附錄 99.1
23andMe公佈2024財年第四季度和全年財務業績
加利福尼亞州南舊金山,2024 年 5 月 23 日 — 23andMe Holding Co.領先的人類遺傳學和生物製藥公司納斯達克股票代碼:ME)公佈了截至2024年3月31日的2024財年(FY24)第四季度和全年財務業績。
主要結果和最新進展
•2024年3月28日,23andMe董事會成立了一個由獨立董事組成的特別委員會,負責審查23andMe為實現股東價值最大化而可能提供的戰略替代方案。2024年4月18日,公司宣佈已獲悉,23andMe首席執行官、聯合創始人兼董事會主席安妮·沃西基正在考慮提出收購她目前不擁有的23andMe所有已發行股份的提議。
•2024財年第四季度報告的總收入為6,400萬美元,而2023財年第四季度為9,240萬美元,下降了約31%,這是由於2023年7月葛蘭素史克合作獨家經營期結束後研究收入減少以及PGS套件數量和遠程醫療訂單減少所致。2024年全年收入為2.196億美元,而2023年全年收入為2.995億美元。
•推出了名為 “歷史匹配” 的全新 23andMe+ Premium 血統功能,將客户與 335 個歷史人物中的一個或多個聯繫起來,將祖先聯繫融入人類歷史和移民的故事中。
•宣佈為23andMe+成員提供三份關於乳腺癌、結直腸癌和前列腺癌的新基因報告。這些報告基於被稱為多基因風險評分(PRS)的統計模型,該模型由23andMe通過其專有研究數據庫開發。這些PRS報告根據與該疾病相關的數千種遺傳變異計算出個人患上其中一種癌症的潛在可能性。
•宣佈了23ME-01473的1期臨牀試驗的首位患者給藥。23ME-01473是一種雙機制自然殺傷(NK)細胞激活劑,靶向 ULBP6,旨在治療癌症。該公司預計將在2025財年繼續招收患者,並在2025日曆年晚些時候公佈研究結果。
•在美國癌症研究協會(AACR)年會上展示了23ME-00610和23ME-01473治療項目的海報,並於2024年4月完成了23ME-006101/2a期臨牀試驗的註冊。
•將在ASCO上展示23ME-00610的神經內分泌隊列(6月1日)和卵巢隊列(6月3日)的海報,這是2a期擴張隊列的首批數據展示。
•2024年5月9日,公司收到納斯達克的一封通知信,通知該公司已獲準再延長180天,或直到2024年11月4日,以恢復遵守繼續在納斯達克資本市場上市的最低出價要求。
23andMe聯合創始人兼首席執行官安妮·沃西基表示:“公司第四季度表現良好,年底表現穩健,繼續為23andMe+的成員增加價值,並推進我們的臨牀階段資產。”“我們將繼續努力為客户和股東創造價值,並期待變革性的 FY2025 的到來。”
2024 財年第四季度財務業績
24財年第四季度的總收入為6400萬美元,而去年同期為9200萬美元,下降了31%。下降的主要原因是葛蘭素史克合作獨家發現期於2023年7月結束,研究服務收入減少,以及主要由PGS套件銷量和遠程醫療訂單減少推動的消費者服務收入減少。這些下降被我們的會員服務增長帶來的收入增加所部分抵消。
消費服務(包括PGS、遠程醫療和會員服務)的收入約佔24財年第四季度總收入的99%。研究服務收入約佔24財年第四季度總收入的1%。
24財年第四季度的運營支出為2.39億美元,而去年同期為1.09億美元。運營支出的增加主要是由於本季度收取了1.53億美元的非現金商譽減值費用,這反映了在收購Lemonaid Health Limited時獲得的消費和研究服務板塊商譽的剩餘餘額。前幾個季度裁員、2023年8月英國Lemonaid Health Limited的處置以及葛蘭素史克合作計劃大幅減少導致的研發支出減少,從而部分抵消了這一增長。
24財年第四季度的淨虧損為2.09億美元,而去年同期的淨虧損為6400萬美元。
24財年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤(定義見下文)為虧損3,300萬美元,而去年同期的虧損為3,900萬美元。如上所述,調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的減少主要是由於人事相關費用和研發費用減少,但由於葛蘭素史克合作獨家發現期限於2023年7月結束,研究服務毛利的下降部分抵消了這一減少。請參閲下表,瞭解美國 GAAP 與非美國的對賬情況GAAP 財務指標。
2024財年全年財務業績
24財年的總收入為2.2億美元,而去年同期為2.99億美元,下降了27%。下降的主要原因是消費服務收入減少,這主要是由於PGS套件銷售量和遠程醫療訂單的減少以及2023年7月結束的葛蘭素史克合作獨家發現期結束導致的研究服務收入減少。我們的會員服務收入增長所帶來的收入增加部分抵消了這些下降。
消費服務(包括PGS、遠程醫療和會員服務)的收入約佔24財年總收入的92%。研究服務收入約佔24財年總收入的8%。
24財年的運營支出為7.81億美元,而去年同期為4.59億美元。如上所述,運營支出的增加主要是由於過去兩個季度收取的3.52億美元的非現金商譽減值費用。這一增長被人事相關支出的減少部分抵消,此前該年度裁員,以及2023年8月在英國出售Lemonaid Health Limited以及旨在提高利潤率和營銷效率的營銷廣告支出減少。
24財年的淨虧損為6.67億美元,而上一財年的淨虧損為3.12億美元。
24財年調整後的息税折舊攤銷前利潤為虧損1.76億美元,而去年同期的虧損為1.61億美元。調整後息税折舊攤銷前利潤虧損的增加主要是由於葛蘭素史克合作獨家發現期於2023年7月結束,研究服務毛利下降,消費服務收入下降主要是由PGS試劑盒銷量和遠程醫療訂單減少以及治療費用增加所致,但如上所述,人事相關支出的減少和營銷廣告支出的減少部分抵消了這一點。請參考下表,瞭解美國公認會計原則與非美國的對賬情況GAAP 財務指標。
