附件4.2

第二補充契約(本補充契約)，日期為2024年5月20日，由馬薩諸塞州的LPL Holdings，Inc.(公司)、特拉華州的LPL Financial Holdings Inc.(母公司擔保人)和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(受託人) (受託人)簽署。

獨奏會

鑑於，本公司及母擔保人迄今已籤立並向受託人交付一份日期為2023年11月17日的契據(該契約)，就本公司不時發行S證券作出規定，該契約將按契約的規定分一個或多個系列發行，並就擔保人在契約所述的範圍內擔保證券作出規定。

鑑於《契約》第2.1節和第10.1節規定，除其他事項外，公司、母擔保人和受託人可在未經持有人同意的情況下訂立補充契約，以確定任何系列證券的形式和條款，並規定發行票據(定義如下)；

鑑於，本公司打算通過本補充契約設立並規定發行新的證券系列，指定為2027年到期的5.700%優先債券(以下簡稱債券)；

鑑於，根據《契約》第10.1(9)條，本公司、母擔保人及受託人獲授權籤立及交付本補充契約，以修訂或補充本契約(與債券有關)，而無需任何持有人同意；及

鑑於，當票據由本公司籤立並經受託人認證及交付時， 根據下文所述條款及契約內的條件發行並按契約規定交付的票據，本公司及母擔保人根據其條款適用的有效、具約束力及法律責任，以及本公司及母擔保人在契約項下為使本補充契約成為本公司與母擔保人的有效、具約束力及合法的協議而須採取的所有行動已完成， 。

因此，現在，為了房產和債券持有人購買債券的代價，公司、母公司擔保人和受託人相互約定並同意，為了證券或其任何系列的所有持有人的平等和按比例受益，如下：

第一條

定義和 引用合併

第1.1節定義。(A)本文中使用的和未定義的所有大寫術語應具有《契約》中賦予該術語的含義。

(B)以下是本補充契約中使用的定義，如果本補充契約和本契約中都定義了術語，則本補充契約中的定義適用於附註。

？附加説明？具有本協議第2.4(F)節中提供的含義。

？Atria收購是指公司根據Atria協議收購Atria Wealth Solutions，Inc.。

？Atria協議是指Atria Wealth，Inc.、Atria Wealth Solutions Holdings LLC和本公司之間於2024年2月12日簽署的股票購買協議。

？信貸協議是指本公司、作為行政代理和抵押品代理的母擔保人摩根大通銀行，以及貸款人和其他當事人之間的修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2017年3月10日(修訂後， 不時修訂和重述、延長、補充、再融資、替換或以其他方式修改，並根據一項或多項信貸協議從貸款人借款或承諾)。

？在本契約第5.5節、第8.2節和第8.3節以及本補充契約第4.3節中使用的違約，是指任何在通知或時間流逝之後或兩者都會成為票據違約事件的事件。

？Indenture？具有獨奏會中提供的含義。

？利息支付日期？具有本合同第2.4(C)節規定的含義。

？發行日期？指票據最初發行的日期。

？到期日？具有本合同第2.4(B)節規定的含義。

《音符》具有獨奏會中提供的含義。

？Par Call Date表示2027年4月20日。

？允許留置權是指(1)税收或評估或政府收費或徵税的留置權，(A)當時尚未到期和拖欠的留置權，或(B)真誠地對其有效性提出質疑的留置權；(2)因任何訴訟或法律程序而產生的判決留置權，目前正通過適當的程序真誠地提出異議； (3)保證(或代替)擔保人、暫緩執行、上訴或海關擔保的保證金；(4)法律規定的留置權，如承運人、倉庫管理員S和機械師，以及在正常業務過程中產生的其他類似留置權，這些留置權確保債務的償付不超過60天，或者正在通過適當的訴訟程序真誠地爭奪債務，並已根據公認的會計原則在其賬面上為其留置充足的準備金；(5)根據職工S補償法、失業保險、養老保險或其他社會保障或退休福利或類似法律規定的質押或存款產生的留置權； (6)發行日存在的任何留置權(擔保信貸協議的留置權除外)；(7)擔保信貸協議項下借款的總金額的留置權

