2024 財年第一季度 GAAP 業績 | 2024 財年第一季度 非公認會計準則業績 (1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $590.1 | 50 | % | ||||||||||||||
金額 (百萬) | 利潤 | 金額 (百萬) | 利潤 | ||||||||||||||
產品毛利 | $430.7 | 73 | % | $454.1 | 77 | % | |||||||||||
營業收入(虧損) | ($273.2) | (44 | %) | $32.6 | 5 | % | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $299.4 | ||||||||||||||||
自由現金流 | $283.1 | 45 | % | ||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $286.9 | 46 | % | ||||||||||||||
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分,以及標題為 “GAAP與非GAAP財務指標的對賬” 的表格。 注意:財政年度於 1 月 31 日結束。出於演示目的,對數字進行了四捨五入。 | |||||||||||||||||
2024 財年第二季度 GAAP 指導 | 2024 財年第二季度 非公認會計準則指南 (1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $620 - $625 | 33 - 34% | |||||||||||||||
利潤 | |||||||||||||||||
營業收入 | 2 | % | |||||||||||||||
金額 (百萬) | |||||||||||||||||
用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股淨收益的加權平均股票——攤薄後 (2) | 361 | ||||||||||||||||
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。 (2) 我們對用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股淨收益的加權平均股票的指導未反映出我們現有股票回購計劃下未來回購的潛在影響。由於回購時機和金額的不確定性以及回購時間和金額的潛在可變性,進行了稀釋。 |
2024 財年全年 GAAP 指導 | 2024 財年全年 非公認會計準則指南 (1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $2,600 | 34 | % | ||||||||||||||
利潤 | |||||||||||||||||
產品毛利 | 76 | % | |||||||||||||||
營業收入 | 5 | % | |||||||||||||||
調整後的自由現金流 | 26 | % | |||||||||||||||
金額 (百萬) | |||||||||||||||||
用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股淨收益的加權平均股票——攤薄後 (2) | 362 | ||||||||||||||||
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。 (2) 我們對用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股淨收益的加權平均股票的指導未反映出我們現有股票回購計劃下未來回購的潛在影響。由於回購時機和金額的不確定性以及回購時間和金額的潛在可變性,進行了稀釋。 |
截至4月30日的三個月, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 | $ | 623,599 | $ | 422,371 | |||||||
收入成本 | 209,414 | 147,930 | |||||||||
毛利 | 414,185 | 274,441 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
銷售和營銷 | 331,558 | 243,912 | |||||||||
研究和開發 | 277,412 | 150,798 | |||||||||
一般和行政 | 78,453 | 68,497 | |||||||||
運營費用總額 | 687,423 | 463,207 | |||||||||
營業虧損 | (273,238) | (188,766) | |||||||||
利息收入 | 43,131 | 4,759 | |||||||||
其他費用,淨額 | (2,562) | (8,481) | |||||||||
所得税前虧損 | (232,669) | (192,488) | |||||||||
從所得税中受益 | (6,605) | (26,694) | |||||||||
淨虧損 | (226,064) | (165,794) | |||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | (437) | — | |||||||||
歸因於 Snowflake Inc. 的淨虧損 | $ | (225,627) | $ | (165,794) | |||||||
歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.70) | $ | (0.53) | |||||||
用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股淨虧損的加權平均股票——基本和攤薄後 | 324,157 | 314,361 | |||||||||
2023年4月30日 | 2023年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 653,014 | $ | 939,902 | |||||||
短期投資 | 3,292,514 | 3,067,966 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 352,993 | 715,821 | |||||||||
遞延佣金,當前 | 69,205 | 67,901 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 201,821 | 193,100 | |||||||||
流動資產總額 | 4,569,547 | 4,984,690 | |||||||||
長期投資 | 1,090,715 | 1,073,023 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 176,433 | 160,823 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 229,394 | 231,266 | |||||||||
善意 | 711,251 | 657,370 | |||||||||
無形資產,淨額 | 256,419 | 186,013 | |||||||||
遞延佣金,非當期 | 142,751 | 145,286 | |||||||||
其他資產 | 270,264 | 283,851 | |||||||||
總資產 | $ | 7,446,774 | $ | 7,722,322 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 22,221 | $ | 23,672 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 275,685 | 269,069 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 29,190 | 27,301 | |||||||||
