2024 年 4 月 30 日 30 日的發行人免費寫作招股説明書
根據規則 433 提交
經修訂的 1933 年證券法
註冊聲明編號 333-276830

投資者簡報2024年4月發行人根據1933年《證券法》（經修訂的第333號-276830號註冊聲明）於2024年4月30日提交的免費寫作招股説明書

2 關於前瞻性陳述的警示聲明本文檔包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可以不時提出口頭或書面陳述。我們將這些前瞻性陳述建立在我們對未來事件的預期和預測的基礎上，這些預期和預測來自我們目前獲得的信息。此類前瞻性陳述與未來事件或我們的未來業績有關，包括：我們的財務業績和預測；我們的收入和收益增長；以及我們的業務招股説明書和機會。在某些情況下，你可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “可能”、“應該”、“期望”、“預期”、“考慮”、“估計”、“相信”、“計劃”、“預測”、“潛在” 或 “希望” 等詞語，或者這些或類似術語的否定詞。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括我們獲得額外資金來推銷汽車和開發新產品的能力；我們生產足夠數量和質量的汽車以滿足客户需求的能力；我們的主要供應商以我們可接受的價格和數量為我們的車輛提供必要組件的能力；我們的主要供應商對我們的產品進行質量控制的能力；我們獲得足夠知識產權的能力保護我們的品牌和技術；我們的車輛按預期運行的能力；我們面臨的產品保修索賠或產品召回；我們在重大產品責任索賠中面臨不利的決定；客户對電動汽車的接受程度；對我們業務產生不利影響的替代技術的開發；COVID-19對我們業務的持續影響；加強對我們行業的政府監管；以及關税和貨幣匯率。這些因素和其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述只是預測。本文件中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受風險、不確定性和對我們的假設的影響。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於不確定性和假設造成的，本文件中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明都可能不會發生。

3 關於自由寫作招股説明書的聲明本免費寫作招股説明書涉及Fly-E Group, Inc. 普通股的首次公開募股，該普通股正在表格S-1（文件編號：333-276830）（“註冊聲明”）上的註冊聲明中註冊。本免費撰寫的招股説明書應與2024年4月22日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明（“初步招股説明書”）中包含的初步招股説明書一起閲讀，可通過以下鏈接進行評估：https: //www. sec. gov/archives/edgar/data/ 1975940/000121390024034918 /ea 0202997-03. htm 我們已就本來文所涉證券的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，包括初步招股説明書。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應閲讀初步招股説明書（包括其中描述的風險因素）、與本次發行有關的最終招股説明書（如果有）以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您通過電子郵件與Benchmark Company聯繫，則公司或Feering的承銷商將安排向您發送初步招股説明書以及最終招股説明書和/或其任何補充文件（如果有） [•]或者通過電話致電 [•] .

4 目錄簡介公司概述市場數據財務摘要 1 2 3 4

[佔位符]5 擬議發行 Fly-E Group, Inc.（“公司”）發行人：首次公開募股交易類型：300萬股發行數量：4.00美元-5.00美元價格區間：13,500,000美元中點基礎發行規模：超過15％-配股期權：22,000,000股普通股預發行股份：納斯達克資本市場：FLYE 交易所/股票代碼：• 新電動自行車生產、庫存 • 零售門店擴張 • 技術、研發工作 • 一般營運資金收益用途：公司、董事、高級管理人員和某些股東（5% 或以上）股東）已與承銷商達成協議，在招股説明書發佈之日後的180天內，不得直接或間接出售、轉讓或處置我們的任何普通股或可轉換為普通股或可行使或可兑換為普通股的證券，但有某些例外情況。鎖定：基準公司賬簿管理人：

6 關於我們 • Fly E-Bik e 設計、安裝和零售電動自行車、摩托車和踏板車，利基市場側重於當地 “最後一英里” 的送貨員，主要是食品或小包裹，他們需要在城市內出行，不受任何延誤 • 自行車部件在美國和中國製造，組裝在美國進行 • 總部位於紐約市的公司，擁有38個國內實體店，戰略性地位於美國主要大都市市場大部分位於紐約都會區 • 尋求通過擴張來實現增長零售足跡到其他人口稠密的大都市區，進入南美和歐洲 Fly E-Bike 的使命是成為電動兩輪運輸市場的領導者——今天就來和我們一起飛吧！促進經濟轉型，創造更清潔、更綠色的未來

• 強大的紐約影響力——重點擴展到其他人口密集的主要大都市區，並制定了在歐洲和南美建立業務的長期計劃 • 通過 FY24Q3 實現的收入為2400萬美元（與23財年同期相比增長46％），誘人的39％毛利率，息税折舊攤銷前利潤和淨利潤為正，債務微薄 • 預計維護、服務業務和配件銷售的增長將帶來利潤增長——二手自行車數量增加 • 新市場的早期表現良好（華盛頓特區、休斯敦、邁阿密）——預計在同等密度的大都市區將有類似的表現Fly E-Bike的目標是擴張•首次公開募股收益專門用於為增長提供資金；首次公開募股前由主要管理層持有76.5％的股權；將在發行後保留67.3％的股權投資亮點 7

