務條款的限制。

可用於分配給股東的現金可能不足以支付預期水平的股息，並由董事會酌情決定 

如果我們的資產產生的可供分配的現金由於處置或其他原因而減少，我們可能無法在預期水平進行股息分配。我們無法進行預期的分配可能會導致我們普通股的市場價格下降。根據特拉華州的法律，所有分配都由我們的董事會酌情決定，取決於我們的收益、我們的財務狀況、可供我們使用的債務和股權資本、我們對未來資本要求和經營業績的預期、我們財務和其他合同安排中的限制性契約、我們REIT資格的維持。根據特拉華州法律和我們董事會可能不時認為相關的其他因素進行的限制。此外，如果發生此處描述的任何風險或其他重大不良事件，我們的分發能力將受到不利影響。 

我們受制於債務協議中的契約，這些契約可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們的債務協議包含各種契約、限制和違約事件。除其他事項外，這些規定要求我們維持某些財務比率和最低淨值，並對我們產生債務、創建留置權和進行投資或收購的能力施加某些限制。違反這些公約可能會導致適用債務管理工具的違約，以及與此類工具交叉違約的任何其他債務。這些違約可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們獲得資本的能力受到限制，可能會對我們進行未來投資或履行義務和承諾的能力產生不利影響。

我們不能向您保證，我們將能夠籌集到必要的資本，以進行未來的投資，或在我們的義務和承諾到期時履行它們。我們能否獲得資本取決於許多我們幾乎無法控制的因素，包括利率上升、通貨膨脹和其他一般市場狀況；市場對我們的增長潛力以及我們當前和潛在的未來收益和現金分配的看法；我們普通股的市場價格和我們債務證券的信用評級；美國政府債務證券信用評級的變化；從過渡到有擔保隔夜融資利率(SOFR)或任何其他利率基準的不確定性；以及美國違約或延遲償還債務。我們還依賴於參與我們循環信貸安排的金融機構。如果這些機構變得資本受限、貸款標準收緊或資不抵債，或者如果它們在短時間內遇到來自其他借款人的過多借款請求，它們可能無法或不願履行對我們的資金承諾，這將對我們利用我們的循環信貸安排的能力產生不利影響，隨着時間的推移，可能會對我們完成收購、償還到期債務、為資本支出提供資金或向我們的股東進行分配的能力產生負面影響。如果我們獲得資本的途徑受到這些因素或其他因素的限制，可能會對我們獲得財產、償還債務或為債務再融資、基金運營或向股東進行分配的能力產生負面影響。

信用評級下調可能會對我們的成本和資金供應產生重大不利影響。

我們計劃管理公司，以保持與我們目前狀況一致的資本結構，但不能保證我們將能夠保持目前的信用評級。任何或所有評級機構在評級或展望方面的任何下調都可能對我們的成本和資本可用性產生重大不利影響，進而可能對我們的運營業績、流動性、現金流、我們證券的交易/贖回價格以及我們履行償債義務和向我們的股權持有人支付股息和分派的能力產生重大不利影響。

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利率上升可能會對我們的資金成本產生重大不利影響，我們對衝利率風險的決定可能不會奏效。

目前的高利率環境一直在增加新的和現有的可變利率債務的利息成本。這種資本成本的增加，以及未來利率上升導致的任何進一步增加，可能會對我們為運營融資、收購和開發物業以及為現有債務進行再融資的能力造成不利影響。具體而言，利率上升對我們的借貸成本有相應的影響，並可能對我們通過發行證券或通過發行債券籌集資金的能力產生不利影響，原因是債務資本成本上升、信貸供應減少和股票市場不太有利。此外，利率上升還可能導致房地產市場流動性降低，限制我們出售現有資產的能力。更高的利率也可能導致我們普通股的購買者要求更高的年度股息收益率，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響，並可能導致資本化率增加，這可能會導致我們資產的估值下降。

我們可能不時尋求通過套期保值安排來管理我們對利率波動的敞口，這些安排涉及額外的風險，包括交易對手可能無法履行其在這些安排下的義務的風險、這些安排可能無法有效地減少我們對利率變化的敞口、我們從對衝交易中獲得的收入可能受到管理REITs的聯邦税收條款的限制，以及如果利率下降，這些安排可能會減少給我們帶來的好處。制定和實施利率風險策略是複雜的，沒有任何策略可以完全使我們免受利率波動相關風險的影響，也不能保證我們的對衝活動將是有效的。如果我們選擇從事此類活動，如果不能有效對衝利率風險，可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

我們作為房地產投資信託基金的地位所帶來的風險 

我們可能不符合或保持房地產投資信託基金的資格 

我們打算根據守則以房地產投資信託基金的形式運作，並相信我們已經並將繼續以這種方式運作。如果我們失去REIT的地位，我們將面臨嚴重的所得税後果，這將大幅減少可用於履行我們的義務和分配給我們股東的資金，因為：

•WellTower將不被允許在計算我們的應税收入時扣除分配給股東的費用，並將按正常的公司税率繳納美國聯邦所得税；

•WellTower將受到州和地方税增加的影響；以及

•除非WellTower根據法定規定有權獲得減免，否則它不能選擇在被取消資格的那一年之後的四個應納税年度作為房地產投資信託基金納税。

由於REIT資格要求我們滿足一系列複雜的要求，我們可能無法滿足這些要求，如果我們滿足了這些要求，我們的收入將減少美國聯邦和其他所得税的欠款。我們收益的減少將影響我們可以分配給股東的金額。如果我們不符合REIT的資格，我們將不會被要求向股東進行分配，因為非REIT不需要向股東支付股息來維持REIT的地位或避免消費税。此外，如果我們不符合REIT的資格，在我們當前和累積的收益和利潤範圍內，對股東的所有分配將繼續被視為股息，儘管公司股東可能有資格獲得所收到的股息扣除，個人股東可能有資格按與分配有關的長期資本收益通常適用的税率徵税。

由於所有這些因素，我們未能獲得REIT資格也可能削弱我們實施業務戰略的能力，並將對我們普通股的價值產生不利影響。作為房地產投資信託基金的資格涉及到高度技術性和複雜的法典條款的應用，對這些條款只有有限的司法和行政解釋。對不完全在我們控制範圍內的各種事實和情況的確定可能會影響我們保持REIT資格的能力。儘管我們相信我們有資格成為REIT，但我們不能向您保證，我們仍將是符合美國聯邦所得税目的的REIT。

WellTower OP未能保持美國聯邦所得税合夥企業的地位

我們認為WellTower OP符合美國聯邦所得税的合夥資格。作為一家合夥企業，WellTower OP的收入通常不需要繳納美國聯邦所得税。取而代之的是，每個合夥人都得到了WellTower OP的收入份額。然而，我們不能向您保證，美國國税局不會挑戰WellTower OP作為美國聯邦所得税合夥企業的地位。如果美國國税局成功挑戰WellTower OP作為合夥企業的地位，它將作為一家公司納税。在這種情況下，這將減少WellTower OP可以進行的分發數量。將WellTower OP作為公司對待也會導致我們無法獲得REIT的資格。這將大大減少我們可用於支付分配的現金以及單位持有人和/或股東投資的回報。

某些子公司可能沒有資格或仍有資格成為REIT

我們擁有多個實體的權益，這些實體打算作為REITs運營，用於美國聯邦所得税目的，其中一些我們出於財務報告的目的進行合併，但每個實體都被視為單獨的REIT(每個都是聯邦所得税的目的)。*要符合REIT的資格，每個附屬REIT必須獨立滿足準則下的所有REIT資格要求，以及適用於REITs的所有其他規則。

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REIT符合REIT資格，我們在子公司REIT中的權益將被視為符合REIT資產測試資格的房地產資產。如果子公司REIT在任何課税年度未能符合REIT資格，該子公司REIT將繳納聯邦和州所得税，並且在其被取消資格的下一年的隨後四個納税年度內不能符合REIT資格。任何此類失敗都可能對我們遵守REIT收入和資產測試的能力產生不利影響，從而影響我們符合REIT資格的能力，除非我們能夠利用某些寬免條款並支付該等寬免條款所要求的任何税款。 

對“被禁止的交易”的任何淨收入徵收的税收可能會限制我們從事交易的能力，這些交易將被視為聯邦所得税目的的銷售。

房地產投資信託基金從被禁止的交易中獲得的任何淨收入(通常是指在正常業務過程中主要為出售給客户而持有的財產的銷售或其他處置，但處置喪失抵押品贖回權的財產除外)應繳納100%的税，除非適用某些避風港例外情況。雖然我們不打算持有任何在我們正常業務過程中(通過TRS以外)被描述為持有以供出售給客户的物業，但此類描述是事實決定，不能保證美國國税局同意我們對我們物業的描述，或我們將始終能夠利用可用的安全港。

90%的年分派要求將減少我們的流動性，並可能限制我們從事其他有益交易的能力 

為了遵守適用於REITs的90%分配要求並避免不可抵扣的消費税，我們必須向我們的股東進行分配。雖然我們預計我們一般會有足夠的現金或流動資產，使我們能夠滿足REIT的分配要求，但有時，我們可能沒有足夠的現金或其他流動資產來滿足90%的分配要求。這可能是由於一方面實際收到收入和實際支付可扣除費用之間的時間差異，另一方面在我們的應納税所得額中包括這些收入和扣除這些費用。此外，不可扣除的費用，如本金攤銷或償還，或超過非現金扣除的資本支出，可能會導致我們無法擁有足夠的現金或流動資產，使我們能夠滿足90%的分配要求。如果出現時間差異，或吾等認為保留現金是適當的，吾等可借入資金，即使當時的市況不利於該等借款、發行額外的股本證券(雖然我們不能向閣下保證我們將能夠這樣做)、支付應税股票股息(如有可能)、分發其他財產或證券或從事旨在使吾等能夠滿足REIT分派要求的其他交易。這可能需要我們籌集額外的資本來履行我們的義務。 

我們使用的TRSS受到《守則》的限制

根據守則，一個或多個房地產投資信託基金的證券不得佔其總資產價值的20%。這一限制可能會影響我們擴大TRS業務和資產規模的能力，並且不能保證我們能夠遵守適用的限制，或者這種遵守不會對我們的業務產生不利影響。此外，除其他事項外，我們的TRS可能不會經營或管理某些醫療設施，這可能會導致我們放棄原本可能進行的投資。最後，我們可能會對與我們的TRS進行的某些交易所得的收入徵收100%的消費税，而這些交易不是以獨立的方式進行的。我們相信，我們與TRS的安排是獨立的，並打算繼續以允許我們避免上述100%消費税的方式運營，但不能保證我們將能夠避免適用該税。

向TRS出租合資格的醫療保健物業須遵守特殊要求

我們將某些合格的醫療保健物業出租給TRSS(或TRSS的子公司)，TRSS的承租人與經理(或相關方)簽訂合同，管理這些物業的醫療運營。該TRS承租人結構的租金在以下情況下被視為房地產的合格租金：(1)根據TRS與合格醫療保健物業的公平租賃支付的租金，以及(2)經理有資格成為合格的獨立承包商(如守則所定義)。如果這些條件中的任何一個不被滿足，那麼租金將不是合格的租金。

如果某些售後回租交易沒有被美國國税局定性為“真正的租賃”，我們可能會受到不利的税收後果的影響。 

我們已經購買了某些物業，並將其租回給這些物業的賣家，我們未來可能會進行類似的交易。我們打算以這樣一種方式組織任何此類售後回租交易，即租賃將被描述為“真正的租賃”，從而允許出於美國聯邦所得税的目的將我們視為該物業的所有者。然而，根據任何具體交易的條款，美國國税局可能會採取這樣的立場，即該交易不是“真正的租賃”，而是以某種其他方式更恰當地對待。如果任何售後回租交易受到挑戰併成功地被美國國税局重新定性，我們將無權要求物業所有者通常可以獲得的折舊和成本回收扣減。此外，如果售後回租交易被如此重新定性，我們可能無法滿足REIT資產測試或收入測試，因此可能會失去我們的REIT地位，從重新定性之年起生效。或者，我們的REIT應納税所得額可以重新計算，這可能會導致我們無法滿足REIT在一個納税年度的年度分配要求。

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我們可能會受到税率變化、美國或國際新税法通過的影響，或者面臨額外的税收負擔。

我們在美國和其他司法管轄區都要納税。由於美國維持着一個全球範圍的公司税制度，外國和美國的税收制度在某種程度上是相互依存的。確定每個國家對跨境國際貿易徵税管轄權的長期國際規範正在演變，可能會降低我們的外國子公司為外國税收目的扣除從我們那裏獲得的貸款的利息的能力，從而增加子公司的外國税收負擔；外國也有可能增加對股息和利息的預扣税。

我們的有效税率可能會受到法定税率不同的國家收入構成變化或税法或其解釋變化的影響。我們還受到美國國税局以及其他税務機關和政府機構對我們的納税申報單和其他税務事項的審查。我們定期評估這些檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的税收撥備是否足夠。不能保證這些檢查的結果。如果我們因任何新税法的變化而受到美國國税局或適用的外國司法管轄區的審查或審查，最終確定我們的應繳税款可能會超過先前應計或記錄的金額，則我們的財務狀況、經營業績和現金流可能會受到不利影響。

目前對REITs的聯邦所得税待遇可能會隨時通過立法、司法或行政行動進行修改，可能具有追溯力，這可能會影響對美國投資的聯邦所得税待遇。涉及美國聯邦所得税和REITs的聯邦所得税規則不斷受到參與立法程序的人員、美國國税局和美國財政部的審查，這導致了法規的變化以及對法規和解釋的頻繁修訂。此外，與其他實體的税收待遇或對其他實體的投資有關的法律可能會改變，使對這些其他實體的投資相對於對REIT的投資更具吸引力。

我們無法預測美國或外國司法管轄區税法的變化可能會如何影響我們的投資者或我們。税法及其解釋的修訂可能會對我們成為房地產投資信託基金的資格產生重大和負面的影響，以及與在我們的投資相關的税務考慮，可能要求我們為我們的資產或收入支付額外的税款和/或受到額外的限制，可能導致我們改變投資和承諾，並可能對我們的收益和現金流產生不利影響。這些變化可能會對我們普通股的交易價格、我們的財務狀況、我們的經營結果以及可用於支付股息的現金數額等產生不利影響。

《2022年通脹削減法案》徵收的企業替代最低税對我們TRS的影響是不確定的，可能是不利的

在2022年12月31日之後的納税年度，《2022年通脹降低法案》(IRA)除其他外，對某些調整後財務報表收入超過10億美元的美國公司徵收15%的公司替代最低税(公司AMT)。儘管根據其條款，公司AMT不適用於REITs，但不確定公司AMT是否或如何適用於我們的TRS。

美國國税局已經發布了多項裁決，表明它打算提出有關公司AMT的指導規定，併發布某些納税人可能依賴的暫行規則。在美國國税局和財政部發布進一步的法規和指導之前，公司AMT對我們的TRS的影響是不確定的，我們的TRS可能會根據公司AMT繳納實質性的美國聯邦所得税。

項目1B。 未解決的工作人員意見

沒有。

項目1C。*網絡安全

我們的信息技術網絡、我們的運營商和管理人員的網絡，以及我們所依賴的第三方網絡，是我們有能力進行日常業務運營的重要推動因素。我們的業務運營依賴於對專有、機密或敏感數據的安全收集、存儲、傳輸和其他處理。

我們實施並維護了各種信息安全流程，旨在識別、評估和管理網絡安全威脅帶來的重大風險。我們的網絡安全計劃包括幾項保障措施，如訪問控制、多因素身份驗證、針對內部和外部威脅的持續監控和警報系統以及滲透測試。此外，我們定期對我們的網絡安全計劃進行評估，包括內部審查和第三方評估，以確保其有效性和彈性。

治理

董事會保留對網絡安全風險的最終監督，並通過我們的企業風險管理計劃進行管理。董事會已將監督網絡安全風險的主要責任下放給審計委員會。審計委員會的職責包括與管理層一起審查網絡安全戰略，評估與我們的信息技術業務管理有關的流程和控制措施及其有效性，並努力確認管理層對潛在的網絡安全事件的反應是及時和有效的。審計委員會至少每年都會收到管理層的網絡安全報告。本報告可能涵蓋各種相關主題，可能包括最近的發展、不斷髮展的標準、脆弱性評估、第三方和獨立審查、威脅環境、技術趨勢和與我們的

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運營商、經理和第三方。每份報告的範圍和重點都是根據當前的優先事項和網絡安全方面新出現的問題確定的。審計委員會和管理層還至少每年向董事會報告數據保護和網絡安全事項。

管理和網絡安全工作組

我們的首席技術官向首席運營官彙報工作，他擁有豐富的網絡安全知識和技能，在WellTower和其他地方擁有20多年的相關工作經驗，領導着負責開發和實施我們整個業務的信息安全計劃的團隊。該團隊由具有相關教育和技術經驗的個人組成，其中許多人曾擔任過類似的職位，負責大型組織網絡安全的各個方面。該團隊與法律部門密切合作，監督合規以及監管和合同安全要求。首席技術官還領導我們的網絡安全工作組，該工作組由一個跨職能團隊組成，包括內部審計、法律、信息技術、風險管理和會計領導。這些人員定期開會，瞭解並監測網絡安全事件的預防、緩解、檢測和補救工作。首席技術幹事負責向審計委員會報告網絡安全和信息技術。

信息安全計劃

信息安全小組定期向首席技術官和其他相關小組報告各種網絡安全威脅、評估和調查結果。除了我們的內部網絡安全能力外，我們還定期聘請評估員、顧問、審計師或其他第三方提供諮詢和建議，以幫助評估、識別和管理網絡安全風險。我們的管理團隊使用國家標準與技術研究所(“NIST”)提供的行業實踐(包括NIST網絡安全框架)來識別和評估信息安全風險。

為了確保網絡安全是一項全組織的工作，我們至少每年為所有具有網絡訪問權限的員工提供強制性網絡安全培訓，包括旨在模擬和幫助防止網絡釣魚和其他社會工程攻擊的培訓。我們還採用旨在監督、識別和減少第三方供應商、服務提供商或其他涉及我們使用的第三方技術和系統的安全事件的潛在影響的系統和流程。此外，我們還維持網絡安全保險，為與影響我們網絡安全和信息技術基礎設施的網絡安全相關事件相關的某些費用提供保障。

事件響應

網絡安全工作組維護並監督在發生網絡安全威脅或事件時適用的事件應對計劃，以提供應對網絡安全事件的標準化框架。事件應對計劃規定了調查、遏制、記錄和減輕事件的協調辦法，包括報告調查結果，並酌情通知高級管理層和其他主要利益攸關方並使其參與。事件響應計劃的目標是減少受安全事件影響的系統和用户的數量，減少威脅參與者在我們的網絡中花費的時間，減少入侵造成的損害，並減少恢復正常運營所需的時間。事件響應計劃還規定使用第三方專家提供法律諮詢、諮詢和網絡事件響應。

重大網絡安全風險、威脅和事件

雖然我們採取了幾種措施來預防、檢測和緩解網絡安全威脅，但不能保證這種努力一定會成功。我們還依賴信息技術和其他第三方供應商來支持我們的業務，包括安全地處理個人、機密、財務、敏感或專有和其他類型的信息。儘管我們努力提高我們和相關第三方抵禦網絡威脅的能力，但我們可能無法保護所有信息、系統、產品和服務。雖然我們不知道到目前為止有任何網絡安全事件對我們產生了實質性影響，但不能保證我們不會成為未來攻擊、威脅或事件的目標，這些攻擊、威脅或事件可能會對我們的業務戰略、運營結果或財務狀況產生實質性影響。有關我們面臨的網絡安全風險的其他信息可在本表格10-K的第一部分第1A項“風險因素”中找到，標題為“網絡安全事件可能擾亂我們的業務並導致機密信息的損失和法律責任”，這些信息應與上述信息一併閲讀。

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第二項。**物業 

我們租用位於俄亥俄州託萊多多爾街4500號的公司總部，郵編：43615。我們還在美國、加拿大和英國各地租賃公司辦公室，並對我們的某些物業進行地面租賃。下表列出了截至2023年12月31日構成我們合併房地產和房地產貸款投資的物業的某些信息(以千美元為單位)：

						經營老年人住房業務												三重網												門診醫療
物業位置						物業數量			總投資			年化收入(1)						物業數量			總投資			年化收入(1)						物業數量			總投資			年化收入(1)
阿拉巴馬州						5			$	54,058		$	14,606					3			$	32,442		$	4,607					6			$	174,961		$	13,091
阿肯色州						1			26,758			5,445						—			—			—						1			19,716			2,281
亞利桑那州						13			313,573			52,852						—			—			144						8			89,447			12,199
加利福尼亞						107			3,794,605			901,464						23			418,370			55,870						43			1,027,948			127,911
科羅拉多州						17			504,482			116,561						8			217,215			19,361						1			2,024			—
康涅狄格州						6			156,876			32,735						4			81,453			7,976						7			96,464			9,218
哥倫比亞特區						2			139,124			14,689						—			—			—						1			77,112			8,216
特拉華州						6			61,488			31,023						4			117,409			15,337						—			—			—
佛羅裏達州						31			1,071,179			221,843						101			1,443,056			177,880						25			221,349			43,078
佐治亞州						18			334,750			61,823						3			36,712			3,545						18			223,381			34,297
夏威夷						1			69,929			22,187						—			—			—						—			—			—
愛荷華州						10			128,726			40,965						6			45,419			3,281						—			—			—
愛達荷州						6			112,082			10,520						—			—			—						2			47,782			4,306
伊利諾伊州						37			667,524			184,586						21			250,640			20,458						10			128,916			19,448
印第安納州						17			418,024			65,395						19			227,652			19,343						3			29,264			4,353
堪薩斯州						10			146,406			49,970						20			164,611			23,131						—			—			—
肯塔基州						4			58,878			17,954						3			48,918			5,440						—			—			—
路易斯安那州						9			195,341			50,681						1			6,934			720						1			22,123			815
馬薩諸塞州						19			658,548			107,353						8			160,657			9,662						9			154,718			14,423
馬裏蘭州						10			548,701			108,441						16			171,336			41,146						12			237,668			28,319
緬因州						1			23,061			12,457						—			—			—						—			—			—
密西根						29			477,490			119,763						25			233,157			22,438						13			176,348			19,536
明尼蘇達州						3			74,761			14,334						12			221,642			23,023						7			138,393			30,263
密蘇裏						13			319,790			57,700						—			—			—						16			222,901			29,368
密西西比州						5			88,753			20,338						—			—			—						2			46,752			3,784
蒙大拿州						2			22,858			8,547						—			—			—						—			—			—
北卡羅來納州						14			581,410			94,097						50			496,773			78,361						25			607,853			48,794
北達科他州						1			12,690			1,400						—			—			—						—			—			—
內布拉斯加州						8			103,184			20,837						—			—			—						1			10,505			2,322
新漢普郡						3			82,391			8,722						—			—			—						—			—			—
新澤西						28			696,855			233,930						27			741,750			85,879						16			334,280			43,903
新墨西哥州						—			—			—						—			—			—						1			31,061			—
內華達州						7			122,711			35,922						—			—			—						8			122,566			10,700
紐約						41			809,833			195,804						3			34,025			1,513						15			397,615			34,233
俄亥俄州						49			940,675			201,115						41			448,950			52,953						8			125,836			14,937
俄克拉荷馬州						14			182,051			52,514						12			87,550			13,789						5			25,054			3,626
俄勒岡州						14			158,472			48,307						1			2,306			909						1			41,995			3,104
賓夕法尼亞州						26			447,525			117,573						56			558,164			101,308						6			92,175			6,812
南卡羅來納州						8			223,789			30,853						7			31,428			7,215						2			9,452			1,566
田納西州						9			186,340			44,327						6			56,410			7,849						3			64,268			5,717
德克薩斯州						83			1,790,432			397,246						23			321,329			35,221						71			1,463,494			109,352
猶他州						4			71,291			25,368						1			21,144			2,100						1			10,556			1,108
維吉尼亞						13			538,467			128,187						29			323,151			61,466						7			109,708			7,124
華盛頓						33			917,452			218,974						7			85,367			12,142						9			194,660			33,384
威斯康星州						2			18,136			6,696						5			81,547			10,214						5			81,127			8,817
西弗吉尼亞州						—			—			—						1			6,134			999						—			—			—
國內生產總值						739			$	18,351,469		$	4,206,104					546			$	7,173,651		$	925,280					369			$	6,859,472		$	740,405
加拿大						119			3,132,032			598,856						6			128,881			10,334						—			—			—
英國						60			1,667,483			473,615						62			1,462,925			110,168						—			—			—
國際合計						179			$	4,799,515		$	1,072,471					68			$	1,591,806		$	120,502					—			$	—		$	—
總計						918			$	23,150,984		$	5,278,575					614			$	8,765,457		$	1,045,782					369			$	6,859,472		$	740,405

(1)代表截至2023年12月31日的月份年化收入。

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下表列出了某些房地產類型的入住率和平均年化收入（不包括對未合併實體的投資）：

						入住率(1)												平均年收入(2)
						2023						2022						2023						2022
經營老年人住房業務(3)						81.8%						78.1%						$	52,709					$	49,987					每單位
三重網(4)						78.6%						76.2%						19,124						17,330						每張牀/單位
門診醫療(5)						94.8%						95.2%						37						38						每平方英尺

(1)我們使用僅由租户/借款人提供的未經審計的定期財務信息來計算門診醫療大樓以外的物業的入住率，並且沒有獨立核實該信息。

(2)代表上表所示的12月份年化收入，除以總牀位、單位或平方英尺。

(3) 入住率是指截至12月31日的三個月內在役物業的平均入住率。

(4)入住率是指基於截至9月30日的季度的平均季度運營入住率，不包括不穩定、關閉或沒有數據或有意義的物業。

(5)入住率是指截至12月31日出租和佔用(包括按月租約和滯留租約，不包括終止租約)的可出租平方英尺總數的百分比。

下表列出了截至2023年12月31日我們投資組合中某些部分的租賃到期信息(以千美元為單位)：

						到期年份(1)
						2024						2025						2026						2027						2028						2029						2030						2031						2032						2033						此後
三重網：
屬性						7						16						13						1						5						4						34						5						127						42						348
基本租金(2)						$	13,495					$	7,803					$	12,855					$	1,232					$	6,404					$	1,035					$	70,998					$	10,762					$	99,472					$	54,813					$	459,973
基本租金的百分比						1.8		%				1.1		%				1.7		%				0.2		%				0.9		%				0.1		%				9.6		%				1.5		%				13.5		%				7.4		%				62.2		%
單位						1,182						521						1,695						80						616						219						3,669						423						6,163						3,267						39,419
單位百分比						2.1		%				0.9		%				3.0		%				0.1		%				1.1		%				0.4		%				6.4		%				0.7		%				10.8		%				5.7		%				68.8		%
門診部：																																	我們可能會遭遇損失
平方英尺						2,108,859						1,296,491						1,635,726						1,524,274						1,552,764						1,314,461						1,254,813						1,780,700						1,470,798						1,195,919						4,469,245
基本租金(2)						$	62,546					$	38,352					$	45,124					$	39,534					$	43,408					$	37,184					$	35,361					$	49,581					$	42,971					$	31,045					$	127,189
基本租金的百分比						11.3		%				6.9		%				8.2		%				7.2		%				7.9		%				6.7		%				6.4		%				9.0		%				7.8		%				5.6		%				23.0		%
租契						464						263						266						234						260						147						113						84						157						104						183
租約的百分比						20.4		%				11.6		%				11.7		%				10.3		%				11.4		%				6.5		%				5.0		%				3.7		%				6.9		%				4.6		%				7.9		%

(1)不包括對未合併實體、開發項目、地塊、應收貸款和分租的投資。2024年包括被歸類為持有待售的投資。

(2)最近一次按年率計算的月度現金基礎租金。基本租金不包括租户收回或攤銷高於或低於市值租賃的無形資產或其他非現金收入。

第三項。*法律訴訟

在我們的正常業務過程中，不時會有針對我們的各種法律程序懸而未決。管理層不相信這些法律程序中的任何一個單獨或整體的解決會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。此外，我們不時地參與某些法律程序，根據合同，第三方，如租户、運營商和/或經理，有義務賠償、辯護並使我們不受傷害。在其中一些問題上，賠償人有潛在損害的保險。在其他事項中，我們受到租户和其他有義務的第三方的保護，這些賠償人可能沒有足夠的保險、資產、收入或資源來履行他們對我們的防禦和賠償義務。-此類法律程序的不利解決可能個別或整體地對補償人履行各自對我們的義務的能力產生重大不利影響，進而可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。管理層認為，目前尚無此類待決的法律程序單獨或共同產生如此重大的不利影響。儘管管理層對這些法律訴訟的最終解決方案持樂觀態度，但我們可能會有大量的法律費用和與辯護相關的費用。此外，管理層無法預測這些法律訴訟的結果，如果管理層對此類事件的預期不正確，此類訴訟可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響。

第四項。*煤礦安全信息披露

沒有。

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第II部

第5項。註冊人普通股、關聯股東市場 事項與發行人購買股票證券 

我們的普通股在紐約證券交易所(NYSE：Well)交易。截至，有2758名登記在冊的股東2024年2月9日。

關於普通股現金股利的討論，請參閲“第7項--管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析--執行摘要--關鍵交易--股利”。

股東回報業績展示 

下表將我們普通股的年度百分比變化和累計股東總回報與S綜合指數和富時NAREIT股票指數的累計總回報進行了比較。這些數據是基於截至12月31日的五年中每一年的收盤價。2018年相當於100美元，股息被假定為再投資。

						12/31/2018						12/31/2019						12/31/2020						12/31/2021						12/31/2022						12/31/2023
S&標普500指數						$	100.00					$	131.49					$	155.68					$	200.37					$	164.08					$	207.21
WellTower Inc.						100.00						123.03						101.52						139.06						109.62						155.40
富時NAREIT股票						100.00						126.00						115.92						166.04						125.58						142.83

除非吾等特別以參考方式併入該等資料，否則上述股東回報業績陳述不得被視為以參考方式將本10-K表格年度報告納入根據1933年證券法(經修訂)或根據1934年證券交易法(經修訂)提交的任何一般聲明。該信息不應被視為根據此類法案提交。

在截至以下三個月內2023年12月31日，我們收購了員工持有的普通股股份，這些員工在先前發行的限制性股票獎勵歸屬時提供了股份以履行預扣税款義務。具體地説，在截至第四季度的每個月，從員工那裏獲得的普通股數量和每股平均支付價格2023年12月31日如下表所示：

發行人購買股票證券
期間						購買的股份總數						每股平均支付價格						作為公開宣佈的回購計劃一部分而購買的股票總數						根據回購計劃尚未購買的股票的最高美元價值
2023年10月1日至2023年10月31日						834						$	84.16					—						$	3,000,000,000
2023年11月1日至2023年11月30日						541						85.15						—						3,000,000,000
2023年12月1日至2023年12月31日						—						—						—						3,000,000,000
總計						1,375						$	84.55					—						$	3,000,000,000

根據我們某些關聯有限合夥企業的各種合夥協議的條款，有限合夥人的權益可根據我們的選擇以現金或普通股贖回，但須符合某些條件。在.期間截至2023年12月31日的三個月，我們將980個OP單位贖回為普通股。

2022年11月7日，我們的董事會批准了一項高達3,000,000,000美元普通股的股份回購計劃(“股票回購計劃”)。根據股票回購計劃，吾等無須購買股份，但可選擇在公開市場或透過私下協商的交易、大宗交易、實施要約收購、加速股份回購計劃、購買認購期權或出售認沽期權或其他方式，或以上述方式的任何組合來購買股份。我們預計將使用可用現金為任何股票回購提供資金，並可能使用借款或債券發行的收益。股票回購計劃沒有到期日，我們沒有義務回購任何特定數量的股票。在截至2023年12月31日的三個月內，我們沒有通過股票回購計劃回購任何普通股。

第6項。 [已保留]

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

執行摘要
公司概述			51
業務戰略			51
關鍵交易記錄			52
主要績效指標、趨勢和不確定性			53
公司治理			55
流動資金和資本資源
現金的來源和用途			55
表外安排			56
合同義務			56
資本結構			56
補充擔保人信息			57
行動的結果
摘要			58
經營老年人住房業務			59
三重網			61
門診醫療			63
非細分市場/公司			64
其他
非公認會計準則財務指標			65
關鍵會計政策和估算			71

 

50

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下討論和分析主要基於WellTower Inc.按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)呈報的各期間的合併財務報表，應與本10-K表格年度報告中包含的附註一起閲讀。其他重要因素見上文“第1項--商業”和“第1項--風險因素”。

2022年3月7日，我們宣佈打算完成UPREIT重組。2022年2月，前身為WellTower Inc.(“Old WellTower”)的公司成立了Well Merge Holdco Inc.(“New WellTower”)作為全資子公司，而新WellTower成立了Well Merge Holdco Sub Inc.(“Merge Sub”)作為全資子公司。2022年4月1日，合併子公司與Old WellTower合併，Old WellTower繼續作為尚存的公司和New WellTower的全資子公司(“合併”)。與合併相關的是，Old WellTower更名為“WellTower op Inc.”，而New WellTower繼承了“WellTower Inc.”的名稱。自2022年5月24日起，WellTower OP Inc.(“WellTower OP”)從特拉華州的一家公司轉變為特拉華州的有限責任公司WellTower OP LLC(“LLC轉換”)。在有限責任公司轉換後，New WellTower的業務繼續通過WellTower OP進行，除了通過對WellTower OP的投資外，New WellTower沒有大量資產或負債。

除非另有説明或上下文另有要求，否則所指的“WellTower”指的是WellTower Inc.，所指的“WellTower op”指的是WellTower op LLC。所提及的“我們”、“我們”和“我們的”統稱為WellTower、WellTower OP以及由WellTower和/或WellTower op擁有或控制的實體/子公司。

執行摘要

公司概述

總部位於俄亥俄州託萊多市的房地產投資信託公司WellTower Inc.(紐約證券交易所股票代碼：WELL)和總部位於俄亥俄州託萊多的S 500指數公司正在推動醫療保健基礎設施的轉型。WellTower與領先的老年人住房運營商、急症後提供商和醫療系統進行投資，為擴大創新的護理提供模式、改善人們的健康狀況和整體醫療體驗所需的房地產和基礎設施提供資金。WellTower擁有集中在美國(美國)、加拿大和英國(英國)主要高增長市場的物業權益，包括老年人住房和急症後社區和門診醫療物業。

WellTower是WellTower OP的初始成員和多數股權所有者，其所有權權益約為99.765% 截至2023年12月31日。我們所有的物業所有權、開發和相關業務都是通過WellTower OP進行的，WellTower除了在WellTower OP的投資外，沒有其他重大資產或負債。WellTower不時發行股權，其淨收益有義務作為額外資本貢獻給WellTower OP。所有債務，包括信貸安排、優先票據和擔保債務，均由WellTower OP及其子公司產生，WellTower已全面和無條件地擔保所有現有的優先無擔保票據。

下表彙總了截至2023年12月31日的年度綜合投資組合(以千美元為單位)：

												百分比						數量
物業類型						噪音(1)						噪音						屬性
經營老年人住房業務						$	1,118,135					42.4		%				918
三重網						1,001,135						37.9		%				614
門診醫療						519,199						19.7		%				369
總計						$	2,638,469					100.0		%				1,901

(1)代表綜合淨營業收入(“NOI”)，不包括我們在未合併實體中的投資份額。我們與少數合作伙伴有合資企業的實體按合資金額的100%顯示。有關其他信息和對賬，請參閲非GAAP財務衡量標準。

業務戰略

我們的首要目標是保護股東資本，提升股東價值。我們尋求向股東支付一致的現金股息，並創造機會，因NOI和投資組合增長的年度增加而增加向股東支付的股息。為了實現這些目標，我們投資於全方位的老年人住房和醫療保健房地產，並根據物業類型、關係和地理位置分散我們的投資組合。

我們幾乎所有的收入都來自經營租賃租金、居民費用和服務、應收未償還貸款的利息和短期存款的利息。這些項目是我們為分配提供資金的主要流動資金來源，並取決於我們債務人向我們支付合同租金和利息的持續能力以及我們經營物業的盈利能力。如果我們的債務人/合作伙伴遇到經營困難，無法產生足夠的現金向我們付款或進行經營分配，可能會對我們的綜合經營業績、流動資金和/或財務狀況產生重大不利影響。為了降低這一風險，我們通過各種方法監控我們的投資，這些方法取決於物業的類型。我們針對老年人的資產管理流程

51

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

住房物業一般包括審查每個財產的每月財務報表和其他經營數據、審查債務人/合作伙伴的信譽、財產檢查以及審查與許可證、房地產税、信用證和其他抵押品有關的契約遵守情況。我們的內部物業管理部門通過一個全面的流程來管理和監控門診醫療組合，包括審查租户關係、租約到期、醫療服務提供商的組合、醫院/醫療系統關係、物業表現、資本改善需求和市場狀況等。我們評估每個物業市場的運營環境，以確定設施運營業績的可能趨勢。當我們確定不可接受的趨勢時，我們尋求減輕、消除或轉移風險。通過這些努力，我們的目標通常是在早期階段進行幹預，以應對任何負面趨勢，並在這樣做的同時，支持收入的可收集性和我們的投資價值。

除了我們的資產管理和研究努力外，我們的目標是構建我們的相關投資，以降低支付風險。經營性租賃和貸款通常通過擔保和/或信用證來加強信用。此外，經營租賃的結構通常為主租賃，貸款通常與其他房地產貸款、經營租賃或吾等與義務人及其關聯方之間的協議交叉違約和交叉抵押。

截至2023年12月31日止年度，居民費用及服務及租金收入為72%和23%我們幾乎所有的經營租約都是以不斷攀升的租金結構設計的。具有固定年租扶手電梯的租約一般在最初租賃期內按直線原則確認，但須進行可收回性評估。與租賃或有租賃自動扶梯有關的租金收入一般根據當期應付的合同現金租金入賬。我們應收貸款的收益率取決於許多因素，包括規定的利率、貸款期限內未償還的平均本金金額以及任何利率調整。

我們的主要現金來源包括居民費用和服務、租金和利息收入、短期存款利息、我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款、公開發行債務和股權證券、投資處置收益和應收貸款本金支付。我們現金的主要用途包括股息分配、償債支付(包括本金和利息)、房地產投資(包括收購、資本支出、建設墊款和交易成本)、貸款墊款、物業運營費用、一般和行政費用以及其他費用。根據外部資本的可獲得性和成本，我們相信我們的流動性足以為這些現金的使用提供資金。

我們還不斷評估未來投資的融資機會。新投資的資金通常來自我們無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的臨時借款、內部產生的現金和投資處置的收益。我們的投資從NOI和應收貸款本金支付中產生現金。未來投資的永久融資取代了根據我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃提取的資金，歷史上一直是通過發行公共債務和股權證券以及產生或承擔擔保債務來提供的。鑑於2023年的總體經濟狀況，投資通常是通過發行普通股主動融資的。

根據市場情況，我們相信未來將有新的投資可用，與我們的資本成本之間的利差將為我們的股東帶來適當的回報。未來也有可能出現投資處置。如果投資處置超過新投資，我們的收入和運營現金流可能會受到不利影響。我們希望將任何投資處置的收益再投資於新的投資。如果新的投資要求超過我們手頭的可用現金，我們預計將在我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下借款。在2023年12月31日，我們有 $1,993,646,000現金及現金 等價物，8243.7萬美元的受限現金和40億美元的我們的無擔保循環信貸安排下的可用借款能力。

關鍵交易記錄

資本*以下摘要列出截至2023年12月31日的年度內發生的主要資本交易：

•2023年5月，我們發行了本金總額為10.35億美元的2.75%可交換優先無擔保票據，除非提前交換、購買或贖回，否則將於2028年5月15日到期。

•截至2023年12月31日止年度內，我們發行了385,115,000美元的有擔保債務，混合平均利率為5.13%，並假設428,578,000美元的有擔保債務的混合平均利率為6.42%。我們滅火D 687,780,000元有抵押債務，混合平均利率為6.21%。

•在……裏面2023年8月，WellTower和WellTower OP加入了ATM計劃(定義如下)，根據該計劃，我們可以不時提供和出售高達4,000,000,000美元的WellTower普通股。截至2023年12月31日的12個月內，我們在當前和以前的ATM計劃下出售了53,300,874股普通股，產生了大約4,313,007,000美元的毛收入。

•2023年11月，我們發行了20,125,000股普通股產生約1,772,216,000美元的毛收入.

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

投資

Inve展臺以下概述了截至2023年12月31日止年度內完成的房地產收購和合資企業投資（以千美元計）：

						屬性						賬面金額(1)						資本化率(2)
經營老年人住房業務						52						$	2,655,913					5.4%
三重網						66						1,097,004						9.4%
門診醫療						35						474,058						6.9%
總計						153						$	4,226,975					6.6%

(1)代表淨房地產投資中記錄的金額，包括根據美國公認會計原則進行的公允價值調整。有關更多信息，請參閲綜合財務報表附註3。

(2)代表以現金形式收到的年度化合同或預計NOI除以投資金額。

性情以下總結了截至2023年12月31日止年度完成的財產處置（以千美元計）：

						屬性						收益(1)						賬面金額(2)						資本化率(3)
經營老年人住房業務						23						$	453,983					$	385,128					2.1%
三重網						2						6,954						6,391						5.0%
總計						25						$	460,937					$	391,519					2.1%

(1)按比例表示處置時收到的收益，包括非現金對價。

(2)代表處置時房地產淨資產的賬面價值。有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註5。

(3) 指在處置之日以現金形式收到的年化合同收入除以規定的購買價格。不包括最近改建的已售出房產。

Revera合資企業的戰略解散在2023年期間，我們達成了最終協議，解除了我們在美國、英國和加拿大現有的Revera合資企業關係。這些交易包括從Revera手中收購110處房產的剩餘權益，同時將31處房產的權益出售給Revera。有關這項交易的進一步信息，請參閲我們的合併財務報表附註5。

分紅我們的董事會宣佈，截至2023年12月31日的季度，現金股息為每股0.61美元。在……上面2024年3月7日，我們將連續第211個季度向登記在冊的股東支付現金股息2024年2月23日.

主要績效指標、趨勢和不確定性

我們利用幾個關鍵的績效指標來評估我們業務的各個方面。這些指標將在下文討論，涉及經營業績、信用實力和集中度風險。管理層使用這些關鍵績效指標來促進內部和外部與我們歷史經營結果的比較，以做出經營決策，並進行預算規劃。

經營業績我們認為，根據綜合全面收益表計算的淨收入和普通股股東應佔淨收入(“NIC”)是最合適的盈利衡量標準。我們經營業績的其他有用的補充指標包括普通股股東應佔業務的資金(“FFO”)和綜合淨營業收入(“NOI”)；然而，美國公認會計原則並沒有定義這些補充指標。請參閲題為“非公認會計準則財務措施”的一節，以便進一步討論和核對。這些盈利衡量標準被投資者和分析師廣泛用於公司的估值、比較和投資建議。

下表反映了我們在報告期間的經營業績指標的最新歷史趨勢(以千為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
淨收入						$	358,139					$	160,568					$	374,479
普通股股東應佔淨收益						340,094						141,214						336,138
普通股股東應佔運營資金						1,763,227						1,478,072						1,220,722
合併淨營業收入						2,690,219						2,301,845						1,967,553

信用實力我們用槓桿率和覆蓋率來衡量我們的信用實力。槓桿率表明，扣除現金和限制性現金後，我們的資產負債表資本中有多少與長期債務有關。覆蓋率表明我們有能力支付利息和固定費用(利息和擔保債務本金攤銷)。我們預計將保持足夠的資本化比率和覆蓋率，以維持與我們目前情況一致的資本結構。

53

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

覆蓋比率基於扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)和調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“調整後的EBITDA”)。請參考題為“非公認會計準則財務措施”的一節，進一步討論和協調這些措施。槓桿率和覆蓋率被投資者、分析師和評級機構廣泛用於公司的估值、比較、投資建議和評級。下表反映了我們的信用強度指標在本報告期間的最新歷史趨勢：

截至十二月三十一日止的年度：

2023

2022

2021

淨負債與賬面資本化比率

34.3%

39.5%

42.2%

淨負債與未折舊賬面資本化比率

27.8%

32.1%

34.9%

淨債務與市值之比

20.9%

29.5%

25.9%

利息覆蓋率

3.74x

3.73x

3.89x

固定收費覆蓋率

3.44x

3.37x

3.43x

調整後的利息覆蓋率

3.95x

3.94x

3.89x

調整後的固定費用覆蓋率

3.64x

3.56x

3.43x

集中風險我們通過資產組合、關係組合和地理組合來評估我們的集中度風險。集中風險是一個有價值的衡量標準，可以用來了解如果某些行業經歷低迷，我們的NOI中有哪些部分可能面臨風險。物業組合衡量噪聲指數中與各種物業類型相關的部分。關係組合衡量NOI中與當前前五大關係相關的部分。地理組合衡量NOI中與當前前五個州(或國際國家)相關的部分。

下表反映了以下年份按NOI劃分的集中度風險的最新歷史趨勢：

									截至十二月三十一日止的年度：(1)
									2023						2022						2021
物業組合：
			經營老年人住房業務						42%						41%						35%
			三重網						38%						38%						43%
			門診醫療						20%						21%						22%
關係組合：
			集成醫療保健屬性						8%						—%						—%
			日出老年生活						6%						7%						10%
			科吉爾管理公司						4%						3%						2%
			艾弗裏醫療保健						4%						3%						4%
			奧克蒙特管理集團						4%						2%						1%
			剩餘						74%						85%						83%
地域組合：
			加利福尼亞						12%						14%						13%
			英國						9%						10%						13%
			德克薩斯州						8%						8%						8%
			加拿大						6%						6%						6%
			佛羅裏達州						6%						6%						4%
			剩餘						59%						56%						56%

(1)不包括我們在未合併實體和非部門/公司NOI中的投資份額。我們與少數合夥人有合資企業的實體顯示為合資企業金額的100%。

我們結合當前的預期評估我們的關鍵績效指標，以確定歷史趨勢是否預示着未來的結果。我們的預期結果可能無法實現，實際結果可能與我們的預期大不相同。可能導致實際結果與預期結果不同的因素在本年度報告的“關於前瞻性陳述的第1項-商業-警示聲明”和“第1A項-風險因素”以及本年度報告的其他10-K表格中有更詳細的描述。管理層定期監測經濟和其他因素，以制定戰略和戰術計劃，旨在提高業績和最大限度地提高我們的競爭地位。我們實現財務目標的能力取決於我們有效執行這些計劃的能力，以及對新出現的經濟和公司特定趨勢做出適當反應的能力。有關這些風險因素的進一步討論，請參閲本年報10-K表格中的“第1項-業務”、“第1A項-風險因素”。

54

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

公司治理

在當今的商業環境中，保持投資者的信心和信任是很重要的。我們的董事會和管理層堅定地致力於政策和程序，以反映最高水平的道德商業實踐。我們的公司治理準則為我們的業務運營提供了框架，並強調了我們在滿足所有適用法律要求的同時增加股東價值的承諾。這些準則符合紐約證券交易所採用的上市標準，並可在互聯網www.well Tower er.com/Investors/治理處獲得。我們網站上的信息不會以參考方式併入本Form 10-K年報中，我們的網址僅作為非活動文本參考包含在內。

流動性與資本資源

現金的來源和用途

我們的主要現金來源包括居民費用和服務、租金和利息收入、短期存款利息、我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款、公開發行債務和股權證券、投資處置收益和應收貸款本金支付。我們現金的主要用途包括股息分配、償債支付(包括本金和利息)、房地產投資(包括收購、資本支出、建設墊款和交易成本)、貸款墊款、物業運營費用、一般和行政費用以及其他費用。根據外部資本的可獲得性和成本，我們相信我們的流動性足以為這些現金的使用提供資金。現金的這些來源和用途反映在我們的合併現金流量表中，並在下面進行更詳細的討論。以下是我們所列期間現金流量的來源和用途的摘要(以千美元為單位)：

			截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
			十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
			2023						2022						$						%						2021						$						%						$						%
期初現金、現金等價物和限制性現金			$	722,292					$	346,755					$	375,537					108		%				$	2,021,043					$	(1,674,288)					-83		%				$	(1,298,751)					-64		%
提供的現金淨額(用於)：
經營活動			1,601,861						1,328,708						273,153						21		%				1,275,325						53,383						4		%				326,536						26		%
投資活動			(5,707,742)						(3,703,815)						(2,003,927)						54		%				(4,516,268)						812,453						-18		%				(1,191,474)						26		%
融資活動			5,448,647						2,761,277						2,687,370						97		%				1,567,664						1,193,613						76		%				3,880,983						248		%
外幣折算的影響			11,025						(10,633)						21,658						不適用						(1,009)						(9,624)						954		%				12,034						不適用
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	2,076,083					$	722,292					$	1,353,791					187		%				$	346,755					$	375,537					108		%				$	1,729,328					499		%

經營活動 有關淨利潤波動的討論，請參閲“經營業績”。截至2023年、2022年和2021年12月31日止年度，運營提供的現金流量超過了向股東分配的現金。

投資活動 投資活動提供/使用的淨現金變化主要歸因於房地產投資和處置、應收貸款和對未合併實體的投資的淨變化，這些變化在上文“關鍵交易”中概述。請參閲註釋3和 5我們的合併財務報表以獲取更多信息。以下是所列期間非收購資本改進活動中使用的現金摘要（以千美元計）：

						截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
						十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
						2023						2022						$						%						2021						$						%						$						%
新發展						$	1,014,935					$	631,737					$	383,198					61		%				$	417,963					$	213,774					51		%				$	596,972					143		%
經常性資本支出、租户改進和租賃佣金						199,359						198,576						783						—		%				99,994						98,582						99		%				99,365						99		%
翻新、重新開發和其他資本改進						318,323						277,440						40,883						15		%				182,594						94,846						52		%				135,729						74		%
總計						$	1,532,617					$	1,107,753					$	424,864					38		%				$	700,551					$	407,202					58		%				$	832,066					119		%

新發展項目的變化主要是由於相關期間內正在進行的建築項目的數量和規模。翻新、重建和其他資本改善包括使物業價值最大化、增加淨營業收入、保持市場競爭地位和/或實現物業穩定的支出。總體開發和經常性資本支出、租户改善和租賃佣金的增加主要是由於投資組合的增長以及在大流行期間收縮後支出的增加。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

融資活動來自融資活動/用於融資活動的現金淨額的變化主要是由於與我們的長期債務安排、普通股發行和股息支付有關的變化，這些變化在上文的“關鍵交易”中概述。

2022年4月，我們完成了修訂後的5200,000,000美元無擔保信貸安排，使我們的定期貸款能力增加了500,000,000美元。2023年5月，我們發行了本金總額為10.35億美元的2.75%可交換優先無擔保票據，2028年5月15日到期。截至2023年12月31日的12個月內，我們發行了385,115,000美元的有擔保債務，混合平均利率為5.13%，並假設428,578,000美元的有擔保債務的混合平均利率為6.42%。截至2023年12月31日，我們的近期可用流動性總額約為61億美元在……上面。

表外安排

在…2023年12月31日，我們對未合併實體的投資，我們的持股比例一般在10%至95%之間。我們使用金融衍生工具來對衝利率和外幣匯率敞口。在…2023年12月31日，我們有23筆未償信用證債務。有關其他資料，請參閲本公司合併財務報表附註8、12及13。

合同義務

下表彙總了截至2023年12月31日我們在合同義務項下的付款要求(單位：千)：

						按期間到期的付款
合同義務						總計						2024						2025-2026						2027-2028						此後
高級無擔保票據和定期信貸融資：(1)
美元高級無擔保票據						$	10,935,000					$	1,350,000					$	1,950,000					$	2,285,000					$	5,350,000
加元優先無擔保票據(2)						227,239						—						—						227,239						—
英鎊高級無擔保票據(2)						1,338,015						—						—						700,865						637,150
美元定期信貸便利						1,010,000						—						10,000						1,000,000						—
加元定期信貸安排(2)						189,365						—						—						189,365						—
擔保債務：(1,2)
已整合						2,222,445						400,258						584,321						317,637						920,229
疏鬆						1,111,216						229,175						557,721						139,840						184,480
合同利息義務：(3)
高級無擔保票據和定期貸款(2)						3,741,633						528,777						908,731						673,248						1,630,877
合併擔保債務(2)						454,513						99,336						123,873						95,763						135,541
未合併擔保債務(2)						124,597						38,003						30,965						14,199						41,430
融資租賃負債(4)						391,388						5,547						8,010						7,939						369,892
經營租賃負債(4)						951,398						19,329						35,437						32,785						863,847
購買義務(5)						2,171,304						1,923,419						244,794						2,561						530
合同債務總額						$	24,868,113					$	4,593,844					$	4,453,852					$	5,686,441					$	10,133,976

(1)金額代表到期本金，不反映綜合資產負債表中反映的未攤銷溢價/折扣或其他公允價值調整。

(2)以資產負債表日有效的外幣匯率為基礎。

(3)基於2023年12月31日生效的可變利率。

(4)有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註6。

(5)有關更多信息，請參閲我們的合併財務報表附註13。

資本結構

有關我們的槓桿率和覆蓋率趨勢的討論，請參閲上面的“信用實力”。我們的債務協議包含各種契約、限制和違約事件。某些協議要求我們維持財務比率和最低淨值，並對我們產生債務、創建留置權以及進行投資或收購的能力施加一定的限制。截至2023年12月31日，我們在所有實質性方面都遵守了我們債務協議下的契約。我們的債務協議都沒有包含加速的條款，這可能會由我們的債務評級引發。然而，在我們的主要無擔保信貸安排下，我們對優先無擔保票據的評級用於確定收取的費用和利息。我們計劃管理公司，以保持遵守我們的債務契約和符合我們目前情況的資本結構。任何或所有評級機構在評級或展望方面的任何下調都可能對我們的成本和資本可用性產生重大不利影響，這可能對我們的綜合運營業績、流動性和/或財務狀況產生重大不利影響。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

2022年4月1日，WellTower和WellTower OP聯合向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份不限成員名額的自動或“通用”貨架登記表S-3(“S-3”)，涵蓋了WellTower OP未來發行的債務證券、普通股、優先股、存托股份、債務證券的擔保、權證和單位以及WellTower OP的債務證券和債務證券的擔保，以取代WellTower於2021年5月4日向美國證券交易委員會提交的現有的“通用”貨架登記聲明。2022年4月1日，WellTower還向美國證券交易委員會提交了與其增強型股息再投資計劃相關的登記説明書，根據該計劃，它可能發行至多15,000,000股普通股，以取代2021年5月4日提交給美國證券交易委員會的S-3表格的現有DIP登記説明書。2023年5月3日，WellTower和WellTower OP提交了生效後的S-3號貨架表修正案，根據該修正案，WellTower OP在從法人法定轉變為有限責任公司後，明確採用了S-3貨架表作為自己的註冊聲明。自.起2024年2月9日，15,000,000股普通股S仍可根據水滴登記聲明進行發行。2023年8月1日，WellTower和WellTower OP與(I)巴克萊資本公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆資本市場公司、美國銀行證券公司、BOK金融證券公司、Capital One證券公司、花旗集團全球市場公司、Citizens JMP證券公司、Comerica證券公司、法國農業信貸證券(美國)公司、德意志銀行證券公司、Five Third Securities，Inc.、高盛公司、Jefferies LLC、J.P.摩根證券公司簽訂了股權分銷協議(EDA)。作為銷售代理和遠期賣家的KeyBanc Capital Markets Inc.、Loop Capital Markets LLC、Mizuho Securities USA LLC、摩根士丹利&Co.LLC、MUFG Securities America Inc.、RBC Capital Markets LLC、Regions Securities LLC、Robert W.Baird&Co.、Scotia Capital(USA)Inc.、Synovus Securities，Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities，Inc.和Wells Fargo Securities，LLC及(Ii)名單上不時列名的與WellTower普通股的發行、要約及銷售有關的遠期買家(連同與此相關的現有總遠期銷售確認書)“自動取款機計劃”)。自動櫃員機計劃還允許WellTower簽訂遠期銷售協議。一個S，2024年2月9日，根據ATM計劃，我們有1,451,479,501美元的剩餘容量，沒有未完成的遠期銷售協議。根據市場情況，我們預計將根據我們的註冊聲明發行證券，以投資於更多的物業，並償還我們無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款。

在提交擱置表格S-3的同時，WellTower還向美國證券交易委員會提交了招股説明書補編，該附錄將繼續舊WellTower的招股説明書補編和先前註冊聲明所附的招股説明書中涉及的最多475,327磅可不時發行的WellTower Inc.普通股(“DownREIT II股份”)，前提是及在下述情況下可不時發行：如及在下述情況下，HCN G&L DownREIT II LLC(一家特拉華州有限責任公司(“DownREIT II”))A類單位(“DownREIT II”)的某些持有人或管理成員的指定聯屬公司投標該等DownREIT II單位供DownREIT II及HCN DownREIT Members，LLC(WellTower的間接附屬公司(包括其準許繼承人及受讓人，“管理成員”)持有多數股權的間接附屬公司，選擇承擔DownREIT II的贖回義務，並通過向持有人發行DownREIT II股票來滿足全部或部分贖回代價，而不是支付現金金額或除支付現金金額外。2022年7月22日，WellTower向美國證券交易委員會提交了一份招股説明書補充文件，涉及登記至多300,026股WellTower Inc.的普通股，如果WellTower OP的A類普通股(“OP單位”)的某些持有人投標OP單位以供WellTower OP贖回，WellTower Inc.選擇承擔WellTower OP的贖回義務，並通過向持有人發行其普通股來滿足全部或部分贖回代價，而不是支付現金金額，則WellTower可能會不時發行普通股。2023年8月9日，WellTower向美國證券交易委員會提交了一份招股説明書補充文件，涉及登記WellTower Inc.最多13,559,535股普通股(“交換股票”)，在某些情況下，這些股票可能會在交換WellTower OP 2028年到期的2.750可交換優先票據以及被交換股票的接受者不時轉售時發行。

補充擔保人信息

WellTower OP已向我們的合併財務報表發佈了附註11中描述的無擔保票據。所有無擔保票據都由WellTower提供全面和無條件的擔保，WellTower OP99.765%截至2023年12月31日，由WellTower所有。自2021年1月4日起，美國證券交易委員會通過了適用於註冊債券發行的財務披露要求修正案，其中包括某些信用增強。我們採用了這些新規則，允許母公司擔保債務的子公司發行人在母公司的合併財務報表已提交、子公司債務人是母公司的合併子公司、擔保證券是債務或類似債務、以及擔保證券由母公司全面和無條件擔保的情況下，省略單獨的財務報表。因此，沒有單獨列報WellTower OP的合併財務報表。此外，除融資活動及其對非擔保人子公司的投資外，WellTower和WellTower OP沒有實質性資產、負債或業務。因此，我們符合S-X法規第13-01條的標準，在我們的披露中遺漏了彙總的財務信息。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

經營成果

摘要

我們的主要收入來源包括居民費用和服務、租金、利息收入和短期存款利息。我們的主要費用包括房地產運營費用、折舊和攤銷、利息費用、一般和管理費用以及其他費用。我們評估我們的業務並對我們的三個業務部門進行資源分配：老年住房運營、三網和門診醫療。我們物業的主要績效指標是NOI和同店NOI（“SSNOI”），其他補充指標包括FFO和調整後EBITDA，下文將進一步討論。有關與這些補充措施相關的更多信息和對賬，請參閲非GAAP財務措施。

本表格10-K的這一部分一般討論2023年和2022年的項目，以及2023年和2022年的同比比較。未包括在本10-K表中的2021年6月項目的討論以及與2021年9月的年度比較，可在截至2022年12月31日的公司年度報告10-K表的第II部分，第7項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中找到。

以下是我們所列期間的經營業績摘要（以千美元計，每股金額除外）：

						截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
						十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
						2023						2022						金額						%						2021						金額						%						金額						%
淨收入						$	358,139					$	160,568					$	197,571					123		%				$	374,479					$	(213,911)					-57		%				$	(16,340)					-4		%
網卡						340,094						141,214						198,880						141		%				336,138						(194,924)						-58		%				3,956						1		%
FFO						1,763,227						1,478,072						285,155						19		%				1,220,722						257,350						21		%				542,505						44		%
EBITDA						2,373,450						2,007,702						365,748						18		%				1,910,611						97,091						5		%				462,839						24		%
調整後的EBITDA						2,509,003						2,122,399						386,604						18		%				1,913,546						208,853						11		%				595,457						31		%
噪音						2,690,219						2,301,845						388,374						17		%				1,967,553						334,292						17		%				722,666						37		%
每股數據（完全稀釋）：
普通股股東應佔淨收益(1)						$	0.66					$	0.30					$	0.36					120		%				$	0.78					$	(0.48)					-62		%				$	(0.12)					-15		%
普通股股東應佔運營資金						$	3.40					$	3.18					$	0.22					7		%				$	2.86					$	0.32					11		%				$	0.54					19		%
利息覆蓋率						3.74x						3.73x						0.01x						—		%				3.89x						-0.16x						-4		%				-0.15x						-4		%
固定收費覆蓋率						3.44x						3.37x						0.07x						2		%				3.43x						-0.06x						-2		%				0.01x						—		%
調整後的利息覆蓋率						3.95x						3.94x						0.01x						—		%				3.89x						0.05x						1		%				0.06x						2		%
調整後的固定費用覆蓋率						3.64x						3.56x						0.08x						2		%				3.43x						0.13x						4		%				0.21x						6		%
(1)包括對OP基金單位持有人收入（損失）分子的調整。

下表顯示了2021年1月1日至2023年12月31日期間已發行普通股的變化（單位：千）：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日						總計
期初餘額						490,508						447,239						417,401						417,401
贖回OP單位和DownREIT單位						336						5						—						341
期權練習						4						2						—						6
ATM計劃發行						53,301						43,093						29,667						126,061
股權發行						20,125						—						—						20,125
其他，淨額						(33)						169						171						307
期末餘額						564,241						490,508						447,239						564,241
加權平均流通股數量：
基本信息						515,629						462,185						424,976
稀釋						518,701						465,158						426,841

我們的一部分收益主要來自具有可預測回報率的長期投資。這些投資主要通過股權、優先無擔保票據、有擔保債務和我們的主要無擔保信貸融資下的借款進行融資。在通脹時期（通常伴隨着利率上升），我們的增長能力可能會受到不利影響，因為新投資的收益率可能會以低於新借貸成本的速度增長。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

