附錄 4.1

本認股權證的註冊持有人通過接受本認股權證，同意 除非本文另有規定，否則不會出售、轉讓或轉讓該認股權證，並且本認股權證的註冊持有人同意 在生效日期（定義見下文）後的一百八十天內不會向 任何人出售、轉讓、轉讓、質押或抵押該認股權證，除非美國金融監管局規則 5110 另有規定 (e) (2)。

LUXURBAN 酒店有限公司

搜查令

特拉華州的一家公司LuxUrban Hotels Inc.（以下簡稱 “公司”）特此證明，對於收到的價值，Roth Capital Partners, LLC或其註冊受讓人（“持有人”）有權從公司購買總額不超過以下物品 []普通股（每股此類股票、“認股權證” 和所有此類股份，“認股權證股”），從181股起隨時隨地和不時地^st根據FINRA規則5110 (e) (1)，截止日期（定義見承保協議）之後的第二天（“生效日期”），截止日期（定義見承保協議），直至幷包括截止日期五週年（該日期為 []，2029 年（“到期日期”），並受以下條款和條件的約束：

1。定義。在本認股權證中使用的以下術語應具有本第 1 節中規定的相應定義 。

“關聯公司” 指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制 或受某人控制或共同控制的任何個人，如第 144 條 中使用和解釋的術語一樣。

“工作日” 是指除星期六、星期日以及聯邦法定假日 或紐約州銀行機構獲準或 法律或其他政府行動要求關閉的任何一天。

“普通股” 是指公司的普通股，每股面值0.00001美元，以及此後可以將此類普通股 重新歸類為或可以作為類別進行交易的任何證券。

“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》。

“行使價” 是指 $[]¹，但須根據第9節進行調整。

“基本交易” 是指以下任何一項：（1）公司與另一人進行任何合併或合併，（2）公司在一筆或一系列關聯交易中出售其全部或 幾乎所有資產，(3) 任何 要約或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成 ，據此允許普通股持有人將其股份投標或交換為 其他證券、現金或財產，或 (4) 公司對 進行任何重新分類普通股或任何強制性股票交易所，根據該交易所，普通股 股票被有效轉換為或交換為其他證券、現金或財產。

“紐約法院” 是指設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院。

“原始發行日期” 是指本認股權證第一頁上首次規定的原始發行日期。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或未註冊成立 協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府 （或其機構或分支機構）或其他任何類型的實體。

“第144條” 是指美國證券交易委員會根據《證券 法》頒佈的第144條，因此該規則可能會不時修訂，或者證券交易委員會此後通過的任何類似的規則或法規 與該規則基本相同。

“證券法” 是指經修訂的1933年證券法。

“子公司” 是指證券交易委員會根據 《交易法》頒佈的第S-X條第1-02（w）條所定義的任何 “重要子公司”。

“交易日” 指 (i) 普通股在交易市場上交易的日期，或 (ii) ，如果普通股未在任何交易市場上報價，則指普通股 在場外市場上市的日子；前提是，場外交易集團公司（或繼承其報告價格職能的任何類似組織 或機構）報告的普通股 在場外市場上市的日子；前提是 如果普通股未按本 (i) 或 (ii) 的規定上市或報價， 則交易日應指工作日。

“交易市場” 是指紐約證券交易所、紐約證券交易所市場、納斯達克全球精選 市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場、場外交易公告板或 普通股上市或在相關日期上市或報價交易的場外市場集團公司OTCQX或OTCQB等級中的任何一個。

“承保協議” 是指日期為5月的某些承保協議 [●]，2024年，由 公司與作為幾家承銷商代表的羅斯資本合夥人有限責任公司之間及其之間。

“認股權證” 是指行使本認股權證後可發行的普通股。

2。認股權證登記。公司應不時以本文記錄持有者的名義根據公司 為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”）登記本認股權證。為了行使本認股權證 或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，除非另行通知 。

3.轉賬。

(a) 本認股權證交出後，公司應在認股權證 登記冊中登記本認股權證任何部分的轉讓，並在本認股權證 登記冊中正式填寫並簽署的轉讓表格，地址在此處指定的地址。進行任何此類註冊或轉讓後，應向受讓人 簽發新的購買普通股的認股權證，其形式基本上是本認股權證（任何此類新認股權證，“新認股權證”），以證明本認股權證中如此轉讓的部分 ，並應向轉讓持有人簽發一份新認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的其餘部分， （如果有）。新認股權證受讓人接受新認股權證應被視為該受讓人接受 認股權證持有人的所有權利和義務。

(b) 除非FINRA規則5110 (e) (2) 另有規定，否則本認股權證不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押，也不得成為 任何會導致任何人在截止日期後的180天內對 證券進行有效經濟處置的對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的。

(c) 公司應在公司提交的S-3表格（文件編號333-278883）上的某些註冊聲明（“註冊聲明”）上註冊認股權證股份。如果認股權證股份未在此類註冊聲明上登記，則持有人應擁有一項由公司承擔費用的需求登記權，額外的需求登記權由持有人承擔，並在到期日（在任何情況下都不得超過承銷協議所設想的公開募股開始銷售後的五（5）年）之前的搭便註冊權）。

