道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
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道明銀行集團報告2024年第二季度業績
向股東報告
截至2024年4月30日的三個月和六個月
本文件中的財務信息報告 以加元計算， 銀行未經審計的中期合併報告 財務報表和
根據《公約》編寫的相關説明 國際財務報告準則 國際財務報告準則（IFRS） 會計準則理事會，
除非另有説明若干比較 金額已修訂，以符合 本期採用的表述方式。
報告的結果符合公認的 會計原則（GAAP）， IFRS。調整後的措施是非GAAP 金融
措施的其他信息 銀行使用非GAAP財務措施， 指“重大事件”和“非GAAP 和其他金融
“我們如何表現”部分中的措施” 本文件的。
第二季度財務亮點， 較二季度 去年：
●
每股攤薄盈利為 1.35美元，而1.69美元。
●
調整後每股攤薄盈利為 2.04美元，而1.91美元。
●
報告淨利潤為25.64億美元， 相比之下，為33.06億美元。
●
調整後淨利潤為37.89億美元， 相比之下，為37.07億美元。
截至四月份的六個月迄今財務概要 2024年30日，與相應的 去年期間：
●
每股攤薄盈利為 2.89美元，而2.52美元。
●
調整後每股攤薄盈利為 4.04美元，而4.14美元。
●
報告淨利潤為53.88億美元， 相比之下，為48.87億美元。
●
調整後淨利潤為74.26億美元， 相比之下，為78.61億美元。
第二季度調整（項目 值得注意的是)
第二季度公佈盈利數據 包括以下注意事項：
●
已獲得無形資產的攤銷 7200萬美元（税後6200萬美元或 每股4美分），而為79美元 百萬（税後6700萬美元或
第二季度每股3美分 去年。
●
收購和整合相關費用 至施瓦布2100萬美元交易 （税後1600萬美元或每股1美分）， 與.相比
3000萬美元（税後2600萬美元或1美分 每股）。
●
重組費用1.65億美元（122美元 税後百萬美元或每股7美分）。
●
收購和整合相關費用 到Cowen收購1.02億美元 （税後8000萬美元或每股4美分）， 與.相比
7300萬美元（税後6300萬美元或4美分 每股）。
●
與被終止的FHN收購相關的影響 6400萬美元的資本對衝策略 （税後4800萬美元或3美分 每股）相比
1.34億美元（税後1.01億美元或6美分 每股）。
●
民事事項規定/訴訟和解 2.74億美元（税後2.05億美元 或每股11美分），而為3900萬美元（28美元 百萬之後-
税或每股2美分） 去年第四季度。
●
FDIC特別評估1.03億美元（77美元 税後百萬美元或每股4美分）。
●
有關調查的規定 銀行6.15億美元（6.15億美元）的反洗錢計劃 税後或每股35美分）。
多倫多
2024年5月23日-道明銀行集團（“道明” 或“銀行”）今天宣佈其 第二季度財務業績結束 2024年4月30日。報道
盈利26億美元，同比下降22% 與去年第二季度以及調整後的盈利 為38億美元，增長2%。
“TD第二季度業績強勁， 盈利38億美元，勢頭強勁 整個我們的系列。我們做出了重大貢獻 正面經營
在繼續投資我們的業務的同時發揮槓桿作用， 包括我們的風險和控制基礎設施，” 集團總裁巴拉特·馬斯拉尼（Bharat Masrani）表示 兼首席執行官，
道明銀行集團。
加拿大個人和商業 銀行業季度表現強勁 受銷量持續增長的推動 和積極的運營槓桿
加拿大個人和商業 銀行業淨利潤為17.39億美元， 較二季度增長7% 去年。增長反映了
收入增長，部分被撥備增加所抵消 信用損失和非利息費用。 收入為48.39億美元，有所增長 10%，由
銷量增長和利潤率擴張。
加拿大個人和商業 銀行業繼續增強勢頭，實現 新移民加拿大又一個強勁的季度 帳户開設。TD增加
對國際學生的支持 與印度領先的私營企業HDFC達成協議 行業銀行，幫助吸引新客户 簡化的銀行業務
體驗.該銀行還成立了一個新的 與加拿大ApplyBoard合作 幫助國際社會的教育組織 學生們準備好
在加拿大學習的資金。此外， 道明汽車金融在經銷商滿意度方面排名第一 具有非優質和優質信貸非專屬汽車
據JD稱，融資貸款人 Power 2024加拿大經銷商融資 滿意度研究
1
.
美國零售銀行交付運營 連續盈利動力 和充滿挑戰的環境中的貸款增長
美國零售業報告淨利潤為580美元 00萬（4.33億美元），下降59% (58%以美元計算）相比 與去年第二季度持平。上
調整後，淨利潤為1，272美元 百萬，下降16%（以美元計算17%）。 道明銀行對嘉信理財的投資 公司（“施瓦布”）
貢獻收入1.83億美元，有所下降 27%（以美元計算26%）相比 與去年第二季度持平。
美國零售銀行，不包括世行的 對嘉信理財的投資，報告淨收益 減少3.97億美元（2.97億美元） 66%（美國為65%
美元）較去年第二季度下降，主要反映撥備 進行與銀行反貨幣相關的調查 洗錢計劃和聯邦
存款保險公司（FDIC）特別 評估，部分被收購抵消 以及被解僱者的融入相關費用 第一地平線
1
它衡量加拿大汽車經銷商對其汽車金融提供商的滿意度。請訪問jdpower.com/awards瞭解更多詳細信息。
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去年第二季度的交易。經調整 基本淨利潤為10.89億美元（803美元 百萬），下降14%（年下降15% 美元）來自
去年第二季度，主要反映較高 PCC和較低的收入。
美國零售銀行繼續提供貸款 在保持整個週期的同時實現增長 承保標準，包括總平均值 貸款餘額增長7%
與去年第二季度相比 同比增長1%。不包括清掃存款， 個人和企業存款平均總額 結餘為
同比下降1%，反映了競爭激烈的市場狀況， 而個人和企業存款季度環比 平均餘額持平。總體而言，
美國零售銀行交付資產負債表 在充滿挑戰的環境中保持穩定。
在本季度，TD銀行，美國最方便的銀行® (TD AMCB）推出TD完整檢查 和TD Early Pay，為客户提供更靈活的服務
銀行選擇，包括提前訪問 至符合條件的直接存款。TD AMCB超越 500萬活躍移動客户，同時繼續 提供新
增強的功能和能力 客户體驗。TD AMCB是 排名第9
這是
2024年美國多元化最佳僱主， 領導
其同行是排名最高的金融機構。
財富管理和保險業績反映 強勁的商業勢頭
財富管理和保險淨收入 為6.21億美元，比增長19% 與去年第二季度一樣，頂線勢頭積極
部分被保險服務的提高所抵消 費用。 本季度收入增長11%反映了保險費 增長、更高的收費和
財富管理業務的交易收入。
財富管理和保險繼續投資 本季度以客户為中心的創新。道明自管投資 完成了最活躍的遷移 交易員
新的道明活躍交易者平臺和道明財富建議 隨着其增長，市場份額不斷擴大 顧問網絡
2
.道明資產管理推出
七個新的積極管理固定收益 ETF，展示其專有價值 獨立的信用研究能力，以及 為投資者提供
有可能獲得高利率的收入。 TD保險、小企業保險 擴大了全國範圍，吸引了新客户 段包括
商業專業人士、醫療保健、零售、小型 製造業和酒店業。
批發銀行業務的交付記錄 收入反映廣泛增長 在整個業務中
批發銀行業務年度報告淨收入 本季度為3.61億美元，有所增加 與去年第二季度相比增加了2.11億美元，反映出更高
收入，部分被較高的非利息所抵消 費用。在調整的基礎上，淨收入 為4.41億美元，增加228美元 百萬，即107%。收入
本季度為19.4億美元，有所增加 5.23億美元，即37% 與去年第二季度相比，反映出交易相關的較高 收入，
承銷費和貸款收入。
4月1日，道明證券和道明考恩 取得了重要里程碑 實施統一投資 銀行業、資本市場和研究
平臺、集成覆蓋模型並簡化 為客户交付能力。
TD反洗錢（ML）的增強 計劃
該銀行一直在與美國監管機構合作 數月來一直真誠地與當局 並正在努力工作以帶來這些 調查以
決議讓投資者可以擁有更多 清楚起見TD對美國反洗錢計劃的全面改革 進展順利，並將加強我們的計劃
全球範圍內。
資本
TD的普通股一級資本比率為13.4%。
結論
“我們在加拿大、美國的業務 以及全球各地都處於有利地位 繼續滿足我們近 2800萬客户和
客户.我要感謝我們的95，000 TD 銀行家為實現目標所做的一切 對於我們所有的利益相關者來説，” 馬斯拉尼補充道。
前述內容包含前瞻性陳述。請參閲“有關前瞻性陳述的注意事項”。 在第4頁。
2
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加強披露工作小組
加強披露特別工作組(EDTF)是由英國金融管理局 穩定性 董事會在2012年確定基本面 披露原則，
建議和領先實踐以增強 銀行的風險披露。下面的指數 包括建議（已發佈 由EDTF）和
列出相關EDTF披露的位置 2024年第二季度報告中呈現 致股東（RTS）、補充財務 信息（SFI），
或補充監管披露（SRD）。 TD網站、SFI和SRD上的信息為 不也不應被視為已合併 本文作為參考
進入2024年第二季度RTS， 管理層的討論與分析， 或中期合併財務報表。 某些披露參考資料具有
已提交給世行的 2023年年報。
類型：
風險
主題
EDTF披露
頁面
RTS
第二
季度
2024
SFI
第二
季度
2024
SRD
第二
季度
2024
年報
2023
一般信息
1
在任何特定報告中一起顯示所有相關風險信息。
有關披露的位置，請參閲下面的內容
2
銀行的風險術語和風險衡量標準以及目前的關鍵參數
使用的值。
83-88, 92, 97,
99-101, 112-114
3
描述和討論首要風險和新出現的風險。
76-82
4
概述滿足每個新的關鍵監管比率的計劃，一旦適用規則
已經敲定了。
28, 41
72, 109
風險
治理
和風險
管理
和
業務
型號
5
總結銀行的風險管理組織、流程和重點
功能。
84-87
6
描述銀行的風險文化和程序，以支持
文化。
83-84
7
描述銀行業務模式產生的主要風險以及
活動。
71, 83, 88-116
8
銀行風險治理和資本內的壓力測試説明
框架。
70, 87, 95, 112
資本
充分性
和風險
加權
資產
9
支柱1資本要求及其對全球系統重要性的影響
銀行。
26-28, 80
1-3, 6
67-69, 73,
219
10
資本構成和會計資產負債表與
監管機構的資產負債表。
1-3, 5
67
11
監管資本變動情況的流量表。
4
12
在更一般的討論中討論資本規劃
管理層的戰略規劃。
68-70, 112
13
分析風險加權資產(RWA)與業務活動的關係 和
相關風險。
9-13
70-71
14
分析用於計算RWA的每種方法的資本需求。
13
89-92, 94-95
15
將信用風險列在銀行賬簿上 對於巴塞爾資產類別和主要資產類別
投資組合。
35-52, 60-64
16
按風險類型調整RWA變動的流量表。
17-18
17
《巴塞爾協議III》回溯測試要求的討論。
78
91, 95, 99
流動性
18
銀行對流動性需求和流動性儲備的管理。
33-35, 37-38
101-103,
105-106
資金來源
19
按資產負債表分列的表中的擔保資產和未擔保資產
類別.
