美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期
(最早報告事件的日期):
MOLSON 庫爾斯飲料公司
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
委員會 文件編號:001-14829
(公司成立的州或其他司法管轄區) | (國税局僱主識別號) |
郵政信箱
4030 號信箱,
羅伯特-布拉薩大道 111 號,
(主要行政辦公室的地址 ,包括郵政編碼)
(303)
(註冊人的 電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
¨根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行啟動前通信
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記註明 註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。新興成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
項目 8.01 其他活動。
承保協議
2024年5月22日,莫爾森庫爾斯飲料公司(“公司”)和公司的某些子公司(“擔保人”) 與花旗集團環球市場有限公司、高盛 薩克斯公司簽訂了承保協議(“承保協議”)。有限責任公司、美林國際、蒙特利爾銀行、倫敦分行、摩根大通證券有限公司、加拿大皇家銀行歐洲有限公司、 豐業銀行(愛爾蘭)指定活動公司、Capital One 證券有限公司、瑞穗國際有限公司、西伯特·威廉姆斯 Shank & Co., LLC、UniCredit Bank GmbH、Unicredit Bank GmbH、ING Bank N.V.、比利時分行、勞埃德證券 公司、摩根士丹利公司International plc和PNC資本市場有限責任公司作為承銷商,就該公司擬議的要約 和出售其2032年到期的3.800%優先票據的本金總額為8億歐元(”注意事項”).
承保協議包含公司 和擔保人的陳述以及對其中所列承銷商的某些事項的賠償。承保協議 的副本作為本 8-K 表格的附錄 99.1 提交,並通過本參考文獻納入此處。
該公司預計將於2024年5月29日發行票據。
票據的發行是根據2024年5月22日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的最終招股説明書 補充文件以及2024年2月20日作為公司在 S-3ASR 表格(文件編號 333-277183)上提交的自動上架註冊聲明 的一部分的基本招股説明書進行的,該説明書根據《證券法》生效經修訂的1933年,於2024年2月20日向 美國證券交易委員會提交。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
展覽 |
文件描述 | |
99.1 | 擔保方莫爾森庫爾斯飲料公司與花旗集團 環球市場有限公司、高盛公司簽訂的截至2024年5月22日的承保 協議有限責任公司、美林國際、摩根大通證券有限公司、加拿大皇家銀行歐洲有限公司、 豐業銀行(愛爾蘭)指定活動公司、Capital One 證券有限公司、瑞穗國際有限公司、西伯特·威廉姆斯香克和 有限責任公司、聯合信貸銀行有限公司、美國銀行投資有限公司、荷蘭國際銀行股份有限公司、比利時分行、勞埃德證券公司、摩根 } Stanley & Co.國際公司和PNC資本市場有限責任公司作為承銷商。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在 內聯 XBRL 文檔中)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
MOLSON COORS 飲料公司 | |||
日期: | 2024年5月24日 | 來自: | /s/ 娜塔莉 G. Maciolek |
娜塔莉·G·馬西奧萊克 | |||
首席法律和 政府事務官兼祕書 |
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