請注意,2024財年的全年業績是初步的。該公司仍在完成對商譽和長期資產的減值審查的評估,其減值支出正在進一步評估中。這可能會導致調整公司運營費用中記錄的減值並影響其淨虧損。請注意,任何調整都將是非現金項目,並反映在公司截至2024年3月31日止年度的10-K表年度報告中。
資產負債表
23andMe截至2024年3月31日,現金及現金等價物為2.16億美元,而截至2023年3月31日為3.87億美元。
FY2025 財務指導
鑑於特別委員會對戰略替代方案的審查,該公司目前沒有提供指導。
電話會議網絡直播信息
23andMe將於今天,即2024年5月23日美國東部時間下午4點30分舉行電話會議,討論第四季度和 FY2024 的財務業績,並報告業務進展。該網絡直播可通過 https://investors.23andme.com/news-events/events-presentations 觀看。網絡直播重播將在同一地址播出。
關於 23andMe
23andMe 是一家以基因為主導的消費者醫療保健和治療公司,致力於打造更健康的未來。欲瞭解更多信息,請訪問 investors.23andme.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,包括但不限於有關23andMe在消費遺傳學和療法領域業務的未來表現及其專有研究平臺的增長和潛力的陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含或納入的所有聲明,包括有關23andMe的戰略、對戰略選擇和相關擬議交易的審查、財務狀況、財務預測、持續經營資金、現金儲備、預計成本、計劃、未來潛在合作、數據庫增長和管理目標的聲明,均為前瞻性陳述。“相信”、“預期”、“估計”、“計劃”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“潛在”、“可能”、“項目”、“預測”、“繼續”、“將”、“計劃” 和 “將”,或者,在每種情況下,它們的負面或其他變體或可比術語旨在識別前瞻性陳述,儘管不是所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些前瞻性陳述是基於23andMe當前對未來事件的預期和預測以及各種假設的預測。23andMe無法保證它會真正實現其前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴23andMe的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中許多是23andMe無法控制的)或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述通常還受公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的其他風險和不確定性的影響,包括1A項下的公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中的 “風險因素”,以及我們的10-Q表季度報告和8-K表最新報告的修訂和更新。此處發表的聲明是截至本新聞稿發佈之日發表的,除非法律要求,否則23andMe沒有義務對其進行更新,無論是由於新信息、事態發展還是其他原因。
使用非公認會計準則財務指標
為了補充23andMe根據美利堅合眾國公認會計原則(GAAP)編制的未經審計的簡明合併運營報表和未經審計的簡明合併資產負債表,本新聞稿還提到了調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則財務指標,定義為扣除淨利息收入(支出)、淨其他收入(支出)、所得税支出(收益)、折舊以及攤銷、減值費用、股票薪酬支出,以及其他被認為不尋常或不能代表我們業務潛在趨勢的項目,包括但不限於:權證負債公允價值的變化、訴訟和解、子公司處置損益、交易相關成本和網絡安全事件支出,如果適用於所列期限,則扣除可能的保險賠償。23andMe提供了淨虧損(最直接可比的GAAP財務指標)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況本新聞稿的結尾。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是23andMe管理層和董事會用來了解和評估經營業績和趨勢、編制和批准23andMe的年度預算以及制定短期和長期運營計劃的關鍵指標。23andMe提供調整後的息税折舊攤銷前利潤是因為23andMe認為分析師、投資者和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估該行業的公司,它有助於在報告期內進行一致的比較。此外,23andMe認為這有助於突出其經營業績的趨勢,因為它不包括不代表23andMe核心經營業績的項目。特別是,23andMe認為,排除在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時取消的項目為23andMe業務的同期比較提供了有用的衡量標準。因此,23andMe認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為理解和評估經營業績提供了有用的信息,其方式與23andMe的管理層和董事會相同。