36
104, 214
20
彙總資產、負債總額 和表外
於資產負債表日按剩餘合約到期日計算之承擔。
41-43
109-111
21
討論銀行的資金來源和銀行的融資戰略。
36-41
106-109
市場風險
22
交易和非交易投資組合市場風險措施的聯繫，
資產負債表。
30
93
23
重大交易及非交易市場風險因素的分類。
30, 32
93, 96-97
24
重大市場風險計量模型的侷限性和驗證
程序。
31
94-97, 99
25
報告風險措施以外的主要風險管理技術，
參數
31
94-97
信用風險
26
提供方便用户瞭解銀行信用的信息
風險狀況，包括任何重大的信貸風險集中。
23-26, 61-69
21-36
1-5, 13, 17,
19-78
54-66, 88-92,
171-178, 187,
190-191,
217-218
27
描述銀行識別減值貸款的政策。
69
62, 147-148,
154, 177
28
年度減值貸款期初和期末餘額對賬
貸款期間和貸款損失準備。
24, 64-68
25, 29
60, 174-176
29
衍生產品引發的銀行交易對手信用風險分析
交易記錄。
53-54, 66-69
91, 159,
181-183, 187,
190-191
30
討論減輕信用風險，包括為所有來源持有的抵押品
信用風險。
91, 151, 159
其他風險
31
根據管理層的分類和其他風險類型的描述
討論如何識別、治理、衡量和管理每一項工作。
97-100, 112-116
32
討論與其他風險相關的公知風險事件。
78
81-82, 212-213,
221
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目錄
管理層的討論與分析
4
有關前瞻性陳述的注意事項
45
財務報告內部控制的變化
5
財務亮點
46
詞彙表
6
重大事件
6
我們的表現如何
10
財務結果概述
中期合併財務報表
14
我們的業務表現如何
49
中期綜合資產負債表
21
季度業績
50
中期綜合損益表
22
資產負債表回顧
51
中期綜合全面收益表
23
信貸組合質量
52
中期合併權益變動表
26
資本頭寸
53
中期合併現金流量表
29
管理風險
54
中期合併財務報表附註
44
證券化和表外安排
44
會計政策及估計
81
股東和投資者信息
管理層的討論與分析 運營的 性能
本MD&A旨在使讀者 評估財務狀況的重大變化， TD銀行的狀況和經營業績 集團（“TD”或“銀行”）
截至4月30日的三個月和六個月， 2024年，與同期相比 示出了本MD&A應結合閲讀 與銀行的
未經審核中期綜合財務報表 及本報告所載的相關附註 致股東及2023年綜合 金融
聲明和相關注釋以及2023年MD & A。 該MD & A的日期為2024年5月22日。除非 另有説明，所有金額均以表示 以加元
並且主要來源於 銀行2023年合併財務報表 及相關票據或中期合併 財務報表和
相關注釋，根據 IASB發佈的IFRS。注意到某些 比較金額已修訂 以符合
本期採用的表述方式。 與銀行相關的其他信息，包括 銀行2023年年度信息表已發佈 在
銀行http://www.td.com http://www.sedarplus.ca和SEC http://www.sec.gov 文件人部分）。
有關前瞻性陳述的注意事項
世行(定義見本文件)不時作出書面和/或口頭前瞻性陳述，包括 在本文件中，在提交給加拿大監管機構或
美國(美國)美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)，以及在其他通信中。在……裏面 此外，世行代表可以口頭髮表前瞻性聲明。
分析師、投資者、媒體和其他人。所有這些聲明都是根據《安全港》條款作出的。 屬於前瞻性陳述，且旨在作為前瞻性陳述， 適用
加拿大和美國的證券立法，包括
1995年美國私人證券訴訟改革法
。前瞻性陳述包括但不限於
這份文件，管理層的討論和分析(“2023年MD&A”)在世行的 2023年年度報告，標題為“經濟摘要和展望”，標題下
《2024年的重點工作》和《加拿大個人和商業銀行的經營環境和前景》， 美國零售、財富管理和保險以及批發
銀行部門，並在公司部門“2023年成就和2024年重點”標題下， 以及在關於世行目標和優先事項的其他聲明中
2024年及以後以及實現這些目標的戰略、世行運作的監管環境以及 銀行的預期財務業績。前瞻性陳述
可以通過諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能” “展望”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、
“Target”、“Will”和“Will”及其類似的表達或變體，或其否定，但這些術語 並不是確定這類聲明的唯一手段。
就其性質而言，這些前瞻性陳述要求世行作出假設，並受 固有的風險和不確定性，既有一般性的，也有具體的。尤其是考慮到
與物質、金融、經濟、政治和監管環境有關的不確定性，這種風險和 不確定性--其中許多都超出了世行的控制範圍
其影響可能很難預測-可能會導致實際結果大不相同 這與前瞻性陳述中表達的期望相去甚遠。可能導致的風險因素，
個別或總體上，這種差異包括：戰略、信用、市場(包括股權、 商品，外匯，利率， 和信用利差)，可操作(包括
技術、網絡安全、 和基礎設施)、模式、保險、流動性、 資本充足性、法律、監管合規性和 行為、聲譽、環境和社會，以及其他
風險。這類風險因素的例子包括世行所在地區的一般商業和經濟狀況 ES；地緣政治風險；通貨膨脹、利率上升和經濟衰退；
監管監督和合規風險； 世行執行長期戰略、短期關鍵戰略優先事項的能力，包括成功 完成收購
以及收購的處置和整合， 銀行在其投資、業務方面實現其財務或戰略目標的能力 保留計劃，以及其他
戰略計劃；技術和網絡安全風險(包括網絡攻擊、數據安全漏洞或技術 銀行的技術、系統和網絡出現故障)，
銀行的客户(包括自己的設備)，以及為銀行提供服務的第三方；模式 風險；欺詐活動；內部風險；第三方未能遵守其
對銀行或其附屬機構的義務，包括與照顧和控制信息有關的義務，以及其他 世行使用第三方產生的風險；新的和變化的影響 致，
或現行法律的適用， 規章制度，包括但不限於税法、資本準則和流動性監管 指導；來自現任者和
新進入者(包括金融技術公司和大型技術競爭對手)；消費者態度和顛覆性技術的轉變； 環境和社會風險(包括氣候變化)；
與重大訴訟和監管事項有關的風險敞口；世行吸引、發展和留住 關鍵人才；世行信用評級的變化；外資的變化
匯率、利率、信貸利差和股票價格；金融機構的互聯互通，包括 現有和潛在的國際債務危機；增加資金
由於市場流動性不足和資金競爭而導致的成本和市場波動；銀行間同業拆借利率 (國際同業拆借利率)過渡風險；關鍵會計估計和會計變更
世行使用的標準、政策和方法；流行病的經濟、金融和其他影響；以及 自然和非自然災難性事件和索賠的發生
由這樣的事件引起的。世行告誡稱，上述清單並未詳盡列出所有可能的風險因素， 其他因素也可能對世行的業績產生不利影響。瞭解更多
詳細信息，請參考2023年MD&A的風險因素和管理部分，具體內容如下 在隨後提交給股東的季度報告和新聞中更新
與“重大事件”標題下討論的任何事件或交易有關的新聞稿(視情況而定) 相關的MD&A，可在上找到適用的版本
Www.td.com。所有這些因素，以及其他不確定因素和潛在事件， 以及前瞻性陳述的內在不確定性，應慎重考慮 在製作的時候
與銀行有關的決定。世行告誡讀者不要過分依賴世行的 前瞻性陳述。
本文件所載前瞻性陳述所依據的重大經濟假設如下 在題為“經濟摘要與展望”的2023年MD&A中，
在《2024年的主要優先事項》和《運營環境和展望》標題下為加拿大個人 商業銀行、美國零售、財富管理和
保險和批發銀行業務部門，並在“2023年成就和2024年重點”標題下 對於公司部門，每個AS可能會在隨後更新
向股東提交季度報告。
本文中包含的任何前瞻性陳述僅代表管理層截至 特此註明日期，以協助本行
股東和分析師瞭解世行的財務狀況、目標和優先事項以及 截至和截止日期各期間的預期財務執行情況
提交，可能不適合用於其他目的。本銀行不承諾更新任何前瞻性預測 可不時作出的書面或口頭陳述，以
除適用法律另有規定外，時間由其本人或其代表承擔。
該文件在發佈前已由銀行審計委員會審查，並根據審計委員會的建議獲得銀行董事會的批准。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
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表1：財務亮點
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
行動的結果
總收入--報告
1
$
13,819
$
13,714
$
12,397
$
27,533
$
24,598
調整後總收入
1,2
13,883
13,771
12,570
27,654
25,647
信貸損失準備金(追回)
1,071
1,001
599
2,072
1,289
保險服務費(ISE)
1
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出--已報告
1
8,401
8,030
6,756
16,431
14,868
調整後的非利息支出
1,2
7,084
7,125
6,462
14,209
12,799
淨收入--報告
1
2,564
2,824
3,306
5,388
4,887
調整後的淨收入
1,2
3,789
3,637
3,707
7,426
7,861
財務狀況
(數十億加元)
扣除貸款損失備抵的貸款總額
$
928.1
$
904.3
$
849.6
$
928.1
$
849.6
總資產
1,966.7
1,910.9
1,924.8
1,966.7
1,924.8
總存款
1,203.8
1,181.3
1,189.4
1,203.8
1,189.4
總股本
112.0
112.4
116.2
112.0
116.2
總風險加權資產
3
602.8
579.4
549.4
602.8
549.4
財務比率
普通股權益回報率(ROE)-報告
1,4
9.5
%
10.9
%
12.4
%
10.2
%
9.1
%
普通股股本回報率-調整後
1,2
14.5
14.1
14.0
14.3
15.0
有形普通股權益回報率(ROTCE)
1,2,4
13.0
14.9
16.5
13.9
12.3
有形普通股權益回報率--調整後
1,2
19.2
18.7
18.3
18.9
19.7
效率比--報告
1,4
60.8
58.6
54.5
59.7
60.4
效率比-調整後，ISE淨值
1,2,4,5
56.1
57.4
56.4
56.7
54.8
信貸損失準備金(追回) 佔淨額的百分比
平均放款及承兑
0.47
0.44
0.28
0.45
0.30
普通股信息-報告
(加元)
每股收益
1
基本信息
$
1.35
$
1.55
$
1.69
$
2.90
$
2.52
稀釋
1.35
1.55
1.69
2.89
2.52
每股股息
1.02
1.02
0.96
2.04
1.92
每股賬面價值
4
57.69
57.34
57.08
57.69
57.08
收盤價
6
81.67
81.67
82.07
81.67
82.07
流通股(百萬股)
基本平均數
1,762.8
1,776.7
1,828.3
1,769.8
1,824.4
平均稀釋
1,764.1
1,778.2
1,830.3
1,771.2
1,826.6
期末
1,759.3
1,772.1
1,838.5
1,759.3
1,838.5
市值(數十億加元)
$
143.7
$
144.7
$
150.9
$
143.7
$
150.9
股息率
4
5.1
%
4.9
%
4.5
%
5.0
%
4.4
%
股息支付率
4
75.6
65.7
56.7
70.3
76.2
市盈率
1,4
13.8
13.1
10.4
13.8
10.4
股東總回報(1年)
4
4.5
(6.9)
(7.5)
4.5
(7.5)
普通股信息-調整後
(加元)
1,2
每股收益
1
基本信息
$
2.04
$
2.01
$
1.91
$
4.05
$
4.15
稀釋
2.04
2.00
1.91
4.04
4.14
股息支付率
49.9
%
50.7
%
50.2
%
50.3
%
46.2
%
市盈率
1
10.5
10.6
9.8
10.5
9.8
資本比率
3
普通股一級資本比率
13.4
%
13.9
%
15.3
%
13.4
%
15.3
%
一級資本比率
15.1
15.7
17.3
15.1
17.3
總資本比率
17.1
17.6
19.7
17.1
19.7
槓桿率
4.3
4.4
4.6
4.3
4.6
TLAC比率
30.6
30.8
34.2
30.6
34.2
TLAC槓桿比率
8.7
8.6
9.0
8.7
9.0
1
保險合同
2024年季度中期合併財務報表，瞭解更多詳細信息。
2
按照國際財務報告準則作為“報告”結果。銀行還採用非GAAP財務指標 例如“調整後”的業績和非GAAP比率，以評估其每項業務
並衡量銀行的整體業績。到 得出調整後的結果後，銀行調整“註釋項目”的報告結果。參考“重大 活動”和“我們如何表現”
本文件中用於進一步解釋的部分、注意事項列表以及與報告的調整對賬 結果本文使用的非GAAP財務指標和比率
文件沒有根據IFRS定義，因此可能無法與其他文件使用的類似術語進行比較 發行人。
3
(CAR)、槓桿要求(LR)和總計 損失吸收能力(TLAC)指南。 有關詳情，請參閲本文件的“資本狀況”一節。
4
5
2024年第二季度：126.35億美元，2024年第一季度：124.05億美元，2023年第二季度：11美元， 4.52億美元，2024年年初至今：250.4億美元，2023年年初至今：233.65億美元。第一季度生效 2024年的組成
該非GAAP比率和比較金額已進行修訂。
6
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第6頁
重大事件
a）與銀行反洗錢計劃相關的調查規定
2024年第二季度，該行記錄 初始撥備6.15億美元（450美元 百萬）與討論有關 與美國監管機構之一合作，
與之前披露的監管和 執法調查 銀行的美國
《銀行保密法》
更多詳情請參閲我行注19 第二季度 2024年中期合併財務 聲明。
b)
重組費用
世行繼續承擔某些 2024年第二季度採取措施減少 它的成本基礎和實現更大的效率。與這些相關的
通過措施，該銀行支出1.65億美元 重組費用，主要是 與員工遣散費和其他有關 人員相關成本和房地產
優化.下個季度，我們預計將進行額外的重組 費用約5000萬美元，以及 完成我們的重組計劃。
c）聯邦存款保險公司特別 評估
2023年11月16日，FDIC宣佈 實施特殊評估的最終規則 向存款保險追回損失 資金來源：
保護未投保的儲户 2023年春天，美國銀行倒閉。 專項評估獲得認可 4.11億美元
(3億美元)税前非利息支出 在央行2024財年第一季度。
2024年2月23日，FDIC通知 所有接受特別評估的機構 其對總損失的估計有所增加 的量相比
11月溝通最終規則 2023.因此，銀行確認了額外費用 用於1.03億美元的特別評估
(US 7500萬美元）
央行第二季度 2024財年。銀行特別的最終金額 評估可能會進一步更新， 聯邦存款保險公司
確定押金的實際損失 保險基金。FDIC計劃 為受特殊限制的機構提供 更新估計的評估
2024年第一季度特別評估 發票，將於2024年6月開具。
我們的表現如何
企業概述
多倫多道明銀行及其子公司統稱為 作為TD銀行集團(“TD”或“銀行”)。 TD是北卡羅來納州第六大銀行 美洲
資產，為2750多萬客户提供服務 在四個關鍵企業中經營着許多 在金融中心周圍的地點 《環球》：加拿大
個人和商業銀行業務，包括 TD Canada Trust和TD Auto Finance加拿大；美國 零售，包括美國最便捷的TD銀行 銀行
®
,
TD Auto Finance美國、TD Wealth(美國)和 對查爾斯·施瓦布的投資 公司;財富管理和保險，包括 道明財富
（加拿大）、道明自管投資和道明保險; 和批發銀行業務，包括道明證券 和TD Cowen。TD也躋身其中 全球領先的
在線金融服務公司， 超過1700萬活躍的在線和移動客户。 4月30日，TD資產為1.97萬億美元， 2024.多倫多-
道明銀行的交易代碼為“TD” 在多倫多和紐約證券交易所。
銀行是如何報告的
銀行準備其中期合併 財務報表按照 並參考編制的結果 按照《國際財務報告準則》，
結果。
非GAAP和其他財務指標
除了報告的結果外，世界銀行還 提出了一些財政措施，包括 非GAAP財務指標， 歷史、非公認會計準則比率、
補充財務措施和資本 管理措施，以評估其結果。 非公認會計準則財務措施，如“調整後” 結果，被利用
評估世行的業務並衡量 世行的整體表現。為了達到調整後的結果，世行調整了 報告中的“值得注意的事項”
結果。值得注意的項目是指 管理層不認為這些都是 基本業務業績，並披露 表3.非公認會計原則
比率包括非公認會計準則財務指標 作為其一個或多個組件。實例 的非GAAP比率包括調整後的基本比率 和稀釋後的每股收益
股票(每股收益)，調整後股息支付率，調整後 效率比率、ISE淨值和調整後的有效收入 税率。世行認為，非公認會計準則
財務指標和非公認會計準則比率 為讀者提供更好的理解 管理層如何看待世行的業績。 非公認會計準則財務
本文檔中使用的衡量標準和非GAAP比率 《國際財務報告準則》中沒有定義的術語， 因此，可能無法與類似的 其他人使用的術語
發行人。輔助性財政措施 描述銀行的財務業績和 職位，和資本管理 措施描繪了世行的資本
位置，本文檔對這兩個位置進行了説明 它們第一次出現的地方。
美國戰略卡片
世行的美國戰略卡投資組合為 由與某些人達成的協議組成 根據TD是美國發行商的美國零售商 自有品牌和聯合-
品牌消費信用卡到他們的美國 顧客。根據個人的條款 協議，銀行和零售商 所產生的利潤份額
信用損失後的相關投資組合。 根據國際財務報告準則，道明須呈報 收入總額和PCL相關 這些投資組合在銀行的
中期合併利潤表。在 細分層面，零售商計劃合作伙伴 列出收入和信貸損失份額 在企業中
部分，並有抵銷金額（代表 合夥人的淨份額）記入非利息項下 費用，不會對公司的 報告淨
收入（損失）。淨收入（虧損）包括 在美國零售市場， 收入和信貸損失部分 運輸署根據
協議。
嘉信理財（Charles Schwab Corporation） IDA協定
於2020年10月6日，本行收購約 Charles Schwab Corporation 13.5%的股份 （“嘉信理財”）完成以下工作後， 施瓦布‘s
收購TD Ameritrade Holding Corporation （“TD Ameritrade”），其中銀行 嘉信理財交易（Schwab transaction）。 2022年8月1日，
銀行出售了2840萬股無投票權普通股 嘉信理財股票，每股66.53美元 每股收益25億美元（1.9美元 10億美元），
銀行在嘉信理財的所有權權益約為 12.0%.