老年住房運營

以下是我們多年來老年住房運營部門的運營業績摘要（以千美元計）：

						截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
						十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
						2023						2022						$						%						2021						$						%						$						%
收入：
住宿費和服務						$	4,753,804					$	4,173,711					$	580,093					14		%				$	3,197,223					$	976,488					31		%				$	1,556,581					49		%
利息收入						10,096						7,867						2,229						28		%				4,231						3,636						86		%				5,865						139		%
其他收入						9,743						63,839						(54,096)						-85		%				11,796						52,043						441		%				(2,053)						-17		%
總收入						4,773,643						4,245,417						528,226						12		%				3,213,250						1,032,167						32		%				1,560,393						49		%
物業運營費用						3,655,508						3,292,045						363,463						11		%				2,529,344						762,701						30		%				1,126,164						45		%
噪音(1)						1,118,135						953,372						164,763						17		%				683,906						269,466						39		%				434,229						63		%
其他費用：
折舊及攤銷						906,771						854,800						51,971						6		%				593,565						261,235						44		%				313,206						53		%
利息支出						56,509						34,833						21,676						62		%				39,327						(4,494)						-11		%				17,182						44		%
債務清償損失(收益)淨額						—						386						(386)						-100		%				(2,628)						3,014						115		%				2,628						100		%
貸款損失撥備，淨額						3,197						1,039						2,158						208		%				394						645						164		%				2,803						711		%
資產減值						24,999						13,146						11,853						90		%				22,317						(9,171)						-41		%				2,682						12		%
其他費用						96,972						66,026						30,946						47		%				27,132						38,894						143		%				69,840						257		%
						1,088,448						970,230						118,218						12		%				680,107						290,123						43		%				408,341						60		%
所得税和其他項目前持續經營收入（損失）						29,687						(16,858)						46,545						276		%				3,799						(20,657)						-544		%				25,888						681		%
來自未合併實體的收入（損失）						(69,835)						(53,318)						(16,517)						-31		%				(39,225)						(14,093)						-36		%				(30,610)						-78		%
房地產處置收益（損失），淨						68,290						5,794						62,496						不適用						6,146						(352)						-6		%				62,144						不適用
持續經營的收入(虧損)						28,142						(64,382)						92,524						144		%				(29,280)						(35,102)						-120		%				57,422						196		%
淨收益(虧損)						28,142						(64,382)						92,524						144		%				(29,280)						(35,102)						-120		%				57,422						196		%
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						(6,391)						(16,258)						9,867						61		%				(2,224)						(14,034)						-631		%				(4,167)						-187		%
普通股股東應佔淨收益(虧損)						$	34,533					$	(48,124)					$	82,657					172		%				$	(27,056)					$	(21,068)					-78		%				$	61,589					228		%

 (1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。

截至2023年12月31日的一年，居民費用和服務以及物業運營費用與上年相比有所增加，這主要是由於收購超過了處置。此外，我們的老年人住房運營收入依賴於入住率和增長率，這兩者在2023年期間都繼續穩步增長。平均入住率如下：

						截至三個月(1)
						3月31日，						6月30日，						9月30日，						十二月三十一日，
2022						76.3%						77.1%						78.0%						78.3%
2023						79.0%						79.6%						80.7%						82.2%

(1) 平均佔有率包括我們與未合併物業相關的少數股權份額，不包括少數合夥人與合併物業相關的非控制性所有權份額。也不包括正在開發的地塊和物業。

自2022年4月1日起，吾等與National Health Investors，Inc.(“NHI”)就收購Holiday Retiment收購所承擔的17個物業的主租賃有關的租賃權益因NHI轉讓或出售物業而終止。租賃終止是與NHI達成的解決未決訴訟的協議的一部分。在達成協議的同時，一家全資子公司和主租約的承租人同意向房東發放6,883,000美元現金，這是自我們承擔租賃權益以來物業產生的淨現金流。此外，與終止租賃有關，於截至2022年12月31日止年度，吾等於綜合全面收益表確認其他收入58,621,000美元，因終止確認使用權資產及相關租賃負債。

我們根據CARE法案獲得了政府撥款，主要用於彌補新冠肺炎疫情期間增加的支出和收入損失，以及英國和加拿大的類似計劃。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，我們分別確認了21,220,000美元和38,607,000美元。這些贈款減少了我們綜合全面收益表中的物業運營費用。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下是我們在WellTower的老年人住房運營部門份額的SSNOI摘要(以千美元為單位)：

						QTD池																								YTD池
						截至三個月												變化												截至的年度												變化
						2023年12月31日						2022年12月31日						$						%						2023年12月31日						2022年12月31日						$						%
SSNOI(1)						$	236,993					$	193,149					$	43,844					22.7		%				$	788,605					$	654,320					$	134,285					20.5		%

(1)萊爾ATES至647QTD池的屬性和556 YTD池的屬性。有關其他信息和對賬，請參閲非公認會計準則財務計量。

於截至2023年12月31日止年度內，本集團錄得減值費用14,315,000美元，與以下四項待售物業有關賬面價值超過估計公允價值減去出售成本和10,684,000美元，與持有的三處物業有關賬面價值超過估計公允價值。於截至2022年12月31日止年度內，我們錄得13,146,000美元與持有待售物業有關的減值費用。與資產收購相關的交易成本被資本化，作為收購價格的一個組成部分。其他費用的波動主要是由於與收購和運營商過渡相關的不可資本化交易成本的時間安排。物業銷售收益的變動與物業銷售量和銷售時間以及銷售價格有關。

折舊和攤銷因收購、處置和轉換而波動。只要我們在未來收購或處置更多的物業，我們的折舊和攤銷準備將相應地發生變化。

在截至2023年12月31日的一年中，我們完成了10個老年人住房運營建設改造項目，每個單位價值463,644,000美元或306,846美元。以下是我們正在進行的綜合老年人住房運營建設項目的摘要，不包括擴建項目(以千美元為單位)：

截至2023年12月31日
預期換算年份(1)						屬性						單元/牀位						預計剩餘資金						在建工程平衡
2024						21						3,389						$	296,186					$	756,968
2025						6						1,423						299,647						175,867
待定(2)						10																		92,752
總計						37																		$	1,025,587
(1)預計將在多年內分階段轉換的物業反映在上一個預期年度。
(2)表示尚不知道最終預算或預期轉換日期的項目。

利息支出是指有擔保債務利息支出，根據假設、分部過渡、外幣匯率波動、清償和本金攤銷的淨影響和時機而波動。債務清償損失(收益)的波動主要歸因於清償債務的數量和相關擔保債務的條款。

以下是我們老年人住房運營部門財產擔保債務本金活動的摘要(以千美元為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
期初餘額						$	1,701,939					$	1,599,522					$	1,706,189
轉入的債務						—						32,478						—
已發行的債務						385,115						113,183						23,569
承擔的債務						381,837						288,522						—
已清償債務						(486,825)						(227,910)						(77,959)
本金支付						(47,672)						(47,399)						(50,603)
外幣						20,654						(56,457)						(1,674)
期末餘額						$	1,955,048					$	1,701,939					$	1,599,522
終止加權平均利率						4.68		%				4.32		%				2.81		%

我們的大多數老年人住房運營物業都是通過合夥權益形成的。來自未合併實體的收益或虧損代表我們在作為非控股合夥人的合夥企業中的淨收益或虧損份額。在截至2023年12月31日的年度內，來自未合併實體的收入包括臨時減值費用35,293,000美元，主要與未合併管理公司有關。可歸因於非控股權益的淨收益代表我們的合作伙伴在與合資企業相關的淨收益(虧損)中所佔的份額。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

三重網 

以下是我們所列年份三網部門的運營業績摘要（以千美元計）：

						截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
						十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
						2023						2022						$						%						2021						$						%						$						%
收入：
租金收入						$	814,751					$	782,329					$	32,422					4		%				$	761,441					$	20,888					3		%				$	53,310					7		%
利息收入						157,592						142,402						15,190						11		%				124,540						17,862						14		%				33,052						27		%
其他收入						70,986						6,776						64,210						948		%				4,603						2,173						47		%				66,383						不適用
總收入						1,043,329						931,507						111,822						12		%				890,584						40,923						5		%				152,745						17		%
物業運營費用						42,194						44,483						(2,289)						-5		%				49,462						(4,979)						-10		%				(7,268)						-15		%
噪音(1)						1,001,135						887,024						114,111						13		%				841,122						45,902						5		%				160,013						19		%
其他費用：
折舊及攤銷						231,028						215,887						15,141						7		%				220,699						(4,812)						-2		%				10,329						5		%
利息支出						(65)						963						(1,028)						-107		%				6,376						(5,413)						-85		%				(6,441)						-101		%
衍生品和金融工具淨損失（收益）						(2,120)						8,334						(10,454)						-125		%				(7,333)						15,667						214		%				5,213						71		%
債務清償損失(收益)淨額						—						80						(80)						-100		%				—						80						不適用						—						不適用
貸款損失撥備，淨額						6,348						9,289						(2,941)						-32		%				10,339						(1,050)						-10		%				(3,991)						-39		%
資產減值						11,098						3,595						7,503						209		%				26,579						(22,984)						-86		%				(15,481)						-58		%
其他費用						5,060						13,043						(7,983)						-61		%				4,189						8,854						211		%				871						21		%
						251,349						251,191						158						—		%				260,849						(9,658)						-4		%				(9,500)						-4		%
所得税和其他項目前持續經營收入（損失）						749,786						635,833						113,953						18		%				580,273						55,560						10		%				169,513						29		%
來自未合併實體的收入（損失）						16,700						34,495						(17,795)						-52		%				20,687						13,808						67		%				(3,987)						-19		%
房地產處置收益（損失），淨						259						16,648						(16,389)						-98		%				135,881						(119,233)						-88		%				(135,622)						-100		%
持續經營的收入(虧損)						766,745						686,976						79,769						12		%				736,841						(49,865)						-7		%				29,904						4		%
淨收益(虧損)						766,745						686,976						79,769						12		%				736,841						(49,865)						-7		%				29,904						4		%
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						23,698						28,958						(5,260)						-18		%				35,653						(6,695)						-19		%				(11,955)						-34		%
普通股股東應佔淨收益(虧損)						$	743,047					$	658,018					$	85,029					13		%				$	701,188					$	(43,170)					-6		%				$	41,859					6		%

(1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。

租金收入的增加主要是由於收購和年租金上漲。Cert我們的租賃部分包含年度租賃自動扶梯，這取決於消費者價格指數的變化和/或租户財產的總營業收入的變化。這些自動扶梯不是固定的，因此不記錄直線租金;然而，租金收入根據本期到期的合同現金租金付款記錄。如果我們設施的總營業收入和/或消費者價格指數不增加，我們的一部分收入可能不會繼續增加。截至2023年12月31日的一年，我們有 87租金漲幅在以下範圍內的租賃0.58%至549.38在我們的三網投資組合中佔比為%。

2023年12月31日終了年度的直線應收租金餘額16 642 000美元與租賃有關，不再可能收回幾乎所有的合同租賃付款，這部分抵消了增加的數額。

在截至2023年12月31日的年度內，利息收入的增加主要是由於年內應收貸款預付款的增加。

作為我們於2021年3月2日披露的Genesis Healthcare運營關係大幅退出的一部分，我們在2021年第二季度將Genesis Healthcare的七個設施組合的轉租過渡到Complete Care Management。作為2021年3月交易的一部分，我們就這七處物業簽訂了一份遠期銷售協議，價值182,618,000美元，預計當WellTower持有的購買選擇權可行使時，該協議將完成。截至2023年3月31日，與物業相關的使用權資產為115,359,000美元，並在我們的綜合資產負債表上反映為持有待售，相應的租賃負債為66,530,000美元。2023年5月1日，我們執行了一系列交易，包括將租賃權益轉讓給與Aurora Health Network、和平資本(Complete Care Management的附屬公司)和我們新成立的三方未合併合資企業，並最終以合資企業結束購買選擇權而告終。該等交易為吾等帶來104,240,000美元的現金收益淨額，扣除吾等於合資企業保留的11,571,000美元權益，以及失去控制權及終止確認租賃權益65,485,000美元所得收益，該等權益於截至2023年12月31日止年度在綜合全面收益表的其他收入中入賬。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下是我們在WellTower所佔三網部分的SSNOI摘要(以千美元為單位)：

						QTD池																								YTD池
						截至三個月												變化												截至的年度												變化
						2023年12月31日						2022年12月31日						$						%						2023年12月31日						2022年12月31日						$						%
SSNOI(1)						$	110,219					$	107,627					$	2,592					2.4		%				$	436,238					$	426,557					$	9,681					2.3		%

(1)關聯s至 364QTD池的屬性和YTD池的364個屬性。有關其他信息和對賬，請參閲非公認會計準則財務計量。

折舊和攤銷因三重淨值物業的收購、處置和分部轉移而波動。只要我們在未來收購或處置更多的物業，我們的折舊和攤銷準備將相應地發生變化。

於截至2023年12月31日止年度內，我們就一項持有以供出售物業計提的減值費用為1,086,000美元賬面價值超過估計公允價值減去出售成本和10,012,000美元，與兩處持有供使用的房產有關為賬面價值超過估計公允價值。杜裏於截至2022年12月31日止年度，本公司錄得減值費用為 $3,595,000與兩個持有以供使用的屬性相關。與資產收購相關的交易成本被資本化，作為收購價格的一個組成部分。其他費用的波動主要是由於收購和分部轉換產生的不可資本化交易成本。物業銷售收益的變動與物業銷售量和銷售時間以及銷售價格有關。

在.期間在截至2023年12月31日的年度內，有一項三重網建築項目已完成，相當於141,142,000美元或738,963美元。它。

利息開支指有擔保債務利息開支及相關費用。有擔保債務利息開支變動是由於假設、分部轉移、外幣匯率波動、清償及本金攤銷的淨影響及時機所致。以下是我們三重淨擔保債務本金活動的摘要(以千美元為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
期初餘額						$	39,179					$	72,536					$	123,652
承擔的債務						—						39,574						—
已清償債務						—						(39,574)						(46,402)
轉出的債務						—						(32,478)						—
本金支付						(919)						(879)						(4,679)
外幣						—						—						(35)
期末餘額						$	38,260					$	39,179					$	72,536
終止加權平均利率						4.39		%				4.39		%				4.57		%

衍生工具和金融工具的虧損(收益)，淨額主要歸因於於2021年和2023年完成的HC-One交易中收到的按市值計價的權證。

我們三重淨資產的一部分是通過合夥企業形成的。來自未合併實體的收入或虧損代表我們在作為非控股合夥人的合夥企業中的淨收益或虧損份額。截至2022年12月31日的年度，來自未合併實體的收入增加主要與註銷年內重組的未合併合資企業的使用權資產和相關租賃負債有關。可歸因於非控股權益的淨收入是指我們的合夥人在與我們為控股合夥人的合夥企業相關的淨收入中所佔的份額。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

門診醫療 

以下是我們在所示期間門診醫療部分的手術結果摘要(以千美元為單位)： 

									截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
									十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
									2023						2022						$						%						2021						$						%						$						%
收入：
			租金收入						$	741,322					$	669,457					$	71,865					11		%				$	613,254					$	56,203					9		%				$	128,068					21		%
			利息收入						666						302						364						121		%				8,792						(8,490)						-97		%				(8,126)						-92		%
			其他收入						9,167						8,998						169						2		%				13,243						(4,245)						-32		%				(4,076)						-31		%
			總收入						751,155						678,757						72,398						11		%				635,289						43,468						7		%				115,866						18		%
物業運營費用									231,956						205,997						25,959						13		%				186,939						19,058						10		%				45,017						24		%
			噪音(1)						519,199						472,760						46,439						10		%				448,350						24,410						5		%				70,849						16		%
其他費用：
			折舊及攤銷						263,302						239,681						23,621						10		%				223,302						16,379						7		%				40,000						18		%
			利息支出						10,543						18,078						(7,535)						-42		%				17,506						572						3		%				(6,963)						-40		%
			債務清償損失(收益)淨額						7						15						(8)						-53		%				(4)						19						475		%				11						275		%
			貸款損失撥備，淨額						264						(8)						272						不適用						(3,463)						3,455						100		%				3,727						108		%
			資產減值						—						761						(761)						-100		%				2,211						(1,450)						-66		%				(2,211)						-100		%
			其他費用						2,289						2,537						(248)						-10		%				2,523						14						1		%				(234)						-9		%
									276,405						261,064						15,341						6		%				242,075						18,989						8		%				34,330						14		%
所得税和其他項目前持續經營收入（損失）									242,794						211,696						31,098						15		%				206,275						5,421						3		%				36,519						18		%
來自未合併實體的收入（損失）									(307)						(2,467)						2,160						88		%				(4,395)						1,928						44		%				4,088						93		%
房地產處置收益（損失），淨									(651)						(6,399)						5,748						90		%				93,348						(99,747)						-107		%				(93,999)						-101		%
持續經營的收入(虧損)									241,836						202,830						39,006						19		%				295,228						(92,398)						-31		%				(53,392)						-18		%
淨收益(虧損)									241,836						202,830						39,006						19		%				295,228						(92,398)						-31		%				(53,392)						-18		%
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)									1,910						7,180						(5,270)						-73		%				4,916						2,264						46		%				(3,006)						-61		%
普通股股東應佔淨收益(虧損)									$	239,926					$	195,650					$	44,276					23		%				$	290,312					$	(94,662)					-33		%				$	(50,386)					-17		%

(1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。

租金收入增加的主要原因是2022年至2023年期間發生的收購和建築改造。我們的某些租約包含根據消費物價指數的變化而定的年度自動扶梯租金。這些自動扶梯不是固定的，因此沒有記錄直線租金；但租金收入是根據該期間到期的合同現金租金來記錄的。如果消費物價指數不上升，我們的一部分收入可能不會繼續增加。我們的租約可能續訂高於或低於當前租金，導致租金收入增加或減少。截至2023年12月31日的年度，我們的綜合門診醫療組合簽署了512,694平方英尺的新租約和2,255,492平方英尺的續約。這些租約的加權平均期限為七年，每平方英尺的費率為37.52美元，租户改善和租賃佣金成本為每平方英尺28.00美元。基本上所有這些租約都包含每年固定或或有升級的租金結構，從1.0%到28.0%不等。

物業運營費用以及折舊和攤銷的波動主要是由於2022年至2023年期間發生的收購和建築轉換。在我們未來收購或處置更多物業的範圍內，這些金額將相應發生變化。

以下是我們在WellTower門診醫療部門的SSNOI份額摘要(以千美元為單位)：

						QTD池																								YTD池
						截至三個月												變化												截至的年度												變化
						2023年12月31日						2022年12月31日						$						%						2023年12月31日						2022年12月31日						$						%
SSNOI(1)						$	119,706					$	115,180					$	4,526					3.9		%				$	451,959					$	441,664					$	10,295					2.3		%

(1)萊爾ATES至377QTD池的屬性和366 YTD池的屬性。有關其他信息和對賬，請參閲非公認會計準則財務計量。

截至2023年12月31日止年度內，並無錄得減值費用。於截至2022年12月31日止年度內，我們確認一項與持有用作物業有關的減值費用761,000美元。與資產收購相關的交易成本被資本化，作為收購價格的一個組成部分。其他費用的波動主要是由於不可資本化的交易成本。物業銷售損益的變動與物業銷售量和銷售價格有關。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

在截至2023年12月31日的一年中，我們完成了四個門診醫療建築改造，相當於190,770,000美元或每平方英尺582美元。以下是我們正在進行的合併門診醫療建設項目的摘要，不包括擴建項目(以千美元為單位)：

截至2023年12月31日
預期換算年份						屬性						平方英尺						預計剩餘資金						在建工程平衡
2024						10						788,925						$	277,333					$	174,476
2025						2						149,290						93,663						7,249
待定(1)						1																		33,369
總計						13																		$	215,094
(1)表示尚不知道最終預算或預期轉換日期的項目。

利息支出總額為擔保債務利息支出。擔保債務利息支出的變化主要是由於假設、清償和本金攤銷的淨影響和時機所致。以下是我們的門診醫療擔保債務本金活動摘要(以千美元為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
期初餘額						$	388,836					$	530,254					$	548,229
承擔的債務						46,741			—			—						—
已清償債務						(200,955)						(131,582)						(7,670)
本金支付						(5,485)						(9,836)						(10,305)
期末餘額						$	229,137					$	388,836					$	530,254
終止加權平均利率						5.42		%				4.38		%				3.49		%

我們的一部分門診醫療資產是通過合作伙伴關係組建的。來自未合併實體的收入或損失代表我們在我們作為非控股合夥人的合夥企業的淨收入或損失中所佔的份額。歸屬於非控股權益的淨利潤代表我們的合作伙伴在與我們為控股合作伙伴的合夥企業相關的淨利潤或虧損中所佔的份額。

非細分市場/公司

以下是我們在所列期間非分部/企業活動的經營業績摘要（以千美元計）：

									截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
									十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
									2023						2022						$						%						2021						$						%						$						%
收入：
			其他收入						$	69,868					$	4,934					$	64,934					不適用						$	2,992					$	1,942					65		%				$	66,876					不適用
			總收入						69,868						4,934						64,934						不適用						2,992						1,942						65		%				66,876						不適用
物業運營費用									18,118						16,245						1,873						12		%				8,817						7,428						84		%				9,301						105		%
			噪音(1)						51,750						(11,311)						63,061						558		%				(5,825)						(5,486)						-94		%				57,575						988		%
其他費用：
			利息支出						540,859						475,645						65,214						14		%				426,644						49,001						11		%				114,215						27		%
			一般和行政費用						179,091						150,390						28,701						19		%				126,727						23,663						19		%				52,364						41		%
			債務償還損失（收益），淨						—						199						(199)						-100		%				52,506						(52,307)						-100		%				(52,506)						-100		%
			其他費用						4,020						20,064						(16,044)						-80		%				7,895						12,169						154		%				(3,875)						-49		%
			總費用						723,970						646,298						77,672						12		%				613,772						32,526						5		%				110,198						18		%
所得税和其他項目前持續經營虧損									(672,220)						(657,609)						(14,611)						-2		%				(619,597)						(38,012)						-6		%				(52,623)						-8		%
所得税(費用)福利									(6,364)						(7,247)						883						12		%				(8,713)						1,466						17		%				2,349						27		%
持續經營虧損									(678,584)						(664,856)						(13,728)						-2		%				(628,310)						(36,546)						-6		%				(50,274)						-8		%
淨收益(虧損)									(678,584)						(664,856)						(13,728)						-2		%				(628,310)						(36,546)						-6		%				(50,274)						-8		%
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)									(1,172)						(526)						(646)						-123		%				(4)						(522)						不適用						(1,168)						不適用
普通股股東應佔淨虧損									$	(677,412)					$	(664,330)					$	(13,082)					-2		%				$	(628,306)					$	(36,024)					-6		%				$	(49,106)					-8		%

(1)見下面的非公認會計準則財務衡量標準。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

截至2023年12月31日止年度其他收入的增加主要是由於存款利息。財產運營費用指與我們的專屬保險公司相關的保險費用，該公司是我們投資組合財產級保險範圍的直接保險公司。

以下是所列期間的非部門/公司利息支出摘要(以千美元為單位)：

						截至的年度												一年的變化												截至的年度						一年的變化												兩年的變化
						十二月三十一日，						十二月三十一日，																		十二月三十一日，
						2023						2022						$						%						2021						$						%						$						%
優先無擔保票據						$	508,681					$	436,185					$	72,496					17		%				$	401,247					$	34,938					9		%				$	107,434					27		%
無擔保信貸安排和商業票據計劃						6,977						19,576						(12,599)						-64		%				6,759						12,817						190		%				218						3		%
貸款費用						25,201						19,884						5,317						27		%				18,638						1,246						7		%				6,563						35		%
總計						$	540,859					$	475,645					$	65,214					14		%				$	426,644					$	49,001					11		%				$	114,215					27		%

優先無抵押票據利息開支的變動是由於發行及清償的淨影響，以及外匯匯率變動及相關對衝活動所致。我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃的利息支出的變化主要是由於提取、償還和可變利率變化的淨影響和時機所致。有關我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃的其他信息，請參閲我們合併財務報表的附註10。貸款費用是指與優先無擔保票據發行有關的成本的攤銷。

截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度的一般和行政費用佔綜合收入的百分比為2.70%, 2.57%在截至2023年12月31日的年度內，增長主要是由與員工人數增加相關的薪酬成本推動的。其他費用包括不可資本化的法律費用，包括與我們在2022年進行的傘式合夥REIT重組有關的費用。所得税撥備主要涉及國家税、外國税和基於構造為應税REIT子公司的實體產生的收入的税收。

其他

非公認會計準則財務指標

我們認為，按照美國公認會計原則的定義，淨收益和普通股股東應佔淨收益是最合適的收益衡量標準。然而，我們認為FFO、NOI、SSNOI、EBITDA和調整後的EBITDA是我們經營業績的有用補充指標。根據美國公認會計原則，房地產資產的歷史成本會計隱含地假設房地產資產的價值隨着時間的推移而可預測地減少，這一點從折舊準備中得到了證明。然而，由於房地產價值在歷史上是隨着市場狀況而上升或下降的，許多行業投資者和分析師認為，採用歷史成本會計的房地產公司公佈經營業績不夠充分。為此，全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)從普通股股東應佔業務(“FFO”)中設立了基金，作為衡量REITs經營業績的補充指標，將歷史成本折舊從淨收入中剔除。根據NAREIT的定義，FFO是指根據美國公認會計原則計算的NICS，不包括房地產銷售和折舊資產減值的收益(或虧損)，加上折舊和攤銷，以及對未合併實體和非控制權益進行調整後的收益(或虧損)。

NOI是用來評估我們酒店的經營業績的。我們將NOI定義為總收入，包括租户報銷，減去物業運營費用。物業營運開支是指與物業管理、維護及服務租户有關的成本。這些開支包括但不限於物業相關的工資及福利、支付予經理的物業管理費、市場推廣、家政服務、餐飲服務、維修、公用事業、物業税及保險。一般及行政開支指與物業營運無關且不能分配給物業的一般管理費用。這些開支包括但不限於與公司員工、專業服務、辦公費用和公司固定資產折舊。同一商店NOI(“SSNOI”)用於評估我們物業的經營業績，使用一致的總體，控制我們投資組合組成的變化。我們認為合併物業和非合併物業的物業水平NOI的驅動因素大致相同，因此，我們根據我們在每個物業的所有權權益(“WellTower股份”)來評估SSNOI。為了得到WellTower的份額，NOI進行了調整，增加了我們與未合併物業相關的少數股權份額，並減去少數合夥人對合並物業的非控制性所有權權益。我們不控制對未合併物業的投資，雖然我們認為WellTower Share的披露有用，但它們可能無法準確描述我們合資安排的法律和經濟影響，應謹慎使用。如本文所使用的，同一商店通常被定義為在相關年度報告期間的投資組合中的那些產生收入的物業。收購和開發轉換分別在QTD池和YTD池收購或投入使用後的五個完整季度或八個完整季度計入SSNOI。地塊、貸款和分租契，以及在各自期間出售或歸類為待售物業的任何物業，均不在SSNOI之列。重新開發的物業(包括對老年人住房運營物業進行重大整修

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

如果20%或以上的單位同時停止使用30天或更長時間，或門診醫療物業改變預期用途，則在QTD池和YTD池的重建分別完成後整整五個季度或八個完整季度之前，不包括在SSNOI中。在QTD池和YTD池分別完成轉換後的五個完整季度或八個完整季度之前，正在經歷運營商轉換和/或細分轉換的物業也不包括在SSNOI中。此外，受不可抗力、天災或其他特殊不利事件嚴重影響的物業將被排除在SSNOI之外，直至物業分別恢復QTD池和YTD池的服務後整整五個季度或八個完整季度。SSNOI不包括非現金NOI，幷包括調整，以呈現一致的所有權百分比，並使用一致的匯率換算加拿大和英國的物業。我們相信，NOI和SSNOI為投資者提供了相關和有用的信息，因為它們在非槓桿化的基礎上衡量了我們物業在物業層面的運營表現。我們使用NOI和SSNOI來做出關於資源分配的決策，並評估我們物業的物業水平表現。

EBITDA的定義是扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(淨收入)。經調整EBITDA定義為不包括未合併實體的EBITDA，包括基於股票的補償支出、貸款損失準備、債務清償損益、物業損益/減值、衍生工具和金融工具損益、其他費用、其他減值費用和其他被認為適當的調整的調整。我們認為，EBITDA和調整後的EBITDA以及淨收入是重要的補充指標，因為它們為評估和評估我們的業務表現提供了額外的信息。我們主要使用這些衡量標準來確定我們的利息覆蓋率，即EBITDA和調整後EBITDA除以總利息，以及我們的固定費用覆蓋率，即EBITDA和調整後EBITDA除以固定費用。固定費用包括全部利息和擔保債務本金攤銷。我們的無擔保優先票據和主要信貸安排中的契諾包含基於EBITDA和調整後EBITDA的定義的財務比率，該定義是針對這些協議的。我們的槓桿率定義為淨債務佔總資本的比例，包括賬面資本、未折舊賬面資本和市值。賬面資本化代表淨債務(定義為長期債務總額，不包括經營租賃負債，減去現金和現金等價物以及限制性現金)、總股本和可贖回的非控股權益的總和。未折舊賬面資本是指經累計折舊和攤銷調整後的賬面資本。市值是指根據我們普通股的公允市場價值進行調整的賬面資本。

我們的補充報告措施和類似稱謂的財務措施被投資者、股票和債務分析師以及評級機構廣泛用於公司的估值、比較、評級和投資建議。管理層使用這些財務措施來促進內部和外部與我們歷史經營業績的比較，並在做出經營決策時使用。此外，董事會還利用這些衡量標準對管理層進行評估。我們的任何補充指標都不代表根據美國公認會計原則確定的經營活動提供的淨收入或現金流量，不應被視為衡量盈利能力或流動性的替代指標。最後，根據我們的定義，補充措施可能無法與其他房地產投資信託基金或其他公司報告的類似權益項目相比較。

下表反映了FFO與NICS的對賬情況，NICS是美國公認會計準則中最直接的可比性指標。非控股權益和未合併實體金額代表調整，以反映我們在折舊和攤銷、房地產處置收益/損失和資產減值方面的份額。除每股數據外，這些金額以千為單位。

						截至十二月三十一日止的年度：
FFO對賬：						2023						2022						2021
普通股股東應佔淨收益						$	340,094					$	141,214					$	336,138
折舊及攤銷						1,401,101						1,310,368						1,037,566
資產減值						36,097						17,502						51,107
房地產處置損失(收益)，淨額						(67,898)						(16,043)						(235,375)
非控制性權益						(46,393)						(56,529)						(54,190)
未合併實體						100,226						81,560						85,476
普通股股東應佔運營資金						$	1,763,227					$	1,478,072					$	1,220,722
平均稀釋後流通股：						518,701						465,158						426,841
每股攤薄數據：
普通股股東應佔淨收益(1)						$	0.66					$	0.30					$	0.78
普通股股東應佔運營資金						$	3.40					$	3.18					$	2.86
(1)包括對可歸因於經營單位持有人的收入(虧損)分子的調整。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

下表反映了所列年份合併NOI與淨利潤（最直接可比的美國GAAP指標）的對賬（以千美元計）：

						截至十二月三十一日止的年度：
NOI和解：						2023						2022						2021
淨收益(虧損)						$	358,139					$	160,568					$	374,479
房地產處置損失(收益)，淨額						(67,898)						(16,043)						(235,375)
未合併實體的虧損(收入)						53,442						21,290						22,933
所得税支出(福利)						6,364						7,247						8,713
其他費用						108,341						101,670						41,739
資產減值						36,097						17,502						51,107
貸款損失撥備，淨額						9,809						10,320						7,270
債務清償損失(收益)淨額						7						680						49,874
衍生品和金融工具淨損失（收益）						(2,120)						8,334						(7,333)
一般和行政費用						179,091						150,390						126,727
折舊及攤銷						1,401,101						1,310,368						1,037,566
利息支出						607,846						529,519						489,853
合併淨營業收入（NOI）						$	2,690,219					$	2,301,845					$	1,967,553
按細分市場劃分的NOI：
經營老年人住房業務						$	1,118,135					$	953,372					$	683,906
三重網						1,001,135						887,024						841,122
門診醫療						519,199						472,760						448,350
非分部/公司						51,750						(11,311)						(5,825)
總噪聲						$	2,690,219					$	2,301,845					$	1,967,553

按部門劃分的季度NOI：
(單位：千)			截至三個月																																																截至的年度
			3月31日，												6月30日，												9月30日，												十二月三十一日，												十二月三十一日，
			2023						2022						2023						2022						2023						2022						2023						2022						2023						2022
老年住房運營：
總收入			$	1,136,681					$	996,612					$	1,164,439					$	1,071,210					$	1,203,899					$	1,072,600					$	1,268,624					$	1,104,995					$	4,773,643					$	4,245,417
物業運營費用			883,784						789,928						885,187						789,299						918,990						841,914						967,547						870,904						3,655,508						3,292,045
綜合噪聲			$	252,897					$	206,684					$	279,252					$	281,911					$	284,909					$	230,686					$	301,077					$	234,091					$	1,118,135					$	953,372
三重網：
總收入			$	238,065					$	235,163					$	302,128					$	234,360					$	236,322					$	228,819					$	266,814					$	233,165					$	1,043,329					$	931,507
物業運營費用			11,723						11,211						10,598						11,491						10,044						11,495						9,829						10,286						42,194						44,483
綜合噪聲			$	226,342					$	223,952					$	291,530					$	222,869					$	226,278					$	217,324					$	256,985					$	222,879					$	1,001,135					$	887,024
門診部：
總收入			$	184,831					$	163,323					$	186,192					$	166,322					$	191,958					$	172,178					$	188,174					$	176,934					$	751,155					$	678,757
物業運營費用			58,365						49,915						58,697						50,648						62,204						52,921						52,690						52,513						231,956						205,997
綜合噪聲			$	126,466					$	113,408					$	127,495					$	115,674					$	129,754					$	119,257					$	135,484					$	124,421					$	519,199					$	472,760
公司：
總收入			$	1,152					$	606					$	12,719					$	644					$	29,834					$	247					$	26,163					$	3,437					$	69,868					$	4,934
物業運營費用			3,881						2,615						4,190						2,645						4,035						5,850						6,012						5,135						18,118						16,245
綜合噪聲			$	(2,729)					$	(2,009)					$	8,529					$	(2,001)					$	25,799					$	(5,603)					$	20,151					$	(1,698)					$	51,750					$	(11,311)

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下是SSNOI的QTD池和YTD池中包含的房產的對賬：

						QTD池																								YTD池
SSNOI物業登記：						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						總計						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						總計
合併屬性						918						614						369						1,901						918						614						369						1,901
未合併財產						82						39						78						199						82						39						78						199
總屬性						1,000						653						447						2,100						1,000						653						447						2,100
最近的收購/開發 轉換(1)						(78)						(74)						(42)						(194)						(169)						(74)						(53)						(296)
正在開發中						(32)						—						(11)						(43)						(32)						—						(11)						(43)
重建中(2)						(5)						(4)						(2)						(11)						(5)						(4)						(2)						(11)
當前持有待售						(37)						(40)						(4)						(81)						(37)						(40)						(4)						(81)
地塊、貸款和分包						(19)						(5)						(8)						(32)						(19)						(5)						(8)						(32)
過渡(3)						(168)						(162)						—						(330)						(168)						(162)						—						(330)
其他(4)						(14)						(4)						(3)						(21)						(14)						(4)						(3)						(21)
相同的商店屬性						647						364						377						1,388						556						364						366						1,286
(1)收購和開發轉換將在收購或佔用證書後進入季度日池五個完整季度，進入季度日池八個完整季度。
(2)重建物業將在重建完成後五個完整季度後進入季度投資池，並在重建完成後八個完整季度後進入季度投資池。
(3)在新運營商到位或在新結構下運營的情況下，轉型物業將在五個完整季度後進入QTD池，在運營八個完整季度後進入YTD池。
(4)表示已關閉或正在關閉的屬性。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下是我們的綜合NOI與同一商店NOI在各自池所列期間的對賬（以千美元計）：

						QTD池												YTD池
						截至三個月												截至12個月
SSNOI認證：						2023年12月31日						2022年12月31日						2023年12月31日						2022年12月31日
老年住房運營：
綜合噪聲						$	301,077					$	234,091					$	1,118,135					$	953,372
歸屬於未合併投資的NOI						20,488						11,291						65,281						47,190
歸屬於非控股權益的NOI						(15,976)						(16,718)						(63,867)						(122,874)
歸屬於非同一商店物業的NOI						(67,994)						(35,860)						(330,696)						(223,436)
歸屬於同一商店物業的非現金NOI						(186)						(1,064)						(89)						(1,374)
貨幣和所有權調整 (1)						(416)						1,409						(159)						1,442
Welltower的SSNOI分享						236,993						193,149						788,605						654,320
三重網：
綜合噪聲						256,985						222,879						1,001,135						887,024
歸屬於未合併投資的NOI						5,711						8,947						27,574						29,516
歸屬於非控股權益的NOI						(8,031)						(9,555)						(31,373)						(41,099)
歸屬於非同一商店物業的NOI						(138,314)						(104,199)						(518,519)						(404,629)
歸屬於同一商店物業的非現金NOI						(5,551)						(10,800)						(39,949)						(42,090)
貨幣和所有權調整 (1)						(581)						355						(2,630)						(2,165)
Welltower的SSNOI分享						110,219						107,627						436,238						426,557
門診部：
綜合噪聲						135,484						124,421						519,199						472,760
歸屬於未合併投資的NOI						4,586						4,712						18,925						19,233
歸屬於非控股權益的NOI						(2,308)						(5,576)						(15,400)						(22,089)
歸屬於非同一商店物業的NOI						(12,799)						(5,700)						(60,144)						(25,343)
歸屬於同一商店物業的非現金NOI						(5,262)						(5,369)						(16,566)						(14,831)
貨幣和所有權調整 (1)						5						2,692						5,945						11,934
Welltower的SSNOI分享						119,706						115,180						451,959						441,664
Welltower的SSNOI分享：
經營老年人住房業務						236,993						193,149						788,605						654,320
三重網						110,219						107,627						436,238						426,557
門診醫療						119,706						115,180						451,959						441,664
總計						$	466,918					$	415,956					$	1,676,802					$	1,522,541
(1)包括調整以反映一致的房產所有權百分比、以1.37美元/加元匯率兑換加拿大房產以及兑換英國房產英鎊/美元匯率為1.20。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

下表反映了所列期間EBITDA和調整後EBITDA與淨利潤（最直接可比的美國GAAP指標）的對賬。美元以千計。

						截至十二月三十一日止的年度：
調整後的EBITDA對賬：						2023						2022						2021
淨收益(虧損)						$	358,139					$	160,568					$	374,479
利息支出						607,846						529,519						489,853
所得税支出(福利)						6,364						7,247						8,713
折舊及攤銷						1,401,101						1,310,368						1,037,566
EBITDA						2,373,450						2,007,702						1,910,611
未合併實體的虧損(收入)						53,442						21,290						22,933
基於股票的薪酬費用						36,611						26,027						16,933
債務清償損失(收益)淨額						7						680						49,874
房地產處置損失(收益)，淨額						(67,898)						(16,043)						(235,375)
資產減值						36,097						17,502						51,107
貸款損失撥備，淨額						9,809						10,320						7,270
衍生品和金融工具淨損失（收益）						(2,120)						8,334						(7,333)
其他費用						108,341						101,670						41,739
租賃終止和租賃利息調整 (1)						(65,485)						(64,854)						760
傷亡損失，扣除賠償後的淨額						10,107						10,391						5,786
其他減損，淨額 (2)						16,642						(620)						49,241
調整後的EBITDA						$	2,509,003					$	2,122,399					$	1,913,546
調整後的利息覆蓋率：
利息支出						$	607,846					$	529,519					$	489,853
資本化利息						50,699						30,491						19,352
非現金利息支出						(23,494)						(21,754)						(17,506)
總利息						635,051						538,256						491,699
EBITDA						$	2,373,450					$	2,007,702					$	1,910,611
利息覆蓋率						3.74x						3.73x						3.89x
調整後的EBITDA						$	2,509,003					$	2,122,399					$	1,913,546
調整後的利息覆蓋率						3.95x						3.94x						3.89x
調整後的固定費用覆蓋率：
總利息						$	635,051					$	538,256					$	491,699
有擔保債務本金支付						54,076						58,114						65,587
總固定收費						689,127						596,370						557,286
EBITDA						$	2,373,450					$	2,007,702					$	1,910,611
固定收費覆蓋率						3.44x						3.37x						3.43x
調整後的EBITDA						$	2,509,003					$	2,122,399					$	1,913,546
調整後的固定費用覆蓋率						3.64x						3.56x						3.43x

(1)主要涉及取消確認租賃權益和在其他收入中確認的收益。

(2)表示註銷或收回與現金確認租賃有關的直線應收租金餘額。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

我們的槓桿率包括賬面資本、未折舊賬面資本和市值。賬面資本化指淨債務(定義為不包括經營租賃負債減去現金和現金等價物以及限制性現金的長期債務總額)、總股本和可贖回的非控股權益的總和。未折舊賬面資本是指經累計折舊和攤銷調整後的賬面資本。市值是指根據我們普通股的公允市場價值進行調整的賬面資本。我們的槓桿率定義為淨債務佔總資本的比例。下表反映了我們的槓桿率與所列期間的資產負債表的對賬情況。除股價外，金額以千計。

			截至十二月三十一日止的年度：
			2023						2022						2021
賬面資本：
無擔保信貸安排和商業票據			$	—					$	—					$	324,935
長期債務債務(1)			15,815,226						14,661,552						13,917,702
現金及現金等價物和限制性現金			(2,076,083)						(722,292)						(346,755)
淨債務總額			13,739,143						13,939,260						13,895,882
總股本和非控股權益(2)			26,371,727						21,393,996						18,997,873
賬面資本化			$	40,110,870					$	35,333,256					$	32,893,755
淨負債與賬面資本化比率			34.3		%				39.5		%				42.2		%
未折舊賬面資本：
淨債務總額			$	13,739,143					$	13,939,260					$	13,895,882
累計折舊和攤銷			9,274,814						8,075,733						6,910,114
總股本和非控股權益(2)			26,371,727						21,393,996						18,997,873
未折舊賬面資本化			$	49,385,684					$	43,408,989					$	39,803,869
淨負債與未折舊賬面資本化比率			27.8		%				32.1		%				34.9		%
市值：
已發行普通股			564,241						490,509						447,239
期末股價			$	90.17					$	65.55					$	85.77
普通股市值			$	50,877,611					$	32,152,865					$	38,359,689
淨債務總額			13,739,143						13,939,260						13,895,882
非控制性權益(2)			967,351						1,099,182						1,361,872
市值：			$	65,584,105					$	47,191,307					$	53,617,443
淨債務與市值之比			20.9		%				29.5		%				25.9		%

(1)金額包括與融資租賃相關的優先無擔保票據、擔保債務和租賃負債，反映在我們的綜合資產負債表上。與採用ASC 842相關的經營租賃負債不包括在內。

(2)包括我們綜合資產負債表中反映的可贖回非控制權益和非控制權益的金額。

關鍵會計政策和估算

我們的合併財務報表是根據美國公認會計原則編制的，這要求我們做出估計和假設。在以下情況下，管理層認為會計估計或假設至關重要：

•估計或假設的性質是重大的，這是由於對高度不確定的事項或此類事項的變化敏感性所必需的主觀性和判斷力的程度；以及

•這些估計和假設對財務狀況或經營業績的影響是重大的。

管理層與董事會審計委員會討論了其關鍵會計政策和估計的制定和選擇。管理層認為，目前用於估計我們綜合財務報表中反映的金額的假設和其他考慮因素是適當的，未來不太可能發生變化。然而，由於這些估計需要做出在做出估計時不確定的假設，因此它們承擔了變化的風險。如果實際經驗與我們在估計綜合財務報表中反映的金額時使用的假設和其他考慮因素不同，由此產生的變化可能會對我們的綜合運營結果、流動性和/或財務狀況產生重大不利影響。請參閲我們的綜合財務報表附註2，瞭解有關影響我們的重大會計政策和新會計準則的影響的進一步信息，包括我們已經發布但尚未被我們採用的會計聲明。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

下表提供了有關我們的關鍵會計政策和估計的信息：

危急事件的性質 會計估計			假設/方法 使用
非合併實體不動產及投資減值準備 評估非綜合實體所擁有及投資的不動產的減值，涉及在決定是否存在減值指標及估計資產未來未貼現現金流量或估計公允價值時的主觀性。對減值指標的評估取決於多個因素，包括物業的經營業績何時發生事件或不利變化，或管理層持有和經營物業的意圖發生變化。如確認物業減值指標，管理層會使用可見及不可見的輸入，例如歷史及預測現金流量及估計資本化率，估計賬面價值是否可收回，所有這些均受我們對未來市場或經濟狀況的預期所影響。這些投入會對未貼現的現金流產生重大影響。 對非合併實體投資減值指標的評估取決於若干因素，包括每項投資的表現、市場狀況的變化或管理層投資戰略的變化。當需要時，我們估計投資的公允價值，並使用可觀察和不可觀察的輸入，如歷史和預測現金流量以及估計資本化率，評估任何減值是否是暫時性的。這些投入可能對投資公允價值的計算產生重大影響。			我們每季度對我們擁有的不動產進行逐個財產審查，以確定事實和情況是否表明該財產可能遭到減值。這些指標可能包括預期的經營業績、租户支付租金的能力、管理層持有和經營物業的意圖的改變，以及可能永久降低物業價值的市場變化。如果存在減值指標，將準備一份未貼現的現金流量分析，以確定物業的價值是否可以收回。如估計未貼現現金流量顯示該物業的賬面價值將無法收回，則該物業的賬面價值將減至其估計公允價值，並就賬面價值與公允價值之間的差額確認減值費用。這種分析要求我們使用判斷來確定是否存在減值指標，並估計物業的預期未來未貼現現金流量或估計公允價值。符合持有待售準則的物業按公允價值減去出售成本或賬面價值兩者中較小者入賬。 吾等亦評估非綜合實體的投資的減值指標，並根據權益法投資的估計公允價值與其賬面價值的比較而記錄減值費用(如該等投資的估計公允價值跌至其賬面價值以下是非暫時性的)。 截至2023年12月31日，我們擁有的不動產淨額約為37,063,357,000美元，對未合併實體的投資總額為1,636,531,000美元。於截至2023年12月31日止年度，本集團錄得減值費用15,401,000美元，涉及兩項長者住宅營運物業及一項三重淨值物業，該等物業被分類為持有待售物業，其賬面價值超過公平價值減去出售成本。此外，我們記錄了20,696,000美元的減值費用，涉及三個老年人住房經營物業和兩個持有使用的賬面價值超過估計公允價值的三重淨值物業。我們記錄了與對未合併實體的投資相關的減值損失35,293,000美元。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

房地產收購 我們認為，我們幾乎所有的房地產收購都被視為資產收購，我們按相對公允價值按成本記錄了相關收購的房地產(有形資產和可識別的無形資產和負債)。承擔的負債及任何相關的非控股權益均按公允價值反映。有形資產主要包括土地、建築和裝修。可確認無形資產及負債主要由原地租賃的高於或低於市價部分及原地租賃的價值組成。收購的其他無形資產總額將根據管理層對每個租户租約的具體特徵以及我們與該租户的整體關係的評估，進一步分配給原地租約價值和客户關係價值。			購入相關房地產(有形資產和無形資產及負債)的購買價格的分配是基於相對公允價值分析。在釐定推動該等分析的公允價值時，吾等使用多個來源(包括獨立評估、吾等對最近收購或發展的物業及投資組合中現有可比物業的分析及其他市場數據)估計所收購房地產各組成部分的公允價值(一般包括土地、樓宇及裝修)、原址租約的高於或低於市值部分及原址租約的價值。用於確定此類公允價值的重大假設包括可比土地銷售、資本化率、折扣率、市場租金和物業運營數據，所有這些都可能受到對未來市場或經濟狀況的預期的影響。我們對這些組成部分價值的估計會影響我們在物業的估計使用壽命或租賃期限內記錄的折舊和攤銷金額。 截至2023年12月31日止年度，我們支付了與房地產收購相關的現金3，558，266，000美元。這些交易均作為資產收購會計處理，每項交易的購買價格均根據所收購資產和所承擔負債的相對公允價值進行分配。

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第7項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

危急事件的性質 會計估計			假設/方法 使用
合併原則 綜合財務報表包括吾等的賬目、吾等全資擁有的附屬公司的賬目，以及吾等擁有多數投票權並有能力控制業務的合營企業實體的賬目，而非控股權益並未獲授予重大參與權或重大退出權。此外，吾等合併被視為可變權益實體(“VIE”)且吾等被確定為主要受益人的實體。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。			我們根據以下評估來判斷哪些實體是VIE：(I)股權投資者作為一個集團(如果有)沒有控股權，或(Ii)風險股權投資不足以在沒有額外從屬財務支持的情況下為該實體的活動提供資金。我們根據我們對實體的影響或控制程度以及我們是否是(或不是)VIE的主要受益者來做出判斷。考慮的各種因素包括但不限於，我們指導對實體經濟表現影響最大的活動的能力、我們的所有權權益形式、我們在實體管理機構中的代表、我們投資的規模和資歷、我們參與決策、更換經理和/或清算實體(如適用)的能力和其他投資者的權利。我們在參與之初或在確定VIE的主要受益人時正確評估我們對實體的影響或控制的能力，會影響這些實體在我們的合併財務報表中的列報。如果我們在VIE開始時以外的日期執行主要受益人分析，我們的假設可能會有所不同，並可能導致確定不同的主要受益人。
應收貸款信用損失準備 信貸損失撥備維持在我們認為足以吸收應收貸款潛在損失的水平。信貸撥備的確定是基於對所有未償還貸款的季度評估，包括一般經濟狀況和估計的貸款償付能力。			信貸損失準備金的確定是基於對所有未償還貸款的季度評估，包括一般經濟條件和估計的貸款付款可收回性。我們根據一系列因素評估應收貸款的可回收性，這些因素包括但不限於支付狀況、歷史貸款沖銷、借款人和擔保人的財務實力，以及標的抵押品的性質、範圍和價值。如果根據目前的信息和事件，我們很可能無法按照貸款協議的合同條款如期收回所有到期金額，則貸款被視為信用質量惡化。對於我們認定為信用質量惡化的貸款，我們將以個人為基礎確定信用損失金額。可能需要安排處於非應計狀態。根據這一定義，所有非權責發生制貸款都被視為信用質量惡化。如果情況有所改善，收回風險降低，我們可能會將這些貸款恢復到收益應計狀態。當一筆貸款處於非權責發生制狀態時，任何現金收據都用來抵銷未償還的本金餘額。對於剩餘貸款，我們以集合為基礎評估信用損失，並根據我們對類似貸款的歷史損失經驗來確定信用損失準備金。 在截至2023年12月31日的年度內，我們確認了9,809,000美元的貸款損失準備金，其中包括根據我們的歷史損失經驗而產生的準備金變化。

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第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨各種市場風險，包括利率和外幣匯率不利變化帶來的潛在損失。我們尋求通過對衝這些風險的衍生品合約的損益來緩解基礎外匯風險。我們尋求通過儘可能將新投資的條款與新的長期固定利率借款相匹配來緩解利率波動的影響。我們可能會也可能不會選擇使用金融衍生品工具來對衝利率風險。這些決定主要基於我們將浮動利率投資與可比借款相匹配的政策，但也基於適用日期的利率總體趨勢以及我們對未來利率波動的看法。本節旨在討論與利率和外幣匯率可能波動相關的風險。有關詳情，請參閲本公司合併財務報表附註12及附註17。

我們歷來通過我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃借款，以收購、建造或發放與醫療保健和老年人住房物業相關的貸款。然後，根據市場情況，我們將發行股權或長期固定利率債券，以償還我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃下的借款。我們面臨與債務融資相關的風險，包括現有債務可能無法再融資的風險，或再融資條件可能不如當前債務條件優惠的風險。我們的大部分借款是根據契約或合同協議完成的，這些協議限制了我們可能產生的債務金額。因此，如果我們因這些限制而無法籌集額外股本或借入資金，我們獲得額外物業的能力可能會受到限制。

利率變化不會影響與我們固定利率債務相關的利息費用。然而，利率變化將影響我們固定利率債務的公允價值。該固定利率債務到期後利率環境的變化可能會對我們未來的現金流和盈利產生影響，具體取決於該債務是否被其他固定利率債務、可變利率債務或股權取代或通過出售資產償還。為了説明利率市場變化的影響，我們在考慮利率掉期的影響後對固定利率債務工具進行了敏感性分析，其中我們對假設利率上漲1%引起的淨現值變化進行建模，以確定工具的公允價值變化。下表總結了截至所示日期進行的分析（以千計）：

						2023年12月31日												2022年12月31日
						本金餘額						公允價值變動						本金餘額						公允價值變動
優先無擔保票據						$	12,800,253					$	(515,723)					$	10,839,782					$	(488,159)
有擔保債務						1,625,364						(58,066)						1,448,567						(36,654)
總計						$	14,425,617					$	(573,789)					$	12,288,349					$	(524,813)

我們的可變利率債務，包括我們的無擔保循環信貸安排和商業票據計劃，按公允價值反映。截至2023年12月31日，在考慮利率互換的影響後，我們與可變利率債務相關的未償還債務為1,496,447,000美元。假設未償還餘額不變，利率每增加1%，每年的利息支出將增加14,964,000美元。在2022年12月31日，我們有$2,426,134,000未償還的浮動利率債務。假設未償還餘額沒有變化，利率每增加1%，每年的利息支出就會增加1美元。24,261,000.

我們受到匯率波動的影響，這些波動可能會不時影響我們的財務狀況和經營業績。加元或英鎊相對於美元的價值的增減會影響我們在加拿大和英國的投資所獲得的淨收益。僅根據我們截至2023年12月31日的年度業績，包括現有對衝安排的影響，如果這些匯率上升或下降10%，我們來自這些投資的淨收入將增加或減少不到9,000,000美元。我們將繼續通過非美國計價借款和衍生品合同的損益來緩解這些基礎外幣風險。如果我們通過投資、收購或開發美國以外的老年人住房和醫療保健物業來擴大我們的國際影響力，我們還可能決定以美元、加拿大元或英鎊以外的貨幣處理額外的業務或借入資金。為了説明外匯市場變化的影響，我們對我們的衍生品投資組合進行了敏感性分析，據此我們模擬了假設的外幣匯率每上升1%所產生的淨現值變化，以確定工具的公允價值變化。下表彙總了所執行的分析結果(以千美元為單位)：

						2023年12月31日												2022年12月31日
						賬面價值						公允價值變動						賬面價值						公允價值變動
外幣兑換合約						$	10,811					$	5,087					$	190,418					$	14,238
指定為對衝的債務						1,527,380						15,274						1,452,832						14,528
總計						$	1,538,191					$	20,361					$	1,643,250					$	28,766

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第8項。**財務報表及補充數據

獨立註冊會計師事務所報告 

致WellTower Inc.的股東和董事會。

對財務報表的幾點看法 

我們已審計了WellTower Inc.及其附屬公司(本公司)截至2023年12月31日及2022年12月31日的綜合資產負債表，截至2023年12月31日止三個年度各年度的相關綜合全面收益、權益及現金流量表，以及列於指數第15(A)項的相關附註及財務報表附表(統稱為“綜合財務報表”)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013框架)》中確立的標準，對公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計，我們於2024年2月15日發佈的報告對此發表了無保留意見。

意見基礎 

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

關鍵審計事項

下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。

    不動產減值及對非合併實體的投資

有關此事的描述如下：本公司定期評估是否有指標顯示(I)所擁有房地產的賬面價值可能無法收回，或(Ii)對未合併實體的投資可能並非暫時減值。截至2023年12月31日，公司擁有的合併不動產淨值總計371億美元，其在未合併實體的投資總額為16億美元。於2023年，本公司錄得與擁有的不動產有關的減值虧損3,610萬美元，與投資未合併實體有關的減值虧損3,530萬美元。

正如綜合財務報表附註2所述，本公司以物業為基準對擁有的不動產進行審查，以確定事實和情況是否暗示該財產可能減值。對物業減值指標的評估取決於多個因素，包括物業經營業績發生事件或不利變化，或管理層持有和經營物業的意圖發生變化。如確認物業減值指標，管理層會使用可見及不可見的輸入，例如歷史及預測現金流及估計資本化率，估計賬面價值是否可收回。如估計未貼現現金流量顯示該物業的賬面價值將無法收回，則該物業的賬面價值將減至其估計公允價值，並就賬面價值與公允價值之間的差額確認減值費用。

76

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本公司亦評估非綜合實體的投資以計提減值指標，並根據權益法投資的估計公允價值與其賬面價值的比較記錄減值費用，前提是該等投資的估計公允價值跌至賬面價值以下並非暫時性的。對非合併實體投資減值指標的評估取決於若干因素，包括每項投資的表現、市場狀況的變化或管理層投資戰略的變化。如有需要，本公司估計投資的公允價值，並使用可觀察和不可觀察的輸入，如歷史和預測現金流以及估計資本化率，評估任何減值是否非臨時性的。

審計管理層對非合併實體所擁有的不動產及投資的減值評估較為複雜，這是由於(I)管理層在確定是否存在減值指標時所採用的重大判斷，以及(Ii)在確定所擁有的不動產的未貼現現金流量以及在必要時釐定非綜合實體所擁有的不動產或投資的公允價值時的估計不確定性。特別是，評價對預測現金流等重大假設很敏感，包括租賃前景和入住率預測，以及估計資本化率，所有這些都可能受到對未來市場或經濟條件、需求和競爭的預期的影響。

我們如何解決
我們審計中的事項

我們已取得共識，評估了設計，並測試了對本公司評估擁有的不動產減值和對未合併實體投資的控制的操作有效性，包括對管理層對上述重大假設的審查的控制。

為測試本公司對非合併實體擁有的不動產及投資的減值評估，我們進行了審計程序，其中包括評估所應用的方法、評估上文討論的重大假設以及測試管理層在其分析中使用的基礎數據的完整性和準確性。我們評估了減值指標的適當性，以及管理層對存在該等指標的非合併實體擁有的不動產和投資的確認情況。我們用歷史時期確定的減值指標進一步評估了物業的發展。

此外，我們將管理層使用的重要假設與當前的行業和經濟趨勢以及其他相關市場信息進行了比較，並根據需要聘請估值專家來協助評估某些假設。我們對用於確定所擁有的相關房地產或未合併實體投資的可收回性和/或公允價值（每個適用情況下）的重要假設進行了敏感性分析，並評估了預測現金流量與歷史實際結果之間的重大差異。我們還評估了未合併實體投資的任何下降是否非暫時性。

/s/ 安永律師事務所

自1970年以來，我們一直擔任該公司的審計師。

俄亥俄州託萊多

2024年2月15日

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合併資產負債表

WellTOWER Inc.和子公司

(單位：千)

						2023年12月31日						2022年12月31日
資產
房地產投資：
擁有的不動產：
土地和土地改良						$	4,697,824					$	4,249,834
建築物和改善措施						37,796,553						33,651,336
已獲得的租賃無形資產						2,166,470						1,945,458
待售不動產，扣除累計折舊						372,883						133,058
在建工程						1,304,441						1,021,080
減去累計折舊和攤銷						(9,274,814)						(8,075,733)
擁有的淨不動產						37,063,357						32,925,033
使用權資產，淨額						350,969						323,942
應收房地產貸款，扣除信貸撥備						1,361,587						890,844
房地產投資淨額						38,775,913						34,139,819
其他資產：
對未合併實體的投資						1,636,531						1,499,790
商譽						68,321						68,321
現金和現金等價物						1,993,646						631,681
受限現金						82,437						90,611
直線應收租金						443,800						322,173
應收賬款和其他資產						1,011,518						1,140,838
其他資產總額						5,236,253						3,753,414
總資產						$	44,012,166					$	37,893,233
負債和權益
負債：
無擔保信貸安排和商業票據						$	—					$	—
優先無擔保票據						13,552,222						12,437,273
有擔保債務						2,183,327						2,110,815
租賃負債						383,230						415,824
應計費用和其他負債						1,521,660						1,535,325
總負債						17,640,439						16,499,237
可贖回的非控股權益						290,605						384,443
股本：
普通股						565,894						491,919
超出票面價值的資本						32,741,949						26,742,750
庫存股						(111,578)						(111,001)
累計淨收入						9,145,044						8,804,950
累積股息						(16,773,773)						(15,514,097)
累計其他綜合收益(虧損)						(163,160)						(119,707)
道達爾韋爾塔公司股東權益						25,404,376						20,294,814
非控制性權益						676,746						714,739
總股本						26,081,122						21,009,553
負債和權益總額						$	44,012,166					$	37,893,233

請參閲附註

78

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綜合全面收益表

WellTOWER Inc.和子公司

(單位為千，每股數據除外)

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
收入：
住宿費和服務						$	4,753,804					$	4,173,711					$	3,197,223
租金收入						1,556,073						1,451,786						1,374,695
利息收入						168,354						150,571						137,563
其他收入						159,764						84,547						32,634
總收入						6,637,995						5,860,615						4,742,115
費用：
物業運營費用						3,947,776						3,558,770						2,774,562
折舊及攤銷						1,401,101						1,310,368						1,037,566
利息支出						607,846						529,519						489,853
一般和行政費用						179,091						150,390						126,727
衍生品和金融工具淨損失（收益）						(2,120)						8,334						(7,333)
債務清償損失(收益)淨額						7						680						49,874
貸款損失撥備，淨額						9,809						10,320						7,270
資產減值						36,097						17,502						51,107
其他費用						108,341						101,670						41,739
總費用						6,287,948						5,687,553						4,571,365
所得税和其他項目前持續經營收入（損失）						350,047						173,062						170,750
所得税(費用)福利						(6,364)						(7,247)						(8,713)
來自未合併實體的收入（損失）						(53,442)						(21,290)						(22,933)
房地產處置收益（損失），淨						67,898						16,043						235,375
持續經營的收入(虧損)						358,139						160,568						374,479
淨收入						358,139						160,568						374,479
減：歸屬於非控股權益的淨利潤（損失）(1)						18,045						19,354						38,341
普通股股東應佔淨收益(虧損)						$	340,094					$	141,214					$	336,138
已發行普通股加權平均數：
基本信息						515,629						462,185						424,976
稀釋						518,701						465,158						426,841
每股收益：
基本信息：
持續經營的收入(虧損)						$	0.69					$	0.35					$	0.88
普通股股東應佔淨收益(虧損)						$	0.66					$	0.31					$	0.79
稀釋：
持續經營的收入(虧損)						$	0.69					$	0.35					$	0.88
普通股股東應佔淨收益(虧損)(2)						$	0.66					$	0.30					$	0.78

(1) 包括可贖回非控股權益應佔金額

(2) 包括對OP單位和DownREIT單位收入（損失）分子的調整.