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(8)對上述第(Br)(3)、(4)、(5)和(6)款所指的任何留置權的全部或部分延期、續期或更換(或連續延期、續期或更換)，但以此為擔保且未被授權為許可留置權的借款的債務本金不得超過借款的本金，外加在延長、續期或更換時如此擔保的任何此類延期、續期或更換所應支付的費用；(9)在正常業務過程中產生的擔保現金管理和金庫服務的留置權。

主要附屬公司指本公司或母擔保人的任何附屬公司或母擔保人，而該等附屬公司或母擔保人最近一份財務狀況表所載的總資產超過本公司或母擔保人(視何者適用而定)及其各自附屬公司(如適用)及其各自附屬公司的綜合總資產的10%，而該等附屬公司或母擔保人(視何者適用而定)及其各自的附屬公司的最新綜合財務狀況表所釐定。

？定期記錄日期？具有本合同第2.4(C)節規定的含義。

？特別強制贖回具有本協議第3.1(A)節規定的含義。

？特別強制贖回日期具有本協議第3.1(B)節規定的含義。

？特別強制贖回價格具有本協議第3.1(A)節規定的含義。

？特別強制贖回觸發器具有本協議第3.1(A)節中規定的含義。

國庫利率，就任何贖回日期而言，是指公司根據以下兩段所述的收益率確定的收益率。

國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該日的 時間之後出現的最近一天的收益率，在由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中指定為精選利率(每日)-H.15(或任何後續指定或出版物) (H.15ü)，標題為？美國政府證券和國庫券恆定到期日(或任何後續標題或標題)(或任何後續標題或標題)(H.15 Tcm)。在確定國庫券利率時，公司應酌情選擇：(1)國庫券H.15固定到期日的收益率，恰好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(剩餘壽命？)；或(2)如果不存在與剩餘壽命完全相同的H.15恆定到期日，則這兩個收益率包括一個對應於H.15恆定到期日的收益率，一個對應於H.15恆定到期日的收益率，一個對應於H.15恆定到期日的收益率，緊接着長於剩餘壽命，並使用該收益率直線(使用實際天數)內插到面值贖回日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或(3)如果沒有這樣的國庫券

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H.15恆定到期期限短於或長於剩餘壽命，即單一國債恆定到期H.15最接近剩餘壽命的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15年的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。

如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日，公司不再公佈國庫券利率，公司應根據年利率計算國庫券利率 ，該年利率等於於紐約市時間上午11：00，即美國國庫券贖回日期前第二個營業日到期的半年等值到期收益率，該美國國庫券於面值贖回日期到期或到期日 最接近面值贖回日期。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句話的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款條款確定 國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時該美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

第1.2節。 根據《信託契約法》成立公司。本補充契約受制於《信託契約法》的強制性條款，在此通過引用將其併入本補充契約，並使其成為本補充契約的一部分。 下列信託契約條款具有以下含義：

債券指的是票據。

？債券擔保持有人？指票據的持有人。

？符合條件的契約是指本補充契約。

契約受託人或機構受託人是指受託人。

契約證券的義務人是指公司、母擔保人和任何其他契約證券的義務人(如果有)。

第1.3節。施工規則。本補充義齒適用本附着體義齒第1.1節第一句的規定，加以必要的修改.

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第二條

補充性義齒的應用

和票據的創建、格式、條款和條件

第2.1條。本補充性義齒的應用。儘管本補充契約有任何其他規定，本補充契約的條文，包括本文所載的契諾，僅為債券持有人的利益而明示及純粹為該等條文而設，任何該等條文不得被視為適用於根據該契約發行的任何其他證券，亦不得被視為為修訂、修改或補充該契約的任何目的，但與該票據有關的目的除外。債券構成契約第2.1節規定的一個單獨的證券系列。