世界銀行將其投資計入 嘉信理財採用權益法。美國 零售部分反映了銀行在 投資淨收益
在施瓦布。公司分部淨收入 （損失）包括攤銷額 在收購的無形資產中，收購 以及與以下內容相關的整合費用
嘉信理財的交易，以及該行在重組中的份額 以及施瓦布招致的其他費用。 嘉信理財收益中的銀行份額可用於
普通股股東的報告為 一個月的滯後。有關更多詳細信息，請參閲 至銀行2024年第二季度中期報告注7 綜合財務
聲明。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第7頁
2019年11月25日，世行和嘉信理財 簽署保險存款賬户協議 (《2019年施瓦布國際開發協會協議》)，附有 初始過期
日期為2031年7月1日。根據2019年施瓦布 《IDA協議》，2021年7月1日生效，施瓦布 我可以選擇將存款減少 到每年100億美元
(受某些限制和調整的限制)， 下限為500億美元。此外，施瓦布 要求提供更多的操作靈活性 以考慮到
掃除存款餘額波動 時間，在某些條件下，並受 某些限制。
2023年5月4日，世行和嘉信理財進入 存入修改後的保險存款賬户 協定(“2023年施瓦布國際開發協會協定”)， 它取代了
2019年施瓦布IDA協議。根據 對於2023年施瓦布國際開發協會協議，世行 繼續清繳存款賬户 可供嘉信理財的客户使用。
施瓦布指定了一部分存款 以銀行為固定利率債務金額 (FROA)。剩餘存款超過 FROA被指定為浮動-
利率義務。與2019年相比 施瓦布IDA協議，2023年施瓦布 IDA協議延長初始有效期 三年後，
2034年7月1日並提供較低的存款餘額 在成立的頭六年裏， 緊隨其後的是較高的餘額 年具體來説，截至2025年9月，
總FROA將作為發言權。此後，下限將定為60美元 億此外，施瓦布還可以選擇 以高達68億美元的價格收購
(US 50億美元） 通過向銀行支付某些 根據2023年嘉信理財計劃收取的費用 IDA協議，受一定限制。 參閲“相關方
2023年MD & A中的交易”部分了解更多詳細信息。
在2024年第一季度，施瓦布鍛鍊了 其買入剩餘0.7美元的選擇權 50億美元中的10億(5億美元) FROA買斷
津貼並支付了3200萬美元（23美元 百萬美元)向銀行支付終止費 2023年施瓦布IDA協議。由 一季度末
2024年，施瓦布已完成收購 FROA全額50億美元收購 津貼並已支付總計337美元 解僱百萬美元（2.5億美元）
向銀行收取費用。這些費用的目的是 賠償銀行遭受的損失 停止某些對衝關係 以及收入損失。的
淨影響計入淨利息收入。
下表提供了運行結果 在世行報告的基礎上。
表2：運營結果--已報告
(百萬加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
7,465
$
7,488
$
7,428
$
14,953
$
15,161
非利息收入
1
6,354
6,226
4,969
12,580
9,437
總收入
1
13,819
13,714
12,397
27,533
24,598
信貸損失準備金(追回)
1,071
1,001
599
2,072
1,289
保險服務費
1
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出
1
8,401
8,030
6,756
16,431
14,868
所得税前收入和份額 淨收益的百分比
對嘉信理財的投資
1
3,099
3,317
3,924
6,416
6,159
所得税撥備(追討)
1
729
634
859
1,363
1,798
投資淨收益所佔份額 施瓦布
194
141
241
335
526
淨收入--報告
1
2,564
2,824
3,306
5,388
4,887
其他股票的優先股息和分配 股權工具
190
74
210
264
293
普通股股東可獲得的淨收入
1
$
2,374
$
2,750
$
3,096
$
5,124
$
4,594
1
合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第8頁
下表提供了 銀行的調整和報告結果。 有關進一步詳情，請參閲 事件”或“我們如何
表演” 路段
表3：非GAAP財務指標-對賬 調整後報告的淨收入
(百萬加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
經營業績-調整後
淨利息收入
1
$
7,529
$
7,545
$
7,610
$
15,074
$
15,472
非利息收入
1,2,3
6,354
6,226
4,960
12,580
10,175
總收入
2
13,883
13,771
12,570
27,654
25,647
信貸損失準備金(追回)
1,071
1,001
599
2,072
1,289
保險服務費
2
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出
2,4
7,084
7,125
6,462
14,209
12,799
所得税前收入和份額 淨收益的百分比
對嘉信理財的投資
4,480
4,279
4,391
8,759
9,277
所得税撥備
920
872
967
1,792
2,027
投資淨收益所佔份額 施瓦布
5
229
230
283
459
611
調整後的淨收入
2
3,789
3,637
3,707
7,426
7,861
其他股票的優先股息和分配 股權工具
190
74
210
264
293
普通股股東可獲得的淨收入 - 調整後
3,599
3,563
3,497
7,162
7,568
附註項目的税前調整
已獲得無形資產的攤銷
6
(72)
(94)
(79)
(166)
(133)
收購和整合相關費用 嘉信理財的交易
4,5
(21)
(32)
(30)
(53)
(64)
重組和其他費用的份額 從對嘉信理財的投資中
5
–
(49)
–
(49)
–
重組費用
4
(165)
(291)
–
(456)
–
收購和整合相關費用
4
(102)
(117)
(73)
(219)
(94)
與被解僱人員有關的費用 Horizon(FHN)收購
4
–
–
(154)
–
(260)
與被終止的FHN收購相關的影響
資本對衝策略
1
(64)
(57)
(134)
(121)
(1,010)
民事事項規定/訴訟和解
4
(274)
–
(39)
(274)
(1,642)
聯邦存款保險公司特別評估
4
(103)
(411)
–
(514)
–
有關調查的規定 銀行的反洗錢計劃
4
(615)
–
–
(615)
–
減税：所得税的影響
已獲得無形資產的攤銷
(10)
(15)
(12)
(25)
(20)
收購和整合相關費用 嘉信理財的交易
(5)
(6)
(4)
(11)
(10)
重組費用
(43)
(78)
–
(121)
–
收購和整合相關費用
(22)
(24)
(10)
(46)
(15)
與被終止的FHN收購相關的費用
–
–
(38)
–
(64)
與被終止的FHN收購相關的影響
資本對衝策略
(16)
(14)
(33)
(30)
(249)
民事事項規定/訴訟和解
(69)
–
(11)
(69)
(456)
聯邦存款保險公司特別評估
(26)
(101)
–
(127)
–
加拿大復甦紅利(CRD)和 聯邦税率
2022財年增長
7
–
–
–
–
585
備註項目的調整總額
(1,225)
(813)
(401)
(2,038)
(2,974)
普通股股東可獲得的淨收入 -已報告
$
2,374
$
2,750
$
3,096
$
5,124
$
4,594
1
利率掉期的市價收益（損失）計入非利息收入-2023年第二季度：（2.63億美元）， 2023年第一季度：（9.98億美元），ii）與去-相關的基差調整攤銷
指定公允價值對衝會計關係，記錄在淨利息收入中-2023年第二季度：第一季度1.29億美元 2023年：1.22億美元，以及iii）在
利率掉期，從非利息收入重新分類為淨利息收入，對調整後總額沒有影響 淨利潤-2023年第二季度：3.11億美元，2023年第一季度：251美元 萬後
合併協議終止，該策略的剩餘影響通過淨利息收入逆轉 – Q2 2024: ($64) 2024年第一季度，百萬美元：（570萬美元）。
2
合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
3
I.斯坦福大學訴訟和解-2023年第二季度：3900萬美元。這反映了外匯 損失並在企業部門報告。
4
i. 收購無形資產攤銷-2024年第二季度：4200萬美元，2024年第一季度：6300萬美元，2023年第二季度：4900萬美元，2023年第一季度： 企業部門報告的2400萬美元;
二、世行自身與嘉信理財相關的整合和收購成本 交易-2024年第二季度：1600萬美元，2024年第一季度：2300萬美元，2023年第二季度：1800萬美元，2023年第一季度：2100萬美元 , 已報告
在企業部門;
三.重組費用-2024年第二季度：1.65億美元， 2024年第一季度：企業部門報告的2.91億美元;
四.收購和整合相關 費用-2024年第二季度：1.02億美元，2024年第一季度：117美元 百萬，2023年第二季度：7300萬美元，2023年第一季度：2100萬美元，批發銀行部門報告;
五、與被解僱者有關的費用 FHN收購-2023年第二季度：1.54億美元，2023年第一季度：1.06億美元，美國零售業報告 分段；
六.民事事項條款/訴訟和解-2024年第二季度：2.74億美元 民事事項，2023年第一季度：斯坦福大學16.03億美元 訴訟和解，報告於
企業部門;
七. FDIC特別評估-2024年第二季度：1.03億美元，2024年第一季度：411美元 百萬， 在美國零售部門報告;和
八.與央行反洗錢計劃相關的調查規定 -2024年第二季度：美國零售部門報告為6.15億美元。
5
細分市場：
I.施瓦布相關收購無形資產攤銷-2024年第二季度：第一季度3000萬美元 2024年：3100萬美元，2023年第二季度：3000萬美元，2023年第一季度：3000萬美元;
二.世界銀行在與以下方面有關的收購和整合費用中所佔份額： 嘉信收購TD Ameritrade -2024年第二季度：500萬美元，2024年第一季度：900萬美元， 2023年第二季度：1200萬美元，
2023年第一季度：1300萬美元;
三.本行應佔嘉信理財2024年第一季度產生的重組費用： 2700萬美元; 和
四、世行的份額 2024年第一季度施瓦布產生的FDIC特別評估費：2200萬美元。
6
已收購無形資產的攤銷涉及因資產收購和業務而獲得的無形資產 組合，包括用於攤銷的税後金額
收購的無形資產與嘉信理財的投資淨收入份額有關，在公司分部報告。 金額請參閲腳註4和5。
7
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第9頁
表4：報告與調整後每股收益的對賬
1
(加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
基本每股收益-報告
2
$
1.35
$
1.55
$
1.69
$
2.90
$
2.52
對注意事項的調整
0.69
0.45
0.22
1.15
1.63
基本每股收益-調整後
2
$
2.04
$
2.01
$
1.91
$
4.05
$
4.15
稀釋後每股收益-報告
2
$
1.35
$
1.55
$
1.69
$
2.89
$
2.52
對注意事項的調整
0.69
0.45
0.22
1.15
1.63
稀釋後每股收益-調整後
2
$
2.04
$
2.00
$
1.91
$
4.04
$
4.14
1
舍入。
2
合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
表5：扣除所得税後的無形資產攤銷
(百萬加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
施瓦布
1
$
30
$
31
$
30
$
61
$
60
與批發銀行相關的無形資產
27
42
27
69
34
其他
5
6
10
11
19
作為值得注意的項目包括在內
62
79
67
141
113
軟件和資產維修權
104
96
92
200
182
無形資產攤銷，扣除收入 税費
$
166
$
175
$
159
$
341
$
295
1
普通股權益回報率
計算綜合銀行淨資產收益率 如報告的可供普通股使用的淨收入 股東佔平均值的百分比 普通股權益。這個
計算合併銀行調整後的淨資產收益率 調整後的淨收入可用於 普通股股東佔平均值的百分比 普通股權益。調整後的
淨資產收益率是非公認會計準則的財務比率， 可用於評估世行的股本使用情況。
計算業務細分市場的淨資產收益率 作為分部應佔淨收益 向普通股股東支付平均股息的百分比 已分配資本。這個
銀行將資本分配給其 業務細分在很大程度上一致 具有共同股權資本要求 根據《巴塞爾協議三》分配的資本
增加了對業務細分的支持 至11.5%普通股一級(CET1)資本，2024年第一季度生效， 相比之下，2023財年這一比例為11%。
表6：普通股權益回報率
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股權益
$
101,137
$
100,269
$
102,800
$
100,573
$
101,750
普通股股東可獲得的淨收入 -已報告
1
2,374
2,750
3,096
5,124
4,594
扣除所得税後的注意事項
1,225
813
401
2,038
2,974
普通股股東可獲得的淨收入 -調整後
1
$
3,599
$
3,563
$
3,497
$
7,162
$
7,568
普通股股本回報率--報告
1
9.5
%
10.9
%
12.4
%
10.2
%
9.1
%
普通股股本回報率-調整後
1
14.5
14.1
14.0
14.3
15.0
1
合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
有形普通股權益回報率
有形普通股權益(TCE)按普通股股東權益計算 商譽減少，被歸因於商譽和無形資產 關於對嘉信理財的投資和
其他已獲得的無形資產，扣除相關資產 遞延税項負債。計算了RoTCE 如報告的可供普通股使用的淨收入 之後的股東
根據税後攤銷進行調整 已獲得的無形資產，被視為 值得注意的項目，以平均值的百分比表示 Tce.調整後的ROTCE為
使用報告的可用淨收入計算 給普通股股東，根據所有因素進行調整 值得注意的項目，以平均值的百分比表示 Tce.TCE、ROTCE和
調整後的ROTCE可用於評估 銀行對股權的使用。TCE是一項非GAAP財務指標， ROTCE和調整後的ROTCE是 非公認會計原則
比率。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第10頁
表7：有形普通股權益回報率
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
平均普通股權益
$
101,137
$
100,269
$
102,800
$
100,573
$
101,750
平均商譽
18,380
18,208
17,835
18,322
17,713
平均估算善意和無形資產
對施瓦布的投資
6,051
6,056
6,142
6,062
6,163
平均其他已獲得的無形資產
1
574
615
583
595
525
平均相關遞延税項負債
(228)
(231)
(210)
(230)
(195)
平均有形普通股權益
76,360
75,621
78,450
75,824
77,544
普通股股東可獲得的淨收入 -已報告
2
2,374
2,750
3,096
5,124
4,594
已獲得無形資產的攤銷，扣除收入 税費
62
79
67
141
113
普通股股東可獲得的淨收入 調整後的
已獲得無形資產的攤銷， 所得税淨額
2
2,436
2,829
3,163
5,265
4,707
扣除所得税後的其他附註項目
1,163
734
334
1,897
2,861
普通股股東可獲得的淨收入 -調整後
2
$
3,599
$
3,563
$
3,497
$
7,162
$
7,568
有形普通股權益回報率
2
13.0
%
14.9
%
16.5
%
13.9
%
12.3
%
有形普通股權益回報率--調整後
2
19.2
18.7
18.3
18.9
19.7
1
2
合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
匯率對美國零售部門折算收益的影響
下表反映了預計的影響 關鍵字上的外幣折算 美國零售部門損益表項目。 影響的計算公式為
使用平均數計算折算收益的差額 美元對加拿大元的匯率 已注意到句號。
表8：匯率對美國零售部門折算收益的影響
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
2024年4月30日vs.
2024年4月30日vs.