請參閲附註

79

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綜合全面收益表(續)

WellTOWER Inc.和子公司

(單位：千)

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
淨收入						$	358,139					$	160,568					$	374,479
其他全面收益(虧損)：
外幣折算收益(虧損)						223,920						(466,910)						(52,826)
指定為對衝的衍生工具和金融工具收益（損失）						(245,095)						442,620						79,702
其他全面收益(虧損)合計						(21,175)						(24,290)						26,876
全面收益(虧損)合計						336,964						136,278						401,355
減：應佔全面收益（虧損）總額 非控制性權益(1)						27,637						(6,545)						38,029
普通股股東應佔綜合收益(虧損)總額						$	309,327					$	142,823					$	363,326

(1) 包括可贖回非控股權益的金額。

請參閲附註

80

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合併權益表

WellTOWER Inc.和子公司

(單位：千)						普通股						超出票面價值的資本						庫存股						累計淨收入						累計股息						累計其他綜合收益(虧損)						非控制性權益						總計
2020年12月31日的餘額						$	418,691					$	20,823,145					$	(104,490)					$	8,327,598					$	(13,343,721)					$	(148,504)					$	908,853					$	16,881,572
綜合收入：
淨收益(虧損)																								336,138																		36,795						372,933
其他全面收益(虧損)																																				27,188						(366)						26,822
綜合收益總額																																																399,755
非控股權益變動淨額												(23,743)																														15,296						(8,447)
與股票激勵計劃相關的金額，扣除沒收						246						18,087						(3,260)																														15,073
發行普通股的淨收益						29,668						2,316,152																																				2,345,820
支付的股息：
普通股分紅																														(1,037,194)																		(1,037,194)
2021年12月31日的餘額						448,605						23,133,641						(107,750)						8,663,736						(14,380,915)						(121,316)						960,578						18,596,579
綜合收入：
淨收益(虧損)																								141,214																		36,151						177,365
其他全面收益(虧損)																																				1,609						(24,161)						(22,552)
綜合收益總額																																																154,813
非控股權益變動淨額												(88,756)																														(210,974)						(299,730)
Welltower OP所有權變更對成員利益的調整												46,649																														(46,649)						—
贖回OP單位和DownREIT單位						5						1,464																														(206)						1,263
與股票激勵計劃相關的金額，扣除沒收						214						27,018						(3,251)																														23,981
發行普通股的淨收益						43,095						3,622,734																																				3,665,829
支付的股息：
普通股分紅																														(1,133,182)																		(1,133,182)
2022年12月31日的餘額						491,919						26,742,750						(111,001)						8,804,950						(15,514,097)						(119,707)						714,739						21,009,553
綜合收入：
淨收益(虧損)																								340,094																		17,819						357,913
其他全面收益(虧損)																																				(30,767)						8,839						(21,928)
綜合收益總額																																																335,985
非控股權益變動淨額												25,571																								(12,686)						(80,009)						(67,124)
Welltower OP所有權變更對成員利益的調整												(18,399)																														18,399						—
贖回OP單位和DownREIT單位						336						20,061																														(3,041)						17,356
與股票激勵計劃相關的金額，扣除沒收						210						38,026						(577)																														37,659
發行普通股的淨收益						73,429						5,933,940																																				6,007,369
支付的股息：
普通股分紅																														(1,259,676)																		(1,259,676)
2023年12月31日餘額						$	565,894					$	32,741,949					$	(111,578)					$	9,145,044					$	(16,773,773)					$	(163,160)					$	676,746					$	26,081,122

請參閲附註

81

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合併現金流量表

WellTOWER Inc.和子公司

(單位：千)

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
經營活動：
淨收入						$	358,139					$	160,568					$	374,479
調整以調節淨利潤與運營提供（使用）的淨現金
活動：
折舊及攤銷						1,401,101						1,310,368						1,037,566
其他攤銷費用						42,645						28,234						19,148
貸款損失準備金						9,809						10,320						7,270
資產減值						36,097						17,502						51,107
基於股票的薪酬費用						37,199						26,149						17,812
衍生品和金融工具淨損失（收益）						(2,120)						8,334						(7,333)
債務清償損失(收益)淨額						7						680						49,874
未合併實體的虧損(收入)						53,442						21,290						22,933
租金收入低於（超過）收到的現金						(135,758)						(108,883)						(30,820)
與上述（以下）市場租賃相關的攤銷，淨額						(529)						(1,693)						(3,536)
房地產處置損失(收益)，淨額						(67,898)						(16,043)						(235,375)
失去子公司控制權的損失（收益）						(65,485)						—						—
未合併實體的分配						11,623						12,462						16,763
應計費用和其他負債增加(減少)						(79,801)						50,857						77,554
應收賬款和其他資產減少（增加）						3,390						(191,437)						(122,117)
經營活動提供(用於)的現金淨額						1,601,861						1,328,708						1,275,325
投資活動：
為收購支付的現金，扣除收購現金						(3,558,266)						(2,306,020)						(4,084,174)
用於現有房產資本改進的現金						(517,682)						(476,016)						(282,588)
為在建工程支付的現金						(1,014,935)						(631,737)						(417,963)
資本化利息						(50,699)						(30,491)						(19,352)
應收貸款投資						(490,736)						(156,045)						(997,449)
應收貸款本金收取						90,215						196,310						343,260
其他投資，扣除付款						(100,128)						(98,459)						(26,595)
對未合併實體的繳款						(343,498)						(502,171)						(396,020)
未合併實體的分配						149,753						37,571						286,772
衍生品（付款）的收益						31,493						63,747						7,519
出售不動產的收益						96,741						199,496						1,070,322
投資活動提供(用於)的現金淨額						(5,707,742)						(3,703,815)						(4,516,268)
融資活動：
無擔保信貸安排和商業票據項下淨增加（減少）						—						(324,935)						324,935
發行優先無抵押票據所得款項						1,011,780						1,040,232						1,703,626
消滅高級無擔保票據的付款						—						—						(1,533,752)
發行擔保債務的淨收益						385,115						113,183						23,569
擔保債務的支付						(741,856)						(457,180)						(197,618)
發行普通股所得淨收益						6,010,129						3,667,854						2,348,201
支付延期融資成本和預付罰款						(7,220)						(5,062)						(73,735)
非控制性權益的貢獻(1)						280,678						138,656						156,318
對非控股權益的分配(1)						(216,273)						(272,414)						(138,756)
向股東分配現金						(1,260,578)						(1,131,527)						(1,035,906)
其他融資活動						(13,128)						(7,530)						(9,218)
從融資活動中提供(用於)的現金淨額						5,448,647						2,761,277						1,567,664
外幣換算對現金及現金等價物和限制性現金的影響						11,025						(10,633)						(1,009)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金						1,353,791						375,537						(1,674,288)
期初現金、現金等價物和限制性現金						722,292						346,755						2,021,043
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	2,076,083					$	722,292					$	346,755
補充現金流信息：
支付的利息						$	628,582					$	531,672					$	492,742
已繳(已收)所得税						7,682						3,435						(4,812)

(1) 包括可贖回非控股權益的金額。

請參閲隨附的説明。

82

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WellTOWER Inc.和子公司

合併財務報表附註

1. 業務 

總部位於俄亥俄州託萊多的S 500指數成份股公司WellTower Inc.正在推動醫療保健基礎設施的轉型。我們與領先的老年人住房運營商、急症後提供者和醫療系統一起投資，為擴大創新的護理提供模式、改善人們的健康狀況和整體醫療體驗所需的房地產和基礎設施提供資金。房地產投資信託基金(REIT)WellTower Inc.擁有集中在美國(美國)、加拿大和英國(英國)主要高增長市場的物業權益，包括老年人住房和急症後社區和門診醫療物業。

截至2022年5月24日，我們的結構是傘式合夥REIT，根據該結構，我們幾乎所有的業務都通過WellTower op LLC進行，其日常管理由WellTower Inc.獨家控制。除非另有説明或上下文另有規定，否則所指的是WellTower Inc.，所指的是WellTower op LLC。所提及的“我們”、“我們”和“我們的”統稱為WellTower、WellTower OP以及由WellTower和/或WellTower op擁有或控制的實體/子公司。WellTower在WellTower OP的加權平均所有權為99.740於截至2023年12月31日止年度內。截至2023年12月31日，WellTower擁有99.765WellTower OP已發行和已發行單位的%，其餘部分由其他投資者擁有0.235未完成單位的百分比。我們在每個期間結束時調整非控股成員的權益，以反映他們對WellTower OP淨資產的興趣。

2. 會計政策及相關事項

預算的使用

根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制綜合財務報表時，我們需要作出影響綜合財務報表及附註所報金額的估計及假設。實際結果可能與這些估計不同。

合併原則

合併財務報表包括我們通過投票權或其他方式控制的全資子公司和合資實體的賬户。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。在交易開始時，吾等確定通過投票權以外的方式獲得控制權的實體(“可變利益實體”或“VIE”)，並確定哪個企業是其業務的主要受益者。VIE的廣義定義是這樣的實體：(I)實體的幾乎所有活動都涉及或代表擁有極少投票權的投資者進行，(Ii)有風險的股權投資不足以在沒有額外從屬財務支持的情況下為該實體的活動提供資金，或(Iii)股權投資者作為一個羣體缺乏以下任何一項：(A)通過投票權或類似權利來指導實體的活動，從而對該實體的經濟表現產生最重大影響的權力，(B)承擔一個實體的預期損失的義務或(C)獲得一個實體的預期剩餘收益的權利。標準(三)一般適用於有限合夥企業和結構類似的實體，方法是評估過半數有限合夥人是否擁有參與實體重大決策的實質性權利，或是否有能力將決策者免職或無故清算實體。如果這兩個標準都不滿足，則該實體是VIE。

當我們決定成為主要受益者時，我們會整合對VIE的投資。會計準則編纂主題810合併(“ASC 810”)要求企業執行定性方法來確定VIE是否將需要合併。這一評價的依據是企業指導和影響VIE活動的能力，這些活動對該實體的經濟業績以及有限合夥人或非管理成員所擁有的權利有最大的影響。

被指定為VIE的實體根據某些事件重新評估，包括但不限於：(I)實體的合同安排或一方當事人行使其參與權或踢出權的能力發生變化，(Ii)實體的資本結構發生變化，或(Iii)收購或出售構成控制權變化的權益。

收入確認

對於我們的三網和門診醫療部門，我們的主要收入來源是通過租賃安排產生的，並在ASC 842租賃(“ASC 842”)項下入賬。具有固定年租扶手電梯的租約一般在最初租賃期內按直線原則確認，但須進行可收回性評估。與或有租賃自動扶梯的租賃相關的租金收入通常根據期間到期的合同現金租金來記錄。我們的門診醫療投資組合中的租賃通常包括租户報銷的某種形式的運營費用，在採用ASC 842後，我們選擇出租人實際的權宜之計，不將非租賃部分與相關租賃部分分開，從而將與門診醫療租賃相關的所有收入作為租賃收入在綜合全面收益表中列報。向租户支付的某些款項被視為租賃激勵措施，並作為租賃期內收入的減少攤銷。

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合併財務報表附註

對於我們的老年人住房運營部門，居民費用和服務的收入主要基於服務，通常在提供服務時按月確認。與居民的協議通常有不同的條款，居民可以通過以下方式取消30提前幾天通知。我們在ASC 842中選擇了出租人實際權宜之計，並根據ASC 606項下的主要組成部分，通常是非租賃服務組成部分，與客户的合同收入，確認和披露老年人住房經營居民協議的收入。管理合同出現在我們的一些合資協議中，提供資產和物業管理、租賃、營銷和其他服務，並在提供服務時按月確認。

我們的老年人住房運營部門還包括持續護理退休社區，這些社區作為入場費社區運營。入場費社區提供不同的合同，根據入場費的多少被認為是遷出時可退還的、一段時間後臨時退還的或不可退還的，這些合同各不相同。可退還的入場費在我們綜合資產負債表的應計費用和其他負債項目中記為應付。不可退還的入場費在同一項目中記為遞延收入，並在居民預計剩餘停留期間確認為收入。我們使用第三方精算專家根據人口統計數據確定每個居民的估計剩餘逗留時間。

貸款利息收入根據未償還本金金額確認為已賺取，但須評估收回風險。

當控制權轉移給買家時，通常是在交換對價和所有權以及所有權轉移的風險和回報時，我們承認房地產處置的收益。我們在已知情況下確認房地產處置造成的損失。

現金和現金等價物

現金和現金等值物包括原到期日為三個月或以下的所有高流動性投資。

受限現金

受限制現金主要包括貸方持有的用於為房地產税、保險、租户和資本改進提供未來付款的金額、與我們有權在託管協議中概述的一段時間內收到的交易相關的託管金額以及根據《國税法》（“IRC”）第1031條作為遞延税務處置執行的房地產銷售淨收益。

延期貸款費用

遞延貸款支出是指我們因發行、承擔和修訂債務安排而產生的成本。與債務工具有關的遞延貸款支出(不包括主要無擔保信貸安排)計入相關債務負債的減少額。與主要無擔保信貸安排有關的遞延貸款支出計入應收賬款和其他資產。我們使用直線法在債務期限內攤銷這些成本，這種方法近似於有效利息法。

對未合併實體的投資

對我們不合並但有能力對經營和財務政策施加重大影響的實體的投資按權益會計方法報告。根據權益法，我們在被投資人收益或虧損中的份額計入我們的綜合經營業績。非綜合實體投資的初始賬面價值是基於購買包括交易成本在內的股權所支付的金額。如果我們的成本基礎與實體層面反映的基礎不同，基差一般在相關資產和負債的壽命內攤銷，此類攤銷包括在我們在實體收益中的權益份額。對於按比例分配的權益法投資的收益，淨收益或虧損根據合營企業的合夥人各自聲明的所有權在他們之間分配。在其他情況下，可根據假設的賬面價值清算法(“HLBV法”)在合資企業的合夥人之間分配淨收益或虧損。在HLBV法下，我們根據假設清算標的投資的賬面價值而獲得的清算收益的變化，確認每個期間的收益和虧損。

吾等評估吾等於未合併實體的投資之減值，並根據權益法投資之估計公允價值與其賬面值之比較(如該等投資之估計公平值跌至賬面值以下為非暫時性)，於存在時記錄減值費用。對非合併實體投資減值指標的評估取決於若干因素，包括每項投資的表現、條件的變化或管理層投資戰略的變化。當需要時，我們估計投資的公允價值，並使用可觀察和不可觀察的輸入，如歷史和預測現金流以及估計資本化率，評估任何減值是否是臨時的。

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合併財務報表附註

WellTower OP非控制性權益

除WellTower外，WellTower OP的成員有權根據有限責任公司協議將其A類普通股(“OP單位”)贖回為WellTower作為初始成員的普通股或現金，由WellTower自行決定。因此，我們將這些其他成員持有的非WellTower運營單位歸類為永久股權，因為WellTower可以選擇向選擇贖回其運營單位而不是使用現金的非WellTower成員發行WellTower普通股。

可贖回的非控股權益

某些非控股權益可按公允價值贖回。因此，我們按以下較大者記錄非控股權益的賬面價值：(I)初始賬面價值、非控股權益在淨收益或虧損中的份額、其在其他綜合收益或虧損中的份額以及貢獻或分配，或(Ii)贖回價值。如果該等權益將來可贖回，我們將賬面價值與預期贖回前的期間的贖回價值相加，目前加權平均期間約為五年*根據ASC 810，可贖回非控股權益於資產負債表中列為夾層項目，在永久股本以外分類。於2023年12月31日，可贖回非控股權益的當期贖回價值超過賬面價值$290,605,000通過$46,178,000.

我們訂立了某些DownREIT合夥企業，使房地產銷售商能夠在遞延納税的基礎上將其物業交換為股權會員權益(“DownREIT單位”)。*DownREIT單位可在發行日期一週年後的任何時間由持有人選擇贖回一每單位我們普通股的份額，或根據我們的選擇，現金。

自有不動產

房地產收購一般被歸類為資產收購，我們按相對公允價值按成本記錄有形資產和可識別的無形資產和負債。承擔的負債及任何相關的非控股權益均按公允價值反映。有形資產主要包括土地、建築物和裝修。在估計相對公允價值時，我們利用了許多來源，包括獨立評估、我們自己對最近收購或開發的物業以及我們投資組合中現有可比物業的分析，以及其他市場數據。

可確認無形資產及負債主要由現址租賃高於或低於市場部分的價值及與存在現址租賃相關的價值組成。可分配予收購的原地租賃高於或低於市場部分的價值是根據(I)在剩餘租期內根據租約須支付的合約金額及(Ii)管理層估計在餘下租期內按公平市場比率須支付的金額之間的差額(使用反映收購租約相關風險的貼現率)而釐定。分配給市值以上租賃的金額計入收購的租賃無形資產，低於市值租賃的金額計入資產負債表上的其他負債，並在各自租賃的剩餘期限內攤銷至租金收入。

收購的其他無形資產總額將根據管理層對每個租户租約的具體特點以及我們與該租户的整體關係的評估，進一步分配給本地租户的就地租約價值和客户關係價值。管理層在分配此等價值時考慮的因素包括：吾等與租户現有業務關係的性質及程度、與租户發展新業務的增長前景、租户的信貸質素及對租約續期的期望等。購入的其他無形資產總額將進一步分配給原址居民的租約價值，該等價值代表(I)與假設轉租期內將產生的租户可償還營運成本有關的收入損失相關的價值，及(Ii)與假設轉租期內現有租賃的租金收入損失相關的價值。這項無形資產將在租賃剩餘期限或假定的轉租期內攤銷。

我們開發的房地產按成本入賬，包括建設期利息的資本化。自有財產在其估計使用年限內按直線折舊，其範圍為15至40建築和建築的年限5至15幾年來不斷改進。我們考慮與轉租物業相關的成本，包括租户改善和租賃佣金，以代表收購生產性資產，因此，該等成本在我們的綜合現金流量表中反映為投資活動。

擁有的不動產的賬面淨值是以財產為基礎按季度進行審查的，以確定事實和情況是否表明財產可能減值。對物業減值指標的評估取決於多個因素，包括物業經營業績發生事件或不利變化，或管理層持有和經營物業的意圖發生變化。如確認物業減值指標，管理層會使用可見及不可見的輸入，例如歷史及預測現金流及估計資本化率，估計賬面價值是否可收回。如估計未貼現現金流量顯示該物業的賬面價值將無法收回，則該物業的賬面價值將減至估計公平市價，並就賬面價值與公允價值之間的差額確認減值費用。此外，符合持有待售準則的物業按公允價值減去出售成本或賬面價值兩者中較低者入賬。

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合併財務報表附註

維修和保養支出在發生時計入費用。

工期利息資本化

我們將用於建造我們擁有的物業的資金的利息成本資本化。資本化的金額是基於施工期間的未償還餘額，採用的利率接近於我們整個公司的融資成本。綜合全面收益表中反映的利息支出已從資本化金額中減去。

應收貸款

應收貸款於綜合資產負債表中扣除信貸撥備後記入應收房地產貸款，或非房地產應收貸款記入應收賬款及其他資產。應收房地產貸款包括抵押貸款和其他房地產貸款，這些貸款主要以第一、第二或第三抵押留置權、相關財產的租賃抵押或合夥企業權益的轉讓或質押、公司擔保和/或個人擔保為抵押。非房地產貸款通常是沒有房地產支持的企業貸款。貸款利息收入根據未償還本金金額確認為已賺取，但須評估信貸損失風險。

實質上的房地產投資

我們為第三方提供貸款，用於房地產的收購、開發和建設。根據這些安排，我們可能會通過出售、再融資或收購物業來參與項目的預期剩餘利潤。我們評估每種安排的特點，包括其風險和回報，以確定它們是否更類似於與貸款或房地產投資相關的安排。具有貸款分類特徵的安排被列示為房地產應收貸款，並導致利息收入的確認。具有房地產合營性質的安排實質上被視為房地產投資，並作為對非合併實體的投資列報，並採用權益法入賬。將每項安排歸類為應收房地產貸款或投資於未合併實體涉及判斷，並取決於各種因素，包括市場狀況、預期剩餘利潤的金額和時機、以擔保形式增加的信貸、抵押品的估計公允價值以及借款人權益在項目中的重要性等。這種安排的分類是在開始時進行的，並在上述情況或條件發生重大變化時定期重新評估。

應收貸款信用損失準備

應收貸款的信貸損失撥備維持在被認為足以吸收應收貸款的潛在損失的水平。信貸津貼的確定是基於對所有未償還貸款的季度評估，包括一般經濟狀況和估計的貸款償付能力。我們根據一系列信用質量指標評估應收貸款的可回收性，這些指標包括但不限於支付狀態、歷史貸款沖銷、借款人和擔保人的財務實力，以及標的抵押品的性質、範圍和價值。如果根據目前的信息和事件，我們很可能無法按照貸款協議的合同條款如期收回所有到期金額，則貸款被視為信用質量惡化。對於我們認定為信用質量惡化的貸款，我們將以個人為基礎確定信用損失金額。可能需要安排處於非應計狀態。根據這一定義，所有非應計狀態的貸款都被認為是惡化的信用Q。uality。在情況改善且收回風險降低的情況下，我們可能會將這些貸款恢復到收入應計狀態。當貸款處於非應計狀態時，任何現金收據都將用於抵消未償本金餘額。對於剩餘貸款，我們在集體基礎上評估信用損失，並利用類似貸款的歷史損失經驗和對借款人未來表現的預期來確定信用損失準備金。

商譽

善意每年進行一次是否有任何損害測試，如果事件和情況表明資產可能出現損害，則會更頻繁地進行是否有損害測試。當包括善意在內的公允價值超過報告單位的公允價值並且善意的隱含公允價值低於該善意的公允價值時，則確認損失。我們沒有出現任何善意損害。

 衍生工具的公允價值

衍生品在資產負債表上按公允價值計入資產或負債。衍生工具的估值要求我們作出影響工具公允價值的估計和判斷。我們衍生品的公允價值是通過考慮遠期收益率曲線和貼現率的定價模型來估計的。我們遠期外匯合約的公允價值是通過考慮外幣現貨匯率、遠期貿易匯率和貼現率的定價模型來估計的。這些金額和此類金額的確認受到未來可能發生變化的估計的影響。有關其他信息，請參閲附註12。

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合併財務報表附註

應計費用和其他負債

應計費用和其他責任S由以下成員組成(單位：千人)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022
未賺取收入						$	374,545					$	432,941
其他負債						325,715						311,506
應付帳款						173,215						216,732
應繳税金						130,006						144,021
其他應計費用						139,691						135,944
應計薪酬						158,255						120,713
應計利息						124,210						117,741
衍生負債						96,023						55,727
總計						$	1,521,660					$	1,535,325

聯邦所得税

我們選擇從我們的第一個納税年度開始，根據IRC的適用條款被視為REIT，在我們收購我們的應税REIT子公司(“TRS”)之前，我們沒有為美國聯邦所得税目的撥備。作為這些以及後續收購的結果，我們現在記錄了我們某些實體的所得税支出或利益，這些實體根據與適用於普通公司的條款類似的條款被徵税為TRS，而不是根據REIT條款。我們使用資產負債法對遞延所得税進行會計處理，並確認已包括在合併財務報表或納税申報表中的事件的預期未來税務後果的遞延所得税資產和負債。根據這一方法，我們根據資產和負債的財務報告和税基之間的差異，使用現行税率來確定遞延税項資產和負債。由於情況變化而導致的遞延税項負債的任何增加或減少，並導致我們對事件預期的未來税收後果的判斷髮生變化，當此類變化發生時，將計入税收撥備。遞延所得税也反映了營業虧損和税收抵免結轉的影響。如吾等認為遞延税項資產的全部或部分不會變現的可能性較大，則會提供估值撥備。由於情況變化而導致的估值準備的任何增加或減少，並導致我們對相關遞延税項資產變現的判斷髮生變化，當該等變化發生時，計入税務準備。有關其他信息，請參閲附註19。

外幣

我們子公司的某些功能貨幣是各自國家的當地貨幣。我們使用期內有效的平均匯率將海外子公司的經營業績換算成美元，並使用期末的有效匯率換算資產負債表賬户。我們將由此產生的貨幣換算調整計入綜合資產負債表中的累計其他全面收益(股東權益的一個組成部分)。

每股收益

每股基本收益的計算方法是，普通股股東可獲得的淨收入除以當期已發行的加權平均股數，再經限制性股票的非既得股調整後計算。稀釋後每股收益的計算類似於基本每股收益，不同之處在於增加了股份數量，以包括如果潛在攤薄普通股已經發行，將會發行的額外普通股的數量。此外，分配給OP單位和DownREIT單位的淨收益(虧損)已計入分子，與OP單位和DownREIT單位相關的可贖回普通股已計入分母，以計算稀釋每股收益。

重新分類

C前幾年的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。

政府補貼收入

2020年3月27日，聯邦政府頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARE Act)，為個人、企業以及州和地方政府提供財政援助。在截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度內，我們根據CARE法案獲得了政府撥款，主要用於彌補新冠肺炎疫情期間以及英國和加拿大類似計劃增加的支出和收入損失。在截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度內，我們確認$21,220,000, $38,607,000及$97,933,000分別是政府的

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合併財務報表附註

在我們的綜合全面收益表中將收入作為物業運營費用的減少額。此外，在截至2021年12月31日的年度內，我們確認了4,642,000在我們的綜合全面收益表中，政府補助金收入在其他收入中的比例。符合條件的支出和損失的收入超過了確認的贈款收入，我們相信我們已經遵守並將繼續遵守所有贈款條件。在不遵守規定的情況下，所有此類金額都將被重新計入。

新會計準則

•2020年3月，FASB發佈了對參考匯率改革標準的修正案，其中提供了有限時間內的選擇，以減輕對參考匯率改革對合同修改和對衝會計的潛在負擔，或認識到參考匯率改革對合同修改和對衝會計的影響。這種改革的一個例子是預期市場將從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率過渡到替代參考利率。作出這一可選的權宜之計的實體將不必在修改日期重新計量合同或重新評估會計處理，如果符合某些標準，並將繼續對受參考匯率改革影響的關係適用對衝會計。2022年12月，FASB將該指南的適用日期從2022年12月31日延長至2024年12月31日。我們繼續關注與倫敦銀行間同業拆借利率過渡相關的發展，並確定一個市場可接受的替代利率。

•2023年11月，FASB發佈了會計準則更新第2023-07號，“分部報告(主題280)：對可報告分部披露的改進”，旨在改善可報告分部披露要求，主要是通過加強對重大分部費用的披露。該指導意見適用於2023年12月15日之後開始的財政年度，以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期。允許及早領養。該指導意見將追溯適用於財務報表列報的所有期間。我們目前正在評估對我們的合併財務報表和披露採用這一新指導方針的潛在影響。

•2023年12月，FASB發佈了會計準則更新第2023-09號，“所得税(專題740)：所得税披露的改進(ASU 2023-09”)，其中修改了所得税披露規則，要求實體披露(1)税率調節中的特定類別，(2)所得税支出或收益前持續經營的收入或虧損(國內和國外分開)和(3)持續經營的所得税費用或收益(按聯邦、州和國外分開)。ASU 2023-09還要求實體披露其向國際、聯邦、州和地方司法管轄區繳納的所得税，以及其他變化。該指導意見適用於2024年12月15日之後的年度期間。對於尚未印發或可供印發的年度財務報表，允許儘早採用。ASU 2023-09應在前瞻性的基礎上應用，但允許追溯應用。我們目前正在評估對我們的合併財務報表和披露採用這一新指導方針的潛在影響。

3. 房地產收購和開發 

所有購入物業的購買總價已按相對公允價值按成本分配至有形及可識別無形資產及負債。承擔的負債及任何相關的非控股權益均按公允價值反映。這些收購的經營結果自收購之日起已計入我們的綜合經營業績，是適當分部的組成部分。交易成本主要是與收購相關的成本，包括盡職調查成本、法律和估值服務的費用、根據收購資產的公允價值計算的終止先前存在的關係、租賃終止費用和其他與收購相關的成本。與資產收購直接相關的交易成本作為收購價格的組成部分資本化，所有其他非資本化成本在我們的綜合全面收益表中反映在其他費用中。我們對物業的收購有時需要根據所收購物業的未來經營表現來賺取撥備，這可能會導致未來的遞增付款。我們的政策是，在或有事項解決並支付對價時，確認該等或有對價。截至2023年12月31日，我們預計這些條款下的未來付款不會是實質性的，也沒有應計此類金額的負債。

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合併財務報表附註

以下是我們在所列期間按分部劃分的房地產投資活動摘要（以千計）：

						截至2023年12月31日的年度
						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						總計
土地和土地改良						$	251,507					$	127,523					$	79,506					$	458,536
大樓及改善工程						2,006,021						969,481						343,252						3,318,754
獲得的租賃無形資產						208,239						—						50,373						258,612
在建工程						165,934						—						—						165,934
使用權資產，淨額						24,212						—						927						25,139
房地產淨資產總額						2,655,913						1,097,004						474,058						4,226,975
應收賬款和其他資產						21,999						—						1,632						23,631
收購的總資產(1)						2,677,912						1,097,004						475,690						4,250,606
擔保債務						(372,482)						—						(40,953)						(413,435)
租賃負債						(24,212)						—						(953)						(25,165)
應計費用和其他負債						(26,666)						—						(11,528)						(38,194)
已購入的總負債						(423,360)						—						(53,434)						(476,794)
非控制性權益(2)						(32,692)						—						(925)						(33,617)
非現金收購相關活動(3)						(181,929)						—						—						(181,929)
為收購支付的現金						2,039,931						1,097,004						421,331						3,558,266
在建項目增建項目						646,466						25,646						422,103						1,094,215
減：資本化利息						(39,799)						(2,416)						(8,484)						(50,699)
應計項目(4)						(4,735)						(1,358)						(22,488)						(28,581)
為在建工程支付的現金						601,932						21,872						391,131						1,014,935
現有房產的資本改進						399,130						33,592						84,960						517,682
投資於房地產的現金總額，扣除收購現金						$	3,040,993					$	1,152,468					$	897,422					$	5,090,883

(1)不包括$4,708,000所獲得的不受限制和限制現金。

(2)包括可贖回非控股權益和非控股權益應佔的金額。

(3)與收購之前作為應收貸款融資的資產以及收購之前確認為對未合併實體的投資的資產有關。

(4) 代表未來期間將為已轉換的物業支付的金額的非現金應計費用，並與本期支付的金額相抵消。

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合併財務報表附註

						截至2022年12月31日的年度
						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						總計
土地和土地改良						$	206,618					$	7,536					$	68,379					$	282,533
大樓及改善工程						2,067,051						59,248						253,358						2,379,657
獲得的租賃無形資產						129,429						—						35,316						164,745
在建工程						108,141						—						—						108,141
使用權資產，淨額						169						—						3,852						4,021
房地產淨資產總額						2,511,408						66,784						360,905						2,939,097
應收款項及其他資產						14,406						—						501						14,907
收購的總資產(1)						2,525,814						66,784						361,406						2,954,004
擔保債務						(279,788)						(39,574)						—						(319,362)
租賃負債						—						—						(3,852)						(3,852)
應計費用和其他負債						(112,962)						(1,428)						(1,414)						(115,804)
已購入的總負債						(392,750)						(41,002)						(5,266)						(439,018)
非控制性權益(2)						(115,112)						(4)						(1,095)						(116,211)
非現金收購相關活動(3)						(64,975)						(27,780)						—						(92,755)
為收購支付的現金						1,952,977						(2,002)						355,045						2,306,020
在建項目增建項目						489,001						83,368						91,662						664,031
減：資本化利息						(24,432)						(4,210)						(1,849)						(30,491)
應計項目(4)						(4,621)						—						2,818						(1,803)
為在建工程支付的現金						459,948						79,158						92,631						631,737
現有房產的資本改進						352,099						48,052						75,865						476,016
投資於房地產的現金總額，扣除收購現金						$	2,765,024					$	125,208					$	523,541					$	3,413,773

(1)不包括$6,563,000所獲得的不受限制和限制現金。

(2)包括可贖回非控股權益和非控股權益應佔的金額。截至2022年12月31日止年度， 1,227,000OP單位是作為某些交易融資的一部分而發行的。

(3) 與收購之前作為應收貸款融資的資產以及收購之前確認為對未合併實體的投資的資產有關。

(4)代表未來期間將為已轉換的物業支付的金額的非現金應計費用，並與本期支付的金額相抵消。

						截至2021年12月31日的年度
						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						總計
土地和土地改良						$	449,335					$	88,839					$	64,843					$	603,017
大樓及改善工程						2,347,609						809,328						313,864						3,470,801
獲得的租賃無形資產						264,589						—						24,751						289,340
使用權資產，淨額						77,455						—						—						77,455
房地產淨資產總額						3,138,988						898,167						403,458						4,440,613
應收款項及其他資產						6,096						411						3,534						10,041
收購的總資產(1)						3,145,084						898,578						406,992						4,450,654
租賃負債						(138,126)						—						—						(138,126)
應計費用和其他負債						(191,454)						(8,703)						(266)						(200,423)
已購入的總負債						(329,580)						(8,703)						(266)						(338,549)
非控制性權益(2)						(4,942)						(6,449)						(16,540)						(27,931)
為收購支付的現金						2,810,562						883,426						390,186						4,084,174
在建項目增建項目						322,050						77,412						42,464						441,926
減：資本化利息						(13,834)						(3,078)						(2,440)						(19,352)
應計項目(3)						35						—						(4,646)						(4,611)
為在建工程支付的現金						308,251						74,334						35,378						417,963
現有房產的資本改進						197,829						37,345						47,414						282,588
投資於房地產的現金總額，扣除收購現金						$	3,316,642					$	995,105					$	472,978					$	4,784,725

(1)不包括$4,201,000所獲得的不受限制和限制現金。

(2)包括可贖回非控股權益和非控股權益應佔的金額。

(3)代表未來期間將為已轉換的物業支付的金額的非現金應計費用，並與本期支付的金額相抵消。

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加拿大養老金計劃投資委員會（“CPPIB”）

在截至2023年12月31日的年度內，我們支付了69,606,000收購 45%可贖回的非控股所有權權益二與CPPIB的合併合資企業，CPPIB擁有十醫療辦公大樓。連同這筆交易，$118,256,000已從可贖回的非控股權益中剔除，差額在綜合資產負債表上計入資本的差額超過面值。該交易已從上表中排除。

假期退休收購

2021年7月30日，我們收購了一個投資組合85假日退休公司擁有的老年人住房，價格為$1,576,600,000，包括在我們的老年人住房運營部門和上表截至2021年12月31日的年度。Atria High Living在根據一項以獎勵為基礎的管理協議收購Holiday Retiment管理公司後承擔了投資組合的業務。作為本次交易的一部分，一家全資子公司承擔了一家26物業組合及其後購買的物業八其中一項物業已由業主國民健康投資公司(“NHI”)出售，並從總租約中刪除。自2022年4月1日起，我們與主租賃相關的租賃權益與NHI就剩餘部分17物業因NHI轉讓或出售物業而終止。租賃終止是與NHI達成的解決未決訴訟的協議的一部分。在達成協議的同時，一家全資子公司和主租約的承租人同意釋放#美元。6,883,000自我們承擔租賃權益以來，從物業產生的淨現金流。此外，於截至2022年12月31日止年度內，連同終止租約，吾等確認$58,621,000在我們的綜合全面收益表中的其他收入中，由於使用權、資產和相關負債的取消確認。

親和力生活社區(“親和力”)獲取

2024年2月，我們達成了一項最終協議，收購25老年人住房經營物業，總購買價格為$969100萬美元，將以Affity品牌進行管理。這筆交易預計將通過現金和假設#美元的組合提供資金。523 數百萬美元的有擔保債務，但須遵守慣例平倉條件和貸方同意。

建築活動

以下是所列期間投入使用並開始產生收入的建設項目的摘要（以千計）：

						截至的年度
						2023年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日
開發項目：
經營老年人住房業務						$	463,644					$	227,796					$	117,386
三重網						141,142						—						22,990
門診醫療						190,770						44,777						125,179
開發項目總數						795,556						272,573						265,555
擴建項目						71,250						18,280						5,292
在建工程總轉換						$	866,806					$	290,853					$	270,847

 

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4. 房地產無形資產 

以下是截至所示日期我們房地產無形資產的摘要，不包括與地面租賃相關或分類為持作出售的無形資產（以千美元計）：

						2023年12月31日						2022年12月31日
資產：
到位租賃無形資產						$	2,001,827					$	1,817,580
以上市場租户租賃						66,663						57,203
租賃佣金						97,980						70,675
總歷史成本						2,166,470						1,945,458
累計攤銷						(1,651,656)						(1,484,048)
賬面淨值						$	514,814					$	461,410
加權平均攤銷期（年）						6.7						7.6
負債：
低於市場租户租賃						$	70,364					$	77,985
累計攤銷						(47,939)						(52,701)
賬面淨值						$	22,425					$	25,284
加權平均攤銷期（年）						8.4						8.4

以下是所列期間房地產無形攤銷收入（費用）摘要（以千計）：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
與（以上）/以下市場租户租賃相關的租金收入，淨額						$	384					$	1,551					$	1,680
與到位租賃無形資產和租賃佣金相關的攤銷						(226,663)						(217,187)						(115,579)

所列期間無形資產和負債的未來估計攤銷總額如下（單位：千）：

						資產						負債
2024						$	212,725					$	4,450
2025						76,031						3,534
2026						44,257						2,889
2027						34,860						2,440
2028						29,095						1,834
此後						117,846						7,278
總計						$	514,814					$	22,425

5. 處分、待售不動產和減值

我們出於各種原因定期出售物業，包括有利的市場條件、行使租户購買選擇權或降低集中度(例如，物業類型、關係或地理位置)。2023年12月31日， 15老年人住房運營，一三重網和四門診部新界醫療物業，房地產淨餘額合計為f $372,883,000，被歸類為持有出售。除不動產餘額外，擔保債務餘額為#美元。185,263,000和淨其他資產和(負債)#美元21,568,000已計入與持有待售物業有關的綜合資產負債表。預計與持有待售物業有關的銷售收入總額約為#美元。546,568,000，其中包括與以下事項有關的非現金代價14加拿大Revera物業將在下文討論。

於截至2023年12月31日止年度內，我們錄得減值費用為$15,401,000相關內容四老年人住房經營性物業和一處被歸類為持有待售物業，其賬面價值超過估計公允價值減去出售成本。此外，在2023年期間，我們記錄的減值費用為$20,696,000相關內容三老年住房運營物業和 二三重淨房地產，持作使用且其賬面價值超過公允價值。期間截至2022年12月31日止年度，我們記錄了美元的減損費用13,146,000相關內容一老年住房運營物業，被歸類為持作出售。此外，我們還記錄了美元4,356,000與以下相關的減損費用 二三重淨資產和 一保留使用的門診醫療財產。 截至2021年12月31日止年度，我們記錄了美元的減損費用19,567,000相關內容四三重淨資產和 一門診醫療財產，已被處置或歸類為待售。此外，截至2021年12月31日止年度，我們錄得美元31,540,000與以下相關的減損費用 二老年住房運營和 二持有使用的三網房產。

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不符合已終止業務定義的已出售或分類為持作出售的物業應佔的經營業績不會在我們的綜合全面收益表中重新分類。我們確認持續經營業務所得税前收入（損失）以及已出售或分類為持作出售的物業的其他項目為美元58,816,000截至2023年12月31日止年度和美元（8,941,000)及$11,437,000分別為2022年和2021年同期。

以下是我們在所示期間不動產處置活動的摘要（以千計）：

						截至的年度
						2023年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日
房地產處置：
經營老年人住房業務(1)						$	385,128					$	85,413					$	112,837
三重網						6,391						89,827						486,369
門診醫療						—						393						229,660
總處置						391,519						175,633						828,866
房地產處置收益（損失），淨						67,898						16,043						235,375
處置的其他資產(負債)淨額						(846)						7,820						6,081
非現金對價						(361,830)						—						—
房地產處置的現金收益						$	96,741					$	199,496					$	1,070,322

(1)在截至2023年12月31日的一年中發生的處置包括與Revera相關的未合併權益法投資的處置。有關詳細信息，請參閲下面的討論。

Revera合資企業的戰略解散

在截至2023年12月31日的一年中，我們達成了最終協議，解除了我們在美國、英國和加拿大的現有Revera合資企業關係。這些交易包括收購剩餘的110Revera的物業，同時出售31屬性添加到Revera。

2023年6月，我們通過收購剩餘的所有權權益完成了交易的英國投資組合部分29以前持有的屬性二我們擁有的獨立合併的合資企業結構75%和90%的權益，以換取我們在以下方面的權益處置四屬性。此外，我們從Revera收到了#美元的現金107,341,000與以前向合資企業發放的貸款的淨結清有關。的操作29保留的物業被轉移到Avery Healthcare。

與以下項目有關的總收益四被處置的財產為$222,521,000，其中包括Revera的非現金對價#美元241,728,000，包括我們收到的利息的公允價值$。198,837,000以及分配Revera的非控股權益$42,891,000，部分抵消了$9,049,000與交易相關的費用以及美元10,158,000指為使雙方之間的交換價值相等而支付的現金。我們出售了淨值為#美元的不動產224,208,000，導致損失$1,687,000在房地產處置損益內確認，在我們的綜合全面收益表內淨額確認。轉讓代價以取得29物業由我們轉讓的權益的公允價值#美元組成。198,837,000及$5,776,000支付交易相關費用的現金。我們取消了對$180,497,000非控股權益和美元22,270,000以前應付Revera的負債，調整數為#美元1,846,000在超過票面價值的資本中確認。與出售股票有關的非現金投資活動四與收購Revera的權益有關的財產和非現金融資活動29物業已從我們的合併現金流量表中剔除。

我們在2023年第三季度通過以下方式完成了主要與美國投資組合有關的交易部分：(I)收購十目前正在開發或最近由日出高級生活公司開發的物業，以前由股權法合資企業持有34%由我們和66%Revera，(Ii)處置我們在12美國物業和一加拿大發展項目和(Iii)處置我們的34日出高級生活管理公司的%權益。我們錄得房地產投資淨額為#美元479,525,000與十已購入和現在合併的財產，其中包括#美元31,456,000現金對價和美元448,069,000非現金對價。非現金對價主要包括$270,486,000所收購物業所承擔的按揭債務，其後由本行在交易完成後立即全數清還，元47,734,000從我們以前的投資中結轉34%權益法所有權權益和$119,258,000公允價值權益在13由我們轉讓給Revera的財產。我們還取消了對美元的認可56,905,000權益法投資中與13Revera保留的財產，並記錄了房地產處置收益#美元。62,075,000。與此交易相結合，二現已全資擁有的物業，以及26現有的全資物業，過渡到奧克蒙特管理集團。與交易中交換權益的公允價值有關的非現金投資活動、相對於現已包括在收購物業基礎上的先前權益法權益的賬面價值的非現金投資活動以及與承擔抵押抵押債務有關的非現金融資活動已從我們的綜合現金流量表中剔除。

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加拿大的投資組合包括85在合資企業中擁有的財產75%由我們和25%由Revera提供。作為交易的一部分，我們打算收購Revera在71物業，並出售我們在餘下物業的權益14屬性。自2023年12月31日起，面向所有71保留的屬性已過渡到新的運算符。這筆交易預計將在2024年上半年完成。

創世紀醫療保健

作為我們於2021年3月2日披露的Genesis Healthcare(“Genesis”)運營關係大幅退出的一部分，我們過渡了以下一個投資組合的轉租七從Genesis到2021年第二季度完成護理管理的設施。作為2021年3月交易的一部分，我們簽訂了一份遠期銷售協議七價值$的財產182,618,000，預計將在WellTower持有的購買選擇權可行使時關閉。截至2023年3月31日，與物業相關的使用權資產為#美元。115,359,000並反映為持有待售，相應的租賃負債為#美元。66,530,000在我們的綜合資產負債表上。

2023年5月1日，我們執行了一系列交易，包括將租賃權益轉讓給與Aurora Health Network、和平資本(Complete Care Management的附屬公司)和我們新成立的三方未合併合資企業，並最終以合資企業結束購買選擇權而告終。這些交易為我們帶來了淨現金收益#美元。104,240,000(不包括在上面的處置表中)在我們的留存權益$11,571,000在合資企業中，以及從失去控制權和終止確認租賃權益中獲得的收益#65,485,000，我們在綜合全面收益表的其他收入中記錄了這一點。

6. 租契

我們租賃土地、建築物、辦公空間和某些設備。我們的許多租約都包括續訂選項，將期限從一至25年內或更長時間。我們合理確定將行使的續訂期權在我們的使用權資產和租賃負債中確認。由於我們的大多數租賃沒有提供租賃協議中隱含的利率，我們通常使用租賃開始時可用的遞增借款利率、租賃的基礎抵押品以及在有擔保的基礎上以該抵押品為抵押借款的能力來確定租賃付款的現值。遞增借款利率是使用我們的較長期借款利率(實際定價通過30以及其他較長期的市場利率)。

所列各期間的租賃費構成如下(以千計)：

												截至十二月三十一日止的年度：
						分類						2023						2022						2021
經營租賃成本： (1)
房地產租賃費用						物業運營費用						$	21,970					$	22,150					$	22,642
非房地產投資租賃費用						一般和行政費用						7,243						5,794						4,596
融資租賃成本：
租賃資產攤銷						物業運營費用						5,854						6,837						8,105
租賃負債利息						利息支出						4,050						6,164						6,574
轉租收入						租金收入						(3,933)						(11,487)						(8,687)
總計												$	35,184					$	29,458					$	33,230

(1)包括不重要的短期租賃.

截至2023年12月31日的租賃負債期限如下（單位：千）：

						經營租約						融資租賃
2024						$	19,329					$	5,547
2025						18,800						3,980
2026						16,637						4,030
2027						16,494						3,991
2028						16,291						3,948
此後						863,847						369,892
租賃付款總額						951,398						391,388
減去：推定利息						(647,845)						(311,711)
租賃負債現值合計						$	303,553					$	79,677

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與我們作為承租人的租賃相關的補充資產負債表信息如下所示期間（以千計，租賃條款和貼現率除外）：

			分類						2023年12月31日						2022年12月31日
資產使用權：
經營租賃--房地產			使用權資產，淨額						$	283,293					$	287,984
融資租賃--房地產			使用權資產，淨額						67,676						35,958
房地產使用權資產，淨值									350,969						323,942
經營租賃-非房地產投資			應收賬款和其他資產						11,338						10,119
融資租賃-持有待售(1)			待售不動產，扣除累計折舊						—						116,453
使用權資產總額，淨值									$	362,307					$	450,514
租賃負債：
經營租約									$	303,553					$	302,360
融資租賃									79,677						113,464
租賃總負債									$	383,230					$	415,824
加權平均剩餘租賃年限(年)：
經營租約									45.6						46.0
融資租賃									60.7						19.8
加權平均貼現率：
經營租約									5.27		%				5.56		%
融資租賃									7.71		%				5.01		%

(1)截至2023年12月31日止年度，我們按以下金額繳納了融資租賃 七之前分類為持待售的物業被納入一家新成立的未合併合資企業，該企業在租賃中確認了購買選擇權。進一步討論請參閲注5。

所示期間與租賃相關的補充現金流信息如下（以千計）：

									截至十二月三十一日止的年度：
			分類						2023						2022						2021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流			應收賬款和其他資產減少（增加）						$	(590)					$	8,805					$	9,081
來自經營租賃的經營現金流			應計費用和其他負債增加(減少)						(2,037)						(5,570)						(6,008)
融資租賃的營運現金流			應收賬款和其他資產減少（增加）						3,061						8,672						8,336
融資租賃產生的現金流			其他融資活動						(2,704)						(2,255)						(3,578)

我們作為出租人的幾乎所有經營租賃都包含不斷上漲的租金結構。每年固定租金自動扶梯的租賃通常在初始租賃期內以直線法確認，但須接受可收回性評估。與或有租賃自動扶梯租賃相關的租金收入通常根據本期到期的合同現金租金付款記錄。截至2023年、2022年和2021年12月31日止年度，我們沖銷了之前確認的直線應收租金餘額美元16,642,000, $0及$49,241,000分別通過減少租金收入，這與不再被認為可能收取幾乎所有合同租賃付款的租賃有關。

我們的Triple-Net和門診醫療投資組合中的租賃通常包括由租户報銷某種形式的運營費用。與經營租賃有關的租金收入和相應的可變租賃付款，主要是償還所述期間的公共區域維護費、水電費、保險税和房地產税等經營費用，具體情況如下(以千計)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
經營租賃的固定收益						$	1,344,096					$	1,258,238					$	1,193,837
可變租賃收入						211,977						193,548						180,858

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合併財務報表附註

對於我們的大部分老年人住房運營部門，居民費用和服務的收入主要基於服務，因此，居民協議根據ASC 606入賬。在該可報告分部內，我們還根據ASC 842確認來自住宅老年人公寓租賃的收入。與這些租賃有關的收入總額為#美元。466,162,000, $410,749,000和$194,078,000截至2023年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日止年度。

下表列出了在2023年12月31日生效的租賃的未來最低應收租賃付款(不包括我們老年人住房運營組合中的物業，也不包括任何運營費用報銷)(以千為單位)：

2024						$	1,391,509
2025						1,379,176
2026						1,343,749
2027						1,323,525
2028						1,307,766
此後						10,469,656
總計						$	17,215,381

7. 應收貸款

應收貸款在綜合資產負債表中計入應收房地產貸款，扣除信貸損失撥備，或非房地產應收貸款，計入應收賬款和其他資產，扣除信貸損失撥備。

應計應收利息為#美元。31,798,000及$22,878,000分別截至2023年12月31日和2022年12月31日，並計入綜合資產負債表上的應收賬款和其他資產。以下是我們的應收貸款摘要（以千計）：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022
按揭貸款						$	1,057,516					$	707,464
其他房地產貸款						324,660						195,566
應收房地產貸款信用損失備抵						(20,589)						(12,186)
應收房地產貸款，扣除信貸撥備						1,361,587						890,844
非房地產貸款						503,993						441,231
應收非房地產貸款信用損失備抵						(173,874)						(152,063)
應收非房地產貸款，扣除信貸撥備						330,119						289,168
應收貸款總額，扣除信貸撥備						$	1,691,706					$	1,180,012

以下是我們在所示期間的貸款活動摘要（以千計）：

						截至的年度
						2023年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日
應收貸款預付款						$	490,736					$	156,045					$	997,449
減：應收貸款收款						90,215						196,310						343,260
應收貸款現金預支（收款）淨額						$	400,521					$	(40,265)					$	654,189

截至2021年12月31日止年度，我們提供了英鎊5401000萬歐元(約合人民幣180萬元)750,330,000基於截至融資之日的英鎊/美元匯率)和1 GB30全球房地產和私募股權公司Safanad附屬公司的營運資本和資本支出延遲安排100萬歐元，作為其對HC-One集團(“HC-One”)投資的資本重組的一部分。在截至2023年12月31日的一年中，我們修改了貸款協議，以提供額外的GB651.5億與HC-One收購運營平臺相關的融資，並將到期日延長至2028年10月。截至2023年12月31日，擴大貸款的未償還本金餘額為GB611,453,000(約$779,175,000基於截至2023年12月31日的英鎊/美元匯率)。作為原始貸款和2023年擴建的一部分，我們獲得了權證，使我們有權參與HC-One在清算時高於指定價格的資本增值。有關其他詳細信息，請參閲附註12。

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合併財務報表附註

以下是我們按信用損失類別分類的貸款摘要(單位：千)：

			2023年12月31日
貸款類別			起源的年代			貸款賬面價值						信用損失準備						淨貸款餘額						不是的。貸款的比例
不良貸款			2007 - 2023			$	215,283					$	(172,045)					$	43,238					9
集體貸款池			2007 - 2018			227,810						(3,028)						224,782						14
集體貸款池			2019			23,960						(319)						23,641						4
集體貸款池			2020			34,938						(464)						34,474						5
集體貸款池			2021			871,754						(11,794)						859,960						11
集體貸款池			2022			126,324						(1,680)						124,644						18
集體貸款池			2023			386,100						(5,133)						380,967						17
貸款總額						$	1,886,169					$	(194,463)					$	1,691,706					78

於截至二零二一年十二月三十一日止年度內，我們訂立最終協議，主要透過以下方式退出我們與Genesis的營運關係51屬性傳遞給其他運算符。為了實現這一過渡，我們同意向Genesis提供#美元的租賃終止費。86,310,000在所有財產成功轉移後，這些財產將用於立即償還欠我們的債務。這些財產轉移基本上發生在整個2021年，截至2023年12月31日，85,043,000已由Genesis賺取租約終止費用的一部分，並償還給我們，以大幅減少這筆債務的所有未償還餘額。

此外，在實現某些重組裏程碑後，我們同意將應付給我們的Genesis無擔保票據餘額額外減少$169,771,000以換取Genesis的股權。截至2023年12月31日，這些無擔保票據餘額的潛在減值金額已增加至$238,104,000由於應計未付利息。無擔保票據的到期日已延長至2024年3月29日。無擔保票據包括在惡化貸款類別中，根據我們的保單，在截至2023年12月31日的三年中沒有確認利息。尚未達到免除債務所需的里程碑，截至2023年12月31日，在可能的債務削減之前，無擔保票據的未償合同餘額為#美元290,296,000賬面價值是$24,246,000在申請信貸損失準備金和考慮未確認利息之後。

於截至2023年12月31日止年度內，Genesis應付予吾等的若干有擔保債務的賬面價值為$166,859,000，已被修改，將到期日延長至2024年3月29日，條款沒有其他變化。Genesis的無抵押票據和有擔保票據均包括在非房地產應收貸款中。

信貸損失撥備總額被認為足以吸收與我們的貸款組合相關的預期損失。以下是本報告所列期間應收貸款信貸損失準備的摘要(單位：千)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
年初餘額						$	164,249					$	166,785					$	224,036
貸款損失撥備，淨額(1)						8,797						(1,394)						7,270
貸款核銷(2)						—						—						(64,075)
購入的不良貸款						19,077						—						—
未確認利息準備金計入本金						2,066						—						—
外幣折算						274						(1,142)						(446)
年末餘額						$	194,463					$	164,249					$	166,785
(1) 不包括持有至到期債務證券的貸款損失準備金。
(2) 包括$64,075,000與截至二零二一年十二月三十一日止十二個月的Genesis租賃終止有關。

以下是我們不良貸款的摘要(單位：千)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
年末不良貸款餘額						$	215,283					$	174,841					$	178,369
信貸損失準備						(172,045)						(148,438)						(148,438)
未保留的不良貸款餘額						$	43,238					$	26,403					$	29,931
已確認的不良貸款利息(1)						$	1,681					$	—					$	3,185

(1代表當期確認的現金利息。

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合併財務報表附註

8. 對未合併實體的投資。

我們參與了一些合資企業，這些合資企業一般投資於老年人住房和醫療保健房地產。自合營公司收購之日起，我們在這些物業的經營業績中所佔的份額已計入我們的綜合經營業績，並反映在我們的綜合全面收益表中，作為來自未合併實體的收益或虧損。以下是我們對未合併實體的投資摘要(以千美元為單位)：

						所有權百分比(1)						2023年12月31日						2022年12月31日
經營老年人住房業務						10%至95%						$	1,248,774					$	1,171,307
三重網						10%至88%						147,679						111,812
門診醫療						15%至50%						240,078						216,671
總計												$	1,636,531					$	1,499,790

(1)截至2023年12月31日，包括歸類為負債的投資的所有權，不包括實質房地產的所有權。

在截至2023年12月31日的年度內，我們確認了35,293,000將與投資於未合併實體有關的減值損失計入綜合全面收益表，作為來自未合併實體的收益或虧損。不是此類減值損失在截至2022年12月31日或2021年12月31日的年度內確認。

到2023年6月30日，我們擁有34日出高級生活管理公司(“日出Manco”)的持股比例，該公司就由日出經營的若干長者住宅營運物業提供全面的物業管理及會計服務。我們根據長期管理協議支付日出年度管理費。我們的大部分管理協議的初始期限將於2028年到期，如果適用，還可選擇續約期，從3至15根據管理協議應支付給日出的管理費包括按適用物業產生的收入的百分比計算的費用，以及根據指定業績目標進行的正面或負面調整(如適用)。在我們於2023年擁有日出Manco期間，我們確認管理費為$14,185,000這反映在我們的綜合全面收益表中的物業運營費用中。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我們確認了27,660,000及$37,052,000管理費，在出售我們在日出Manco的權益之前，我們確認的減值費用為#美元。28,708,000本公司於截至2023年12月31日止年度的綜合全面收益表上的未合併實體收入，按吾等於管理公司的投資的賬面價值與其出售的估計銷售所得相比的超額計算。他説：

A2023年12月31日，農曆新年合計我們合資企業的未攤銷基差站位：$144,144,000主要歸因於我們購買實體權益的金額之間的差額，包括這一差額將在相關物業的剩餘使用年限內攤銷，並計入報告的未合併實體收入金額。

我們已經發放了與以下項目相關的貸款24屬性為S，2023年12月31日R在實質上被歸類為房地產投資並具有賬面價值的某些物業的開發和建設 $832,746,000.我們認為，根據ASC 810，此類借款人通常代表VIE。VIE必須由其主要受益人合併，該企業具有：(1)有權指導VIE的活動，從而對實體的經濟業績產生最大影響；(2)有義務承擔VIE的損失，或有權接受VIE可能對實體產生重大影響的利益。吾等的結論是，吾等並非該等借款人的主要受益人，因此，貸款安排乃根據多項因素作出評估，包括預期剩餘利潤的數額及時間、抵押品的估計公允價值及借款人在項目中的權益重要性。根據這些評估，這些安排已被歸類為實質上的房地產投資。我們預計將再提供一筆資金195,763,000與這些投資有關。

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合併財務報表附註

9. 信貸集中

我們使用綜合淨營業收入(“NOI”)作為我們的信貸集中指標。有關更多信息和對賬，請參閲附註18。下表彙總了截至2023年12月31日的一年中有關我們的信貸集中的某些信息，不包括我們在未合併實體中的NOI份額(以千美元為單位)：

						數量						總計						百分比
按關係分類的濃度：(1)						屬性						噪音						噪音(2)
集成醫療保健屬性						147						$	215,466					8%
日出老年生活(3)						88						150,801						6%
科吉爾管理公司						120						112,571						4%
艾弗裏醫療保健						84						100,017						4%
奧克蒙特管理集團						64						94,487						4%
剩餘的投資組合						1,398						2,016,877						74%
總計						1,901						$	2,690,219					100%

(1)Integra Healthcare Properties屬於我們的三網部門。日出Senior Living（“Sunrise”）、Cogir Management Corporation和Oakmont Management Group隸屬於我們的老年住房運營部門。Avery Healthcare隸屬於我們的老年住房運營部門和三網部門。

(2)NOI與我們的前五名關係包括 30佔截至2022年12月31日的年度總NOI的百分比。

(3)截至2023年12月31日的一年，我們確認愛德$793,920,000的rev來自日出管理的物業的消息。

2022年12月，ProMedica將其15%權益 147之前由WellTower/ProMedica合資企業擁有的熟練護理設施，以換取租賃修改，解除了ProMedica對物業的租賃義務，並修改了剩餘物業的租賃58輔助生活和記憶護理物業，繼續由WellTower/ProMedica合資企業持有。ProMedica的非控股權益減少#美元273,504,000因放棄以前持有的合資企業的權益而產生的147熟練護理設施是一項非現金融資活動，不包括在我們的綜合現金流量表中。這個58輔助生活和記憶護理資產繼續由ProMedica運營，並由現有擔保提供支持。

與此同時，WellTower和Integra Healthcare Properties(“Integra”)簽訂了熟練護理產品組合的總租約，隨後轉租給地區運營商。同樣在2022年12月，我們將其出售給了Integra a15%的所有權權益54在這些熟練的護理設施中，大約需要5美元732000萬美元，沒有確認任何收益，因為交易完成後物業繼續合併。這筆交易是新成立的合資企業擁有的第一批股份。85%由WellTower和15%by Integra。2023年1月，Integra收購了15另一家公司的%權益31剩餘 93提供熟練的護理設施，費用約為1美元74萬.