第2.2條。創建備註。根據本公司契約第2.1節的規定，本公司根據本契約發行的獨立證券系列 創設該等票據。該批債券最初的本金總額為5億元。

第2.3條。《註釋》的格式。票據應以全球證券的形式發行，由本公司正式籤立，並經受託人認證，並應作為託管人或其代名人的託管人存放於受託人處，並以託管人或其代名人的名義登記。票據的存管人最初應為DTC，代表環球證券的票據最初應以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記。附註應基本上採用本文件所附附件A的形式。只要託管人或其代名人是全球證券的登記所有人，就所有目的而言，託管人或其代名人(視屬何情況而定)應被視為該全球證券在契約和該等票據項下所代表的票據的唯一擁有人或持有人。此類全球證券的實益權益的所有權應顯示在由託管機構或其指定人(關於參與者的實益權益)或參與者或通過參與者持有利益的個人(關於實益所有人的實益權益)保存的記錄上，並且其轉讓將僅通過這些記錄生效。

第2.4條。《附註》的條款及條件。本附註受本補充契約所補充的本契約的所有條款及條件所管限。特別是，以下規定應為《附註》的條款：

(A)標題；無 限制。債券的名稱應與演奏會中規定的一致，本金總額不受限制。

(B)述明的到期日。票據將於2027年5月20日(到期日)到期，票據本金應以美元到期並支付給持有人 ，連同其所有應計和未付利息。

(C)支付本金和利息。該批債券的利息為年息5.700釐，自2024年5月20日起計，或自最近支付或撥備利息的付息日起計，直至本金 到期及應付為止，以及任何逾期本金。債券的利息將按年利率計算。

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360天的一年，由12個30天的月份組成。票據的利息應每半年支付一次，從2024年11月20日開始，每年5月20日和11月20日，以美元為單位拖欠(就本補充契約而言，每個日期都是利息支付日期)。利息支付須於5月6日或11月6日(不論該日期是否為營業日)營業時間結束時(不論該日期是否為營業日)，在緊接該付息日期(就本補充契約下的票據而言，為定期記錄日期)之前的 支付予以其名義登記票據(或前身票據)的人士(最初為存管人)。儘管本合同或契約中有任何相反規定， (I)如果任何利息支付日期本來不是營業日，該利息支付日期應推遲到下一個營業日，以及(Ii)如果到期日不是營業日，則票據的相關本金和利息應在下一個營業日支付，如同支付是在該支付的到期日一樣。自到期日起至下一個營業日為止的 期間，就該等票據應付的款項將不會產生利息。

(D)登記及表格。根據本協議第2.3節的規定，票據最初應作為全球證券發行 。該批債券將以最低面額2,000元及超出面額1,000元的整數倍面額發行及轉讓。有關債券的本金、 贖回價格、特別強制性贖回價格及應計未付利息的所有付款，均須由本公司支付，詳情載於債券。

(E)法律上的無效和公約的無效。《契約》第11.3節關於法律無效的規定和《契約》第11.4節關於契約無效的規定應適用於《附註》。如本公司根據本契約第11.3條或第11.4條撤銷該等票據，本公司將不再有義務遵守本補充契約第IV條所載的契諾及協議。

(F)進一步發行。即使本協議或契約有任何相反規定，本公司仍可不時設立及發行利率、到期日及其他條款(發行日期、公開發售價格、首次付息日期及計息日期除外)與票據(額外票據)同等及按比例排列的額外票據，而毋須向票據持有人發出通知或徵得其同意。附加票據與之前未償還的票據將構成和構成本契約項下的單一系列票據 ，包括用於投票和贖回的目的，任何附加票據將可與現有票據互換，用於美國聯邦所得税目的。如已發生違約事件且該等票據仍在繼續，或如就美國聯邦所得税而言，該等額外票據不能與現有票據互換，則不會發行額外票據。

(G)贖回。該等債券須由本公司按本文件所述方式全部或部分贖回。

(H)排名；擔保。該等票據將為本公司的優先無抵押債務，並將：(I)與本公司所有其他無抵押及無附屬債務享有同等的償付權 S及(Ii)享有優先償付本公司所有S未來次級債務的權利。票據最初將由母公司擔保人擔保，之後在契約中所述的範圍內擔保。