遞延收入,當前 | 1,560,445 | 1,673,475 | |||||||||
流動負債總額 | 1,887,541 | 1,993,517 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 225,653 | 224,357 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 14,152 | 11,463 | |||||||||
其他負債 | 21,443 | 24,370 | |||||||||
Snowflake Inc. 股東權益 | 5,286,243 | 5,456,436 | |||||||||
非控股權益 | 11,742 | 12,179 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 7,446,774 | $ | 7,722,322 |
截至4月30日的三個月, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (226,064) | $ | (165,794) | |||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 23,163 | 9,941 | |||||||||
非現金運營租賃成本 | 12,869 | 10,091 | |||||||||
遞延佣金的攤銷 | 17,672 | 13,201 | |||||||||
股票薪酬,扣除資本化金額 | 264,509 | 172,493 | |||||||||
投資保費(折扣)的淨攤銷(增加) | (15,331) | 8,198 | |||||||||
股票證券戰略投資的未實現淨虧損 | 2,414 | 8,859 | |||||||||
遞延所得税 | (8,868) | (26,664) | |||||||||
其他 | 9,978 | 1,761 | |||||||||
扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化: | |||||||||||
應收賬款 | 362,893 | 266,656 | |||||||||
延期佣金 | (16,440) | (16,718) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 5,527 | (57,535) | |||||||||
應付賬款 | (3,093) | 4,158 | |||||||||
應計費用和其他負債 | (8,542) | (14,217) | |||||||||
經營租賃負債 | (10,763) | (8,376) | |||||||||
遞延收入 | (110,480) | (21,441) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 299,444 | 184,613 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (6,970) | (7,413) | |||||||||
資本化的內部使用軟件開發成本 | (9,341) | (4,804) | |||||||||
為企業合併支付的現金,扣除現金、現金等價物和獲得的限制性現金 | (123,112) | (177,925) | |||||||||
購買投資 | (1,037,286) | (897,291) | |||||||||
投資的銷售 | 5,652 | 10,974 | |||||||||
投資的到期日和贖回 | 808,844 | 886,667 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (362,213) | (189,792) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
行使股票期權的收益 | 15,370 | 15,276 | |||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 37,065 | 26,094 | |||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (84,399) | (53,216) | |||||||||
回購普通股 | (191,694) | — | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (223,658) | (11,846) | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 535 | (5,098) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | (285,892) | (22,123) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 956,731 | 1,102,534 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 670,839 | $ | 1,080,411 |
截至4月30日的三個月, | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
金額 | 金額佔收入的百分比 | 金額 | 金額佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 590,072 | 95% | $ | 394,434 | 93% | |||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 33,527 | 5% | 27,937 | 7% | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 623,599 | 100% | $ | 422,371 | 100% | |||||||||||||||||
同比增長 | 48% | 85% | |||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 產品收入成本 | $ | 159,378 | 26% | $ | 111,411 | 26% | |||||||||||||||||
減去:股票薪酬相關費用 | (18,800) | (13,141) | |||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (4,581) | (567) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則產品收入成本 | $ | 135,997 | 22% | $ | 97,703 | 23% | |||||||||||||||||
GAAP 專業服務成本和其他收入 | $ | 50,036 | 8% | $ | 36,519 | 9% | |||||||||||||||||
減去:股票薪酬相關費用 | (14,920) | (11,749) | |||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (1,446) | — | |||||||||||||||||||||
專業服務的非公認會計準則成本和其他收入 | $ | 33,670 | 5% | $ | 24,770 | 6% | |||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 209,414 | 34% | $ | 147,930 | 35% | |||||||||||||||||