10. 信貸安排和商業票據計劃下的借款

截至2023年12月31日，我們與一個財團達成了一項主要的無擔保信貸安排31包含美元的銀行4,000,000,000無擔保循環信貸便利，美元1,000,000,000無擔保定期信貸安排和美元250,000,000以加拿大計價的無擔保定期信貸融資。無擔保循環信貸工具由美元組成1,000,000,0002026年6月4日到期的份額（無2023年12月31日未償）和美元3,000,000,0002025年6月4日到期的份額（無截至2023年12月31日尚未償還）。定期信貸安排將於2026年7月19日到期。循環貸款和定期貸款的每一部分都可以延長至 二每次為期 六個月由我們選擇。我們可以選擇通過手風琴功能擴大無擔保循環信貸工具和美元1,000,000,000無擔保定期信貸安排最多額外美元1,250,000,000總的來説，以及美元250,000,000以加拿大計價的無擔保定期信貸融資最多額外美元250,000,000.主要無擔保信貸便利還允許我們借入高達美元1,000,000,000以替代貨幣（無截至2023年12月31日未償還)。無抵押循環信貸安排下的借款須按有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)利率的適用保證金支付利息。根據我們目前的信用評級，無抵押循環信貸安排下的貸款目前按0.775比調整後的SOFR利率高出2023年12月31日。此外，我們每季度根據銀行的承諾額向每家銀行支付融資費。融資費取決於我們的債務評級，並0.152023年12月31日時為%。

根據我們商業票據計劃的條款，我們可以發行期限不同但不超過的無擔保商業票據。397自發行之日起至任何時間未償還的最高面額或本金總額為$1,000,000,000 (無截至2023年12月31日未償還)。

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合併財務報表附註

以下信息涉及本報告所列期間無擔保循環信貸安排和商業票據方案下的借款總額(以千美元為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
年終未清餘額						$	—					$	—					$	325,000
任何月底未償還的最高款額						$	205,000					$	1,565,000					$	994,000
平均未償還金額(每日本金餘額合計
除以期間的天數)						$	16,233					$	766,167					$	384,418
加權平均利率(實際利息支出除以
按平均未償還借款計算)						5.05		%				1.75		%				0.33		%

 

11. 優先無擔保票據和擔保債務

截至2023年12月31日，應支付的年度債務本金如下(以千計)：

						高級無擔保票據(1,2)						有擔保債務(3)						總計
2024						$	1,350,000					$	400,258					$	1,750,258
2025						1,260,000						428,821						1,688,821
2026						700,000						155,500						855,500
2027(4,5)						1,916,604						210,091						2,126,695
2028(6)						2,485,865						107,546						2,593,411
此後(7)						5,987,150						920,229						6,907,379
本金餘額合計						$	13,699,619					$	2,222,445					$	15,922,064
未攤銷折扣和保費，淨值						(26,271)						—						(26,271)
未攤銷債務發行成本，淨額						(72,812)						(20,237)						(93,049)
公允價值調整和其他，淨額						(48,314)						(18,881)						(67,195)
債務總賬面價值						$	13,552,222					$	2,183,327					$	15,735,549

(1)年利率範圍從 2.05%至7.02%.考慮利率互換影響後，期末加權平均利率為 4.05%, 4.06%，以及3.67%.分別截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。

(2)所有高級無擔保票據，美元除外300,000,000加拿大計價 2.95% 2027年到期的高級無擔保票據由Welltower OP發行，並由Welltower提供全面無條件擔保。的$300,000,000加拿大計價 2.95% 2027年到期的高級無擔保票據由Welltower OP的一家全資子公司通過私募發行，並由Welltower OP提供全面無條件擔保。

(3)年利率範圍從 1.25%至8.13%.考慮利率互換和上限的影響後，期末加權平均利率為 4.76%, 4.33%，以及3.03分別截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的%。擔保債務的房產的不動產總價值總計美元5,511,479,000在2023年12月31日。

(4)包括$1,000,000,000無擔保定期貸款和美元250,000,000加拿大計價的無擔保定期貸款（約美元189,365,000基於2023年12月31日加元/美元匯率）。兩筆定期貸款均於2026年7月19日到期，可延期至 二每次為期 六個月由我們選擇。貸款按調整後的SOFR加上利息 0.85% (6.312023年12月31日的%）和加拿大經銷商報價加 0.85% (6.312023年12月31日的%）。

(5)包括$300,000,000以共和國計價的 2.95% 2027年到期的高級無擔保票據（約美元227,239,000基於2023年12月31日加元/美元匯率）。

(6)包括GB550,000,000的4.802028年到期的優先無擔保票據百分比(約合美元700,865,000根據2023年12月31日生效的英鎊/美元匯率計算)。

(7)包括GB500,000,000的4.502034年到期的優先無擔保票據百分比(約合美元637,150,000根據2023年12月31日生效的英鎊/美元匯率計算)。

以下是我們的高級無擔保票據本金活動的摘要(以千美元為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
期初餘額						$	12,584,529					$	11,707,961					$	11,509,533
已發行的債務						1,035,000						1,050,000						1,750,000
已清償債務						—						—						(1,533,752)
外幣						80,090						(173,432)						(17,820)
期末餘額						$	13,699,619					$	12,584,529					$	11,707,961

2024年1月，我們償還了我們的美元400,000,0004.5到期時優先無擔保票據的百分比。

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合併財務報表附註

合併WellTower OP及所有其他附屬公司的母公司WellTower向WellTower OP發行的所有系列優先無抵押票據的每名持有人全面及無條件地保證，票據的本金及溢價(如有)及利息將於到期時以加速、贖回或其他方式即時足額支付，而票據逾期本金及利息(如有)的利息(如有)及WellTower OP對票據持有人的所有其他債務將即時悉數支付或履行。WellTower對此類票據的擔保是其優先無擔保債務，與WellTower未來所有其他無擔保優先債務和不時未償還的擔保並列。WellTower對這類票據的擔保實際上從屬於其子公司的所有債務和其擔保債務，就擔保該等債務的資產而言。由於WellTower幾乎所有的業務都是通過其子公司進行的，因此WellTower就擔保支付所需款項的能力取決於其子公司的財務業績和狀況，以及其從子公司獲得資金的能力，無論是通過股息、貸款、分配或其他付款。

我們可能會不時回購、贖回或再融資優先無抵押票據，利用有利的市場條件。我們可以通過公開市場購買、私下協商的交易、要約收購，或在某些情況下，根據其條款提前贖回此類證券，以現金購買優先票據。優先無抵押票據可按吾等選擇於任何時間全部或不時全部或部分贖回，贖回價格相當於(I)正被贖回的票據(或該等票據的一部分)的本金金額加上截至贖回日期為止的應計及未付利息，及(Ii)根據票據條款與提早贖回相關而到期應付的任何“整筆”金額。債務的贖回和回購(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。

可交換高級無擔保票據

2023年5月，WellTower OP發行了$1,035,000,000本金總額2.75%2028年5月15日到期的可交換優先無抵押票據(“可交換票據”或“票據”)，除非較早前交換、購買或贖回。該批可交換債券將於每年五月十五日及十一月十五日派息，每半年派息一次。發售可交換票據所得款項淨額約為$1,011,780,000在扣除承銷費和其他費用後。我們確認了可交換票據的合同利息支出約為#美元18,184,000截至2023年12月31日止的年度。此外，截至2023年12月31日止年度的相關發行成本攤銷為$2,975,000。未攤銷發行成本為$20,245,000截至 2023年12月31日.

在緊接2027年11月15日前一個營業日的交易結束前，債券持有人只能在某些情況下和在某些時期內(包括在下文所述的贖回通知時)選擇交換債券。在2027年11月15日或之後，債券持有人可在到期日前第二個預定交易日交易結束前的任何時間選擇兑換債券。WellTower OP將在WellTower OP的選擇下，通過交付高達所交換票據本金的現金以及超過其交換價值的剩餘部分(如果有)現金或普通股或其組合來結算票據交換。匯率最初相當於10.4808股普通股每1,000美元的本金票據(相當於大約1,000美元的交換價格)95.41每股普通股)。匯率會在某些事件發生時進行調整，但不會針對任何應計和未支付的利息進行調整。

WellTower OP可在2026年5月20日或之後的任何工作日選擇全部或部分贖回票據，前提是普通股的最後報告銷售價格至少為130當時有效交易價格的%，至少20任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日期間，截止於WellTower OP發出贖回通知之日之前的交易日(包括前一個交易日)。贖回價格將等於100將贖回的債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。

以下是所述期間我們的擔保債務本金活動摘要(以千美元為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
期初餘額						$	2,129,954					$	2,202,312					$	2,378,073
已發行的債務						385,115						113,183						23,569
承擔的債務						428,578						328,096						—
已清償債務						(687,780)						(399,066)						(132,031)
本金支付						(54,076)						(58,114)						(65,587)
外幣						20,654						(56,457)						(1,712)
期末餘額						$	2,222,445					$	2,129,954					$	2,202,312

我們的債務協議包含各種契約、限制和違約事件。某些協議要求我們保持一定的財務比率和最低淨值，並對我們產生債務、創建留置權以及進行投資或收購的能力施加一定的限制。截至2023年12月31日，我們在所有實質性方面都遵守了我們債務協議下的所有公約。

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12. 衍生工具

在其他風險中，我們面臨的風險包括由於我們的非美國投資而導致的外幣匯率變化的影響，以及與我們的資本結構相關的利率風險。我們的風險管理計劃旨在管理這些風險產生的風險敞口和波動性，並利用外幣遠期合約、交叉貨幣掉期合約、利率掉期、利率鎖定和以外幣發行的債務來抵消部分風險。

利率風險的現金流對衝和公允價值對衝

我們進行利率互換是為了維持一個包含固定和浮動利率債務目標金額的資本結構，並管理利率風險。被指定為現金流對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收到可變金額，以換取我們的固定利率付款。這些利率互換協議用於對衝與可變利率債務相關的可變現金流。

被指定為公允價值對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收到固定金額，以換取我們的可變利率付款。這些利率互換協議對衝了可歸因於指定基準利率變化的固定利率債務公允價值變化的風險敞口。對於被指定為公允價值套期保值的衍生工具，衍生工具的收益或虧損以及被套期保值項目的可歸因於對衝風險的抵銷虧損或收益在收益中確認。我們將套期保值項目的收益或損失記錄在利息支出中，與相關利率掉期的抵銷損失或收益相同。2022年3月，我們就2022年3月發行的優先票據達成了固定至浮動掉期。截至2023年12月31日，不包括對衝，票據的賬面價值為$545,872,000。截至2023年12月31日，掉期的公允價值為(美元)48,314,000)，並被記錄為衍生負債，抵銷了我們綜合資產負債表上的優先無擔保票據。

我們定期進入並指定利率鎖定，以部分對衝因議席增加而導致的利息支付變化的風險。在可能發行固定利率債券之前的一段時間內標明利率。我們將利率鎖定指定為現金流對衝。我們結算利率鎖定時的損益在相關債務的存續期內攤銷為收益，除非有重大金額被視為無效，該數額將立即在綜合全面收益表中確認。大約$2,562,000預計在未來12個月內，計入其他全面收益(“保監處”)的虧損將重新歸類為收益。

作為公允價值或現金流量對衝入賬的衍生工具現金流量與綜合現金流量表中被套期保值項目的現金流量被歸類為同一類別。

指定為淨投資套期保值的外幣遠期合約和交叉貨幣掉期合約

我們使用外幣遠期和交叉貨幣遠期掉期合約來對衝外國子公司淨投資的一部分，以應對外匯匯率的波動。對於被指定為淨投資對衝並符合條件的工具，該工具的外幣對美元的變異性被記錄為OCI的累計換算調整部分。

在截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，我們結算了某些淨投資對衝，產生的現金收益為$29,553,000, $61,853,000及$14,505,000如果被對衝的投資被出售或大幅清算，累計換算調整的餘額將重新歸類為收益。

未指定的衍生工具合約

我們使用外幣兑換合約來管理現有的外幣兑換風險敞口。該等工具的公允價值變動所產生的損益在綜合全面收益表的利息開支中入賬，並由外幣資產負債表風險的淨重估影響大幅抵銷。此外，我們還有幾個與可變利率擔保債務協議相關的利率上限合同。這些工具的公允價值變動所產生的收益和損失也計入利息支出。

認股權證

我們通過附註7中進一步描述的貸款活動獲得了權證，該等貸款活動作為貸款發放費用入賬。認股權證使我們有權在清算時參與高於指定價格的相關HC-One房地產投資組合的資本增值，幷包含符合ASC主題815下衍生品資格的淨結算條款。認股權證被歸類於我們綜合資產負債表上的應收賬款和其他資產。該等認股權證按公允價值計量，公允價值變動於綜合全面收益表中衍生工具及金融工具的損益內確認。

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以下是截至所示日期的衍生品和其他金融工具的名義金額(單位：千)：

						2023年12月31日						2022年12月31日
被指定為淨投資對衝的衍生品：
以加元計價						$	2,025,000					$	1,075,000
以英鎊計價						£	1,660,708					£	1,890,708
被指定為淨投資對衝的金融工具：
以加元計價						$	250,000					$	250,000
以英鎊計價						£	1,050,000					£	1,050,000
被指定為現金流對衝的利率掉期和上限：
以美元計價(1)						$	872,601					$	25,000
指定為公平值對衝的利率掉期：
以美元計價						$	550,000					$	550,000
未指定的衍生工具：
以美元計價的利率上限						$	—					$	26,137
以加元計價的外幣兑換合同						$	80,000					$	80,000

(1)截至2023年12月31日，最高到期日為2028年9月1日。

以下列出了衍生工具對所列期間綜合全面收益表的影響（單位：千）：

												截至的年度
描述						位置						2023年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日
指定為對衝的衍生工具的收益（損失）在收入中確認						利息支出						$	18,068					$	28,894					$	23,133
未指定為對衝的衍生工具的收益（損失）在收入中確認						利息支出						$	(1,383)					$	4,255					$	(433)
股權證的收益（虧損）在收入中確認						衍生品和金融工具的淨收益（損失）						$	2,218					$	(6,837)					$	10,361
指定為對衝的衍生工具和金融工具的收益（損失）在OCI中確認						保監處						$	(245,095)					$	442,620					$	79,702

13. 承付款和或有事項

在2023年12月31日，我們有23未償信用證義務總計美元49,680,000並於2024年和2025年到期。截至2023年12月31日，我們有未完成的在建工程為美元1,304,441,000並承諾提供約美元的額外資金966,829,000完成建設。此外，截至2023年12月31日，我們的未償投資被歸類為實質房地產 $832,746,000並承諾為 $195,763,000(see註釋8以瞭解更多信息）。購買義務包括美元969百萬代表最終收購協議 25老年住房於2024年2月簽訂的運營物業（更多信息請參閲注3）和 $39,387,000或有購買義務為資本改進提供資金。租户的租金增加，以反映對物業的額外投資。

14. 股東權益 

以下是截至所示日期我們的股東權益資本賬户摘要：

						2023年12月31日						2022年12月31日
優先股，$1.00面值：
授權股份						50,000,000						50,000,000
已發行股份						—						—
流通股						—						—
普通股，$1.00面值：
授權股份						700,000,000						700,000,000
已發行股份						566,001,632						492,283,488
流通股						564,241,181						490,508,937

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普通股

2023年8月，我們達成了一項股權分配協議，根據該協議，我們可以提供和出售高達$4,000,000,000我們普通股的總金額(“自動櫃員機計劃”，不時修訂)。ATM計劃還允許我們簽訂遠期銷售協議(截至2023年12月31日沒有未完成的協議)。截至2023年12月31日，我們擁有1,854,611,000自動櫃員機計劃下的剩餘容量。在2023年12月31日之後，我們出售了5,046,308s自動櫃員機計劃下的普通股。

2023年11月，我們發佈了20,125,000普通股。這些股票是根據一份承銷協議出售的，承銷協議日期為2023年11月6日。

2020年5月1日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們可以回購至多$1截至2021年12月31日的普通股為1000億股。2022年11月7日，我們的董事會批准了一項高達1美元的後續股票回購計劃31,000億股普通股(“股票回購計劃”)。使用在股票回購計劃下，我們不需要購買股票，但可以選擇在公開市場或通過Pri購買股票通過大宗交易、通過實施要約收購、通過加速股份回購計劃、通過購買看漲期權或出售認沽期權或其他方式，或通過上述任何組合，通過風險協商的交易。我們預計將使用可用現金為任何股票回購提供資金，並可能使用借款或債券發行的收益。股票回購計劃沒有到期日，我們沒有義務回購任何特定數量的股我們做 不是在結束的年度內，不要回購我們的任何普通股股份 2023年12月31日、2022年和2021年.

以下是所示期間我們普通股發行的摘要（以千美元計，股票和平均價格除外）：

						已發行股份						平均價格						總收益						淨收益
2021年期權練習						338						$	56.21					$	19					$	19
2021年ATM計劃發佈						29,667,348						80.41						2,385,683						2,348,182
2021年股票激勵計劃，扣除沒收						171,189												—						—
2021年總額						29,838,875												$	2,385,702					$	2,348,201
2022年期權練習						2,433						$	67.00					$	163					$	163
2022年ATM計劃發佈						43,092,888						86.23						3,715,971						3,667,691
2022年贖回OP單位和DownREIT單位						5,498												—						—
2022年股票激勵計劃，扣除沒收						168,641												—						—
2022年總數						43,269,460												$	3,716,134					$	3,667,854
2023年期權練習						3,541						$	78.23					$	277					$	277
2023年ATM計劃發佈						53,300,874						80.92						4,313,007						4,290,766
2023年股權發行						20,125,000						88.06						1,772,216						1,719,086
2023年贖回OP單位和DownREIT單位						335,562												—						—
2023年股票激勵計劃，扣除沒收						(32,733)												—						—
2023年總計						73,732,244												$	6,085,500					$	6,010,129

分紅 

P有關股息聯邦所得税的相關信息，請參閲注19。 以下是我們的股息支付摘要（以千計，每股金額除外）：

						截至的年度
						2023年12月31日												2022年12月31日												2021年12月31日
						每股						金額						每股						金額						每股						金額
普通股						$	2.44					$	1,259,676					$	2.44					$	1,133,182					$	2.44					$	1,037,194

累積其他全面收益

以下為所列期間累計其他全面收益/（虧損）摘要（以千計）：

						2023年12月31日						2022年12月31日
外幣折算						$	(913,675)					$	(1,115,317)
指定為套期保值的衍生工具和金融工具						750,515						995,610
累計其他綜合收益(虧損)合計						$	(163,160)					$	(119,707)

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15. 股票激勵計劃

2022年3月，我公司董事會批准了《2022年中長期規劃》(《2022年規劃》)，授權10,000,000普通股或單位的發行由董事會薪酬委員會酌情決定。2022年3月28日之後授予的獎勵由2022年計劃頒發。根據2016長期激勵計劃授予的獎勵繼續授予，期權到期十年自授予之日起生效。我們的非僱員董事、高級管理人員和關鍵員工有資格參加2022年計劃。2022年計劃允許發行股票期權、股票增值權、限制性股票單位、遞延股票單位、業績單位和股息等價權。期權、遞延股票單位和限制性股票單位的歸屬期限一般為三至五年。期權到期十年自授予之日起生效。

在我們的長期激勵計劃下，某些限制性股票獎勵是基於市場、業績和時間的。對於以市場和業績為基礎的獎勵，我們將授予目標數量的限制性股票單位，最終獎勵由股東總回報和經營業績指標決定，每種情況下的衡量期限均為三至四年在績效期間結束後授予的績效獎勵。預期期限代表從授予日期到績效期間結束的期間。績效獎勵的薪酬費用是基於實現某些績效目標的概率來衡量的，並在績效期間內確認。對於由經營業績指標確定獎勵的贈款部分，薪酬成本基於授予日期收盤價和管理層對財務指標的公司業績的估計。如果基於績效的限制性股票的估計數量發生變化，將進行調整以確認修訂估計與先前估計之間的累積差額。對於由股東總回報(“TSR”)確定的授予部分，管理層使用蒙特卡羅模型評估公允價值和補償成本。對於基於時間的獎勵，限制性股票的公允價值等於授予之日公司普通股的市場價格，並在歸屬期間攤銷。就衡量以股票為基礎的薪酬開支而言，吾等會考慮是否有需要對可見市價作出調整，以反映吾等獲授獎勵時所知悉的重大非公開資料。截至2023年12月31日、2022年或2021年12月31日的年度，不認為有必要進行任何調整。沒收是按發生的情況計算的。

下表彙總了顯示期間確認的報酬費用(以千為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
股票期權						$	2,741					$	2,378					$	1,088
限制性股票單位						34,458						23,771						16,724
總補償費用						$	37,199					$	26,149					$	17,812

股票期權

以下為2023年基於時間的股票期權活動摘要：

			股票						加權平均行權價						加權平均剩餘合同年限(年)						內在價值($000‘S)
截至2022年12月31日的未償還債務			551,515						$	75.82
授予的期權			93,674						75.50
行使的期權			(5,189)						79.82
被沒收的期權			(3,740)						77.77
截至2023年12月31日的未償還債務			636,260						$	75.73					7.8						$	9,190
自2023年12月31日起可行使			210,262						$	72.72					7.4						$	7,817

我們使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來確定基於時間的期權的授予日期和公允價值。使用的加權平均假設如下：

			2023
股息率			3.20%
估計波動率(1)			34.82%
無風險利率			4.12%
期權的預期壽命			4.8
估計公允價值			$20.55

(1)計劃有效期內的估計波動率正在使用50歷史波動率和50隱含波動率%。

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截至2023年12月31日，4,895,000與預計將在加權平均期內確認的未歸屬時間型股票期權有關的未確認薪酬支出總額兩年.

在2021年12月，我們授予了基於業績的股票期權。授予日期公允價值為$20.31在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型進行估計。這些期權具有基於2022年1月1日至2024年12月31日績效期間衡量的運營資金目標的績效條件。這些獎項授予兩年在履約期結束後，部分在履約期結束時立即歸屬。薪酬費用是根據實現績效目標的概率來衡量的，並在績效期間和歸屬期間確認。在2022年12月31日和2023年12月31日，業績目標不太可能實現。以下為截至2023年12月31日的績效股票期權活動摘要：

			股票						加權平均行權價
截至2022年12月31日的未償還債務			825,216						$	83.44
被沒收的期權			(10,095)						83.44
截至2023年12月31日的未償還債務			815,121						$	83.44

限制性股票

2022年1月期間，我們根據業績計劃（“業績計劃”）的條款授予了基於業績的限制性股票獎勵。授予日期的公允價值是使用蒙特卡洛模型在授予日期估計的。這些獎項的績效條件基於在2022年1月1日至2025年12月31日績效期內衡量的來自運營的資金目標以及絕對和相對TSB目標。這些獎項在演出期結束後授予。薪酬費用根據實現績效目標的可能性進行衡量，並在績效期內確認。於2022年12月31日及2023年12月31日，業績目標不太可能實現。 以下是截至2023年12月31日我們的非歸屬TMF限制性股票活動摘要：

						限制性股票
						股份數量						加權平均 授予日期公允價值
截至2022年12月31日未歸屬						936,915						$	27.60
沒收或過期						(4,690)						27.60
截至2023年12月31日未歸屬						932,225						$	27.60

以下是截至2023年12月31日我們的非歸屬限制性股票（包括市場、業績和時間獎勵，不包括NPS獎勵）的狀況摘要：

						限制性股票
						股份數量						加權平均 授予日期公允價值
截至2022年12月31日未歸屬						803,327						$	84.78
既得						(255,514)						82.40
授與						414,177						97.20
根據工作表現更改獎勵(1)						798,065						106.59
沒收或過期						(14,040)						87.80
截至2023年12月31日未歸屬						1,746,015						$	98.03

(1)代表根據績效成就獲得的基於市場和績效的獎項數量的變化。

我們使用蒙特卡洛模型來評估與所授予的市場獎勵部分相關的薪酬成本，這些獎勵的績效將使用股東總回報指標來確定。該模型還考慮了歸屬後持有期。 使用的加權平均假設如下：

						2023
股息率						3.20%
計劃有效期內的估計波動性(1)						27.33% - 39.02%
無風險利率						4.44% - 5.08%
基於股東總回報衡量的市場績效獎勵價值						$118.87

(1)計劃有效期內的估計波動率正在使用50歷史波動率和50隱含波動率%。

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合併財務報表附註

截至2023年12月31日，40,721,000預計將在加權平均期間內確認的與未歸屬限制性股票相關的未確認薪酬費用總額 兩年. 

16. 每股收益

下表列出了每股基本和稀釋收益的計算（以千計，每股數據除外）：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
每股基本收益的分子-歸屬於普通股股東的淨利潤						$	340,094					$	141,214					$	336,138
OP單位和DownREIT單位應佔淨利潤（虧損）調整						(303)						165						(3,020)
稀釋後每股收益的分子						$	339,791					$	141,379					$	333,118
每股基本收益分母-加權平均股						515,629						462,185						424,976
稀釋性證券的影響：
員工股票期權						32						20						—
未歸屬的限制性股份和單位						1,031						1,058						447
OP單位和DownREIT單位						1,983						1,865						1,396
員工購股計劃						26						30						22
稀釋性潛在普通股						3,072						2,973						1,865
稀釋每股收益的分母-調整後的加權平均股						518,701						465,158						426,841
基本每股收益						$	0.66					$	0.31					$	0.79
稀釋後每股收益						$	0.66					$	0.30					$	0.78

截至2021年12月31日，未完成的銷售遠期銷售協議 5,187,250股票不包括在每股稀釋收益的計算中，因為此類遠期銷售對股票具有反稀釋作用句號。有幾個不是截至2023年12月31日或2022年12月31日未完成的遠期銷售協議。埃姆僱員股票期權在2021年是反稀釋的。

由於可交換票據在截至2023年12月31日的年度內具有反攤薄作用，因此不包括在計算稀釋後每股收益中。

17. 關於金融工具公允價值的披露

公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收取或支付的交換價格。對於公允價值計量的披露，存在一個三級估值等級，其依據是截至計量日期對資產或負債估值的投入的透明度。金融工具在估值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。這三個級別的定義如下：

•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。

•第2級-第1級價格以外的可觀察輸入，例如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價或基本上整個資產或負債的可觀察到或可由可觀察市場數據證實的其他輸入。

•第3級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入，並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。

下列方法和假設用於估算每一類金融工具的公允價值，對其進行公允價值估算是可行的：

應收按揭貸款、其他房地產貸款和非房地產貸款--按揭貸款、其他應收房地產貸款和非房地產應收貸款的公允價值一般是通過使用第二級和第三級投入來估計的，例如使用向信用評級相似和剩餘期限相同的借款人提供類似貸款的當前利率對估計的未來現金流進行貼現。

現金和現金等價物及限制性現金-賬面價值接近公允價值。

認股權證-權證的公允價值是使用第3級投入估計的，包括以下數據點：基礎HC-One Group房地產投資組合的企業價值、私人公司認股權證的市場折扣、

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合併財務報表附註

股息率、波動率和無風險利率。企業價值由預計現金流、加權平均資本成本和終端資本化率驅動。

初級無擔保信貸安排和商業票據計劃下的借款-主要無擔保信貸安排和商業票據計劃的賬面金額接近公允價值，因為借款是利率可調整的。

高級無擔保票據-優先無擔保應付票據的公允價值是根據第一級公開可得交易價格估計的。*可變利率優先無擔保票據的賬面價值接近公允價值，因為它們是利率可調整的。

有擔保債務-固定利率擔保債務的公允價值是使用第二級投入估算的，方法是使用類似信用評級和相同剩餘期限的當前利率對估計的未來現金流進行貼現。可變利率擔保債務的賬面價值接近公允價值，因為借款是利率可調整的。

外幣遠期合約、利率掉期和交叉貨幣掉期-外幣遠期合約、利率互換和交叉貨幣互換以公允價值計入資產負債表上的其他資產或其他負債，該公允價值來自第二級可觀察市場數據，包括收益率曲線和匯率。

可贖回的DownREIT單位沒有股東權益-我們的可贖回DownREIT單位持有者權益使用第2級投入以公允價值記錄在資產負債表上，除非公允價值低於初始金額，在這種情況下，可贖回DownREIT單位持有者權益按初始金額記錄，對單位持有人的分配和單位持有人應佔的收入或虧損進行調整。公允價值使用我們普通股的收盤價計量，因為單位可以在持有人選擇現金時贖回，或者在我們的選擇下，一每單位我們普通股的份額，在某些情況下可能會進行調整。

我們金融工具的賬面金額和估計公允價值如下(以千為單位)：

						2023年12月31日												2022年12月31日
						攜帶						公平						攜帶						公平
						金額						價值						金額						價值
金融資產：
應收按揭貸款						$	1,043,252					$	1,105,260					$	697,906					$	739,159
其他應收房地產貸款						318,335						319,905						192,938						190,977
現金和現金等價物						1,993,646						1,993,646						631,681						631,681
受限現金						82,437						82,437						90,611						90,611
應收非房地產貸款						330,119						312,985						289,168						277,601
外幣遠期合同、利率掉期和交叉貨幣掉期						37,118						37,118						191,357						191,357
認股權證						35,772						35,772						30,436						30,436
財務負債：
優先無擔保票據						$	13,552,222					$	13,249,247					$	12,437,273					$	11,381,873
有擔保債務						2,183,327						2,144,059						2,110,815						2,054,889
外幣遠期合同、利率掉期和交叉貨幣掉期						96,023						96,023						55,727						55,727
可贖回DownREIT基金單位持有人權益						$	77,928					$	77,928					$	75,355					$	75,355

按公允價值經常性計量的項目 

市場法用於衡量我們經常性按公允價值報告的金融資產和負債的公允價值。市場方法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。 以下總結了按經常性公允價值計量的項目（以千計）：

						截至2023年12月31日的公允價值計量
						總計						1級						2級						3級
認股權證						$	35,772					$	—					$	—					$	35,772
外幣遠期合同、利率掉期和交叉貨幣掉期、淨資產（負債） (1)						(58,905)						—						(58,905)						—
總計：						$	(23,133)					$	—					$	(58,905)					$	35,772

(1)有關更多信息，請參閲註釋12。

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合併財務報表附註

下表總結了所列年度使用不可觀察第三級輸入數據的股權證公允價值變化（單位：千）：

						截止的年數
						2023年12月31日						2022年12月31日
期初餘額						$	30,436					$	41,909
取得的認股權證						1,202						—
按市值計價調整						2,218						(6,837)
外幣						1,916						(4,636)
期末餘額						$	35,772					$	30,436

股權證估值中使用的最重要假設是相關HC-One Group企業的現金流量，以及最終資本化率 10.0%和10.5當年%分別於2023年12月31日和2022年12月31日結束。

按公允價值非經常性計量的項目 

除了在經常性基礎上按公允價值計量的項目外，我們的資產負債表中也有在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債，這些資產、負債和非控股權益在非經常性基礎上按公允價值計量，包括那些收購、交換或假設的資產、負債和非控股權益。資產減值(如適用，請參閲關於不動產減值的附註5和關於應收貸款減值的附註7)也按公允價值非經常性計量。我們已確定，這些資產和負債中包含的公允價值計量主要依賴於公司特定的投入以及我們對資產使用和負債結算的假設，因為沒有可觀察到的投入。因此，我們已確定所有這些公允價值計量一般都位於公允價值等級的第3級。我們使用收益法和不可觀察的數據，如淨營業收入、估計資本化率和貼現率來估計房地產和相關無形資產的公允價值。我們還考慮當地和國家行業市場數據，包括可比銷售額，並通常聘請外部房地產評估師來協助我們估計公允價值。我們根據當前的銷售價格預期估計待售資產的公允價值，如果沒有此類價格預期，則根據上述第三級投入估計公允價值。我們根據預期的未來現金流和/或抵押品的估計公允價值、淨銷售成本和/或抵押品的估計公允價值，使用預計的償還估值來估計應收貸款的公允價值。如預期貸款的償還將完全由抵押品提供。我們估計在資產收購中承擔的有擔保債務的公允價值，採用當前利率，即可在交易日獲得類似借款。 

18. 細分市場報告

我們投資於老年人住房和醫療保健房地產。我們評估我們的業務並在我們的三經營領域：老年住房經營、三網和門診醫療。我們的老年人住房經營物業包括老年人公寓、輔助生活、獨立生活/持續護理退休社區、獨立支持性生活社區(加拿大)、帶護理和不帶護理的養老院(英國)以及通常擁有和/或通過遊樂設施運營的其組合(見附註19)。我們的三網物業包括上述物業類型以及長期/急性後護理設施。*在三網業務下，我們通過收購和融資主要是單一租户的物業，投資於老年人住房和醫療保健房地產。*收購的物業主要以三網租賃形式出租，我們不參與物業的管理。我們的門診醫療物業通常出租給多個租户，通常需要我們進行一定級別的物業管理。

我們根據每個細分市場的綜合NOI來評估業績。我們將NOI定義為總收入，包括租户報銷，減去物業運營費用。我們相信NOI為投資者提供了相關和有用的信息，因為它在非槓桿化的基礎上衡量我們物業在物業層面的運營業績。我們使用NOI來做出關於資源分配的決定，並評估我們物業的物業水平表現。

非分部收入主要包括在其他收入中記錄的現金投資的利息收入。非分部資產包括公司資產，包括現金、遞延貸款費用以及公司辦公室和設備等。在確定NOI時，非物業特定收入和支出不分配給個別部門。

各分部的會計政策與主要會計政策摘要中所述的相同(見附註2)。附註3所述所有收購的經營業績自收購日起計入我們的綜合經營業績，併為適當分部的組成部分。所有分部間交易均予剔除。

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合併財務報表附註

截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日止年度的可報告分部(不包括未合併實體)的摘要信息如下(以千計)：

截至2023年12月31日的年度：						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						非細分市場/公司						總計
住宿費和服務						$	4,753,804					$	—					$	—					$	—					$	4,753,804
租金收入						—						814,751						741,322						—						1,556,073
利息收入						10,096						157,592						666						—						168,354
其他收入						9,743						70,986						9,167						69,868						159,764
總收入						4,773,643						1,043,329						751,155						69,868						6,637,995
物業運營費用						3,655,508						42,194						231,956						18,118						3,947,776
合併淨營業收入（虧損）						1,118,135						1,001,135						519,199						51,750						2,690,219
折舊及攤銷						906,771						231,028						263,302						—						1,401,101
利息支出						56,509						(65)						10,543						540,859						607,846
一般和行政費用						—						—						—						179,091						179,091
衍生品和金融工具淨損失（收益）						—						(2,120)						—						—						(2,120)
債務清償損失(收益)淨額						—						—						7						—						7
貸款損失撥備，淨額						3,197						6,348						264						—						9,809
資產減值						24,999						11,098						—						—						36,097
其他費用						96,972						5,060						2,289						4,020						108,341
所得税和其他項目前持續經營收入（損失）						29,687						749,786						242,794						(672,220)						350,047
所得税(費用)福利						—						—						—						(6,364)						(6,364)
來自未合併實體的收入（損失）						(69,835)						16,700						(307)						—						(53,442)
房地產處置收益（損失），淨						68,290						259						(651)						—						67,898
持續經營的收入(虧損)						28,142						766,745						241,836						(678,584)						358,139
淨收益(虧損)						$	28,142					$	766,745					$	241,836					$	(678,584)					$	358,139
總資產						$	24,857,722					$	9,985,952					$	7,353,819					$	1,814,673					$	44,012,166

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合併財務報表附註

截至2022年12月31日的年度：						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						非細分市場/公司						總計
住宿費和服務						$	4,173,711					$	—					$	—					$	—					$	4,173,711
租金收入						—						782,329						669,457						—						1,451,786
利息收入						7,867						142,402						302						—						150,571
其他收入						63,839						6,776						8,998						4,934						84,547
總收入						4,245,417						931,507						678,757						4,934						5,860,615
物業運營費用						3,292,045						44,483						205,997						16,245						3,558,770
合併淨營業收入（虧損）						953,372						887,024						472,760						(11,311)						2,301,845
折舊及攤銷						854,800						215,887						239,681						—						1,310,368
利息支出						34,833						963						18,078						475,645						529,519
一般和行政費用						—						—						—						150,390						150,390
衍生品和金融工具淨損失（收益）						—						8,334						—						—						8,334
債務清償損失(收益)淨額						386						80						15						199						680
貸款損失撥備，淨額						1,039						9,289						(8)						—						10,320
資產減值						13,146						3,595						761						—						17,502
其他費用						66,026						13,043						2,537						20,064						101,670
所得税和其他項目前持續經營收入（損失）						(16,858)						635,833						211,696						(657,609)						173,062
所得税(費用)福利						—						—						—						(7,247)						(7,247)
來自未合併實體的收入（損失）						(53,318)						34,495						(2,467)						—						(21,290)
房地產處置收益（損失），淨						5,794						16,648						(6,399)						—						16,043
持續經營的收入(虧損)						(64,382)						686,976						202,830						(664,856)						160,568
淨收益(虧損)						$	(64,382)					$	686,976					$	202,830					$	(664,856)					$	160,568
總資產						$	22,000,732					$	8,619,314					$	6,614,887					$	658,300					$	37,893,233

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合併財務報表附註

截至2021年12月31日的年度：						經營老年人住房業務						三重網						門診醫療						非細分市場/公司						總計
住宿費和服務						$	3,197,223					$	—					$	—					$	—					$	3,197,223
租金收入						—						761,441						613,254						—						1,374,695
利息收入						4,231						124,540						8,792						—						137,563
其他收入						11,796						4,603						13,243						2,992						32,634
總收入						3,213,250						890,584						635,289						2,992						4,742,115
物業運營費用						2,529,344						49,462						186,939						8,817						2,774,562
合併淨營業收入（虧損）						683,906						841,122						448,350						(5,825)						1,967,553
折舊及攤銷						593,565						220,699						223,302						—						1,037,566
利息支出						39,327						6,376						17,506						426,644						489,853
一般和行政費用						—						—						—						126,727						126,727
衍生品和金融工具淨損失（收益）						—						(7,333)						—						—						(7,333)
債務清償損失(收益)淨額						(2,628)						—						(4)						52,506						49,874
貸款損失撥備，淨額						394						10,339						(3,463)						—						7,270
資產減值						22,317						26,579						2,211						—						51,107
其他費用						27,132						4,189						2,523						7,895						41,739
所得税和其他項目前持續經營收入（損失）						3,799						580,273						206,275						(619,597)						170,750
所得税(費用)福利						—						—						—						(8,713)						(8,713)
來自未合併實體的收入（損失）						(39,225)						20,687						(4,395)						—						(22,933)
房地產處置收益（損失），淨						6,146						135,881						93,348						—						235,375
持續經營的收入(虧損)						(29,280)						736,841						295,228						(628,310)						374,479
淨收益(虧損)						$	(29,280)					$	736,841					$	295,228					$	(628,310)					$	374,479

我們的房地產和其他投資組合位於美國、英國和加拿大。收入和資產歸屬於財產實際所在的國家。 以下是所示期間地理信息摘要（以千美元計）：

						截至的年度
						2023年12月31日												2022年12月31日												2021年12月31日
收入：						金額						%						金額						%						金額						%
美國						$	5,521,933					83.2		%				$	4,843,417					82.6		%				$	3,766,707					79.4		%
英國						606,750						9.1		%				558,308						9.5		%				552,650						11.7		%
加拿大						509,312						7.7		%				458,890						7.9		%				422,758						8.9		%
總計						$	6,637,995					100.0		%				$	5,860,615					100.0		%				$	4,742,115					100.0		%
						截至的年度
						2023年12月31日												2022年12月31日												2021年12月31日
居民費用和服務：						金額						%						金額						%						金額						%
美國						$	3,811,915					80.2		%				$	3,325,466					79.7		%				$	2,389,257					74.7		%
英國						447,219						9.4		%				401,195						9.6		%				396,610						12.4		%
加拿大						494,670						10.4		%				447,050						10.7		%				411,356						12.9		%
總計						$	4,753,804					100.0		%				$	4,173,711					100.0		%				$	3,197,223					100.0		%
						自.起
						2023年12月31日												2022年12月31日
資產：						金額						%						金額						%
美國						$	36,929,186					83.9		%				$	31,740,907					83.8		%
英國						3,587,230						8.2		%				3,476,793						9.2		%
加拿大						3,495,750						7.9		%				2,675,533						7.0		%
總計						$	44,012,166					100.0		%				$	37,893,233					100.0		%

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合併財務報表附註

19. 所得税和分配 

我們選擇從我們的第一個納税年度開始作為REIT納税。為了符合聯邦所得税的資格，至少90%的應税收入(不包括100%的淨資本利得)必須分配給股東。在本年度沒有分配一定數額應税收入的REITs還需要繳納4%的聯邦消費税。用於聯邦所得税目的的未分配淨收入與用於財務報表目的的未分配淨收入之間的主要區別在於，用於報告目的的直線租金的確認、購置的基礎差異、減值的記錄、不動產的不同使用年限以及折舊和攤銷方法，以及用於報告目的的貸款損失撥備和用於税務目的的壞賬費用撥備。

出於聯邦所得税的目的，支付給普通股股東的現金分配情況如下：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
每股：
普通股息(1)						$	1.6719					$	2.4400					$	1.4828
長期資本收益/(虧損)(2)						0.1159						—						0.8371
資本返還						0.6522						—						0.1201
總計						$	2.4400					$	2.4400					$	2.4400

(1)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度，包括第199A節股息#美元1.6719, $2.4400及$1.4828分別進行了分析。

(2)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度，包括未收回的第1250節收益$0.0150, $0.0000及$0.4523，分別為。

我們對所得税支出(福利)的綜合撥備如下(以千為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
當期税費						$	8,840					$	18,289					$	10,199
遞延税項優惠						(2,476)						(11,042)						(1,486)
所得税支出(福利)						$	6,364					$	7,247					$	8,713

REITs通常不需要為分配給股東的REIT應税收入或資本利得部分繳納美國聯邦所得税。在截至2023年12月31日的納税年度，由於擁有在加拿大和英國的投資，我們必須根據這些司法管轄區的各自税法繳納外國所得税。

截至2023年12月31日的年度所得税準備主要涉及國家税、外國税和以TRS結構的實體產生的收入為基礎的税收。在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的納税年度，綜合所得税準備中包括的外國税準備/(福利)金額為$5,938,000, $5,222,000及$6,787,000，分別為。

通過將截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度的聯邦公司税率適用於所得税費用/(福利)計算的所得税調節如下(以千為單位)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
對非合併實體前的持續經營收益、非控制權益和所得税按法定税率徵税						$	76,547					$	35,241					$	80,470
估價免税額增加(減少)(1)						35,515						30,237						19,383
對不繳納聯邦所得税的收入按法定税率徵税						(141,044)						(75,729)						(117,931)
外國永久折舊						2,103						2,033						1,449
其他差異						33,243						15,465						25,342
總計						$	6,364					$	7,247					$	8,713

(1)不包括採購價格核算。

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WellTOWER Inc.和子公司

合併財務報表附註

為對遞延税項資產和負債進行分類，每個應繳納所得税的TRS和外國實體都是納税組成部分。應納税和可扣除暫時性差異以及納税資產/(負債)屬性的税收影響彙總如下(以千計)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
投資和財產，主要是在投資基礎、折舊和攤銷、土地資產的基礎以及利息和某些成本的處理方面的差異						$	(40,336)					$	(39,212)					$	(32,616)
營業虧損和利息扣除結轉						323,852						254,852						247,015
費用應計和其他						64,970						94,999						53,367
估值免税額						(330,073)						(294,558)						(264,321)
遞延税項淨資產(負債)						$	18,413					$	16,081					$	3,445

根據編纂工作要求進行的評價，估價津貼共計#美元。330,073,000在美國應税REIT子公司以及其他司法管轄區的實體上記錄的遞延税項資產，將遞延税項資產限制在我們認為更有可能實現的金額。然而，如果(I)對結轉期內未來應納税所得額的估計減少或增加，或(Ii)不再存在以累計虧損形式存在的客觀負面證據，則被視為可變現的遞延税項資產的金額可能會被調整(並且可能會對主觀證據給予額外的權重，例如我們對增長的預測)。所列各期間的估值津貼結轉摘要如下(以千計)：

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
期初餘額						$	294,558					$	264,321					$	244,938
費用(福利)						35,515						30,237						19,383
期末餘額						$	330,073					$	294,558					$	264,321

作為房地產投資信託基金，在緊接該等資產由C公司擁有後的五年期間內，任何相關的資產處置可能發生的任何相關資產處置，我們都要繳納一定的公司税(“內置利得税”)。可能須繳納這項特別公司税的收入金額一般等於(I)該資產的公允價值在其成為房地產投資信託基金資產之日的公允價值超出其經調整的課税基準的數額，或(Ii)實際收益金額中較小者。在這段時間內確認的部分但不是全部收益可以被可用淨營業虧損和資本虧損結轉抵消。

根據適用的訴訟時效，我們一般須接受美國國税局(“IRS”)對截至2020年12月31日止年度及其後年度的審計。訴訟時效在我們擁有財產或開展業務的州可能會有所不同。我們預計在截至2019年12月31日的前一年，我們不會接受州税務機關的審計。我們還將接受加拿大税務局和省級當局對2019年5月以後與收購或與收購相關的實體有關的審計，以及英國S税務海關總署對2017年8月以後與收購或與收購相關的實體有關的審計。

於2023年12月31日，我們有一項與REIT有關的淨營運虧損(“NOL”)$358,461,000. 由於我們對某些遞延税項資產變現的不確定性，我們沒有記錄與REIT產生的NOL相關的遞延税項資產。這些金額可用於抵銷未來的應税收入(和/或如果審計確定存在欠税，則可抵銷前幾年的應税收入)。只有當REIT的應税收入超過我們支付股息的扣除額時，REIT才有權使用NOL和税收抵免結轉。截至2019年12月31日產生的NOL結轉將在2039.從2017年12月31日之後的納税年度開始，該法取消了房地產投資信託基金的淨資產結轉期，以無限期結轉期取代20年的淨資產結轉期，對於2020年後開始的納税年度，將淨資產的使用量限制在應納税所得額的80%。

在2023年12月31日和2022年12月31日，我們有一個與加拿大實體相關的NOL結轉金額為$467,804,000及$368,979,000這些加拿大虧損有20年的結轉期。從2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我們有一筆與英國實體有關的NOL結轉$218,258,000及$184,779,000這些英國虧損沒有有限的結轉期。 

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WellTOWER Inc.和子公司

合併財務報表附註

20. 可變利息實體 

我們已經成立了合資企業，並擁有某些由我們全資擁有或由擁有房地產投資並被視為VIE的合併合資企業擁有的子公司。我們的VIE主要在我們的老年人住房運營和三重淨值投資組合中持有房地產資產，其性質和風險與我們的整體投資組合一致。我們的結論是，基於對實體的運營控制以及獲得剩餘回報的權利或吸收實體產生的虧損的義務，我們是這些VIE的主要受益者。除了與初始實體形成相關的資本出資外，這些實體一直並預計將從相關物業的持續運營中獲得資金。因此，這些實體已合併，下表彙總了合併後的投資實體的資產負債表(以千計)：

						2023年12月31日						2022年12月31日
資產：
房地產投資淨額						$	3,277,741					$	1,499,078
現金和現金等價物						19,529						15,582
應收賬款和其他資產						43,513						9,949
總資產(1)						$	3,340,783					$	1,524,609
負債和權益：
有擔保債務						$	76,507					$	155,992
租賃負債						2,539						1,329
應計費用和其他負債						13,850						28,417
總股本						3,247,887						1,338,871
負債和權益總額						$	3,340,783					$	1,524,609

(1)請注意，合併後VIE的資產只能用於償還與該等VIE有關的債務。合併VIE的負債代表對VIE的特定資產的債權，VIE的債權人對WellTower沒有追索權。

我們確認合併VIE的收入總計為$253,989,000, $48,347,000及$40,251,000截至2023年12月31日、2022年及2021年12月31日止的年度。

此外，我們有某些實體符合未合併VIE的資格，包括應收貸款和實質房地產投資的借款人。我們對這些實體的最大風險敞口僅限於投資的賬面淨值。有關更多詳細信息，請參閲注7和注8。

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第9項。 與會計師在會計和財務方面的變化和分歧 財務披露

不適用。

項目9A。 控制和程序

披露控制和程序

在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對截至本報告所述期間結束時的披露控制和程序(定義見1934年證券交易法規則13a-15(E))的有效性進行了評估。根據這項評價，首席執行幹事和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，披露控制和程序是有效的。

管理層關於財務報告內部控制的報告

管理層負責建立和維持對財務報告的適當內部控制(如1934年《證券交易法》經修訂的規則第13a-15(F)條所界定)。公司對財務報告的內部控制是一個旨在根據美國公認會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證的過程。本公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映本公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便根據美國公認的會計原則編制財務報表，並且本公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(3)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會(2013年框架)在題為內部控制-綜合框架的報告中確立的標準，評估了截至2023年12月31日公司財務報告內部控制的有效性。

在此評估的基礎上，使用上述標準，管理層得出結論，公司的財務報告內部控制制度自2023年12月31日起生效。

安永會計師事務所的獨立註冊會計師事務所作為公司合併財務報表的審計師，發佈了一份關於公司財務報告內部控制的證明報告。

財務報告內部控制的變化

在本報告所涵蓋的一年期間的第四季度內，我們對財務報告的內部控制(定義見1934年證券交易法(經修訂)規則第13a-15(F)條)並無發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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獨立註冊會計師事務所報告

致WellTower Inc.的股東和董事會。

財務報告內部控制之我見

我們根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架(2013年框架)(COSO標準)中建立的標準，對WellTower Inc.及其子公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。我們認為，根據COSO標準，截至2023年12月31日，WellTower Inc.及其子公司(本公司)在所有重要方面都對財務報告進行了有效的內部控制。

我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，審計了WellTower Inc.及其子公司截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的綜合資產負債表，截至2023年12月31日期間每個年度的相關綜合全面收益、權益和現金流量表，以及列於指數第15(A)項的相關附註和財務報表附表，我們於2024年2月15日的報告就此發表了無保留意見。

意見基礎

本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並對隨附的《管理層財務報告內部控制報告》所載財務報告內部控制的有效性進行評估。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。

我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

財務報告內部控制的定義及侷限性 

公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。

 

/S/安永會計師事務所

 

俄亥俄州託萊多

2024年2月15日

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項目9B。 其他信息

沒有。

項目9C。 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露

不適用。

第III部 

第10項。董事、高管與公司治理 

本項目所要求的信息通過參考我們最終委託書中“董事選舉”、“公司治理”、“執行人員”和“董事和管理層及某些實益擁有人的擔保所有權”-第16(A)節“實益所有權報告合規性”標題下的信息併入本文，該委託書將在截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給證券交易委員會(“委員會”)，與我們的2023年股東年會相關。

我們通過了適用於我們的董事、高級管理人員和員工的商業行為準則和道德準則。該代碼發佈在互聯網上，網址為www.well Tower er.com/Investors/治理處。與公司任何高管或董事相關的代碼的任何修改或豁免都將迅速在互聯網上披露，網址為www.well Tower er.com。

此外，董事會還通過了審計、薪酬和提名/公司治理委員會的章程。這些章程已在互聯網上公佈，網址為www.well Tower er.com/Investors/治理處。有關公司管治的進一步討論，請參閲10-K表格年報內的“第7項-管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析--執行摘要--公司管治”。“

我們網站上的信息並未以參考方式併入本10-K表格年度報告中，我們的網址僅作為非活躍的文本參考。 

第11項。--高管薪酬 

第11項下所要求的信息通過參考我們最終委託書中“高管薪酬”和“董事薪酬”標題下的信息併入本文，該最終委託書將在截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給委員會，與我們的2023年股東年會相關。

第12項。*某些受益所有者和管理層的擔保所有權 及相關股東事宜 

第12項所要求的資料在此併入，參考我們最終委託書中“董事及管理層及某些實益擁有人的證券所有權”及“股權補償計劃資料”項下的資料，該最終委託書將於截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交至委員會，與我們的2023年股東周年大會有關。

第13項。*某些關係和相關交易以及董事 獨立

第13項下所要求的信息在此併入，參考了我們最終委託書中“公司治理能力--獨立性和會議”和“董事和管理層及某些實益所有者的安全所有權--某些關係和相關交易”標題下的信息，該最終委託書將在截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給委員會，與我們的2023年股東年會相關。

第14項。*主要會計費用及服務

在此，第14項所要求的信息是通過參考我們最終委託書中“批准獨立註冊會計師事務所的任命”標題下的信息而合併的，該最終委託書將在我們截至2023年12月31日的財政年度結束後120天內提交給委員會，與我們的2023年股東年會相關。

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第四部分

第15項。 展品和財務報表附表

1.我們的合併財務報表載於第二部分， 第8項：第一項

獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID：42)			76
綜合資產負債表-2023年及2022年12月31日			78
截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的綜合全面收益表			79
截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的股權綜合報表			81
截至2023年12月31日和2021年12月31日的年度現金流量表			82
合併財務報表附註			83

2.從第127頁開始包括以下財務報表明細表

III--房地產和累計折舊

IV--房地產按揭貸款。

所有其他附表都被省略，原因是這些附表不適用或不需要，或者這些信息已列入合併財務報表或附註的其他部分。

3、展覽展品：

以下列出的證物要麼按照本表格10-K提交，要麼根據1934年《證券交易法》第12b-32條以引用方式併入。

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2.1WellTower Inc.、本公司和Well Merge Holdco Sub Inc.之間於2022年3月7日簽署的合併協議和計劃(作為公司2022年3月7日提交的8-K表格(文件編號001-08923)的證據2.1提交給委員會，並通過引用併入本文)。

3.1.經修訂和重新修訂的公司註冊證書(作為2022年4月1日提交的表格8-K12B的附件3.1提交給委員會(文件號001-08923)，並通過引用併入本文)。

3.2.經修訂和重新修訂的公司章程(作為2023年11月30日提交的8-K表格的附件3.1提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

簽署WellTower OP LLC的3.4億歐元有限責任公司協議，日期為2022年5月24日(作為公司於2022年5月25日提交的8-K表格的附件3.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(A)公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的截至2010年3月15日的契約(作為公司2010年3月15日提交的8-K表格的證據4.1提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(B)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的截至2010年3月15日的第1號補充契約(作為本公司2010年3月15日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(C)本公司與紐約銀行梅隆信託公司(N.A.)於2010年6月18日簽署的第001-08923號補充契約第1號修正案(於2010年6月18日提交委員會，作為本公司8-K表格的附件44.3(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(D)本公司與紐約銀行梅隆信託公司於2011年3月14日簽署的第5號補充契約(於2011年3月14日提交給委員會，作為本公司8-K表格的附件44.2(第001-08923號文件)，並通過引用併入本文)。

4.1(E)公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第7號補充契約，日期為2012年12月6日(作為2012年12月11日提交的公司8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(F)公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第8號補充契約，日期為2013年10月7日(作為2013年10月9日提交的公司8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。他説：

4.1(G)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的第9號補充契約，日期為2013年11月20日(作為本公司2013年11月20日提交的8-K表格的附件4.2(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。

4.1(H)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的第10號補充契約，日期為2014年11月25日(作為本公司於2014年11月25日提交的8-K表格的附件4.2(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。

4.1(I)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署了截至2015年5月26日的第11號補充契約(作為本公司於2015年5月27日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(J)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的截至2015年10月19日的第11號補充契約第1號修正案(作為本公司於2015年10月20日提交的8-K表格的附件4.3(文件編號001-08923)提交給委員會，並通過引用併入本文)。

4.1(K)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第12號補充契約，日期為2016年3月1日(作為本公司2016年3月3日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(L)簽署了本公司與紐約梅隆銀行信託公司，N.A.於2018年4月10日簽署的第13號補充契約(作為本公司2018年4月10日提交的8-K表格的證據4.2(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

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4.1(M)本公司與紐約梅隆銀行信託公司簽署的第14號補充契約，日期為2018年8月16日(作為本公司於2018年8月16日提交的8-K表格的附件4.3(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。

4.1(N)本公司與紐約梅隆銀行信託公司於2019年2月15日簽署的第15號補充契約(作為本公司於2019年2月15日提交的8-K表格的附件4.2(文件編號001-08923)提交給委員會，並通過引用併入本文)。

4.1(O)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第16號補充契約，日期為2019年8月19日(作為本公司2019年8月19日提交的8-K表格的附件4.3(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。

4.1(p)     第17號補充契約，日期為2019年12月16日，由公司和紐約梅隆銀行信託公司簽署(作為公司2019年12月16日提交的8-K表格的證據4.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(q)    第18號補充契約，日期為2020年6月30日，由公司和紐約梅隆銀行信託公司簽署(作為公司於2020年6月30日提交的8-K表格的附件4.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用合併於此)。

4.1(R)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第19號補充契約，日期為2021年3月25日(作為本公司於2021年3月25日提交的Form 8-K文件的證據4.1(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。

4.1(S)簽署了本公司與紐約梅隆銀行信託公司(N.A.)於2021年6月28日簽署的第20號補充契約(作為本公司於2021年6月28日提交的Form 8-K文件的證據4.1(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.1(T)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第21號補充契約，日期為2021年11月19日(作為本公司於2021年11月19日提交的Form 8-K文件的證據4.1(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。

4.1(U)本公司與紐約銀行梅隆信託公司簽署的第22號補充契約，日期為2022年3月31日(作為本公司於2022年3月31日提交的Form 8-K的附件4.2(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。

4.1(V)WellTower op LLC作為發行人，本公司作為擔保人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人，簽署了截至2022年4月1日的第23號補充契約(作為表格8-K12B的附件4.1於2022年4月1日提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.2在WellTower OP LLC中發行了日期為2023年5月11日的Indenture，發行方為發行人，公司為擔保人，受託人為紐約梅隆銀行信託公司(作為公司2023年5月11日提交的8-K表格的證據4.1提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

4.3.高級債務證券的契約形式，公司作為發行人，WellTower OP Inc.作為擔保人，紐約銀行梅隆信託公司作為受託人(作為2022年4月1日提交的公司S-3表格的證據4.1提交給委員會(文件編號333-264093)，並通過引用併入本文)。

4.4.高級次級債務證券的契約形式，公司作為發行人，WellTower OP Inc.作為擔保人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(作為公司2022年4月1日提交的S-3表格的證據4.2提交給委員會(文件編號333-264093)，並通過引用併入本文)。

4.5.作為發行人的公司中，WellTower OP Inc.作為擔保人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(向委員會提交的作為本公司2022年4月1日提交的S-3表格的附件4.3(文件編號333-264093)，並通過引用併入本文)，作為次級債務證券的契約形式。

4.6.高級債務證券的契約形式，由WellTower OP Inc.作為發行人，本公司作為擔保人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(作為公司2022年4月1日提交的S-3表格的證據4.5提交給委員會(文件編號333-264093)，並通過引用併入本文)。

4.7高級次級債務證券契約的形式，發行人為WellTower OP Inc.，擔保人為本公司，受託人為紐約州梅隆銀行信託公司(提交給委員會作為附件

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4.62022年4月1日提交的公司表格S-3(文件編號333-264093)，並通過引用併入本文)。

4.8.次級債務證券的契約形式，由WellTower OP Inc.作為發行人，本公司作為擔保人，紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(作為本公司於2022年4月1日提交的S-3表格的附件4.7提交給委員會(文件編號333-264093)，並通過引用併入本文)。

4.9(A)由HCN Canada Holdings-1 LP、本公司和加拿大BNY信託公司(作為公司2016年2月18日提交的Form 10-K(文件編號001-08923)的附件4.5(A)提交，並通過引用合併於此)於2015年11月25日簽署的契約。

4.9(B)第二補充契約，日期為2019年12月20日，由HCN Canada Holdings-1 LP、本公司和加拿大BNY信託公司組成(作為公司於2020年2月14日提交的Form 10-K(文件編號001-08923)的附件4.4(C)提交給委員會，並通過引用併入本文)。

4.10註冊人的證券描述。

10.1(a)    本公司簽署的截至2021年6月4日的信貸協議；其中列出的貸款人；作為行政代理和L/C發行人的KeyBank National Association；作為聯合簿記管理人的美國銀行證券公司和摩根大通銀行；作為美國聯合牽頭安排人的美國銀行證券公司、摩根大通銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.和Wells Fargo Securities LLC；作為加拿大聯合牽頭安排人的美國銀行證券公司、摩根大通銀行、KeyBanc Capital Markets Inc.和RBC Capital Markets；美國銀行和摩根大通銀行為聯席辛迪加代理；富國銀行、三菱UFG銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、法國農業信貸銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利銀行、三菱UFG銀行、國民銀行和加拿大皇家銀行為聯席文件代理；法國巴黎銀行、第一資本、國民銀行、國民銀行、第五第三銀行、國民銀行、亨廷頓國民銀行、地區銀行、豐業銀行銀行、三井住友銀行、TD銀行、NA、Truist銀行和蒙特利爾銀行作為聯席高級管理代理，法國農業信貸銀行和投資銀行作為可持續性結構代理。(提交給委員會，作為公司2021年6月8日提交的8-K文件的附件10.1(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

10.1(B)由本公司、WellTower OP Inc.、其中列出的貸款人和其他金融機構以及KeyBank National Association作為行政代理，於2022年4月1日簽署了《信貸協議》的第1號同意和修正案(2022年4月1日提交給委員會作為附件10.1至Form 8-K12B(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

10.1（c） 信用協議第2號修正案，日期為2022年6月15日，由公司、Welltower OP LLC、其中列出的貸方和其他金融機構以及KeyBank全國協會（作為行政代理人）共同制定（作為公司2022年6月16日提交的8-K表格的附件10.1提交給委員會（文件號001-08923），並通過引用併入本文）。

10.2   公司與公司每位董事、執行官和高級管理人員之間的賠償協議格式（作為2005年2月18日提交的公司8-K表格（文件號：001-08923）的附件10.1向委員會提交，並通過引用併入本文）。*

10.3 董事薪酬摘要。*

10.4（a） 韋爾塔公司2016年長期激勵計劃（作為2016年5月10日提交的公司8-K表格的附件10.1向委員會提交（文件編號001-08923），並通過引用併入本文）。*

10.4(B)2016年長期激勵計劃下針對高管的限制性股票授予通知的格式(作為2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.14(B)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.4(C)2016年長期激勵計劃下高級副總裁限制性股票授予通知的格式(作為2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.14(C)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.4(D)2016年長期激勵計劃下非僱員董事遞延股票單位授予協議的格式(作為2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.14(D)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

122

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10.4(e)    2016年長期激勵計劃下高管人員2021年特別股票期權獎勵協議表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.4(E)提交給委員會，並通過引用併入本文)*

10.5(a)    WellTower Inc.2020-2022年長期激勵計劃(作為公司2020年2月14日提交的10-K表格的附件10.14(A)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用合併於此)。*

10.5(b)     2020-2022年長期激勵計劃下的限制性股票獎勵協議表格(作為2020年2月14日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.14(B)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.6公司與Shankh Mitra於2021年5月19日簽署的高管聘用協議(作為2021年5月19日提交的公司8-K表格的附件99.1(文件編號001-08923)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.7公司和約翰·F·伯卡特於2021年5月20日簽署的聘書(作為公司2021年7月30日提交的10-Q表格的附件10.3提交給委員會(文件編號001-08923)，通過引用併入本文)。*

10.8根據WellTower Inc.修訂和重新設定的非合格遞延補償計劃，自2022年1月1日起生效(向委員會提交，作為公司2021年11月5日提交的10-Q表格(文件編號001-08923)的附件10.1，並通過引用併入本文)。*

10.9%的股份來自WellTower Inc.。2021年至2023年長期激勵計劃(作為公司於2022年2月16日提交的10-K表格的附件10.17(A)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用合併於此)。*

10.10《2021年至2023年長期激勵計劃》下的長期激勵計劃獎勵協議表格(作為公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(B)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.11(A)關於WellTower Inc.2022年至2024年長期激勵計劃(作為公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.18(A)提交給委員會，並通過引用合併於此)。*

10.11(B)2022年至2024年長期激勵計劃下的長期激勵計劃獎勵協議的形式(作為2022年2月16日提交的公司10-K表(文件編號001-08923)的證據10.18(B)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.12(A)2022年優異表現計劃(作為公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.19(A)提交給委員會，並通過引用合併於此)。*

10.12(B)2022年優勝計劃下的優勝計劃獎勵協議的格式(作為公司2022年2月16日提交的10-K表(文件編號001-08923)的附件10.19(B)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.13(A)關於WellTower Inc.2022年長期激勵計劃(作為2022年4月1日提交的表格8-K12B的附件10.2提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。*

10.13(b) WellTower Inc.2022年長期激勵計劃其他股票單位獎勵協議的表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的附件10.16(B)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用合併於此)。*

10.13(C)WellTower Inc.限制性股票單位授予協議(非僱員董事)的表格(提交於委員會作為公司於2023年2月21日提交的10-K表格的證據10.17(M)(文件編號001-08923)，並通過引用結合於此)。

10.13(D)WellTower Inc.限制性股票單位授予協議(員工)的格式。*

10.14(A)WellTower Inc.2023年-2025年長期激勵計劃的形式(作為公司2023年5月3日提交的10-Q表(文件編號001-08923)的附件10.1向委員會提交，並通過引用併入本文)。*

10.14(B)WellTower Inc.2023年-2025年長期激勵計劃獎勵協議的格式(作為公司2023年5月3日提交的10-Q表(文件編號001-08923)的附件10.2提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

123

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10.15年-WellTower Inc.2022年員工股票購買計劃(提交給委員會，編號為Ex2022年4月1日提交的表格8-K12B的第10.3位(文件號001-08923)，並通過引用結合於此)。

10.16(A)WellTower op LLC利潤權益計劃(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(A)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.16(B)WellTower OP LLC利潤權益計劃基於時間的LTIP單位協議(LTIP交換股權獎勵)表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.17(B)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.16(C)WellTower OP LLC利潤權益計劃執行LTIP單位協議(LTIP交換股權獎勵)的表格(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格的證據10.17(C)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。*

10.16(D)WellTower OP LLC利潤權益計劃期權單位協議(期權單位替換股權獎勵)表格(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格的附件10.17(D)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。*

10.16(E)WellTower OP LLC利潤權益計劃期權單位協議表格(2021年特別股票期權授予的期權單位替換股權獎勵)(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.17(E)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.16(F)WellTower OP LLC利潤權益計劃優勝型LTIP單位協議(優勝型交換股權獎)表格(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格的證據10.17(F)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。*

10.16(G)WellTower OP LLC利潤權益計劃基於時間的LTIP單位協議表格(LTIP交換股權獎勵)(非僱員董事)(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的證據10.17(G)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。*

10.16(H)WellTower OP LLC利潤權益計劃基於時間的LTIP單位協議表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(H)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.16(I)WellTower op LLC利潤權益計劃以時間為基礎的長期長期投資計劃單位協議(非僱員董事)的形式(作為2023年2月21日提交的公司10-K表格(文件編號001-08923)的證據10.17(I)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.16(J)WellTower OP LLC利潤利益計劃表格執行LTIP單位協議(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的附件10.17(J)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

10.16(K)WellTower OP LLC利潤權益計劃期權單位協議表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(K)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.16(L)WellTower OP LLC利潤利益計劃歸屬遞延長期投資協議單位協議(非僱員董事)表格(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格的證據10.17(N)提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。*

10.17應計股息現金獎勵協議(作為公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件編號001-08923)的附件10.17(L)提交給委員會，並通過引用併入本文)。*

10.18WellTower Inc.、WellTower op LLC、銷售代理和相關遠期買家之間的股權分配協議，日期為2023年8月1日(作為2023年8月1日提交的公司8-K表格的證據1.1提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

10.19WellTower OP LLC、WellTower Inc.及其初始購買方之間於2023年5月11日簽署的《註冊權協議》(作為公司2023年5月11日提交的8-K表格(文件編號001-08923)的附件10.1提交給委員會，並通過引用併入本文)。

本公司21家子公司中有21家子公司。

124

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22    附屬發行人和擔保證券清單(作為公司2023年10月31日提交的10-Q表格的附件22提交給委員會(文件編號001-08923)，並通過引用併入本文)。

23%獲得了獨立註冊會計師事務所安永律師事務所的同意。

24名法官簽署了一份授權委託書。

31.1根據規則13a-14(A)/15d-14(A)頒發首席執行官證書。

31.2根據規則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務官認證。

32.1根據《美國法典》第18編第1350條的規定，首席執行官獲得了認證。

32.2根據《美國法典》第18編第1350條，首席財務官批准了認證。

97%的公司要求在會計重述的情況下從高管那裏收回基於激勵的薪酬。

101.INS創建內聯XBRL實例文檔。實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH提供內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.Cal內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔

101.實驗室提供內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.發佈前內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

101.定義和內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

104%來自公司截至2023年12月31日的10-K表格年度報告的封面，格式為內聯XBRL(包括在附件101中)

                  

*						管理合同或補償計劃或安排。

第16項。表格10-K摘要

沒有。

125

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簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024年2月15日

WellTOWER Inc. 

