證物:(A)(1)(D)
報價購買
任何及所有普通股
的
MARIADB PLC
在…
每股0.55美元
通過
MERIIDIAN BIDCO LLC
要約及相關提存權將於2024年7月10日紐約時間下午5:00到期,除非要約期限延長(可延長的日期和時間為“到期日”)。
2024年5月24日
致我們的客户:
隨函附上截至本要約日期的要約文件(“要約文件”)和相關的要約文件(“要約文件”),這些文件與要約文件一起構成要約文件,每份要約文件均可不時修訂或補充,構成要約文件。Meridian Bidco LLC(“Bidco”)是一家位於特拉華州的有限責任公司,是K1投資管理有限公司(“K1”)的聯屬公司,K5 Capital Advisors,L.P.作為K5 Private Investors,L.P.的普通合夥人,購買任何及所有MariaDB plc普通股(分別為“MariaDB股份”及“MariaDB”),以每股0.55美元的價格,以現金減去任何所需的預扣税項及不計利息(“現金要約”),或代替他們以其他方式有權獲得的現金要約,可就其全部(但非部分)MariaDB股份獲子午線TopCo LLC(“Topco”)的一股未上市、無登記、無投票權的B類單位。根據要約文件的條款及受要約文件的條件所限,於特拉華州成立的有限責任公司(每間公司均為“Topco展期單位”),以換取每股MariaDB股份(“非上市單位替代方案”)。本函件中對要約的描述僅為摘要,並符合要約文件和意見書中所述要約的所有條款和條件。本文中使用但未另外定義的大寫術語的定義與報價文件中的定義相同。
提出這一要約是為了進一步推進Bidco的某些聲明,即根據愛爾蘭收購規則第2.7條,堅定地打算在2024年4月24日提出要約。此次收購要約是根據《愛爾蘭收購規則》和《美國交易法》提出的。要約文件、接受文件和與要約有關的任何其他文件已經或將按照愛爾蘭收購規則和愛爾蘭的披露要求、格式和風格編制,所有這些都可能與美國的不同。
我們或我們的被指定人是為您的賬户持有的MariaDB股票的記錄持有人。因此,我們是唯一可以投標您的MariaDB股票的人,而且只能按照您的指示進行。我們向您發送的傳送函僅供您參考;您不能使用IT來投標我們為您的帳户持有的股份。
我們請求指示,您是否希望我們按照隨附的購買要約和意見書中所述的條款和條件,為您的賬户提供任何或所有由我們持有的MariaDB股票。
請注意以下事項:
1. | 您可以按所附指示表格所示的每股0.55美元的價格收購您的MariaDB股票,以換取現金、較少適用的預扣税和不計利息。 |
2. | 收購要約是對所有已發行的MariaDB股票提出的。 |
3. | 希望收到非上市單位替代方案的合格MariaDB股東將被要求(I)向投資者問卷提供一份完整的回覆信,如要約文件附錄1第3部分中進一步描述的那樣,以及(Ii)在收到發售備忘錄(如果適用)後, |