首席執行官致辭 |
主要財務業績和指標 | 第四季度已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 改變 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 改變 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 910.7 | $ | 989.9 | (8.0) | % | $ | 3,581.8 | $ | 3,708.5 | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益(GAAP) | $ | 1.48 | $ | 1.59 | $ | (0.11) | $ | 6.50 | $ | 4.25 | $ | 2.25 | |||||||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益(非公認會計準則)(1) | $ | 2.08 | $ | 1.82 | $ | 0.26 | $ | 8.35 | $ | 5.34 | $ | 3.01 | |||||||||||||||||||||||
毛利 (GAAP) | $ | 254.3 | $ | 246.0 | $ | 8.3 | $ | 982.8 | $ | 840.1 | $ | 142.7 | |||||||||||||||||||||||
營業收益 (GAAP) | $ | 80.9 | $ | 95.4 | $ | (14.5) | $ | 351.5 | $ | 278.3 | $ | 73.2 | |||||||||||||||||||||||
調整後營業收益(非公認會計準則)(2) | $ | 109.2 | $ | 107.1 | $ | 2.1 | $ | 450.2 | $ | 322.2 | $ | 128.0 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 60.9 | $ | 65.9 | $ | (5.0) | $ | 269.1 | $ | 175.8 | $ | 93.3 | |||||||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(3) | $ | 101.1 | $ | 112.9 | $ | (11.8) | $ | 434.1 | $ | 361.3 | $ | 72.8 | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(3) | $ | 124.5 | $ | 118.2 | $ | 6.3 | $ | 506.8 | $ | 387.5 | $ | 119.3 | |||||||||||||||||||||||
股票回購 | $ | 13.4 | $ | — | $ | 13.4 | $ | 95.7 | $ | 22.9 | $ | 72.8 | |||||||||||||||||||||||
每股分紅 | $ | 0.225 | $ | 0.175 | $ | 0.05 | $ | 0.850 | $ | 0.700 | $ | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
向股東返還的資本總額 | $ | 22.5 | $ | 7.1 | $ | 15.4 | $ | 130.3 | $ | 51.3 | $ | 79.0 |
季度已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 910.7 | $ | 989.9 | $ | 3,581.8 | $ | 3,708.5 | |||||||||||||||
毛利 | 254.3 | $ | 246.0 | $ | 982.8 | $ | 840.1 | ||||||||||||||||
運營費用 | 157.3 | $ | 146.1 | $ | 589.6 | $ | 544.9 | ||||||||||||||||
重組和其他退出費用 | 8.5 | $ | 4.0 | $ | 28.1 | $ | 16.4 | ||||||||||||||||
無限期無形資產的減值 | 7.6 | $ | 0.5 | $ | 13.6 | $ | 0.5 | ||||||||||||||||
營業收益 | 80.9 | $ | 95.4 | $ | 351.5 | $ | 278.3 | ||||||||||||||||
所得税前收益 | 66.6 | $ | 75.7 | $ | 292.2 | $ | 210.6 | ||||||||||||||||
所得税支出 | 5.7 | $ | 9.8 | $ | 23.1 | $ | 34.8 | ||||||||||||||||
歸屬於EnerSys股東的淨收益 | $ | 60.9 | $ | 65.9 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | |||||||||||||||
歸屬於EnerSys股東的每股普通股淨報告收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.51 | $ | 1.61 | $ | 6.62 | $ | 4.31 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.48 | $ | 1.59 | $ | 6.50 | $ | 4.25 | |||||||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.225 | $ | 0.175 | $ | 0.850 | $ | 0.70 | |||||||||||||||
計算報告的每股收益時使用的普通股加權平均數: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 40,365,995 | 40,873,977 | 40,669,392 | 40,809,235 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 41,054,904 | 41,505,060 | 41,371,439 | 41,326,755 |
3月31日 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 333,324 | $ | 346,665 | ||||||||||
應收賬款,扣除可疑賬款備抵後的淨額 (2024–$8,107; 2023–$8,775) | 524,725 | 637,817 | ||||||||||||
庫存,淨額 | 697,698 | 797,798 | ||||||||||||
預付資產和其他流動資產 | 226,949 | 113,601 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,782,696 | 1,895,881 | ||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 532,450 | 513,283 | ||||||||||||
善意 | 682,934 | 676,715 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 319,407 | 360,412 | ||||||||||||
