證物(A)(1)(K)

不得在任何司法管轄區內、進入或從任何司法管轄區發佈、出版或分發(全部或部分)，因為這樣做將構成違反該司法管轄區的相關法律。

立即釋放

2024年5月24日

建議的現金報價

為

MariaDB PLC

通過

子午線BIDCO LLC

它是一個附屬公司

K1投資管理有限責任公司

作為K5私人投資者的經理，L.P.

發佈和張貼要約文件

於2024年4月24日，K1根據愛爾蘭收購規則第2.7條(“規則2.7公告”)發佈公告，表示K1新成立的聯屬公司Meridian Bidco LLC(“Bidco”)作為K5 Capital Advisors，L.P.的普通合夥人，作為K5 Private Investors，L.P.的普通合夥人，提出要約收購MariaDB的全部已發行和將發行的股本(要約)的堅定意向。

本公告中使用但未定義的大寫術語與要約文件中賦予它們的含義相同。

BIDCO和K1欣然宣佈，要約文件(以下簡稱“要約文件”)已於今天公佈，並已郵寄給MariaDB的股東(“MariaDB股東”)(位於受限司法管轄區的股東除外)。要約文件載有要約的全部條款和條件以及接受要約的程序，以及相關的函件。報價文件僅供有信息權的人使用。

要約將持續接受，直至紐約市時間2024年7月10日下午5時(或要約可延長至的較後時間(S)及/或日期(S))(“到期時間”)。

為接受要約而採取的行動

接受要約的程序載於要約文件附錄1第3部分。如果您希望在要約中將您的全部或部分MariaDB股票投標給 Bidco，您必須執行以下操作：

•

如果您直接作為記錄持有人持有您的MariaDB股票，請按照要約文件(就愛爾蘭收購規則而言構成要約的接受形式)中的説明填寫並簽署(手動或電子方式)隨要約文件(就愛爾蘭收購規則而言，構成要約的接受形式)附帶的提交函(手動或電子方式)(或者，如果是賬簿記賬轉移，則交付代理人的消息)，並將帶有任何必需的簽名保證和所有其他必需文件的傳送函郵寄或以電子方式交付給ComputerShare Trust Company。N.A.(“交易所代理”)。經認證的MariaDB股東的意向書應附有所投標的MariaDB股票的股票證書。這些材料必須在到期時間之前交付給Exchange代理。有關圖書分錄轉移程序的詳細信息，請參閲報價文件附錄1第3部分。

•

如果您通過經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人持有您的MariaDB股票，請要求您的經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人在到期前通過DTC的自動投標報價計劃投標您的MariaDB股票。

希望獲得非上市單位替代方案的合格MariaDB股東也將被要求向投資者問卷提供一份完整的回覆信，如要約文件附錄1第3部分進一步描述。BIDCO將在收到所有回覆信後進行審查，這一審查過程需要時間。強烈鼓勵希望獲得非上市單位備選方案的合格MariaDB股東儘快返回他們的意見書(或者，如果是賬簿條目轉讓，則返回代理人的信息以代替意見書)，以選擇未上市單位備選方案。

在完成回覆函件及Bidco全權酌情決定根據證券法豁免註冊及豁免美國適用州證券法的註冊要求下，可向該MariaDB股東要約及出售Topco展期單位後，該合資格的MariaDB股東將收到一份機密發售備忘錄(“發售備忘錄”)。此外，希望收到非上市單位替代方案的合資格MariaDB股東將被要求在完成回覆函並隨後收到發售備忘錄後，向Topco LLCA遞交簽名頁，以完成他們對非上市單位替代方案的選擇，詳情見要約文件附錄1第3部分。未能完成這些額外要求將導致任何為非上市單位備選方案投標其MariaDB股份的合格MariaDB 股東無法獲得Topco展期單位。

其他不可撤銷的承諾

K1、K5及Bidco已分別於二零二四年五月二十四日收到另一份不可撤銷承諾，接納要約，或(如Bidco及/或K1集團根據2014年公司法選擇改用有關MariaDB plc的安排計劃)，索菲亞·阿諾及亞歷山大·阿諾根據2014年公司法就合共114,082股MariaDB股份作出安排計劃，合共佔MariaDB於2024年5月16日的現有已發行股本約0.16%(就要約文件而言，為最後實際可行日期)。該等不可撤銷承諾的訂立條款與K1、K5及Bidco先前取得的不可撤銷承諾大體相似，詳情見2.7公告。