2023年4月30日
2023年4月30日
增加(減少)
增加(減少)
美國零售銀行
總收入--報告
$
8
$
17
調整後總收入
1
8
17
非利息支出--已報告
6
12
調整後的非利息支出
1
4
9
報告的税後淨收益
1
3
調整後的税後淨收益
1
2
5
投資淨收益所佔份額 施瓦布
2
1
1
美國零售部門淨收入-報告， 税後
2
4
美國零售部門淨收入-調整後， 税後
1
3
6
每股收益
(加元)
基本信息-已報告
$
–
$
–
基本-調整後
1
–
–
稀釋--報告
–
–
稀釋-調整後
1
–
–
平均外匯匯率(相當於1.00加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
四月30
四月30
四月30
2024
2023
2024
2023
美元
$
0.737
$
0.739
$
0.738
$
0.740
1
文件。
2
財務業績 概述
性能摘要
以下概述了世行的業績 2024年第二季度。股東 績效指標有助於指導和 對標
銀行的成就。為施行 這項分析，銀行利用調整後的收益， 它從報告中排除了值得注意的項目 的成果
根據IFRS編制。報道 調整後的結果和注意事項是 在“非GAAP和其他財務中解釋 “我們如何”中的措施
本文檔的“已執行”部分。
●
●
●
3
平均7.2%。
淨收入
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
報告的本季度淨利潤為2，564美元 100萬美元，相比減少7.42億美元，即22% 與去年第二季度相比，主要反映 這個
相關調查規定的影響 對於銀行的反洗錢計劃，更高的非利息 費用、較高的社會責任率、民事影響 事項規定，以及
重組費用，部分被較高的上漲所抵消 收入.經調整後，淨利潤 本季度為37.89億美元，有所增加 8200萬美元，即2%。
3
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第11頁
按部門劃分，報告的淨收入減少 反映美國零售額下降826美元 百萬美元，企業部門為338美元 百萬，部分抵消
銀行業務批發量增加 加拿大個人和商業銀行2.11億澳元 1.14億美元，以及財富管理和保險
9700萬美元。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
報告淨收入 本季度減少2.6億美元，或 與上季度相比9%，主要反映 撥備的影響
與銀行反洗錢計劃相關的調查 以及民事條款的影響， 部分被FDIC特別評估較低所抵消， 較低的重組
費用、降低保險服務費用以及 更高的收入。調整後的淨收入 本季度增加1.52億美元，即4%。
按部門劃分，報告的淨收入減少 反映美國零售額下降327美元 百萬，企業部門109美元 百萬，加拿大
中國個人和商業銀行業務 4600萬美元，部分被增長所抵消 批發銀行業務1.56億美元 財富管理和保險
6600萬美元。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
報告淨利潤增加53.88億美元 5.01億美元，即10% 去年同期這一增長反映了收入的增加和 這個
斯坦福大學訴訟的前期影響 和解，終止FHN收購相關 資本對衝策略及規定 的所得税
與CRD的聯繫並增加 加拿大聯邦財政税率 2022年，部分被非利息費用增加所抵消， 該規定的影響
對於與央行反洗錢計劃相關的調查， 更高的PDC和FDIC特殊評估。 調整後淨利潤為74.26億美元， 減少了
4.35億美元，即6%。
按部門劃分，報告的淨收入增長 反映了企業部門的增長 16.51億美元，加拿大個人和 商業銀行業務
財富管理和保險領域價值1.7億美元 9800萬美元，以及批發銀行業務 8500萬美元，部分被減少抵消 在美國零售業
15.03億美元。
淨利息收入
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
本季度報告的淨利息收入 為74.65億美元，增加3700萬美元 與去年第二季度相比 年，主要反映較高
加拿大個人的銷量和利潤率 和商業銀行，部分抵消 由於批發淨利息收入下降 銀行業務.經過調整後，
淨利息收入為75.29億美元，a 減少8100萬美元，即1%。
按分部劃分，報告淨利息增加 收入反映加拿大人的增長 中國個人和商業銀行業務 4.35億美元，公司
5800萬美元的部門，以及財富管理 和保險4600萬美元，部分抵消 批發銀行業務減少309美元 百萬和在
美國零售額1.93億美元。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
本季度報告的淨利息收入 相比之下，減少了2300萬美元 上一季度，主要反映較少 第二季度天數，部分
被加拿大銷量和利潤率較高所抵消 個人和商業銀行業務。對 調整後的基礎上，淨利息收入下降 1600萬美元。
按部門劃分，報告的淨利息減少 收入反映美國零售額下降 加拿大個人和商業5800萬美元 銀行業
2100萬美元，批發銀行業務900萬美元， 部分被公司增長所抵消 4600萬美元的財富管理部門 和保險
1900萬美元。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
報告的淨利息收入為149.53億美元， 相比之下減少了2.08億美元，即1% 與去年同期相比，反映較低 淨利息收入
批發銀行業務和較低的交易量和 美國零售利潤率，部分被 加拿大的銷量和利潤率更高 個人和商業
銀行業，被解僱的影響 FHN收購相關資本對衝 策略以及更高的存款保證金 財富管理。經過調整後，
淨利息收入為15，074美元 百萬，減少3.98億美元，或 3%.
按部門劃分，報告的淨利息減少 收入反映了批發業務的減少 6.36億美元的銀行業務和美國零售業 4.61億美元，部分
被加拿大個人收入的增加所抵消 和商業銀行業務7.29億美元 企業部門為1.12億美元， 在財富管理和
保險金額為4800萬美元。
非利息收入
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
本季度上報的非利息收入 為63.54億美元，增加1，385美元 百萬，即28%。對於報告和調整 非利息收入，
增長主要反映了貿易相關增加 收入、承銷費和貸款 批發銀行業務費用、更高的保險費、 更高的費用-
收入與市場相稱 增長和交易收入 財富管理以及更高的收入 國庫和資產負債表
管理活動。
按分部劃分，報告的非利息增加 收入反映了批發業的增長 財富管理業務8.32億美元 和保險
企業部門2.67億美元 2.03億美元，美國零售額83美元 萬加拿大個人和商業銀行業務 非利息收入持平
與去年第二季度相比 年。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
本季度非利息收入增加 1.28億美元，較之前增長2% 季度，主要反映承保量增加 和諮詢費，以及
貸款承銷公允價值淨變化 批發銀行業務的承諾。
按分部劃分，非利息收入的增加 反映了批發銀行業務的增長 企業部門為1.69億美元 2100萬美元，在美國
零售額200萬美元，部分被下降抵消 財富管理和保險 4000萬美元和加拿大個人 和商業銀行
2400萬美元。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
報告的非利息收入為12，580美元 百萬，增加31.43億美元，即33%， 與去年同期相比，主要反映 更高
交易相關收入、承銷費、貸款 費用和股權佣金 批發銀行業務，前期影響 終止的FHN收購-
相關資本對衝策略，保險更高 保費、更高的收費收入 與市場增長相稱 財富管理等
國庫和資產負債表管理收入 活動調整後非利息收入 為125.8億美元，增加2，405美元 百萬，即24%。
按分部劃分，報告的非利息增加 收入反映了批發業的增長 公司銀行業務15.94億美元 9.36億美元的部分，在
財富管理和保險4.85億美元， 美國零售額為1.27億美元，而在 加拿大個人和商業銀行業務 一百萬美元。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第12頁
信貸損失準備
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
本季度的淨利潤為10.71億美元，有所增加 4.72億美元，而 去年第二季度。PDC受損金額為8.7億美元， 增加了
3.19億美元，即58%，反映信貸遷移 在消費者和商業貸款組合中。 PDC-業績為2.01億美元，有所增長 的
1.53億美元。本執行條款 季度主要反映當前信貸 條件包括一些信貸遷移， 和銷量增長。PCC總數
季度年化百分比 信貸量為0.47%。
按細分來看，PDC上漲了220美元 加拿大個人和商業價值百萬 銀行業增長1.9億美元，美國零售業增長43美元 批發百萬
銀行業，企業部門增加了2000萬美元， 財富管理降低100萬美元 和保險。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
本季度的淨利潤為10.71億美元，有所增加 與之前相比增加了7000萬美元 季度PDC受損金額為8.7億美元，減少了 6400萬美元，
主要反映了 美國商業貸款組合和季節性 美國信用卡和汽車投資組合的趨勢， 部分被信貸抵消
加拿大商業貸款中的移民 投資組合。PDC-表演費用為201美元 百萬，增加1.34億美元。表演 本季度撥備
在很大程度上反映了當前的信貸狀況，包括 一些信貸遷移和交易量增長。 本季度淨利潤總額佔信貸量的年化百分比
為0.47%。
按細分市場劃分，2010年，PDC上漲了4500萬美元 批發銀行業務， 加拿大個人和 商業銀行業務，較低1400萬美元 在……裏面
企業部門， 美國零售業增加了500萬美元。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
PDC為20.72億美元，有所增加 7.83億美元，而同期 去年期間。前額葉皮質損傷 為18.04億美元，增長了 7億美元，
反映了消費者的信貸遷移和 商業貸款組合。 PDC-表演收入2.68億美元， 增加8300萬美元。當前 年
績效構建反映了銷量增長和 信用條件，包括一些信用遷移。 按年化百分比計算的總PCC 信貸量佔0.45%。
按細分市場來看，美國零售業的PDC較高 375美元 百萬，加拿大個人和商業 企業銀行業務增加3.16億美元 逐
7200萬美元，批發銀行業務增長21美元 百萬，財富管理和更低 保險費100萬美元。
表9：信貸損失準備金
1
(百萬加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
信貸損失準備金(追回) -第三階段(受損)
加拿大個人和商業 銀行業
$
397
$
364
$
234
$
761
$
454
美國零售業
311
377
186
688
398
財富管理和保險
–
–
1
–
1
批發銀行業務
(1)
5
5
4
6
公司
2
163
188
125
351
245
信貸損失準備金總額--第三階段
870
934
551
1,804
1,104
信貸損失準備金(追回) - 第一階段
第二階段（表演）
加拿大個人和商業 銀行業
70
59
13
129
120
美國零售業
69
8
4
77
(8)
財富管理和保險
–
–
–
–
–
批發銀行業務
56
5
7
61
38
公司
2
6
(5)
24
1
35
信貸損失準備金總額--第1階段
和階段2
201
67
48
268
185
信貸損失準備金總額(追回)
$
1,071
$
1,001
$
599
$
2,072
$
1,289
-
1
2
保險服務費
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
本季度保險服務費用 為12.48億美元，增加130美元 與第二季度相比，增加12% 去年，反映出
業務增長，索賠嚴重性增加， 以及往年不太有利的索賠 發展。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
本季度保險服務費用 與上一季度相比減少1.18億美元，即9%，反映出 季節性索賠下降， 和更
有利的往年索賠發展。
年初至今 比較-2024年第二季度與2023年第二季度
保險服務費用為2，614美元 百萬，增加3.32億美元，即15%， 與去年同期相比，反映業務 增長，
索賠嚴重性增加， 以及往年不太有利的索賠 發展。
非利息支出與效率 比率
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
報告的非利息費用為8，401美元 百萬，增加16.45億美元，或 24%，與第二季度相比 去年，主要反映了
相關調查規定的影響 銀行的反洗錢計劃，與僱傭相關的更高 包括TD Cowen在內的費用的影響 民事問題
撥備、重組費用、 對我們的風險和控制的投資 基礎設施和FDIC特別評估。 在調整後的基礎上，非利息費用
為70.84億美元，增加622美元 百萬，即10%。
按分部劃分，報告的非利息增加 費用反映了 企業部門7.11億美元，美國零售部門5.75億美元， 在……裏面
批發銀行業務2.41億美元，年 財富管理和保險6400萬美元， 以及加拿大個人和商業 銀行業務5400萬美元。
央行報告的效率率為60.8%，相比之下 去年第二季度升至54.5%。銀行調整效率 扣除ISE後的比例為56.1%，
而第二季度為56.4% 去年。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第13頁
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
報告的非利息費用增加 3.71億美元，較之前增長5% 季度，主要反映撥備的影響 進行調查
與銀行的反洗錢計劃有關，部分抵消 通過FDIC較低的特別評估。 調整後非利息費用下降 4100萬美元，即1%。
按分部劃分，報告的非利息增加 費用反映了 企業部門為3.01億美元 美國零售額1.87億美元，
部分被批發銀行業務減少所抵消 7000萬美元，加拿大個人和 商業銀行業務2700萬美元，並在 財富管理和
2000萬美元的保險。
央行報告的效率率為60.8%，相比之下 上季度為58.6%。央行調整後的效率比，扣除 ISE為56.1%，
而上季度為57.4%。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
報告的非利息費用為16，431美元 與去年同期相比，增加了15.63億美元，增幅為11% 去年同期，主要反映較高
與員工相關的費用，包括 TD Cowen，調查規定的影響 與該銀行的反洗錢計劃、FDIC相關 特別評估，
重組費用以及對我們的投資 風險和控制基礎設施，部分抵消 受斯坦福大學前期影響 訴訟和解。上
調整後的基礎上，非利息費用 142.09億美元，增加1，410美元 百萬，即11%。
按分部劃分，報告的非利息增加 支出反映了美國 批發銀行零售額9.45億美元 8.58億美元，加拿大
中國個人和商業銀行業務 1.75億美元，以及財富管理和保險 1.02億美元，部分被減少所抵消 《企業》
5.17億美元的部分。
央行報告的效率率為59.7%，相比之下 去年同期為60.4%。銀行調整效率 扣除ISE後的比例為56.7%，
相比之下為54.8% 去年同期。
所得税
銀行報告的實際所得税税率 本季度基礎為23.5%，而本季度基礎為21.9% 去年第二季度， 19.1%
上一季度。同比和環比增幅 主要反映不可免賠規定 負責與銀行反洗錢相關的調查
計劃， 部分被盈利組合所抵消。
為了對調整後的收入進行税後計算，調整後的規定 所得税的計算方法是調整 每一項票據的税金使用
適用的法定所得税率 法人。計算調整後的實際所得税率 作為調整後的所得税準備金為 a
調整前淨收益百分比 税金。調整後的銀行實際所得税率 本季度為20.5%，高於22.0% 在
去年第二季度和年20.4% 上一季度。同比和季度環比 變化主要反映盈利結構。
表10：所得税-報告撥備與調整後撥備的對賬 所得税
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
按加拿大法定收入計算的所得税
税率
$
861
27.8
%
$
920
27.7
%
$
1,089
27.8
%
$
1,780
27.8
%
$
1,709
27.8
%
因以下原因而增加(減少)：
收到的股息
(3)
(0.1)
(19)
(0.6)
(26)
(0.7)
(11)
(0.2)
(53)
(0.9)
國際業務的費率差異
1
(124)
(4.0)
(271)
(8.2)
(217)
(5.5)
(395)
(6.2)
(444)
(7.2)
其他
(5)
(0.2)
4
0.2
13
0.3
(11)
(0.2)
586
9.5
所得税撥備及生效
所得税税率--上報
2
$
729
23.5
%
$
634
19.1
%
$
859
21.9
%
$
1,363
21.2
%
$
1,798
29.2
%
備註項目的調整總額
191
238
108
429
229
所得税撥備及生效
調整後的所得税税率
2
$
920
20.5
%
$
872
20.4
%
$
967
22.0
%
$
1,792
20.5
%
$
2,027
21.8
%
1
2
合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
加拿大的税收措施
2023年11月30日，議會推出了 C-59法案，該法案預繳某些税項 加拿大聯邦政府出臺的措施 3月提交的財政預算案
2023年2月28日。票據C-59否認收到的股息 就所收取的股息作出扣除 由某些金融機構入股 按市值計價
財產，但須對某些財產進行少量股息分割 優先股，並徵收2% 公眾回購股票淨值徵税
加拿大的公司。立法， 它還沒有實質性地制定，提議 這些措施從一月份開始生效 1, 2024.
