附錄 107
申請費表的計算
F-3 表格
(表格類型)
NaaS Technology 公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊的證券
安全類型 | 各類別的標題 待註冊證券 |
等於 成為 已註冊(1) |
已提議 最大值 提供 每人價格 單元 |
已提議 最大值 聚合 提供 價格 |
手續費率 | 的金額 註冊費 | ||||||
主要產品 | ||||||||||||
公平 | A類普通股,面值每股0.01美元(6) | |||||||||||
公平 | 優先股 | |||||||||||
公平 | 認股證 | |||||||||||
公平 | 訂閲權 | |||||||||||
公平 | 單位 | |||||||||||
主要發行總額 | 200,000,000 美元(2)(3)(4) | 0.0001102 | 22,040.00 美元(5) | |||||||||
出售股東的二次發行 | ||||||||||||
公平 | A類普通股,面值每股0.01美元(6) | 1,647,547,772 | 0.6855 美元(7) | 1,129,393,997.71 美元 | 0.0001102 | 124,459.22 美元 | ||||||
發行總金額 | 1,329,393,997.71 美元 | 0.0001102 | 146,499.22 美元 | |||||||||
之前支付的費用總額 | 22,040.00 美元 | |||||||||||
費用抵消總額 | 不適用 | |||||||||||
應付淨費用 | 124,459.22 美元 |
(1) | 根據經修訂的1933年《證券法》第416條或《證券法》,本註冊 聲明包括由於本次持續發行期間發生的股票分割或股票分紅而可能發行的不確定數量的額外股票。 |
(2) | 根據本註冊聲明,註冊人可能不時出售的A類普通股 股、優先股、認股權證、認購權和單位數量不確定,這些股票的總首次發行價格應不超過2億美元,或者,如果發行了任何以外幣計價的證券 作為對價,則該金額應等於最高首次發行價格為 2億美元。根據本協議註冊的證券還包括在轉換、行使或交換認股權證時可能發行的不確定數量的 A類普通股,這些認股權證規定將其轉換為、行使或兑換為A類普通股。 |
(3) | 未具體説明根據F-3表格第9 (b) 項 申報費計算表和相關披露的指示 2.a.iii.b 需要註冊的每類證券。 |
(4) | 註冊總額不確定的證券可能不時以 不確定的價格出售。 |
(5) | 註冊費是根據《證券法》第457(o)條根據上市證券的 最高總髮行價格計算的。 |
(6) | 這些A類普通股可以由美國存托股份代表,每股存托股份代表10股A類普通股。存入特此登記的A類普通股時可發行的美國存托股票已根據F-6表格(註冊號333-271683、333-225443和333-220873)的單獨註冊聲明進行了登記。 |
(7) | 根據《證券法》第457(c)條,根據2023年8月24日在納斯達克股票市場報價的註冊人美國存托股票的高價和低價的平均值,估算擬議的每股最高發行價格僅用於計算本次發行的 註冊費。 |