美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年10月24日

INMED PHARMACEUTICALS Inc.

(註冊人的確切名稱見其《憲章》)

註冊人的電話號碼，包括 地區代碼：（604） 669-7207

不適用

（原名或原地址，如果自 上次報告後更改）

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01簽訂材料最終協議 。

10月24日，InMed PharmPharmticals Inc.(“本公司”)與兩家機構認可投資者(“買方”)簽訂了一項證券購買協議(“購買協議”)，以每股0.83美元的購買價(或以預籌資權證代替)出售和發行總計3,012,049股其普通股 股票(或預籌資助權證以代替普通股)。此外，本公司同意向買方發行未登記的優先投資期權，以購買合共3,012,049股普通股 。上述交易在本文中被稱為“私募”。

在本公司訂立購買協議的同時，本公司亦與現有優先投資期權持有人(“持有人”)訂立誘因要約書協議(“誘因要約函件”)，以購買於2022年11月21日向持有人發行的合共3,272,733股本公司普通股(統稱“現有優先投資 期權”)。根據該邀請函，持有人同意以現金方式行使其現有優先投資期權 ，以購買合共3,272,733股本公司普通股，摺合行權價為每股0.83美元，代價是 本公司同意發行新的未登記優先投資期權(“新優先投資期權”) 以購買總計6,545,466股本公司普通股(“新優先投資期權股份”)。 上述交易在此稱為“優先投資期權行使，優先投資期權行權和私募在本文中統稱為“發售”。

2023年10月26日，雙方完成了供貨。以下是有關發售條款的更詳細説明：

私募

購買協議的條款規定，在非公開配售中購買普通股將導致買方實益 擁有超過4.99%(或在買方選擇時，9.99%)本公司已發行普通股的 購入預先出資認股權證以取代普通股的選擇權，其方式將導致 該買方向本公司支付相同的總購買價。

鑑於上述 實益擁有權限制，於私募完成時，本公司向買方發出(I)預資權證 以購買合共3,012,049股普通股及(Iii)優先投資期權以購買合共3,012,049股普通股。在定向增發中，沒有向購買對象發行普通股。

預資金權證 的行使價為每份預資金權證0.0001美元，可在從發行日期和時間起至預資資權證全部行使為止的任何時間行使。根據預先出資認股權證的條款，認股權證持有人不得行使該持有人的 預先出資認股權證，而本公司不得實施該項行使，前提是在行使認股權證後，持有人(連同持有人的聯營公司及任何其他人士連同持有人或持有人的任何聯營公司)將實益擁有超過9.99%的已發行普通股數目。

在私募中向買方發行的優先投資 期權的行使價為每股0.83美元，可在 發行時立即行使，並將自發行之日起五年半到期。該等優先投資期權的條款禁止持有人 行使該持有人的優先投資選擇權，而本公司如在行使該等優先投資選擇權後 落實發行普通股後，持有人(連同持有人的聯屬公司及任何其他 連同持有人或任何持有人的聯屬公司作為一個集團行事的人士)將實益擁有超過4.99%的已發行普通股數目，則本公司不得實施該項行使。

持有人可以提高或降低與上述預籌資權證和優先投資選項相關的受益所有權門檻， 但在任何情況下受益所有權限制不得超過9.99%。

關於定向增發，本公司於2023年10月24日與買方訂立了一份登記權協議(“登記 權利協議”)。登記權協議授予買方若干登記權，並規定本公司 有義務於特定日期前向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份或多份登記聲明，內容包括 因行使以私募方式出售的預融資權證及優先投資期權而可發行普通股的轉售 。

上述預資資權證和優先投資期權是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節(“證券法”)和據此頒佈的法規D以私募方式發行的，與預資資權證和優先投資期權相關的普通股一起，並未根據證券法或適用的州證券法律進行登記。因此，在沒有在美國證券交易委員會註冊或獲得豁免的情況下，根據適用的州證券法，不得在美國發行或出售預資資權證、優先投資期權和作為預資資權證和優先投資期權相關的普通股。這些證券僅向經認可的投資者發售和銷售。

在私募中發行的購買協議、註冊權協議、預籌資權證和優先投資期權的前述描述 並不完整，其全文受該等文件全文的限制，該等文件的副本作為本報告的 證物存檔，並通過引用併入本文。

優先投資 期權練習

根據優先投資期權行使，持有人行使現金以現金購買合共3,272,733股本公司普通股(其中1,796,552股普通股因若干實益擁有權限制而為持有人利益而暫停持有)，行使價為每股0.83美元，因此，本公司已發行 新優先投資期權，以購買合共6,545,466股本公司普通股。

已行使的現有優先投資期權相關普通股的回售是根據已於2022年12月7日向美國證券交易委員會備案、並於2022年12月14日被美國證券交易委員會宣佈生效的S-1表格(333-268700號文件)中的有效登記聲明進行登記的。

新優先投資期權的行權價為每股0.83美元，可在發行後立即行使，並將於發行之日起五年半內到期 。根據新優先投資期權的條款，持有人不得行使該持有人的新優先投資期權，而本公司如在行使新優先投資期權後生效發行普通股 後，持有人(連同持有人的聯屬公司及任何其他人士連同持有人或持有人的任何聯屬公司)將實益擁有超過4.99%的已發行普通股數目 ，則本公司不得實施該項行使。持有者可以增加或降低上述受益所有權門檻，但受益所有權限制無論如何不得超過9.99%。