發信人：/s/尚克·米特拉

尚克·米特拉，

首席執行官兼董事

根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員代表註冊人並以指定身份於2024年2月15日簽署。

/s/肯尼思·J·培根 **						/s/ Johnese M.斯皮索 **
肯尼思·J·培根，董事長兼董事						約翰尼斯·M斯皮索，總監
/s/ Karen B.德薩爾沃 **						/s/凱瑟琳·M.沙利文 **
凱倫·B德薩爾沃，總監						凱瑟琳·M沙利文，總監
/s/菲利普·L.霍金斯 **						/s/尚克·米特拉 **
菲利普·L霍金斯，主任						Shankh Mitra，首席執行官兼董事
						(首席行政主任)
/s/ Dennis G.洛佩茲 **						/s/蒂莫西·G.麥克休 **
丹尼斯·G洛佩茲，導演						蒂莫西·G麥克休，執行副總裁-首席執行官
						財務官（首席財務官）
/s/阿德·J·巴頓 **						/s/ Joshua T.菲韋格 **
阿德·J·巴頓，總監						約書亞·T Fieweger，首席會計官
						(首席會計主任)
/s/戴安娜·W.裏德 **
戴安娜·W裏德，總監
/s/塞爾吉奧·D.裏維拉 **						** 作者： /s/尚克·米特拉
塞爾吉奧·D裏維拉，總監						尚克·米特拉（Shankh Mitra），事實律師

126

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WellTower Inc.
附表III
房地產與累計折舊
2023年12月31日
(千美元)
												公司的初始成本																		期末結轉總額
描述						累贅						土地和土地改善						建築與改善						收購後資本化的成本						土地和土地改善						建築與改善						累計折舊(1)						獲得的年份						建成年份						地址
老年住房運營：
英國阿德伯裏						$	—					$	2,144					$	12,549					$	276					$	2,142					$	12,827					$	2,528					2015						2017						Banbury Road
密西西比州禤浩焯						—						1,171						4,785						344						1,171						5,129						675						2022						2015						阿德里安高速公路北段2625
艾肯，南卡羅來納州						—						2,256						21,496						1,273						2,256						22,769						166						2023						2018						530 Benton House Way
亞拉巴馬州阿爾伯特維爾						—						170						6,203						2,787						176						8,984						3,296						2010						1999						伍德漢姆大道151號
弗吉尼亞州亞歷山大市						—						8,280						50,914						606						8,280						51,520						7,986						2016						2018						5550紅衣主教廣場
弗吉尼亞州亞歷山大市						—						—						—						60,687						8,700						51,987						1,829						2018						2021						華盛頓街北400號
弗吉尼亞州亞歷山大市						—						12,168						21,210						4,556						12,225						25,709						9,374						2021						1972						菲爾莫爾大道5100號
密歇根州阿勒根						—						858						6,252						98						858						6,350						442						2022						2008						伊利街620號
阿爾特林查姆，英國						—						4,244						25,187						2,419						4,374						27,476						9,425						2012						2009						黑爾路295號
德克薩斯州阿馬裏洛						—						719						11,591						667						756						12,221						2,202						2021						1985						貝爾街4707號
愛荷華州艾姆斯						—						330						8,870						2,562						330						11,432						3,297						2010						1999						可可尼諾路1325號
紐約州阿默斯特						10,148						1,233						11,429						—						1,233						11,429						2,406						2019						2013						甜蜜家園路1880號
安大略省阿默斯特維尤						—						473						4,446						707						509						5,117						1,670						2015						1974						巴斯路4567號
南卡羅來納州安德森						—						710						6,290						2,715						866						8,849						5,639						2003						1986						辛普森路311號
安茹，QC						14,670						14,451						60,572						13,663						14,831						73,855						8,543						2022						2005						6923 Boulevard des Galeries d ' Anjou
安凱尼，亞利桑那州						—						1,129						10,270						432						1,164						10,667						2,482						2016						2012						西南州街1275號
安凱尼，亞利桑那州						—						2,518						13,350						1,364						2,535						14,697						1,693						2022						2018						西南28街1225號
加利福尼亞州蘋果谷						—						480						16,639						7,021						486						23,654						8,178						2010						1999						蘋果谷路11825號
德克薩斯州阿靈頓						—						1,660						37,395						7,742						1,660						45,137						16,944						2012						2000						先鋒大道西1250號
德克薩斯州阿靈頓						—						894						13,003						1,041						1,021						13,917						1,782						2021						1996						小路2315
弗吉尼亞州阿靈頓						—						8,385						31,198						18,179						8,393						49,369						21,998						2017						1992						泰勒街北900號
弗吉尼亞州阿靈頓						—						—						—						8,631						77						8,554						2,123						2018						1992						泰勒街北900號
安普瑞爾，ON						—						788						6,283						952						834						7,189						2,553						2013						1991						亞瑟街15號
佐治亞州亞特蘭大						—						2,058						14,914						6,408						2,080						21,300						14,700						1997						1999						1460 S Johnson Ferry Road
佐治亞州亞特蘭大						—						2,100						20,603						2,993						2,206						23,490						7,616						2014						2000						1000 Lenox Park Boulevard NE
紐約州奧本						9,591						1,176						14,371						810						1,183						15,174						1,398						2022						2014						標準大道138號
佐治亞州奧古斯塔						—						1,590						15,228						1,067						1,590						16,295						127						2023						2015						204弗雷澤球場
德克薩斯州奧斯汀						—						880						9,520						5,334						885						14,849						8,277						1999						1998						斯科菲爾德農場大道12429號
德克薩斯州奧斯汀						—						1,560						21,413						1,445						1,574						22,844						6,351						2014						2013						法拉巷11330號
德克薩斯州奧斯汀						—						4,200						74,850						3,393						4,200						78,243						19,258						2015						2014						4310 Bee Caves Road
德克薩斯州奧斯汀						—						4,832						20,631						1,530						4,877						22,116						4,159						2021						1989						泰勒·德雷珀巷11279號
埃文，印第安納州						—						1,830						14,470						4,369						1,830						18,839						5,669						2010						2004						182 S縣道550 e
英國巴格肖特						—						4,960						29,881						6,548						5,123						36,266						14,575						2012						2009						倫敦路14 - 16號
Baie - Comeau，QC						—						2,863						25,343						6,991						2,863						32,334						2,279						2023						2009						1401博爾。Jolliet
加利福尼亞州貝克爾斯菲爾德						—						—						—						22,491						2,822						19,669						2,432						2021						2015						布埃納維斯塔路4301號
加利福尼亞州貝克爾斯菲爾德						—						1,127						15,126						945						1,146						16,052						2,267						2021						1988						3201哥倫布
紐約州鮑爾斯頓温泉						—						5,540						17,901						324						5,565						18,200						1,969						2020						2019						2000年卡爾頓山谷路

