美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
承保協議
2024年5月21日，可口可樂綜合公司（以下簡稱 “公司”）與富國銀行證券有限責任公司、美銀證券有限公司、PNC資本市場有限責任公司和Truist Securities, Inc.（以下簡稱 “承銷商”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），以出售該公司本金總額70億美元 2029年到期的5.250％票據（“2029年票據”）和公司2034年到期的5.450％票據（“2034年票據”）的本金總額為5億美元，附上 2029 年票據，即 “筆記”）。根據公司在S-3表格（註冊）上的註冊聲明，這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》註冊的 編號 333-276049）於 2023 年 12 月 14 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和承諾、賠償和分攤義務以及其他慣例條款和條件。2024年5月29日，根據承保協議中規定的成交條件，公司將完成票據的發行和出售，扣除費用和承保折扣後的淨收益約為11.88億美元。
承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，其中可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。某些承銷商及其各自的關聯公司在正常業務過程中與本公司或其關聯公司從事商業和投資銀行業務以及其他商業交易，並將來可能從事商業和投資銀行業務以及其他商業交易。特別是，一些承銷商的關聯公司是公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的公司無抵押循環信貸額度的參與者。他們已經收到或將來可能會收到這些交易的慣常費用和佣金或其他付款。此外，承銷商之一Truist Securities, Inc. 是Truist Bank的子公司，Truist Bank是管理票據的契約（定義見下文）的受託人。
上述承保協議的上述摘要並不完整，參照該文件的全文對其進行了全面限定，該文件的副本作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
補充契約
2024年5月21日，公司與美國銀行信託公司、全國協會（“前受託人”）和Truist Bank（“繼任受託人”）簽訂了補充契約（“補充契約”），以補充公司與前受託人於2020年12月15日簽訂的契約（“契約”）。補充契約指定繼任受託人接替前任受託人擔任根據契約發行的公司債務證券的受託人和付款代理人，債務證券將在發行時包括票據。
上述補充契約的描述並不完整，完全受該協議內容的限制，該協議的副本作為附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |||
| 1.1 | 可口可樂聯合公司和富國銀行證券有限責任公司、美銀證券有限公司、PNC資本市場有限責任公司和Truist Securities, Inc.簽訂的承銷協議日期為2024年5月21日，由其中點名的幾家承銷商的代表 | |||
| 4.1 | 作為前受託人的可口可樂聯合公司與美國銀行信託公司、全國協會以及作為繼任受託人的Truist Bank於2024年5月21日簽訂的補充契約 | |||
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |||
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 可口可樂合併有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 24 日 | 來自： | //E. Beauregarde Fisher | ||||
| E. 博雷加德·費舍爾三世 | ||||||
| 執行副總裁、總法律顧問兼祕書 | ||||||