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(I)償債基金。債券無權獲得任何償債基金。

(A)轉換。票據不可轉換為本公司、任何擔保人或任何其他人士的普通股或其他證券。

(B)其他條款及條件。《附註》的其他條款和條件應以《附註》的形式作為附件A提供。

第三條

贖回；某些購買

第3.1節。特別強制贖回。(A)如(I)Atria收購未於2025年3月7日或之前完成，(Ii)公司通知受託人公司不會繼續完成Atria收購，或(Iii)Atria協議在Atria收購未完成的情況下終止(第(I)、 (Ii)及(Iii)項，均為特別強制性贖回觸發)，則公司將被要求贖回當時尚未贖回的票據(該等贖回、特別強制性贖回價格(特別強制性贖回價格)，相當於票據本金的101% ，另加截至但不包括特別強制性贖回日期的應計及未付利息(特別強制性贖回價格)。

(B)如本公司根據特別強制性贖回規定有責任贖回債券，本公司將迅速向特別強制性贖回受託人及債券贖回日期遞交通知，在任何情況下不得超過特別強制性贖回觸發事件發生日期後十個營業日 (特別強制性贖回日期，該日期須在該通知發出日期後十個營業日內，除非DTC(或任何後續存託管理人)可能要求較長的最短期限，除外)，在此情況下， 特別強制贖回日期將為該較長最短期間結束後的第一個營業日)，並連同供受託人交付予每名債券登記持有人的特別強制性贖回通知。受託人 隨後將合理迅速地將該特別強制性贖回通知郵寄或以電子方式交付(或按照DTC或任何後續託管機構的程序傳輸)給債券的每一登記持有人。除非 公司拖欠特別強制性贖回價款，否則於該特別強制性贖回日及之後，債券將停止計息。

(C)根據本第3.1條進行的任何贖回應根據本契約第三條作出，但本契約第三條與本第3.1條相牴觸的範圍除外(在這種情況下，本第3.1條適用和控制)。

(D)在完成對Atria的收購後，本第3.1條將停止適用。就上述 而言，如根據Atria協議完成收購，包括在Atria協議的任何修訂或修訂或豁免生效後，Atria收購將被視為完成。

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第3.2節。可選的贖回。(A)在票面贖回日期之前，公司可隨時及不時按其選擇權贖回全部或部分債券，贖回價格(以本金的百分比表示，小數點後四捨五入至三位小數點)相等於：(1)(A)(A)截至贖回日(假設票據於票面贖回日到期)每半年一次(假設債券於面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息現值的總和(假設360天年度由12個30天月組成)，按國庫利率加20個基點減去(B)贖回日應計利息(B)的總和，及(2)將贖回的債券本金的100%，在任何一種情況下，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

(B)於票面贖回日期或之後，本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

(C)本公司S在釐定贖回價格時的行動及決定，在任何情況下均為決定性及具約束力，且無明顯錯誤。根據本條款第3.2條進行的任何贖回應按照本契約第三條的規定進行。

第3.3條。公開市場購買。本公司、母擔保人及其各自的聯營公司可不時在公開市場、私人交易或其他方式從債券持有人手中購入票據。本公司、母擔保人或其各自任何關聯公司收購的任何票據，可由S酌情決定持有、轉售或註銷。

第四條

聖約

除契約第V條的契諾外，本細則第IV條所載的契諾應適用於本公司及擔保人(如適用)，只要任何附註尚未清償，該等契諾 將於各方面適用於該等附註。

第4.1節。留置權的限制。本公司及母擔保人均不會，亦不會允許其各自的任何附屬公司就任何主要附屬公司的有投票權證券的質押、留置權或其他產權負擔所擔保的借款而產生、承擔、招致或擔保任何債務，但準許留置權除外，除非本公司或母擔保人(視何者適用而定)促使該系列證券(以及如本公司或母擔保人(視何者適用而定)選擇與該系列證券平價的任何其他債務)與(或根據本公司或母擔保人的選擇，在適用的情況下，在)借入資金的任何債務以此為抵押之前，只要借入的資金的該等債務是如此擔保的。

