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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表單 8-K

 

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期 2023年9月1日

 

 

 

 

 

 

 

朗蒙特, 科羅拉多州80504

 

 

(303) 333-3678

（註冊人）’的電話號碼，包括區號）

 

 

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

2023年9月1日，Enservco公司（“公司”）向由我們的首席執行官兼董事長理查德·墨菲控制的實體Cross River Partners, LP（“Cross River”）發行了本金總額為75萬美元的可轉換本票，以換取向公司提供的75萬美元貸款（“CR票據”）。同樣在2023年9月1日，公司向公司董事凱文·切瑟（“Chesser”）發行了本金總額為5萬美元的可轉換本票，以換取向公司提供的5萬美元貸款（“KC票據”，以及CR票據，“可轉換票據”）。公司預計將總收益用於一般公司用途。

 

可轉換票據的期限為一年，應計利息為每年8.00％。可轉換票據的所有未償本金和利息應在發行一週年之日到期。公司可以預付可轉換票據的全部或任何未償本金或應計但未付的利息，而無需支付溢價或罰款。如果公司基本上按照可轉換票據附件A（“快速熱融資”）的條款完成可轉換債券的發行，則可轉換票據的本金餘額以及所有應計但未付的利息將按美元兑換成Rapid Hot Finance中提供的票據。如果Rapid Hot Finance在2023年9月30日之前尚未完成，則Cross River和Chesser可以選擇將其可轉換票據由該公司位於北達科他州基爾迪爾的不動產擔保。

 

上述可轉換票據摘要並不完整，受可轉換票據全文的約束和全面限定，這些全文作為附錄10.1和10.2附於本表8-K的最新報告。

 

 

特此以引用方式將第 1.01 項中列出的信息納入本第 2.03 項。

 

 

第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 3.02 項。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），未經註冊即可向合格投資者發行可轉換票據，其依據是《證券法》第4（a）（2）條規定的不涉及公開發行交易的豁免。

 

 

(d) 展品

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，公司於2023年9月8日促成下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。