在評估調整後息税折舊攤銷前利潤時,您應該意識到,未來23andMe將產生與本演示文稿中調整類似的費用。23andMe對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應解釋為推斷未來的業績不會受到這些費用或任何異常或非經常性項目的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應與根據公認會計原則制定的指標分開考慮,也不得將其作為其替代方案來考慮。其他公司,包括同一行業的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則財務指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低調整後息税折舊攤銷前利潤作為比較工具的用處。在使用這些非公認會計準則財務指標而不是淨虧損方面存在許多限制,淨虧損是根據公認會計原則計算的最直接可比的財務指標。其中一些
調整後息税折舊攤銷前利潤的侷限性包括(i)調整後的息税折舊攤銷前利潤不能正確反映未來要支付的資本承諾,以及(ii)儘管折舊和攤銷是非現金費用,但可能需要更換標的資產,調整後的息税折舊攤銷前利潤不能反映這些資本支出。在評估23andMe的業績時,您應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤以及其他財務業績指標,包括淨虧損和其他GAAP業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們現金消耗的最佳指標。
聯繫人
投資者:伊恩·庫尼,ianc@23andMe.com;investors@23andMe.com
媒體:press@23andMe.com
23andMe Holding Co.
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月 | | 截至3月31日的十二個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入: | | | | | | | |
服務 | $ | 57,719 | | | $ | 80,778 | | | $ | 191,816 | | | $ | 265,840 | |
產品 | 6,309 | | | 11,599 | | | 27,822 | | | 33,649 | |
總收入 | 64,028 | | | 92,377 | | | 219,638 | | | 299,489 | |
收入成本: | | | | | | | |
服務 | 33,965 | | | 48,835 | | | 108,116 | | | 150,595 | |
產品 | 3,032 | | | 3,560 | | | 12,145 | | | 14,398 | |
總收入成本 | 36,997 | | | 52,395 | | | 120,261 | | | 164,993 | |
毛利 | 27,031 | | | 39,982 | | | 99,377 | | | 134,496 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 46,724 | | | 60,719 | | | 205,361 | | | 222,596 | |
銷售和營銷 | 16,931 | | | 21,779 | | | 85,600 | | | 119,927 | |
一般和行政 | 22,296 | | | 26,758 | | | 129,772 | | | 115,984 | |
重組和其他費用 | — | | | — | | | 8,368 | | | — | |
商譽減值 | 152,944 | | | — | | | 351,744 | | | — | |
運營費用總額 | 238,895 | | | 109,256 | | | 780,845 | | | 458,507 | |
運營損失 | (211,864) | | | (69,274) | | | (681,468) | | | (324,011) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
淨利息收入 | 3,042 | | | 4,369 | | | 14,331 | | | 9,676 | |
其他收入(支出),淨額 | 5 | | | 174 | | | 506 | | | (93) | |
所得税前虧損 | (208,817) | | | (64,731) | | | (666,631) | | | (314,428) | |
所得税(受益)準備金 | 18 | | | (633) | | | 73 | | | (2,772) | |
淨虧損 | (208,835) | | | (64,098) | | | (666,704) | | | (311,656) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | (309) | | | 620 | | | (799) | |
綜合損失總額 | $ | (208,835) | | | $ | (64,407) | | | $ | (666,084) | | | $ | (312,455) | |
歸屬於普通股股東的A類和B類普通股每股淨虧損: | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | $ | (0.43) | | | $ | (0.14) | | | $ | (1.40) | | | $ | (0.69) | |
用於計算每股淨虧損的加權平均股票: | | | | | | | |
基本款和稀釋版 | 485,951,909 | | | 456,254,405 | | | 475,982,265 | | | 451,504,377 | |
23andMe Holding Co.