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第4.2節。不包括債務。儘管有本合同第4.1節的規定，在不限制本公司S、母擔保人S或其各自子公司發行、產生、產生、承擔或擔保以允許留置權擔保的債務的能力的情況下，本公司、母擔保人及其各自子公司將被允許就以留置權擔保的借款產生債務，而不考慮本合同第4.1節所載的限制，如果在發生借款債務時以及在履行借款債務和同時償還的債務之後，以留置權擔保的借款的全部債務本金總額不超過母擔保人及其子公司合併總資產的10%，這是根據公認會計原則確定的。

第4.3節。致受託人的通知。如果本協議第5.1節規定的任何違約或違約事件已經發生並仍在繼續，本公司應在知悉該事件後30個工作日內向受託人提交一份S高級管理人員證書，説明該 事件以及本公司正就此採取或擬採取的行動。

第五條

違約事件

第5.1節。違約事件。本契約第七條中的違約事件應適用於票據。此外，以下是與附註有關的違約事件：

(A)本公司、母擔保人或其各自的任何附屬公司在任何適用的寬限期屆滿後，未能在規定的最終到期日就借款的本金、溢價或利息(如有)拖欠當時未償還的本金總額7,500萬美元或以上，或本公司、母擔保人S或其各自的任何附屬公司加速償還本金總額或以上的借款，以致該筆借款 在本應到期及應付的日期之前到期及應付，如果在受託人通知公司和母公司擔保人後30天內，或受託人、母公司擔保人和受託人根據契約規定持有當時未償還票據本金總額至少25%的情況下，該違約沒有得到糾正或豁免，或者這種加速沒有被撤銷；但是，如果上述任何故障、違約或加速停止或被治癒、放棄、撤銷或廢止，則違約事件將被視為治癒；或

(B) 本公司、母擔保人或其各自的任何附屬公司沒有在60天內支付、擔保或以其他方式履行任何關於支付款項的最終、不可上訴的判決或命令 公司、母擔保人或其各自的任何附屬公司的未投保總金額超過7,500萬美元，而上訴不會被擱置；或

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(C)公司未按照本協議第3.1節的要求進行特別強制贖回。

第六條

雜類

第6.1節。義齒的認可；義齒的補充義齒部分。除非在此明確修改，否則本契約在各方面均已獲得批准和確認，其所有條款、條件和規定應保持完全效力和效力。無論出於何種目的，本補充契約均應成為契約的一部分，在此之前或之後經認證和交付的每個持有人均應受此約束。

第6.2節。與《信託契約法》衝突。 如果本協議的任何條款限制、限定或與本補充契約中的另一條款相沖突，則以該必需條款為準。如果本協議的任何規定限制、限制或牴觸《信託契約法》第318(C)節規定的義務，則以該等規定為準。如果本補充契約的任何條款限制、限定或與信託契約法案的條款相沖突，而信託契約法案要求信託契約法案是本補充契約的一部分並管理該補充契約，則信託契約法案的該條款應受該條款的控制。如果本補充契約的任何條款修改或排除了信託契約法案中可能被修改或排除的任何條款，則後一條款應被視為適用於本補充契約，因為信託契約法案的該條款被如此修改或排除， 視具體情況而定。

第6.3節。治國理政。本補充契約應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。本補充契約受《信託契約法》的條款約束，這些條款必須是本補充契約的一部分，並且在適用的範圍內應受此類 條款的約束。

第6.4節。對應者。本補充契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但所有這些副本應共同構成一個相同的文書。通過傳真或電子傳輸(以.pdf或其他格式)交換本補充契約的副本和簽名頁，對於本補充契約雙方而言，應構成本補充契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始契約。無論出於何種目的，以傳真或電子形式(以.pdf或其他格式)傳輸的雙方簽名均應視為其原始簽名。