(千美元)
												公司的初始成本																		期末結轉總額
描述						累贅						土地和土地改善						建築與改善						收購後資本化的成本						土地和土地改善						建築與改善						累計折舊(1)						獲得的年份						建成年份						地址
老年住房運營：
英國巴尼特						—						19,777						39,598						4,660						20,867						43,168						2,298						2019						2022						伍德街
俄克拉何馬州巴特爾斯維爾						—						2,339						12,001						239						2,377						12,202						2,408						2021						2000						2633 SE Mission Drive
貝辛斯托克，英國						—						3,420						18,853						1,583						3,532						20,324						5,612						2014						2012						Grove Road
新澤西州巴辛嶺						—						2,356						37,710						3,309						2,410						40,965						13,362						2013						2002						喬治國王路404號
巴塞特，英國						—						4,874						32,304						9,488						5,034						41,632						18,015						2013						2006						伯吉斯路111號
巴斯，英國						—						2,696						11,876						425						2,689						12,308						2,429						2015						2017						拉什山克拉克路
巴吞魯日，洛杉磯						12,930						790						29,436						2,247						939						31,534						10,418						2013						2009						西根巷9351號
巴吞魯日，洛杉磯						—						1,605						6,717						554						1,693						7,183						1,042						2021						1989						傑斐遜高速公路8680號
巴吞魯日，洛杉磯						—						3,241						23,330						2,420						3,241						25,750						188						2023						2019						西根巷9394號
密西西比州灣城						—						1,225						6,424						564						1,243						6,970						950						2022						2013						3932 Monitor Road
英國比肯斯菲爾德						—						5,566						50,952						3,356						5,749						54,125						17,713						2013						2009						車站路30-34號
比肯斯菲爾德，QC						—						1,149						17,484						902						1,265						18,270						6,564						2013						2008						榆樹大道505號
賓夕法尼亞州比弗						—						1,189						13,240						197						1,197						13,429						653						2020						2022						西大道1195號
俄亥俄州比弗克里克						6,184						1,007						11,274						—						1,007						11,274						1,599						2019						2020						莉蓮巷2475號
英國貝肯漢姆						—						1,156						27,194						27,955						20,665						35,640						2,578						2019						2021						2羅馬之路
北卡羅來納州貝德福德						18,357						3,565						29,929						1,756						3,565						31,685						2,852						2022						2017						43技術驅動
Beer Cave，TX						—						1,820						21,084						1,047						1,838						22,113						5,191						2016						2014						14058 A Bee Cave Parkway
華盛頓州貝爾維尤						—						2,800						19,004						4,015						2,816						23,003						8,727						2013						1998						15928 NE 8 th Street
華盛頓州貝爾維尤						—						—						—						42,227						6,345						35,882						1,211						2019						2022						東北20街15241號
華盛頓州貝爾維尤						—						6,307						9,632						3,116						6,396						12,659						1,569						2021						1990						東南26街13350號
華盛頓州貝爾維尤						—						20,170						44,232						—						20,170						44,232						10,498						2021						1986						919第109大道NE
Bellingham，WA						—						1,500						19,861						4,864						1,507						24,718						9,066						2010						1996						哥倫拜恩大道4415號
Bellingham，WA						—						1,290						16,292						1,766						1,290						18,058						3,060						2020						1999						果園大道西848號
Belmont，CA						—						—						35,300						2,898						188						38,010						13,325						2013						2002						1010阿拉米達·德拉斯普爾加斯
俄亥俄州伯裏亞						—						1,658						12,791						103						1,658						12,894						840						2020						2022						謝爾登路45號
賓夕法尼亞州伯特利公園						14,721						1,666						12,977						—						1,666						12,977						2,334						2019						2019						麥克默里路631號
賓夕法尼亞州伯特利公園						—						3,476						12,787						2,307						3,477						15,093						2,204						2021						1998						貝瑟爾教堂路2960號
馬裏蘭州貝塞斯達						—						—						45,309						2,889						3						48,195						15,617						2013						2009						伯德特路8300號
馬裏蘭州貝塞斯達						—						—						—						69,988						3,520						66,468						8,427						2016						2018						4925電池巷
馬裏蘭州貝塞斯達						—						—						—						1,860						—						1,860						753						2013						2009						伯德特路8300號
馬裏蘭州貝塞斯達						—						—						—						1,319						—						1,319						970						2013						2009						伯德特路8300號
馬薩諸塞州貝弗利						—						5,879						10,378						20,000						5,879						30,378						839						2021						1874						埃塞克斯街3號
密歇根州伯明翰						—						3,110						21,512						2,526						3,110						24,038						258						2023						2018						林肯街東2400號
英國伯明翰						—						—						—						15,488						1,529						13,959						2,838						2015						2016						布裏斯托爾路南47號
英國伯明翰						—						—						—						19,341						69						19,272						4,839						2013						2006						埃德巴斯頓教堂路5號
布萊恩維爾，QC						—						2,077						8,902						1,893						2,275						10,597						3,799						2013						2008						德沙託大道50號
密歇根州布盧姆菲爾德山						—						2,000						35,662						1,931						2,204						37,389						12,307						2013						2009						電報路6790號
密蘇裏州藍泉市						—						3,995						31,501						2,532						3,995						34,033						506						2023						2015						拿破崙大道東北550號
佛羅裏達州博卡拉頓						32,270						6,565						111,247						42,310						7,033						153,089						41,632						2018						1994						6343 Via De Sonrise Del Sur
密蘇裏州博伊西						—						1,391						16,067						6,528						2,224						21,762						5,180						2019						1999						煙霧牧場大道W 10250
密蘇裏州博伊西						—						1,625						10,468						224						1,626						10,691						1,765						2021						1984						白楊街7250號
密歇根州博林布魯克						—						3,568						25,211						3,899						3,568						29,110						317						2023						2018						韋伯路北370號
路易斯安那州博西爾市						—						2,009						31,198						132						2,009						31,330						2,132						2021						2018						布萊克大道2000號
馬薩諸塞州波士頓						—						3,456						19,227						1,712						3,456						20,939						323						2023						1994						亞當斯街1190號
華盛頓州博塞爾						—						1,350						13,439						7,716						1,350						21,155						7,745						2015						1988						10605 NE 185街
科羅拉多州博爾德						—						2,994						27,458						3,373						3,207						30,618						11,884						2013						2003						第28街3955號
佛羅裏達州博因頓海灘						—						—						—						35,819						3,772						32,047						788						2018						2020						10605慢跑路
佛羅裏達州布拉登頓						—						480						9,953						348						480						10,301						3,103						2012						2000						第60大道西2800號
佛羅裏達州布拉登頓						—						4,664						11,202						1,518						4,692						12,692						2,305						2021						1987						1055 301大道E
馬薩諸塞州布倫特裏						—						—						41,290						2,177						247						43,220						14,457						2013						2007						花崗巖街618號
布蘭普頓，安大略省						—						10,196						59,989						3,899						10,538						63,546						18,169						2015						2009						肯·惠蘭斯大道100號
布蘭登，密歇根州						—						1,220						10,241						3,906						1,220						14,147						4,742						2010						1999						卡斯爾伍茲大道140號
加利福尼亞州佈雷亞市						—						6,302						80,468						2,478						6,302						82,946						5,339						2022						2013						拉弗洛雷斯塔大道南460號
華盛頓州布雷默頓						—						2,417						22,627						3,175						2,417						25,802						4,221						2020						1999						牡蠣灣法院966號
加利福尼亞州布倫特伍德						—						4,602						32,594						4,050						4,602						36,644						4,555						2022						2007						科爾託納路150號
英國布倫特伍德						—						8,537						45,869						3,434						8,818						49,022						9,817						2016						2013						London Road
新澤西州布里克						—						1,170						17,372						2,650						1,324						19,868						7,277						2010						1998						傑克·馬丁大道515號
新澤西州布里克						—						690						17,125						6,791						817						23,789						7,399						2010						1999						1594 88號公路
新澤西州布里奇沃特						—						1,730						48,201						4,124						1,881						52,174						17,672						2010						1999						2005年22號公路W
俄亥俄州布羅德維尤高地						14,886						1,567						20,541						2,373						1,575						22,906						2,383						2022						2016						布羅德維尤路9500號
紐約州布羅克波特						—						1,500						23,496						4,207						1,642						27,561						8,687						2015						1999						西大道90號
安大略省布羅克維爾						3,697						484						7,445						1,104						515						8,518						2,431						2015						1996						布里德伍德大道1026號
Brookfield，WI						—						1,300						12,830						1,024						1,300						13,854						3,770						2012						2013						戴維森路1105號
馬薩諸塞州布魯克萊恩						—						—						—						3,799						3,799						—						—						2019						1900						荷蘭路125號
科羅拉多州布魯姆菲爾德						—						4,140						44,547						16,850						10,206						55,331						27,647						2013						2009						薩米特大道400號
科羅拉多州布魯姆菲爾德						—						—						—						29,146						2,566						26,580						2,999						2016						2018						洛厄爾大道12600號
Brossard，QC						8,184						5,499						31,854						3,271						5,650						34,974						11,998						2015						1989						羅馬大道2455號
俄亥俄州布倫瑞克						—						1,460						17,974						1,087						1,460						19,061						1,935						2022						2018						布倫瑞克湖公園路3430號
英國白金漢						—						—						—						18,505						3,077						15,428						4,226						2014						1883						教堂街
紐約州布法羅						6,872						1,117						11,022						654						1,117						11,676						1,129						2022						2011						韋斯大道100號
伊利諾伊州布法羅格羅夫						—						2,850						49,129						5,389						2,850						54,518						18,769						2012						2003						麥克亨利路500號
加利福尼亞州伯班克						—						4,940						43,466						7,011						4,940						50,477						17,860						2012						2002						安吉洛大道東段455號
加利福尼亞州伯班克						17,204						3,610						50,817						5,157						3,610						55,974						12,942						2016						1985						柳樹街2721號
弗吉尼亞州伯克						—						—						—						52,892						2,616						50,276						6,475						2016						2018						伯克湖路9617號
德克薩斯州Burleson						—						3,150						10,437						833						3,150						11,270						2,968						2012						2014						621舊高速公路1187
加利福尼亞州伯靈格姆						—						—						62,786						431						—						63,217						13,543						2016						2015						特勞斯代爾大道1818號
馬薩諸塞州伯靈頓						—						2,443						34,354						2,664						2,578						36,883						12,538						2013						2005						購物中心路24號
Burlington，WA						—						877						16,098						—						877						16,098						3,433						2019						1999						諾裏斯街南410號
Burlington，WA						—						768						9,186						—						768						9,186						2,019						2019						1996						斯卡吉特街N 112 / 210
英國布希						—						12,690						36,482						513						12,679						37,006						6,069						2015						2018						埃爾頓之家，埃爾頓路
馬薩諸塞州Buzzards Bay						—						3,424						28,854						100						3,424						28,954						656						2022						2023						13肯德爾雷廣場
阿肯色州卡爾加里						9,796						2,793						41,179						3,787						2,950						44,809						14,851						2013						1998						80 Edenwold Drive NW
阿肯色州卡爾加里						17,958						3,431						28,983						3,815						3,613						32,616						10,204						2013						1989						西南部第16街9229號
阿肯色州卡爾加里						22,797						2,385						36,776						4,264						2,509						40,916						9,867						2015						2006						2220- 162 nd Avenue SW
英國坎伯利						—						9,974						39,168						517						9,965						39,694						7,227						2016						2017						彭布羅克百老匯
英國坎伯利						—						2,654						5,736						14,974						4,859						18,505						3,800						2014						2016						芬希爾路
英國坎伯利						—						—						—						3,465						688						2,777						531						2014						2017						芬希爾路
卡米勒斯，紐約州						13,404						1,249						7,360						5,469						2,121						11,957						2,620						2019						2016						米爾頓大道3877號
俄亥俄州坎頓						—						709						8,608						817						709						9,425						717						2023						1997						東北阿普爾格羅夫街181號
密歇根州坎頓						—						968						8,523						355						971						8,875						841						2022						2017						Lotz Road N 445號
佛羅裏達州珊瑚角						—						760						18,868						902						760						19,770						5,966						2012						2009						聖巴巴拉大道831號
加的夫，英國						—						3,191						12,566						6,641						3,288						19,110						6,483						2013						2007						辛科德路127號
加利福尼亞州海邊的卡迪夫						—						5,880						64,711						7,307						5,880						72,018						27,273						2011						2009						曼徹斯特大道3535號
卡梅爾，In						—						2,766						53,419						824						2,787						54,222						6,402						2021						2017						689 Pro-Med Lane
卡邁克爾，加利福尼亞州						22,752						739						7,698						37,418						2,440						43,415						6,922						2019						2014						恩格爾路4717號
密西西比州卡羅						—						614						4,366						396						614						4,762						602						2022						2009						克利弗路1430號
卡羅爾溪，伊利諾伊州						—						1,730						55,048						8,692						1,730						63,740						21,283						2012						2001						貝爾蒙特巷545號
德克薩斯州卡羅爾頓						—						4,280						31,444						1,937						4,280						33,381						8,958						2013						2010						喬西巷北2105號
佐治亞州卡羅爾頓						—						2,537						9,159						1,278						2,537						10,437						2,215						2021						1996						小屋巷150號
內華達州卡森市						—						1,601						23,542						568						1,602						24,109						3,055						2021						1986						2120 E Long
北卡羅來納州卡里						—						740						45,240						1,432						742						46,670						14,390						2013						2009						查塔姆街西1206號
北卡羅來納州卡里						—						6,112						70,008						12,233						6,242						82,111						20,549						2018						1999						基爾代爾伍茲大道300號
亞利桑那州雪松瀑布						—						1,259						9,930						282						1,293						10,178						1,742						2021						1997						果園道2603號
德克薩斯州雪松山						—						1,971						24,590						40						1,971						24,630						2,327						2020						2020						1240 E歡樂快跑
雪松公園，德克薩斯州						—						1,750						15,664						1,520						1,750						17,184						3,824						2016						2015						800 C-bar牧場步道
加利福尼亞州塞裏託斯						—						—						27,494						8,254						—						35,748						12,283						2016						2002						11000新獵鷹路
Charleston，IL						—						552						810						51						552						861						357						2021						2001						林肯公路300號
南卡羅來納州查爾斯頓						—						2,912						19,817						1,052						2,913						20,868						2,467						2021						2005						1451 Tobias Gadson Boulevard
北卡羅來納州夏洛特市						—						4,799						42,734						3,666						4,799						46,400						762						2023						2020						9246 Highland Creek Parkway
北卡羅來納州夏洛特市						—						4,881						44,553						4,677						4,881						49,230						688						2023						2015						10225 Old Arbitt Kell Road
北卡羅來納州夏洛特市						45,641						—						—						70,854						2,500						68,354						609						2021						1900						格林伍德懸崖1132號
北卡羅來納州夏洛特市						—						5,279						19,325						571						5,306						19,869						3,382						2021						1987						卡梅爾路5512號
弗吉尼亞州夏洛茨維爾						—						4,651						91,468						17,844						5,236						108,727						18,088						2018						1991						軍營路2600號
弗吉尼亞州夏洛茨維爾						—						2,542						40,746						100						2,542						40,846						2,573						2021						2019						尼科爾斯法院250號
安大略省查塔姆						—						1,098						12,462						3,622						1,229						15,953						4,226						2015						1965						凱爾大道北25號
田納西州查塔努加						—						3,373						15,791						553						3,374						16,343						2,996						2021						1998						沙洛福德路7511號
馬薩諸塞州切姆斯福德						—						1,040						10,951						6,854						1,131						17,714						7,284						2003						1997						4技術驅動
馬薩諸塞州切姆斯福德						—						2,364						33,143						2,683						2,421						35,769						4,217						2021						1995						夏季街20號
英國切爾西						—						9,566						25,886						2,155						9,557						28,050						5,317						2015						2018						公園大道
弗吉尼亞州切薩皮克						—						2,214						22,566						2,583						2,237						25,126						3,749						2021						2004						雪松路933號
密蘇裏州切斯特菲爾德						—						1,857						48,366						2,323						1,917						50,629						16,111						2013						2001						克拉克森路1880號
弗吉尼亞州切斯特菲爾德						—						3,817						31,544						3,148						3,817						34,692						333						2023						2021						11210羅布尤斯路
印第安納州切斯特頓						—						2,980						37,614						1,423						2,980						39,037						5,165						2020						2019						狄金森路700號
加利福尼亞州奇科						—						1,780						14,754						377						1,931						14,980						2,683						2021						1984						2801科哈塞特
英國喬利伍德						—						5,636						43,191						5,502						5,803						48,526						18,518						2013						2007						High View，Rickmansworth Road
加利福尼亞州丘拉維斯塔						—						4,217						31,866						40						4,217						31,906						5,065						2021						2018						聖羅莎大道1290號
加利福尼亞州丘拉維斯塔						—						—						—						25,946						2,216						23,730						8,153						2013						2003						博尼塔路3302號
英國克魯克姆教堂						—						2,591						14,215						1,693						2,676						15,823						4,887						2014						2014						伯利路2號
俄亥俄州辛辛那提						10,322						1,790						11,426						—						1,790						11,426						1,848						2019						2019						克拉夫派克路732號
俄亥俄州辛辛那提						—						1,606						3,994						349						1,606						4,343						1,664						2021						1998						加爾佈雷斯路東段4650號
俄亥俄州辛辛那提						—						3,345						52,867						531						3,352						53,391						9,025						2021						1986						比奇蒙特大道8135號
加利福尼亞州柑橘高地						—						2,300						31,876						4,122						2,300						35,998						14,132						2010						1997						斯托克牧場路7418號
克拉卡馬斯，俄勒岡州						—						1,240						3,920						640						1,240						4,560						942						2021						1999						俄勒岡州東南部步道14370號
加利福尼亞州克萊蒙特						—						2,430						9,928						2,804						2,553						12,609						4,972						2013						2001						湯恩大道北2053號
紐約州克萊						11,981						1,421						11,540						—						1,421						11,540						2,459						2019						2014						摩根路8547號
佛羅裏達州克利爾沃特						—						1,727						4,903						457						1,744						5,343						791						2021						1985						1100 Ponce De Leon Boulevard
德克薩斯州克利伯恩						—						520						5,369						952						520						6,321						2,560						2006						2007						殖民大道402號南
馬薩諸塞州科哈塞特						—						2,485						26,147						3,487						2,566						29,553						10,307						2013						1998						國王街125號（3a號公路）
德克薩斯州科利維爾						—						1,050						17,082						105						1,050						17,187						3,253						2016						2013						8100分局線路
田納西州科利爾維爾						—						—						—						42,239						2,306						39,933						2,938						2019						2020						拜哈利亞路南691號
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯						—						800						14,756						2,493						1,034						17,015						6,171						2013						2001						大學公園大道2105號
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯						—						1,142						15,510						1,211						1,167						16,696						2,583						2021						1985						弗林特大道5820號
新澤西州小馬內克						—						780						14,733						4,244						1,496						18,261						6,863						2010						2002						3子午線圈
印第安納州哥倫布						—						610						3,190						1,090						610						4,280						1,316						2010						1998						福克斯波因特大道2564號
印第安納州哥倫布						—						1,593						12,186						1,514						1,594						13,699						2,263						2021						2000						中央大道3660號
俄亥俄州哥倫布						—						916						7,112						272						916						7,384						680						2022						2017						斯諾弗路2920號
俄亥俄州哥倫布						12,428						1,547						17,126						1,294						1,547						18,420						1,883						2022						2015						斯諾弗路2870號
新罕布什爾州康科德						13,538						2,825						21,636						1,446						2,825						23,082						2,314						2022						2017						三角公園大道23號
德克薩斯州康羅市						—						980						7,771						1,557						980						9,328						3,240						2009						2010						朗米爾路903號
庫斯灣，或						—						864						7,971						1,161						864						9,132						1,847						2020						1996						諾曼大道192號
庫斯灣，或						—						1,792						9,852						1,339						1,792						11,191						2,589						2020						2006						1855 Ocean Boulevard SE
德克薩斯州科佩爾						—						1,550						8,386						866						1,550						9,252						2,766						2012						2013						1530 E Sandy Lake Road
不列顛哥倫比亞省科基特拉姆						6,818						3,047						24,567						3,758						3,236						28,136						10,087						2013						1990						達夫林街1142號
德克薩斯州克勞利						—						2,955						9,908						—						2,955						9,908						104						2023						1900						託賓道
伊利諾伊州水晶湖						—						875						12,461						2,534						987						14,883						5,774						2013						2001						陶土大道東段751號
伊利諾伊州水晶湖						—						7,643						39,687						3,620						7,562						43,388						8,006						2021						1988						布萊頓環西965號
伊利諾伊州水晶湖						—						—						—						117						117						—						—						2021						1900						布萊頓環西965號
俄亥俄州凱霍加福爾斯						—						592						2,804						622						592						3,426						772						2022						2012						皇后區門圓環1691號
俄亥俄州凱霍加福爾斯						6,286						1,301						8,715						47						1,301						8,762						359						2023						2004						皇后區門圓環1695號
德克薩斯州達拉斯						—						6,330						114,794						4,683						6,330						119,477						30,496						2015						2013						霍爾街北3535號
德克薩斯州達拉斯						—						4,119						21,689						2,000						4,119						23,689						380						2023						1999						卡魯思黑文巷5585號
加利福尼亞州達納角						—						5,508						54,079						—						5,508						54,079						7,003						2021						1994						25411 Sea Bluffs Drive
印第安納州丹維爾						—						2,236						28,757						8,648						2,255						37,386						2,652						2021						2021						200 S Arbor Lane
密蘇裏州達登草原						—						1,309						11,507						494						1,309						12,001						1,383						2021						2010						巴拉黑文大道1030號
佐治亞州迪凱特						—						1,098						15,302						3,088						1,098						18,390						3,066						2021						1987						温路341號
佐治亞州迪凱特						—						—						—						31,452						1,951						29,501						10,523						2013						1998						克萊蒙特大道920號
特拉華州						—						1,919						26,250						352						1,919						26,602						1,675						2022						2020						伯爾橡樹路90號
德克薩斯州丹頓						—						1,760						8,305						909						1,760						9,214						3,214						2010						2011						布林克路2125號
德克薩斯州丹頓						—						—						—						26,966						5,034						21,932						401						2021						2022						1509 Canvas Way
德克薩斯州丹頓						—						4,542						10,014						—						4,542						10,014						401						2021						2023						2028拉達拉巷
丹佛，CO						—						1,450						16,094						—						1,450						16,094						8,544						2012						1997						摩納哥街4901號南
丹佛，CO						—						2,910						35,838						9,835						2,910						45,673						16,870						2012						2007						密西西比大道東8101號
丹佛，CO						—						1,533						9,221						110,734						5,402						116,086						21,699						2019						2014						小烏鴉街1500號
丹佛，CO						—						1,989						21,556						1,463						1,989						23,019						3,223						2020						2017						尤因塔街2979號
亞利桑那州得梅因						—						1,196						9,629						1,095						1,383						10,537						1,701						2021						1990						道格拉斯大道4610號
紐約州迪克斯山						—						3,808						39,014						3,208						4,133						41,897						14,291						2013						2003						鹿園路337號
Dollard-des-ormeaux，QC						—						1,957						14,431						960						2,110						15,238						6,084						2013						2008						4377 Saint Jean Boulevard
賓夕法尼亞州德雷舍						8,380						1,900						10,664						1,437						1,914						12,087						5,279						2013						2006						薩斯奎漢納路1650號
德拉蒙德維爾，QC						—						5,765						54,353						10,569						5,765						64,922						907						2023						2007						羅斯埃利斯街400號
俄亥俄州都柏林						—						1,169						25,345						561						1,186						25,889						5,907						2016						2015						斯通裏奇巷4175號
俄亥俄州都柏林						—						3,688						23,035						1,100						3,688						24,135						2,330						2022						2017						霍桑巷4050號
北卡羅來納州達勒姆						—						3,212						23,350						2,973						3,216						26,319						3,251						2021						1998						翡翠池塘巷205號
伊利諾伊州鷹市						—						4,508						18,360						570						4,508						18,930						515						2023						2019						1260 E Lone Creek Drive
紐約州東阿默斯特						11,602						2,070						11,714						—						2,070						11,714						2,649						2019						2015						8040 Roll Road
密歇根州東蘭辛						—						3,919						19,373						904						3,944						20,252						3,548						2021						2000						公園湖路5968號
紐約州東梅多						—						69						45,991						2,601						127						48,534						16,357						2013						2002						格倫柯蒂斯大道1555號
紐約州東塞特						—						4,920						37,354						3,050						4,986						40,338						13,501						2013						2002						1 Sunrise Drive
英國伊斯特本						—						4,145						33,744						3,175						4,269						36,795						12,824						2013						2008						6上國王大道
英國埃德巴斯頓						—						2,720						13,969						1,552						2,810						15,431						3,141						2014						2015						斯皮德威路
新澤西州埃奇沃特						—						4,561						25,047						4,365						4,609						29,364						9,832						2013						2000						河路351號
愛迪生，新澤西州						—						1,892						32,314						4,588						2,044						36,750						14,313						2013						1996						橡樹路1801號
埃德蒙，好的						—						410						8,388						475						410						8,863						2,768						2012						2001						賓夕法尼亞大道北15401號
華盛頓州埃德蒙茲						—						1,650						24,449						10,554						1,650						35,003						10,543						2015						1976						第72大道西21500
華盛頓州埃德蒙茲						—						2,891						26,413						2,677						2,891						29,090						4,353						2020						2000						第二大道南180號
阿肯色州埃德蒙頓						6,194						1,589						29,819						3,742						1,723						33,427						11,392						2013						1999						103 Rabbit Hill Court NW
阿肯色州埃德蒙頓						8,195						2,063						37,293						5,238						2,181						42,413						15,570						2013						1968						10015西北103大道
埃芬厄姆，伊利諾伊州						—						606						3,699						534						660						4,179						760						2021						1997						楓樹街北1101號
El Dorado Hills，CA						—						—						—						56,599						5,190						51,409						6,691						2017						2019						2020年市中心W路
埃爾克霍恩，NE						11,645						1,846						21,426						1,265						1,806						22,731						2,028						2022						2014						Piney Creek Drive 3535號
英國埃爾斯特里						—						—						—						50,971						5,544						45,427						15,708						2012						2003						埃德加韋爾伯里巷
加利福尼亞州恩西諾						—						5,040						46,255						8,273						5,040						54,528						18,968						2012						2003						文圖拉大道15451號
新澤西州英格蘭鎮						—						690						12,520						3,266						882						15,594						6,087						2010						1997						拉薩塔大道49號
英國埃普索姆						—						20,159						34,803						3,497						20,822						37,637						7,753						2016						2014						雷蓋特路450-458號
賓夕法尼亞州伊利						10,935						1,611						9,254						—						1,611						9,254						2,234						2019						2013						湖路東段4400號
英國埃舍						—						5,783						48,361						6,959						5,951						55,152						19,908						2013						2006						科普森巷42號
佐治亞州埃文斯						—						3,211						20,503						2,036						3,219						22,531						4,280						2021						1999						華盛頓下議院大道100號
伊萬斯維爾，In						—						1,038						11,983						550						1,045						12,526						2,400						2021						1991						林肯大道5050號
華盛頓州埃弗雷特						—						638						8,708						1,311						638						10,019						1,708						2020						1998						東南75街524號
華盛頓州埃弗雷特						—						1,912						16,647						2,894						1,913						19,540						3,071						2021						1989						科爾比大道N 3915號
新澤西州費爾菲爾德						—						3,120						43,868						3,744						3,286						47,446						15,739						2013						1998						格林布魯克路47號
伊利諾伊州費爾菲爾德						—						561						3,995						654						561						4,649						709						2021						1997						市場街315號
加利福尼亞州費爾菲爾德						—						1,460						14,040						11,654						1,460						25,694						11,457						2002						1998						櫻桃山街3350號
康涅狄格州費爾菲爾德						—						—						—						49,430						4,783						44,647						2,132						2017						2019						斯特拉特菲爾德路1571號
俄亥俄州費爾菲爾德						12,223						1,477						12,979						—						1,477						12,979						2,218						2019						2018						帕特森大道520號
英國法勒姆						—						3,408						17,970						1,481						3,517						19,342						5,402						2014						2012						雷德蘭茲巷
漁民，In						—						1,500						14,500						3,841						1,500						18,341						5,650						2010						2000						奧林匹亞大道9745號
漁民，In						—						2,314						33,731						549						2,314						34,280						2,827						2021						2018						塔利克街12950號
英國艦隊						—						—						—						32,776						4,309						28,467						9,881						2013						2006						教堂路22-26號
Florence，AL						—						353						13,049						3,815						385						16,832						6,148						2010						1999						3275縣道47
伊利諾伊州弗洛斯穆爾						—						1,292						9,496						3,005						1,362						12,431						5,119						2013						2000						19715州長高速公路
Flower Mound，TX						—						1,800						8,414						1,230						1,800						9,644						3,033						2011						2012						長草原路4141號
密西西比州弗洛伍德						—						3,147						24,350						2,036						3,147						26,386						192						2023						2013						市中心路350號
加利福尼亞州福爾瑟姆						—						1,490						32,754						560						1,490						33,314						8,761						2015						2014						克里克賽德大道1574號
加利福尼亞州福爾瑟姆						—						2,306						10,948						1,566						2,306						12,514						1,848						2021						2010						納託馬街東段1801號
內華達州韋恩堡						—						3,637						42,242						923						3,637						43,165						4,932						2020						2018						聯合教堂路3715號
內華達州韋恩堡						—						1,770						19,930						1,964						1,770						21,894						7,402						2010						2008						611 W縣線S路
德克薩斯州沃斯堡						—						2,080						27,888						14,443						2,080						42,331						14,873						2012						2001						綠橡路2151號
德克薩斯州沃斯堡						—						4,179						40,328						19,678						7,160						57,025						10,572						2019						2017						阿馬多爾大道3401號
德克薩斯州沃斯堡						—						2,538						18,909						147						2,538						19,056						2,439						2020						2020						阿馬多爾大道3401號
德克薩斯州沃斯堡						—						—						—						26,084						2,781						23,303						2,801						2021						2015						河濱大道N 8600號
田納西州富蘭克林						—						5,733						15,437						2,970						5,787						18,353						3,349						2021						1999						清涼泉大道314號
加利福尼亞州弗裏蒙特						—						3,400						25,300						9,571						3,456						34,815						15,251						2005						1987						鄉村大道2860號
加利福尼亞州弗雷斯諾						22,139						896						10,591						25,465						2,459						34,493						6,015						2019						2014						蓋茨大道北5605號
弗羅姆，英國						—						2,720						14,813						1,836						2,810						16,559						4,512						2014						2012						威爾士米爾巷
加利福尼亞州富勒頓						—						1,964						19,989						2,450						1,998						22,405						7,611						2013						2008						歐幾裏得街北2226號
加利福尼亞州富勒頓						—						1,801						6,195						1,256						1,801						7,451						1,050						2021						1987						英聯邦大道東段1510號
加利福尼亞州富勒頓						—						6,739						54,075						1,449						6,739						55,524						4,721						2022						2021						巴斯坦丘里路西433號
加漢納，俄亥俄州						—						772						11,214						2,327						847						13,466						5,056						2013						1998						約翰斯頓路東段775號
佐治亞州蓋恩斯維爾						—						1,908						27,036						1,436						1,950						28,430						4,043						2021						2000						伊諾塔大道940 S
佛羅裏達州蓋恩斯維爾						—						—						—						31,769						2,374						29,395						3,710						2016						2018						西北83街3605號
加登格羅夫，加利福尼亞州						—						2,107						4,549						1,541						2,107						6,090						1,174						2021						1999						谷景街11848號
加德納維爾，內華達州						—						1,143						10,831						4,699						1,164						15,509						10,671						1998						1999						1565-弗吉尼亞牧場路
德克薩斯州喬治敦						—						5,481						31,586						1,210						5,481						32,796						545						2021						2023						梅斯街北5101號
Gig Harbor，WA						—						1,560						15,947						6,029						1,583						21,953						7,839						2010						1994						西北45街法院3213號
亞利桑那州吉爾伯特						14,200						2,160						28,246						3,226						2,208						31,424						12,656						2013						2008						吉爾伯特路580號南
紐約州格倫灣						—						4,594						35,236						3,090						4,718						38,202						14,690						2013						1998						森林大道39號
亞利桑那州格倫代爾						—						3,114						24,668						124						3,115						24,791						2,144						2021						2018						格倫代爾大道西8847號
亞利桑那州格倫代爾						—						—						—						1,534						136						1,398						12						2022						1900						第51街和貝爾路交匯處
伊利諾伊州格倫維尤						—						2,090						69,288						6,996						2,090						76,284						26,658						2012						2001						高爾夫路2200號
明尼蘇達州金谷						3,600						1,520						33,513						1,793						1,634						35,192						11,695						2013						2005						4950奧爾森紀念公路
德克薩斯州格蘭伯裏						—						2,040						30,670						1,001						2,040						31,671						10,669						2011						2009						水印大道100號
新澤西州大福克斯						—						1,050						13,147						60						1,050						13,207						1,567						2021						2014						3783 S 16 th Street #112
德克薩斯州大草原						—						1,880						23,827						74						1,884						23,897						1,791						2021						2021						多林大道3013號
密歇根州大急流城						—						2,179						15,745						527						2,354						16,097						2,432						2021						2003						密歇根湖大道西北3121號
密歇根州格蘭德維爾						—						1,533						7,219						424						1,539						7,637						839						2022						2018						西南44街3939號
格蘭傑，在						—						1,670						21,280						2,860						1,670						24,140						8,072						2010						2009						冷杉路北6330號
贈款通行證，OR						—						561						8,874						247						561						9,121						1,101						2021						1985						東北A街1001號
德克薩斯州格雷普韋恩						—						2,220						17,648						859						2,220						18,507						3,920						2013						2014						梅洛大道4545號
科羅拉多州格里利						—						1,077						18,051						630						1,077						18,681						3,626						2017						2009						第29街西5300號
南卡羅來納州格林維爾						—						893						22,795						2,622						993						25,317						3,365						2021						1989						海伍德路1180號
格林伍德，In						—						1,550						22,770						484						1,550						23,254						7,886						2010						2007						2339號南州道135
格雷沙姆，或						—						1,966						6,566						939						1,966						7,505						971						2021						1985						鮑威爾谷路東南部2895號
安大略省格里姆斯比						—						636						5,617						1,046						677						6,622						2,004						2015						1991						大街E 84號
密歇根州格羅斯波因特伍茲						—						950						13,662						1,197						961						14,848						4,906						2013						2006						威尼爾路1850號
密歇根州格羅斯波因特伍茲						—						1,430						31,777						1,280						1,452						33,035						10,821						2013						2005						麥克大道21260號
俄亥俄州格羅夫市						—						3,575						85,764						2,506						3,509						88,336						14,037						2018						2017						3717訂單路
俄亥俄州格羅夫市						—						1,099						5,246						749						1,122						5,972						1,069						2021						1990						索諾拉大道2320號
伊利諾伊州格尼						—						890						27,931						3,047						957						30,911						10,408						2013						2002						亨特俱樂部路N 500號
新澤西州哈登菲爾德						—						520						16,363						1,120						539						17,464						4,510						2011						2015						華威路132號
紐約州漢堡						10,437						984						10,991						—						984						10,991						2,349						2019						2009						西南大道4600號
俄亥俄州漢密爾頓						11,222						1,128						10,940						1,165						1,209						12,024						2,312						2019						2019						伊甸園公園大道1740號
俄勒岡州歡樂谷						—						721						10,416						—						721						10,416						2,094						2019						1998						8915 SE蒙特利
洛杉磯哈拉罕						—						2,628						38,864						190						2,628						39,054						2,438						2021						2020						7904傑斐遜高速公路
伊利諾伊州哈里斯堡						—						858						4,940						411						876						5,333						1,015						2021						2005						羅恩莫爾斯大道165號
密蘇裏州哈蒂斯堡						—						450						13,469						480						450						13,949						4,607						2010						2009						衞理公會醫院大道217號
賓夕法尼亞州哈弗福德						—						1,880						33,993						4,072						1,907						38,038						12,756						2010						2000						老巴克巷731號
蒙大拿州海倫娜						—						1,850						19,045						141						1,857						19,179						4,157						2021						1998						殖民地大道2801號
加利福尼亞州赫米特						—						1,877						9,488						1,818						2,224						10,959						1,427						2021						1988						奧克蘭大道西800號
內華達州亨德森						—						1,190						11,600						1,765						1,298						13,257						5,605						2013						2008						Horizon Ridge Parkway西1555
Henrico，VA						—						3,955						30,682						2,968						3,955						33,650						280						2023						2021						帕勒姆路北567號
賓夕法尼亞州埃爾米塔奇						—						1,084						15,449						2,464						1,084						17,913						2,470						2021						2001						布爾農場大道南260號
北卡羅來納州希克里						—						1,600						28,419						338						1,600						28,757						4,133						2021						2002						NE第29大道915號
北卡羅來納州高點						—						1,355						21,735						1,358						1,518						22,930						3,692						2021						2002						1573 Skeet Club Road
英國海威科姆						—						3,567						13,422						871						3,564						14,296						2,750						2015						2017						行巷盡頭
伊利諾伊州高地公園						—						2,820						15,832						1,438						2,820						17,270						5,311						2011						2012						裏奇菲爾德大道1651號
伊利諾伊州高地公園						—						2,250						25,313						2,270						2,271						27,562						9,986						2013						2005						綠灣路1601號
Hindhead，英國						—						17,852						48,645						4,480						18,439						52,538						10,366						2016						2012						朴茨茅斯路
馬薩諸塞州欣厄姆						—						1,440						32,292						821						1,444						33,109						8,789						2015						2012						1中士威廉·B·特里大道
紐約州霍爾布魯克						—						3,957						35,337						4,156						4,331						39,119						13,067						2013						2001						帕喬格霍爾布魯克路320號
火奴魯魯，HI						—						22,918						56,046						2,731						23,053						58,642						11,766						2021						1998						川瓦伊海街428號
阿拉巴馬州胡佛						—						2,165						18,043						915						2,184						18,939						3,346						2021						2004						洛納路3517號
英國霍利						—						2,332						12,144						1,676						2,408						13,744						4,436						2014						2014						宮廷洛奇路
德克薩斯州休斯頓						—						960						16,079						—						960						16,079						11,643						2011						1995						10225 Cypresswood Drive
德克薩斯州休斯頓						—						3,830						55,674						11,001						3,830						66,675						24,696						2012						1998						霍爾科姆大道西2929號
德克薩斯州休斯頓						—						—						—						42,432						1,040						41,392						13,499						2012						1999						白令大道505號
德克薩斯州休斯頓						—						—						—						19,761						1,750						18,011						4,334						2016						2014						盧埃塔路10120號
新澤西州豪厄爾						—						1,066						21,577						2,611						1,158						24,096						8,388						2010						2007						子午線廣場100號
俄亥俄州哈德遜						—						1,586						11,314						280						1,594						11,586						828						2022						2019						125 Omni Lake Parkway
俄亥俄州哈德遜						—						1,754						34,395						738						1,754						35,133						2,298						2022						2019						150 Omni Lake Parkway
加利福尼亞州亨廷頓海灘						—						3,808						31,172						3,720						3,931						34,769						13,061						2013						2004						約克鎮大道7401號
肯塔基州哈欽森						—						600						10,590						6,346						600						16,936						5,465						2004						1997						2416布倫特伍德
密蘇裏州獨立						13,981						1,584						14,507						—						1,584						14,507						2,507						2019						2019						19301 E伊斯特蘭中心球場
密蘇裏州獨立						—						3,215						24,471						1,150						3,250						25,586						4,605						2021						1990						Swope Drive 2100號
密蘇裏州獨立						10,335						2,017						15,796						1,061						2,098						16,776						1,680						2022						2014						19301 E 50 th Terrace Court S
印第安納諾拉，IA						—						2,211						11,501						657						2,192						12,177						1,177						2022						2018						風景谷大道東610號
愛荷華州愛荷華城						—						891						6,011						1,086						951						7,037						1,028						2021						1991						沃爾登路2423號
田納西州傑克遜						—						1,370						12,490						771						1,386						13,245						2,243						2021						1996						25 Max Lane Drive
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						750						25,231						341						750						25,572						5,003						2013						2014						羅斯福大道5939號
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						—						26,381						2,189						1,691						26,879						5,260						2013						2014						聖巴勃羅大道4000號
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						1,205						11,991						23,400						6,550						30,046						5,377						2019						2019						10520 Validus Drive
賓夕法尼亞州珍妮特						—						1,642						22,377						1,192						1,642						23,569						1,985						2022						2018						村道4000號
佐治亞州約翰溪						—						1,580						23,285						1,527						1,588						24,804						8,445						2013						2009						梅德洛克橋路11405號
紐約州約翰遜城						10,720						1,440						11,675						1,347						1,607						12,855						2,812						2019						2013						安娜瑪麗亞大道1035號
密蘇裏州卡拉馬祖						—						7,511						45,942						969						6,291						48,131						10,507						2021						1989						布朗森路1700號
密蘇裏州卡拉馬祖						—						—						—						1,274						1,274						—						—						2021						1900						布朗森路1700號
Kanata，On						—						1,689						28,670						1,710						1,718						30,351						10,553						2012						2005						斯通黑文大道70號
密蘇裏州堪薩斯城						11,002						1,938						11,694						974						1,938						12,668						1,378						2022						2016						西北94街111號
卑詩省基洛納						3,988						2,688						13,647						2,425						2,856						15,904						5,926						2013						1999						萊昂大道863號
卑詩省基洛納						—						6,302						46,346						6,122						6,460						52,310						5,565						2022						2021						九線澳道1360號
卑詩省基洛納						—						5,443						42,606						5,667						5,579						48,137						5,986						2022						2000						耶茨路580號
卑詩省基洛納						—						6,171						51,949						6,305						6,326						58,099						5,676						2022						2005						巴恩斯大道1075號
卑詩省基洛納						—						3,718						44,690						5,000						3,811						49,597						5,796						2022						2012						戈登大道1277號
卑詩省基洛納						—						3,069						11,524						1,348						3,146						12,795						1,285						2022						1988						湖濱路3200號
緬因州肯納邦克						—						2,700						30,204						7,908						3,532						37,280						17,750						2013						2006						亨廷頓公共車道一號
肯納，洛杉磯						—						1,100						10,036						5,796						1,100						15,832						12,034						1998						2000						1600 Joe Yenni Boulevard
肯納，洛杉磯						—						809						12,344						755						814						13,094						1,641						2021						1988						日落大道1101號
賓夕法尼亞州弗裏特廣場						—						1,050						22,946						1,587						1,186						24,397						8,209						2010						2008						維多利亞花園道301號
田納西州金斯波特						—						2,123						33,130						110						2,123						33,240						2,248						2021						2019						霍爾斯頓山大道915號
金利豐以						—						1,030						11,416						2,161						1,409						13,198						3,503						2015						1983						安大略街181號
德克薩斯州金伍德						—						480						9,777						1,756						480						11,533						4,305						2011						1999						22955 Eastex高速公路
德克薩斯州金伍德						—						1,683						24,207						2,733						1,683						26,940						6,657						2017						2012						金伍德廣場24025
西澳柯克蘭						—						1,880						4,315						2,297						1,880						6,612						2,562						2003						1996						湖景大道6505號
安大略省基奇納						8,381						1,341						13,939						5,591						1,447						19,424						5,390						2016						2003						韋伯街E 1250號
克拉馬斯福爾斯，俄勒岡州						—						1,335						10,174						2,794						1,335						12,968						3,121						2020						2000						沃什伯恩路615號
庫納，ID						—						—						—						20						20						—						—						2022						1900						哈伯德路西1640號
加利福尼亞州洛杉磯帕爾馬						—						2,950						16,591						1,463						2,996						18,008						6,444						2013						2003						拉帕爾馬大道5321號
內華達州拉維斯塔						9,025						1,199						14,840						887						1,199						15,727						1,523						2022						2012						格特魯德街7544號
紐約州拉克萬納						6,591						1,422						6,066						—						1,422						6,066						1,486						2019						2002						果園廣場133號
路易斯安那州拉斐特						—						2,618						22,986						1,889						2,618						24,875						196						2023						2016						波莉巷400號
賓夕法尼亞州拉斐特山						—						1,750						11,848						2,854						1,878						14,574						6,298						2013						1998						429裏奇派克
加利福尼亞州拉古納山的						—						12,820						75,926						22,414						12,894						98,266						31,611						2016						1988						莫爾頓公園路24903號
加利福尼亞州拉古納伍茲						—						11,280						76,485						15,167						11,280						91,652						27,206						2016						1987						24441索諾拉街
加利福尼亞州拉古納伍茲						—						9,150						57,842						14,397						9,150						72,239						21,981						2016						1986						24962阿拉貢街
亞利桑那州哈瓦蘇湖市						—						364						1,599						544						364						2,143						647						2020						2009						哈瓦蘇湖大道N 320號
Lake Jackson，TX						—						—						—						13,621						2,046						11,575						141						2021						1900						惠薩車街301號
伊利諾伊州蘇黎世湖畔						—						1,470						9,830						3,918						1,470						13,748						6,186						2011						2007						550美國法院
佛羅裏達州萊克蘭						—						2,416						19,791						249						2,416						20,040						3,310						2021						1999						草原大道1325號
密歇根州萊克維尤						—						733						2,212						135						733						2,347						358						2022						2013						佩頓路9494號
紐約州萊克伍德						9,836						1,031						17,410						839						1,031						18,249						1,549						2022						2016						西南大道2123號
萊克伍德牧場，佛羅裏達州						—						650						6,714						2,102						650						8,816						2,606						2011						2012						8230自然之道
萊克伍德牧場，佛羅裏達州						—						1,000						22,388						809						1,000						23,197						6,907						2012						2005						8220自然之路
加利福尼亞州蘭開斯特						—						700						15,295						6,153						712						21,436						7,950						2010						1999						43051第15街西
俄亥俄州蘭開斯特						—						1,029						7,699						503						1,035						8,196						1,425						2021						1981						博覽會大道西2750號
賓夕法尼亞州蘭開斯特						—						1,680						14,039						209						1,680						14,248						2,816						2015						2017						米勒斯維爾路31號
紐約州蘭開斯特						11,996						1,897						12,202						—						1,897						12,202						2,801						2019						2011						18人行道
拉斯維加斯，NV						—						5,908						36,955						4,957						5,908						41,912						9,385						2020						1999						谷景路南1600號
拉斯維加斯，NV						—						1,274						13,748						1,109						1,292						14,839						2,276						2020						2001						温特黑文街3300號
拉斯維加斯，NV						—						2,412						22,045						3,217						2,428						25,246						4,511						2020						1997						桑德希爾路南3210號
拉瓦爾，QC						18,560						2,105						32,161						6,106						2,174						38,198						8,679						2018						2005						聖玫瑰大道269號
拉瓦爾，QC						3,392						2,383						5,968						1,722						2,462						7,611						1,674						2018						1989						聖玫瑰大道263號
拉瓦爾，QC						—						17,231						113,967						13,138						17,231						127,105						1,357						2023						1988						1400 Bd Chomedey
肯塔基州勞倫斯						—						250						8,716						322						250						9,038						2,685						2012						1996						彼得森路3220號
佐治亞州勞倫斯維爾						—						1,500						29,003						1,493						1,562						30,434						10,083						2013						2008						韋伯杜松子酒屋路1375號
佐治亞州勞倫斯維爾						—						3,513						24,173						2,749						3,583						26,852						3,268						2021						2007						2899 Five Forks Trickum Road
英國萊瑟黑德						—						4,682						17,835						1,200						4,674						19,043						3,547						2015						2017						教區牧師巷
肯塔基州利伍德						—						2,490						32,493						11,938						5,610						41,311						15,080						2012						1999						第115街西4400號
Lenexa，KS						9,700						826						26,251						1,932						927						28,082						10,227						2013						2006						第87街公園路西15055
Levis，QC						4,125						3,322						24,502						2,878						3,322						27,380						3,052						2023						2009						聖託馬斯街7號
南卡羅來納州列剋星敦						—						1,843						15,301						2,420						1,869						17,695						2,174						2021						2001						老查平路203號
南卡羅來納州列剋星敦						—						3,171						22,214						1,421						3,171						23,635						343						2023						2001						湖道北800號
伊利諾伊州利伯蒂維爾						—						6,500						40,024						5,467						6,500						45,491						14,040						2011						2001						弗洛爾斯海姆大道901號
內華達州林肯市						—						390						13,807						802						390						14,609						5,098						2010						2000						範多恩街7208號
內華達州林肯市						—						884						10,637						2,179						1,054						12,646						1,721						2021						1990						1111 S 70 th
新澤西州林克羅夫特						—						9						19,958						3,021						170						22,818						7,836						2013						2002						紐曼斯普林斯路734號
新澤西州林伍德						—						800						21,984						2,848						885						24,747						8,708						2010						1997						中央大道432號
康涅狄格州利奇菲爾德						—						1,240						17,908						12,732						1,362						30,518						9,092						2010						1998						19憲法之道
賓夕法尼亞州利蒂茨						—						1,200						13,836						314						1,200						14,150						2,784						2015						2016						米爾波特路西80號
紐約州小頸						—						3,350						38,461						6,724						3,468						45,067						14,688						2010						2000						5515 Little Neck Parkway
科羅拉多州利特爾頓						—						3,378						26,360						1,843						3,378						28,203						213						2023						2018						煤礦大道西8160號
新澤西州利文斯頓						—						8,000						44,424						2,556						8,103						46,877						9,959						2015						2017						芒特普萊森特大道東段369號
伊利諾伊州倫巴德						17,010						2,130						59,943						2,457						2,218						62,312						20,692						2013						2009						噴泉廣場大道2210號
英國倫敦						—						—						—						14,900						3,224						11,676						3,375						2014						2012						艙口巷71號
倫敦，安大略省						9,475						1,969						16,985						3,535						2,068						20,421						5,545						2015						1953						裏士滿街北1486號
倫敦，安大略省						—						1,445						13,631						2,149						1,643						15,582						4,267						2015						1950						格蘭大道81號
密歇根州倫敦德里						14,982						2,872						24,521						1,357						2,872						25,878						2,351						2022						2016						格倫大道2號
伊利諾伊州朗格羅夫						—						—						—						26,243						2,733						23,510						2,824						2021						2017						伊利諾伊州53號公路2300號
科羅拉多州朗蒙特						—						1,756						11,825						2,935						1,895						14,621						2,359						2021						1986						大街2210號
Longueuil，QC						7,111						3,992						23,711						4,677						4,276						28,104						8,841						2015						1989						萊維斯街70號
Longueuil，QC						18,119						9,049						70,707						11,134						9,049						81,841						2,689						2023						2007						1235 chemin du Tremblay
德克薩斯州朗維尤						—						610						5,520						1,412						610						6,932						2,646						2006						2007						霍金斯大道東段311號
俄亥俄州洛雷恩						11,309						1,409						13,060						—						1,409						13,060						2,066						2019						2018						Pointe Parkway N 5401
加州洛杉磯						—						—						114,438						10,793						—						125,231						45,785						2011						2009						威爾希爾大道10475號
加州洛杉磯						—						3,540						19,007						4,813						3,540						23,820						9,496						2012						2001						高地大道北2051號
加州洛杉磯						—						—						28,050						6,976						91						34,935						9,490						2016						2006						大觀大道4061號
肯塔基州路易斯維爾						—						2,420						20,816						4,494						2,420						25,310						9,465						2012						1999						鮑林大道4600號
肯塔基州路易斯維爾						13,650						1,600						20,326						2,069						1,607						22,388						8,016						2013						2010						6700俯瞰大道
科羅拉多州路易斯維爾						—						2,266						13,002						22,757						1,939						36,086						6,425						2019						2008						赫克拉大道東段1336號
科羅拉多州路易斯維爾						—						1,042						8,396						19,142						1,156						27,424						3,603						2019						2019						廣場大道1800號
科羅拉多州路易斯維爾						—						1,432						6,684						56,566						2,584						62,098						13,617						2019						1999						廣場大道1855號
科羅拉多州路易斯維爾						—						1,323						7,547						11,120						1,391						18,599						3,246						2019						1999						麥卡斯林大道282號
科羅拉多州路易斯維爾						—						1,630						12,001						38,278						2,332						49,577						8,905						2019						2004						赫克拉大道東段1331號
肯塔基州路易斯維爾						—						1,588						9,254						1,189						1,613						10,418						1,609						2021						2000						山谷學院路620號
肯塔基州路易斯維爾						—						2,274						10,768						3,261						2,459						13,844						2,091						2021						1998						8021基督教法院
密歇根州盧丁頓						—						747						6,406						157						747						6,563						476						2022						2002						謝爾曼街北502號
馬薩諸塞州林菲爾德						—						3,165						45,200						3,340						3,793						47,912						16,622						2013						2006						塞勒姆街55號
賓夕法尼亞州馬昆吉						—						—						—						27,077						2,558						24,519						2,776						2017						2018						麥昆吉下路6043號
田納西州麥迪遜						—						2,093						8,306						53						2,092						8,360						778						2021						1986						韋伯斯特街東200號
新澤西州馬赫瓦						—						1,605						27,249						1,578						1,644						28,788						6,464						2012						2015						愛迪生路15號
賓夕法尼亞州馬爾文						—						1,651						17,194						3,428						1,804						20,469						8,721						2013						1998						蘭開斯特大道324號
弗吉尼亞州馬納薩斯						—						2,946						16,609						327						2,979						16,903						2,709						2021						1994						費爾蒙特大道9852號
德克薩斯州曼斯菲爾德						—						660						5,251						896						660						6,147						2,471						2006						2007						鄉村俱樂部大道2281號
德克薩斯州曼斯菲爾德						—						—						—						21,515						2,807						18,708						2,255						2017						2019						核桃溪N 2500
加利福尼亞州曼特卡						—						1,300						12,125						6,175						1,312						18,288						8,711						2005						1986						聯合路北430號
楓樹嶺，BC						8,562						2,875						11,922						3,196						3,221						14,772						3,082						2015						2009						12241 224街
Marieville，QC						5,048						1,278						12,113						1,414						1,372						13,433						3,871						2015						2002						425 Rue Claude De Ramezay
新澤西州萬寶路						—						2,222						14,888						3,116						2,336						17,890						6,305						2013						2002						主街南3a
英國馬洛						—						9,068						39,720						1,127						9,060						40,855						8,683						2013						2014						小馬洛路210號
華盛頓州瑪麗斯維爾						—						620						4,780						5,475						620						10,255						4,203						2003						1998						9802 48 th Drive NE
俄亥俄州馬西隆						—						1,117						16,687						1,103						1,117						17,790						1,912						2022						2016						2550 University Drive SE
伊利諾伊州馬頓						—						791						1,905						376						835						2,237						564						2021						1999						2008年第九街南
伊利諾伊州馬頓						—						505						2,258						490						530						2,723						520						2021						2001						布魯克斯通巷1920號
德克薩斯州麥金尼						—						1,570						7,389						1,279						1,570						8,668						3,083						2009						2010						阿爾瑪路2701號
德克薩斯州麥金尼						—						4,314						23,777						277						4,314						24,054						2,607						2021						2018						220 S Crutcher Crossing
德克薩斯州麥金尼						—						5,769						32,691						—						5,769						32,691						406						2023						2023						3220土耳其小跑巷
麥克馬斯特維爾，QC						3,176						5,555						27,814						6,810						5,555						34,624						1,550						2023						1961						701 Chem. du Richelieu
賓夕法尼亞州梅德維爾						—						2,084						17,623						—						2,084						17,623						660						2022						2023						鬆樹街637號
梅迪申哈特，AB						8,752						1,432						14,141						803						1,514						14,862						5,076						2015						1999						223 Park Meadows Drive SE
俄亥俄州麥地那						12,156						1,309						10,540						2,463						1,750						12,562						2,429						2019						2017						亨廷頓街北699號
俄亥俄州麥地那						—						—						—						42,612						2,131						40,481						2,227						2019						2020						麥地那路122號
佛羅裏達州墨爾本						—						7,070						48,257						45,945						7,070						94,202						35,526						2007						2009						水歌巷7300號
紐約州梅爾維爾						—						4,280						73,283						11,815						4,453						84,925						28,019						2010						2001						70 Pinelawn Road
田納西州孟菲斯						—						1,800						17,744						4,224						1,800						21,968						9,230						2012						1999						鵪鶉谷路6605號
田納西州孟菲斯						—						1,578						9,435						—						1,578						9,435						1,517						2021						2018						温徹斯特路8722號
威斯康星州梅諾莫尼瀑布						—						1,020						6,984						2,745						1,020						9,729						3,996						2006						2007						W128 N6900 Northfield Drive
俄亥俄州曼託爾						11,225						957						13,206						1,109						960						14,312						1,627						2022						2019						湖岸大道9150號
加利福尼亞州默塞德						—						2,806						13,292						2,145						2,924						15,319						2,043						2021						1997						R街3460號
亞利桑那州梅薩						—						950						9,087						6,397						950						15,484						8,273						1999						2000						百老匯路東段7231號
洛杉磯梅泰裏						14,200						725						27,708						2,857						1,448						29,842						9,552						2013						2009						濱海大道南3732 W
密歇根州米德蘭						—						1,084						5,623						391						1,091						6,007						772						2022						2015						沃爾多大道4124號
華盛頓州米爾克里克						—						10,150						60,274						5,540						10,179						65,785						27,251						2010						1998						14905博塞爾-埃弗裏特高速公路
紐約州米爾布魯克						—						12,448						12,390						2,439						12,947						14,330						6,318						2021						1985						弗林特路79號
俄亥俄州米勒斯堡						—						1,293						17,788						775						1,293						18,563						1,771						2022						2021						格倫大道4245號
安大略省米爾頓						17,759						4,542						25,321						7,286						4,801						32,348						6,899						2015						2012						農場大道611號
俄勒岡州米爾沃基						—						2,391						20,262						2,853						2,415						23,091						3,623						2021						1996						葡萄園路東南4017號
明尼蘇達州明尼通卡						—						920						29,344						1,988						1,051						31,201						10,150						2013						2006						18605舊怡東大道
Mission Viejo，CA						12,333						6,600						52,118						9,508						6,602						61,624						15,791						2016						1998						27783中心車道
密西索加，在						7,052						1,602						17,996						1,812						1,686						19,724						6,751						2013						1984						1130號樹枝比奇大道
密西索加，在						5,584						2,548						15,158						4,481						2,673						19,514						5,693						2015						1989						國王街東85號
密蘇拉，密蘇裏州						—						550						7,490						2,186						553						9,673						4,247						2005						1998						3620美國之路
英國莫伯利						—						5,146						26,665						2,459						5,315						28,955						11,011						2013						2007						巴克萊公園，霍爾巷
移動，AL						—						737						10,205						633						749						10,826						1,975						2021						1995						大學大道南650號
莫拉拉，俄勒岡州						—						1,210						3,903						1,190						1,210						5,093						1,206						2020						1998						主街東835號
加利福尼亞州蒙特利						—						6,440						29,101						3,982						6,443						33,080						11,695						2013						2009						卡斯街1110號
阿拉巴馬州蒙哥馬利						—						524						10,923						375						538						11,284						2,077						2021						1991						伊斯特代爾大道5801號
馬裏蘭州蒙哥馬利						—						6,482						83,642						18,570						6,804						101,890						25,776						2018						1992						國際大道3701號
馬裏蘭州蒙哥馬利村						—						3,530						18,246						8,536						4,291						26,021						14,107						2013						1993						俱樂部會所路19310號
北卡羅來納州，QC						8,995						4,407						23,719						9,764						4,566						33,324						8,502						2018						1988						古因東大道6700號
新澤西州穆爾斯敦						—						2,060						51,628						9,320						2,095						60,913						19,011						2010						2000						教堂街北1205號
穆斯喬，SK						1,052						582						12,973						1,938						612						14,881						4,806						2013						2001						西北第四大道425號
德克薩斯州墨菲						—						1,950						19,182						519						1,950						19,701						4,231						2015						2012						304 W FM 544
德克薩斯州納科多奇斯						—						390						5,754						1,067						390						6,821						2,752						2006						2007						北街5902號
伊利諾伊州內珀維爾						—						3,470						29,547						6,818						3,470						36,365						10,588						2011						2001						河路北504號
伊利諾伊州內珀維爾						—						1,550						12,237						2,813						1,550						15,050						5,513						2012						2013						布魯克代爾路1936號
伊利諾伊州內珀維爾						—						1,540						28,204						2,084						1,602						30,226						10,531						2013						2002						奧格登大道西535號
田納西州納什維爾						—						3,900						35,788						5,862						3,900						41,650						16,660						2012						1999						4206 Stammer Place
德克薩斯州新布朗費爾斯						—						1,200						19,800						10,739						2,729						29,010						8,819						2011						2009						2294 E Common Street
新巴勒斯坦，IN						—						2,259						22,010						609						2,290						22,588						3,275						2021						2017						露臺大道4400號
紐約州新羅謝爾						—						5,732						34,270						32						5,732						34,302						629						2021						2023						米爾路11號
紐約州紐約市						—						—						29						—						—						29						—						2018						2023						百老匯2330號
俄勒岡州紐伯格						—						2,806						15,260						2,349						2,809						17,606						1,763						2021						2002						海斯街3801號
英國紐伯裏						—						2,850						12,796						1,239						2,944						13,941						2,811						2015						2016						倫敦路370號
英國紐馬克特						—						4,071						11,902						2,598						4,205						14,366						4,163						2014						2011						吉達路
賓夕法尼亞州紐敦廣場						—						1,930						14,420						2,006						1,975						16,381						6,782						2013						2004						紐敦街路南333號
諾曼，好的						—						1,480						33,330						1,409						1,480						34,739						10,103						2012						1985						800 Canadian Trails Drive
North Canton，OH						—						1,726						24,588						2,224						1,726						26,812						2,917						2022						2017						阿普爾格羅夫街850號
俄亥俄州北里奇維爾						—						1,780						29,390						157						1,790						29,537						1,688						2022						2020						巴格利路33770號
北託納萬達，紐約州						8,180						1,249						7,360						995						1,573						8,031						1,812						2019						2005						桑德拉巷705號
北託納萬達，紐約州						—						1,426						17,572						930						1,528						18,400						1,505						2022						2009						森林公園路3959號
加利福尼亞州北塔斯廷						—						2,880						18,059						1,881						3,044						19,776						6,320						2013						2000						紐波特大道12291號
賓夕法尼亞州北威爾士						—						1,968						18,356						1,059						1,971						19,412						3,002						2021						2013						霍舍姆路1419號
密歇根州諾斯維爾						—						2,221						12,710						1,961						2,221						14,671						210						2023						2019						五英里路44600號
密歇根州諾維						—						3,877						30,891						6,155						3,877						37,046						432						2023						2021						42400 W 12 Mile Road
華盛頓州橡樹港						—						739						7,698						963						739						8,661						1,837						2019						1998						西南第六大道171號
伊利諾伊州橡樹公園						—						1,250						40,383						4,272						1,250						44,655						16,251						2012						2004						麥迪遜街1035號
賓夕法尼亞州奧克代爾						13,745						1,917						11,954						971						1,934						12,908						2,865						2019						2017						7420斯圖本維爾派克
加利福尼亞州奧克蘭						—						3,877						47,508						4,764						4,117						52,032						18,233						2013						1999						天際大道11889號
弗吉尼亞州奧克頓						—						2,250						37,576						4,286						2,393						41,719						14,470						2013						1997						亨特米爾路2863號
Oakville，ON						7,117						2,134						29,963						3,953						2,258						33,792						11,529						2013						1994						湖濱西路25號
Oakville，ON						3,743						1,271						13,754						2,304						1,343						15,986						4,962						2013						1988						教堂街345號
佛羅裏達州奧卡拉						—						1,340						10,564						694						1,340						11,258						4,266						2008						2009						東南18大道2650號
德克薩斯州敖德薩						—						346						3,506						422						384						3,890						524						2021						1954						第四街西311號
德克薩斯州奧格登						—						360						6,700						2,114						360						8,814						4,043						2004						1998						華盛頓大道北1340號
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州						—						590						7,513						335						590						7,848						3,292						2007						2008						五月大道南13200號
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州						—						760						7,017						461						760						7,478						3,027						2007						2009						議會路N 11320號
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州						—						—						—						18,268						1,590						16,678						2,216						2014						2016						西南131街2800號
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州						—						5,962						27,717						—						5,962						27,717						32,208						2021						1984						西北122街1404號
奧科托克斯，AB						18,482						714						20,943						1,702						771						22,588						6,400						2015						2010						47河濱門
伊利諾伊州奧爾尼						—						897						4,805						435						923						5,214						932						2021						1999						東街北1110號
伊利諾伊州奧爾尼						—						534						2,234						511						563						2,716						590						2021						1998						東街北1110號
內華達州奧馬哈						—						370						10,230						362						370						10,592						3,779						2010						1998						11909 Miracle Hills Drive
內華達州奧馬哈						—						380						8,769						493						380						9,262						3,444						2010						1999						5728 S 108街
內華達州奧馬哈						7,809						1,623						12,027						780						1,623						12,807						1,226						2022						2010						7205北73廣場圈
加利福尼亞州奧蘭治						33,935						8,021						64,689						2,778						8,021						67,467						11,040						2019						2018						城市大道南630號
俄勒姆，德克薩斯州						—						1,395						8,775						451						1,419						9,202						1,662						2021						1987						325 W中心
佛羅裏達州奧蒙德海灘						—						3,428						16,941						460						3,441						17,388						3,103						2021						1984						克萊德莫里斯大道101號
渥太華，安大略省						11,901						1,341						15,425						4,468						1,438						19,796						4,388						2015						2001						貝裏根大道110號
渥太華，安大略省						7,264						2,809						27,299						4,608						2,935						31,781						11,604						2013						1998						艾爾默大道43號
渥太華，安大略省						3,767						1,156						9,758						1,124						1,245						10,793						3,691						2013						1998						亨特俱樂部路1351號
渥太華，安大略省						4,920						746						7,800						1,425						822						9,149						3,019						2013						1999						140達靈頓私人
渥太華，安大略省						—						1,176						12,764						1,355						1,271						14,024						3,012						2015						1987						沃恩街10號
渥太華，安大略省						17,386						4,256						39,141						2,624						4,406						41,615						10,838						2015						2005						751彼得·莫蘭德·新月
渥太華，安大略省						6,088						2,252						7,575						—						2,252						7,575						3,514						2015						1989						伊頓街1號
渥太華，安大略省						11,602						2,963						26,424						3,758						3,172						29,973						7,059						2015						2008						華林街691號
渥太華，安大略省						8,748						1,561						18,170						3,773						1,765						21,739						5,167						2015						2006						巴恩斯通大道22號
渥太華，安大略省						11,131						3,403						31,090						4,115						3,647						34,961						7,602						2015						2009						亨特俱樂部路990號
渥太華，安大略省						—						3,411						28,335						6,754						3,649						34,851						9,107						2015						2009						2谷溪大道
奧特蒙特，QC						15,011						6,746						45,981						13,819						6,971						59,575						15,071						2018						1976						羅克蘭大道1000號
肯塔基州奧蘭德公園						—						1,540						16,269						4,637						1,670						20,776						7,075						2012						1998						9201福斯特
佛羅裏達州奧維耶多						—						3,350						31,147						357						3,346						31,508						5,102						2021						2002						紅蟲湖路7015號
俄亥俄州佩恩斯維爾						—						1,407						12,500						158						1,407						12,658						678						2020						2022						傑克遜街1504號
紐約州彩繪波斯特						8,812						1,326						13,400						690						1,259						14,157						1,355						2022						2012						克里克賽德大道110號
德克薩斯州巴勒斯坦						—						180						4,320						3,363						180						7,683						2,696						2006						2005						斯普林街西1625號
佛羅裏達州棕櫚海岸						—						870						10,957						690						870						11,647						4,290						2008						2010						50鎮法院
加利福尼亞州棕櫚沙漠						—						13,628						58,446						3,052						13,683						61,443						11,396						2021						1985						41505 Carlotta Drive
加利福尼亞州棕櫚沙漠						—						6,193						83,052						2,297						6,193						85,349						5,432						2022						2010						39905通過場景
加利福尼亞州帕洛阿爾託						25,050						—						39,639						3,881						43						43,477						15,111						2013						2007						2701 El Camino Real
新澤西州帕拉默斯						—						2,840						35,728						2,377						2,986						37,959						12,860						2013						1998						帕拉默斯路567號
伊利諾伊州巴黎						—						688						6,203						562						719						6,734						899						2021						2001						布魯克斯通巷146號
德克薩斯州巴黎						—						490						5,452						1,186						490						6,638						5,597						2005						2006						學院大道N 750
俄亥俄州帕爾馬						11,115						1,533						9,221						785						1,536						10,003						2,235						2019						2016						霍夫曼路11500號
加利福尼亞州帕索羅伯斯						—						1,770						8,630						7,252						1,770						15,882						6,857						2002						1998						克雷斯頓路1919號
馬薩諸塞州皮博迪						—						2,250						16,071						1,459						2,380						17,400						5,320						2013						1994						邊緣街73號
英國皮斯馬什						—						—						—						67,110						5,533						61,577						19,939						2013						2006						阿斯托拉特路，皮斯馬什
佩拉，IA						—						870						6,716						538						938						7,186						2,207						2012						2002						菲菲爾德路2602號
安大略省彭布羅克						—						1,931						9,427						1,921						1,963						11,316						3,908						2012						1999						彭布羅克街西1111號
新澤西州彭寧頓						—						1,380						27,620						4,879						1,542						32,337						9,961						2011						2000						富蘭克林大道西143號
佛羅裏達州彭薩科拉						—						2,945						29,148						2,798						2,945						31,946						251						2023						2017						機場大道428號
不列顛哥倫比亞省彭蒂頓						—						3,706						46,717						4,962						3,799						51,586						5,915						2022						2015						威爾遜街3475號
亞利桑那州皮奧裏亞						—						766						21,796						2,676						766						24,472						5,496						2018						2014						第94大道北13391
亞利桑那州皮奧裏亞						—						2,006						12,091						976						2,023						13,050						2,337						2021						1997						第94大道北13619
德克薩斯州普弗勒格維爾						—						—						—						40,987						5,978						35,009						258						2021						2024						普弗魯格維爾大道東段305號
俄亥俄州皮克林頓						—						2,815						26,921						695						2,864						27,567						1,956						2022						2019						紫荊路602號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						1,580						18,017						11,928						1,635						29,890						8,167						2013						2009						林肯俱樂部大道900號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						2,850						22,019						2,689						2,850						24,708						292						2023						2019						8651護理巷
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						3,815						33,052						3,764						3,815						36,816						359						2023						2021						鄧肯大道8870號
賓夕法尼亞州皮特斯頓						—						1,644						13,756						863						1,644						14,619						1,538						2022						2019						特普大道北900號
加利福尼亞州普萊西亞市						—						8,480						17,076						6,977						8,528						24,005						8,442						2016						1987						布拉德福德大道北1180號
紐約州普萊恩維尤						—						3,066						19,901						2,236						3,197						22,006						7,238						2013						2001						老鄉村路1231號
德克薩斯州普萊諾						28,960						3,120						59,950						7,395						3,294						67,171						25,545						2013						2006						帕克路西4800號
德克薩斯州普萊諾						—						1,750						15,390						2,259						1,750						17,649						4,325						2016						2014						Maplesade Lane 3690號
德克薩斯州普萊諾						—						3,079						32,970						3,978						3,079						36,948						1,120						2023						2006						普萊諾大道7001號
NE普拉茨茅斯						—						250						5,650						261						250						5,911						2,192						2010						1999						1913 E 34號高速公路
加利福尼亞州Playa Vista						—						1,580						40,531						4,935						1,707						45,339						15,466						2013						2006						5555 Playa Vista Drive
加利福尼亞州普萊森頓						—						—						—						52,474						3,676						48,798						6,667						2016						2017						歡樂山路5700號
安大略省佩里港						9,777						3,685						26,788						3,861						3,879						30,455						6,983						2015						2009						西姆科街15987號
佛羅裏達州聖盧西港						—						8,700						47,230						21,945						8,700						69,175						26,278						2008						2010						10685 SW Stony Creek Way
密西西比州波蒂奇						40,055						2,880						59,764						3,038						2,892						62,790						11,500						2019						2017						米勒姆大道西3951號
加利福尼亞州波特維爾						—						1,739						15,190						1,664						1,866						16,727						2,399						2021						1999						亨德森大道西2500號
馬裏蘭州波託馬克						—						—						—						58,278						6,648						51,630						6,034						2018						2021						波託馬克網球巷10800號
新澤西州普林斯頓						—						1,730						30,888						7,792						1,845						38,565						11,536						2011						2001						雷蒙德路155號
新澤西州普林斯頓						—						—						(151)						31,468						3,719						27,598						1,234						2020						2001						盧卡斯山路775號
英國普利						—						7,365						35,161						4,650						7,590						39,586						14,766						2012						2005						羅素山路21號
華盛頓州普亞盧普						—						1,150						20,776						7,313						1,156						28,083						10,223						2010						1985						西北第四大道123號
魁北克市，QC						5,426						2,420						21,977						5,197						2,500						27,094						5,809						2018						2000						阿蘭街795號
魁北克市，QC						10,350						3,300						28,325						6,398						3,409						34,614						7,600						2018						1987						默裏大道650和700
魁北克市，QC						8,835						8,251						53,286						10,426						8,251						63,712						3,485						2023						2005						貝爾蒙特街777號
魁北克市，QC						2,391						4,314						29,822						3,465						4,314						33,287						3,669						2023						2008						1050 Bd Lebourgneuf
紐約州昆斯伯裏						—						1,260						21,744						4,345						1,273						26,076						6,673						2015						1999						伍德維爾路27號
伊利諾伊州昆西						—						2,328						16,254						625						2,332						16,875						2,396						2021						2005						第36街南823號
加利福尼亞州蘭喬·庫卡蒙加						—						1,480						10,055						2,674						2,084						12,125						5,203						2013						2001						9519基線路
加利福尼亞州帕洛斯維德斯牧場						—						5,450						60,034						9,893						5,450						69,927						23,699						2012						2004						Crestridge路5701號
新澤西州倫道夫						29,300						1,540						46,934						3,454						1,760						50,168						16,519						2013						2006						648號公路10 W
伊利諾伊州蘭圖爾						—						579						4,576						439						584						5,010						770						2021						2002						雙湖大道300號
紅鹿，AB						—						1,247						19,283						2,687						1,318						21,899						5,737						2015						2004						3100 - 22街
紅鹿，AB						—						1,199						22,339						3,509						1,247						25,800						7,109						2015						2004						英格爾伍德大道10號
加利福尼亞州雷丁市						24,995						4,474						36,557						2,028						4,474						38,585						7,108						2019						2017						貝切利巷2150號
加利福尼亞州雷丁市						—						2,639						10,290						537						2,675						10,791						1,971						2021						1985						山頂大道451號
加利福尼亞州雷德蘭茲						—						1,966						40,425						1,176						1,977						41,590						5,545						2021						1988						泰拉奇納大道10號
加利福尼亞州紅木城						—						—						—						61,421						457						60,964						2,027						2019						2021						2991 El Camino Real
裏賈納，SK						4,722						1,485						21,148						2,407						1,666						23,374						8,266						2013						1999						阿爾伯特街3651號
裏賈納，SK						4,770						1,244						21,036						2,287						1,343						23,224						7,640						2013						2004						希爾斯代爾街3105號
裏賈納，SK						13,186						1,539						24,053						4,775						1,644						28,723						6,784						2015						1992						麥金泰爾街1801號
德州雷霍博斯海灘						—						960						24,248						9,715						993						33,930						10,800						2010						1999						海濱大道36101號
內華達州雷諾						—						1,060						11,440						4,104						1,060						15,544						6,954						2004						1998						5165 Summit Ridge Court
弗吉尼亞州里士滿						—						6,501						23,697						207						6,528						23,877						3,919						2021						2007						10300三肖普特路
密蘇裏州裏奇蘭						—						520						7,675						4,300						520						11,975						5,354						2003						1997						410果園公園
密蘇裏州裏奇蘭						—						2,659						27,435						1,973						2,659						29,408						213						2023						2010						斯蒂德路608號
裏穆斯基，QC						6,323						2,820						30,658						8,000						2,820						38,658						920						2023						1954						貝爾齊勒大道280號
裏維耶爾杜盧普，QC						2,085						592						7,601						1,678						681						9,190						2,763						2015						1956						35 Rue des Cedres
裏維耶爾杜盧普，QC						10,486						1,454						16,848						6,057						1,797						22,562						7,164						2015						1993						謝尼斯街230-235號
伊利諾伊州羅賓遜						—						660						3,667						415						663						4,079						770						2021						1999						門羅街北1101號
伊利諾伊州羅克福德						—						1,006						5,119						652						1,024						5,753						984						2021						2003						麥克法蘭路3495號
德克薩斯州羅克沃爾						—						2,220						17,650						1,050						2,220						18,700						4,047						2012						2014						拉爾夫霍爾公園路東段720號
落基山，康涅狄格州						—						1,090						6,710						6,299						45						14,054						5,216						2003						1996						冷泉路60號
加利福尼亞州羅納特公園						—						6,500						18,700						6,405						6,546						25,059						11,749						2005						1986						斯奈德巷4855號
伊利諾伊州羅密奧維爾						—						854						12,646						63,433						6,139						70,794						24,739						2006						2010						愛德華大道南605號
俄勒岡州羅斯堡						—						979						14,453						324						980						14,776						2,705						2021						1984						1800休伍德
明尼蘇達州羅斯維爾						—						1,540						35,877						2,218						1,648						37,987						12,107						2013						2002						斯內林大道N 2555號
加利福尼亞州羅斯維爾						—						3,300						41,652						7,781						3,300						49,433						14,162						2016						2000						山麓大道5161號
加利福尼亞州羅斯維爾						—						3,011						55,669						—						3,011						55,669						3,104						2022						2021						歡樂格羅夫大道2400號
佐治亞州羅斯韋爾						—						1,107						9,627						5,402						1,114						15,022						10,322						1997						1999						曼塞爾路655號
佐治亞州羅斯韋爾						—						2,080						6,486						4,504						2,380						10,690						4,168						2012						1997						木蘭街75號
德克薩斯州圓石城						—						2,358						15,477						111						2,358						15,588						1,978						2021						2007						奇澤姆步道310號
德克薩斯州羅利特						—						1,612						21,319						280						1,629						21,582						2,185						2020						2019						達爾洛克路4205-4209號
加利福尼亞州薩布爾斯普林斯						—						—						—						47,177						3,726						43,451						5,751						2016						2017						斯普林赫斯特大道12515號
德克薩斯州薩克西						—						6,346						30,025						905						6,225						31,051						1,007						2021						2023						邦克山路
加利福尼亞州薩克拉門託						—						940						14,781						7,499						952						22,268						7,395						2010						1978						河濱大道6350號
加利福尼亞州薩克拉門託						—						1,300						23,394						2,485						1,369						25,810						8,641						2013						2004						門羅街345號
密歇根州薩吉諾						—						1,483						17,915						1,005						1,535						18,868						3,164						2021						1997						麥卡蒂路4141號
聖瑪麗，QC						10,577						3,960						26,336						6,418						3,960						32,754						2,098						2023						2006						46 Av du Bocage
聖喬治，QC						6,901						3,105						20,518						6,516						3,105						27,034						556						2023						1986						1020 175 e Rue
聖蘭伯特，QC						28,857						10,259						61,903						11,782						11,238						72,706						25,551						2015						1989						維多利亞大道1705號
薩拉貝裏德瓦利菲爾德，QC						13,843						1,874						15,120						2,830						1,924						17,900						2,306						2022						1970						杜弗林街88號
塞勒姆，或						—						918						9,659						1,452						918						11,111						2,093						2020						1999						蘭開斯特大道NE 4452號
塞勒姆，或						—						1,227						8,632						1,601						1,227						10,233						2,059						2020						1997						4050第12街分界線SE
塞勒姆，或						—						—						—						23,014						2,877						20,137						3,354						2021						1980						707 Madrona Avenue SE
加利福尼亞州薩利納斯						—						5,110						41,424						12,123						5,155						53,502						16,332						2016						1990						帕德雷道1320號
英國索爾茲伯裏						—						2,720						15,269						4,044						2,810						19,223						4,814						2014						2013						沙普蘭關閉
德克薩斯州鹽湖城						—						1,360						19,691						2,604						1,396						22,259						9,201						2011						1986						1430 E 4500 S
德克薩斯州聖安東尼奧						—						—						—						37,179						6,120						31,059						10,474						2010						2011						Cembalo Boulevard 2702號
德克薩斯州聖安東尼奧						—						—						—						67,009						5,045						61,964						12,864						2017						2015						11300野鬆
德克薩斯州聖安東尼奧						—						11,686						69,930						8,852						11,686						78,782						15,163						2019						2016						霍爾曼路6870號
德克薩斯州聖安東尼奧						—						2,262						31,075						2,720						2,262						33,795						1,259						2023						2016						15430 Huebner Road
加利福尼亞州聖地亞哥						—						5,810						63,078						9,848						5,810						72,926						26,934						2012						2001						13075 Evening Creek Drive S
加利福尼亞州聖地亞哥						—						3,000						27,164						2,652						3,016						29,800						9,618						2013						2003						綠松石街810號
加利福尼亞州聖地亞哥						27,765						4,179						40,328						1,829						4,179						42,157						6,717						2019						2017						格蘭大道955號
加州舊金山						—						5,920						91,639						15,040						5,920						106,679						29,368						2016						1998						薩特街1550號
加州舊金山						—						11,800						77,214						12,022						11,800						89,236						24,463						2016						1923						第19大道1601號
加州舊金山						—						—						—						52,609						13,894						38,715						2,271						2019						1992						波斯特街1450號
加利福尼亞州聖加布裏埃爾						—						3,120						15,566						2,273						3,170						17,789						6,147						2013						2005						亨廷頓大道8332號
加利福尼亞州聖何塞						—						3,280						46,823						9,509						3,280						56,332						18,928						2012						2002						温徹斯特大道南500號
加利福尼亞州聖何塞						—						11,900						27,647						6,213						11,966						33,794						10,049						2016						2002						聖費利佩路4855號
加利福尼亞州聖拉斐爾						—						1620						27392						5,716						1620						33108						8610						2016						2001						梅里代爾路111號
加利福尼亞州聖拉蒙						—						8,700						72,223						13,937						8,781						86,079						22,887						2016						1992						Fircrest Lane 9199號
Sand Springs，OK						—						910						19,654						714						915						20,363						6,041						2012						2002						4402南129大道西
佐治亞州桑迪斯普林斯						—						2,214						8,360						2,036						2,220						10,390						4,741						2012						1997						格倫裏奇大道NE 5455號
加利福尼亞州聖安娜						—						2,077						3,145						1,720						2,077						4,865						1,124						2021						1992						格林維爾街南3730號
加利福尼亞州聖莫尼卡						15,820						5,250						28,340						2,079						5,266						30,403						10,074						2013						2004						1312第15街
加利福尼亞州聖羅莎						—						2,250						26,273						4,400						2,309						30,614						8,376						2016						2001						韋文大道4225號
加利福尼亞州聖羅莎						—						6,484						52,195						1,910						6,484						54,105						4,294						2022						2013						託馬斯湖哈里斯大道4210號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						20,105						96,495						8,622						19,723						105,499						11,717						2021						1985						Pointe Boulevard 3260號
SK Saskatoon						2,913						981						13,905						1,530						1,031						15,385						4,360						2013						1999						第24街E 220號
SK Saskatoon						11,301						1,382						17,609						2,237						1,553						19,675						6,223						2013						2004						阿卡迪亞大道1622號
佐治亞州薩凡納						—						1,733						16,218						1,372						1,748						17,575						2,428						2021						1998						沃特斯大道6206號
伊利諾伊州肖姆堡						—						2,460						22,863						2,107						2,504						24,926						8,967						2013						2001						梅林路N 790號
印第安納州舍雷爾維爾						—						3,693						30,512						4,264						3,693						34,776						811						2023						2017						伯爾街7770號
亞利桑那州斯科茨代爾						—						2,500						3,890						3,770						2,500						7,660						3,099						2008						1998						雷鳥路東段9410號
賓夕法尼亞州斯克蘭頓						9,934						896						10,591						788						896						11,379						2,380						2019						2014						迪克森大道1651號
加利福尼亞州海豹海灘						—						6,204						72,954						4,709						6,308						77,559						28,806						2013						2004						蘭普森大道3850號
華盛頓州西雅圖						27,180						10,670						37,291						4,692						10,700						41,953						17,584						2010						2005						北第四大道805號
華盛頓州西雅圖						—						1,150						19,887						3,277						1,150						23,164						6,576						2015						1995						11039第17大道
塞爾比維爾，DE						—						750						25,912						1,999						769						27,892						9,393						2010						2008						阿靈頓大道21111
七橡樹，英國						—						6,181						40240						4849						6384						44886						17538						2012						2009						威勒姆路64 - 70號
馬裏蘭州塞弗納公園						—						—						67,623						7,159						44						74738						18,643						2016						1997						麥肯錫路西43號
肯塔基州肖尼						—						2,109						22,141						560						2,109						22,701						1,597						2022						2020						7200 Silverheel Street
密歇根州謝爾比鎮						13,180						1,040						26,344						1,399						1,110						27,673						9,321						2013						2006						海斯路46471號
德克薩斯州謝爾曼						—						700						5,221						1,823						700						7,044						2,578						2005						2006						山核桃林路東段1011
德克薩斯州謝爾曼						—						1,712						22,567						585						1,850						23,014						3,802						2021						1986						萊伊湖路N 3701號
新澤西州什魯斯伯裏						—						2,120						38,116						5,101						2,165						43,172						14,377						2010						2000						5子午線
英國西德卡普						—						7,446						56,570						9,015						7,659						65,372						24,911						2012						2000						弗羅格納爾大道
馬裏蘭州銀泉						—						—						—						64,994						3,449						61,545						8,093						2016						2018						科爾斯頓大道2201號
加利福尼亞州西米谷						—						3,200						16,664						3,019						3,340						19,543						7,791						2013						2009						Tierra Rejada路190號
加利福尼亞州西米谷						—						5,510						51,406						9,793						5,510						61,199						18,153						2016						2003						洛杉磯大道東5300號
加利福尼亞州西米谷						—						3,084						41,629						—						3,084						41,629						2,528						2022						2021						皇家大道3110號
英國索利哈爾						—						2,844						26,402						—						2,844						26,402						11,749						2012						2009						沃裏克路1270號
英國索利哈爾						—						—						—						25,274						2,393						22,881						7,201						2018						2009						沃裏克路1270號
英國索利哈爾						—						3,571						26,053						2,730						3,666						28,688						9,781						2013						2007						伍斯特路1號
英國索利哈爾						—						1,851						10,585						1,322						1,911						11,847						2,555						2015						2016						Warwick Road
英國索寧						—						5,644						42,155						4,022						5,807						46,014						15,953						2013						2009						老巴斯路
加利福尼亞州索諾瑪						—						1,100						18,400						6,821						1,109						25,212						11,692						2005						1988						俄勒岡街800號
加利福尼亞州索諾瑪						—						2,820						21,890						4,285						2,819						26,176						7,551						2016						2005						納帕路91號
密歇根州南黑文						—						1,140						7,793						675						1,140						8,468						1,105						2022						2001						肯塔基大道706號
猶他州南約旦						—						4,646						42,705						5,078						4,646						47,783						9,826						2020						2015						奧克蒙德路11289號
英國紹斯本						—						—						—						53,212						5,709						47,503						16,249						2013						2008						Belle Vue路42號
德克薩斯州索斯萊克						—						6,207						56,805						9,829						6,207						66,634						16,348						2019						2008						沃特米爾大道101號
華盛頓州斯波坎						—						3,200						25,064						5,966						3,200						31,030						11,525						2013						2001						3117 E Chaser Lane
華盛頓州斯波坎						—						2,580						25,342						5,204						2,580						30,546						10,612						2013						1999						1110 E Westview Court
華盛頓州斯波坎						—						1,334						11,997						357						1,334						12,354						1,906						2021						1985						第30大道東1616號
阿肯色州斯普林代爾						—						2,950						28,237						475						2,965						28,697						4,904						2021						1996						阿肯色郡圓環5000號
伊利諾伊州斯普林菲爾德						—						1,166						18,767						842						1,172						19,603						2,595						2021						1990						蒙特維爾大道2601號
密蘇裏州斯普林菲爾德						—						1667						17972						1,007						1691						18955						2405						2021						1987						2900 S傑斐遜
聖布魯諾，QC						—						9,260						62,817						5,808						9,260						68,625						1,208						2023						2022						1470 Rue Roberval
密蘇裏州聖查爾斯						—						3,451						41,346						3,570						3,451						44,916						632						2023						2018						埃爾曼路3330號
聖阿爾伯特，AB						6,057						1,145						17,863						1,965						1,234						19,739						7,359						2014						2005						麥肯尼大道78 c號
密歇根州聖約翰						—						794						5,682						293						794						5,975						653						2022						2008						格拉斯頓伯裏大道1507號
佛羅裏達州聖彼得堡						—						9,218						39,883						3,292						9,540						42,853						13,400						2021						1973						帕薩迪納大道南1255號
德克薩斯州斯蒂芬維爾						—						1,072						3,464						1,447						1,072						4,911						906						2021						1990						2305 Lingleville高速公路
安大略省斯蒂茨維爾						—						1,175						17,397						1,839						1,300						19,111						6,212						2013						1996						大街1340 - 1354號
斯托克波特，英國						—						—						—						31,929						4,511						27,418						9,936						2013						2008						奶牛場路1號
加利福尼亞州斯托克頓						—						2,280						5,983						5,575						2,372						11,466						4,048						2010						1988						6725英格爾伍德
俄亥俄州斯特朗斯維爾						8,726						1,128						10,940						758						1,132						11,694						2,870						2019						2017						豪路15100號
俄亥俄州斯特朗斯維爾						—						2,577						13,463						825						2,578						14,287						2,462						2021						2002						珍珠路19205號
佛羅裏達州斯圖爾特						—						5,276						24,182						1,284						5,276						25,466						4,819						2019						2019						東南灣路2625號
加利福尼亞州Studio City						—						4,006						25,307						2,541						4,124						27,730						10,008						2013						2004						冷水峽谷大道4610號
康涅狄格州薩菲爾德						—						4,439						31,660						3,665						4,736						35,028						7,296						2019						1998						運河路7號
德克薩斯州糖地						—						960						31,423						2,192						960						33,615						12,651						2011						1996						第七街1221號
德克薩斯州糖地						—						4,272						60,493						7,231						4,272						67,724						16,647						2017						2015						布魯克斯街744號
南卡羅來納州薩默維爾						—						2,175						18,017						655						2,175						18,672						2,186						2021						2017						第二大道4015號
南卡羅來納州薩默維爾						—						6,862						75991						2907						6862						78898						436						2023						2022						大柏路267號
新澤西州薩米特						—						3,080						14,152						14,665						3084						28813						5,401						2011						2001						斯普林菲爾德大道41號
亞利桑那州太陽城西部						—						1,250						21,778						3,877						1,250						25,655						8,523						2012						1998						13810 W Sandridge Drive
英國桑尼希爾						—						11,632						42,233						713						11,622						42,956						7,765						2014						2017						巴格肖特路
加利福尼亞州桑****爾						—						5,420						41,682						4,881						5,420						46,563						16,763						2012						2002						1039 E El Camino Real
加利福尼亞州桑****爾						—						15,005						61,543						4,721						15,005						66,264						610						2020						2023						弗裏蒙特大道東段581號
薩裏，BC						4,796						3,605						18,818						2,965						3,807						21,581						8,517						2013						2000						第83大道16028號
英國薩頓						—						4,096						14,532						2,188						4,231						16,585						3,261						2015						2016						韋斯特米德路123號
薩頓·科德菲爾德，英國						—						2,807						11,313						1,391						2,899						12,612						2,521						2015						2016						賽馬道134號
佐治亞州蘇瓦尼						—						1,560						11,538						1,972						1,560						13,510						5,658						2012						2000						約翰溪公園路4315號
密歇根州斯沃茨溪						—						925						7,524						454						935						7,968						877						2022						2017						克羅格大道4276號
英國斯威						—						4,145						15,508						1,836						4,282						17,207						5,263						2014						2008						搖擺廣場
斯威夫特洋流，SK						—						492						10,119						1,547						521						11,637						4,114						2013						2001						Macoun Drive 301
伊利諾伊州西卡莫爾						—						1,033						11,401						668						1,048						12,054						1,714						2021						2003						索莫納克街1440號
俄亥俄州西爾瓦尼亞						10,686						1,205						11,991						70						1,209						12,057						2,119						2019						2019						國王路4120號
紐約州錫拉丘茲						12,103						1,440						11,675						1,140						1,577						12,678						2,796						2019						2011						巴克利路6715號
華盛頓州塔科馬						—						4,170						73,377						19,528						4,170						92,905						30,345						2016						1987						第六大道8201號
俄亥俄州塔爾梅奇						14,195						1,096						19,504						1,176						1,096						20,680						1,868						2022						2016						東大道73號
北卡羅來納州塔伯勒						—						1,643						11,124						1,696						1,709						12,754						7,140						2021						1983						貿易街200號
賓夕法尼亞州泰勒						11,700						1,942						12,011						77						1,983						12,047						1,875						2019						2020						橡樹街512號
德克薩斯州坦普爾						—						—						—						794						182						612						1						2021						1900						亞當斯大道西8015號
德克薩斯州特克薩卡納						—						1,403						7,512						1,711						1,491						9,135						1,252						2021						1999						5415牛霍恩溪路
佛羅裏達州鄉村						—						1,268						57,570						8,837						1,268						66,407						840						2023						2013						1490 Killingsworth Way
德克薩斯州伍德蘭茲						—						480						12,379						999						480						13,378						5,096						2011						1999						7950 Bay Branch Drive
俄亥俄州蒂普城						—						1,223						15,421						1,482						1,223						16,903						2,214						2022						2018						8001紅七葉樹大道
新澤西州湯姆斯河						—						1,610						34,627						2,622						1,708						37,151						12,720						2010						2005						1587 Old Freehold Road
託納萬達，紐約州						13,656						1,554						13,332						1,473						1,649						14,710						3,320						2019						2011						薯條路300號
託納萬達，紐約州						14,230						2,460						12,564						1,618						2,489						14,153						3,361						2019						2009						克雷斯蒙特大道285號
肯塔基州託皮卡						—						260						12712						363						260						13075						4042						2012						2011						1931 SW Arvonia Place
多倫多						4,058						1,079						5,364						1,114						1,097						6,460						2,233						2013						1982						百年公園路25號
多倫多						—						3,400						32,757						3,946						3,697						36,406						12,561						2013						1973						唐米爾斯路1055號和1057號
多倫多						—						5,304						53,488						5,742						5,596						58,938						22,846						2013						1988						8唐威E
多倫多						—						2,008						19,620						7,445						2,054						27,019						5,874						2015						1999						登打士街西4251號
多倫多						31,242						5,132						41,657						6,261						5,417						47,633						16,375						2015						1964						威廉·摩根大道10號
多倫多						7,018						2,480						7,571						4,119						2,906						11,264						3,022						2015						1971						斯帕迪納路123號
加利福尼亞州託蘭斯						—						3,497						73,138						608						3,519						73,724						13,933						2016						2016						霍桑大道25535號
密歇根州特拉弗斯市						—						1,042						26,327						2,488						1,074						28,783						4,005						2021						2001						3950 Sumac Drive
紐約州特洛伊						—						1,787						14,123						639						1,777						14,772						1,808						2021						1997						哈里斯路59號
紐約州塔克霍						—						9,298						30,934						1,796						9,350						32,678						4,832						2021						1999						裏弗維尤廣場1號
亞利桑那州圖森市						—						830						6,179						8,196						830						14,375						4,704						2012						1997						科爾布路N 5660號
亞利桑那州圖森市						—						6,978						78,932						5,026						7,049						83,887						17,316						2021						1987						2001 W Rudasill Road
俄克拉何馬州塔爾薩						—						1,330						21,285						3,104						1,448						24,271						11,765						2010						1986						劉易斯大道南8887號
俄克拉何馬州塔爾薩						—						1,614						20,504						—						1,614						20,504						11,121						2010						1984						第71街東9524號
俄克拉何馬州塔爾薩						—						1,320						10,087						252						1,320						10,339						3,375						2011						2012						明戈路E號7902 S
俄克拉何馬州塔爾薩						12,301						1,752						28,421						243						1,752						28,664						5,328						2017						2014						71街西701號
俄克拉何馬州塔爾薩						—						3,161						14,219						289						3,220						14,449						2,522						2021						2005						河濱大道7401號
俄克拉何馬州塔爾薩						—						3,053						15,596						2,933						3,053						18,529						911						2023						2017						東81街10802號
San Francisco，CA						—						2,266						13,002						1,862						2,266						14,864						3,468						2019						2001						克羅威爾路3791號
伊利諾伊州圖斯科拉						—						477						5,582						427						506						5,980						863						2021						2004						北線路東段1106號
俄亥俄州特温斯堡						8,366						1,042						8,396						616						1,071						8,983						2,305						2019						2016						肯德爾巷3092號
德克薩斯州泰勒						—						650						5,268						1,288						650						6,556						2,556						2006						2007						5550老傑克遜維爾高速公路
德克薩斯州泰勒						—						1,306						10,515						954						1,386						11,389						1,657						2021						1998						賴斯路506號
加利福尼亞州高地						—						3,160						42,596						649						3,160						43,245						11,006						2015						2014						歐幾裏得大道北2419號
賓夕法尼亞州上普羅維登斯						—						1,900						28,195						999						1,909						29,185						6,667						2013						2015						黑巖路1133號
賓夕法尼亞州上聖克萊爾						—						1,102						13,455						2,252						1,232						15,577						5,932						2013						2005						村道500號
Urbandale，IA						—						1,758						5,514						1,098						1,758						6,612						1,529						2021						2012						烏爾班代爾大道8525號
紐約州尤蒂卡						—						2,596						36,067						2,392						2,596						38,459						4,330						2022						2018						1愛國者圈
加利福尼亞州瓦卡維爾						—						900						17,100						6,722						900						23,822						10,803						2005						1987						黃石大道799號
加利福尼亞州瓦列霍						—						4,000						18,000						7,347						4,030						25,317						11,630						2005						1989						蝗蟲大道350號
加利福尼亞州瓦列霍						—						2,330						15,407						2,650						2,330						18,057						7,091						2010						1990						2261圖奧勒米
華盛頓州温哥華						—						1,820						19,042						2,239						1,821						21,280						8,189						2010						2006						10011 NE 118 th Avenue
華盛頓州温哥華						—						1,406						14,328						1,239						1,406						15,567						2,705						2020						2001						西北78街201號
華盛頓州温哥華						—						4,783						97,858						12,825						4,783						110,683						12,042						2022						2001						5500 NE 82 Avenue
華盛頓州温哥華						—						5,188						101,400						11,839						5,188						113,239						12,034						2022						2008						東南415號177大道
華盛頓州温哥華						—						1,477						22,773						862						1,477						23,635						1,882						2022						2015						第82大道NE 5300號
不列顛哥倫比亞省温哥華						—						7,282						6,572						2,880						7,552						9,182						6,134						2015						1974						第41大道西2803號
伊利諾伊州萬達利亞						—						800						5,334						353						832						5,655						1,037						2021						2003						菲爾莫爾街西1607號
安大略省萬克利克山						—						389						2,960						648						412						3,585						1,438						2013						1987						48華爾街
沃德雷爾，QC						6,794						1,852						14,214						2,578						1,932						16,712						5,034						2015						1975						克爾布街333號
佛羅裏達州威尼斯						—						13,646						102,226						359						13,692						102,539						12,857						2021						2019						佛羅裏達俱樂部大道19600號
佛羅裏達州威尼斯						—						1,150						10,674						661						1,150						11,335						4,228						2008						2009						中心路1600號
卑詩省弗農						—						3,911						43,983						4,590						4,020						48,464						5,540						2022						2018						第58大道1800號
佛羅裏達州維羅海灘						—						2,930						40,070						27,617						2,930						67,687						33,300						2007						2003						7955第16莊園
卑詩省維多利亞市						5,272						2,856						18,038						2,046						3,025						19,915						7,421						2013						1974						謝爾本街3000號
卑詩省維多利亞市						—						3,681						15,774						1,939						3,886						17,508						6,749						2013						1988						謝爾本街3051號
卑詩省維多利亞市						—						2,476						15,379						2,343						2,626						17,572						4,602						2015						1990						謝爾本街3965號
英國弗吉尼亞水務公司						—						7,106						29,937						6,808						5,579						38,272						17,618						2012						2002						基督教堂路
加利福尼亞州維薩利亞						—						868						16,855						2,967						911						19,779						2,814						2021						1987						核桃大道西4119號
新澤西州沃里斯						—						3,700						24,312						3,499						3,873						27,638						8,505						2012						2013						311 73號公路
德克薩斯州韋科						—						1,383						11,020						679						1,416						11,666						1,560						2021						1997						3209村綠司機
新澤西州沃爾						—						1,650						25,350						4,443						1,731						29,712						9,709						2011						2003						2021 35號高速公路
瓦拉瓦拉，華盛頓州						—						1,414						2,399						135						1,415						2,533						592						2021						1987						達爾斯軍事路1400號
加利福尼亞州核桃溪						—						3,700						12,467						3,796						3,826						16,137						6,969						2013						1998						伊格納西奧谷路2175號
加利福尼亞州核桃溪						—						10,320						100,890						23,303						10,469						124,044						34,763						2016						1988						吉爾里路1580號
加利福尼亞州核桃溪						—						7,167						107,732						12,962						7,224						120,637						10,986						2022						1991						提斯谷大道1700號
加利福尼亞州核桃溪						—						4,243						—						—						4,243						—						—						2022						1900						提斯谷大道1700號
英國旺茲沃斯						—						—						—						72,363						23,166						49,197						5,475						2017						2020						94 N Side Wandsworth Common
佐治亞州華納·羅賓斯						—						4,277						57,330						956						4,277						58,286						307						2023						2023						巴斯路91號
紐約州華沙						—						2,148						8,452						832						2,148						9,284						1,367						2022						2019						5378 Conable Way
華盛頓特區						—						4,021						68,700						—						4,021						68,700						19,672						2013						2004						康涅狄格大道西北5111號
俄亥俄州華盛頓法院						—						228						2,408						412						230						2,818						337						2021						1995						格倫大道500號
新澤西州瓦鍾						—						1,920						24,880						5,227						2,210						29,817						9,335						2011						2000						山地大道680號
密歇根州沃特福德						—						988						13,206						1,788						1,022						14,960						2,026						2021						1999						卡斯湖路N 900號
俄亥俄州沃特維爾						—						2,574						44,647						1,372						2,609						45,984						5,602						2020						2018						祈禱大道1470號
沃基，IA						—						1,870						31,878						2,009						1,903						33,854						9,873						2012						2007						1650 SE Holiday Crest Circle
德克薩斯州瓦哈奇						—						650						5,763						906						650						6,669						2,633						2007						2008						布朗街1329號
馬薩諸塞州韋蘭						—						1,207						27,462						2,485						1,364						29,790						10,880						2013						1997						英聯邦路285號
德克薩斯州韋瑟福德						—						660						5,261						919						660						6,180						2,494						2006						2007						馬丁大道1818號
密蘇裏州韋伯斯特格羅夫斯						—						1,790						15,425						3,143						1,846						18,512						7,141						2011						2012						洛克伍德大道東段45號
馬薩諸塞州韋爾斯利						—						4,690						77,462						1,711						4,690						79,173						21,688						2015						2012						華盛頓街23號和27號
Wentzville，MO						—						2,489						34,358						2,184						2,489						36,542						483						2023						2019						佩裏·凱特大道110號
紐約州西巴比倫						—						3,960						47,085						3,157						4,062						50,140						16,458						2013						2003						蒙托克公路580號
密歇根州西布盧姆菲爾德						—						1,040						12,300						991						1,103						13,228						4,668						2013						2000						7005龐蒂亞克步道
俄亥俄州西切斯特鎮						—						2,319						47,857						1,562						2,319						49,419						6,100						2020						2019						吉爾摩路7129號
加利福尼亞州西山						—						2,600						7,521						2,130						2,658						9,593						4,346						2013						2002						託潘加峽谷路9012號
西基洛納，BC						—						3,739						32,443						3,386						3,833						35,735						3,881						2022						2005						英格拉姆路2505號
紐約州西塞涅卡						8,589						1,432						6,684						1,298						1,835						7,579						1,944						2019						2000						果園公園大道1187號
紐約州西塞涅卡						8,812						1,323						7,547						761						1,434						8,197						1,860						2019						2007						聯合路2341號
BC西温哥華						14,830						7,059						28,155						8,294						7,444						36,064						11,833						2013						1987						2095 Marine Drive
英國韋斯特本						—						5,441						41,420						8,127						5,610						49,378						17,974						2013						2006						普爾路16-18號
俄亥俄州韋斯特維爾						—						1,257						9,550						416						1,257						9,966						952						2022						2013						馬克斯敦路865號
俄亥俄州韋斯特維爾						20,207						1,908						29,363						106						1,908						29,469						915						2023						2012						春天路北730號
馬薩諸塞州韋斯特菲爾德						—						3,406						29,114						2,222						3,406						31,336						442						2023						2013						551北路
馬薩諸塞州韋斯特福德						—						1,440						32,607						974						1,468						33,553						8,650						2015						2013						利特爾頓路108號
德克薩斯州韋斯特沃思村						—						2,060						31,296						164						2,060						31,460						7,493						2014						2014						25倫納德步道
馬薩諸塞州韋茅斯						—						7,688						71,023						—						7,688						71,023						342						2021						2023						大街1435號
英國韋茅斯						—						2,591						16,551						1,826						2,676						18,292						4,912						2014						2013						Cross Road
紐約州惠特菲爾德						—						1,357						9,601						1,090						1,462						10,586						1,315						2022						2008						森林公園路3979號
馬裏蘭州懷特馬什						—						—						—						10,251						10,251						—						—						2021						1900						佩裏霍爾大道8110號
馬裏蘭州白橡						—						2,304						24,768						3,483						2,463						28,092						9,738						2013						2002						新罕布什爾大道11621號
紐約州懷茨伯勒						11,639						1,630						12,001						1,219						1,840						13,010						2,806						2019						2015						中部定居點路4770號
肯塔基州威奇托						—						1,400						11,000						710						1,400						11,710						7,300						2006						1997						玉米路N 505號
肯塔基州威奇托						—						630						19,747						1,194						630						20,941						6,173						2012						2009						韋伯路北2050號
肯塔基州威奇托						—						900						10,134						486						900						10,620						3,498						2011						2012						10600 E 13 th Street N
俄亥俄州威洛比						11,514						1,309						10,540						753						1,332						11,270						2,367						2019						2016						查登路35100號
德州威爾明頓						—						1,040						23,338						2,864						1,326						25,916						9,161						2013						2004						希普利街2215號
北卡羅來納州威爾明頓						—						1,538						28,202						499						1,550						28,689						4,117						2021						1991						醫院廣場路1402號
北卡羅來納州威爾明頓						26,019						6,427						35,832						960						6,427						36,792						210						2023						2017						默特爾格羅夫路7220號
北卡羅來納州威爾明頓						—						7,974						93,012						9,051						7,974						102,063						1,341						2023						2016						卡羅萊納灣大道630號
英國温布爾登						—						—						—						25,531						7,684						17,847						4,121						2015						2016						維多利亞大道6號
英國温徹斯特						—						6,009						29,405						2,938						6,206						32,146						11,633						2012						2010						Stockbridge Road
****，MB						22,557						1,276						21,732						3,208						1,607						24,609						8,011						2013						1988						格蘭特大道3161號
****，MB						10,314						1,317						15,609						3,465						1,401						18,990						5,546						2015						1999						朴茨茅斯大道125號
英國沃金						—						—						—						16,268						2,988						13,280						2,373						2016						2017						西端12 Streets Heath
英國沃爾夫漢普頓						—						—						—						13,466						3,033						10,433						4,332						2013						2008						韋格斯路73號
Woodland Hills，CA						—						3,400						20,478						1,774						3,456						22,196						8,138						2013						2005						文圖拉大道20461號
俄亥俄州伍斯特						13,582						1,560						22,555						2,093						1,560						24,648						2,758						2022						2014						波蒂奇路939號
懷俄明州，密蘇裏州						—						3,373						25,319						2,591						3,380						27,903						4,322						2021						1999						2380 Aurora Pond Drive SW
華盛頓州亞基馬						—						1,104						10,707						618						1,195						11,234						1,589						2021						1988						第34大道北620號
紐約揚克斯						—						3,962						50,107						3,572						4,074						53,567						17,995						2013						2005						克里斯菲爾德街65號
SK約克頓						2,388						463						8,760						1,047						487						9,783						3,208						2013						2001						拉塞爾大道94號
印第安納州錫安斯維爾						—						1,610						22,400						2,153						1,610						24,553						8,261						2010						2009						密歇根路N 11755號
印第安納州錫安斯維爾						—						2,162						33,238						252						2,162						33,490						2,880						2021						2018						中央大道6800號
老年住房運營總額						$	1,760,778					$	2,296,482					$	20,037,488					$	4,923,531					$	2,620,060					$	24,637,441					$	5,754,186

127

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WellTower Inc.
附表III
房地產與累計折舊
2023年12月31日
(千美元)												公司的初始成本																		期末結轉總額
描述						累贅						土地和土地改善						建築與改善						收購後資本化的成本						土地和土地改善						建築與改善						累計折舊(1)						獲得的年份						建成年份						地址
三重網：
德克薩斯州阿比林						$	—					$	950					$	20,987					$	11,833					$	950					$	32,820					$	6,884					2014						1998						中央公園大道6565號
德克薩斯州阿比林						—						990						8,187						1,232						990						9,419						2,318						2014						1985						第十街東段1250號
阿加瓦姆，馬薩諸塞州						—						880						13,942						—						880						13,942						9,534						2002						1993						薩菲爾街1200號
俄亥俄州阿克倫						—						633						3,002						—						633						3,002						460						2018						1999						克利夫蘭馬西隆路N 171號
俄亥俄州阿克倫						—						—						—						6,206						991						5,215						40						2021						2016						商業大道3522號
弗吉尼亞州亞歷山大市						—						2,452						6,826						—						2,452						6,826						1,011						2018						1964						科林伍德路1510號
加利福尼亞州阿罕布拉						—						600						6,305						8,971						600						15,276						4,031						2011						1923						斯通曼大道北1118號
密歇根州艾倫公園						—						1,767						5,025						—						1,767						5,025						753						2018						1960						艾倫路9150號
賓夕法尼亞州艾倫敦						—						494						11,845						—						494						11,845						1,731						2018						1995						漢密爾頓大道5151號
賓夕法尼亞州艾倫敦						—						1,491						4,822						—						1,491						4,822						740						2018						1988						雪松峯大道1265號
密歇根州阿爾瑪						—						1,267						6,543						—						1,267						6,543						888						2020						2009						鬆樹大道1320號
德克薩斯州阿馬裏洛						—						1,273						11,705						—						1,273						11,705						1,488						2022						2015						研究街1610號
密歇根州安娜堡						—						2,172						11,123						—						2,172						11,123						1,755						2018						1997						休倫河大道東4701號
弗吉尼亞州安南代爾						—						1,687						18,974						—						1,687						18,974						2,713						2018						2002						布洛克路7104號
弗吉尼亞州阿靈頓						—						4,016						8,801						—						4,016						8,801						1,284						2018						1976						卡林斯普林斯路550號南
北卡羅來納州阿謝伯勒						—						290						5,032						454						290						5,486						2,777						2003						1998						514 Vision Drive
北卡羅來納州阿什維爾						—						204						3,489						30						204						3,519						2,260						1999						1999						沃爾登嶺大道4號
北卡羅來納州阿什維爾						—						280						1,955						796						280						2,751						1,324						2003						1992						308俯瞰路
肯塔基州艾奇森						—						140						5,610						24						140						5,634						1,272						2015						2001						北第四街1301號
德克薩斯州奧斯汀						—						1,691						5,005						—						1,691						5,005						974						2018						2000						11630四鐵驅動
埃文，印第安納州						—						900						19,444						—						900						19,444						5,154						2014						2013						10307 E縣道100 N
康涅狄格州埃文						—						2,132						7,624						—						2,132						7,624						1,362						2018						2000						費舍爾大道100號
加利福尼亞州阿祖薩						—						570						3,141						7,933						570						11,074						4,918						1998						1953						馬德雷山脈大道西125號
密歇根州巴特阿克斯						—						1,317						5,972						—						1,317						5,972						908						2020						2010						草地巷150號
堪薩斯州鮑德温城						—						190						4,810						58						190						4,868						1,129						2015						2000						深紅大道321號
英國巴利梅納						—						487						8,503						—						487						8,503						256						2023						2000						布勞肖恩路28號
英國巴利梅納						—						550						5,465						—						550						5,465						185						2023						2023						布勞肖恩路28號
馬裏蘭州巴爾的摩						—						4,306						4,303						—						4,306						4,303						687						2018						1978						6600 Ridge Road
馬裏蘭州巴爾的摩						—						3,069						3,148						—						3,069						3,148						535						2018						1996						福爾斯路4669號
英國班布里奇						—						1,053						7,110						—						1,053						7,110						271						2023						2013						班維尤路23號
俄亥俄州巴伯頓						—						1,307						9,310						—						1,307						9,310						1,350						2018						1979						第三街85號
俄克拉何馬州巴特爾斯維爾						—						100						1,380						—						100						1,380						989						1996						1995						亞當斯大道東南5420號
密西西比州灣城						—						633						2,619						—						633						2,619						434						2018						1968						穆赫蘭街800號
賓夕法尼亞州貝德福德						—						637						4,432						—						637						4,432						761						2018						1965						多納霍莊園路136號
英國貝爾法斯特						—						1,066						6,401						—						1,066						6,401						254						2023						2015						克魯林路420號
英國貝爾法斯特						—						145						6,561						—						145						6,561						177						2023						2020						克魯林路420號
英國貝爾法斯特						—						816						4,957						—						816						4,957						196						2023						2010						巴利戈馬丁路250號
英國貝爾法斯特						—						777						20,072						—						777						20,072						571						2023						2021						皇后街北375號
Belmont，CA						—						3,000						23,526						2,138						3,000						25,664						10,098						2011						1971						拉爾斯頓大道1301號
新澤西州貝爾維迪爾						—						2,001						26,191						117						2,001						26,308						4,160						2019						2009						布魯克菲爾德球場1號