國際税收改革-第二支柱全球最低税
經合組織 第二支柱的示範規則， 為國際税收改革所做的努力。 支柱
兩個示範規則規定執行15%的 大型跨國公司的全球最低税率 企業，這是適用於管轄權，由-
管轄基礎。第二支柱立法已經頒佈 或在某些司法管轄區實質性頒佈 該銀行運營所在地。五月 2024年2月，
加拿大政府提出法案 C-69，其中包括
全球最低税法
解決第二支柱模型規則。規則將是 生效
加拿大和其他司法管轄區的銀行 從11月開始的財年 2024年1月1日。該銀行正在評估其潛力 第二支柱收入敞口
税金。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第14頁
經濟綜述與展望
全球經濟繼續表現出色 預計2024年日曆開始， 儘管存在地緣政治風險。通貨膨脹總體上 整個地區繼續降温
預計七國集團和各國央行將 很快開始降息。然而， 預計下降將是漸進的，中部 銀行家對
通貨膨脹風險。此外， 地緣政治風險保持一定程度 經濟前景和 通貨膨脹軌跡。
美國內需年初 一條堅實的道路。實際GDP增長下調 2024年第一季度 從第二節非常快的步伐開始
2023年半年，但這在很大程度上是由於 淨出口的拖累。內需 2.8%的強勁表現 環比增長
年化基礎，反映消費者 支出和商業投資。兩 經通脹調整後上漲近3% 屆但政府
支出降温幅度更大。
根據2024年4月的數據，美國就業 失業率居高不下，市場仍然緊張 利率為3.9%，歷史最低水平。甚至 因此，勞動力市場正在顯示
降温跡象，包括工作減速 職位空缺和工資增長。TD Economics 預計這一趨勢將持續下去。這將 有助於阻止最近的好轉
促使美聯儲的通貨膨脹 表明利率需要保持不變 更高的時間。
TD Economics預計美國聯邦政府 儲備金將降低利率 目前限制水平為5.25-5.50%至5.00-5.25% 到日曆結束
2024.這意味着利率 預計仍將對需求造成壓力 這一年。
相比之下，加拿大經濟在年明顯放緩 2023年，實際GDP增長僅為 實際價值為1.1%。TD Economics預計 經濟增長
一季度回升至2%以上，但 預計這一速度不會持續 到2024年剩餘時間。就業增長 放緩至勞動力以下
增長，推高失業率 4月份降至6.1%。TD Economics預計 失業率將繼續上升 未來幾個月，
貢獻 消費者支出長期疲軟。 因此，TD Economics預計經濟 經濟增長可能會保持温和 2024.
加拿大通脹近期有所降温 幾個月，加拿大央行也被廣泛預期 在2024年6月或7月降息。 此後，TD
經濟學預計加拿大央行 逐步降低利率。由於利率下降 與美國相比，加拿大更多，那裏 是
加元的下行風險，TD Economics 預計將徘徊在70至72美分 範圍在接下來的幾個季度。
我們的業務表現如何
就管理報告而言，本行的業務 運營和活動是圍繞以下方面組織的 以下四個關鍵業務領域：加拿大
個人和商業銀行業務，美國 零售、財富管理和保險，以及 批發銀行業務。世行的其他活動包括 分組到
企業部門。
每個業務部門的結果反映了收入， 產生的費用、資產和負債 由該領域的企業制定。哪裏 適用， 《世界銀行》
衡量和評估 每個細分基於調整後的結果 和淨資產收益率，而對於這些細分市場， 世行表示，這項措施是
調整過了。有關更多詳細信息，請參閲《How 我們表演了一場“ 本文件的“商務”一節 焦點“ 世行2023年MD&A部分和附註28 的
銀行合併財務報表 截至2023年10月31日的年度。有效 2024年第一季度，某些資產 管理業務
此前曾在 美國零售部門現在報告在 財富管理和保險部門。 比較期間信息
已進行調整，以反映新的路線。
與表演相關的PCL(階段1和階段 2)和減值(第三階段)金融資產，貸款 承諾，並記錄財務擔保 在
各個細分市場。
批發銀行業務的淨利息收入 是按應税等值基礎計算的 (TEB)，這意味着免税的價值 或免税
收入，包括某些股息，是經過調整的 恢復到其等值的税前價值。vbl.使用 TEB允許銀行衡量以下收入 所有證券和貸款
始終如一，並使更有意義的 淨利息收入與同類項目的比較 機構。TEB增加淨利息 收入及撥備
所得税在批發銀行業務中的體現 公司部門的結果與此相反。 本季度TEB調整為4美元 百萬美元，相比之下
上一季度為2900萬美元，4000萬美元 去年第二季度。
投資淨收益所佔份額 據報道，施瓦布在美國零售業 細分市場。收購的攤銷金額 無形的， 收購和
與嘉信理財相關的整合費用 交易， 和銀行在重組和重組中的份額 嘉信理財產生的其他費用被記錄在案 在企業中
細分市場。
表11：加拿大個人和商業銀行業務
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
3,812
$
3,833
$
3,377
$
7,645
$
6,916
非利息收入
1,027
1,051
1,027
2,078
2,077
總收入
4,839
4,884
4,404
9,723
8,993
信貸損失準備金(追回)- 受損
397
364
234
761
454
信貸損失準備金(追回)- 表演
70
59
13
129
120
信貸損失準備金總額(追回)
467
423
247
890
574
非利息支出
1,957
1,984
1,903
3,941
3,766
所得税撥備(追討)
676
692
629
1,368
1,299
淨收入
$
1,739
$
1,785
$
1,625
$
3,524
$
3,354
選定的體積和比率
普通股權益回報率
1
32.9
%
34.6
%
37.4
%
33.8
%
38.6
%
淨息差(包括證券化 資產)
2
2.84
2.84
2.74
2.84
2.77
效率比
40.4
40.6
43.2
40.5
41.9
加拿大零售分支機構的數量
1,062
1,062
1,060
1,062
1,060
全職相當於工作人員的平均人數
29,053
29,271
28,797
29,163
28,800
1
2
公認會計準則財務衡量標準。請參閲“我們的業績如何”中的“非公認會計準則和其他財務指標”。 部分和本文檔的詞彙表，瞭解有關以下內容的其他信息
這些指標。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第15頁
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
加拿大個人和商業 本季度銀行業淨收入為 17.39億美元，同比增加1.14億美元，增幅7% 與二季度
去年，收入增加，部分被較高的SLC抵消 和非利息費用。年化 本季度淨資產收益率為32.9% 使用
去年第二季度為37.4%。
本季度收入為48.39億美元， 增加435美元 與第二季度相比，增加10% 去年利息淨收入
38.12億美元，增加4.35億美元，或 13%，與第二季度相比 去年，主要反映成交量增長及走高 利潤率。 平均值
貸款量增加了370億美元，即7%， 反映個人貸款增長7% 商業貸款增長7%。平均存款 成交量增加
160億美元，即4%，反映出增長6% 個人存款，部分被1%下降抵消 在商業存款中。淨息差 為2.84%，增長了
10個基點（基點），主要是由於較高 存款利潤率被較低部分抵消 貸款利潤率和資產負債表變化 混合.非利息
收入為10.27億美元，持平 與去年第二季度持平。
本季度的PDC為4.67億美元，有所增加 與第二個相比為2.2億美元 去年季度。PDC受損金額為3.97億美元，有所增加 的
1.63億美元，即70%，反映信貸遷移 消費者和商業貸款 投資組合。PDC-表演費用為70美元 百萬，增加5700萬美元。
本季度的執行撥備很大程度上 反映信用狀況，包括信用 商業和消費貸款中的移民 投資組合和成交量
增長總支出佔信貸量的年化百分比為0.34%， 相比上升15個基點 去年第二季度。
本季度非利息費用為1，957美元 百萬，增加5400萬美元，或者 3%，與第二季度相比 去年，反映較高
支持業務增長的支出，包括 與招聘相關的費用增加， 技術成本，部分被較高的非信貸抵消 第二條規定
去年第四季度。
本季度效率率為40.4%， 而第二季度為43.2% 去年。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
加拿大個人和商業銀行業務 本季度淨利潤為1，739美元 百萬，減少4600萬美元，即3%， 與上一季度相比，
部分反映了收入較低和PDC較高 被較低的非利息費用所抵消。年化 本季度淨資產收益率為32.9% 34.6%
上一季度。
收入減少45美元 與上一季度相比，增加1%。淨息 收入減少2100萬美元，即1%，反映出 第二天更少
第四季度，部分被銷量增長所抵消。 平均貸款量增加了50億美元，或 1%，反映個人貸款增長1% 業務增長2%
貸款平均存款量相對 與上一季度持平， 反映個人存款增長1%， 被業務下降1%所抵消
存款淨息差為2.84%， 與上一季度持平。非利息收入下降 2400萬美元，即2%，而 上一季度，
反映了較低的手續費收入。
本季度的PDC為4.67億美元，有所增加 與之前相比增加了4400萬美元 季度PDC受損金額為3.97億美元，增加了 3300萬美元，或
9%，很大程度上反映 商業貸款中的信貸遷移 portfolio. PDC-表演收入7000萬美元， 增加了1100萬美元。執行條款
本季度主要反映了信貸狀況， 包括商業中的信貸遷移 和消費貸款投資組合，以及 銷量增長。作為一個人的總PCC
年化信貸量百分比 為0.34%，較之上升4個基點 與上一季度持平。
非利息費用減少27美元 百萬，比之前增加1% 季度，主要反映技術成本下降和與員工相關
費用
.
相比之下，效率比為40.4% 上季度為40.6%。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
加拿大個人和商業 截至六個月銀行業淨利潤 2024年4月30日為35.24億美元，有所增加 1.7億美元，即5%，
與去年同期相比，反映較高 收入，部分被較高的社會責任率和非利息所抵消 費用年化ROE 期間
年為33.8%，而年為38.6% 去年同期
本期收入為9，723美元 百萬，增加730美元 百萬，同比8% 去年利息淨收入
76.45億美元，增加7.29億美元，或 較去年同期增長11%，反映出成交量增長和 更高的利潤率。平均貸款量
增加370億美元，即7%，反映7% 個人貸款增長8% 商業貸款。平均存款量 增加了150億美元，即3%，
反映出個人存款增長6%， 部分被企業存款下降2%所抵消。 淨息差為2.84%，有所上升 7個基點，主要是由於
存款利潤率上升，部分抵消了 通過貸款利潤率下降和餘額變化 片狀混合物。
非利息收入相對為20.78億美元 平坦
與去年同期相比。
PDC為8.9億美元，增加316美元 與去年同期相比百萬 年PDC受損金額為7.61億美元，增加307美元 百萬美元，或
68%，反映了消費者的信貸遷移 和商業貸款組合。 PDC-業績為1.29億美元，有所增長 900萬美元。本年度
履行規定很大程度上反映了 當前信用狀況，包括信用 移民和銷量增長。年化信貸百分比總計淨利潤
成交量為0.32%，增長10個基點 與去年同期相比。
非利息費用為39.41億美元， 增加175美元 百萬，同比5% 去年，反映出支出增加
業務增長，包括更高的招聘相關 費用和技術成本。
相比之下，效率比為40.5% 去年同期為41.9%。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第16頁
表12：美國零售業
(除非特別註明，否則以百萬美元計)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
加元
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
總收入
信貸損失準備金(追回)- 受損
信貸損失準備金(追回)- 表演
(8)
信貸損失準備金總額(追回)
非利息支出--已報告
調整後的非利息支出
1,2
所得税撥備(追回)--報告
(5)
所得税準備金(追回)--調整後
1
美國零售銀行淨利潤-報告
美國零售銀行淨利潤-調整後
1
投資淨收益所佔份額 施瓦布
3,4
淨收入--報告
$
$
$
$
$
調整後的淨收入
1
美元
淨利息收入
$
$
$
$
$
非利息收入
總收入
信貸損失準備金(追回)- 受損
信貸損失準備金(追回)- 表演
(6)
信貸損失準備金總額(追回)
非利息支出--已報告
調整後的非利息支出
1,2
所得税撥備(追回)--報告
(3)
所得税準備金(追回)--調整後
1
美國零售銀行淨利潤-報告
美國零售銀行淨利潤-調整後
1
投資淨收益所佔份額 施瓦布
3,4
淨收入--報告
$
$
$
$
$
調整後的淨收入
1
選定的體積和比率
普通股股本回報率--報告
5
%
%
%
%
%
普通股股本回報率-調整後
1,5
淨息差
1,6
效率比--報告
調整後的能效比
1
管理下的資產(數十億美元 美元)
7
$
$
$
$
$
管理的資產(數十億美元 美元)
7,8
美國零售店數量
全職相當於工作人員的平均人數
1
文件。
2
i. 與終止First Horizon收購相關的費用-2023年第二季度：1.54億美元或113美元 百萬（1.16億美元或税後8500萬美元）， 2023年第一季度：1.06億美元或
7800萬美元（税後8000萬美元或5900萬美元）;
二、 FDIC特別評估-2024年第二季度：1.03億美元或7500萬美元（税後7700萬美元或5600萬美元），202年第一季度 4：4.11億美元或3億美元 （3.1億美元或2.26億美元
税後）;和
三、 與央行反洗錢計劃相關的調查撥備-2024年第二季度：6.15億美元或4.5億美元 （税前和税後）。
3
世行在嘉信理財收益中所佔份額的報告有一個月的滯後。參考 銀行2024年第二季度注7 中期合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
4
已收購無形資產的税後攤銷金額、銀行在收購和整合中的份額 與嘉信理財收購TD ameritrade相關的指控，世行的
嘉信理財的重組費用份額， 銀行在施瓦布的FDIC特別評估費用中的份額記錄在 企業部門。
5
分配給業務部門的資本增加到11.5%CET1 2024年第一季度資本有效，而去年同期為11% 在前一年。
6
淨息差的計算方法是將美國零售部門的淨利息收入除以平均利息 -賺取資產。對於美國零售部門，此計算不包括
與清掃沉積物安排有關的影響， 公司間存款， 和現金抵押品。 免税利息收入的價值調整為等值的税前價值。為
投資證券，對公允價值的調整計入平均生息資產的計算。 管理層認為這一計算更好地反映了細分市場
性能。計算中使用的淨利息收入和平均可產生利息的資產是非公認會計準則財務的。 措施。
7
有關此指標的其他信息，請參閲本文檔的詞彙表。
8
有關某些資產管理業務的調整，請參閲《我們的業務表現如何》一節 從美國零售領域到財富管理和保險領域
細分市場。
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
美國零售業公佈本季度淨收入 580美元 00萬（4.33億美元），減少826美元 百萬（6.07億美元），或59%（58% 美元）、
與去年第二季度相比 年經調整後，本季度淨利潤 為12.72億美元（9.39億美元），減少 2.5億美元
(US 1.86億美元），即16%（17%以美元計算）。 報告和調整後的年化ROE 本季度分別為5.4%和11.7%，而
去年第二季度分別為14.1%和15.3%。
美國零售淨收入包括貢獻 來自美國零售銀行和銀行的投資 在施瓦布。公佈淨利潤 從2015年開始，
銀行對施瓦布的投資為1.83億美元（136美元 百萬），減少6700萬美元（49美元 百萬），即27%（26%以美元計算）。
美國零售銀行報告淨利潤為 3.97億美元（2.97億美元），減少 7.59億美元（5.58億美元），即66% (65%（以美元計算）相比
與去年第二季度相比，主要反映非利息增加 費用、更高的淨利率和更低的淨利息 收入美國零售銀行調整後淨值