遞延税 | 49,798 | 49,152 | ||||||||||||
其他資產 | 98,721 | 121,231 | ||||||||||||
總資產 | $ | 3,466,006 | $ | 3,616,674 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
短期債務 | $ | 30,444 | $ | 30,642 | ||||||||||
融資租賃的當前部分 | 237 | 90 | ||||||||||||
應付賬款 | 369,456 | 378,641 | ||||||||||||
應計費用 | 323,720 | 308,947 | ||||||||||||
流動負債總額 | 723,857 | 718,320 | ||||||||||||
長期債務,扣除未攤銷的債務發行成本 | 801,965 | 1,041,989 | ||||||||||||
融資租賃 | 647 | 254 | ||||||||||||
遞延税 | 30,583 | 61,118 | ||||||||||||
其他負債 | 151,882 | 191,112 | ||||||||||||
負債總額 | 1,708,934 | 2,012,793 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股權: | ||||||||||||||
優先股,面值0.01美元,已授權1,000,000股,截至2024年3月31日和2023年3月31日未發行或流通股票 | — | — | ||||||||||||
普通股,截至2024年3月31日,每股面值0.01美元,已授權1.35億股,已發行56,363,924股,已發行40,271,936股;截至2023年3月31日已發行56,004,613股和已發行40,901,059股 | 564 | 560 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 629,879 | 596,464 | ||||||||||||
按成本計算的美國庫存,截至2024年3月31日持有的16,091,988股和截至2023年3月31日持有的15,103,554股股票 | (835,827) | (740,956) | ||||||||||||
留存收益 | 2,163,880 | 1,930,148 | ||||||||||||
Contra equity-應收賠款 | — | (2,463) | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (204,851) | (183,474) | ||||||||||||
EnerSys 股東權益總額 | 1,753,645 | 1,600,279 | ||||||||||||
不可贖回的非控制性權益 | 3,427 | 3,602 | ||||||||||||
權益總額 | 1,757,072 | 1,603,881 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 3,466,006 | $ | 3,616,674 |
截至3月31日的財政年度, | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 269,096 | $ | 175,810 | $ | 143,911 | ||||||||||||||
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 92,021 | 91,153 | 95,878 | |||||||||||||||||
註銷與重組和其他退出費用有關的資產 | 24,229 | 8,920 | 6,503 | |||||||||||||||||
待售資產的損失 | — | — | 2,973 | |||||||||||||||||
無限期無形資產的減值 | 13,619 | 480 | 1,178 | |||||||||||||||||
套期保值關係中未指定的衍生品: | ||||||||||||||||||||
淨虧損(收益) | 846 | (1,182) | 157 | |||||||||||||||||
現金收益(結算) | (255) | 470 | 255 | |||||||||||||||||
可疑賬款準備金 | 1,873 | (431) | 2,621 | |||||||||||||||||
遞延所得税 | (29,344) | (15,236) | 1,115 | |||||||||||||||||
非現金利息支出 | 2,450 | 1,964 | 2,107 | |||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 30,607 | 26,371 | 24,289 | |||||||||||||||||
處置不動產、廠房和設備的收益 | 908 | (113) | (490) | |||||||||||||||||
扣除收購影響後的資產和負債變化: | ||||||||||||||||||||
應收賬款 | 108,631 | 67,553 | (128,956) | |||||||||||||||||
庫存 | 75,633 | (96,413) | (212,839) | |||||||||||||||||
預付資產和其他流動資產 | (112,701) | 23,689 | (32,044) | |||||||||||||||||
其他資產 | 6,027 | (6,298) | 270 | |||||||||||||||||
應付賬款 | (15,131) | (4,236) | 65,316 | |||||||||||||||||
應計費用 | (8,254) | 5,747 | (38,578) | |||||||||||||||||
其他負債 | (3,226) | 1,690 | 749 | |||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 457,029 | 279,938 | (65,585) | |||||||||||||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
資本支出 | (86,437) | (88,772) | (74,041) | |||||||||||||||||
收購企業 | (8,270) | — | — | |||||||||||||||||
處置設施的收益 | — | — | 3,268 | |||||||||||||||||
處置財產、廠房和設備的收益 | 2,228 | 586 | 1,540 | |||||||||||||||||
終止淨投資套期保值的收益 | — | 43,384 | — | |||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (92,479) | (44,802) | (69,233) | |||||||||||||||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||||||||||||||
短期債務的淨借款(還款額) | (231) | (21,719) | 20,556 | |||||||||||||||||