(千美元)												公司的初始成本																		期末結轉總額
描述						累贅						土地和土地改善						建築與改善						收購後資本化的成本						土地和土地改善						建築與改善						累計折舊(1)						獲得的年份						建成年份						地址
三重網：
德克薩斯州本布魯克						—						1,550						13,553						2,825						1,550						16,378						4,936						2011						1984						4242 Bryant Irvin Road
加利福尼亞州伯克利						10,853						3,050						32,677						5,172						3,050						37,849						10,428						2016						1966						薩克拉門託街2235號
賓夕法尼亞州伯特利公園						—						1,700						16,007						19						1,700						16,026						6,316						2007						2009						浸信會路5785號
賓夕法尼亞州伯特利公園						—						1,008						6,740						—						1,008						6,740						1,047						2018						1986						高地路60號
馬裏蘭州貝塞斯達						—						2,218						6,869						—						2,218						6,869						983						2018						1974						民主大道6530號
賓夕法尼亞州伯利恆						—						1,191						16,887						—						1,191						16,887						2,350						2018						1979						西門大道2021號
賓夕法尼亞州伯利恆						—						1,143						13,588						—						1,143						13,588						1,902						2018						1982						西門大道2029號
加利福尼亞州貝弗利山莊						—						6,000						13,385						203						6,000						13,588						3,151						2014						2000						克拉克大道北220號
英國貝克斯利希斯						—						3,750						10,807						480						3,874						11,163						2,691						2014						1996						西街35號
賓厄姆農場，密歇根州						—						781						15,671						—						781						15,671						2,261						2018						1999						24005 W 13 Mile Road
英國伯明翰						—						—						—						21,364						1,644						19,720						4,402						2015						2010						佈雷莫爾路，瓦十字
英國伯明翰						—						—						—						11,640						1,223						10,417						2,343						2015						1997						122 Tile Cross Road，Garretts Green
英國伯明翰						—						—						—						17,043						1,701						15,342						3,475						2015						2010						克林頓街，温森格林
英國伯明翰						—						—						—						10,864						1,510						9,354						2,151						2015						2010						克林頓街，温森格林
明尼蘇達州布萊恩						—						—						—						11,764						1,780						9,984						59						2021						2016						11748號巷NE
賓夕法尼亞州布魯明頓						—						670						17,423						—						670						17,423						4,130						2015						2015						菲爾德斯通大道南363號
佛羅裏達州博卡拉頓						—						2,200						4,974						—						2,200						4,974						935						2018						1994						7225 Boca Del Mar Drive
佛羅裏達州博卡拉頓						—						2,826						4,061						—						2,826						4,061						683						2018						1984						西北51街375號
科羅拉多州博爾德						—						3,601						21,364						—						3,601						21,364						3,298						2018						1990						帕洛公園路2800號
英國伯恩茅斯						—						2,488						17,248						—						2,488						17,248						2,259						2019						2017						普爾巷
佛羅裏達州博因頓海灘						—						2,138						10,201						—						2,138						10,201						1,611						2018						1991						老博因頓路3600號
佛羅裏達州博因頓海灘						—						2,804						14,222						—						2,804						14,222						2,051						2018						1984						國會大道南3001號
英國布拉克內爾						—						4,078						11,065						—						4,078						11,065						1,859						2014						2017						Crowthorne Road N
佛羅裏達州布拉登頓						—						252						3,298						—						252						3,298						2,375						1996						1995						6101 Pointe W Boulevard
佛羅裏達州布拉登頓						—						2,562						19,717						—						2,562						19,717						126						2023						2000						科爾特斯路西6305號
佛羅裏達州布拉登頓						—						1,551						13,517						—						1,551						13,517						86						2023						1996						105第15街E
佛羅裏達州布拉登頓						—						507						4,424						—						507						4,424						28						2023						1996						105第15街E
英國布倫特裏						—						—						13,296						438						—						13,734						3,380						2014						2009						草地公園龜甲路
佛羅裏達州布蘭登						—						2,378						17,414						—						2,378						17,414						112						2023						1997						奧克菲爾德大道1465號
佛羅裏達州布蘭登						—						2,186						16,256						—						2,186						16,256						103						2023						1991						國王大道南702號
俄亥俄州布雷克斯維爾						—						990						19,353						614						990						19,967						5,021						2014						2011						布雷克斯維爾路8757號
新澤西州布里克						—						1,290						25,247						1,464						1,290						26,711						8,944						2011						2000						傑克·馬丁大道458號
新澤西州布里奇沃特						—						1,800						31,810						1,849						1,800						33,659						11,260						2011						2001						680美國-202/206北
英國布裏斯托爾						—						—						—						21,337						4,087						17,250						4,169						2015						2017						339羽毛球之路
英國布裏斯托爾						—						—						—						14,694						2,180						12,514						1,862						2017						2019						雅芳谷護理院，田尼斯考特路
布魯克斯，AB						—						376						4,951						267						394						5,200						1,299						2014						2000						卡西爾西路951號
佛羅裏達州布魯克斯維爾						—						2,281						18,506						—						2,281						18,506						116						2023						1997						科爾特斯大道12170號
佛羅裏達州布魯克斯維爾						—						1,943						14,550						—						1,943						14,550						92						2023						1982						豪厄爾大道1445號
俄亥俄州比塞勒斯						—						1,119						2,611						—						1,119						2,611						463						2018						1976						曼斯菲爾德街西1170號
德克薩斯州Burleson						—						670						13,985						2,843						670						16,828						5,301						2011						1988						休古利大道300號
北卡羅來納州伯靈頓						—						280						4,297						849						280						5,146						2,646						2003						2000						3619 S Mebane Street
北卡羅來納州伯靈頓						—						460						5,467						110						460						5,577						2,926						2003						1997						梅班街南3615號
卑詩省本拿比						—						7,623						13,844						1,047						7,991						14,523						3,661						2014						2006						加拿大路7195號
阿肯色州卡爾加里						—						2,341						42,768						2,245						2,454						44,900						10,891						2014						1971						1729- 90 th Avenue SW
阿肯色州卡爾加里						—						4,569						70,199						3,617						4,789						73,596						17,735						2014						2001						500 Midpark Way SE
佛羅裏達州卡拉威						—						1,464						10,637						—						1,464						10,637						68						2023						1981						廷德爾大道N 626號
賓夕法尼亞州坎普希爾						—						517						3,596						—						517						3,596						537						2018						1970						市場街1700號
賓夕法尼亞州卡農斯堡						—						911						4,828						—						911						4,828						786						2018						1986						麥克默里路西113號
俄亥俄州坎頓						—						300						2,098						181						300						2,279						1,363						1998						1998						佩裏大道西北1119號
密歇根州坎頓						—						1,399						16,966						—						1,399						16,966						2,441						2018						2005						利利路7025號
佛羅裏達州珊瑚角						—						530						3,281						35						530						3,316						1,863						2002						2000						聖巴巴拉大道911號
佛羅裏達州珊瑚角						—						1,802						14,467						—						1,802						14,467						92						2023						1987						聖巴巴拉大道216號
賓夕法尼亞州卡萊爾						—						978						8,204						—						978						8,204						1,256						2018						1987						核桃底路940號
卡梅爾，In						—						1,700						19,491						1						1,700						19,492						4,723						2015						2015						賓夕法尼亞街12315號
卡梅爾，In						—						2,222						31,004						749						2,222						31,753						2,596						2021						2018						伊利諾伊街北13390號
德克薩斯州卡羅爾頓						—						2,010						19,549						224						2,010						19,773						3,854						2014						2016						三一米爾斯路東段2645號
北卡羅來納州卡里						—						1,500						4,350						1,980						1,500						6,330						3,413						1998						1996						111麥克阿瑟
印第安納州卡斯爾頓						—						920						15,137						—						920						15,137						4,181						2014						2013						8405克利爾維斯塔湖
亞利桑那州錫達拉皮茲						—						596						9,354						16						614						9,352						1,321						2018						1965						1940第一大道NE
俄亥俄州森特維爾						—						920						3,958						—						920						3,958						866						2018						1997						亞歷克斯·貝爾路東段1001號
俄亥俄州懊惱福爾斯						—						832						10,837						—						832						10,837						1,633						2018						1999						華盛頓街東8100號
賓夕法尼亞州錢伯斯堡						—						1,373						8,862						—						1,373						8,862						1,404						2018						1976						斯托弗大道1070號
北卡羅來納州教堂山						—						354						2,646						1,617						354						4,263						1,970						2002						1997						拉納克路100號
弗吉尼亞州查塔姆						—						320						14,039						300						320						14,339						3,735						2014						2009						雷科街100號
田納西州查塔努加						—						2,085						11,837						1,128						2,085						12,965						3,920						2021						1999						山溪路1148號
新澤西州櫻桃山						—						1,416						9,871						—						1,416						9,871						1,548						2018						1997						教堂大道西2700號
弗吉尼亞州切斯特						—						1,320						18,127						532						1,320						18,659						4,776						2014						2009						鐵橋路12001號
馬裏蘭州切維蔡斯						—						4,515						8,685						—						4,515						8,685						1,282						2018						1964						瓊斯米爾路8700號
Chickasha，好的						—						85						1,395						—						85						1,395						994						1996						1996						鄉村俱樂部路801號
Chillicothe，OH						—						1,145						8,994						—						1,145						8,994						1,318						2018						1977						哥倫布街1058號
俄亥俄州辛辛那提						—						912						14,010						—						912						14,010						2,086						2018						2000						6870克拉夫派克
加利福尼亞州柑橘高地						—						5,207						31,715						—						5,207						31,715						4,442						2018						1988						7807高地路
克萊爾莫爾，好吧						—						155						1,427						6,130						155						7,557						2,531						1996						1996						88號高速公路北段1605
田納西州克拉克斯維爾						—						330						2,292						—						330						2,292						1,485						1998						1998						紀念大道2183號
Clayton，NC						—						520						15,733						183						520						15,916						3,934						2014						2013						約翰遜莊園路84號
佛羅裏達州克利爾沃特						—						1,149						7,762						—						1,149						7,762						59						2023						1990						1980年日落點路
德克薩斯州克利伯恩						—						1,113						10,484						—						1,113						10,484						1,343						2022						2015						沃爾特·P·霍利迪大道902號
英國克萊維登						—						2,838						16,927						650						2,931						17,484						4,301						2014						1994						埃爾頓路18/19
新澤西州克利夫頓						—						3,881						34,941						66						3,881						35,007						3,173						2021						2021						山谷路782號
明尼蘇達州克洛凱						—						340						4,660						120						340						4,780						1,638						2011						2006						705地平線圈
英國科巴姆						—						9,808						24,991						1,145						10,131						25,813						7,030						2013						2013						紅山路
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯						—						4,280						62,168						—						4,280						62,168						13,324						2015						2008						1605榆樹溪景觀
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯						—						1,730						25,493						693						1,730						26,186						5,918						2016						2016						2818 Grand Vista Circle
Columbia，TN						—						341						2,295						—						341						2,295						1,483						1999						1999						特洛伍德大道5011號
南卡羅來納州哥倫比亞						—						1,699						2,319						—						1,699						2,319						380						2018						1968						森林大道2601號
明尼蘇達州哥倫比亞高地						—						825						14,175						163						825						14,338						4,626						2011						2009						哈特大道3807號
北卡羅來納州康科德						—						550						3,921						715						550						4,636						2,273						2003						1997						巖山教堂路2452號
英國康格爾頓						—						2,036						5,120						235						2,103						5,288						1,278						2014						1994						魯德山
英國康納						—						512						3,714						—						512						3,714						138						2023						2000						2-6康科姆路
英國康納						—						331						2,406						—						331						2,406						89						2023						2022						2-6康科姆路
德克薩斯州康羅市						—						1,440						6,091						—						1,440						6,091						791						2022						2013						康羅醫療大道608號
英國科爾賓						—						1,228						5,144						392						1,156						5,608						1,018						2017						1997						羅金厄姆路25號
加利福尼亞州科斯塔梅薩						—						2,050						19,969						1,093						2,050						21,062						8,329						2011						1965						海灣街西350號
英國考文垂						—						—						—						16,311						2,026						14,285						3,335						2015						2014						格倫代爾路1號
印第安納州克勞福德斯維爾						—						720						17,239						1,426						720						18,665						4,991						2014						2013						康和道517號
Crestview，FL						—						2,139						17,281						—						2,139						17,281						108						2023						2000						醫院路500號
德克薩斯州賽普拉斯						—						2,145						14,446						—						2,145						14,446						1,813						2022						2015						Longenbaugh路17935號
賓夕法尼亞州達拉敦						—						1,377						16,797						—						1,377						16,797						2,504						2018						1979						皇后街西100號
弗吉尼亞州丹維爾						—						410						3,954						1,097						410						5,051						2,536						2003						1998						149執行法院
弗吉尼亞州丹維爾						—						240						8,436						1,352						240						9,788						2,339						2014						1996						裏森街508號
達芙妮，阿拉巴馬州						—						2,880						8,670						872						2,880						9,542						2,948						2012						2001						27440縣道13
達文波特，亞利桑那州						—						566						2,017						—						566						2,017						308						2018						1966						蝗蟲街東段815號
達文波特，亞利桑那州						—						910						20,038						—						910						20,038						2,904						2018						2008						商業大道3800號
俄亥俄州代頓						—						1,188						5,412						—						1,188						5,412						860						2018						1977						1974年費爾菲爾德路北段
密歇根州迪爾伯恩高地						—						1,197						3,394						—						1,197						3,394						594						2018						1964						福特路26001號
佐治亞州迪凱特						—						1,413						13,796						—						1,413						13,796						1,913						2018						1977						迪凱特路北段2722號
佛羅裏達州德爾雷海灘						—						1,158						13,572						—						1,158						13,572						2,036						2018						1998						慢跑路16150號
佛羅裏達州德爾雷海灘						—						2,125						11,840						—						2,125						11,840						1,826						2018						1998						慢跑路16200號
佛羅裏達州德爾託納						—						2,095						16,042						—						2,095						16,042						259						2023						1983						埃爾克卡姆大道1851號
丹佛，CO						—						3,222						24,804						—						3,222						24,804						3,455						2018						1988						摩納哥大道290 S
德比，英國						—						—						—						10,888						2,357						8,531						1,796						2014						2015						萊克菲爾德路
密蘇裏州多瓦吉亞克						—						825						1,778						—						825						1,778						406						2020						2006						Amerihost Drive 29601
Droitwich，英國						—						—						—						15,278						3,633						11,645						1,083						2018						2020						前Spring Meadows Ph，Mulberry Tree Hill
俄亥俄州都柏林						—						1,393						2,911						—						1,393						2,911						528						2018						2014						都柏林-加連維爾路西4075號
亞利桑那州杜布克						—						568						8,902						—						568						8,902						1,260						2018						1971						第三街西901號
佛羅裏達州達尼丁						—						1,883						13,325						—						1,883						13,325						1,897						2018						1983						帕特里夏大道870號
佛羅裏達州達尼丁						—						1,151						8,978						—						1,151						8,978						59						2023						1982						弗吉尼亞街1061號
佛羅裏達州達尼丁						—						445						1,275						—						445						1,275						13						2023						1982						弗吉尼亞街1059號
英國鄧默裏						—						1,014						6,086						—						1,014						6,086						242						2023						2005						金斯威299號
北卡羅來納州達勒姆						—						1,476						10,659						3,569						1,476						14,228						12,900						1997						1999						本·富蘭克林大道4434號
明尼蘇達州伊根市						14,910						2,260						31,643						300						2,260						31,943						6,714						2015						2004						奧爾德大道3810號
東布朗士維克						—						1,380						34,229						1,270						1,380						35,499						11,547						2011						1998						克蘭伯里路606號
英國伊斯特本						—						4,071						24,438						938						4,205						25,242						6,130						2014						1999						卡魯路
賓夕法尼亞州伊斯頓						—						1,109						7,500						—						1,109						7,500						1,455						2018						2015						弗里曼堡大道4100號
賓夕法尼亞州伊斯頓						—						1,430						13,396						—						1,430						13,396						2,006						2018						1981						北安普頓街2600號
賓夕法尼亞州伊斯頓						—						1,620						10,049						—						1,620						10,049						1,777						2018						2000						弗里曼堡大道4100號
北卡羅來納州伊登						—						390						4,877						351						390						5,228						2,637						2003						1998						國王高速公路西314號
埃德蒙，好的						—						1,810						14,849						3,843						1,810						18,692						4,482						2014						1985						湖濱大道1225號
埃德蒙，好的						—						1,650						25,167						1,722						1,650						26,889						4,993						2014						2017						丹福斯路東段2709號
北卡羅來納州伊麗莎白市						—						200						2,760						2,841						200						5,601						2,886						1998						1999						黑斯廷斯巷400號
伊利諾伊州埃爾克格羅夫村						—						1,344						7,073						—						1,344						7,073						1,108						2018						1995						1940年Nerge Road Elk
伊利諾伊州埃爾克格羅夫村						—						3,733						18,745						—						3,733						18,745						2,598						2018						1988						1920 Nerge Road
加利福尼亞州恩西尼塔斯						—						1,460						7,721						2,229						1,460						9,950						6,047						2000						1988						薩克森路335號
佛羅裏達州恩格爾伍德						—						1,832						14,851						—						1,832						14,851						93						2023						1983						德魯里巷1111號
加利福尼亞州埃斯孔迪多						—						1,520						24,024						1,386						1,520						25,410						9,671						2011						1987						博登路1500號
華盛頓州埃弗雷特						—						1,400						5,476						—						1,400						5,476						3,472						1999						1999						2015年湖高地大道
賓夕法尼亞州埃克斯頓						—						3,600						27,267						342						3,600						27,609						4,826						2017						2018						託馬斯·瓊斯路501號
弗吉尼亞州費爾法克斯						—						1,827						17,304						—						1,827						17,304						2,614						2018						1997						12469李·傑克遜紀念公路
弗吉尼亞州費爾法克斯						—						4,099						17,614						—						4,099						17,614						2,604						2018						1990						12475李·傑克遜紀念公路
Fairhope，AL						—						570						9,119						236						570						9,355						2,936						2012						1987						春潤路50號
馬薩諸塞州福爾裏弗						—						620						5,829						4,856						620						10,685						6,724						1996						1973						高地大道1748號
新澤西州範伍德						—						2,850						55,175						2,117						2,850						57,292						18,230						2011						1982						南大道295號
明尼蘇達州法裏堡						—						780						11,539						300						780						11,839						2,495						2015						2003						NE第一街828號
康涅狄格州法明頓						—						1,693						10,455						—						1,693						10,455						1,611						2018						1997						45號南路
英國範堡羅						—						2,036						5,737						255						2,103						5,925						1,391						2014						1980						布倫蒂爾關閉，雷丁路
賓夕法尼亞州費耶特維爾						—						2,150						20,318						—						2,150						20,318						6,102						2015						1991						錢伯斯堡路6375號
費耶特維爾，紐約州						—						410						3,962						500						410						4,462						2,508						2001						1997						5125 Highbridge Street
俄亥俄州芬德利						—						200						1,800						515						200						2,315						1,232						1997						1997						狐狸跑路725號
弗吉尼亞州費舍爾維爾						—						788						2,101						3						788						2,104						1,623						2018						1998						十字路口巷83號
密蘇裏州弗林特						—						1,271						18,050						—						1,271						18,050						2,534						2018						1969						中心路北3011號
新澤西州佛羅倫薩						—						300						2,978						89						300						3,067						1,687						2002						1999						布羅德街901號
弗吉尼亞州弗洛伊德						—						680						3,618						4						680						3,622						1,332						2018						1979						富蘭克林派克路東南237號
森林城，北卡羅來納州						—						320						4,497						366						320						4,863						2,446						2003						1999						皮尼嶺路493號
科羅拉多州柯林斯堡						—						3,680						58,608						—						3,680						58,608						12,521						2015						2007						歡樂橡樹路4750號
佛羅裏達州勞德代爾堡						—						1,043						6,429						—						1,043						6,429						97						2023						1986						邁阿密路1615號
佛羅裏達州邁爾斯堡						—						2,205						15,100						—						2,205						15,100						103						2023						1998						埃文斯大道3735號
佛羅裏達州邁爾斯堡						—						1,110						10,559						—						1,110						10,559						1,600						2018						1999						麥格雷戈大道15950號
佛羅裏達州邁爾斯堡						—						2,139						18,235						—						2,139						18,235						2,703						2018						1990						馬修大道1600號
佛羅裏達州邁爾斯堡						—						2,502						9,741						—						2,502						9,741						1,746						2018						2000						鷹嶺大道13881號
佛羅裏達州皮爾斯堡						—						1,282						20,775						—						1,282						20,775						291						2023						1984						第13街南611
德克薩斯州沃斯堡						—						450						13,615						5,086						450						18,701						7,099						2010						2011						阿拉巴馬大道425號
德克薩斯州沃斯堡						—						1,565						15,864						—						1,565						15,864						1,980						2022						2015						達爾哈特大道3141號
加利福尼亞州噴泉谷						—						5,259						9,375						—						5,259						9,375						1,382						2018						1988						華納大道11680號
弗吉尼亞州弗雷德裏克斯堡						—						1,000						20,000						2,220						1,000						22,220						10,081						2005						1999						米金斯大道3500號
弗吉尼亞州弗雷德裏克斯堡						—						1,130						23,202						716						1,130						23,918						6,051						2014						2010						Brimley Drive 140號
加漢納，俄亥俄州						—						2,432						34,645						530						2,432						35,175						2,638						2021						2017						莫爾斯路5435號
佛羅裏達州蓋恩斯維爾						—						972						8,809						125						972						8,934						1,066						2021						2000						克拉克堡大道1415號
佛羅裏達州蓋恩斯維爾						—						2,109						12,443						—						2,109						12,443						202						2023						1984						西北6700號第十名
伊利諾伊州加爾斯堡						—						1,708						3,839						—						1,708						3,839						576						2018						1964						羅西街東段280號
堪薩斯州加德納						—						200						2,800						98						200						2,898						703						2015						2000						杜松子露臺869號
北卡羅來納州加斯頓龍						—						470						6,129						284						470						6,413						3,268						2003						1998						1680 S新希望路
北卡羅來納州加斯頓龍						—						310						3,096						113						310						3,209						1,718						2003						1994						聯合路1717號
北卡羅來納州加斯頓龍						—						400						5,029						807						400						5,836						2,800						2003						1996						羅賓伍德路1750號
伊利諾伊州日內瓦						—						1,502						16,193						—						1,502						16,193						2,391						2018						2000						布萊徹路2388號
德克薩斯州喬治敦						—						200						2,100						110						200						2,210						1,429						1997						1997						大學大道E 2600號
Gig Harbor，WA						—						3,000						4,463						689						3,000						5,152						812						2018						1990						西北45街法院3309號
格倫埃林，伊利諾伊州						—						1,496						6,634						—						1,496						6,634						1,090						2018						2001						公園大道2s 706號
德克薩斯州格蘭伯裏						—						2,550						2,940						883						2,550						3,823						1,443						2012						1996						377號高速公路東段916
佛羅裏達州綠灣斯普林斯						—						1,275						17,602						—						1,275						17,602						295						2023						1982						橡樹街803號
北卡羅來納州格林斯伯勒						—						330						2,970						662						330						3,632						1,921						2003						1996						老橡樹嶺路5809號
北卡羅來納州格林斯伯勒						—						560						5,507						2,405						560						7,912						3,628						2003						1997						勞恩代爾大道4400號
密歇根州格林維爾						—						1,490						4,341						—						1,490						4,341						777						2020						2016						梅耶爾大道1515號
南卡羅來納州格林維爾						—						310						4,750						521						310						5,271						2,534						2004						1997						23 Southpointe Drive
南卡羅來納州格林維爾						—						1,751						8,771						—						1,751						8,771						1,330						2018						1966						硫磺泉路600號
南卡羅來納州格林維爾						—						947						1,445						—						947						1,445						367						2018						1976						硫磺泉路601號
北卡羅來納州格林維爾						—						290						4,393						353						290						4,746						2,434						2003						1998						迪金森大道2715號
密歇根州格羅斯波因特						—						867						2,385						—						867						2,385						379						2018						1964						麥克大道21401號
新澤西州漢密爾頓						—						440						4,469						209						440						4,678						2,530						2001						1998						懷特霍斯-默瑟維爾路1645號
英國漢福德						—						1,382						9,829						368						1,427						10,152						2,793						2013						2012						班克豪斯路
賓夕法尼亞州哈里斯堡						—						569						12,822						—						569						12,822						1,884						2018						2000						艾蘭花巷2625號
哈羅，英國						—						7,402						8,266						516						7,646						8,538						2,143						2014						2001						普雷斯頓山177號
密歇根州黑斯廷斯						—						1,603						6,519						—						1,603						6,519						974						2020						2002						東街北1110號
賓夕法尼亞州哈特伯勒						—						—						28,112						1,771						—						29,883						10,036						2011						1996						戴維斯維爾路3485號
賓夕法尼亞州哈特伯勒						—						1,192						7,608						—						1,192						7,608						1,525						2018						2000						779 West County Line Road
英國哈特菲爾德						—						2,924						7,527						344						3,020						7,775						2,155						2013						2012						聖奧爾本斯路E
馬薩諸塞州黑弗裏爾						—						5,519						19,554						64						5,519						19,618						1,469						2021						2018						10住宅方式
加利福尼亞州赫米特						—						6,224						8,410						—						6,224						8,410						1,284						2018						1989						斯特森大道西1717號
田納西州赫米蒂奇						—						1,500						9,943						540						1,500						10,483						3,286						2011						2006						安德魯·傑克遜大道4131號
英國赫恩灣						—						1,900						24,353						1,577						1,962						25,868						7,534						2013						2011						Reculver Road 165號
堪薩斯州海瓦塔						—						40						4,210						31						40						4,241						994						2015						1996						堪薩斯大道400號
北卡羅來納州希克里						—						290						987						392						290						1,379						777						2003						1994						東北16街2530號
北卡羅來納州高點						—						560						4,443						1,605						560						6,048						2,862						2003						2000						1568 Skeet Club Road
北卡羅來納州高點						—						370						2,185						1,187						370						3,372						1,484						2003						1999						1564 Skeet Club Road
北卡羅來納州高點						—						330						3,395						142						330						3,537						1,858						2003						1994						哈特利大道201號
北卡羅來納州高點						—						430						4,143						1,085						430						5,228						2,304						2003						1998						1560 Skeet Club Road
科羅拉多州高地牧場						—						940						3,721						4,983						940						8,704						3,366						2002						1999						大學大道南9160號
俄亥俄州希爾斯伯勒						—						1,792						6,339						—						1,792						6,339						1,314						2018						1983						北景大道1141號
欣克利，英國						—						2,159						4,194						209						2,230						4,332						1,316						2013						2013						都鐸路
伊利諾伊州辛斯代爾						—						4,033						24,280						—						4,033						24,280						3,388						2018						1971						奧格登大道西600號
堪薩斯州霍爾頓						—						40						7,460						13						40						7,473						1,631						2015						1996						杜鬆大道410號
伊利諾伊州霍姆伍德						—						2,395						7,649						—						2,395						7,649						1,092						2018						1989						楓樹大道940號
威斯康星州霍華德						—						579						32,122						5,943						684						37,960						6,899						2017						2016						2790榆樹樹山
賓夕法尼亞州亨廷頓谷						—						1,150						3,728						—						1,150						3,728						793						2018						1993						3430亨廷頓派克
亞拉巴馬州亨茨維爾						—						1,382						14,286						90						1,382						14,376						1,519						2021						2001						4801 Whitesport Cir SW
弗吉尼亞州獨立						—						1,082						6,767						7						1,082						6,774						2,405						2018						1998						獨立大道南400號
印第安納波利斯，In						—						870						14,688						—						870						14,688						4,074						2014						2014						阿靈頓大道北1635號
新澤西州傑克遜						—						6,500						26,405						9,123						6,500						35,528						8,366						2012						2001						凱瑟琳大道2號
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						2,932						14,269						129						2,932						14,398						1,622						2021						1999						聖巴勃羅路南3455號
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						1,815						15,096						—						1,815						15,096						240						2023						1985						聖何塞大道9355號
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						2,359						13,338						—						2,359						13,338						230						2023						1966						南點大道E 4101號
賓夕法尼亞州傑斐遜山						—						2,265						13,614						—						2,265						13,614						2,923						2018						1997						雷大道380號
賓夕法尼亞州澤西海岸						—						600						8,104						—						600						8,104						1,115						2018						1973						湯普森街1008號
堪薩斯城，肯塔基州						—						700						20,115						—						700						20,115						4,599						2015						2015						8900平行車道
德克薩斯州凱蒂						—						1,778						22,622						31						1,778						22,653						4,357						2017						2015						金斯頓大道24802號
馬裏蘭州肯辛頓						—						1,753						18,621						—						1,753						18,621						2,649						2018						2002						諾爾斯大道4301號
俄亥俄州肯伍德						—						821						11,040						—						821						11,040						1,623						2018						2000						加爾佈雷斯路東段4580號
俄亥俄州凱特林						—						1,229						4,701						—						1,229						4,701						786						2018						1977						3313威爾明頓派克
賓夕法尼亞州普魯士國王						—						720						14,776						—						720						14,776						2,252						2018						1995						福吉谷路西620號
賓夕法尼亞州普魯士國王						—						1,205						4,725						—						1,205						4,725						851						2018						1990						福吉谷路西600號
密歇根州金斯福德						—						1,362						10,594						—						1,362						10,594						1,622						2018						1968						伍德沃德大道1225號
英國柯克斯託爾						—						2,437						9,414						390						2,517						9,724						2,683						2013						2009						布羅德巷29號
佛羅裏達州基西米市						—						1,051						16,254						—						1,051						16,254						227						2023						2006						多尼根大道西1120號
佛羅裏達州基西米市						—						540						4,474						—						540						4,474						73						2023						2006						多尼根大道西1092號
田納西州諾克斯維爾						—						2,207						12,849						1,270						2,207						14,119						4,291						2021						2001						8501 South Northshore Drive
Kokomo，IN						—						710						16,044						—						710						16,044						4,414						2014						2014						迪克森路南2200號
萊西，華盛頓州						—						2,582						18,175						—						2,582						18,175						2,623						2018						2012						4524 Intelco Loop SE
科羅拉多州拉斐特						—						1,420						20,192						—						1,420						20,192						4,860						2015						2015						329示範圈
拉斐特，In						—						670						16,834						—						670						16,834						4,366						2015						2014						南街2402號
佛羅裏達州瑪麗湖						—						2,041						15,428						—						2,041						15,428						95						2023						2000						太陽大道北710號
佛羅裏達州萊克蘭						—						1,524						14,810						—						1,524						14,810						252						2023						1999						1010 Carpenter Way
德克薩斯州萊克威						—						5,142						23,203						—						5,142						23,203						6,891						2007						2011						2000年醫療驅動
科羅拉多州萊克伍德						—						2,160						28,091						62						2,160						28,153						7,254						2014						2010						伊士曼廣場西7395
俄亥俄州蘭開斯特						—						289						2,077						3,490						289						5,567						326						2021						1996						貝克旋鈕路800號
賓夕法尼亞州蘭開斯特						—						1,011						7,502						—						1,011						7,502						1,121						2018						1966						艾比維爾路100號
密蘇裏州拉皮爾						—						1,827						8,794						—						1,827						8,794						1,234						2020						2004						德文郡大道101號
佛羅裏達州拉戈						—						1,166						3,426						—						1,166						3,426						662						2018						1997						300 Highland Avenue NE
佛羅裏達州拉戈						—						3,443						19,073						—						3,443						19,073						336						2023						1999						布萊恩乳製品路9035號
賓夕法尼亞州勞雷爾代爾						—						1,171						14,420						—						1,171						14,420						2,080						2018						1980						伊麗莎白大道2125號
賓夕法尼亞州黎巴嫩						—						728						10,367						—						728						10,367						1,637						2018						1998						塔克宮100號
賓夕法尼亞州黎巴嫩						—						1,214						5,960						—						1,214						5,960						1,055						2018						1980						塔克街900號
佛羅裏達州萊坎託						—						1,817						14,773						—						1,817						14,773						92						2023						1984						布倫特伍德圓環N 2333
馬薩諸塞州李						—						290						18,135						926						290						19,061						10,688						2002						1998						勞雷爾街600號和620號
英國利茲						—						—						—						15,714						2,039						13,675						3,082						2015						2013						格羅夫巷100號
英國萊斯特						—						—						—						28,373						3,160						25,213						7,245						2012						2010						倫敦路307號
北卡羅來納州肯維爾						—						190						3,748						950						190						4,698						2,376						2003						1998						鮑威爾路東北1145號
阿肯色州萊斯布里奇						—						1,214						2,750						202						1,273						2,893						878						2014						2003						哥倫比亞大道西785號
堪薩斯州萊克薩納						—						480						1,770						162						480						1,932						512						2015						1994						卡南湖路8710號
北卡羅來納州列剋星敦						—						200						3,900						1,153						200						5,053						2,718						2002						1997						161 Young Drive
伊利諾伊州利伯蒂維爾						—						2,993						11,546						—						2,993						11,546						1,634						2018						1988						密爾沃基1500 S
英國利奇菲爾德						—						1,382						30,324						1,043						1,427						31,322						7,040						2015						2012						威薩奇路
北卡羅來納州利靈頓						—						470						17,579						774						470						18,353						4,719						2014						2013						54紅桑道
北卡羅來納州利靈頓						—						500						16,451						331						500						16,782						4,109						2014						1999						2041 NC-210 N
加利福尼亞州利弗莫爾						—						4,100						24,996						79						4,100						25,075						5,824						2014						1974						芬頓街35號
密西西比州利沃尼亞						—						985						13,555						—						985						13,555						2,064						2018						1999						七里路32500號
佛羅裏達州朗伍德						—						1,260						6,445						—						1,260						6,445						2,305						2011						2011						羅納德·里根大道南425號
加州洛杉磯						—						—						11,430						1,285						—						12,715						5,055						2008						1971						海沃思大道北330號
堪薩斯州路易斯維爾						—						280						4,320						47						280						4,367						967						2015						1996						羅傑斯街202號
肯塔基州路易斯維爾						—						490						10,010						2,768						490						12,778						6,268						2005						1978						4604 Lowe Road
英國洛克斯利						—						1,369						15,668						1,313						1,414						16,936						4,607						2013						2008						洛克斯利路
馬裏蘭州路德維爾						—						1,100						19,786						1,744						1,100						21,530						7,404						2011						1988						肯茨菲爾德路515號
弗吉尼亞州林奇堡						—						340						16,114						463						340						16,577						4,355						2014						2013						莫妮卡大道189號
弗吉尼亞州林奇堡						—						2,904						3,696						—						2,904						3,696						546						2018						1978						2200 Landover Place
華盛頓州林伍德						—						2,302						5,632						—						2,302						5,632						843						2018						1987						188街3701號
新澤西州馬納拉潘						—						900						22,624						1,273						900						23,897						7,712						2011						2001						445號公路9號南
弗吉尼亞州馬納薩斯						—						750						7,446						1,384						750						8,830						4,107						2003						1996						巴雷特大道8341號
曼凱託						—						1,460						32,104						300						1,460						32,404						6,788						2015						2006						都柏林路100號
俄亥俄州瑪麗埃塔						—						1,149						9,373						—						1,149						9,373						1,372						2018						1977						5001 60號州際公路
佐治亞州瑪麗埃塔						—						2,406						12,229						—						2,406						12,229						1,751						2018						1980						約翰遜渡輪廣場4360號
賓夕法尼亞州瑪麗埃塔						—						1,050						13,633						801						1,050						14,434						3,021						2015						1999						梅敦路2760號
馬裏恩，在						—						720						9,604						—						720						9,604						3,320						2014						2012						第14街西614號
馬裏恩，在						—						990						7,600						—						990						7,600						4,157						2014						1976						布拉德納大道北505號
馬裏恩，俄亥俄州						—						2,768						17,415						—						2,768						17,415						3,245						2018						2004						巴克斯路西400號
英國馬爾伯勒						—						2,677						6,822						313						2,765						7,047						1,727						2014						1999						共同
弗吉尼亞州馬丁斯維爾						—						349						—						—						349						—						—						2003						1900						滾山路和美國58號高速公路
俄亥俄州瑪麗斯維爾						—						408						858						2,833						408						3,691						254						2021						1990						核桃街南715號
北卡羅來納州馬修斯						—						560						4,738						797						560						5,535						2,642						2003						1998						種植園中心大道2404號
伊利諾伊州麥亨裏						—						1,576						—						—						1,576						—						—						2006						1900						布爾谷路5200街區
賓夕法尼亞州麥克默裏						—						1,440						15,805						3,915						1,440						19,720						6,386						2010						2011						雪松山大道240號
梅迪申哈特，AB						—						932						5,566						323						977						5,844						1,489						2014						1999						65 Valleyview Drive SW
俄亥俄州曼託爾						—						1,827						9,938						—						1,827						9,938						1,474						2018						1985						門託山大道8200號
威斯康星州梅昆						—						2,238						17,761						600						2,238						18,361						1,435						2021						2015						6751 W Mequon Road
佛羅裏達州梅里特島						—						1,498						14,335						—						1,498						14,335						226						2023						1972						阿爾瑪大道125號
俄亥俄州邁阿密斯堡						—						786						3,232						—						786						3,232						676						2018						1983						橡樹嶺大道450號
俄亥俄州邁阿密斯堡						—						—						—						7,040						1,215						5,825						43						2021						2016						2961 W Spring Valley Pike
威斯康星州米德爾頓						—						420						4,006						669						420						4,675						2,481						2001						1991						斯通菲爾德路6701號
弗吉尼亞州米德洛錫安						—						2,015						8,602						—						2,015						8,602						983						2021						2015						13800 Bon Secours Drive
米爾頓·凱恩斯，英國						—						—						—						21,153						1,886						19,267						4,460						2015						2007						肯特山坦布里奇格羅夫
明尼蘇達州明尼通卡						—						2,080						24,360						4,154						2,080						28,514						9,483						2012						1999						卡爾森大道500號
印第安納州米沙瓦卡						—						740						12,514						—						740						12,514						3,868						2014						2013						60257博德納爾大道
伊利諾伊州莫林						—						2,946						18,672						—						2,946						18,672						2,587						2018						1964						第十六大道833號
北卡羅來納州門羅市						—						470						3,681						1,010						470						4,691						2,364						2003						2001						菲茨傑拉德街918號
北卡羅來納州門羅市						—						310						4,799						1,122						310						5,921						2,994						2003						2000						菲茨傑拉德街919號
北卡羅來納州門羅市						—						450						4,021						444						450						4,465						2,264						2003						1997						帕特森大道1316號
門羅鎮，新澤西州						—						3,250						27,771						1,197						3,250						28,968						6,205						2015						1996						福斯蓋特大道319號
賓夕法尼亞州門羅維爾						—						1,216						12,749						—						1,216						12,749						2,246						2018						1997						温蓋特大道120號
賓夕法尼亞州門羅維爾						—						1,237						3,641						—						1,237						3,641						855						2018						1996						麥克白大道885號
賓夕法尼亞州蒙哥馬利維爾						—						1,176						9,824						—						1,176						9,824						1,531						2018						1989						640伯利恆派克
新澤西州蒙特維爾						—						3,500						31,002						2,762						3,500						33,764						11,033						2011						1988						Changebridge路165號
新澤西州穆爾斯敦						—						4,143						23,902						—						4,143						23,902						6,786						2012						2014						馬特大道250號
北卡羅來納州莫爾黑德市						—						200						3,104						2,039						200						5,143						2,846						1999						1999						布萊恩街107號
英國莫爾頓						—						1,695						12,510						984						1,596						13,593						2,340						2017						1995						北安普頓N巷
新澤西州芒特賽德						—						3,097						7,807						—						3,097						7,807						1,172						2018						1988						1180 22號公路
山普萊森特，密歇根州						—						1,863						6,467						—						1,863						6,467						1,088						2020						2013						林肯路南2378號
佛羅裏達州那不勒斯						—						1,222						10,639						—						1,222						10,639						1,672						2018						1998						響尾蛇吊牀路6125號
佛羅裏達州那不勒斯						—						1,672						23,119						—						1,672						23,119						4,048						2018						1993						1000 Lely Palms Drive
佛羅裏達州那不勒斯						—						1,854						12,398						—						1,854						12,398						1,755						2018						1987						萊克伍德大道3601號
田納西州納什維爾						—						4,910						29,590						—						4,910						29,590						12,243						2008						2007						伯頓山大道15號
馬薩諸塞州，李約瑟						—						1,610						12,667						—						1,610						12,667						6,910						2002						1994						西街100號
馬薩諸塞州，李約瑟						—						3,957						71,163						191						3,957						71,354						4,139						2021						2013						古爾德街235號
伊利諾伊州新勒諾克斯						—						1,225						21,575						—						1,225						21,575						2,986						2019						2007						雪松路南1023號
英國新莫斯頓						—						1,480						4,378						193						1,529						4,522						1,299						2013						2010						90 a百老匯
佛羅裏達州新裏奇港						—						1,984						15,885						—						1,984						15,885						98						2023						1990						沃希斯路4927號
德州紐瓦克						—						560						21,220						2,500						560						23,720						10,939						2004						1998						E村路200號
英國萊姆河畔紐卡斯爾						—						1,110						5,655						223						1,147						5,841						1,603						2013						2010						亨普斯托巷
英國萊姆河畔紐卡斯爾						—						1,125						5,537						219						1,162						5,719						1,403						2014						1999						西爾弗代爾路
弗吉尼亞州紐波特新聞						—						839						6,077						6						839						6,083						2,075						2018						1998						12997蕁麻道
英國紐敦艾比						—						843						4,143						—						843						4,143						178						2023						2010						米爾路36號
諾曼，好的						—						55						1,484						132						55						1,616						1,093						1995						1995						阿拉米達大道1701號
南卡羅來納州北奧古斯塔						—						332						2,558						—						332						2,558						1,646						1999						1998						希爾斯大道北105號
佛羅裏達州北邁爾斯堡						—						3,361						12,951						—						3,361						12,951						230						2023						1985						龐德拉路991號
英國北安普頓						—						5,182						17,348						741						5,352						17,919						5,113						2013						2011						克利夫頓維爾路
英國北安普頓						—						2,013						6,257						273						2,080						6,463						1,495						2014						2014						克利夫頓維爾路
伊利諾伊州諾斯布魯克						—						1,298						13,337						—						1,298						13,337						1,934						2018						1999						密爾沃基大道3240號
英國諾丁漢						—						—						—						8,151						1,682						6,469						1,482						2014						2014						諾丁漢路172 a
英國紐尼頓						—						3,325						8,983						404						3,434						9,278						2,548						2013						2011						考文垂路132號
英國努索爾						—						2,498						10,436						425						2,580						10,779						2,991						2013						2011						諾丁漢路172號
伊利諾伊州橡樹草坪						—						2,418						5,426						—						2,418						5,426						781						2018						1977						科斯特納大道南9401號
伊利諾伊州橡樹草坪						—						3,876						7,985						—						3,876						7,985						1,193						2018						1960						第95街西6300號
加利福尼亞州奧克蘭						—						4,760						16,143						282						4,760						16,425						4,140						2014						2002						珀金斯街468號
佛羅裏達州奧卡拉						—						2,644						20,388						—						2,644						20,388						132						2023						1990						東南24路1501號
肯塔基州奧拉西						—						1,930						19,765						553						1,930						20,318						4,864						2016						2015						21250 W 151 Street
佛羅裏達州奧爾茲馬						—						1,851						15,062						—						1,851						15,062						91						2023						1990						坦帕路3865號
西弗吉尼亞州奧納						—						950						7,732						—						950						7,732						2,548						2015						2007						韋瑟霍爾特大道100號
佛羅裏達州奧蘭治公園						—						1,238						8,424						—						1,238						8,424						63						2023						1990						金斯利大道1215號
俄勒姆，德克薩斯州						—						2,150						24,107						18						2,150						24,125						5,131						2015						2014						中心街東250號
佛羅裏達州奧蘭多						—						1,880						16,959						—						1,880						16,959						237						2023						1974						9311 S橘園步道
佛羅裏達州奧蘭多						—						2,215						17,499						—						2,215						17,499						108						2023						1984						3920 Rosewood Way
堪薩斯州奧色治市						—						50						1,700						151						50						1,851						512						2015						1996						萊恩街1403號
堪薩斯州奧薩瓦托米						—						130						2,970						145						130						3,115						782						2015						2003						帕克大道1520號
堪薩斯州渥太華						—						160						6,590						47						160						6,637						1,490						2015						2007						榆樹街南2250號
肯塔基州奧蘭德公園						—						—						—						31,146						3,730						27,416						10,586						2008						2009						拉馬爾大道12000號
肯塔基州奧蘭德公園						—						4,500						29,105						7,295						4,500						36,400						13,528						2010						1988						第119街西6101號
肯塔基州奧蘭德公園						—						410						2,840						98						410						2,938						764						2015						2004						梅特卡夫大道14430號
肯塔基州奧蘭德公園						—						1,300						25,311						677						1,300						25,988						6,062						2016						2015						安提阿路7600號
奧瓦索，好的						—						215						1,380						—						215						1,380						963						1996						1996						12807 E第86位N
佛羅裏達州棕櫚灣						—						2,262						17,158						—						2,262						17,158						110						2023						1998						5405 Babcock Street NE
佛羅裏達州棕櫚灘花園						—						2,082						6,622						—						2,082						6,622						1,095						2018						1991						11375繁榮農場路
佛羅裏達州棕櫚海岸						—						1,998						14,299						—						1,998						14,299						100						2023						1997						3001棕櫚海岸公園大道SE
加利福尼亞州棕櫚沙漠						—						6,195						8,918						—						6,195						8,918						1,337						2018						1989						74350鄉村俱樂部大道
佛羅裏達州棕櫚港						—						1,306						13,807						—						1,306						13,807						2,148						2018						1997						坦帕路2895號
佛羅裏達州棕櫚港						—						3,281						22,450						—						3,281						22,450						3,427						2018						1990						坦帕路2851號
佛羅裏達州棕櫚港						—						2,490						23,901						125						2,490						24,026						2,410						2021						1996						坦帕路2960號
佛羅裏達州棕櫚港						—						3,653						18,567						—						3,653						18,567						291						2023						1987						鄉村大道N 3825號
佛羅裏達州棕櫚港						—						1,637						12,697						—						1,637						12,697						80						2023						1990						高地大道N 2600號
Palos Heights，IL						—						1,225						12,453						—						1,225						12,453						1,774						2018						1999						7880 W學院路
Palos Heights，IL						—						3,431						28,803						—						3,431						28,803						3,966						2018						1987						7850 W學院路
Palos Heights，IL						—						2,591						7,647						—						2,593						7,645						1,107						2018						1996						11860西南高速公路
巴拿馬城海灘						—						900						6,402						734						900						7,136						2,105						2011						2005						木蘭海灘路6012號
保拉，堪薩斯州						—						190						5,610						63						190						5,673						1,302						2015						2000						東街北601號
俄亥俄州帕爾馬						—						960						12,718						—						960						12,718						1,942						2018						1998						9205 Sprague Road
俄亥俄州帕爾馬						—						1,833						10,314						—						1,833						10,314						1,773						2018						2006						斯普拉格路西9055號
新澤西州鮑爾斯伯勒						—						3,264						8,023						—						3,264						8,023						1,240						2018						1987						傑瑟普路550號
Paw Paw，MI						—						1,687						5,602						—						1,687						5,602						980						2020						2012						677黑曾
佛羅裏達州彭薩科拉						—						1,647						14,748						—						1,647						14,748						90						2023						1984						10040 Hillview Road
佛羅裏達州佩裏						—						1,530						13,141						—						1,530						13,141						217						2023						1989						馬歇爾大道207號
俄亥俄州佩里斯堡						—						1,456						5,431						—						1,456						5,431						847						2018						1973						10540弗裏蒙特派克
俄亥俄州佩里斯堡						—						1,213						7,108						—						1,213						7,108						1,027						2018						1978						10542弗裏蒙特派克
賓夕法尼亞州費城						—						2,930						10,433						3,536						2,930						13,969						5,327						2011						1952						倫巴第街1526號
俄亥俄州皮克林頓						—						2,072						27,651						472						2,072						28,123						2,081						2021						2017						Windmiller Drive 611號
馬裏蘭州派克斯維爾						—						—						2,487						—						—						2,487						338						2018						1998						里斯特斯敦路8911號
馬裏蘭州派克斯維爾						—						4,247						8,379						—						4,247						8,379						1,352						2018						1996						里斯特斯敦路8909號
北卡羅來納州派恩赫斯特						—						290						2,690						818						290						3,508						1,776						2003						1998						17區域車道
俄亥俄州皮誇						—						204						1,885						—						204						1,885						1,248						1997						1997						高街西1744號
新澤西州皮斯卡塔韋						—						3,100						33,351						—						3,100						33,351						6,147						2013						2017						斯特林大道10號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						603						11,354						—						603						11,354						1,724						2018						1998						佩裏高速公路1125號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						1,005						15,160						—						1,005						15,160						2,215						2018						1997						韋曼路505號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						1,140						3,164						—						1,140						3,164						467						2018						1962						內格利大道南550號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						761						4,213						—						761						4,213						596						2018						1965						第五大道5609號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						1,480						9,712						—						1,480						9,712						1,603						2018						1986						佩裏高速公路1105號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						1,139						5,844						—						1,139						5,844						944						2018						1986						綠樹路1848號
賓夕法尼亞州匹茲堡						—						1,750						8,572						6,344						1,750						14,916						5,143						2005						1998						諾德勒路100號
紐約州普萊恩維尤						—						3,990						11,969						2,221						3,990						14,190						5,180						2011						1963						桑尼賽德大道150號
德克薩斯州普萊諾						—						1,840						20,152						560						1,840						20,712						4,639						2016						2016						普萊諾公園大道西3325號
佛羅裏達州蓬帕諾海灘						—						774						10,832						—						774						10,832						60						2023						1983						東北第二街2401號
普爾，英國						—						3,283						16,501						—						3,283						16,501						2,336						2019						2019						金斯米爾路
馬裏蘭州波託馬克						—						1,448						14,622						—						1,448						14,622						2,096						2018						1994						10718波託馬克網球巷
馬裏蘭州波託馬克						—						4,119						14,916						—						4,119						14,916						2,209						2018						1988						10714波託馬克網球巷
賓夕法尼亞州波茨敦						—						984						4,563						—						984						4,563						726						2018						1907						夏洛特街北724號
俄亥俄州鮑威爾						—						1,910						18,008						281						1,910						18,289						1,574						2021						2018						3872 Attucks Drive
俄亥俄州鮑威爾						—						2,300						26,198						344						2,300						26,542						1,972						2021						2017						10351 Sawmill Parkway
明尼蘇達州普賴爾湖						12,498						1,870						29,849						300						1,870						30,149						6,311						2015						2003						公園尼古拉大道4685號
肯塔基州前景						—						2,533						9,963						176						2,533						10,139						1,225						2021						2017						6901卡斯勞法院
北卡羅來納州羅利						—						7,598						88,870						900						7,598						89,770						15,680						2008						2017						N Hills Street的Cardinal 4030號
北卡羅來納州羅利						—						3,530						59,589						—						3,530						59,589						17,696						2012						2002						克里德穆爾路5301號
北卡羅來納州羅利						—						2,580						16,837						—						2,580						16,837						5,312						2012						1988						克里德穆爾路7900號
北卡羅來納州羅利						—						7,092						142,300						—						7,092						142,300						2,276						2017						2023						聖奧爾本斯大道320號
新澤西州雷德班克						—						1,050						21,275						1,560						1,050						22,835						7,379						2011						1997						哈特福德大道一號
加利福尼亞州雷東多海灘						—						—						9,557						857						—						10,414						9,998						2011						1957						展望大道北514號
北卡羅來納州雷茲維爾						—						170						3,830						1,473						170						5,303						2,642						2002						1998						萬斯街2931號
德克薩斯州理查森						—						1,468						12,975						—						1,468						12,975						1,936						2018						1999						白金漢宮路410號
裏士滿，In						—						700						14,222						393						700						14,615						3,475						2016						2015						400工業路
弗吉尼亞州里士滿						—						3,261						17,974						—						3,261						17,974						2,548						2018						1990						貝爾維尤大道1719號
弗吉尼亞州里士滿						—						1,046						8,233						—						1,046						8,233						1,249						2018						1966						希利亞德路2125號
弗吉尼亞州羅阿諾克						—						748						4,483						5						748						4,488						1,846						2018						1997						野雞嶺路4355號
南卡羅來納州羅克希爾						—						1,825						7,676						190						1,825						7,866						1,173						2021						1995						憲法大道1611號
密歇根州羅克福德						—						2,386						13,546						—						2,386						13,546						1,616						2020						2014						北國大道6070號
紐約州羅克維爾中心						—						4,290						20,310						1,581						4,290						21,891						7,521						2011						2002						楓樹大道260號
伊利諾伊州羅密奧維爾						—						1,895						—						—						1,895						—						—						2006						1900						格蘭德港灣圓環
明尼蘇達州羅斯維爾						—						2,140						24,679						100						2,140						24,779						5,232						2015						1989						維多利亞街北2750號
英國魯格利						—						1,900						10,262						400						1,962						10,600						3,083						2013						2010						馬集市
路易斯安那州拉斯頓						—						710						9,790						—						710						9,790						3,566						2011						1988						埃澤爾街1401號
S Holland，IL						—						1,423						8,907						—						1,423						8,907						1,359						2018						1997						第170街東2045號
佛羅裏達州安全港						—						2,058						16,100						—						2,058						16,100						247						2023						1987						1410 ML博士金Street N
佛羅裏達州聖克勞德						—						2,200						16,050						—						2,200						16,050						99						2023						1995						老獨木舟溪路4641號
塞勒姆，或						—						450						5,171						—						449						5,172						3,314						1999						1998						1355 Boone Road SE
北卡羅來納州索爾茲伯裏						—						370						5,697						390						370						6,087						3,133						2003						1997						斯塔茨維爾大道2201號
德克薩斯州聖安吉洛						—						260						8,800						449						260						9,249						4,474						2004						1997						谷景大道2695號
德克薩斯州聖安吉洛						—						1,050						24,689						1,404						1,050						26,093						6,455						2014						1999						大庭路6101號
德克薩斯州聖安東尼奧						—						1,499						12,658						—						1,499						12,658						1,868						2018						2000						15290 Huebner Road
加利福尼亞州聖地亞哥						—						—						22,003						1,845						—						23,848						9,052						2008						1992						華盛頓街555號
加利福尼亞州聖胡安卡皮斯特拉諾						—						1,390						6,942						1,542						1,390						8,484						5,014						2000						2001						30311卡米諾·卡皮斯特拉諾
密歇根州桑達斯基						—						967						6,738						—						967						6,738						854						2020						2008						阿蓋爾大道西70號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						475						3,175						—						475						3,175						2,286						1996						1995						麥金託什路8450號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						443						8,892						—						443						8,892						1,448						2018						1998						斯威夫特路5509號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						4,101						11,204						—						4,101						11,204						2,657						2018						1993						索耶路5401號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						1,370						4,082						—						1,370						4,082						620						2018						1968						第12街3250號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						2,792						11,173						—						2,792						11,173						1,646						2018						1993						斯威夫特路5511號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						2,437						13,982						—						2,437						13,982						243						2023						1994						塔特爾大道南1507號
佛羅裏達州薩拉索塔						—						1,941						16,193						—						1,941						16,193						100						2023						1982						貝尼瓦路741號南
佛羅裏達州薩拉索塔						—						1,824						7,088						—						1,824						7,088						59						2023						1982						貝尼瓦路743號南
賓夕法尼亞州斯克蘭頓						—						440						17,609						712						440						18,321						4,558						2014						2005						大道2741號
賓夕法尼亞州斯克蘭頓						—						320						12,144						115						320						12,259						3,105						2014						2013						大道2751號
佛羅裏達州塞米諾爾						—						1,165						8,975						—						1,165						8,975						1,415						2018						1998						9300 Antilles Drive
佛羅裏達州塞米諾爾						—						2,654						14,171						—						2,654						14,171						239						2023						1995						公園大道9393號
賓夕法尼亞州七菲爾茲						—						484						4,663						1,122						484						5,785						3,027						1999						1999						七場大道500號
新澤西州休厄爾						—						3,127						14,090						—						3,127						14,090						2,364						2018						2010						弗里斯米爾路378號
肖尼，好的						—						80						1,400						2,506						80						3,906						1,002						1996						1995						3947基卡普
馬裏蘭州銀泉						—						1,469						10,392						—						1,469						10,392						1,533						2018						1995						穆斯格羅夫路2505號
馬裏蘭州銀泉						—						4,678						11,679						—						4,678						11,679						1,837						2018						1990						穆斯格羅夫路2501號
伊利諾伊州西爾維斯						—						880						16,420						139						880						16,559						5,857						2010						2005						第十街1900號
賓夕法尼亞州下沉泉						—						1,393						19,842						—						1,393						19,842						2,895						2018						1982						風車路3000號
英國錫廷伯恩						—						1,357						6,539						260						1,402						6,754						1,591						2014						1997						倫敦路200號
北卡羅來納州史密斯菲爾德						—						290						5,680						844						290						6,524						3,100						2003						1998						伯克郡路830號
北卡羅來納州史密斯菲爾德						—						360						8,216						444						360						8,660						2,105						2014						1999						250號高速公路210 W
South Bend，IN						—						670						17,770						—						670						17,770						4,751						2014						2014						52565 933號州際公路
佛羅裏達州南代託納						—						1,462						6,437						—						1,462						6,437						104						2023						1989						裏德運河路650號
佛羅裏達州南帕薩迪納						—						1,162						7,456						—						1,162						7,456						110						2023						1990						1820 Shore Drive S
俄亥俄州南角						—						1,135						9,387						—						1,135						9,387						1,371						2018						1984						7743縣道1號
英國南安普敦						—						1,518						16,027						—						1,518						16,027						2,736						2017						2013						博特利路，公園門
康涅狄格州索斯伯裏						—						1,860						23,613						4,684						1,860						28,297						8,118						2011						2001						大街655號
華盛頓州斯波坎						—						2,649						11,699						—						2,649						11,699						1,728						2018						1985						大會街北6025號
伊利諾伊州斯普林菲爾德						—						990						9,475						—						990						9,475						3,726						2014						2013						老傑克遜維爾路3089號
明尼蘇達州聖保羅						—						2,100						33,019						100						2,100						33,119						6,932						2015						1996						密西西比河750號
英國斯塔福德						—						2,007						8,231						—						2,007						8,231						1,624						2014						2016						石板路
英國斯坦福						—						1,820						3,238						167						1,880						3,345						840						2014						1998						Priory Road
北卡羅來納州斯泰茨維爾						—						150						1,447						377						150						1,824						952						2003						1990						布羅德街東2441號
北卡羅來納州斯泰茨維爾						—						310						6,183						868						310						7,051						3,309						2003						1996						桃樹廣場2806號
北卡羅來納州斯泰茨維爾						—						140						3,627						89						140						3,716						1,941						2003						1999						桃樹路2814號
弗吉尼亞州斯湯頓						—						899						6,391						6						899						6,397						2,243						2018						1999						奧古斯塔街北1410號
密歇根州斯特林高地						—						790						10,784						—						790						10,784						1,603						2018						1996						十四英里路東段11095
密歇根州斯特林高地						—						1,583						15,634						—						1,583						15,634						2,359						2018						2013						舍恩赫爾路38200號
斯蒂爾沃特，OK						—						80						1,400						33						80						1,433						1,003						1995						1995						麥克羅伊路1616號
英國埃文河畔斯特拉特福						—						790						14,508						504						816						14,986						3,364						2015						2012						學者巷
賓夕法尼亞州斯特勞德斯堡						—						340						16,313						174						340						16,487						4,686						2014						2011						黃石角路370號
賓夕法尼亞州桑伯裏						—						695						7,244						—						695						7,244						1,034						2018						1981						800 Court Street Circle
加利福尼亞州桑****爾						—						4,946						22,123						—						4,946						22,123						3,144						2018						1990						蒂爾頓大道1150號
蘇必利爾，威斯康星州						—						1,020						13,735						6,159						1,020						19,894						5,659						2009						2010						北34街1915號
華盛頓州塔科馬						—						2,522						8,573						—						2,522						8,573						1,245						2018						1984						果園街南5601號
佛羅裏達州塔拉哈西						—						1,264						9,652						55						1,264						9,707						1,186						2021						1999						約翰諾克斯路100號
佛羅裏達州塔拉哈西						—						1,800						14,009						—						1,800						14,009						91						2023						1992						菲利普斯路1650號
佛羅裏達州塔拉哈西						—						2,529						22,064						—						2,529						22,064						132						2023						1983						3101 Ginger Drive
佛羅裏達州坦帕市						—						1,315						6,911						—						1,315						6,911						1,185						2018						1999						凱西路14950號
佛羅裏達州坦帕市						—						2,630						14,085						—						2,630						14,085						249						2023						1989						弗萊徹大道西518號
佛羅裏達州坦帕市						—						1,500						20,765						—						1,500						20,765						111						2023						1982						哈瓦那路2916號
英國特爾福德						—						988						10,672						—						988						10,672						746						2021						2021						希夫納爾路
Terre Haute，In						—						1,370						18,016						—						1,370						18,016						4,577						2015						2015						第八大道395號
德克薩斯州特克薩卡納						—						192						1,403						97						192						1,500						978						1996						1996						4204 Moores Lane
佛羅裏達州鄉村						—						1,035						7,446						—						1,035						7,446						2,227						2013						2014						帕爾大道2450號
佐治亞州託馬斯維爾						—						530						12,520						1,347						530						13,867						3,864						2011						2006						科文頓大道423號
加利福尼亞州千橡市						—						3,425						19,573						12						3,425						19,585						2,054						2019						2021						沃裏克大道980號
密歇根州三河						—						1,255						2,760						—						1,255						2,760						538						2018						1976						伊利街南517號
佛羅裏達州泰特斯維爾						—						2,581						12,751						—						2,581						12,751						221						2023						1985						1550傑西·帕裏什宮
德克薩斯州湯姆博爾						—						1,050						13,300						1,003						1,050						14,303						4,635						2011						2001						格雷厄姆大道1221號
新澤西州湯姆斯河						—						3,466						23,311						151						3,466						23,462						4,128						2019						2006						西爾弗頓路1657號
堪薩斯州通加克西						—						310						3,690						81						310						3,771						957						2015						2009						第八街西120號
馬裏蘭州陶森						—						1,715						13,111						—						1,715						13,111						1,932						2018						2000						貝羅納大道8101號
馬裏蘭州陶森						—						3,100						6,465						—						3,100						6,465						911						2018						1960						約帕路東段509號
馬裏蘭州陶森						—						4,527						3,126						—						4,527						3,126						556						2018						1970						查爾斯街北7001號
Troy，MI						—						1,381						24,445						—						1,381						24,445						3,446						2018						2006						南大道西925號
俄亥俄州特洛伊						—						200						2,000						4,254						200						6,254						2,983						1997						1997						斯坦菲爾德路81號南
康涅狄格州特朗布爾						—						4,440						43,384						7,269						4,440						50,653						14,610						2011						2001						大街6949號
俄克拉何馬州塔爾薩						—						1,390						7,110						1,275						1,390						8,385						3,302						2010						1998						耶魯大道南7220號
俄克拉何馬州塔爾薩						—						1,100						27,007						2,278						1,100						29,285						5,739						2015						2017						第51街東18001
俄克拉何馬州塔爾薩						—						890						4,391						—						890						4,391						1,631						2017						2009						耶魯大道南7210號
San Francisco，CA						—						840						15,299						659						840						15,958						5,819						2011						1965						第三街東240號
俄亥俄州特温斯堡						—						1,446						5,919						—						1,446						5,919						965						2018						2014						達羅路8551號
肯塔基州聯盟						—						—						—						33,927						2,242						31,685						3,456						2018						2020						9255 US-42
南卡羅來納州聯盟						—						1,932						2,372						—						1,932						2,372						540						2018						1981						賴斯大道709號
內華達州瓦爾帕萊索						—						112						2,558						—						112						2,558						1,506						2001						1998						瓦爾帕萊索街2601號
內華達州瓦爾帕萊索						—						108						2,962						50						108						3,012						1,730						2001						1999						瓦爾帕萊索街2501號
華盛頓州温哥華						—						2,503						28,393						—						2,503						28,393						3,968						2018						2011						NE 139街2811號
佛羅裏達州威尼斯						—						2,246						10,094						—						2,246						10,094						1,585						2018						1997						威尼斯大道東1450號
佛羅裏達州威尼斯						—						2,087						15,529						—						2,087						15,529						99						2023						1983						阿爾比農場路1026號
佛羅裏達州維羅海灘						—						263						3,187						25						263						3,212						1,854						2001						1999						420第四法院
佛羅裏達州維羅海灘						—						297						3,263						—						297						3,263						1,906						2001						1996						410第四法院
佛羅裏達州維羅海灘						—						1,256						11,204						187						1,256						11,391						1,366						2021						2007						印度河大道4150號
佛羅裏達州維羅海灘						—						3,580						31,735						4,732						3,580						36,467						3,296						2021						2005						攝政廣場910號
弗吉尼亞海灘，弗吉尼亞州						—						1,540						22,593						519						1,540						23,112						5,775						2014						1993						印度河路5520號
弗吉尼亞海灘，弗吉尼亞州						—						2,004						19,634						—						2,004						19,634						1,521						2021						2008						1853年舊捐贈大道
新澤西州沃里斯						—						3,100						25,950						26						3,100						25,976						8,294						2011						2013						73號公路南113號
新澤西州沃里斯						—						2,193						6,990						—						2,193						6,990						1,142						2018						2006						杜蒙圓環1086號
印第安納州沃巴什						—						671						14,588						—						670						14,589						4,040						2014						2013						約翰·基辛格大道20號
明尼蘇達州瓦科尼亞						—						890						14,726						4,495						890						19,221						6,103						2011						2005						櫻桃街500號
北卡羅來納州維克森林						—						200						3,003						2,625						200						5,628						2,932						1998						1999						布魯克斯街南611號
賓夕法尼亞州沃林福德						—						1,356						6,487						—						1,356						6,487						1,080						2018						1930						普羅維登斯路南115號
加利福尼亞州核桃溪						—						4,358						18,407						—						4,358						18,407						2,683						2018						1997						1975年提斯谷大道
加利福尼亞州核桃溪						—						5,394						39,084						—						5,394						39,084						5,417						2018						1990						1226 Rossmoor Parkway
英國沃爾索爾						—						—						—						10,067						1,223						8,844						2,103						2015						2015						小阿斯頓路
堪薩斯州瓦梅戈						—						40						2,510						61						40						2,571						604						2015						1996						第四街1607號
新澤西州沃倫						—						2,000						30,810						1,605						2,000						32,415						10,484						2011						1999						喬治國王路274號
亞利桑那州滑鐵盧						—						605						3,030						—						605						3,030						488						2018						1964						Ridgeway Avenue西201
新澤西州韋恩						—						1,427						15,674						—						1,427						15,674						2,904						2018						1998						800漢堡收費公路
英國惠靈頓伯勒						—						1,480						5,724						237						1,529						5,912						1,564						2015						2015						159北安普頓
West Bend，WI						—						620						17,790						38						620						17,828						5,677						2010						2011						大陸大道2130號
愛荷華州西得梅因						—						828						5,103						—						828						5,103						831						2018						2006						Grand Ridge Drive 5010號
新澤西州西米爾福德						—						1,960						24,614						327						1,960						24,941						4,000						2019						2000						卡希爾十字路197號
新澤西州西奧蘭治						—						1,347						19,389						—						1,347						19,389						3,365						2018						1998						展望大道510號
佛羅裏達州西棕櫚灘						—						1,175						8,294						—						1,175						8,294						1,328						2018						1996						鄉村大道2330號
佛羅裏達州西棕櫚灘						—						1,921						5,731						—						1,921						5,731						886						2018						1996						鄉村大道2300號
佛羅裏達州西棕櫚灘						—						2,746						17,977						—						2,746						17,977						287						2023						1988						6414第13路南
佛羅裏達州西棕櫚灘						—						1,787						14,378						—						1,787						14,378						92						2023						1986						沃利斯路5065號
佛羅裏達州西棕櫚灘						—						1,366						17,908						—						1,366						17,908						96						2023						1993						哈弗希爾路2939號南
賓夕法尼亞州西雷丁						—						890						12,118						—						890						12,118						1,672						2018						1975						梧桐樹街425號
俄亥俄州韋斯特維爾						—						740						8,287						6,657						740						14,944						11,311						1998						2001						庫珀路690號
俄亥俄州韋斯特維爾						—						—						—						26,121						2,566						23,555						2,554						2017						2020						北極星大道702號
俄亥俄州韋斯特維爾						—						1,420						5,371						—						1,420						5,371						825						2018						1982						1060 East Wind Drive
俄亥俄州韋斯特維爾						—						1,582						10,279						—						1,582						10,279						1,605						2018						1980						胡貝爾村大道215號
內華達州韋斯特菲爾德						—						891						15,964						—						890						15,965						4,365						2014						2013						第186街東段937號
俄亥俄州西湖						—						855						11,963						—						855						11,963						1,798						2018						1997						中心嶺路28400號
韋斯頓超級海洋，英國						—						2,517						7,054						315						2,600						7,286						2,012						2013						2011						米爾頓路141 b
馬裏蘭州惠頓						—						3,864						3,788						—						3,864						3,788						604						2018						1961						佐治亞大道11901號
新澤西州威帕尼						—						1,571						14,977						—						1,571						14,977						2,263						2018						2000						伊甸園巷18號
懷特霍爾，密歇根州						—						1,645						6,789						—						1,645						6,789						1,021						2020						2012						白廳路6827號
肯塔基州威奇托						—						860						8,873						—						860						8,873						3,125						2011						2012						10604 E 13 th Street N
肯塔基州威奇托						—						260						2,240						137						260						2,377						568						2015						1992						海灣大道N 900號
弗吉尼亞州威廉斯堡						—						1,187						5,728						6						1,187						5,734						2,118						2018						2000						詹姆斯敦路1811號
俄亥俄州威洛比						—						1,774						8,653						—						1,774						8,653						1,322						2018						1974						歐幾裏得大道37603號
德州威爾明頓						—						1,376						13,450						—						1,376						13,450						1,992						2018						1998						福克路1/2號700
德州威爾明頓						—						2,843						36,948						—						2,843						36,948						5,260						2018						1988						石灰石路5651號
德州威爾明頓						—						2,266						9,500						—						2,266						9,500						1,445						2018						1984						福克路700號
北卡羅來納州威爾明頓						—						210						2,991						56						210						3,047						1,912						1999						1999						匡威大道3501號
北卡羅來納州威爾明頓						—						400						15,355						592						400						15,947						4,118						2014						2012						獨立大道3828號
弗吉尼亞州温莎						—						1,148						6,514						7						1,148						6,521						2,379						2018						1999						23352法院高速公路
北卡羅來納州温斯頓塞勒姆						—						360						2,514						595						360						3,109						1,622						2003						1996						喬爾德達路2980號
冬季花園，佛羅裏達州						—						1,110						7,937						—						1,110						7,937						2,568						2012						2013						羅珀路720號
冬季花園，佛羅裏達州						—						3,238						21,486						—						3,238						21,486						340						2023						1984						殖民大道西15204
佛羅裏達州冬泉市						—						1,152						14,822						—						1,152						14,822						2,171						2018						1999						威拉斯普林斯大道1057號
英國威瑟瓦克						—						944						6,915						258						975						7,142						1,974						2013						2009						惠特徹奇路
英國沃爾夫漢普頓						—						1,573						6,678						272						1,625						6,898						1,922						2013						2011						普雷斯頓伍德路378號
Woodbury，MN						—						1,317						20,935						298						1,317						21,233						4,116						2017						2015						世紀大道南2195號
弗吉尼亞州伍德斯托克						—						594						5,108						5						594						5,113						1,623						2018						2001						大街南803號
馬薩諸塞州伍斯特						—						3,500						54,099						—						3,500						54,099						20,008						2007						2009						巴里路101號
賓夕法尼亞州亞德利						—						773						14,914						—						773						14,914						2,310						2018						1995						石山路493號
賓夕法尼亞州亞德利						—						1,561						9,439						—						1,561						9,439						1,740						2018						1990						牛津谷路1480號
賓夕法尼亞州約克市						—						976						9,354						—						976						9,354						1,408						2018						1972						寶琳大道200號
賓夕法尼亞州約克市						—						1,050						4,210						—						1,050						4,210						750						2018						1983						金斯頓法院2400號
賓夕法尼亞州約克市						—						1,121						7,584						—						1,121						7,584						1,220						2018						1979						巴利路1770號
約克郡，英國						—						2,961						8,266						369						3,058						8,538						2,103						2014						2006						羅塞塔路、博羅布裏奇路
北卡羅來納州揚斯維爾						—						380						10,689						175						380						10,864						2,796						2014						2013						日落大道100號
佛羅裏達州澤菲萊希爾斯						—						2,131						6,669						—						2,131						6,669						1,128						2018						1987						亨利大道38220號
三淨總計						$	38,261					$	970,310					$	7,578,624					$	645,258					$	1,016,599					$	8,177,593					$	1,694,904