因此，K1、K5、Topco及Bidco已收到接納要約的不可撤銷承諾，或如Bidco及/或K1集團根據2014年公司法選擇改用關於MariaDB的安排方案，則投票贊成根據2014年公司法訂立的安排方案，涉及合共47,402,907股MariaDB股份，合共佔MariaDB於2024年5月16日(就要約文件而言為最後實際可行日期)現有已發行股本約68.67%。在對MariaDB提出競爭性報價的情況下，這些承諾繼續具有約束力。

不可撤銷的承諾及其當事人的進一步細節載於要約文件的“特殊因素”部分。

預期時間表

預期時間表的進一步細節以及如何接受要約的細節在要約文件中列出。

要約文件和意見書將在K1‘S網站 (https://k1.com/meridian-offer-update/).)上免費提供，但對居住在受限司法管轄區的人有一定的限制

查詢

Lazard(K1和Bidco的財務顧問) 禤浩焯·杜奇尼、凱蘭·威爾遜、查爾斯·懷特	電話：+442071872000

港灣大廈集團(K1的公共關係顧問) 唐納德·卡特勒，布蘭登·布萊克威爾	電話：+1 424 317 4850

重要通知

K1負責人(作為K1的投資委員會)、Bidco高級職員和Topco高級職員對本公告中包含的信息承擔責任。據K1負責人、BIDCO高級職員、Topco高級職員(他們已採取一切合理的謹慎措施確保情況屬實)所知和所信，他們已承擔責任的本公告所包含的信息與事實相符，不遺漏任何可能影響該等信息輸入的內容。

Lazard Frères&Co.LLC連同其聯屬公司Lazard&Co.，Limited(獲英國金融市場行為監管局授權及監管)(“Lazard”)，只擔任K1及Bidco的財務顧問，並不會就要約事宜向K1及Bidco以外的任何人士負責，亦不會就本公告提及的要約或任何其他事宜向K1及Bidco以外的任何人士負責，亦不會就有關要約或任何其他事宜提供意見。Lazard及其任何關聯公司均不承擔或接受與本公告、本聲明中包含的任何聲明相關的非Lazard客户的任何責任、責任或責任(無論是在合同、侵權行為、法規或其他方面的直接或間接責任)。

愛爾蘭收購規則的披露要求

根據愛爾蘭收購規則第8.3(B)條，如果任何人(直接或間接)在MariaDB的1%或1%或以上的任何類別的“相關證券”中“擁有權益”，則對MariaDB或任何證券交易所要約人的任何“相關證券”的所有“交易”(包括通過與以下內容有關的期權或衍生工具)，任何該等“相關證券”)必須在不遲於相關交易日期後“營業日”的下午3：30(美國東部時間)前公開披露。這一要求將一直持續到“優惠期”結束。如果兩名或兩名以上人士根據任何明示或默示的協議(無論是口頭或書面的)合作，以取得MariaDB‘相關證券’的‘權益’，則就愛爾蘭收購規則第8.3條而言，他們將被視為單一人士。

根據《愛爾蘭收購規則》第8.2條，任何要約人和與其一致行動的任何人也必須披露交易。

一般來説，當一個人對證券價格的變化有長期的經濟風險敞口時，無論是有條件的還是絕對的，證券的利益就會產生。特別是，任何人將被視為擁有證券的所有權或控制權，或由於任何與證券有關的期權或衍生工具而擁有 ‘權益’。引號中的術語在愛爾蘭收購規則中定義，可在愛爾蘭收購小組的網站上找到。

有關必須披露其相關證券交易信息的受要約公司的詳細信息，可在愛爾蘭收購小組網站www.irishTakeoverpanel.ie上的披露表格中找到，其中包括已發行相關證券的數量、要約期開始和首次確定任何要約人的詳細情況。如果您對是否需要根據第8條披露交易有任何疑問，請諮詢愛爾蘭收購小組的網站www.irishTakeoverpanel.ie，或致電+353 1 678 9020聯繫愛爾蘭收購小組。

進一步資料

本公告僅供參考，不打算也不構成出售或邀請購買任何證券的要約，或根據要約或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票或批准的要約，也不會在任何司法管轄區內違反適用法律進行任何證券的出售、發行或轉讓。特別是，此公告並不是向美國出售證券的要約。如果沒有根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊，或根據豁免，或在不受此類註冊要求約束的交易中進行註冊，則不得在美國提出任何證券要約。在某些司法管轄區發佈、發佈或分發本公告可能會受到法律的限制，因此，在發佈、出版或分發本公告的司法管轄區內的人員應瞭解並遵守此類限制。

