第三季度投資者演示文稿 FY2024


3 本演示文稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本演示文稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。“相信”、“估計”、“期望”、“可能”、“將” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關我們的業務戰略和未來運營計劃和目標、我們的潛在市場和未來五年的預期增長、我們對行業趨勢、潛在技術顛覆的假設以及客户對我們服務的需求的陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際業績與這些前瞻性陳述的預期結果存在重大差異,包括但不限於:我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到俄羅斯-烏克蘭軍事衝突和相關制裁、中東衝突或歐洲、美國或全球經濟總體經濟狀況惡化(包括通貨膨脹加劇和潛在的未來銀行)的負面影響失敗;以及宏觀經濟狀況對恩達瓦及其客户的預期影響和影響;我們留住現有客户和吸引新客户的能力,包括我們增加現有客户收入和分散收入集中度的能力;我們以具有成本效益的價格吸引和留住高技能IT專業人員的能力;我們滲透新的垂直行業和地區並在當前垂直行業和地區增加收入的能力;我們維持優惠定價和利用率的能力;我們的成功確定收購目標、完善收購和成功整合收購的業務和人員的能力;競爭加劇以及新老競爭對手在我們市場上的創新的影響;我們適應技術變革和為客户創新解決方案的能力;我們向客户收取已計費和未開票應收賬款的能力;我們有效管理國際業務,包括我們受外幣匯率波動影響的能力;我們維持業務的能力對財務報告和我們未來財務業績的有效披露控制和內部控制體系,包括收入、銷售成本、毛利、銷售、一般和管理費用、財務收入和支出及税收的趨勢,以及我們在2023年9月19日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的20-F表年度報告的 “風險因素” 部分中討論的其他風險和不確定性。除非法律要求,否則我們沒有義務在本演示文稿發佈之日之後更新任何前瞻性陳述,以使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們在本演講之日之後的任何日期的觀點。此外,除非法律要求,否則我們和任何其他人均不對本演示文稿中包含的前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。本演示文稿還包含獨立方和我們提供的與市場規模和增長相關的估計和其他統計數據,以及有關我們行業的其他數據。這些數據涉及許多假設和侷限性,提醒您不要過分重視此類估計。在本演示之日之後,我們和任何其他人均未對此類數據的準確性或完整性作出任何陳述,也沒有義務更新此類數據。此外,對我們未來表現的預測、假設和估計以及我們經營的市場的未來表現必然受到高度的不確定性和風險的影響。通過參加或接受本次演講,您承認您將對自己對市場和我們的市場地位的評估承擔全部責任,並且您將進行自己的分析,並全權負責對我們業務的未來潛在表現形成自己的看法。本演示包括具有某些侷限性的非國際財務報告準則財務指標,不應孤立地考慮,也不應作為根據國際財務報告準則確定的財務指標的替代品或替代品。我們定義的非國際財務報告準則指標可能無法與其他公司提出的類似的非國際財務報告準則指標相提並論。我們提出的此類衡量標準,可能包括為排除異常或非經常性項目而進行的調整,不應被解釋為推斷我們未來的業績將不受這些或其他異常或非經常性項目的影響。有關這些非國際財務報告準則財務指標與最直接可比的國際財務報告準則財務指標的對賬情況,請參閲國際財務報告準則與非國際財務報告準則對賬部分。免責聲明


技術是我們的方式。而人是我們的原因。二十多年來,我們一直在利用技術推動有意義的變革。通過將世界一流的工程設計、行業專業知識和以人為本的思維方式相結合,我們與客户進行諮詢和合作,以創建推動創新和業務轉型的技術解決方案。


機遇與方法 01


投資者關係 6 我們與領先品牌並肩合作,制定針對獨特需求量身定製的戰略、產品和解決方案——無論行業、地區或規模如何。通過將世界一流的工程設計、行業專業知識和以人為本的思維方式相結合,我們與客户進行諮詢和合作,以創建推動創新和業務轉型的技術解決方案。從構思到製作,我們為客户提供涵蓋各個行業的定製解決方案,包括支付、保險、金融和銀行、科技、媒體和娛樂、電信、零售和消費品、交通、醫療保健和生命科學以及能源和資源。機遇與方法我們通過技術改變生活。