128

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WellTower Inc.
附表III
房地產與累計折舊
2023年12月31日
(千美元)
												公司的初始成本																		期末結轉總額
描述						累贅						土地和土地改善						建築與改善						收購後資本化的成本						土地和土地改善						建築與改善						累計折舊(1)						獲得的年份						建成年份						地址
門診部：
伊利諾伊州艾迪生						$	—					$	102					$	19,089					$	423					$	102					$	19,512					$	2,965					2018						2012						湖街西303號
阿加瓦姆，馬薩諸塞州						—						1,072						4,544						688						1,072						5,232						1,189						2019						2005						大街230-232號
德克薩斯州艾倫						—						726						14,196						2,489						726						16,685						7,560						2012						2006						中央高速公路北1105號
佐治亞州阿爾法雷塔						—						476						14,757						103						476						14,860						5,690						2011						2003						莫里斯路11975號
佐治亞州阿爾法雷塔						—						1,862						—						—						1,862						—						—						2011						1900						940 N Point Parkway
佐治亞州阿爾法雷塔						—						548						17,103						1,353						548						18,456						8,774						2011						2007						老米爾頓公園路3300號
佐治亞州阿爾法雷塔						—						—						—						20,525						773						19,752						10,123						2011						1993						3400-a Old Milton Parkway
佐治亞州阿爾法雷塔						—						—						—						39,219						1,769						37,450						19,483						2011						1999						3400-c老米爾頓公園路
猶他州美國福克						6,395						2,769						7,688						619						2,769						8,307						520						2023						2004						1159 E 200 N
密歇根州安娜堡						—						4,234						30,085						104						4,234						30,189						3,416						2021						2016						傑克遜路4350號
密歇根州安娜堡						—						4,044						15,915						68						4,044						15,983						2,640						2021						2014						白廳大道4200號
德克薩斯州安娜						—						3,050						—						8						3,058						—						—						2022						1900						懷特街西1029號
威斯康星州阿普爾頓						—						1,881						7,540						1,333						1,881						8,873						1,598						2019						2004						邁克爾大道西5320號
威斯康星州阿普爾頓						—						3,782						18,003						2,452						3,782						20,455						3,562						2019						2005						卡薩洛馬大道N 2323
阿卡迪亞，加利福尼亞州						—						—						—						35,102						5,637						29,465						15,896						2006						1984						亨廷頓大道西301號
德克薩斯州阿靈頓						—						—						—						19,827						82						19,745						7,303						2012						2012						蘭多爾米爾路西902號
德克薩斯州阿靈頓						—						1,785						8,926						559						1,785						9,485						379						2023						2014						馬特洛克路3533號
伊利諾伊州阿靈頓高地						—						1,233						2,826						649						1,233						3,475						1,049						2020						1997						中央路西1632號
佐治亞州亞特蘭大						—						4,931						18,720						8,911						5,387						27,175						16,411						2006						1991						755芒特弗農公路
佐治亞州亞特蘭大						—						—						—						45,769						—						45,769						19,091						2012						2006						桃樹-鄧伍迪路5670號
佐治亞州亞特蘭大						—						—						—						29,754						2,172						27,582						12,685						2012						1984						莊臣渡口道975號
德克薩斯州奧斯汀						—						1,066						10,112						—						1,066						10,112						2,642						2017						2017						5301-b戴維斯巷
德克薩斯州奧斯汀						—						1,688						5,865						919						1,688						6,784						1,618						2019						2015						5301-a戴維斯巷
馬裏蘭州巴爾的摩						—						4,490						28,667						2,627						4,490						31,294						4,706						2019						2014						1420主要高速公路
俄亥俄州巴達維亞						—						30						9,929						1,741						30						11,670						625						2023						2006						2055醫院路
加利福尼亞州博蒙特						—						7,555						28,294						3,019						7,555						31,313						692						2023						2009						高地泉大道南81號
德克薩斯州博蒙特						—						—						12,115						—						—						12,115						177						2022						2023						哈里森大道3010號
貝爾維尤，NE						—						—						—						16,835						—						16,835						7,713						2010						2010						貝爾維尤醫療中心大道2510號
彎曲或						—						16,516						28,429						3,637						16,516						32,066						6,587						2019						2001						NE醫療中心路1501號
新澤西州伯克利高地						—						49,555						79,091						13,715						49,555						92,806						14,501						2019						1978						鑽石山路1號
加利福尼亞州貝弗利山莊						—						20,766						40,730						4,726						20,766						45,456						13,506						2015						1946						布萊頓路9675號
加利福尼亞州貝弗利山莊						—						18,863						1,192						653						18,885						1,823						1,069						2015						1955						貝德福德N 415
加利福尼亞州貝弗利山莊						—						19,863						31,690						2,791						19,863						34,481						9,850						2015						1946						貝德福德N 416
加利福尼亞州貝弗利山莊						33,729						32,603						28,639						5,373						32,603						34,012						10,126						2015						1950						貝德福德北435號
加利福尼亞州貝弗利山莊						78,271						52,772						87,366						6,539						52,772						93,905						24,049						2015						1989						貝德福德北436號
亞拉巴馬州伯明翰						—						90						34,349						4,430						90						38,779						2,279						2022						1994						布魯克伍德大道513號
亞拉巴馬州伯明翰						—						40						34,096						4,392						40						38,488						2,249						2022						1985						2006年布魯克伍德醫療中心大道

(千美元)
												公司的初始成本																		期末結轉總額
描述						累贅						土地						建築與改善						收購後資本化的成本						土地						建築與改善						累計折舊(1)						獲得的年份						建成年份						地址
門診部：
亞拉巴馬州伯明翰						—						60						42,792						5,507						60						48,299						2,844						2022						1979						2022年布魯克伍德醫療中心大道
亞拉巴馬州伯明翰						—						50						20,514						2,649						50						23,163						1,364						2022						1975						2018年布魯克伍德醫療中心大道
佛羅裏達州博卡拉頓						—						109						34,002						6,097						214						39,994						19,800						2006						1995						中央公園大道南9970號
佛羅裏達州博卡拉頓						—						31						12,312						1,223						251						13,315						5,824						2012						1993						中央公園大道南9960號
密蘇裏州布里奇頓						—						—						—						23,146						450						22,696						10,711						2010						2006						德保羅大道12266號
密蘇裏州布里奇頓						—						—						—						8,349						1,501						6,848						2,340						2017						2008						德保羅巷3440號
布魯克林，紐約州						—						—						—						104,919						—						104,919						8,780						2015						2021						第9街和第49街東北角
德克薩斯州Burleson						—						—						—						14,518						10						14,508						6,441						2011						2007						12001南高速公路
明尼蘇達州伯恩斯維爾						—						—						—						35,232						—						35,232						13,076						2013						2014						14101 Fairview Drive
密歇根州坎頓						—						1,168						14,561						198						1,168						14,759						1,657						2021						2004						櫻桃山路49650號
佛羅裏達州珊瑚角						—						2,273						12,169						1,434						2,273						13,603						1,895						2021						1995						德爾普拉多大道2721號
卡梅爾，In						—						—						—						12						—						12						—						2011						2005						12188-a N子午線街
卡邁克爾，加利福尼亞州						—						1,957						9,521						1,677						1,957						11,198						1,557						2022						1970						科伊爾大道6620號
北卡羅來納州卡里						—						2,816						10,645						1,912						2,816						12,557						3,518						2019						2007						韋弗利廣場540號
雪松公園，德克薩斯州						—						—						—						32,308						132						32,176						10,311						2017						2014						醫療大道1401號2棟
北卡羅來納州教堂山						—						488						2,242						149						488						2,391						477						2019						2010						帕金斯大道100號
北卡羅來納州教堂山						—						1,970						8,874						144						1,970						9,018						2,076						2018						2007						法靈頓路6011號
北卡羅來納州教堂山						—						1,970						8,925						54						1,970						8,979						2,334						2018						2007						法靈頓路6013號
北卡羅來納州教堂山						—						5,681						25,035						165						5,681						25,200						5,808						2018						2006						北卡羅來納州54號高速公路2226號
北卡羅來納州夏洛特市						—						10						23,265						2,365						10						25,630						6,216						2019						1971						倫道夫路1900號
北卡羅來納州夏洛特市						—						30						59,039						8,961						30						68,000						15,754						2019						1994						倫道夫路1918號
北卡羅來納州夏洛特市						—						40						40,533						5,484						40						46,017						10,140						2019						1989						第四街東1718號
北卡羅來納州夏洛特市						—						1,746						8,378						1,507						1,746						9,885						2,678						2019						1998						莎朗阿米蒂路309號南
北卡羅來納州夏洛特市						—						—						—						93,565						15,678						77,887						8,615						2018						2021						哈丁廣場1237號
北卡羅來納州夏洛特市						—						—						22,949						89						—						23,038						1,535						2021						2021						凱尼爾沃斯大道830號
北卡羅來納州夏洛特市						—						—						—						58,056						11,783						46,273						4,527						2018						2021						哈丁廣場1225號
新澤西州櫻桃山						—						1,844						4,635						961						1,844						5,596						370						2022						1965						8拉諾爾多露臺
弗吉尼亞州切薩皮克						—						1,146						2,702						733						1,146						3,435						260						2023						1981						温布爾登廣場110號
馬薩諸塞州奇科比						—						6,078						13,793						2,151						6,078						15,944						3,921						2019						2005						蒙哥馬利街444號
加利福尼亞州丘拉維斯塔						—						1,114						14,902						1,194						1,114						16,096						2,779						2019						2008						巷大道971號
加利福尼亞州丘拉維斯塔						—						1,075						6,828						421						1,075						7,249						1,314						2019						2006						萊恩大道959號
俄亥俄州辛辛那提						—						—						—						18,417						2						18,415						7,039						2012						2013						仁慈健康大道3301號
俄亥俄州辛辛那提						—						537						9,719						692						537						10,411						2,071						2019						2001						4850紅岸高速公路
密蘇裏州克拉克森谷						—						—						—						36,746						—						36,746						20,178						2009						2010						克萊頓路15945號
德克薩斯州克利爾湖						—						—						—						26,001						2,319						23,682						2,861						2013						2014						1010 S Ponds Drive
密歇根州克林頓						—						1,138						824						5						1,138						829						291						2021						1987						11775特庫姆塞-克林頓高速公路
北卡羅來納州克萊德						—						1,433						21,099						967						1,433						22,066						3,148						2019						2012						581 Leroy George Drive
德克薩斯州大學站						—						1,111						7,194						—						1,111						7,194						399						2021						2021						科波菲爾大道1204號
馬裏蘭州哥倫比亞市						—						23						33,885						5,659						9,353						30,214						15,176						2015						1982						5450 & 5500 Knoll N Drive
馬裏蘭州哥倫比亞市						—						12,159						72,636						1,631						12,159						74,267						15,300						2018						2009						10710 Charter Drive
馬裏蘭州哥倫比亞市						—						2,333						19,232						1,961						2,333						21,193						9,167						2012						2002						10700 Charter Drive
密蘇裏州哥倫比亞市						—						438						12,426						1,625						438						14,051						2,856						2019						1994						百老匯E 1601
密蘇裏州哥倫比亞市						—						488						15,702						1,389						488						17,091						3,979						2019						1999						百老匯東1605號
密蘇裏州哥倫比亞市						—						199						22,289						3,341						199						25,630						4,892						2019						2007						百老匯東1705號
明尼蘇達州庫恩拉皮茲						—						—						—						29,846						—						29,846						11,485						2013						2014						11850 Blackfoot Street NW
加利福尼亞州科斯塔梅薩						17,559						22,033						24,332						4,796						22,033						29,128						9,173						2017						2007						紐波特大道1640號
佛羅裏達州戴德城						—						1,211						5,511						—						1,211						5,511						2,323						2011						1998						13413美國301號高速公路
德克薩斯州達拉斯						—						—						—						15,902						122						15,780						4,778						2013						2014						核桃山巷8196號
德克薩斯州達拉斯						—						6,086						18,007						6,308						6,542						23,859						6,523						2018						2010						10740 N中央高速公路
康涅狄格州丹伯裏						—						2,382						25,403						370						2,414						25,741						2,083						2021						2019						老裏奇伯里路40號
康涅狄格州丹伯裏						—						914						10,844						156						926						10,988						910						2021						2010						白街226號
康涅狄格州丹伯裏						—						4,209						22,740						424						4,306						23,067						2,446						2021						2017						河景大道2號
佐治亞州迪凱特						—						743						2,572						528						743						3,100						201						2023						1976						484歐文宮
佐治亞州迪凱特						—						1,465						2,524						535						1,465						3,059						276						2023						1971						温道465號
佐治亞州迪凱特						—						963						2,423						373						963						2,796						379						2023						1971						温路487號
佐治亞州迪凱特						—						1,505						2,053						471						1,505						2,524						226						2023						1976						韋恩路495號
佐治亞州迪凱特						—						1,485						1,529						429						1,485						1,958						235						2023						1976						温路497號
佐治亞州迪凱特						—						1,355						2,892						702						1,355						3,594						379						2023						1976						歐文宮500號
佛羅裏達州迪爾菲爾德海灘						—						—						—						11,229						2,540						8,689						4,540						2011						2001						紐波特中心大道東1192號
佛羅裏達州德爾雷海灘						—						1,882						34,767						3,826						2,449						38,026						22,919						2006						1985						林頓大道5130-5150號
密蘇裏州德斯佩雷斯						6,709						1,014						14,248						1,161						1,014						15,409						1,034						2023						1979						舊德斯佩勒斯道1010 - 1090號
馬裏蘭州敦刻爾克						—						259						2,263						713						259						2,976						821						2019						1997						10845鎮中心大道
北卡羅來納州達勒姆						—						1,403						23,788						1,377						1,403						25,165						4,327						2019						2000						威廉·佩恩廣場120號
北卡羅來納州達勒姆						—						1,751						42,391						2,037						1,751						44,428						6,271						2019						2004						本·富蘭克林大道3916號
德克薩斯州埃爾帕索						—						—						—						19,965						1,254						18,711						9,187						2006						1997						特拉伍德大道2400號
伊利諾伊州埃爾金						—						1,634						9,443						1,662						1,753						10,986						2,402						2020						2004						弗萊徹大道745號
伊利諾伊州埃爾姆赫斯特						—						41						39,562						595						41						40,157						7,377						2018						2011						133 E Brush Hill Road
俄亥俄州伊利裏亞						—						3,263						27,163						1,027						3,263						28,190						4,837						2019						2008						303 Chestnut Common Drive
賓夕法尼亞州埃諾拉						—						3,286						8,135						689						3,286						8,824						442						2023						2020						1824好望角路
加利福尼亞州埃斯孔迪多						—						2,278						19,724						1,757						2,278						21,481						4,194						2019						1994						第二大道東225號
華盛頓州埃弗雷特						—						—						—						31,244						4,842						26,402						12,790						2010						2011						子午線大道南13020號
馬薩諸塞州福爾裏弗						10,463						2,738						15,380						2,381						2,738						17,761						707						2023						1975						漢諾威街235號
密蘇裏州芬頓						—						958						27,485						1,235						958						28,720						11,696						2013						2009						鮑爾斯大道1011號
密蘇裏州芬頓						—						—						—						14,707						369						14,338						5,455						2013						2009						鮑爾斯大道1055號
弗洛拉姆公園，新澤西州						—						8,578						61,779						—						8,578						61,779						11,729						2017						2017						公園大道150號
Flower Mound，TX						—						737						9,276						1,015						737						10,291						3,363						2015						2014						中央公園大道2560號
Flower Mound，TX						—						4,164						27,027						2,533						4,164						29,560						10,692						2014						2012						4370醫學藝術大道
Flower Mound，TX						—						4,620						—						—						4,620						—						—						2014						1900						醫學藝術運動
賓夕法尼亞州華盛頓堡						—						2,015						16,104						2,679						2,015						18,783						3,210						2020						1980						賓夕法尼亞大道467號
德克薩斯州沃斯堡						—						—						—						28,004						462						27,542						9,981						2012						2012						10840德克薩斯州健康步道
德克薩斯州沃斯堡						—						401						6,099						9,036						2,805						12,731						3,174						2014						2007						奧克蒙特大道7200號
德克薩斯州沃斯堡						—						1,790						5,082						51						1,790						5,133						477						2021						1983						2001西羅斯代爾街
德克薩斯州沃斯堡						—						2,462						7,891						1,651						2,462						9,542						94						2023						2022						9750 Hillwood Parkway
馬裏蘭州弗雷德裏克						—						1,065						6,817						613						1,065						7,430						1,948						2019						1979						託馬斯·約翰遜大道194號
馬裏蘭州弗雷德裏克						—						1,930						18,311						1,687						1,930						19,998						3,920						2019						2006						託馬斯·約翰遜大道45號
加利福尼亞州弗雷斯諾						—						1,497						11,896						1,041						1,497						12,937						2,355						2019						2004						雲杉大道東段1105號
阿拉巴馬州加登代爾						—						1,150						8,162						472						1,150						8,634						2,052						2018						2005						2217迪凱特高速公路
德克薩斯州加蘭德						—						4,952						30,151						2,897						4,952						33,048						6,938						2019						2018						7217電信大道
北卡羅來納州加斯頓龍						—						569						1,638						55						569						1,693						489						2019						2000						考克斯路934號
Gig Harbor，WA						—						—						—						32,869						80						32,789						9,813						2010						2009						坎特伯雷大道西北11511號
加利福尼亞州格倫代爾						—						70						41,837						4,073						70						45,910						7,636						2019						2008						1500 E Chevy Chase Drive
弗吉尼亞州格洛斯特						—						2,128						9,169						428						2,128						9,597						2,278						2018						2008						公園路5659號
Goodyear，AZ						—						4,128						9,122						958						4,128						10,080						613						2023						1997						利奇菲爾德路N 140號
德克薩斯州大草原						—						981						6,086						320						981						6,406						3,302						2012						2009						360號州際公路N 2740號
德克薩斯州格雷普韋恩						—						—						—						10,768						2,081						8,687						3,339						2014						2002						2040 W 114號州際公路
德克薩斯州格雷普韋恩						—						—						—						24,508						3,365						21,143						8,164						2014						2002						2020 W 114號州際公路
南卡羅來納州格林維爾						—						1,790						4,421						1,766						1,790						6,187						2,772						2019						1987						企業大道10號
北卡羅來納州哈里斯堡						—						1,347						2,652						527						1,347						3,179						1,106						2019						2012						洛奇河路9550號
密蘇裏州哈蒂斯堡						—						3,155						31,155						4,444						3,155						35,599						5,959						2019						2012						退伍軍人紀念大道3688號
弗吉尼亞州乾草市場						—						1,250						26,621						3,079						1,250						29,700						5,663						2019						2008						希思科特大道15195號
內華達州亨德森						—						2,587						5,376						279						2,587						5,655						1,108						2019						2002						錫耶納高地大道2825號
內華達州亨德森						—						7,372						22,172						3,447						7,372						25,619						5,485						2019						2005						錫耶納高地大道2845號
內華達州亨德森						—						5,492						18,448						2,272						5,492						20,720						3,619						2019						2005						錫耶納高地大道2865號
紐約州霍普韋爾章克申						—						2,164						4,659						692						2,164						5,351						925						2019						1999						蔓越莓路10號
紐約州霍普韋爾章克申						—						2,316						4,525						812						2,316						5,337						837						2019						2015						1955年NY-52
德克薩斯州休斯頓						—						9,550						—						—						9,550						—						14						2011						1900						FM 1960和Northgate Forest Drive
德克薩斯州休斯頓						—						5,837						33,128						19,115						5,837						52,243						17,233						2012						2005						15655賽普雷斯森林醫療車道
德克薩斯州休斯頓						—						—						—						21,373						2,988						18,385						1,879						2016						2019						沃瑟姆中心大道13105號
德克薩斯州休斯頓						—						—						—						17,133						3,688						13,445						6,157						2012						2007						10701 Vintage Preserve Parkway
德克薩斯州休斯頓						—						—						—						95,772						12,815						82,957						28,251						2012						1998						霍爾科姆大道西2727號
德克薩斯州休斯頓						—						377						13,726						792						377						14,518						3,056						2018						2011						20207 Chasewood Park Drive
德克薩斯州休斯頓						—						2,351						7,980						900						2,351						8,880						1,543						2020						2013						太空中心大道11476號
德克薩斯州休斯頓						—						1,292						7,797						—						1,292						7,797						97						2022						2023						埃爾德里奇大道2940號
密西西比州豪厄爾						—						2,000						13,928						646						2,001						14,573						3,830						2016						2017						拉爾森路南1225號
密西西比州豪厄爾						—						579						4,428						13						579						4,441						636						2021						2019						高地路西202號
德克薩斯州，卑微						—						—						—						19,081						1,702						17,379						2,040						2013						2014						薩姆休斯頓公園大道E號8233 N
北卡羅來納州亨特斯維爾						—						—						41,055						9,664						—						50,719						7,760						2019						2004						吉利德路10030號
密蘇裏州獨立						—						762						3,480						704						762						4,184						701						2020						2007						19401 E 37 th Terrace Court S
密西西比州傑克遜						—						—						—						18,041						668						17,373						6,855						2013						2009						密歇根大道東1201號
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						3,562						24,379						3,988						3,562						28,367						6,228						2019						2006						Centurion Parkway N 10475
佛羅裏達州傑克遜維爾						—						1,113						10,970						1,389						1,113						12,359						2,278						2020						2000						布斯路5742號
田納西州傑斐遜城						—						109						16,035						1,202						109						17,237						3,228						2019						2001						醫院路120號
伊利諾伊州喬利埃						4,731						1,460						6,445						687						1,460						7,132						482						2023						1980						麥迪遜街330號
佐治亞州瓊斯博羅						—						567						15,146						1,267						567						16,413						3,632						2019						2009						斯皮維車站大道7813號
佐治亞州瓊斯博羅						—						627						15,844						1,089						627						16,933						3,415						2019						2007						斯皮維車站大道7823號
佛羅裏達州朱庇特						—						—						—						20,283						2,639						17,644						9,570						2006						2001						遺產大道550號
佛羅裏達州朱庇特						—						—						—						10,979						3,036						7,943						4,390						2007						2004						遺產大道600號
密蘇裏州卡拉馬祖						—						—						13,193						—						—						13,193						1,276						2020						2021						羅伯特·瓊斯路2520號
德克薩斯州凱蒂						—						—						11,530						8,820						—						20,350						1,002						2019						2020						Grand Parkway N西2510
德克薩斯州凱蒂						—						2,025						7,557						1,255						2,025						8,812						1,393						2020						2016						21502商人路
德克薩斯州凱蒂						—						3,699						12,701						3,039						3,699						15,740						3,412						2020						2006						Grand Parkway N西1331
田納西州諾克斯維爾						—						199						43,771						4,825						199						48,596						8,007						2019						2012						1926年美國鋁業高速公路
加利福尼亞州拉由拉市						—						12,855						32,658						2,962						12,936						35,539						12,296						2015						1989						攝政公園街4150號
加利福尼亞州拉由拉市						—						9,425						26,525						3,681						9,494						30,137						9,624						2015						1988						拉霍亞村大道4120和4130號
加利福尼亞州拉荷亞						—						20,324						33,675						5,194						20,324						38,869						3,917						2022						1985						拉霍亞村大道4180號
萊西，華盛頓州						—						1,751						10,383						137						1,751						10,520						2,319						2018						1971						馬文路東北2555號
密蘇裏州聖路易斯湖						—						—						—						15,187						240						14,947						6,964						2010						2008						400醫療驅動
德克薩斯州萊克威						—						—						—						2,801						2,801						—						—						2007						1900						羅曼斯路口
拉斯維加斯，NV						—						—						—						10,383						2,319						8,064						4,032						2006						1991						馬裏蘭州公園大道南2870號
拉斯維加斯，NV						—						—						—						6,262						433						5,829						2,740						2007						1997						温泉路東段1776號
拉斯維加斯，NV						—						4,180						20,064						2,913						4,180						22,977						3,528						2020						2017						火烈鳥路9880 W
拉斯維加斯，NV						—						5,864						22,502						3,070						5,864						25,572						3,678						2020						2017						撒哈拉大道西4980號
新澤西州勞倫斯維爾						—						2,691						3,739						3,625						2,691						7,364						1,042						2022						1975						公主路2號
新澤西州勞倫斯維爾						—						1,410						5,932						976						1,410						6,908						81						2023						2019						公主路2A號
勞頓，俄克拉荷馬州						—						40						3,362						114						40						3,476						244						2023						1985						5604 SW Lee Boulevard
勞頓，俄克拉荷馬州						—						90						8,774						251						90						9,025						515						2023						2008						西南李大道5606號
德克薩斯州聯盟城						—						1,150						8,386						—						1,150						8,386						174						2022						2023						3625 E聯賽城市公園路
阿肯色州小石城						—						3,021						20,095						1,946						3,021						22,041						5,346						2019						2014						中城大道6119號
加利福尼亞州洛斯阿拉米託斯						—						—						—						22,685						39						22,646						9,386						2007						2003						卡特拉大道3771號
馬薩諸塞州洛厄爾						—						—						—						13,807						3,016						10,791						2,414						2011						2020						梅里馬克街839號
佛羅裏達州洛沙哈奇						—						—						—						9,538						1,440						8,098						4,736						2006						1993						南方大道12989號
佛羅裏達州洛沙哈奇						—						—						—						8,390						1,650						6,740						3,889						2006						1994						南方大道12983號
佛羅裏達州洛沙哈奇						—						—						—						8,153						1,719						6,434						3,636						2006						1997						南方大道12977號
德克薩斯州盧伯克						—						2,286						66,022						6,917						2,286						72,939						9,846						2019						2006						瑪莎夏普高速公路4515號
紐約州林布魯克						24,574						10,028						37,319						2,982						10,028						40,301						8,241						2018						1962						梅里克路444號
威斯康星州麥迪遜						—						3,670						24,615						3,901						3,671						28,515						4,893						2019						2012						公園街南1102號
佛羅裏達州馬蓋特						—						219						8,743						665						219						9,408						1,967						2019						2004						7號州際公路北2960號
佐治亞州瑪麗埃塔						—						2,682						20,053						1,830						2,703						21,862						8,607						2016						2016						4800 Olde Towne Parkway
賓夕法尼亞州馬爾斯						—						1,925						8,307						1,472						1,925						9,779						2,055						2020						2006						6998克萊德路
北卡羅來納州馬修斯						—						10						32,108						2,405						10						34,513						6,442						2019						1994						馬修斯鎮公園路1450號
威斯康星州梅納沙						—						—						—						18,608						1,384						17,224						5,930						2016						1994						中途島廣場1550號
加利福尼亞州默塞德						—						—						—						14,887						—						14,887						6,976						2009						2010						仁慈大道315號
密蘇裏州子午線						—						3,206						23,619						5,098						3,206						28,717						5,824						2019						2009						路易絲大道E 3277號
亞利桑那州梅薩						—						3,158						5,588						1,122						3,158						6,710						935						2020						2016						吉爾伯特路1910 S
亞利桑那州梅薩						—						3,889						5,816						1,257						3,889						7,073						1,060						2020						2016						Power Road北1833號
密歇根州米蘭						—						1,216						6,487						59						1,216						6,546						918						2021						2008						阿科納路東段870號
加利福尼亞州觀瀾湖						—						—						42,276						7,776						4,791						45,261						17,127						2014						1986						印第安山路11550號
德克薩斯州密蘇裏市						—						1,360						7,143						—						1,360						7,143						1,312						2015						2016						7010 6號高速公路
移動，AL						—						2,759						25,180						351						2,759						25,531						4,962						2018						2003						機場大道6144號
賓夕法尼亞州門羅維爾						—						1,544						10,012						1,546						1,544						11,558						2,863						2020						1979						莫斯賽德大道2550號
新澤西州穆爾斯敦						—						—						—						53,453						362						53,091						22,381						2011						2012						青年大道401號
田納西州朱麗葉山						—						—						—						15,847						1,601						14,246						7,602						2007						2005						5002十字路口圓環
紐約州基斯科山						—						12,632						46,294						5,524						12,632						51,818						7,569						2019						1996						貝德福德路南90 - 110號
伊利諾伊州芒特弗農						—						—						—						25,880						—						25,880						11,141						2011						2012						2好心人之道
芒西，In						—						1,435						8,836						1,273						1,435						10,109						704						2023						2006						莫里森道N 3631號
印第安納州明斯特						—						201						4,157						588						201						4,745						303						2023						1990						卡魯梅特大道7847號
印第安納州明斯特						—						2,790						10,170						1,872						2,790						12,042						1,064						2023						1961						卡盧梅特大道7905號
加利福尼亞州穆列塔						—						—						—						48,777						—						48,777						26,235						2010						2011						巴克斯特路28078號
加利福尼亞州穆列塔						—						3,800						—						—						3,800						—						—						2014						1900						巴克斯特路28078號
南卡羅來納州默特爾海灘						—						1,357						3,131						1,153						1,357						4,284						1,395						2019						1996						洛克街8170號
密蘇裏州南帕市						14,940						3,439						18,648						2,933						3,439						21,581						3,336						2019						2017						第12大道1510號
伊利諾伊州內珀維爾						—						1,067						3,421						756						1,067						4,177						119						2023						1999						第95街西1012號
伊利諾伊州內珀維爾						—						1,576						9,288						1,516						1,576						10,804						284						2023						1989						奧格登大道東段1020號
康涅狄格州新米爾福德						—						1,006						3,541						23						1,019						3,551						485						2021						1995						肯特路131號
康涅狄格州新米爾福德						—						2,033						6,819						151						2,060						6,943						976						2021						1995						肯特路131號
紐約州紐堡						—						9,213						28,300						4,079						9,213						32,379						4,169						2019						2015						1200 NY-300
馬薩諸塞州紐伯裏波特						—						3,104						18,492						1,788						3,104						20,280						4,030						2019						2008						一個小華萊士·巴瑟姆方式
康涅狄格州紐敦						—						2,176						9,140						1,047						2,205						10,158						1,201						2021						2015						164芒特普萊森特
康涅狄格州紐敦						—						3,039						9,364						160						3,079						9,484						1,378						2021						2016						芒特普萊森特路170號
尼亞加拉瀑布，紐約州						—						—						—						13,207						1,721						11,486						7,589						2007						1995						6932 - 6934威廉姆斯路
尼亞加拉瀑布，紐約州						—						—						—						8,649						454						8,195						4,664						2007						2004						威廉姆斯路6930號
弗吉尼亞州諾福克						—						1,138						23,416						5,375						1,138						28,791						6,102						2019						2014						金斯利巷155號
North Canton，OH						—						2,518						21,523						2,946						2,518						24,469						3,483						2019						2014						弗蘭克大道7442號
馬薩諸塞州北伊斯頓						—						2,336						17,936						2,202						2,336						20,138						3,733						2019						2007						15羅氏兄弟之路
馬薩諸塞州北伊斯頓						—						2,882						14,463						1,890						2,882						16,353						3,042						2019						2008						31羅氏兄弟之路
俄亥俄州諾伍德						—						1,017						5,642						1,025						1,017						6,667						1,672						2019						2006						森林大道4685號
密歇根州諾維						—						895						34,573						3,704						896						38,276						7,491						2019						2008						普羅維登斯大道26750號
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州						—						—						—						19,544						216						19,328						7,599						2013						2008						西北第九街535號
北卡羅來納州牛津						—						478						4,724						247						478						4,971						982						2019						2011						麥克拉納漢街東段107號
德克薩斯州帕薩迪納						—						—						—						15,362						1,700						13,662						2,463						2012						2013						5001 E Sam Houston Parkway S
德克薩斯州皮爾蘭						—						—						—						25,909						1,500						24,409						3,027						2012						2013						商務中心大道2515號
德克薩斯州皮爾蘭						—						—						—						42,538						9,807						32,731						11,210						2014						2013						11511 Shadow Creek Parkway
菲尼克斯，AZ						—						—						—						64,851						1,149						63,702						35,676						2006						1998						高地大道東段2222號
菲尼克斯，AZ						—						199						3,967						1,517						199						5,484						985						2019						1980						第三街北9225號
菲尼克斯，AZ						—						109						2,134						530						109						2,664						499						2019						1986						第三街北9327號
菲尼克斯，AZ						—						229						5,442						861						229						6,303						1,433						2019						1994						第二街北9100號
密歇根州平克尼						—						1,708						3,816						14						1,708						3,830						710						2021						2020						德克斯特-平克尼路10200號
德克薩斯州普萊諾						—						793						83,209						9,171						793						92,380						35,665						2012						2005						帕克路西6020號
佛羅裏達州種植園						—						—						—						25,988						8,575						17,413						11,257						2006						1997						第78大道西南851-865號
加利福尼亞州普萊森頓						—						6,748						25,065						3,878						6,748						28,943						3,130						2022						2001						歐文斯大道5860號
賓夕法尼亞州普利茅斯會議						—						4,047						9,442						1,570						4,047						11,012						762						2022						2002						4060巴特勒·派克
華盛頓州果園港						—						2,810						22,716						770						2,810						23,486						4,749						2018						1995						基薩普大道南450號
德克薩斯州波特						—						3,746						15,119						—						3,746						15,119						1,481						2018						2019						25553美國59號高速公路
紐約州波基普西						—						2,144						32,820						4,326						2,144						37,146						4,739						2019						2008						南路2507號
紐約州波基普西						—						4,035						26,001						4,479						4,035						30,480						3,493						2019						2010						哥倫比亞街30號
紐約州波基普西						—						6,513						23,787						4,110						6,513						27,897						3,611						2019						2006						韋斯特奇大道600號
紐約州波基普西						—						5,128						18,080						2,704						5,128						20,784						2,749						2019						2012						1910南路
弗雷德裏克王子，醫學博士						—						229						25,905						1,774						229						27,679						4,839						2019						2009						醫院路130號
弗雷德裏克王子，醫學博士						—						179						12,243						1,401						179						13,644						3,019						2019						1991						醫院路110號
北卡羅來納州羅利						—						8,255						25,589						3,301						8,255						28,890						2,652						2022						2005						8300健康園
加利福尼亞州蘭喬米拉奇						—						7,292						13,214						2,424						7,292						15,638						3,306						2019						2005						72780鄉村俱樂部大道
華盛頓州雷德蒙德						—						—						—						32,850						5,017						27,833						14,037						2010						2011						18100 NE Union Hill Road
弗吉尼亞州里士滿						—						2,969						26,697						3,934						3,090						30,510						13,494						2012						2008						森林大道7001號
德克薩斯州裏士滿						—						2,000						9,118						4						2,000						9,122						1,770						2015						2016						22121 FM 1093路
德克薩斯州羅克沃爾						—						132						17,197						577						132						17,774						6,976						2012						2008						地平線路3142號
密蘇裏州羅拉						—						1,931						47,639						1,318						1,931						48,957						21,776						2011						2009						馬丁泉道1605號
Rome，GA						—						99						29,846						2,079						99						31,925						5,950						2019						2005						特納·麥考爾大道330號
明尼蘇達州羅斯維爾						—						2,963						18,785						3,394						2,963						22,179						4,171						2019						1994						1835 W縣道C
北卡羅來納州羅克斯伯勒						—						368						2,327						150						368						2,477						495						2019						2000						799醫生法庭
路易斯安那州拉斯頓						—						1,214						19,717						2,283						1,214						22,000						1,092						2023						1984						法默維爾街南1200號
德克薩斯州聖安東尼奧						—						—						—						15,495						3,050						12,445						2,820						2016						2017						5206研究驅動
德克薩斯州聖安東尼奧						—						2,915						11,473						3,133						2,915						14,606						2,889						2019						2006						鬆泰拉大道東段150號
加利福尼亞州聖克拉裏塔						—						—						2,338						20,862						5,364						17,836						6,332						2014						1976						麥克比恩大道23861
加利福尼亞州聖克拉裏塔						—						—						28,384						4,443						5,295						27,532						8,685						2014						1998						麥克比恩大道23929號
加利福尼亞州聖克拉裏塔						—						278						185						11,594						11,872						185						301						2014						1996						麥克比恩大道23871
加利福尼亞州聖克拉裏塔						—						295						39,589						—						295						39,589						11,205						2014						2013						麥克比恩大道23803號
加利福尼亞州聖克拉裏塔						—						—						20,618						1,958						4,457						18,119						5,722						2014						1989						里昂大道24355號
華盛頓州西雅圖						—						4,410						38,428						993						4,410						39,421						21,982						2010						2010						塔爾曼大道5350號
新澤西州休厄爾						—						1,242						11,616						37						1,242						11,653						3,126						2018						2007						蛋港路556號
明尼蘇達州沙科比						—						508						11,412						753						509						12,164						6,188						2010						1996						聖弗朗西斯大道1515號
明尼蘇達州沙科比						—						707						18,089						554						773						18,577						7,597						2010						2007						聖弗朗西斯大道1601號
德克薩斯州謝南多阿						—						—						—						21,197						4,574						16,623						3,768						2013						2014						106 Vision Park Boulevard
加利福尼亞州謝爾曼橡樹						—						—						32,186						5,069						3,121						34,134						11,626						2014						1969						範奈斯大道4955號
華盛頓州西爾弗代爾						—						3,451						21,176						12						3,451						21,188						4,615						2018						2004						邁爾路西北2200號
馬薩諸塞州索斯伯勒						—						4,911						30,473						3,827						4,911						34,300						802						2023						1987						牛頓街24-32號
德克薩斯州索斯萊克						—						3,000						—						—						3,000						—						—						2014						1900						中央大道
德克薩斯州索斯萊克						—						—						—						19,035						592						18,443						8,436						2012						2004						南湖大道東段1545號
德克薩斯州索斯萊克						—						—						—						31,932						698						31,234						12,904						2012						2004						南湖大道東段1545號
德克薩斯州索斯萊克						—						2,875						14,126						1,829						2,875						15,955						3,786						2019						2017						南湖大道東段925號
華盛頓州斯波坎						—						1,276						22,357						2,804						1,276						25,161						2,441						2023						2004						第五大道西601號
德克薩斯州斯普林特						—						4,425						94,034						—						4,425						94,034						491						2023						1900						2255 E Mossey Oaks Road
馬薩諸塞州斯普林菲爾德						—						2,721						5,698						923						2,721						6,621						1,723						2019						2012						305二百週年高速公路
密蘇裏州聖路易斯						—						336						17,247						3,587						336						20,834						10,717						2007						2001						多爾蒂渡口路2325號
密蘇裏州聖路易斯						2,607						1,085						3,624						275						1,085						3,899						339						2023						1971						曼徹斯特大道5000號
密蘇裏州聖路易斯						3,936						1,460						4,826						786						1,460						5,612						817						2023						1980						拉杜路8888號
密蘇裏州聖路易斯						10,863						2,180						14,613						2,051						2,180						16,664						1,673						2023						1980						新巴拉斯路N 555號
明尼蘇達州聖保羅						—						—						—						38,313						49						38,264						11,441						2014						2006						史密斯大道北225號
明尼蘇達州聖保羅						—						2,706						39,507						1,700						2,701						41,212						18,697						2011						2007						法倫大道435號
德克薩斯州斯塔福德						—						3,389						14,292						—						3,389						14,292						387						2021						2022						Nexus Avenue 11211
加利福尼亞州斯托克頓						—						4,966						14,412						2,445						4,966						16,857						3,197						2019						2009						加利福尼亞街北2388 - 2488
俄亥俄州斯特朗斯維爾						—						15,997						—						67						16,064						—						—						2022						1900						16761南方公園中心
紐約州薩弗恩						—						653						37,255						2,097						696						39,309						17,959						2011						2007						拉斐特大道257號
弗吉尼亞州薩福克						—						1,566						11,511						184						1,620						11,641						6,294						2010						2007						港景大道5838號
德克薩斯州糖地						—						—						—						19,075						3,543						15,532						8,010						2012						2005						大學大道11555號
伊利諾伊州西卡莫爾						—						1,113						12,910						2,473						1,113						15,383						2,291						2020						2002						1630 Gateway Drive
華盛頓州塔科馬						—						—						—						64,307						—						64,307						30,846						2011						2013						1608 SJ街
佛羅裏達州坦帕市						—						4,319						12,234						—						4,319						12,234						4,519						2011						2003						布魯斯·B·唐斯大道14547號
加利福尼亞州塔爾扎納						—						6,115						15,510						3,270						6,115						18,780						3,583						2020						1986						威爾伯大道5620號
馬裏蘭州蒂莫尼姆						—						—						—						21,743						8,949						12,794						3,546						2015						2017						格林斯普林大道2118號
馬裏蘭州陶森						—						2,654						10,627						3,373						2,654						14,000						1,058						2022						1992						貝羅納大道8322號
San Francisco，CA						—						3,345						541						480						3,345						1,021						600						2015						1976						紐波特大道14591號
San Francisco，CA						—						3,361						12,039						4,703						3,361						16,742						5,890						2015						1985						紐波特大道14642號
德克薩斯州泰勒						—						2,903						104,300						10,980						2,898						115,285						15,212						2019						2013						1814 Roseland Boulevard
德克薩斯州泰勒						—						330						35,534						370						330						35,904						1,118						2021						2022						桑德斯大道南501號
加利福尼亞州範奈斯						—						—						—						36,187						—						36,187						15,318						2009						1991						貴族大道6815號
密蘇裏州維克斯堡						—						853						12,584						1,236						853						13,820						1,050						2023						2015						2200號高速公路61 N
新澤西州沃里斯						—						—						—						32,833						6,617						26,216						13,568						2006						1997						世紀大道900號
新澤西州沃里斯						—						—						—						99,325						99						99,226						42,000						2010						2012						鮑曼大道200號
德克薩斯州韋科						—						601						2,594						1,460						628						4,027						1,504						2018						2000						魚塘路6600號
德克薩斯州韋科						—						—						—						15						—						15						15						2018						1962						6612魚塘路
德克薩斯州韋科						—						—						—						10						—						10						10						2018						1961						魚塘路6620號
德克薩斯州韋科						—						2,250						28,632						609						2,250						29,241						6,109						2018						1981						601號高速公路6 W
賓夕法尼亞州華盛頓						—						3,981						31,706						17						3,981						31,723						6,968						2018						2010						Trich Drive 100號
華盛頓特區						—						21,898						47,415						13,323						21,898						60,738						5,523						2023						1972						2021 K街西北
威斯康星州沃索						—						—						—						14,225						2,050						12,175						2,902						2015						2017						韋斯特伍德中心大道1901號
德克薩斯州瓦哈奇						—						303						18,278						—						303						18,278						5,821						2016						2014						2460 N I-35 E
德克薩斯州韋伯斯特						—						1,961						63,358						—						1,961						63,358						132						2023						1900						東菲爾德大道18833號
佛羅裏達州惠靈頓						—						—						—						19,880						326						19,554						10,243						2006						2000						森林山大道10115號
佛羅裏達州惠靈頓						—						—						—						11,672						580						11,092						6,459						2007						2003						7號州道1395號
加利福尼亞州西湖村						6,360						2,487						9,776						287						2,487						10,063						2,272						2018						1989						拉文塔大道1220號
加利福尼亞州西湖村						8,000						2,553						15,851						909						2,553						16,760						4,235						2018						1975						拉文塔大道1250號
德克薩斯州沃頓						—						64						1,433						166						64						1,599						147						2023						2000						2112區域醫療活動
德克薩斯州沃頓						—						67						1,628						221						67						1,849						180						2023						2000						2112區域醫療活動
北卡羅來納州温斯頓塞勒姆						—						2,006						6,542						1,583						2,006						8,125						2,445						2019						1998						2025 Frontis Plaza
弗吉尼亞州伍德布里奇						—						346						16,617						—						346						16,617						3,103						2018						2012						明****爾路12825號
密歇根州懷恩多特						—						581						8,023						773						581						8,796						1,337						2020						2002						比德爾大道1700號
密蘇裏州伊普西蘭蒂						—						3,615						12,696						287						3,615						12,983						1,603						2021						1989						克拉克路西4918、4936、4940、4972和4990號
亞利桑那州尤馬						—						1,592						9,589						884						1,592						10,473						2,642						2019						2004						Ridgeview Drive 2270 S
佛羅裏達州澤菲萊希爾斯						—						3,875						27,270						—						3,875						27,270						11,217						2011						1974						市場廣場大道38135號
門診醫療總數						$	229,137					$	848,834					$	4,756,618					$	2,603,702					$	1,061,165					$	7,147,989					$	1,825,724

129

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WellTower Inc.
附表III
房地產與累計折舊
2023年12月31日
(千美元)
												公司的初始成本																		期末結轉總額
描述						累贅						土地和土地改善						建築物與改進						收購後資本化的成本						土地和土地改善						建築物與改進						累計折舊						獲得的年份						建成年份						地址
待售資產：
華盛頓州貝爾維尤						$	—					$	—					$	—					$	25,480					$	—					$	25,480					$	—					2021						1900						919第109大道NE
馬薩諸塞州布倫特裏						—						170						7,157						—						—						170						—						1997						1968						華盛頓街1102號
伯靈頓，ON						15,339						1,309						19,311						—						—						16,092						—						2013						1990						阿普爾比線500號
阿肯色州卡爾加里						13,845						2,252						37,415						—						—						29,755						—						2013						2003						20 Promenade Way SE
阿肯色州卡爾加里						7,883						3,122						38,971						—						—						32,373						—						2013						1998						西北150 Scotia Landing
加利福尼亞州丘拉維斯塔						—						1,045						21,387						—						—						20,112						—						2019						1973						第四大道480號
加利福尼亞州丘拉維斯塔						—						826						6,106						407						—						7,339						—						2019						1985						第四大道450號
德克薩斯州沃斯堡						—						1,740						19,799						—						—						5,451						—						2016						2014						7001 Bryant Irvin Road
伊利諾伊州高地						—						—						—						5,879						—						5,879						—						2012						2013						12860 Troxler Avenue
拉斯維加斯，NV						—						—						—						2,945						—						2,945						—						2007						1900						鹿泉路和萊利街西南角
馬卡姆，On						46,660						3,727						48,939						—						—						37,403						—						2013						1981						灣景大道7700號
密西索加，在						23,007						3,649						35,137						—						—						30,488						—						2015						1988						1490 Rathburn Road E
Oakville，ON						4,789						1,252						7,382						—						—						6,960						—						2013						1982						蘭德爾街289號和299號
渥太華，安大略省						16,133						3,454						23,309						—						—						20,751						—						2015						1966						卡林大道2370號
荷蘭聖約翰						4,092						706						11,765						—						—						10,267						—						2015						2005						葡萄牙灣路64號
薩裏，BC						12,819						4,552						22,338						—						—						20,488						—						2013						1987						15501第16大道
多倫多						5,812						2,513						19,695						—						—						18,013						—						2013						2002						巴利奧爾街305號
多倫多						4,964						1,447						3,918						—						—						4,490						—						2013						1987						約克米爾斯路1340號
多倫多						17,649						2,927						20,713						—						—						22,921						—						2015						1900						福克斯巴路54號
多倫多						5,163						5,082						25,493						—						—						25,586						—						2015						1988						卡斯爾菲爾德大道645號
****，MB						8,886						1,960						38,612						—						—						29,920						—						2013						1999						威爾克斯大道857號
待售資產總計						$	187,041					$	41,733					$	407,447					$	34,711					$	—					$	372,883					$	—

130

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												公司的初始成本																		期末結轉總額
						累贅						土地和土地改善						建築物與改進						收購後資本化的成本						土地和土地改善						建築物與改進						累計折舊(1)
摘要：
經營老年人住房業務						$	1,760,778					$	2,296,482					$	20,037,488					$	4,923,531					$	2,620,060					$	24,637,441					$	5,754,186
三重網						38,261						970,310						7,578,624						645,258						1,016,599						8,177,593						1,694,904
門診醫療						229,137						848,834						4,756,618						2,603,702						1,061,165						7,147,989						1,825,724
在建工程						7,228						—						1,304,441						—						—						1,304,441						—
持續經營財產總數						2,035,404						4,115,626						33,677,171						8,172,491						4,697,824						41,267,464						9,274,814
持有待售資產						187,041						41,733						407,447						34,711						—						372,883						—
擁有的不動產投資總額						$	2,222,445					$	4,157,359					$	34,084,618					$	8,207,202					$	4,697,824					$	41,640,347					$	9,274,814

(1)有關用於折舊和攤銷的壽命的信息，請參閲綜合財務報表附註2。

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
												(單位：千)
房地產投資：
期初餘額						$	41,000,766					$	37,605,747					$	33,670,006
收購和發展						5,296,051						3,599,107						4,805,086
改進						517,682						476,017						282,834
資產減值						(36,097)						(17,502)						(51,107)
性情(1)						(688,370)						(97,102)						(1,063,990)
外幣折算						248,139						(565,501)						(37,082)
期末餘額(2)						$	46,338,171					$	41,000,766					$	37,605,747
累計折舊：
期初餘額						$	8,075,733					$	6,910,114					$	6,104,297
折舊及攤銷費用						1,401,101						1,310,368						1,037,566
上述市場租賃攤銷						5,658						3,991						4,036
處置和其他 (1)						(237,280)						(38,327)						(234,397)
外幣折算						29,602						(110,413)						(1,388)
期末餘額						$	9,274,814					$	8,075,733					$	6,910,114

(1)包括財產處置和租賃物改良的處置，通常已全額折舊。此外，截至2022年12月31日止年度， 七融資租賃在我們的綜合資產負債表中被歸類為持待售。截至2023年12月31日止年度，我們執行了一系列交易，包括將該物業的租賃權益轉讓給新成立的三方非合併合資企業，並最終導致合資企業終止購買選擇權。該等交易導致失去控制權和終止確認租賃權益而產生收益。

(2)不動產未經審計的税收總成本等於美元34,142,821,000在2023年12月31日。

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WellTower Inc.
附表IV--房地產按揭貸款
2023年12月31日
																								(單位：千)
位置						細分市場						利率						最終到期日						定期付款條件						優先留置權						抵押貸款面值						按揭賬面金額						拖欠本金或利息的貸款本金金額
與位於以下地點的1處物業有關的第一按揭：
北卡羅來納州						三重網						18.50%						2023						利息僅限至到期						$	—					$	32,783					$	32,347					$	32,783
與位於以下地區的多處房產相關的第一抵押貸款：
英國						三重網						12.40%						2028						利息至到期;實物支付利息至到期						—						779,175						753,333						—
美國- OR、NV、MT、SD、WA、WY						三重網						8.00%						2026						利息僅限至到期						—						40,000						39,120						—
美國- OR、NV、MT、SD、WA、WY						三重網						13.65%						2026						利息僅限至到期						—						170,000						166,260						—
首次抵押貸款少於總額的3%：
美國- DE，GA，MI，OH，SC，TX，WA						五花八門						6% - 18.50%						2023 - 2030						不適用						不適用						不適用						52,192						17,062
總計																														$	—					$	1,021,958					$	1,043,252					$	49,845

 

						截至十二月三十一日止的年度：
						2023						2022						2021
按揭貸款對賬：						(單位：千)
年初餘額						$	697,906					$	877,102					$	293,752
新增內容：
應收貸款預付款						313,877						33,555						843,249
利息加成						39,768						49,932						11,815
追加產出總數						353,645						83,487						855,064
扣除額：
應收貸款收據						(42,415)						(181,040)						(214,132)
貸款餘額轉入非房地產應收貸款						—						—						(9,142)
信用損失撥備和沖銷的變化						(4,706)						2,894						(6,984)
其他						—						—						(29,619)
總扣除額						(47,121)						(178,146)						(259,877)
外幣兑換導致餘額變化						38,822						(84,537)						(11,837)
年終餘額						$	1,043,252					$	697,906					$	877,102

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