收入為10.89億美元（803美元 百萬），減少1.83億美元（137美元 百萬），即14%（15%以美元計算）， 與去年第二季度相比
年，反映了較高的淨利息收入和較低的淨利息收入。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第17頁
本季度收入為25.4億美元， 減少8800萬美元，即3%， 與去年第二季度相比 年利息淨收入
20.94億美元，減少1.47億美元， 或7%，受存款利潤率下降的推動 和貸款量，部分被貸款量的增加所抵消。 淨息差
2.99%，由於存款減少，下降26個基點 利潤率反映了更高的存款成本 以及較低的貸款利潤率。非利息 收入4.46億美元
相比之下增加了5900萬美元，即15% 與去年第二季度，主要反映手續費收入 來自客户活動增加和 損失
來自某些投資的處置 在前一年。
平均貸款量增加了130億美元， 與第二季度相比，增幅為7% 去年個人貸款增長10%， 反映強勁的抵押貸款
以及汽車起源和更低的預付款 在更高的費率環境中。業務 貸款增長5%，反映出良好的貸款來源 來自新客户增長
支付速度較慢。平均存款量 減少210億美元，即6%，反映出 清掃存款下降18%，下降2% 業務量減少
存款，部分被個人存款增加1%所抵消 存款量。不包括清掃存款， 平均存款下降1%。
管理資產（AUA） 截至2024年4月30日400億美元，有所增加 10億美元，即3%，而 去年第二季度，
反映淨資產增長。資產 管理層（AUM）為70億美元 截至2024年4月30日，持平 與去年第二季度持平。
本季度的淨利潤為2.8億美元， 相比增加1.4億美元 與去年第二季度持平。PDC受損為229美元 百萬，一個
增加9200萬美元，即67%，反映出 消費者和商業領域的信貸遷移 貸款組合。plc-表演 為5100萬美元，有所增加
4800萬美元。執行條款 本季度反映了信貸狀況， 銷量增長，並主要記錄在 汽車和商業貸款
投資組合。美國零售SLC僅包括 央行在美國戰略牌中所佔的SLC份額 投資組合，按年化百分比計算 信貸量為0.60%，
相比上升27個基點 去年第二季度。
本季度已報告的非利息支出 為19.09億美元，增長 4.16億美元，即28% 去年第二季度，
反映調查規定的影響 與央行的反洗錢計劃有關， 和FDIC特別評估，部分 被收購和抵消
被解僱者的融入相關費用 第二筆第一筆Horizon交易 去年季度。在調整後的基礎上，非利息費用 相對
持平，反映出與僱傭相關的費用增加， 部分被生產力舉措所抵消。
報告和調整後的效率比率 本季度分別為75.2%和54.5%，而本季度為56.8% 第二季度分別為52.5%
去年第四季度。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
美國零售業報告淨利潤為580美元 百萬（4.33億美元），減少了 3.27億美元（2.37億美元），或36%（35% 以美元計算），與
上一季度。在調整後的基礎上， 季度為12.72億美元（9.39億美元）， 增加了5500萬美元（4300萬美元）， 或5%（5%
美元）。報告和調整後的年化 本季度ROE分別為5.4%和11.7%，而上季度ROE分別為8.5%和11.3%
上一季度。
施瓦布捐款183美元 100萬美元（1.36億美元）減少1100萬美元（800萬美元），或 6%（以美元計算6%）。
美國零售銀行公佈淨利潤 為3.97億美元（2.97億美元），有所減少 3.16億美元（2.29億美元），即44% (44%（以美元計算）相比
與上一季度持平，主要反映非利息增加 費用和較低的淨利息收入。 美國零售銀行調整後淨利潤為 10.89億美元
(US 8.03億美元），增加66美元 百萬（5100萬美元），即6%（7%以美元計算）， 主要反映非利息費用較低， 部分被下調所抵消
淨利息收入。
本季度收入為25.4億美元， 減少4700萬美元，即2%， 與上一季度相比。利息淨收入 20.94億美元
減少4700萬美元，即2%，主要反映 本季度天數減少和存款利潤率下降的影響 和體積。淨息差2.99%
由於季度環比下降4個基點 資產負債表組合和更高的資金 成本非利息收入4.46億美元 與之前相比持平
25美分。
平均貸款量增加了20億美元， 與上一季度相比，即1%。個人貸款 相對平坦。商業貸款增加 1%,
反映新客户的良好起源 增長和支付率放緩。平均 存款量減少50億美元，或 1%，與
上一季度，反映出活期存款減少5% 商業存款減少2%， 部分被個人收入增長2%所抵消 存款量。
AUA為400億美元
截至2024年4月30日，持平 與上一季度。資產管理規模為70億美元，持平 與上一季度持平。
本季度的淨利潤為2.8億美元， 相比減少500萬美元 與上一季度。PDC受損金額為2.29億美元，a 減少
5000萬美元，即18%，反映撥備減少 在商業貸款組合中， 信用卡和汽車的季節性趨勢 投資組合。plc-表演
為5100萬美元，增加45美元 萬本季度績效撥備 反映信貸狀況和銷量增長， 並主要記錄在
汽車和商業貸款組合。 美國零售SLC僅包括銀行份額 美國戰略卡投資組合中的SLC， 按年率計算
信貸量佔0.60%，a 下降1個基點， 與上一季度相比。
本季度已報告的非利息支出 為19.09億美元，增長 1.3億美元，較上年同期增長7% 季度，主要反映
調查規定的影響 與銀行的反洗錢計劃相關
以及額外的FDIC特別評估， 部分被FDIC最初的特別優惠所抵消
上一季度的評估，並降低運營費用。 在調整後的基礎上，非利息費用 到期減少9500萬美元，即6% 到季節性
費用和生產力計劃的影響。
報告和調整後的效率比率 該季度分別為75.2%和54.5%，而該季度為68.8% 以前分別為57.2%
25美分。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
美國零售業報告淨利潤 截至2024年4月30日的六個月為1，487美元 百萬（11.03億美元），減少了 15.03億美元（11.1億美元），或
50%（50%以美元計算），相比之下 去年同期經調整後，淨利潤 期間為2，489美元 百萬（18.35億美元），a
減少6.97億美元（5.22億美元）， 或22%（22%以美元計算）。所報告的 並調整後的年化ROE 期間分別為6.9%和11.5%，
分別為14.8%和15.8% 年。
施瓦布捐款377美元 00萬美元（2.8億美元），減少1.74億美元 (US 1.27億美元），或32%（31% 美元）。
美國零售銀行公佈淨利潤 期間為1，110美元 00萬（8.23億美元），減少1，329美元 百萬（9.83億美元），或54%（54% 在美國
美元），與同期相比 去年，反映了非利息費用增加、社會責任增加以及 淨利息收入較低。 美國零售銀行調整
淨利潤為21.12億美元（15.55億美元），下降 5.23億美元（3.95億美元），或20% (20%（以美元計算），主要反映較高 PCC，
非利息費用較高，淨費用較低 利息收入。
期內收入為5，127美元 百萬，減少2.64億美元，即5%， 與去年同期相比。淨利息收入 的
42.35億美元減少354美元 百萬，即8%，主要反映存款減少 利潤率和成交量，部分被較高的上漲所抵消 貸款量。 淨利息
利潤率3.01%，下降26個基點，由於 降低存款利潤率反映存款增加 成本和貸款利潤率較低。 非利息收入
8.92億美元增加9000萬美元， 或11%，主要反映手續費收入增長 客户活動和更高的估值 一定的
上一年的投資。
平均貸款量增加了150億美元， 同比下降8% 去年個人貸款增長10%，反映良好 起源
以及投資組合中的付款率較慢。 商業貸款增長6%，反映出 來自新客户的好創意 增長和支付率減慢。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第18頁
平均存款量減少270億美元， 或8%，反映掃掠度下降20% 存款和業務減少3% 存款個人
沉積物體積 是平的。不包括清掃存款，平均 存款減少1%。
PDC為5.65億美元，增長了 同比2.76億美元 去年PDC受損金額為5.08億美元，有所增加 的
2.13億美元，即72%，反映信貸 消費者和商業貸款的遷移 投資組合。plc-表演是一種 相比之下，5700萬美元
前期追回600萬美元 年本年度履行撥備主要反映了 當前的條件，包括信貸移民， 和體積
增長美國零售業包括SLC 只有銀行在美國戰略中在SLC中的份額 卡片投資組合，按年化百分比計算 信貸量佔0.60%，是
增加27個基點， 年同期比較 年。
本期報告的非利息費用 為36.88億美元，增加683美元 百萬，即23%，而同期 去年期間，
反映調查規定的影響 與央行的反洗錢計劃有關， FDIC特別評估，及更高 部分運營費用
被收購和整合相關費用抵消 對於終止的First Horizon交易 去年同期。在調整後的基礎上，無息
費用增加4900萬美元，即2%，反映出 與員工相關的費用增加。
報告和調整後的效率比率 本季度分別為71.9%和55.8%，而本季度為55.7% 分別為52.2%和52.2%
去年的這段時間。
嘉信理財公司
參見附註7，對聯營公司的投資 銀行2024年第二季度和合資企業 中期合併財務報表 詳情
關於施瓦布。
表13：財富管理和保險
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入
$
304
$
285
$
258
$
589
$
541
非利息收入
1
2,810
2,850
2,543
5,660
5,175
總收入
3,114
3,135
2,801
6,249
5,716
信貸損失準備金(追回)- 受損
–
–
1
–
1
信貸損失準備金(追回)- 表演
–
–
–
–
–
信貸損失準備金總額(追回)
–
–
1
–
1
保險服務費
1
1,248
1,366
1,118
2,614
2,282
非利息支出
1
1,027
1,047
963
2,074
1,972
所得税撥備(追討)
218
167
195
385
383
淨收入
$
621
$
555
$
524
$
1,176
$
1,078
選定的體積和比率
普通股權益回報率
1,2
40.8
%
37.5
%
38.0
%
39.2
%
38.6
%
效率比
1
33.0
33.4
34.4
33.2
34.5
效率比，ISE淨額
1,3
55.0
59.2
57.2
57.1
57.4
管理下的資產(數十億加拿大 美元)
4
$
596
$
576
$
549
$
596
$
549
管理的資產(數十億加拿大 美元)
489
479
460
489
460
全職相當於工作人員的平均人數
15,163
15,386
16,454
15,276
16,426
1
合併財務報表以瞭解更多詳細信息。
2
3
2023年第二季度：16.83億美元，2024年年初至今：36.35億美元，2023年年初至今：34.34億美元。總 扣除ISE後的收入是一項非GAAP財務指標。參考“非GAAP和其他財務
“我們如何執行”部分和本文檔術語表中的措施”，以獲取有關以下內容的更多信息 這個指標。
4
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
財富管理和保險淨收入 本季度為6.21億美元，有所增加 9700萬美元，即19% 去年第二季度，
反映收入增加，部分被收入增加所抵消 保險服務費用和無息 費用。本季度的年化淨資產收益率 為40.8%，
而第二季度為38.0% 去年。
本季度收入為31.14億美元，增加313美元 與去年第二季度相比，增加了11%。非利息收入
28.1億美元，增加2.67億美元，或 10%，反映保險水平更高 保費、收費收入相稱 隨着市場增長和交易
收入的淨利息收入為304美元 百萬，增加4600萬美元，即18%， 與去年第二季度相比 年，反映了較高的存款利潤率。
截至2024年4月30日，AUA為5，960億美元，是 相比之下增加了470億美元，即9% 與去年第二季度持平，反映市場升值 和淨
資產增長。截至目前，資產管理規模為4，890億美元 2024年4月30日，增加290億美元， 與第二季度相比，即6% 去年，主要反映市場
感激之情。
本季度保險服務費用 為12.48億美元，增加130美元 與第二季度相比，增加12% 去年，反映出
業務增長、索賠嚴重程度增加以及 往年索賠發展不太有利。
本季度非利息費用為1，027美元 百萬，增加6400萬美元，或者 7%，與第二季度相比 去年，反映較高
相應的可變報酬 收入和技術成本更高。
本季度效率率為33.0%， 而第二季度為34.4% 去年本季度扣除ISE後的效率比為55.0%，
而第二季度為57.2% 去年。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
財富管理和保險淨收入 本季度為6.21億美元，有所增加 與之前相比增加了6600萬美元，即12% 主要是四分之一
反映財富管理收入的提高 業務本季度年化ROE 為40.8%，而之前為37.5% 25美分。
收入減少2100萬美元，即1% 與上一季度。非利息收入減少4000萬美元， 或1%，反映出收入下降 這個
保險業務，部分被較高的收費所抵消 和財富中的交易收入 管理業務。 淨利息收入增加了1900萬美元， 或
7%，反映出存款利潤率較高。
AUA增加200億美元，即3% 與上一季度相比，反映了市場升值和淨值 資產增長。 AUM增加100億美元，即2%，
與上一季度相比，主要反映市場升值。
本季度保險服務費用 與上一季度相比減少1.18億美元，即9%，反映出 季節性申領人數下降等
有利的往年索賠發展。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第19頁
非利息費用減少2000萬美元， 與上一季度相比，增幅為2%，反映出較低 與員工相關的費用。
本季度效率率為33.0%， 而上季度為33.4%。效率比， 本季度ISE淨值為55.0%，而
上季度為59.2%。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
財富管理和保險淨收入 截至2024年4月30日的六個月，為 11.76億美元，增加9800萬美元，或 9%，與
去年同期，部分收入增加 被較高的保險服務費用和 非利息費用。年化ROE 對於
期間為39.2%，而38.6%， 去年同期。
本期收入為62.49億美元， 增加5.33億美元，即9%， 與去年同期相比。非利息收入增加
4.85億美元，即9%，反映保險水平提高 保費和相應的收費收入 隨着市場的增長。淨利息收入 增加了4800萬美元，
或9%，反映出投資收益較高 保險業務和更高的存款 利潤率，部分被存款量下降所抵消 在財富
管理業務。
保險服務費用為2，614美元 百萬，增加3.32億美元，即15%， 與去年同期相比，反映業務 增長，
索賠嚴重程度和不利因素增加 往年的索賠發展。
非利息費用為20.74億美元， 增加1.02億美元，即5%， 與去年同期相比，反映變量較高
與更高的薪酬相稱的薪酬 收入和技術成本。
同期有效率率為33.2%， 去年同期為34.5% 年本期淨ISE的效率比為57.1%，
而去年同期為57.4% 年。
表14：批發銀行業務
1
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
淨利息收入(TEB)
$
189
$
198
$
498
$
387
$
1,023
非利息收入
1,751
1,582
919
3,333
1,739
總收入
1,940
1,780
1,417
3,720
2,762
信貸損失準備金(追回)- 受損
(1)
5
5
4
6
信貸損失準備金(追回)- 表演
56
5
7
61
38
信貸損失準備金總額(追回)
55
10
12
65
44
非利息支出--已報告
1,430
1,500
1,189
2,930
2,072
調整後的非利息支出
2,3
1,328
1,383
1,116
2,711
1,978
所得税撥備(追討) (TEB)-已報告
94