本公告是為遵守愛爾蘭法律和愛爾蘭收購規則而編制的，所披露的信息可能與本公告根據愛爾蘭以外司法管轄區的法律編制時所披露的信息不同。

海外股東

某些司法管轄區的法律可能會影響非愛爾蘭居民能否獲得要約(包括非上市單位替代方案)。不在愛爾蘭居住或受愛爾蘭以外任何司法管轄區法律約束的人員應瞭解並遵守任何適用的法律或法規要求。任何不遵守任何適用法律或法規要求的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的法律和/或法規。在適用法律允許的最大範圍內，參與要約的公司和個人(包括非上市單位替代方案)不對任何人違反此類限制承擔任何責任和責任。

除非BIDCO或K1另有決定或愛爾蘭收購規則另有要求，並經適用法律和法規允許，要約(包括非上市單位替代方案)將不會在任何受限司法管轄區內直接或間接提供，且在受限司法管轄區內的要約將無法接受，因為這樣做違反了該司法管轄區的法律。在某些司法管轄區內或在這些司法管轄區內發佈、出版或分發本公告可能會受到這些司法管轄區法律的限制。因此，本公告的副本和與要約有關的所有其他文件(包括未上市的單位替代方案)不會被髮布、發佈、郵寄或以其他方式轉發、分發或在任何受限司法管轄區內或從任何受限制的司法管轄區發送或發送。收到此類文件的人(包括但不限於被指定人、受託人和保管人)應遵守這些限制。如果不這樣做，可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。在適用法律允許的最大範圍內，K1、K1集團和BIDCO對任何人違反此類限制的行為不承擔任何責任或責任。MariaDB股東如對該等事宜有任何疑問，應立即徵詢有關司法管轄區的適當獨立專業顧問的意見。與海外股東有關的更多詳情載於要約文件。

如果你是美國居民，請閲讀以下內容：

本公告不打算、也不構成或構成任何要約(包括要約)、邀請或徵求要約的一部分，以購買、以其他方式收購、認購、投標、交換、出售或以其他方式處置任何證券，或在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不會在任何司法管轄區以違反適用法律或法規的方式收購或處置本公告所指的證券。

本公告不能取代要約文件和接受表格，或BIDCO可能向美國證券交易委員會提交的與要約相關的任何其他文件(如果有)。根據BIDCO打算向美國證券交易委員會提交的投標要約聲明，將按計劃發出購買 MariaDB股票的招標和要約。在投標要約開始時，MariaDB將就投標要約向美國證券交易委員會提交附表14D-9的邀請/推薦聲明。MariaDB股東被敦促在獲得提交給美國證券交易委員會的任何此類文件時仔細閲讀它們的全文，因為它們將包含有關要約的重要信息。在對要約做出任何決定之前，應仔細閲讀此類文件。一旦這些文件通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.向美國證券交易委員會提交，投資者和MariaDB股東將能夠免費獲得這些材料(如果有)和其他文件的副本，這些文件包含有關MariaDB和要約的重要信息。

如果提出收購要約，將根據《交易法》在美國提出，否則將按照愛爾蘭收購規則的要求提出。因此，要約將受披露和其他程序要求的約束，包括關於撤銷權、要約時間表、結算程序和付款時間的要求，這些要求可能不同於根據美國國內要約程序和法律通常適用的程序。此外，要約文件和與要約有關的任何其他文件已經或將根據愛爾蘭收購規則和愛爾蘭的披露要求、格式和風格編制，所有這些都可能與美國的不同。

MariaDB是根據愛爾蘭法律註冊成立的。在本公告發布之日，MariaDB董事會的一些董事居住在美國以外的國家。因此，MariaDB股票的美國持有者可能無法在美國境內向MariaDB或MariaDB的部分董事送達法律程序文件，或執行美國根據美國聯邦證券法的民事責任條款作出的判決。在非美國法院起訴MariaDB或其高管或董事(S)違反美國證券法可能是不可能的。此外，MariaDB股票的美國持有者應該知道如果K1和Bidco選擇根據安排方案(如本文所述)繼續進行，美國的聯邦證券法可能不適用。

在網站上發佈

本公告的副本和根據愛爾蘭收購規則第26條規定必須公佈的文件將在與居住在受限司法管轄區的個人相關的某些限制下提供，並將在K1‘S網站(https://k1.com/meridian-offer-update/).)上提供*任何此類網站的內容或可從該網站上的超鏈接訪問的任何其他網站的內容均不納入本公告，也不構成本公告的一部分。