美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
根據
第 13 或 15 (d) 節提交的當前報告的
1934 年《證券
交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 5 月 23 日
辦公物業收入信託
( 其章程中規定的註冊人的確切姓名)
馬裏蘭州
(公司成立的州或其他司法管轄區)
(委員會檔案編號) | (國税局僱主識別號) |
牛頓廣場二號,
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
617-
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法 法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料 |
根據 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
根據 《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券:
每個課程的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興的 成長型公司。
新興
成長型公司
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ¨
在這份8-K表的最新報告中,“我們”、 “我們”、“我們的” 和 “公司” 等術語指的是辦公地產收益信託。
項目 8.01 | 其他活動。 |
已修改 交易所優惠交易
2024年5月23日,我們宣佈對先前宣佈的私募交易所要約(經修訂的交易所要約)進行某些額外的 修正案,以交換我們未償還的(i)2025年到期的4.500% 優先無擔保票據,(iii)2026年到期的2.650%的優先無擔保票據,(iii)2027年到期的2.400%優先無抵押票據,以及 (iv) 2031年到期的3.450%的優先無擔保票據(此類票據統稱為 “現有票據”),2029年到期的新9.000%優先擔保票據或新票據及相關票據的本金總額不超過6.1億美元根據截至2024年5月1日的發行備忘錄中規定的條款 和條件提供擔保,該備忘錄經2024年5月20日新聞稿或 發行備忘錄修訂。
修訂後的交易所要約將於紐約時間2024年6月10日下午 5:00 到期,除非我們進一步延長或提前終止修正後的交易所要約, 條件是滿足或豁免經修訂的交易所要約的條件(如果適用)。
新票據和相關擔保不會根據經修訂的1933年《證券法》、《證券法》或任何州證券法進行註冊,因此 將受到可轉讓和轉售的限制。我們無意根據《證券 法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊任何新票據和相關擔保,也不提供註冊權。
發行備忘錄和其他與經修訂的交易所要約有關的 文件將僅分發給已向我們證明自己是《證券法》第144A條規定的合格 機構買家的現有票據持有人,或者在美國境外向非美國機構分發。 遵守《證券法》S條例的人。
前述內容是修訂後的交易所要約的實質條款 的摘要,並不完整,受新聞稿、作為附錄99.1附於本文並以引用方式納入本項目8.01的 副本以及發行備忘錄中規定的經修訂的交易所 要約的條款的約束和限制。
關於前瞻性陳述的警告
本表8-K最新報告包含構成1995年《私人證券訴訟改革法》和 其他受風險和不確定性影響的證券法所指的前瞻性陳述的陳述 。這些陳述可能包括諸如 “相信”、“期望”、 “預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“將”、“可能” 和 否定詞或這些或類似表達式的導數等詞語。這些前瞻性陳述基於我們目前的 意圖、信念或期望,但不能保證前瞻性陳述會發生,也可能不會發生。由於各種因素,實際業績 可能與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的結果存在重大差異。 例如,修正後的交易所要約的完成以滿足或放棄經修訂的交易所要約的某些 條件為條件,如果適用,則需要豁免,其中一些條件是我們無法控制的。我們無法確定這些條件是否會得到滿足, 或者我們是否會放棄此類條件;因此,修正後的交易所要約可能無法按預期的條款或時間 或根本無法完成。
我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的定期報告中包含的信息,包括 “風險因素” 下或其中包含的信息 ,也確定了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中所述或暗示的 存在重大差異的重要因素。我們向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為www.sec.gov。
您不應過分依賴任何前瞻性陳述。
2 |
除法律要求 外,我們無意因新信息、未來 事件或其他原因更新或更改任何前瞻性陳述。
不得提出要約或邀請
本表8-K最新報告和 作為附錄99.1所附的新聞稿均不構成新票據 及相關擔保的出售要約或購買要約,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標 或出售為非法的任何司法管轄區均不得出售新票據和相關擔保。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 數字 |
描述 | |
99.1 | 2024 年 5 月 23 日的新聞稿。 | |
104 | 封面交互式數據文件。(嵌入在內聯 XBRL 文檔中。) |
3 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
辦公物業收入信託 | ||
來自: | /s/Brian E. Donley | |
姓名: | 布萊恩·E·唐利 | |
標題: | 首席財務官兼財務主管 | |
日期:2024 年 5 月 23 日 |