投資者關係機會與方法 7 大型且快速增長的市場機會通過將創新技術與深厚的行業專業知識相結合進行轉型由創始人領導、經驗豐富的管理團隊和強大的文化強勁的增長和財務業績構思到生產能力、大規模的分佈式敏捷性、領域專業知識和近岸地點


投資者關係 8 我們在這些支柱的基礎上再接再厲,創造積極的影響我們以個人的身份關心客户,並賦予我們的員工盡其所能做到最好。以人為本我們利用最新技術來滿足不同的客户需求,無論行業或規模如何。技術掌握市場趨勢和動態,我們通過量身定製的解決方案應對特定的挑戰。我們與客户建立牢固、值得信賴的合作伙伴關係,為他們提供全程支持。行業專業知識值得信賴的合作伙伴機會與方法


投資者關係我們為龐大的潛在市場提供服務。IDC 全球數字化轉型支出指南,2023 年 11 月更新。2027 年 3.9 萬億美元 16.1% 數字化轉型投資的五年複合年複合增長率機會與方法 9


投資者關係 10 9% 13% 4% 22% 52% 西歐和歐盟歐洲非歐盟北美拉丁美洲亞太地區和中東 Q3FY24 Endavans 按地區劃分的 Endavans 按地理劃分的 Endavans 2021 財年 23 財年 Q3FY23 Q3FY24 西歐 448 493 602 659 614 581 中歐-歐盟國家 3,368 4,469 6,093 5,974 5,152 3,816 4,962 695 4,962 695 352 6,588 5,733 中歐——非歐盟國家 1,810 2,361 2,842 2,689 2,795 2,454 拉丁美洲 895 1,244 1,661 1,762 1,432 北美 103 311 348 324 352 381 亞太地區 5 38 1,032 1,016 中東 3 5 7 9 6,624 8,883 11,853 12,853 12,063 11,742 11,025 (6.1)% 截至 2024 年 3 月 31 日,員工總數減少 Q3FY23 至 Q3FY24 11,025 名全球員工 37% 截至 2024 年 3 月 31 日,員工總數為 37% 我們的員工是我們的核心,推動我們企業取得成功。我們通過積極的工作經驗讓 Endavans 盡其所能,確保每個人都感到受到尊重、包容並與我們的文化息息相關。Endavan 的機會與方法


投資者關係 11 Endava 遍佈全球 68 個城市、28 個國家歐盟奧地利、保加利亞、克羅地亞、丹麥、德國、愛爾蘭、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞和瑞典歐洲-非歐盟波斯尼亞和黑塞哥維那、摩爾多瓦、北馬其頓、塞爾維亞、瑞士和英國北美加拿大和美國拉丁美洲阿根廷、哥倫比亞、墨西哥和烏拉圭亞太地區澳大利亞、馬來西亞、新加坡和越南中東阿拉伯聯合酋長國機會與方法


投資者關係 12 成立於 2000 年擴展到 CE Concise UK,IT 諮詢公司擴展到美國擴展到拉丁美洲首次公開募股,紐約證券交易所 2018 年 7 月 Compudava,德國Alpheus,諮詢公司 Nickelfish,美國數字、用户體驗和戰略公司 Velocity Partners 美國和拉丁美洲,塞爾維亞 PS Tech,荷蘭敏捷交付 ISDC 和首席執行官,英國敏捷交付 Intuitus,德國信息技術諮詢公司私募股權 Exozet,數字機構 Comtrade數字服務亞得裏亞海地區,軟件引擎。服務 FIVE 美國、克羅地亞、美國數字機構 Level、澳大利亞技術戰略諮詢與工程詞典、澳大利亞技術諮詢、設計與工程 Mudbath Australia、澳大利亞科技戰略、設計與工程、瑞典、越南、軟件解決方案 DEK TLM 美國、2024 年 Endava 的歷史 11,025 成立於 2000 年 60 240 1,000 名員工 2024 財年第三季度的 5,000 名機會與方法 Galaxe 美國、印度 IT 和商業解決方案