65
66
159
165
所得税撥備(追討) (TEB)-已調整
2
116
89
76
205
180
淨收入--報告
$
361
$
205
$
150
$
566
$
481
調整後的淨收入
2
441
298
213
739
560
選定的體積和比率
交易相關收入(TEB)
4
$
693
$
730
$
482
$
1,423
$
1,144
平均總貸款組合(數十億加元 美元)
5
96.3
96.2
95.2
96.3
96.1
普通股股本回報率--報告
6
9.2
%
5.3
%
4.5
%
7.3
%
7.0
%
普通股股本回報率-調整後
2,6
11.3
7.6
6.4
9.5
8.2
效率比--報告
73.7
84.3
83.9
78.8
75.0
調整後的能效比
2
68.5
77.7
78.8
72.9
71.6
全職相當於工作人員的平均人數
7,077
7,100
6,510
7,089
5,937
1
2
文件。
3
1.17億美元（税後9300萬美元），2023年第二季度：7300萬美元（税後6300萬美元 - 税），2023年第一季度：2100萬美元（税後1600萬美元）。
4
7.84億美元，2023年第二季度：1.97億美元，2023年第一季度：4.01億美元）。貿易相關收入 (TEB)是非GAAP財務指標。參考中的“非GAAP和其他財務指標”
“我們如何執行”部分和本文檔的術語表，瞭解有關此的更多信息 公制。
5
6
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
批發銀行業務年度報告淨收入 本季度為3.61億美元，有所增加 與去年第二季度相比為2.11億美元，主要是
反映收入增加，部分被收入增加所抵消 非利息費用。經調整 淨利潤為4.41億美元，有所增長 228美元 百萬美元。
包括TD Cowen在內的本季度收入為1，940美元 百萬，增加5.23億美元，即37%， 與去年第二季度相比 年更高
收入主要反映較高的貿易相關 收入、承銷費和貸款 收入。
本季度的淨利潤為5500萬美元，有所增加 與第二個相比為4300萬美元 去年季度。因PDC受損，收回了100萬美元。 plc-
演出額為5600萬美元，增長了 與上一年相比4900萬美元，反映出更高 本季度的建設主要與 歸功於移民
跨越各個行業。
已報告 本季度的非利息費用，包括TD Cowen， 為14.3億美元，增加241美元 百萬，即20%，而第二個
去年季度，主要反映可變薪酬較高 與更高的收入相稱， TD Cowen和相關收購 和整合-
相關費用。在調整後的基礎上，無息 費用為13.28億美元，有所增加 212美元 百萬，即19%。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
批發銀行業務年度報告淨收入 本季度為3.61億美元，有所增加 1.56億美元，即76%，而 上一季度，主要反映
更高的收入和更低的非利息費用， 部分被較高的SLC抵消。經調整 淨利潤為4.41億美元，有所增長 1.43億美元，
即48%。
本季度收入增加1.6億美元， 與上一季度相比，即9%。收入增加主要是 反映了承保率的提高， 諮詢費，
以及貸款承銷公允價值淨變化 承諾。
本季度的淨利潤為5500萬美元，有所增加 與上一季度相比增加了4500萬美元。前額葉皮質損傷 追回了100萬美元。plc-表演
為5600萬美元，增加5100萬美元 與上一季度相比，反映了更高的建設 本季度主要與 以信貸移民跨越
各行業
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第20頁
本季度已報告的非利息支出 相比之下減少了7000萬美元，即5% 與上一季度相比，主要反映撥備102美元 百萬
與美國記錄保存有關的照片 前期記錄的事項， 部分被較高的可變薪酬所抵消 與更高相稱
收入.在調整後的基礎上，非利息費用 減少5500萬美元，即4%。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
批發銀行業務年度報告淨收入 截至2024年4月30日的六個月 為5.66億美元，增加8500萬美元， 或18%，相比之下
去年同期，收入增加，部分被收入增加所抵消 非利息費用。經調整後，淨值 收入為739美元 百萬，增加
1.79億美元，即32%。
收入， 包括TD Cowen， 為37.2億美元，增加9.58億美元， 同比增長35% 去年收入增加主要是
反映了更高的貿易相關收入， 承銷費、貸款收入主要 來自銀團和槓桿融資，以及 股權佣金。
PDC為6500萬美元，增加21美元 同比百萬 去年PDC受損金額為400萬美元。plc-表演 是61美元 百萬，一個
較之前增加2300萬美元 年本年度履行撥備主要反映了 各個行業的信貸遷移。
報告的非利息費用為2，930美元 百萬，增加8.58億美元，即41%， 與去年同期相比，反映TD Cowen and
相關收購和整合相關 成本、相應的較高可變報酬 具有更高的收入和撥備 採取
與美國記錄保存的聯繫 所謂了經調整後，非利息費用 27.11億美元，增加733美元 百萬或37%。
表15：企業
(百萬加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
淨收益(虧損)--報告
$
(737)
$
(628)
$
(399)
$
(1,365)
$
(3,016)
對注意事項的調整
已獲得無形資產的攤銷
72
94
79
166
133
收購和整合相關費用 嘉信理財的交易
21
32
30
53
64
重組和其他費用的份額 來自對嘉信理財的投資
–
49
–
49
–
重組費用
165
291
–
456
–
與被終止的FHN收購相關的影響 資本對衝策略
64
57
134
121
1,010
民事事項規定/訴訟和解
274
–
39
274
1,642
減税：所得税的影響
財政年度CRD和聯邦税率上調 2022
–
–
–
–
(585)
其他注意事項
143
113
60
256
735
淨收益(虧損)-調整後
1
$
(284)
$
(218)
$
(177)
$
(502)
$
(317)
淨值中包含的項目的分解 收益(虧損)-調整後
公司費用淨額
2
$
(411)
$
(254)
$
(191)
$
(665)
$
(382)
其他
127
36
14
163
65
淨收益(虧損)-調整後
1
$
(284)
$
(218)
$
(177)
$
(502)
$
(317)
選定的卷
全職相當於工作人員的平均人數
23,270
23,437
22,656
23,354
22,244
1
文件。
2
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
公司部門報告的淨虧損 本季度收入為7.37億美元，相比之下 淨虧損為3.99億美元 去年第二季度。 這個
淨損失增加主要反映了影響 民事條款，風險較高 並控制費用和重組 費用，部分被較高的費用抵消
國庫和資產負債表活動收入 在本季度。企業開支淨額 相比增加了2.2億美元 前一年，主要是
反映我們對風險和控制的投資 基礎設施演進調整後淨虧損 本季度為2.84億美元，相比之下 調整後淨虧損為177美元
去年第二季度為百萬美元。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
公司部門報告的淨虧損 本季度收入為7.37億美元，相比之下 淨虧損6.28億美元 上一季度。更高的淨 損失
反映了較高的風險和控制費用 以及民事條款的影響， 部分被較低的重組費用所抵消 國庫收入增加
和資產負債表管理活動。 企業淨支出增加157美元 與上一季度相比增加100萬美元，主要反映投資 我們的風險
和控制基礎設施。調整後淨 本季度虧損為2.84億美元， 而調整後淨虧損為218美元 上一季度為百萬。
年初至今比較-2024年第二季度與2023年第二季度
公司部門報告的淨虧損 截至以下日期的六個月 2024年4月30日為13.65億美元，而 年淨虧損30.16億美元 一樣的
去年期間。淨虧損較低主要 反映前期影響 斯坦福大學訴訟和解，終止 FHN收購相關資本
對衝策略和所得税撥備 與慢性阻塞性肺疾病有關，並增加 在加拿大財政年度的聯邦税率中 2022年，部分抵消
重組費用以及風險與控制 本期費用。調整後的 截至六個月淨虧損 2024年4月30日為5.02億美元，
而調整後淨虧損為317美元 去年同期為百萬。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第21頁
每季度 結果
下表提供了摘要信息 與銀行最近的八個 已完成的宿舍
表16：季度結果
（百萬加元，除非另有説明）
截至以下三個月
2024
2023
2022
4月30日
1月31
10月31日
7月31日
4月30日
1月31
10月31日
7月31日
淨利息收入
$
7,465
$
7,488
$
7,494
$
7,289
$
7,428
$
7,733
$
7,630
$
7,044
非利息收入
1
6,354
6,226
5,684
5,625
4,969
4,468
7,933
3,881
總收入
1
13,819
13,714
13,178
12,914
12,397
12,201
15,563
10,925
信貸損失準備金(追回)
1,071
1,001
878
766
599
690
617
351
保險服務費
1
1,248
1,366
1,346
1,386
1,118
1,164
723
829
非利息支出
1
8,401
8,030
7,628
7,359
6,756
8,112
6,545
6,096
所得税撥備(追討)
1
729
634
616
704
859
939
1,297
703
嘉信理財投資淨收益份額
194
141
156
182
241
285
290
268
淨收入--報告
1
2,564
2,824
2,866
2,881
3,306
1,581
6,671
3,214
附註項目的税前調整
2
已獲得無形資產的攤銷
72
94
92
88
79
54
57
58
與收購和整合相關的費用
施瓦布交易
21
32
31
54
30
34
18
23
重組和其他費用的份額來自
對嘉信理財的投資
–
49
35
–
–
–
–
–
重組費用
165
291
363
–
–
–
–
–
收購和整合相關費用
102
117
197
143
73
21
18
–
與被終止的FHN收購相關的費用
–
–
–
84
154
106
67
29
與終止合同有關的付款
FHN交易
3
–
–
–
306
–
–
–
–
與被終止的FHN收購相關的影響
資本對衝策略
64
57
64
177
134
876
(2,319)
678
追溯税法對支付卡的影響
結算服務
4
–
–
–
57
–
–
–
–
民事事項規定/訴訟和解
274
–
–
–
39
1,603
–
–
聯邦存款保險公司特別評估
103
411
–
–
–
–
–
–
有關調查的規定
銀行的反洗錢計劃
615
–
–
–
–
–
–
–
出售嘉信理財股份的收益
4
–
–
–
–
–
–
(997)
–
税前調整總額 對於值得注意的項目
1,416
1,051
782
909
509
2,694
(3,156)
788
減税：所得税的影響
2,5
191
238
163
141
108
121
(550)
189
調整後的淨收入
1,2
3,789
3,637
3,485
3,649
3,707
4,154
4,065
3,813
其他股票的優先股息和分配
股權工具
190
74
196
74
210
83
107
43
可供普通人使用的淨收入
股東調整
1,2
$
3,599
$
3,563
$
3,289
$
3,575
$
3,497
$
4,071
$
3,958
$
3,770
(除特別註明外，加元)
基本每股收益
1
已報告
$
1.35
$
1.55
$
1.48
$
1.53
$
1.69
$
0.82
$
3.62
$
1.76
調整後的
2
2.04
2.01
1.82
1.95
1.91
2.24
2.18
2.09
稀釋後每股收益
1
已報告
1.35
1.55
1.48
1.53
1.69
0.82
3.62
1.75
調整後的
2
2.04
2.00
1.82
1.95
1.91
2.23
2.18
2.09
普通股股本回報率--報告
9.5
%
10.9
%
10.5
%
10.8
%
12.4
%
5.9
%
26.5
%
13.5
%
普通股股本回報率-調整後
1,2
14.5
14.1
12.9
13.8
14.0
16.1
16.0
16.1
(除特別註明外，以數十億加元計)
平均總資產
$
1,938
$
1,934
$
1,910
$
1,898
$
1,944
$
1,931
$
1,893
$
1,811
平均生息資產
6
1,754
1,729
1,715
1,716
1,728
1,715
1,677
1,609
淨息差--報告
1.73
%
1.72
%
1.73
%
1.69
%
1.76
%
1.79
%
1.81
%
1.74
%
調整後的淨息差
2
1.75
1.74
1.75
1.70
1.81
1.82
1.80
1.73
1
2
本文件的“已執行”部分以及腳註3和4。
3
4
I.該銀行出售了2，840萬股嘉信理財無投票權普通股，並認可 銷售中的收益。該金額在企業部門報告。
二.回顧性税收立法對支付卡清算服務的影響，報告於 企業部門。
5
6
Performance“一節和本文檔的詞彙表，瞭解有關這些指標的更多信息。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第22頁
資產負債表審查
表17：選定的中期合併資產負債表項目
(百萬加元)
截至
2024年4月30日
2023年10月31日
資產
現金和利息存款， 銀行
$
93,973
$
105,069
交易貸款、證券和其他
166,346
152,090
按公允價值計算的非交易性金融資產 損益
5,646
7,340
衍生品
82,190
87,382
通過以下方式按公允價值指定金融資產 損益
5,925
5,818
通過其他方式按公允價值計算的金融資產 綜合收益
75,246
69,865
按攤銷成本計算的債務證券，扣除津貼後的淨額 對於信貸損失
293,594
308,016
以逆回購方式購買的證券 協議
205,722
204,333
貸款，扣除貸款損失準備後的淨額
928,124
895,947
對嘉信理財的投資
9,866
8,907
其他
1
100,036
110,372
總資產
1
$
1,966,668
$
1,955,139
負債
交易性存款
$
31,221
$
30,980
衍生品
69,742
71,640
按公允價值指定的財務負債 通過盈利或虧損
188,105
192,130
存款
1,203,771
1,198,190
與出售證券相關的義務 回購協議
192,239
166,854
附屬票據及債權證
11,318
9,620
其他
1
158,290
173,654
總負債
1
1,854,686
1,843,068
總股本
1
111,982
112,071
負債和權益總額
1
$
1,966,668
$
1,955,139
1
續費
總資產
加拿大元升值減少 總資產增加70億美元。
總資產的增加反映了增加 貸款中，扣除貸款損失備抵 320億美元，交易貸款、證券和 其他140億美元，金融
按公允價值計入其他綜合資產 收入（FVOCI）50億美元，證券 通過逆回購購買 20億美元的協議和
對施瓦布投資10億美元。增加 部分被債務證券減少所抵消 按攤銷成本（DSAC）計算，扣除備抵 對於信貸損失
140億美元現金和生息存款 銀行110億美元，其他資產100億美元，衍生資產 50億美元和非交易性金融資產
按公允價值計入損益20億美元。
現金和有息存款 銀行
減少110億美元主要反映現金管理 活動。
交易貸款、證券和其他