第二修正案左輪手槍借款的收益 | 182,500 | 310,500 | 523,400 | |||||||||||||||||
償還經修訂的第二輪手槍借款 | (427,500) | (500,500) | (88,400) | |||||||||||||||||
經修訂的2017年定期貸款的收益 | — | 300,000 | — | |||||||||||||||||
2027 年債券的收益 | 300,000 | — | — | |||||||||||||||||
2023 年優先票據的還款額 | — | (300,000) | — | |||||||||||||||||
第二和第三次修訂定期貸款的償還情況 | (293,889) | (5,215) | (161,447) | |||||||||||||||||
債務發行成本 | (4,061) | (1,121) | (2,952) | |||||||||||||||||
融資租賃義務及其他 | 1,169 | 1,110 | 810 | |||||||||||||||||
期權收益,淨額 | 10,786 | 4,392 | 1,336 | |||||||||||||||||
繳納與股權獎勵的淨股份結算相關的税款 | (9,166) | (6,453) | (9,150) | |||||||||||||||||
購買庫存股票 | (95,688) | (22,907) | (156,366) | |||||||||||||||||
支付給股東的股息 | (34,480) | (28,537) | (29,353) | |||||||||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (370,560) | (270,450) | 98,434 | |||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (7,331) | (20,509) | (12,936) | |||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (13,341) | (55,823) | (49,320) | |||||||||||||||||
年初的現金和現金等價物 | 346,665 | 402,488 | 451,808 | |||||||||||||||||
年底的現金和現金等價物 | $ | 333,324 | $ | 346,665 | $ | 402,488 | ||||||||||||||
季度已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 增長率 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 增長率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源系統公佈淨銷售額 | $ | 369.4 | $ | 458.2 | (19.4) | % | $ | 1,590.0 | $ | 1,738.1 | (8.5) | % | |||||||||||||||||||||||
匯率效應 | 10.2 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
能源系統固定貨幣淨銷售額 | 379.6 | (17.2) | 1,603.8 | (7.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Motive Power公佈了淨銷售額 | $ | 394.8 | $ | 383.6 | 2.9 | % | $ | 1,456.2 | $ | 1,451.3 | 0.3 | % | |||||||||||||||||||||||
匯率效應 | 6.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motive Power 固定貨幣淨銷售額 | 400.9 | 4.5 | 1,457.1 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業公佈的淨銷售額 | $ | 146.5 | $ | 148.1 | (1.1) | % | $ | 535.6 | $ | 519.1 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
匯率效應 | (0.3) | (3.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊固定貨幣淨銷售額 | 146.2 | (1.3) | 532.3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報告的淨銷售總額 | $ | 910.7 | $ | 989.9 | (8.0) | % | $ | 3,581.8 | $ | 3,708.5 | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||||
匯率效應 | 16.0 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定貨幣淨銷售總額 | 926.7 | (6.4) | 3,593.1 | (3.1) |
季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系統 | 動力 | 專業 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 369.4 | $ | 394.8 | $ | 146.5 | $ | — | $ | 910.7 | |||||||||||||||||||
營業收益 | $ | (4.9) | $ | 53.9 | $ | 6.7 | $ | 25.2 | $ | 80.9 | |||||||||||||||||||
與退出活動有關的庫存調整 | 1.0 | — | — | — | $ | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
重組和其他退出費用 | 3.8 | 3.7 | 1.0 | — | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
無限期無形資產的減值 | 7.6 | — | — | — | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 6.0 | 0.2 | 0.7 | — | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
法律訴訟費用,淨額 | 3.7 | — | — | — | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收益 | $ | 17.4 | $ | 58.1 | $ | 8.5 | $ | 25.2 | $ | 109.2 |
季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系統 | 動力 | 專業 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 458.2 | $ | 383.6 | $ | 148.1 | $ | — | $ | 989.9 | |||||||||||||||||||
