證物:(A)(1)(A)
2024年5月24日
這份報價文件很重要,需要您立即注意。如果您對應該採取的行動有任何疑問,建議您立即向您的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他適當的獨立財務顧問尋求財務建議,如果您是愛爾蘭居民,則根據愛爾蘭《2017年歐洲共同體(金融工具市場)法規》(2017年第375號)(修訂)獲得授權或豁免。
如果您出售或已經出售或以其他方式轉讓您所有的MariaDB股票,請立即將本要約文件和隨附的接受文件(任何個人意見書除外)發送給買方或受讓人,或通過其完成出售或轉移的股票經紀、銀行或其他代理人,以便轉發給買方或受讓人。然而,這些文件不得在構成違反有關法律的任何司法管轄區內轉發或傳送,或在該等司法區內或從該司法區內轉發或傳送。如果您只出售或以其他方式轉讓了您持有的部分MariaDB股票,您應保留這些文件,並諮詢您的股票經紀人、銀行或通過其完成出售或轉讓的其他代理人。
本報價文件應與隨附的驗收文件一起閲讀。附錄10包含本報價文件和驗收文件中使用的某些術語的定義。
建議的現金報價
通過
子午線BIDCO LLC(附屬公司
K1投資管理有限責任公司,
作為K5 Capital Advisors的普通合夥人,L.P.
作為K5私人投資者的普通合夥人,L.P.)
為
MariaDB PLC
優惠和撤銷權將於紐約時間下午5:00到期,
2024年7月10日,除非報價延期或提前終止。
在愛爾蘭和美國以外的某些司法管轄區內、在愛爾蘭和美國以外的某些司法管轄區內或從這些司法管轄區分發本要約文件和隨附的接受文件可能會受到這些司法管轄區法律的限制或影響。因此,本要約文件和隨附的驗收文件的副本不會,也不能郵寄或以其他方式轉發、分發或在任何此類司法管轄區內或從任何此類司法管轄區發送或發送。收到本要約文件和隨附的接受文件(包括但不限於被指定人、受託人和託管人)並受愛爾蘭或美國以外任何司法管轄區法律約束的人士,或非居住在愛爾蘭或美國的人士,將需要了解並遵守任何適用的限制或要求。如果未能做到這一點,可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。
接受要約的程序載於BIDCO總裁的函件第13段、附錄1第3部分及隨附的接受文件。
Lazard Frères&Co.LLC及其聯屬公司Lazard&Co.,Limited(獲英國金融市場行為監管局授權及監管)(下稱“Lazard”)只擔任K1及Bidco的財務顧問,並無其他人士就要約負責,除K1及Bidco外,不會就向Lazard客户提供保障而向任何其他人士負責,亦不會就要約或本要約文件或與要約有關而發出或將發出的任何其他文件或公告所述的任何其他事宜提供意見。Lazard及其任何聯屬公司均不向非Lazard客户的任何人承擔或接受任何義務、責任或責任(無論是直接或間接的,無論是在合同、侵權行為、法規或其他方面),這些責任、責任或責任與本要約文件或與要約相關而發佈或將發佈的任何其他文件或公告、本文中包含的任何聲明或其他聲明有關。
IBI公司財務有限公司(“IBI公司財務”)僅擔任MariaDB的財務顧問,與要約無關,不會向除MariaDB以外的任何人負責為IBI公司財務的客户提供保護,也不會就要約或任何