簡明合併資產負債表
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 3月31日 2024 | | 3月31日 2023 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 216,488 | | | $ | 386,849 | |
受限制的現金 | 1,399 | | | 1,399 | |
應收賬款,淨額 | 3,324 | | | 1,897 | |
庫存 | 12,465 | | | 10,247 | |
收入的遞延成本 | 4,792 | | | 5,376 | |
預付費用和其他流動資產 | 16,841 | | | 19,224 | |
流動資產總額 | 255,309 | | | 424,992 | |
財產和設備,淨額 | 28,351 | | | 38,608 | |
經營租賃使用權資產,淨額 | 48,894 | | | 56,078 | |
限制性現金,非流動 | 6,974 | | | 6,974 | |
內部使用的軟件,網絡 | 20,516 | | | 15,661 | |
無形資產,淨額 | 33,255 | | | 45,520 | |
善意 | — | | | 351,744 | |
其他資產 | 1,868 | | | 3,021 | |
總資產 | $ | 395,167 | | | $ | 942,598 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 11,571 | | | $ | 12,924 | |
應計費用和其他流動負債 | 42,263 | | | 66,430 | |
遞延收入 | 64,827 | | | 62,521 | |
經營租賃負債 | 8,670 | | | 7,541 | |
流動負債總額 | 127,331 | | | 149,416 | |
遞延收入,非當期 | 10,000 | | | — | |
經營租賃負債,非流動 | 67,845 | | | 77,763 | |
其他負債 | 1,471 | | | 1,480 | |
負債總額 | 206,647 | | | 228,659 | |
股東權益 | | | |
優先股——面值0.0001美元,截至2024年3月31日和2023年3月31日已獲授權1,000萬股;截至2024年和2023年3月31日已發行和流通的股票為零 | — | | | — | |
普通股,面值0.0001美元——截至2024年3月31日和2023年3月31日已發行和流通的A類股票,已發行和流通的股票分別為323,394,807股和293,020,474股;截至2024年3月31日和2023年3月31日,B類股份,已授權3.5億股,已發行和流通的166,724,586股和168,179,488股股份 | 49 | | | 46 | |
額外的實收資本 | 2,361,559 | | | 2,220,897 | |
累計其他綜合收益(虧損) | — | | | (620) | |
累計赤字 | (2,173,088) | | | (1,506,384) | |
股東權益總額 | 188,520 | | | 713,939 | |
負債和股東權益總額 | $ | 395,167 | | | $ | 942,598 | |
23andMe Holding Co.