投資者關係 • 現代應用程序管理 • 託管雲 • 服務交付 • 智能辦公桌 • 架構 • 雲應用工程 • 平臺工程 • 軟件安全 • 測試工程 • AR、VR、XR • 人工智能 • 數據工程和平臺數據和 AI 諮詢與數字戰略 • 技術戰略 • 企業架構 • 數據戰略 13 由我們的能力提供支持 • 產品戰略 • 體驗設計 • 增長營銷 • 分析數字產品加速 • 敏捷轉型 • 分佈式敏捷交付• 加速 DevOps 交付 • 交付管理領先的交付運營和優化數字工程機會與方法


投資者關係 14 2012 2017 現在 2030 2040+20352025 開放銀行實時支付加密錢包即時/數字發行跨境支付閉環支付生態系統 ISO 20022 採用垂直整合支付汽車支付微支付元界所有支付即時無現金社會零欺詐支付免費支付 PAAS 免費收購請求支付可變直接借記跨境支付 BNPL 嵌入式金融 SOFTPOS 生物識別支付 CBDC 沒有實體終端支付行業趨勢機會和方法


投資者關係 15 2012 2017 現在 2030 2040+20352025 汽車行業趨勢燃油經濟性個人汽車租賃 Apple CarPlay 安卓自動半自動駕駛輔助系統汽車訂閲智能路線停車、交通擁堵 5G 全新(感應式)充電基礎設施車內電費支付、停車費與手機經銷商相關的支付體驗中心汽車共享叫車(Uber)插電式混合動力電動汽車的採用率越來越高 “放手,放心” 電池電動汽車的採用率越來越高城市中僅限駕駛區車輛通信 P2P汽車共享自動交通管理 robotaxis 零排放零事故專有汽車操作系統使用 AR 和 VR 使用特定用途保險的數字銷售流程車內娛樂媒體車內商務零售與智能城市關聯的機會與方法


投資者關係 16 我們的員工 /我們通過創造一個積極的工作環境,讓每個人都感到受到尊重、包容並與我們的文化息息相關,從而使員工盡其所能做到最好。社會影響力 /我們的目標是通過與非政府組織(NGO)建立牢固的戰略夥伴關係,為我們生活和工作的社區創造積極的變化。負責任地運營/我們承諾以最高的誠信行事,這使我們能夠保持員工、客户和投資者的信任和信心,為未來建立強大而可持續的業務。創新與數據完整性/我們開發智能解決方案,通過技術改變生活。通過這樣做,我們努力通過與最佳實踐行業標準保持一致,保護客户隱私並保護他們的資產。環境影響/作為一家企業,我們非常關心我們對世界的影響,並遵循良好的環境實踐以幫助減少我們的環境足跡。將我們的可持續發展使命變為現實機會與方法


財務02


投資者關係財務狀況18財年20財年21財年22財年_23財年174.4 203.5 183.6205.2 188.4196.2794.7446.3351.0287.9 FY19-FY23 複合年增長28.9%在過去五個財年中,平均每個財年收入的90.1%來自上一財年向我們購買服務的客户。6月30日3月31日23財年900萬財年24財年900萬美元(14.3)%第三季度同比收入(百萬英鎊)第一季度第二季度 546.4 604.9 第三季度收入