主要在股票證券中增加了140億美元 部分持有用於交易的大宗商品 被政府證券抵消
持有交易以及外國的影響 交換翻譯。
公平非交易性金融資產 值計入損益
反映到期日減少20億美元 和銷售
導數
資產
減少50億美元主要反映 外國公司按市值計價的價值變化 外匯和利率合約。
通過其他方式按公允價值計算的金融資產 綜合收益
銷售。
按攤銷成本計算的債務證券，淨額 信貸損失撥備
匯率轉換，部分被新投資抵消。
以逆回購方式購買的證券 協議
增加20億美元
主要是
部分反映了成交量的增加 被影響所抵消
外匯兑換翻譯。
貸款，扣除貸款損失準備後的淨額
擔保貸款，部分被下列影響所抵消 外匯兑換翻譯。
對嘉信理財的投資
增加10億美元，主要反映 世行在施瓦布其他綜合性銀行中所佔份額的影響 收入。
其他
應收經紀人、經銷商和 由於待交易量增加，客户。
總負債
加拿大元升值減少 負債總額增加70億美元。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第23頁
總負債的增加反映了 與證券相關的義務增加 根據250億美元的回購協議出售， 存款60億美元，以及
2美元的次級票據和債券 億增加被減少部分抵消 其他負債150億美元，金融 負債而言
公允價值計入損益40億美元， 衍生負債20億美元。
導數
負債
減少20億美元主要反映 外匯按市價變動 和利率合同。
按公允價值指定的財務負債 通過盈利或虧損
部分被新發行的債券抵消。
存款
增加60億美元主要反映 企業和政府業務量增加 和個人存款，部分被抵消 外國的影響
交換翻譯。
與出售的證券有關的債務 根據回購協議
增加250億美元反映增長 數量上，部分被影響抵消
外匯兑換翻譯。
附屬票據及債權證
增加20億美元反映了新的 發行。
其他
證券化負債成交量增加 按公允價值計算。
權益
截至2024年4月30日和2023年10月31日，這一數字為1120億美元，反映出 累積其他增加 綜合收益，由較低的留存抵消
收入。累計其他項目的增長 全面收益主要是由 通過現金流對衝和 世行在其他銀行中的份額
投資的綜合收益 施瓦布，部分抵消了 外匯翻譯。留存收益 主要從
支付的股息和回購的溢價 普通股，部分被淨利潤抵消。
信貸組合質量
季度比較-2024年第二季度與2023年第二季度
減值貸款總額，不包括收購貸款 信用受損（ACI）貸款為3，895美元 截至2024年4月30日，增加了100萬 相比之下，12.36億美元，即46%
與去年第二季度持平。加拿大個人和 商業銀行受損貸款總額 相比之下增加了5.41億美元，即47% 與第二
去年第四季度，反映地層超過了分辨率 商業和消費貸款 投資組合。美國零售總受損貸款 增額
7.14億美元，即49%，與第二名相比 去年第四季度，反映地層超過了分辨率 商業和消費貸款 投資組合，
以及外匯的影響。批發 總受損貸款減少19美元 與第二季度相比，百萬 去年，反映決議
超越隊形。淨受損貸款 截至2024年4月30日為27.44億美元，有所增加 9.41億美元，即52% 去年第二季度
年。
信用損失備抵8，550美元 截至2024年4月30日，由百萬人組成 第三階段的受損貸款備抵 11.62億美元，第二階段
津貼44.83億美元和第一階段津貼 29.02億美元，以及債務津貼 300萬美元的證券。第一階段和第二階段 免税額為
執行貸款和表外工具。
第三階段貸款損失撥備增加 3億美元，即35%，反映了 加拿大的信用移民個人和 商業銀行，
美國零售和企業部門， 以及外匯的影響。的 第一階段和第二階段貸款損失準備 增加6.03億美元，即9%，
反映信用狀況，包括 信貸遷移、交易量增長及其影響 外匯。津貼變化 包括增加
7700萬美元歸因於零售商計劃 合作伙伴在美國戰略中的份額 卡片投資組合。
債務證券備抵為300萬美元， 與去年第二季度一致 年。
前瞻性信息，包括 宏觀經濟變量被視為 預期信貸損失預測(ECL) 根據世行的經驗，是
用於確定ECL方案和關聯的 確定概率權重的概率權重 ECLS。每個季度，所有基地都對宏觀經濟進行預測
變量被刷新，從而產生新的上行空間 以及下行的宏觀經濟情景。 所分配的概率權重 對於每個ECL方案，還
每季度審查一次，並根據需要更新， 作為世行ECL治理進程的一部分。 作為定期審查和季度審查的結果 更新，
信貸損失準備可能會被修訂 根據以下條件在損失估計中反映更新 世行近期的虧損經歷及其前瞻性 視圖。《世界銀行》
定期審查方法，並 已經執行了某些額外的量化 和質量組合和貸款水平 對顯著增長的評估
信用風險。參見銀行第二份注3 2024年季度中期合併 財務報表以瞭解有關以下的更多詳細信息 前瞻性信息。
的概率加權容限 信貸損失反映了世行的前瞻性 視圖。在某種程度上，某些預期的效果不能完全
納入量化模型、管理 繼續行使專家信用判斷 在確定預期信貸損失的金額時。 信貸津貼
虧損將在未來幾個季度更新為 更多信息將變為可用。 參見銀行2024年第二季度中期報告注3 已整合
財務報表提供更多細節。
世行計算ECL的津貼 關於按攤銷計量的債務證券 成本和FVOCI。該銀行擁有3650億美元 在這種債務證券中， 所有的
它們正在表演(階段1和階段2)，沒有 受損(階段3)。免税額 DSAC和債務證券的信貸損失 在FVOCI是200萬美元，
分別為100萬美元。
季度比較-2024年第二季度與2024年第一季度
總受損貸款增加了1.86億美元， 與上一季度相比，即5%。減值貸款 扣除津貼後增加了2.18億美元，或 9%，相比之下
與上一季度持平。
信用損失備抵8，550美元 截至2024年4月30日，由百萬人組成 第三階段的受損貸款備抵 11.62億美元，第二階段
津貼44.83億美元和第一階段津貼 29.02億美元，以及債務津貼 300萬美元的證券。第一階段和第二階段津貼 用於
執行貸款和表外工具。 第三階段貸款損失備抵下降 與之前相比，2500萬美元，即2% 季度的
第一階段和第二階段貸款損失準備 相比之下，增加了3.07億美元 與上一季度相比，主要反映了當前的信貸狀況， 包括
信貸移民、外匯的影響、 和銷量增長。
債務證券備抵為300萬美元， 與上一季度一致。
有關貸款、減值貸款的更多詳細信息， 信貸損失撥備， 以及關於世行使用前瞻性信息的情況 和宏觀經濟變量
確定其信貸損失撥備， 參見銀行2024年第二季度注6 中期合併財務報表。
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第24頁
表18：減值貸款總額和承兑款額的變動
1,2,3
(百萬加元)
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
四月30
1月31日
四月30
四月30
四月30
2024
2024
2023
2024
2023
個人、企業和政府 貸款
期初減值貸款
$
3,709
$
3,299
$
2,591
$
3,299
$
2,503
在此期間被歸類為減值
1,937
2,005
1,259
3,942
2,609
在此期間轉入履行
(261)
(315)
(204)
(576)
(444)
淨還款額
(465)
(308)
(334)
(773)
(695)
貸款的處置
–
(10)
–
(10)
–
核銷金額
(1,080)
(917)
(679)
(1,997)
(1,304)
交易所和其他運動
55
(45)
26
10
(10)
期末減值貸款
$
3,895
$
3,709
$
2,659
$
3,895
$
2,659
1
2
3
表19：信貸損失準備
(數百萬加元，除了 如上所述)
截至
四月30
1月31日
四月30
2024
2024
2023
餘額貸款損失備抵 票據貸款
第一階段貸款損失準備
$
2,479
$
2,396
$
2,551
第二階段貸款損失準備
3,915
3,686
3,234
第三階段貸款損失準備
1,151
1,183
859
資產負債表內貸款損失準備總額
1
7,545
7,265
6,644
表外工具準備
第一階段貸款損失準備
423
424
465
第二階段貸款損失準備
568
572
532
第三階段貸款損失準備
11
4
3
表外工具準備總額
1,002
1,000
1,000
貸款虧損準備
8,547
8,265
7,644
債務證券免税額
3
3
3
信貸損失準備
$
8,550
$
8,268
$
7,647
減值貸款，扣除撥備
2
$
2,744
$
2,526
$
1,803
減值貸款淨額佔淨貸款的百分比
2
0.29
%
0.28
%
0.21
%
信貸損失準備總額佔貸款和承兑總額的百分比
0.91
0.89
0.87
信貸損失準備金(追回) 作為淨平均貸款的百分比和 承兑
0.47
0.44
0.28
1
2
房地產擔保貸款
零售房地產擔保貸款包括 對北美地區的抵押貸款和信用額度 滿足消費者的融資需求，包括 自置居所及
再融資。當銀行保留第一留置權時 在大多數作為擔保持有的財產上，有一小部分 擁有第二留置權的貸款，但大多數 這些是
在第一個TD抵押貸款的背後 位置。在加拿大，信貸政策是由 因此，所有未投保的人的綜合風險 一處物業上的設施可以
不得超過發起時抵押品價值的80%。 以較高的按揭成數貸款 是法律允許的，但需要 違約保險。這
保險是合同規定的終身保險。 符合條件的設施，並保護 銀行的房地產抵押貸款組合 由以下原因造成的潛在損失
借款人的違約。銀行也可以購買 較低按揭貸款的違約保險 比率貸款。提供了保險 由政府支持的
實體或經批准的私人抵押貸款保險公司。 在美國，對於住宅抵押貸款， 抵押貸款保險通常從以下兩種方式中的一種獲得 政府-
支持的實體或已批准的私人抵押貸款 當貸款價值比超過時，保險公司 發端時抵押品價值的80%。
世行定期進行壓力測試 在其房地產貸款組合中 其整體壓力測試計劃。這是 這樣做是為了確定
投資組合的脆弱程度 經濟狀況的嚴重低迷。 房價劇烈變化的影響， 利率，以及
失業率是其中的一個因素。 在評估影響時考慮 關於信貸損失和銀行的整體盈利能力。品種繁多 投資組合的
細分，包括居住類型和地理位置 地區，在演習期間進行了檢查 要確定特定漏洞是否 是存在的。
表20：加拿大房地產擔保貸款
1,2
(百萬加元)
截至
攤銷
非攤銷
總計
住宅
房屋淨值
全額攤銷實物
房屋淨值
抵押貸款
信用額度
產業擔保貸款
信用額度
2024年4月30日
總計
$
268,732
$
87,295
$
356,027
$
31,940
$
387,967
2023年10月31日
總計
$
263,733
$
86,943
$
350,676
$
30,675
$
381,351
1
2
道明銀行集團·2024年第二季度 ·向股東報告
第25頁
表21：房地產 擔保貸款
1,2
（百萬加元，除非另有説明）
截至
住宅按揭貸款
房屋淨值信用額度
總計
已投保
3
未投保
已投保
3
未投保
已投保
3
未投保
2024年4月30日
加拿大
大西洋各省
$
2,514
0.9
%
$
4,642
1.7
%
$
170
0.1
%
$
2,039
1.7
%
$
2,684
0.7
%
$
6,681
1.7
%
不列顛哥倫比亞省
4
8,532
3.2
47,093
17.6
859
0.7
22,029
18.5
9,391
2.4
69,122
17.8
安大略省
4
22,363
8.4
122,615
45.6
2,938
2.5
65,170
54.6
25,301
6.6
187,785
48.4
大草原
4
18,312
6.8
21,086
7.8
1,634
1.4
12,031
10.1
19,946
5.1
33,117
8.5
魁北克
7,042
2.6
14,533
5.4
550
0.5
11,815
9.9
7,592
2.0
26,348
6.8
加拿大總和
58,763
21.9
%
209,969
78.1
%
6,151
5.2
%
113,084
94.8
%
64,914
16.8
%
323,053
83.2
%
美國
1,480
55,820
–
10,818
1,480
66,638
總計
$
60,243
$
265,789
$
6,151
$
123,902
$
66,394
$
389,691
2023年10月31日
加拿大
大西洋各省
$
2,561
1.0
%
$
4,557
1.7
%
$
181
0.2
%
$
1,938
1.6
%
$
2,742
0.7
%
$
6,495
1.7
%
不列顛哥倫比亞省
4
8,642
3.3
46,003
17.4
920
0.8
21,642
18.4
9,562
2.5
67,645
17.7
安大略省
4
22,559
8.6
118,882
45.1
3,126
2.7
64,095
54.4
25,685
6.8
182,977
48.1
大草原
4
18,621
7.1
20,385
7.7
1,746
1.5
11,956
10.2
20,367
5.3
32,341
8.5
魁北克
7,221
2.7
14,302
5.4
590
0.5
11,424
9.7
7,811
2.0
25,726
6.7
加拿大總和
59,604
22.7
%
204,129
77.3
%
6,563
5.7
%
111,055
94.3
%
66,167
17.3
%
315,184
82.7
%
美國
1,439
55,169
–
10,591
1,439
65,760
總計
$
61,043
$
259,298
$
6,563
$
121,646
$
67,606
$
380,944
1
2
3
借款人違約所致。它是由政府支持的實體或其他批准的私人抵押貸款提供的 保險公司。
4
下表提供了摘要 世行的居住地 抵押貸款將根據金額全額償還 最近的
已收到付款。所有數字都是計算出來的 基於當前客户支付金額， 包括自願繳款 比原來的合同
金額和/或其他自願預付款。 最近一次客户付款金額 可能超過原合同金額 到期了。
剩餘攤銷時間較長的餘額 30多年來，主要反映了加拿大 可變利率抵押貸款， 相對於當前的速率增加
客户付款水平導致 較長的當前攤銷期。 在續約時，加拿大的攤銷期 抵押貸款恢復到
剩餘合同攤銷， 可能需要增加支付。
表22：通過剩餘的非自願化進行的住宅抵押
1,2,3
截至
>5 – 10
>10 – 15
>15 – 20
>20 – 25
>25 – 30
>30 – 35
>35
年份
年份
年份
年份
年份
年份
年份
年份
總計
2024年4月30日
加拿大
0.8
%
2.7
%
5.9
%
14.7
%
31.7
%
26.3
%
1.4
%
16.5
%
100.0
%
美國
4.3
1.2
3.4
7.6
11.6
70.6
0.8
0.5
100.0
總計
1.4
%
2.4
%
5.5
%
13.5
%
28.1
%
34.2
%
1.3
%
13.6
%
100.0
%
2023年10月31日
加拿大
0.8
%
2.7
%
5.7
%
14.1
%
31.5
%
24.6
%
1.4
%
19.2
%
100.0
%
美國
5.3
1.4
3.8
7.8
10.6
69.5
1.1
0.5
100.0
總計
1.6
%
2.5
%
5.3
%
13.0
%
27.8
%
32.6
%
1.4
%
15.8
%
100.0
%
1
2
3
根據2024年4月30日生效的利率支付利息 分別於2023年10月31日和2023年10月31日。
表23：未投保平均貸款與價值之比--新發放和新獲得
1,2,3
截至以下三個月
住宅
房屋淨值
住宅
房屋淨值
抵押貸款
信用額度
4,5
總計
抵押貸款
信用額度
4,5
總計
2024年4月30日
2023年10月31日
加拿大
大西洋各省
70
%
67
%
69
%
69
%
67
%
68
%
不列顛哥倫比亞省
6
67
61
64
65
59
63
安大略省
6
68
61
64
66
60
63
大草原
6
73
69
71
72
69
71
魁北克
69
68
69
69
67
68
加拿大總和
68
63
66
67
62
65
美國
72
60
67
75
63
72
總計
69
%
62
%
66
%
68
%
62
%
66
%
1
2
3
4
5
6