營業收益 | $ | 23.0 | $ | 48.4 | $ | 6.7 | $ | 17.3 | $ | 95.4 | |||||||||||||||||||
重組和其他退出費用 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | — | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
無限期無形資產的減值 | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 5.7 | — | 0.5 | — | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | — | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收益 | $ | 29.6 | $ | 50.4 | $ | 9.8 | $ | 17.3 | $ | 107.1 | |||||||||||||||||||
與上一季度相比增加(減少)的百分比 | 能源系統 | 動力 | 專業 | 企業和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | (19.4) | % | 2.9 | % | (1.1) | % | —% | (8.0) | % | ||||||||||||||||||||
營業收益 | NM | 11.3 | 0.2 | 45.8 | (15.2) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收益 | (41.3) | 15.4 | (13.3) | 45.8 | 2.0 |
十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系統 | 動力 | 專業 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,590.0 | $ | 1,456.2 | $ | 535.6 | $ | 0.0 | $ | 3,581.8 | |||||||||||||||||||
營業收益 | $ | 15.5 | $ | 201.2 | $ | 17.6 | $ | 117.2 | $ | 351.5 | |||||||||||||||||||
與退出活動有關的庫存調整 | 17.1 | — | 3.1 | — | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他退出費用 | 8.9 | 11.6 | 7.6 | — | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||
無限期無形資產的減值 | 13.6 | — | — | — | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 24.5 | 0.7 | 2.8 | — | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||
法律訴訟費用,淨額 | 3.7 | — | — | — | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | — | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收益 | $ | 87.0 | $ | 214.6 | $ | 31.4 | $ | 117.2 | $ | 450.2 |
十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源系統 | 動力 | 專業 | 企業和其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,738.1 | $ | 1,451.3 | $ | 519.1 | $ | 0.0 | $ | 3,708.5 | |||||||||||||||||||
營業收益 | $ | 60.8 | $ | 165.2 | $ | 35.0 | $ | 17.3 | $ | 278.3 | |||||||||||||||||||
與退出活動有關的庫存調整 | (0.2) | 0.8 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他退出費用 | 1.5 | 12.8 | 2.1 | — | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||
無限期無形資產的減值 | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 23.4 | — | 1.7 | — | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | — | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收益 | $ | 86.2 | $ | 179.4 | $ | 39.3 | $ | 17.3 | $ | 322.2 |
與上年相比增加(減少)的百分比 | 能源系統 | 動力 | 專業 | 企業和其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | (8.5) | % | 0.3 | % | 3.2 | % | NM | (3.4) | % | ||||||||||||||||||||
營業收益 | (74.6) | 21.9 | (49.7) | NM | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業收益 | 0.8 | 19.6 | (20.2) | NM | 47.6 |
季度已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
淨收益 | 60.9 | $ | 65.9 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | ||||||||||||||||
折舊 | 16.8 | 15.3 | 64.0 | 60.4 | |||||||||||||||||||
攤銷 | 6.9 | 6.9 | 28.0 | 30.8 | |||||||||||||||||||
利息 | 10.8 | 15.0 | 49.9 | 59.5 | |||||||||||||||||||
所得税 | 5.7 | 9.8 | 23.1 | 34.8 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 101.1 | 112.9 | 434.1 | 361.3 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整 | 23.4 | 5.3 | 72.7 | 26.2 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 124.5 | $ | 118.2 | $ | 506.8 | $ | 387.5 |