投資者關係財務狀況 19 盈利能力2020財年21財年22財年23財年_23財年2.0 30.4 10.6 20.3 17.338.6114.2102.454.4229.1 6月30日3月31日財年900萬財年900萬24財年税前利潤(百萬英鎊)第二季度 27.4 89.2 第一季度利潤 10.1% 6.7% 12.2% 14.4% 季度 314.9%(0.3%)9.9% 5.9% 第二季度900萬 14.7% 5.0% 19.7% 9.2% 2019財年第一季度2020財年22財年23財年_23財年24財年15.5 43.4 22.7 43.0 29.839.5164.2138.392.166.751.0 FY19-FY23 複合年增長率 34% F 1 財年第一季度調整後税前利潤 68.0 125.9 第三季度利潤率 17.7% 19.0% 20.6% 21.1% 20.7% QQ 321.3% 8.9% 20.9% 12.4% QQ2 900 萬 20.8% 12.5% 20.1% 15.8% 第一季度* 國際財務報告準則與非國際財務報告準則指標的對賬見第 25 頁 (0.5)


投資者關係財務 20 客户關係 2019 財年 21 財年第 6M 財年 Q3FY24 34% 33% 33% 33% 34% 35% 38% F 1 6月30日3月31日財年第三季度23財年第三季度2020 財年第 21 財年第三季度前 10 名客户(佔總收入的百分比)22財年九百萬財年九百萬財年九百萬財年二零一財年二零一財年第二十一財年第三季度前十大客户(佔總收入的百分比)22財年900萬財年900萬財年19財年20財年2021財年第二十一財年第三季度前十大客户(佔總收入的百分比)22財年900萬財年900萬財年19財年20財年2021財年第二十一財年第三季度前十大客户(佔63 F 1 6月30日3月31日23財年第三季度24財年第三季度F F 1 收入超過100萬英鎊的客户數量* F 2 F 3 * 按滾動12個月計算。Q3FY23 Q3FY24


投資者關係財務 21 2019財年20財年客户數量和支出 Q3FY23 695685711732615416275 6月30日3月31日財年第三季度2021財年第三季度 FY23FY19 2019財年第二財年客户總數 23財年900萬財年 Q3FY24 5,8706,82018,66019,66026,03022,15015,59013,38010,870 6月30日 23財年第三季度24財年第三季度2021財年第三季度 FY23FY19 平均支出(000英鎊)前十名客户900萬財年900萬財年2019財年900萬財年900萬財年900萬財年23財年900萬財年23財年900萬英鎊23財年第三季度30日23財年第三季度7647699 6月30日23財年第三季度2021財年第三季度 FY23FY19 平均支出(000英鎊)剩餘客户 900萬財年900萬財年24財年900萬英鎊 Q3FY24


投資者關係財務22財年2020財年21財年22財年 _ Q3FY23 Q3FY24 30% 32% 35% 31% 29% 28% 24% 23% 24% 24% 35% 38% 38% 41% 41% 41% 42% 44% 45% 45% 英國歐洲北美 RoW 23財年第三季度按地區劃分的收入地理和行業垂直市場 3% 3% 6% 7% * 其他包括消費品、醫療保健和零售垂直行業 19% 10% 24% 9% 14% 24% 支付銀行和資本市場保險科技、媒體和電信。出行其他*按垂直行業劃分的24財年第三季度收入 6%


投資者關係財務狀況 23 2019財年資本支出和調整後金融資本支出2021財年22財年_23財年24財年1.4 4.1 4.2 0.83.413.513.75.27.36.1 F 1 6月30日3月31日 900萬財年24財年900萬英鎊 F 1 資本支出(百萬英鎊)F 1 財年第二季度 3.7 11.7 季度收入百分比 2.1% 2.2% 2.7% 0.8% 第二季度900萬 1.9% 0.7% 1.7% 0.4% 19財年第一季度20財年2022財年23財年_23財年24財年2.2 21.2 33.6 37.0 16.021.8111.5107.282.731.529.8 F 1 6月30日3月31日 900萬財年900萬財年F 1 調整後的自由現金流 (百萬英鎊) * F F第一季度第二季度51.8 80.0第三季度收入的百分比 10.4% 9.0% 18.5% 16.4% 14.0% 季度 310.4% 1.2% 18.0% 18.3% 第二季度900萬 13.2%第一季度9.5% 11.1% 8.5% *有關國際財務報告準則與非國際財務報告準則指標的對賬見第25頁 2.2