8 FLY E-BIKE Team 歐安迪首席執行官 Simon Zhang 首席財務官郭國強首席財務官 Ricky Feng 首席運營官

9 個企業里程碑 2018 年實現即將到來的電動汽車熱潮，創立了 Fly E-Bike 以利用新興產業成立於 2019 年 Fly E-Bike 產品（電動自行車、電動摩托車、電動踏板車）獲得了 VIN，從而開始了業務發佈會 2021 年推出在線發行，以補充實體店的實體店位置數字發佈會 2023 年公司啟動了首次公開募股程序啟動其補充劑的過程最後一英里配送物流服務 Fly Delivery 成立

10 個產品線 — 擴展型、無與倫比的品牌化 Fly E-Bike E-Bike E-Bike（21 種型號）越野摩托車（2 種型號）電動滑板車（34 種型號）Street Legal（9 種型號）提供 20 多種型號 • 滿足不同類型消費者的需求 • 創新和開發新產品以擴大潛在需求產品合規性 • 為電動自行車型號和電池提供 UL 證書 • 為客户提供 UL 證書-商店 DMV 註冊和許可服務 Fly 品牌知名度 • 所有產品均以 Fly 命名以提高品牌知名度 • 鼓勵顧客將來可以到商店進行維護、檢查等。F11 F11 PRO F7 PRO COMMUTER 2 Hydrogen Power 2023 年 5 月 2023 年 7 月 2024 年 1 月 2024 年 2 月 2024 年 5 月 2024 年 5 月

11 Fly E-Bike — 專為城市配送量身定製 Fly E-Bike 應用程序（開發階段）— 實現智能狀態 B2 級別：實時顯示車輛和環境信息智能升級應用程序 ECU 中央控制儀錶板傳統電動自行車 Cloud Fly E — 自行車差異化 • 電池 — 48V28Ah 與 48V14Ah（傳統）• 輪胎-S 實心輪胎增強自行車的穩定性，確保在城市環境中與內胎相比的最佳性能 • 服務 — N提前紐約市有 30 家商店為我們的電動自行車提供零件和保養服務

12 產品安全 UL 認證握手協議通過整合安全的充放電協議和 UL 安全認證，可確保在充電或放電之前充電器/電池的匹配。為了安全起見，該過程可有效防止未經授權的充電器接觸電池。

13 E-bike VS 傳統自行車傳統自行車電動自行車 6-12 英里/小時高達 23 英里/小時僅限速度踩踏板雙模式：電機 + 踏板騎行模式低 — 相同距離的時間更長高 — 更長距離更長效率定位功能不標準使用 GPS 定位器輕鬆定位自行車定位

14 技術 — 設計定製應用程序（開發階段）自行車統計導航商店位置 HID 解鎖自行車控制路線歷史記錄

15 技術 — 設計定製的 APP 充電站定位器（開發）電池管理系統客户支持自行車檢測

16 個客户概況增長計劃 • 紐約市食品配送司機佔我們 2023 財年客户羣的 70%。鑑於電動自行車的電池使用壽命估計為 1 年，經常重複購買 • 定期維護、維修需求帶來高利潤，現金流隨服務電子自行車數量的增長而增加 • 為城市通勤者開發更便攜、更實惠的車型 • 為高端買家提供更高價值、更具視覺吸引力的車型 • 在人口稠密的城市市場擴大零售點 Stable Core Core Core Core Recurency 顧客

17 銷售策略 39 個實體地點 80 個分銷商 500 多名客户每天參與我們提供線上和線下服務，讓我們的客户既享受店內購物的滿意度，又享受在線購買的便利。除了銷售電動自行車外，我們的商店還提供多種服務，例如 DIY 組件、試駕、檢查等。在多米尼加共和國紐約市佔主導地位

18 個財務亮點 • 強勁的財務增長概況 • 通過 FY24Q3 實現的收入與 23 財年同期相比增長了 46%，同時保持了成本紀律、早期增長階段的盈利能力、門店擴張期 • 極具吸引力的自由現金流狀況以資本——精簡商業模式為支撐 • 資產負債表強勁，負債最少，營運資金狀況良好 Fly E-Bike Summary Financials Financials 截至3月31日，以百萬美元計。FY2023 FY2022 24.0 21.8 17.2 收入 9.5 8.3 3.2 毛利 39.3% 38.1% 18.9% 毛利率% 2.2 2.5 0.7 息税折舊攤銷前利潤 9.3% 11.2% 3.9% 息税折舊攤銷前利潤率% 1.2 1.4 0.4 淨收入 5.0% 6.3% 2.4% 淨收入率% 1.2 0.4 0.4 現金及等價物 0.4 0.9 0.0 長期債務、貸款 2.6 0.6 (1.2) 營運資金

• 巨大的長期增長機會 • 通過 FY24Q3 實現的收入為2400萬美元（增長46％）、誘人的毛利率（39％）、息税折舊攤銷前利潤和淨利潤為正；債務微薄 • 尋求股權資本以促進增長 19 摘要

投資者與媒體關係：ir@flyebike.com 媒體查詢：Core IR pr@coreir.com 謝謝！