第6.5節。 標題的效果本文件中的章節標題僅為方便起見，不應影響本文件的構建。

10

第6.6條受託人。在訂立本補充契約時，受託人有權享有本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保障有關的每項條文的利益，不論本契約其他地方是否有此規定。受託人不以任何方式對本補充契約的有效性或充分性或本文所載朗誦的有效性或充分性負責，所有朗誦均由本公司和母公司擔保人單獨進行。

[簽名頁面如下]

11

茲證明，本補充契約自上文第一次寫明之日起已正式簽署，特此聲明。

[ 第二次補充契約的簽名頁]

茲證明，本補充契約自上文第一次寫明之日起已正式簽署，特此聲明。

[ 第二次補充契約的簽名頁]

附件A

備註的格式

本票據是一份全球證券票據，就其含義而言，將其重新命名為並以存儲庫（如該票據中所定義）或其提名人的名義註冊。此全球證券僅可在有限的情況下兑換以該存款或其指定人以外的任何人的名義註冊的證券 在該文件中描述的有限情況下，除非全部或部分兑換為確定形式的證券，否則此全球證券不得轉讓，除非由存款人整體轉讓給該存款人的指定人，或由該儲藏室的指定人 或該儲藏室的其他指定人，或由該儲藏室或後繼儲藏室的任何指定人或該後繼儲藏室的指定人。

除非本證書由存託信託公司、紐約公司(DTC)的授權代表提交給 公司(如契約中所定義)或其代理人，以登記轉讓、交換或付款，並且所發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何 付款均支付給CEDE&CO)。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中有利害關係。

CUSIP 50212YAJ3

ISIN US50212 YAJ38

5.700%高級債券將於2027年到期

不是的。vt.r-[•]		$[•]
發行日期：2024年5月20日

LPL Holdings，Inc.是一家根據馬薩諸塞州聯邦法律正式成立並存在的公司，按收到的價值計算，特此承諾向Caude&CO支付款項。或登記受讓人，本金列於本文件所附於2027年5月20日的《全球附註》的利益交換附表內。

利息支付日期：5月20日及11月20日

錄製日期：5月6日和11月6日

特此參考本説明背面所載的本説明的進一步條款，就所有目的而言，這些進一步條款應具有與此處所載相同的效力。

茲證明，公司已促使本文書正式籤立。

5.700%優先債券將於2027年到期

受託人身份認證證書

這是上述契約中所指的其中指定的系列證券之一。

日期：

5.700%優先債券將於2027年到期

[註解背面]

優先債券2027年到期，息率5.700

除非另有説明，此處使用的大寫術語應具有下文提及的契約中賦予它們的含義。

1.利息。本公司承諾自2024年5月20日(包括該日)起，或自已支付或提供利息的最近付息日期(定義見下文)起，支付本票據本金的利息，年利率為5.700釐，直至本金到期及應付為止，以及任何逾期本金。本公司將於每年5月20日和11月20日每半年支付一次以美元計的拖欠票據的利息，如果該日不是營業日，則在下一個營業日(每個營業日，利息支付日期)支付利息；但 第一個利息支付日期應為2024年11月20日。利息將以一年360天為基礎計算，其中包括12個30天月。

2.付款方式。本公司將於下一個付息日期前的 5月6日或11月6日(不論該日期是否營業日)營業時間結束時，向登記持有人支付票據的利息(如有)，即使該等票據於該記錄日期之後及該付息日期或之前註銷，但根據契約第2.7節有關違約利息的規定，則不在此限。利息(如有)可以郵寄至持有人登記冊所載持有人地址的支票支付；但有關所有全球票據及所有其他票據的本金及任何利息及溢價須由持有人或其持有人指定的賬户以電匯方式支付，而所有全球票據及所有其他票據的持有人須已向本公司或付款代理人提供電匯指示。除非本公司另有指定，本公司的S辦事處或代理處將是受託人為此目的而設的辦事處。這種付款應使用美利堅合眾國的貨幣，該貨幣在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。

3.支付 代理和安全註冊。最初，美國銀行信託公司、國家協會、Indenture下的受託人將擔任支付代理和安全註冊機構。除通知受託人外，公司可在沒有事先 書面通知的情況下更換任何付款代理人或證券註冊處，但前提是公司將在紐約紐約市保留至少一名付款代理人。本公司或其任何附屬公司或其各自的任何關聯公司可擔任付費代理或安全註冊機構。

