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美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 5 月 21 日

 

 

 

Processa 製藥有限公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名 )

 

特拉華   001-39531   45-1539785
(註冊所在州 或其他司法管轄區 )   (委員會
文件號)
  (I.R.S. 僱主
身份證號)

 

可口可樂大道7380號,106號套房,

漢諾威, 馬裏蘭州

 

 

21076

(首席行政辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(443) 776-3133

 

 

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的交易所名稱
Common 股票,每股面值0.0001美元   PCSA   納斯達股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 簽訂重要最終協議。

 

2024 年 5 月 21 日 ,Processa Pharmicals, Inc.(“公司” 或 “我們”)與 A.G.P./Alliance Global Partners(“銷售代理”)簽訂了銷售 協議(“銷售協議”),根據該協議,我們可以 發行和出售註冊的 “在市場發行” 普通股(“股票”)不時通過我們的銷售代理或向我們的銷售代理提供高達240萬美元的報價(“自動櫃員機發行”)。我們預計,隨着時間的推移,將自動櫃員機發行的 淨收益(如果有)用於持續研發我們的候選藥物組合,特別是 我們的腫瘤產品,以及營運資金和一般公司用途。

 

根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的第415條的定義,通過銷售代理銷售 的股票(如果有)將通過任何被視為 “市場發行” 的方法進行。銷售代理將按現行 市場價格發行股票,並將盡其商業上合理的努力使此類發行符合其正常交易和銷售慣例。 根據銷售協議,我們將向銷售代理支付總收益的 3.0%,總額為通過銷售代理出售的 普通股每股銷售價格總收益的 3.0%。我們還可能將部分或全部股份出售給銷售代理作為其 自有賬户的委託人,按出售時商定的價格出售。

 

根據銷售協議,我們 沒有義務出售我們的普通股,也無法保證我們會根據銷售協議出售任何 股,如果我們這樣做,也無法保證我們將出售的股票的價格或金額,或任何此類 銷售的日期。銷售協議將在 (i) 出售所有受 銷售協議約束的普通股,或 (ii) 終止協議中規定的銷售協議,以較早者為準。

 

這份 對銷售協議的描述並不完整,是參照銷售協議對其進行全面限定的, 該協議作為附錄 10.1 附錄附於此,並以引用方式納入此處。

 

公司根據銷售協議發行和出售股票(如果有)將根據公司於2024年5月21日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格上的註冊 聲明(“註冊聲明”)以及公司向該表格 提交的與該表格 相關的招股説明書補充文件以及構成該協議一部分的公司招股説明書補充文件 註冊聲明。註冊聲明和招股説明書補充文件已向美國證券交易委員會提交,但 尚未生效。本表8-K最新報告不構成出售要約或徵求購買任何 股普通股的要約,也不應在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州或司法管轄區出售普通股。

 

項目 9.01 (d) 財務報表和附錄。

 

附錄 1.1   由Processa Pharmicals, Inc.和A.G.P./Alliance Global Partners簽訂的2024年5月21日簽訂的銷售協議(參照公司於2024年5月21日提交的S-3表格註冊聲明附錄1.2併入)
附錄 104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  PROCESSA 製藥有限公司
   
  /s/ George Ng
日期: 2024 年 5 月 21 日 George Ng
  主管 執行官