季度已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
與退出活動有關的庫存調整 | $ | 1.0 | $ | — | $ | 20.2 | $ | 0.6 | |||||||||||||||
重組和其他退出費用 | 8.5 | 4.0 | 28.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||
無限期無形資產的減值 | 7.6 | 0.5 | 13.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||
法律訴訟費用,淨額 | 3.7 | — | 3.7 | — | |||||||||||||||||||
其他 | 2.6 | 0.7 | 7.1 | 2.2 | |||||||||||||||||||
重新評估與退出俄羅斯業務有關的其他(收入)支出中包含的貨幣資產 | — | — | — | 4.5 | |||||||||||||||||||
資產證券化交易費 | — | 0.1 | — | 0.6 | |||||||||||||||||||
終止淨投資套期保值的融資成本 | — | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整 | $ | 23.4 | $ | 5.3 | $ | 72.7 | $ | 26.2 |
季度已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
報告的毛利潤 | $ | 254.3 | $ | 246.0 | $ | 982.8 | $ | 840.1 | |||||||||||||||
與退出活動有關的庫存調整 | 1.0 | 0.0 | 20.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利 | 255.3 | 246.0 | 1,003.0 | 840.7 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 27.9 | % | 24.9 | % | 27.4 | % | 22.7 | % | |||||||||||||||
調整後的毛利率 | 28.0 | % | 24.9 | % | 28.0 | % | 22.7 | % | |||||||||||||||
季度已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 136.8 | $ | 144.1 | $ | 457.0 | $ | 279.9 | |||||||||||||||
減少資本支出 | (27.4) | (31.3) | (86.4) | (88.8) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | 109.4 | 112.8 | 370.6 | 191.1 |
季度已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 136.8 | $ | 144.1 | $ | 457.0 | $ | 279.9 | |||||||||||||||
淨收益 | 60.9 | 65.9 | 269.1 | 175.8 | |||||||||||||||||||
運營現金流轉化率% | 224.6 | % | 218.7 | % | 169.8 | % | 159.2 | % | |||||||||||||||
自由現金流 | 109.4 | 112.8 | 370.6 | 191.1 | |||||||||||||||||||
調整後的淨收益 | 85.2 | 75.4 | 345.3 | 220.8 | |||||||||||||||||||
調整後的自由現金流轉化率% | 128.4 | % | 149.6 | % | 107.3 | % | 86.5 | % |
最近十二個月 | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
(以百萬計,比率除外) | ||||||||||||||
報告的淨收益 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | ||||||||||
重新添加: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 92.0 | $ | 91.2 | |||||||||||
利息支出 | 49.9 | $ | 59.5 | |||||||||||
所得税支出 | 23.1 | 34.8 | ||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 434.1 | $ | 361.3 | |||||||||||
根據信貸協議定義進行調整 (1) | 85.8 | 51.7 | ||||||||||||
每份信貸協議的調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(1) | $ | 519.9 | 413.0 | |||||||||||
淨負債總額 (2) | 511.1 | 736.0 | ||||||||||||
槓桿比率: | ||||||||||||||
淨債務/信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤總比率 | 1.0 X | 1.8 X | ||||||||||||
季度已結束 | ||||||||||||||
(以百萬計,股票和每股金額除外) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
淨收益對賬 | ||||||||||||||
如報告所述,淨收益 | $ | 60.9 | $ | 65.9 | ||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||
與退出活動有關的庫存調整 | 1.0 | (1) | — | (1) | ||||||||||
重組和其他退出費用 | 8.5 | (1) | 4.0 | (1) | ||||||||||
無限期無形資產的減值 | 7.6 | (2) | 0.5 | (2) | ||||||||||
待售資產的損失 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||
已確定的無形資產的攤銷 | 6.9 | (3) | 6.2 | (3) | ||||||||||
資產證券化交易費 | — | 0.1 | ||||||||||||
法律訴訟費用,淨額 | 3.7 | (4) | — | |||||||||||
其他 | 3.3 | (4) | 0.7 | |||||||||||
上述非公認會計準則調整的所得税影響 | (6.7) | (2.0) | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的淨收益 | $ | 85.2 | $ | 75.4 | ||||||||||
每股計算中使用的已發行股份 | ||||||||||||||
基本 | 40,365,995 | 40,873,977 | ||||||||||||