4.契約。本公司根據日期為2023年11月17日的契約(經不時修訂、補充或以其他方式修改的基礎契約)在本公司、母公司擔保人及受託人之間發行債券，並於本公司、母擔保人及受託人之間發行日期為2024年5月20日的第二份補充契約(補充契約及連同基礎契約、契約)。本債券是本公司正式授權發行的 債券之一，指定為2027年到期的5.700%優先債券。本公司可根據本契約發行額外票據。債券受制於本契約所載條款，持有人須參閲本契約以獲取該等條款的聲明。如本附註的任何條文與本契約的明訂條文有所牴觸，則本契約的條文適用並受管制。

5.可選擇贖回。在2027年4月20日(面值贖回日期)之前， 公司可以隨時、不時地按其選擇全部或部分贖回票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下較大者：(1)(A)(A)截至贖回日(假設票據於票面贖回日到期)每半年一次(假設債券於面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息現值的總和(假設為360天年度，包括12個30天月)，按國庫利率(定義如下)加20個基點(B)贖回日應計利息，但不包括贖回日期，及(2)將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及未償還利息。於票面贖回日期或之後，本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

國庫利率，就任何贖回日期而言，是指公司根據以下兩段所述的收益率確定的收益率。

國庫券利率將由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該日的 時間之後出現的最近一天的收益率，在由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中指定為精選利率(每日)-H.15(或任何後續指定或出版物) (H.15ü)，標題為？美國政府證券和國庫券恆定到期日(或任何後續標題或標題)(或任何後續標題或標題)(H.15 Tcm)。在確定國庫券利率時，公司應酌情選擇：(1)國庫券H.15固定到期日的收益率，恰好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(剩餘壽命？)；或者(2)如果沒有這種H.15恆定到期日正好等於剩餘壽命，則這兩個收益率包括一個對應於H.15恆定到期日的收益率，一個對應於H.15恆定到期日的收益率，以及一個對應於H.15恆定到期日的收益率，該收益率立即長於剩餘壽命，並應使用此類收益率以直線方式(使用實際天數)將結果四捨五入至三位小數點後，以直線方式內插到面值通知日期；或(3)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘壽命的單個國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視情況而定)。

2

如果在贖回日期前的第三個營業日，H.15 TCM不再公佈， 本公司應根據等於上午11：00到期的半年度等值收益率的年利率計算國庫利率，在紐約市時間，在美國財政部 證券贖回日之前的第二個營業日，到期日為票面贖回日或到期日最接近票面贖回日（如適用）。如果沒有美國國庫證券在票面贖回日到期，但有兩個或兩個以上的美國國庫證券的到期日與票面贖回日的距離相等，一個到期日在票面贖回日之前，另一個到期日在票面贖回日之後，公司應選擇到期日在票面贖回日之前的美國國庫證券。如果有兩個或兩個以上的美國國庫證券在贖回日期到期，或者有兩個或兩個以上的美國國庫證券符合前一句的標準，公司應 從這兩種或兩種以上的美國國庫證券中選擇交易價格最接近面值的美國國庫證券，其交易價格基於該美國國庫證券在11：00 a.m.，紐約市時間。在根據本段的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於上午11：00時的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），紐約市時間，並四捨五入至小數點後三位。

公司S在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤。根據本條款第5款進行的任何贖回應按照本契約第三條的規定進行。

公司、母擔保人及其關聯公司可以不時地在公開市場、私下交易或其他方式從持有人手中收購票據。本公司、母擔保人或其各自關聯公司收購的任何票據，可由S酌情持有、轉售或註銷。

