附錄 10.1

該可轉換期票及其可轉換的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或適用的州證券法進行登記，如果該法或涉及轉讓的此類法律沒有有效的註冊聲明，也沒有使公司對此類轉讓免於此類登記的意見感到滿意，則不得發行、出售、轉讓、質押或抵押。此票據不安全。

ENSERVCO 公司

可轉換本票

對於收到的價值，特拉華州的一家公司Enservco Corporation（“公司”）承諾根據本可轉換本期票（以下簡稱 “票據”）中規定的條款，向Cross River Partners, LP或其註冊受讓人（“持有人”）的訂單支付本金七十五萬美元（75萬美元）（“本金”），外加利息。

1。利息。本票據本金的利息應從發行之日起按每年百分之八（8％）的利率累計，直到本票據全額支付或根據下文第4節以其他方式進行轉換為止。利息應根據實際經過的天數以每年三百六十五 (365) 天為基礎計算。

2。到期日。在根據下文第4節轉換本票據的前提下，本票據的本金及其所有應計但未付的利息應在發行日一週年（“到期日”）到期並全額支付。

3.付款；預付款。儘管如此，在到期日之前，公司可以預付本票據的全部或部分未付本金或應計但未付的利息，而無需支付溢價或罰款。持有人在本協議下收到的所有款項將首先計入利息，然後計入本金。

4。票據交換。

4.1。票據交換。如果公司基本上按照附件A所附條款完成可轉換債券的發行（“快速熱融資”），則本票據的本金餘額及其所有應計但未付的利息應按美元兑換 Rapid Hot Financing 中提供的票據。如果Rapid Hot Finnance在2023年9月30日之前尚未結束，則持有人可以選擇將本票據由公司位於北達科他州基爾迪爾的不動產擔保。

4.2。交換的力學和影響。按照第 4.1 節的規定交換本票據後，持有人應將本票據交給公司。此後，公司應在可行的情況下儘快在持有人的地址發行並交付與快速熱融資相關的票據，如果沒有出現或沒有給出此類地址，則在公司的該主要辦公室向持有人交付。

5。違約事件。違約事件發生後和持續期間（定義見下文），持有人有權通過書面通知公司宣佈本票據成立，並且在作出此類聲明後，除了持有人根據適用法律或本票據的規定或持有人與公司之間的任何相關協議可能享有的任何其他權利或補救措施外，本票據應立即到期並應付款。以下任何事件的發生均構成 “違約事件”：

(a) 除非本票據（或其一部分）根據上述第4節進行兑換，否則公司未能在到期日支付本票據的本金或應計利息；

(b) 公司違反本説明中包含的任何陳述、保證或契約的任何行為，前提是公司在收到持有人關於此類違約的書面通知後的三十 (30) 天內未糾正此類違約行為；

(c) 公司的任何清算或解散，無論是自願還是非自願的；

(d) 公司根據任何聯邦或州法律啟動待裁決的破產或破產程序，或公司同意根據任何聯邦或州法律對公司（或其財產的任何實質部分）提起破產或破產程序，或公司同意或默許提出任何與之相關的申請，或任命接管人、清算人、受讓人、受託人或其他類似官員公司的，或者公司為債權人的利益進行轉讓，或公司通常在債務到期時以書面形式承認其無力償還債務；或

(e) 啟動針對公司的訴訟，根據任何現行或未來的法規、法律或法規尋求任何破產、破產、清算、解散或類似救濟，前提是此類程序在啟動後的九十 (90) 天內未被解散或中止，或撤銷任何此類程序的此類中止，或未經公司股東同意或默許任命任何受託人、接管人或清算人或公司的全部或任何大部分財產公司，如果該任命在其後的九十 (90) 天內尚未解除。

6。豁免；費用。公司特此免除與本票據有關的出示、付款要求、不履行通知、抗議、抗議通知和不履行義務通知。除根據持有人書面形式外，未轉換持有人對本票據的任何權利，或對本票據轉換的任何延遲或放棄，均不得損害任何此類權利或被視為對本票據的放棄。如果持有人被要求提起法律訴訟或承擔任何其他費用來收取本協議項下到期應付的款項或行使本票據下的權利，則公司有責任向持有人支付或償還與收取此類款項和任何此類法律訴訟有關的所有合理成本和開支，包括實際產生的合理律師費。

7。雜項。

7.1。修正；豁免。本説明任何條款的修訂或豁免、由本説明引起或與之相關的任何爭議或索賠的解決必須由本説明各方簽署的書面形式。

7.2。公司不進行任何分配。未經持有人事先書面同意，公司不得轉讓其權利或委託其在本協議下的任何義務。

7.3。控制權變更。任何導致公司控制權變更或其任何資產很大一部分的交易都不會加速未償本金或應計但未付利息中任何部分的支付。

7.4。繼任者和受讓人。除本説明中特別規定的例外情況外，本説明的條款和條件應有利於雙方各自的遺囑執行人、管理人、繼承人、繼承人和受讓人，並對之具有約束力。

7.5。票據丟失或損壞。在公司收到令公司滿意的關於本票據丟失、被盜、毀壞或損壞的證據，以及公司合理滿意的賠償（如果是丟失、被盜或毀壞），或者本票據的交出和取消（如果是損壞），公司應簽發並向持有人交付一份與本票據和麪額相似的新票據。

7.6。票據持有人，不是股東。在本票據轉換之前，本票據不賦予持有人以公司股份持有人身份就任何事項進行表決、同意或接收通知的權利，也沒有賦予持有人作為公司成員的任何其他權利或責任的權利。

7.7。高管和董事不承擔責任。在任何情況下，本公司的任何高級職員、經理或董事均不對根據本附註到期和應付的任何款項承擔任何責任。

7.8。管轄法律。本説明的條款應根據特拉華州法律進行解釋，不考慮其法律衝突原則。

7.9。通知。本協議要求或允許的所有通知、其他通信或付款均應採用書面形式，在送達持有人提供的地址或任何一方可能以書面形式向另一方指定的其他地址時，應視為已送達。

7.10。律師費。如果本票據或其任何部分所代表的任何本金或利息是在破產、破產管理或其他司法程序中收取的，或者如果本票據在違約後交給律師收取，則除了根據本票據應付的本金和利息外，公司同意支付合理的律師費和持有人為此產生的費用。

7.11。可分割性。如果根據適用法律，本説明的任何條款或規定被認定為無效、非法或不可執行，則應將此類條款或規定排除在本説明中，本説明的其餘部分應解釋為此類條款或條款已被排除在外，並應根據其條款強制執行。

7.12。同行。本票據可由公司簽署（並由持有人接受和確認），每張票據將被視為原件，但所有票據將構成同一份票據。對應物可以通過傳真、電子郵件（包括PDF或任何符合2000年美國聯邦電子設計法案的電子簽名，例如www.docusign.com）或其他傳輸方式交付，以這種方式交付的任何對應物將被視為已按時有效交付，並且對所有目的均有效和有效。

[簽名頁面如下]

為此，下列簽署人已使本説明自上述第一天起生效，以昭信守。

已接受並已確認：

持有人：

附件 A

快速熱融資條款表

ENSERVCO 公司

條款摘要

可轉換票據融資

2023年8月31日

這個”條款摘要” 總結了特拉華州的一家公司ENSERVCO Corporation的可轉換票據融資的主要條款（”公司”）。本條款摘要僅供討論之用；在所有各方簽署最終協議之前，任何談判方均不承擔任何義務。本條款摘要所考慮的交易受成交條件的約束，包括每位投資者令人滿意地完成盡職調查和執行最終融資文件：