減去:股票薪酬相關費用 | (33,720) | (24,890) | |||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (6,027) | (567) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | $ | 169,667 | 27% | $ | 122,473 | 29% | |||||||||||||||||
毛利(虧損): | |||||||||||||||||||||||
GAAP 產品毛利 | $ | 430,694 | 73% | $ | 283,023 | 72% | |||||||||||||||||
添加:基於股票的薪酬相關費用 | 18,800 | 13,141 | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產的攤銷 | 4,581 | 567 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則產品毛利 | $ | 454,075 | 77% | $ | 296,731 | 75% | |||||||||||||||||
GAAP 專業服務和其他收入總虧損 | $ | (16,509) | (49%) | $ | (8,582) | (31%) | |||||||||||||||||
添加:基於股票的薪酬相關費用 | 14,920 | 11,749 | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產的攤銷 | 1,446 | — | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則專業服務和其他收入毛利(虧損) | $ | (143) | —% | $ | 3,167 | 11% | |||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 414,185 | 66% | $ | 274,441 | 65% | |||||||||||||||||
添加:基於股票的薪酬相關費用 | 33,720 | 24,890 | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產的攤銷 | 6,027 | 567 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 453,932 | 73% | $ | 299,898 | 71% | |||||||||||||||||
毛利率: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 產品毛利率 | 73% | 72% | |||||||||||||||||||||
添加:股票薪酬相關費用佔產品收入的百分比 | 3% | 3% | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產攤銷佔產品收入的百分比 | 1% | —% | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則產品毛利率 | 77% | 75% | |||||||||||||||||||||
GAAP 專業服務和其他收入毛利率 | (49%) | (31%) | |||||||||||||||||||||
添加:股票薪酬相關費用佔專業服務和其他收入的百分比 | 45% | 42% | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產攤銷佔專業服務和其他收入的百分比 | 4% | —% | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則專業服務和其他收入毛利率 | —% | 11% | |||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 66% | 65% | |||||||||||||||||||||
添加:股票薪酬相關費用佔收入的百分比 | 6% | 6% | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產攤銷佔收入的百分比 | 1% | —% | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 73% | 71% | |||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷費用 | $ | 331,558 | 53% | $ | 243,912 | 58% | |||||||||||||||||
減去:股票薪酬相關費用 | (79,625) | (57,624) | |||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (7,307) | (2,546) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | $ | 244,626 | 39% | $ | 183,742 | 44% | |||||||||||||||||
GAAP 研發費用 | $ | 277,412 | 44% | $ | 150,798 | 36% | |||||||||||||||||
減去:股票薪酬相關費用 | (146,628) | (75,784) | |||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (1,824) | (1,766) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則研發費用 | $ | 128,960 | 21% | $ | 73,248 | 17% | |||||||||||||||||
GAAP 一般和管理費用 | $ | 78,453 | 13% | $ | 68,497 | 16% | |||||||||||||||||
減去:股票薪酬相關費用 | (27,648) | (24,943) | |||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (436) | (412) | |||||||||||||||||||||
減去:與收購和戰略投資相關的費用 | (2,629) | (1,909) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用 | $ | 47,740 | 8% | $ | 41,233 | 10% | |||||||||||||||||
GAAP 總運營支出 | $ | 687,423 | 110% | $ | 463,207 | 110% | |||||||||||||||||
減去:股票薪酬相關費用 | (253,901) | (158,351) | |||||||||||||||||||||
減去:收購的無形資產的攤銷 | (9,567) | (4,724) | |||||||||||||||||||||
減去:與收購和戰略投資相關的費用 | (2,629) | (1,909) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則總運營支出 | $ | 421,326 | 68% | $ | 298,223 | 71% | |||||||||||||||||
營業收入(虧損): | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (273,238) | (44%) | $ | (188,766) | (45%) | |||||||||||||||||
添加:股票薪酬相關費用 (1) | 287,621 | 183,241 | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產的攤銷 | 15,594 | 5,291 | |||||||||||||||||||||
添加:與收購和戰略投資相關的費用 | 2,629 | 1,909 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入 | $ | 32,606 | 5% | $ | 1,675 | —% | |||||||||||||||||