6.特別強制贖回。如 (I)未於2025年3月7日或之前完成Atria收購，(Ii)本公司通知受託人本公司將不會繼續完成Atria收購，或(Iii)Atria協議已終止而Atria收購尚未完成(第(I)、(Ii)及(Iii)項均為特別強制性贖回觸發器)，則本公司須按相當於債券本金金額101%的贖回價格贖回當時尚未贖回的債券(該等贖回為 特別強制性贖回)，贖回價格相等於債券本金的101%，另加應計及未付利息如果有，至但不包括特別強制贖回日期(特別 強制性贖回價格)。

如果本公司根據特別強制性贖回規定有義務贖回債券，本公司將立即向特別強制性贖回受託人及債券贖回日期(特別強制性贖回日期不得超過特別強制性贖回觸發事件發生之日起不超過十個營業日)遞交通知(特別強制性贖回日期應在該通知發出日期後十個營業日內)，除非DTC(或任何 後續存放處)可能要求較長的最短期限。在此情況下，特別強制性贖回日期將為該較長最短期間結束後的第一個營業日)，並連同一份特別強制性贖回通知，供受託人交付予每名債券登記持有人。然後，受託人將合理迅速地將該特別強制性贖回通知郵寄或以電子方式交付(或按照DTC或任何後續託管機構的程序傳輸)給每一位債券的登記持有人。除非本公司未能支付特別強制性贖回價款，否則於該特別強制性贖回日及之後，債券將停止計息。

3

根據本第6款進行的任何贖回應根據本契約第三條 進行，但本契約第三條與本第6條相牴觸的部分除外(在這種情況下，本第6條適用並受其控制)。

在完成對Atria的收購後，第6條將停止適用。就上述而言，如根據Atria協議完成收購，包括在Atria協議的任何修訂或修訂或豁免生效後，收購Atria 將被視為完成。

7.面額、轉讓、交換。債券以登記形式發行，無最低面額2,000元及超出1,000元的整數倍的息票。票據的轉讓可以按照本契約的規定進行登記和交換。證券註冊處和受託人可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，公司可要求持有人支付法律規定或契約允許的任何税費。此外，本公司在郵寄或以電子方式遞交贖回票據贖回通知前15天內無須交換或登記任何票據的轉讓 。

8.被當作擁有人的人。在本票據提示轉讓登記到期前，本公司、任何擔保人、受託人和本公司的任何代理人、任何擔保人或受託人，包括付款代理人，可將本票據登記在其名下的人視為本票據的擁有人，目的是收取本票據的本金(以及溢價，如有)和(符合契約第2.7節的規定)利息的支付，以及所有其他目的，而不論本票據是否逾期，而本公司、任何擔保人、受託人或本公司的任何代理人，任何擔保人或受託人，包括付款代理人，應受到相反通知的影響。

9.修訂、補充及寬免。本契約、擔保或附註可根據本契約的規定進行修改或補充。

10.失責處理及補救。與票據有關的違約事件在契約中有定義。一旦發生違約事件，公司、任何擔保人、受託人和持有人的權利和義務應按照本契約的適用條款規定。

11.認證。本票據不得享有本契約下的任何利益，亦不得為任何目的而具有效力或義務，直至 經受託人手動簽署認證為止。

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12.保證；保證的交付。如本契約第12.1條所規定，本公司於本契約或本票據項下對票據持有人或受託人所負的所有責任，於 受託人認證及交付後，由本票據的每名持有人及受託人及其繼承人及受讓人作出不可撤銷及無條件的擔保，不論本契約、本票據、本公司於本契約或票據項下的責任是否有效及可強制執行，亦不論對S公司履行票據項下責任的任何限制。受託人交付本票據後，即構成代表票據的每一位擔保人適當地交付了契約第12.1節所述的擔保。

13.適用法律。契約、票據和任何擔保將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

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全球票據中利益交流時間表

此全球票據的初始未償本金金額為美元[•]。已將本全球票據的一部分交換為另一全球票據或最終票據的權益，或將另一全球或最終票據的一部分交換為本全球票據的權益：

日期 交易所		數額： 減少 本金 金額		數額： 增加 本金 這樣的數量 全球筆記		本金 這樣的數量 全球筆記 在此之後 減少或 增加		簽署： 授權 簽字人 受託人或票據 保管人

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