新優先投資期權是根據證券法第4(A)(2)節及其頒佈的法規D以私募方式提供的，與此類期權的普通股一起，尚未根據證券法或適用的州證券法進行登記。 因此，如果沒有在美國證券交易委員會註冊或獲得此類登記要求的適用豁免，並符合適用的州證券法，新優先投資期權和與此類期權相關的普通股可能無法在美國發行或出售。

本公司已同意 在可行範圍內儘快提交登記聲明，就轉售新優先投資期權相關普通股作出規定，並在商業上合理的努力下，在招股書發出日期後50個歷日內(或如由美國證券交易委員會進行“全面審查”，則在招股意向書發出日期後80個歷日內)由美國證券交易委員會宣佈該註冊聲明書生效，並使該註冊聲明書始終有效，直至新優先投資期權持有人無擁有任何新優先投資期權或新優先投資期權相關普通股為止。根據招股書，本公司已同意在優先投資選擇權行使結束後60天前，不會發行任何普通股或普通股等價物或向美國證券交易委員會提交任何其他登記 聲明(每種情況下，受某些例外情況的限制)。本公司亦已同意在優先投資選擇權行使完成後一年(除非有例外情況)，否則不會進行或同意進行任何浮動利率交易(定義見招股書) 。

前述引薦函件及新優先投資方案的描述並不完整，並以該等文件的全文 作完整限定，其副本已作為本報告的證物存檔，並以引用方式併入本報告。

收益

在扣除配售代理費和其他發售費用之前，公司從此次發售中獲得的總收益約為520萬美元。 H.C.Wainwright&Co.，LLC(“Wainwright”)擔任發售的獨家配售代理。

聘書

本公司於2023年10月24日與Wainwright訂立聘書(下稱“聘書”)，根據聘書，Wainwright同意擔任本公司的獨家代理、顧問或承銷商，參與某些招股事宜，包括招股。本公司已同意向Wainwright支付現金費用，或就承銷發行向Wainwright支付承銷商折扣，相當於每次發行所籌集總毛收入的7.5%。在每次發行中向投資者行使任何認股權證或期權以換取現金時，本公司已同意向Wainwright支付現金行使總價的7.5%的現金費用。此外，根據聘書，本公司還同意在每次成交時向Wainwright或其指定人授予認股權證(或認股權證 等價物)，以購買相當於每次發售(如果適用)的普通股(或等值普通股，如適用)總數的6.5%的公司普通股(如果發售包括“綠鞋”或“額外投資”成分，則為該等“綠鞋”或“額外投資”成分的普通股數目)。向Wainwright授予的認股權證和/或認股權證等價物可在行使該部分時發行)。在每次發售中向投資者發行的任何認股權證或認股權證等價物以現金方式行使時，本公司已同意向Wainwright (或其指定人)發行認股權證及/或認股權證等價物，以購買相當於已行使認股權證及/或認股權證等價物的該等認股權證及/或認股權證等價物總數的6.5%的本公司普通股。向Wainwright發行的認股權證及/或認股權證等價物 的年期為五年，行使價為適用發售中每股(或單位，如適用)發行價的125%，如沒有該發行價，則為本公司普通股於發售開始之日的市價(該價格為“發行價”)。如果在發行中向投資者發行了權證和/或權證等價物，則向Wainwright發行的權證和/或權證等價物的條款必須與在適用發行中向投資者發行的權證和/或權證等價物的條款相同，但向Wainwright發行的權證和/或權證等價物的行使價格應等於發行價的125%。

本公司還同意 向Wainwright支付相當於每次發售所得毛收入1.0%的管理費、20,000美元的非實報性支出(如果是公開募股，則增加到50,000美元)、最高35,000美元的法律顧問費用和支出以及其他自付費用(如果是公開募股，則增加到90,000美元)，以及在特殊情況下的某些額外金額。 聘書有賠款和其他習慣條款。

根據聘書，本公司向Wainwright發出優先投資期權，以購買合共408,511股本公司普通股。向Wainwright發行的優先投資期權的行使價為每股1.03750美元，可在發行後立即行使，並將於發行之日起五年半到期。與優先投資期權行使中發行的新優先投資期權類似，向Wainwright發行的優先投資期權的持有人不得行使該持有人的優先投資期權，如果在行使優先投資期權後發行普通股生效，則本公司不得行使該優先投資期權。持有人(連同持有人的聯營公司及與持有人或持有人的任何聯營公司一起作為一個集團行事的任何其他人士)將實益擁有在行使該等權力後立即生效發行普通股後已發行普通股數目的4.99%以上。持有者可以增加或降低上述受益所有權門檻，但受益所有權限制在任何情況下不得超過9.99%。

向Wainwright發行的優先投資 期權以及行使該期權時可發行的普通股，是根據證券法第4(A)(2)節規定的豁免註冊而發行的，因為交易不涉及公開發行，並依賴於適用州法律下的類似豁免 。

發佈給Wainwright的優選投資選項的前述描述並不完整，並通過該文件的全文進行了完整的限定，該文件的形式作為本報告的證據提交，並通過引用併入本文。

3.02未登記股權證券銷售。

關於私募發行的預籌資權證、私募發行的優先投資期權、新的優先投資期權、向Wainwright發行的優先投資期權以及與上述所有事項相關的普通股的信息，包括在上文第1.01項中，通過引用併入本第3.02項中。

第8.01項其他活動。

2023年10月24日， 公司發佈新聞稿，宣佈該產品的定價。新聞稿副本作為附件99.1附在 本報告中，並通過引用併入本文。

2023年10月26日， 公司發佈新聞稿，宣佈要約結束。新聞稿副本作為附件99.2隨附在 本報告中，並通過引用併入本文。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

5