營業利潤率: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (44%) | (45%) | |||||||||||||||||||||
添加:股票薪酬相關費用佔收入的百分比 | 46% | 44% | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產攤銷佔收入的百分比 | 3% | 1% | |||||||||||||||||||||
添加:與收購和戰略投資相關的費用佔收入的百分比 | —% | —% | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 5% | —% | |||||||||||||||||||||
淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (226,064) | (36%) | $ | (165,794) | (39%) | |||||||||||||||||
添加:股票薪酬相關費用 (1) | 287,621 | 183,241 | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產的攤銷 | 15,594 | 5,291 | |||||||||||||||||||||
添加:與收購和戰略投資相關的費用 | 2,629 | 1,909 | |||||||||||||||||||||
與上述調整相關的所得税支出影響 | (25,631) | (26,162) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 54,149 | 9% | $ | (1,515) | —% | |||||||||||||||||
歸屬於Snowflake Inc. 的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
歸因於 Snowflake Inc. 的 GAAP 淨虧損 | $ | (225,627) | (36%) | $ | (165,794) | (39%) | |||||||||||||||||
添加:股票薪酬相關費用 (1) | 287,621 | 183,241 | |||||||||||||||||||||
添加:收購的無形資產的攤銷 | 15,594 | 5,291 | |||||||||||||||||||||
添加:與收購和戰略投資相關的費用 | 2,629 | 1,909 | |||||||||||||||||||||
與上述調整相關的所得税支出影響 | (25,631) | (26,162) | |||||||||||||||||||||
歸因於非控股權益的調整,扣除税款 | (60) | — | |||||||||||||||||||||
歸屬於Snowflake Inc.的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 54,526 | 9% | $ | (1,515) | —% | |||||||||||||||||
歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股淨收益(虧損)——基本和攤薄後: | |||||||||||||||||||||||
歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股GAAP淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.70) | $ | (0.53) | |||||||||||||||||||
用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股GAAP淨虧損的加權平均股票——基本和攤薄後 | 324,157 | 314,361 | |||||||||||||||||||||
歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損)——基本 | $ | 0.17 | $ | (0.00) | |||||||||||||||||||
用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損)的加權平均股票——基本 | 324,157 | 314,361 | |||||||||||||||||||||
歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股非公認會計準則淨收益(虧損)——攤薄後 | $ | 0.15 | $ | (0.00) | |||||||||||||||||||
用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股非公認會計準則淨收益的非公認會計準則加權平均股——攤薄 (2) | 360,309 | 不適用 | |||||||||||||||||||||
用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的每股非公認會計準則淨虧損的加權平均股票——攤薄後 | 不適用 | 314,361 | |||||||||||||||||||||
自由現金流和調整後的自由現金流: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 299,444 | 48% | $ | 184,613 | 44% | |||||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (6,970) | (7,413) | |||||||||||||||||||||
減去:資本化的內部用途軟件開發成本 | (9,341) | (4,804) | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | 283,133 | 45% | 172,396 | 41% | |||||||||||||||||||
添加:在員工股票交易中為工資税相關項目支付的淨現金 (3) | 3,785 | 9,045 | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的自由現金流 | $ | 286,918 | 46% | $ | 181,441 | 43% | |||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 45% | 41% | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的自由現金流利潤率 | 46% | 43% | |||||||||||||||||||||
(1) 股票薪酬相關費用包括截至2023年4月30日和2022年4月30日的三個月,與僱主工資税相關的員工股票交易支出分別約為1,590萬美元和1,020萬美元。 (2) 在我們有非公認會計準則淨收益的時期,用於計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的非公認會計準則每股淨收益的非公認會計準則加權平均股包括所有可能攤薄的普通股等價物(股票期權、限制性股票單位和2020年員工股票購買計劃下的員工股票購買權)的影響。業績狀況尚未得到滿足的已發行限制性股票單位的潛在稀釋效應包含在非公認會計準則攤薄後的股票數量中,但我們認為業績條件很可能會得到滿足。這些可能具有稀釋作用的證券不包括在計算歸屬於Snowflake Inc.普通股股東的非公認會計準則每股淨虧損時使用的加權平均股票,在我們處於非公認會計準則淨虧損狀況時進行了攤薄。 (3) 截至2023年4月30日和2022年4月30日的三個月的金額不包括分別為8,440萬美元和5,320萬美元的員工工資税,這與員工限制性股票單位的淨股結算有關,後者反映為融資活動的現金流出。 | |||||||||||||||||||||||