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
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| 截至3月31日的十二個月 |
| 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (666,704) | | | $ | (311,656) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 23,227 | | | 32,071 | |
內部使用軟件的攤銷和減值 | 6,255 | | | 4,427 | |
股票薪酬支出 | 120,209 | | | 116,017 | |
長期資產的減值 | — | | | 10,126 | |
商譽減值 | 351,744 | | | — | |
Lemonaid Health Limited的處置損失 | 2,026 | | | — | |
其他經營活動 | (529) | | | 77 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | (1,427) | | | 1,483 | |
庫存 | (2,218) | | | 542 | |
收入的遞延成本 | 584 | | | 2,325 | |
預付費用和其他流動資產 | (1,231) | | | 6,653 | |
經營租賃使用權資產 | 7,185 | | | 7,393 | |
其他資產 | 1,152 | | | (429) | |
應付賬款 | (996) | | | (24,573) | |
應計費用和其他流動負債 | (7,104) | | | 2,671 | |
遞延收入 | 12,307 | | | (418) | |
經營租賃負債 | (8,790) | | | (8,934) | |
其他負債 | (9) | | | (3,165) | |
用於經營活動的淨現金 | (164,319) | | | (165,390) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (1,129) | | | (4,048) | |
出售財產和設備的收益 | 30 | | | 5 | |
資本化的內部使用軟件成本 | (8,527) | | | (7,262) | |
用於投資活動的淨現金 | (9,626) | | | (11,305) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
行使股票期權的收益 | 909 | | | 4,203 | |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 3,262 | | | 6,464 | |
支付與股權獎勵淨股結算相關的税款 | (230) | | | (197) | |
延期發行成本的支付 | (357) | | | (693) | |
融資活動提供的淨現金 | 3,584 | | | 9,777 | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | — | | | 385 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | (170,361) | | | (166,533) | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 395,222 | | | 561,755 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 224,861 | | | $ | 395,222 | |
非現金投資和融資活動的補充披露: | | | |
購買包括在應付賬款和應計費用中的財產和設備 | $ | 97 | | | $ | 473 | |
以股票為基礎的薪酬資本化,用於內部使用軟件成本 | $ | 3,606 | | | $ | 3,191 | |
該期間的遞延發行成本包含在應付賬款和應計費用中 | $ | 1 | | | $ | 45 | |
將合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述合併現金流量表中顯示的金額進行對賬: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 216,488 | | | $ | 386,849 | |
限制性現金,當前 | 1,399 | | | 1,399 | |
限制性現金,非流動 | 6,974 | | | 6,974 | |
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 224,861 | | | $ | 395,222 | |
23andMe Holding Co.
公司和分部總信息及非公認會計準則財務指標對賬
(以千計)
(未經審計)
公司按分部和公司整體劃分的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | 截至3月31日的十二個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
分部收入:(1) | | | | | | | |
消費者和研究服務 | $ | 64,028 | | | $ | 92,377 | | | $ | 219,638 | | | $ | 299,489 | |
總收入 | $ | 64,028 | | | $ | 92,377 | | | $ | 219,638 | | | $ | 299,489 | |
部門調整後的息税折舊攤銷前利潤: | | | | | | | |
消費者和研究服務業調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | (3,874) | | | $ | 4,989 | | | $ | (36,769) | | | $ | (17,997) | |
Therapeutics 調整後息税折 | (17,135) | | | (29,904) | | | (91,025) | | | (88,503) | |
未分配的公司 (2) | (12,199) | | | (13,744) | | | (48,002) | | | (54,801) | |
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | (33,208) | | | $ | (38,659) | | | $ | (175,796) | | | $ | (161,301) | |
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (208,835) | | | $ | (64,098) | | | $ | (666,704) | | | $ | (311,656) | |
調整 | | | | | | | |
淨利息收入 | (3,042) | | | (4,369) | | | (14,331) | | | (9,676) | |
其他(收入)支出,淨額 | (5) | | | (174) | | | (506) | | | 93 | |
所得税(受益)準備金 | 18 | | | (633) | | | 73 | | | (2,772) | |
折舊和攤銷 | 4,160 | | | 4,727 | | | 18,033 | | | 20,239 | |
收購的無形資產的攤銷 | 1,775 | | | 3,639 | | | 11,448 | | | 16,486 | |
收購的無形資產的減值 | — | | | — | | | — | | | 9,968 | |
股票薪酬支出 | 19,011 | | | 22,249 | | | 120,209 | | | 116,017 | |
訴訟和解費用 | — | | | — | | | 98 | | | — | |
Lemonaid Health Limited的處置損失和交易相關費用 | — | | | — | | | 2,375 | | | — | |
商譽減值 | 152,944 | | | — | | | 351,744 | | | — | |
網絡安全事件費用,扣除可能的保險賠償額 | 765 | | | — | | | 1,765 | | | — | |
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | (33,209) | | | $ | (38,659) | | | $ | (175,796) | | | $ | (161,301) | |
(1) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和十二個月中,療法沒有收入。
(2) 經CODM審查,某些部門的費用,例如財務、法律、監管和供應商質量、企業傳播、企業發展和首席執行官辦公室,未作為報告部分的一部分進行報告。這些金額包含在 “未分配公司” 中。