附錄03


投資者關係附錄 25 國際財務報告準則對非國際財務報告準則對賬2019年 2021 2023 2023 2024 2024 2024 2024 國際財務報告準則下報告的按固定貨幣計算的收入增長與收入增長對賬根據國際財務報告準則報告的收入增長/ (下降) 32.3% 21.9% 27.2% 46.7% 27.5% 27.5% (9.7)% 20.3% (14.3)% 外匯匯率影響 (1.2)% (0.9)% 2.4% 0.9% (4.8)%)% (6.5)% 2.7% (5.7)% 2.5% 按固定貨幣計算的收入增長/(下降)包括 Worldpay 自保費在內 31.1% 21.0% 29.6% 47.6% 16.6% 21.0% 21.0% (7.0)% 14.6% (11.8)% Worldpay 的影響自持 — 3.2% 0.8% — — — — — — — — — — 按固定貨幣計算的預計收入增長/(減少)率,不包括Worldpay 31.1% 24.2% 30.4% 47.6% 16.6% 21.0% (7.0)% 14.6% (11.8)% 收入 287,930 350,950 446,298 654,757 794,733 546,338 203,532 173,532 4,365 調整後的税前利潤和本期調整後利潤的對賬(單位:千英鎊)税前利潤/(虧損)30,100 23,364 54,368 102,379 114,163 89,227 27,389 30,388 (529) 調整:基於股份的薪酬支出 12,022 15,663 24,427 35,005 31,058 24,740 8,226 6,184 全權委託 EBT獎金 — 27,874 — — — — — — — — — 收購的無形資產攤銷 3,472 4,075 6,725 10,823 12,270 9,427 9,930 3,220 2,845 外幣兑換(收益)/虧損,淨額(2,945)(2,054) 6,546 (9,944) 10,729 10,030 2,864 2,497 179 產生的首次公開募股費用 1,055 — — — — — — — — — — 二次發行費用 1,009 — — — — — — — — — — — 股票轉讓印花税 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 重組成本 — — — — 6,588 3,259 7,259 2,570 7,259 的公允價值變動或有對價 5,805 — — — (10,613) (10,650) (9,148) (3,507) (442) 出售子公司的淨收益 — (2,215) — — — — — — — 調整總額 21,868 43,343 37,698 35,884 50,032 36,625 40,645 13,006 16,025 調整後的税前利潤 51,968 66,025 707 92,066 138,263 164,195 125,852 68,034 43,394 15,496 調整後的税前利潤佔收入的百分比 18.0% 19.0% 20.6% 21.1% 20.7% 20.8% 12.5% 21.3% 8.9% 8.9% 24,007 19,991 43,450 83,093 94,163 71,105 1805 976 24,358 (1,737) 調整:税前利潤調整21,868 43,343 37,698 35,884 50,032 36,625 40,645 13,006 16,025 調整的税收影響 (3,969) (8,787) (7,241) (6,933) (11,829) (8,299) (6,503) (3,247) (1,587) 本期調整後利潤 41,906 54,547 73,907 7 112,044 132,366 99,431 53,118 34,117 12,701 經營活動淨現金流與調整後自由現金流經營活動淨現金的對賬 35,348 37,877 87,668 120,719 124,518 91,191 54,631 25,060 3,008 調整:收到的補助金1,784 888 139 494 472 252 252 592 592 592 592 非流動資產(有形資產和無形資產)(7,326)(7,319) (5,236) (13,695) (13,487) (11,656) (3,660) (4,081) (1,433) 調整後的自由現金流 29,806 31,446 82,660 107,163 111,525 80,007 51,793 21,231 2,167 調整後的自由現金流佔收入的百分比 10.4% 9.0% 18.5% 16.4% 14.0% 13.2% 9.5% 10.4% 1.2% 截至6月30日的十二個月截至3月31日的九個月截至3月31日的三個月(截至3月31日的三個月)