稀釋 | 41,054,904 | 41,505,060 | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的每股淨收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 2.11 | $ | 1.85 | ||||||||||
稀釋 | $ | 2.08 | $ | 1.82 | ||||||||||
報告的每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||
基本 | $ | 1.51 | $ | 1.61 | ||||||||||
稀釋 | $ | 1.48 | $ | 1.59 | ||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.225 | $ | 0.175 |
季度已結束 | ||||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
税前 | 税前 | |||||||||||||
(1) 與退出活動相關的庫存調整——能源系統 | $ | 1.0 | $ | — | ||||||||||
(1) 重組和其他退出費用-能源系統 | 3.8 | 0.3 | ||||||||||||
(1) 重組和其他退出費用——Motive Power | 3.7 | 1.6 | ||||||||||||
(1) 重組和其他退出費用-專業 | 1.0 | 2.1 | ||||||||||||
(2) 無限期無形資產的減值——能源系統 | 7.6 | 0.1 | ||||||||||||
(3) 無限期無形資產的減值——專業 | — | 0.4 | ||||||||||||
(3) 已確定的無形資產的攤銷-能源系統 | 6.0 | 5.7 | ||||||||||||
(3) 已確定的無形資產的攤銷-Motive Power | 0.2 | — | ||||||||||||
(3) 已確定的無形資產的攤銷-專業 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||
(4) 法律訴訟費用,淨額——能源系統 | 3.7 | |||||||||||||
(4) 其他-能源系統 | 0.2 | — | ||||||||||||
(4) 其他-動力 | 0.3 | — | ||||||||||||
(4) 其他-專業 | 0.1 | — | ||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | $ | 28.3 | $ | 10.7 |
十二個月已結束 | ||||||||||||||
(以百萬計,股票和每股金額除外) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
淨收益對賬 | ||||||||||||||
如報告所述,淨收益 | $ | 269.1 | $ | 175.8 | ||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||
與退出活動有關的庫存調整 | 20.2 | (1) | 0.6 | (1) | ||||||||||
重組和其他退出費用 | 28.1 | (1) | 16.4 | (1) | ||||||||||
無限期無形資產的減值 | 13.6 | (2) | 0.5 | (2) | ||||||||||
待售資產的損失 | — | — | ||||||||||||
已確定無形資產的攤銷 | 28.0 | (2) | 25.1 | (2) | ||||||||||
重新評估與退出俄羅斯業務有關的其他(收入)支出中包含的貨幣資產 | — | 4.5 | ||||||||||||
資產證券化交易費 | — | 0.6 | ||||||||||||
收購活動費用 | — | — | ||||||||||||
終止淨投資套期保值的融資成本 | — | 1.4 | ||||||||||||
與債務修改相關的融資費用 | — | 1.2 | ||||||||||||
法律訴訟費用,淨額 | 3.7 | (3) | — | |||||||||||
其他 | 7.8 | (3) | 2.2 | |||||||||||
上述非公認會計準則調整的所得税影響 | (25.2) | (7.5) | ||||||||||||
與債務修改相關的融資費用 | $ | — | $ | — | ||||||||||
非公認會計準則調整後的淨收益 | $ | 345.3 | $ | 220.8 | ||||||||||
每股計算中使用的已發行股份 | ||||||||||||||
基本 | 40,669,392 | 40,809,235 | ||||||||||||
稀釋 | 41,371,439 | 41,326,755 | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的每股淨收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 8.49 | $ | 5.41 | ||||||||||
稀釋 | $ | 8.35 | $ | 5.34 | ||||||||||
報告的每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||
基本 | $ | 6.62 | $ | 4.31 | ||||||||||
稀釋 | $ | 6.50 | $ | 4.25 | ||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.850 | $ | 0.70 |
十二個月已結束 | ||||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
税前 | 税前 | |||||||||||||
(1) 與退出活動相關的庫存調整——能源系統 | 17.1 | (0.2) | ||||||||||||
(1) 與退出活動相關的庫存調整-Motive Power | — | 0.8 | ||||||||||||
(1) 與退出活動相關的庫存調整——專業 | 3.1 | — | ||||||||||||
(1) 重組和其他退出費用-能源系統 | 8.9 | 1.5 | ||||||||||||
(1) 重組和其他退出費用——Motive Power | 11.6 | 12.8 | ||||||||||||
(1) 重組和其他退出費用-專業 | 7.6 | 2.1 | ||||||||||||
(2) 無限期無形資產的減值——能源系統 | 13.6 | 0.1 | ||||||||||||
(2) 無限期無形資產的減值——專業 | 0.4 | |||||||||||||
(2) 已確定的無形資產的攤銷-能源系統 | 24.5 | 23.4 | ||||||||||||
(2) 已確定的無形資產的攤銷-Motive Power | 0.7 | — | ||||||||||||
(2) 已確定的無形資產的攤銷-專業 | 2.8 | 1.7 | ||||||||||||
(3) 法律訴訟費用,淨額——能源系統 | 3.7 | |||||||||||||
(3) 其他-能源系統 | 3.7 | — | ||||||||||||
(3) 其他-動力 | 1.1 | — | ||||||||||||
(3) 其他-專業 | 0.3 | — | ||||||||||||
非公認會計準則調整總額 | $ | 98.7 | $ | 42.6 |