4。認股權證的行使和期限。本認股權證可由註冊持有人在 181 年起和之後隨時隨地 行使^st根據FINRA規則5110（e）（1），截止日期後的第二天，直至幷包括到期日。在到期日紐約時間下午 5:30，本認股權證 中未行使的部分將是無效的，沒有任何價值。未經受影響持有人事先書面同意，公司不得贖回或贖回本認股權證的任何部分。

5.認股權證的交割。

(a) 除非行使本認股權證所代表的認股權證股份總額 ，否則不得要求持有人親自交出本認股權證 ，否則不得要求持有人親自交出本認股權證 。在向公司 （隨附的認股權證股份行使日誌）交付給公司 （隨附的認股權證股份行使日誌）後，在行使價乘以持有人打算根據本協議購買的認股權證 股份的數量後，公司應立即（但是 在任何情況下都不遲於行使之日起三個交易日（定義見本文的定義）) 簽發並向持有人交付在 行使後可發行的認股權證證書。公司應根據持有人的要求並在證券交易委員會宣佈 轉售認股權證的註冊聲明 生效之日後，盡其合理的最大努力，通過存託機構 信託與清算公司或其他履行 類似職能的老牌清算公司（如果有）以電子方式交付本協議下的認股權證股票，前提是公司可以但不必這樣做如果 是當前的，則更改其傳輸代理過户代理人無法通過 存託信託公司以電子方式交付認股權證。“行使日期” 是指持有人應向公司交付：（i）經適當填寫並正式簽署的 行使通知（附有認股權證行使日誌），以及（ii）支付持有人表示要購買的認股權證數量 的行使價。

(b) 如果在行使之日後的第三個交易日之前，公司未能按照第5（a）條要求的方式交付 所需數量的認股權證，則持有人將有權撤銷此類行使。

(c) 如果在行使之日後的第三個交易日之前，公司未能按照第 5 (a) 條要求的方式交付 所需數量的認股權證，並且在該第三個交易日之後和收到此類認股權證 股票之前，持有人（通過公開市場交易或其他方式）購買 普通股，以滿足認股權證持有人的出售 } 持有人預計通過此類行使將獲得該回報（“買入”），則公司應（1）以現金向持有人支付(x) 持有人以這種方式購買的 普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過 (y) 公司需要向持有人交付的與行使的 相關的認股權證數量 乘以 (B) 在 行使之日普通股的收盤出價所得的金額並且 (2) 由持有人選擇，要麼恢復認股權證的 部分和等值數量的認股權證股份，但不是 如果公司及時履行其行使和交付義務 ，則向持有人兑現或向持有人交付本應發行的 普通股數量。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額 。

(d) 公司根據本協議條款 發行和交付認股權證股份的義務是絕對和無條件的，無論持有人 為執行該項義務而採取的任何行動或不作為、對本協議任何條款的任何豁免或同意、 恢復對任何人的任何判決或任何執行該項判決的行動，或 任何抵消、反訴、補償或限制終止，或持有人或任何其他人違反或 涉嫌違反對公司的任何義務 或任何違規行為或被指控的行為持有人或任何其他人違反法律，以及 不論是否存在其他可能限制持有人在發行認股權證方面的此類義務 。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議、法律或股權 尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使 認股權證時及時交付代表認股權證的具體履約令和/或禁令 救濟。

6。費用、税收和開支。在行使本認股權證時發行和交割認股權證股份應免費向持有人收取任何發行税或轉讓税、預扣税、轉讓 代理費或其他附帶税或與發行此類證書有關的費用， 所有這些税款和費用均應由公司支付；但是，前提是 公司無需繳納任何可能應繳的税款以非名稱註冊任何認股權證股份 或認股權證證書所涉及的任何轉讓持有人的那個。持有人應對因持有或轉讓本認股權證或在行使 時獲得認股權證股份而可能產生的所有其他納税義務負責。

7。更換認股權證。如果本認股權證被肢解、丟失、被盜或銷燬，公司應簽發或 安排簽發新的認股權證，以換取 或代替本認股權證的新認股權證，但前提是收到 的此類損失、盜竊或毀壞 以及慣常和合理的賠償（其中不包括擔保金）使公司合理滿意的證據，如果 請求。在這種情況下，新認股權證的申請人還應遵守 其他合理的法規和程序，並支付公司可能規定的其他合理的第三方 費用。如果由於本認股權證被終止而申請新的認股權證，則 持有人應將此類殘缺的認股權證交給公司，作為公司履行新認股權證義務的先決條件 。

8。預留認股權證。公司承諾，它將始終保留其已授權但未發行的以及其他未保留的普通股總額 並保持其可用性， 的唯一目的是使其能夠在行使本 認股權證時發行認股權證，當時可發行的認股權證的數量，以及行使整份認股權證時可交割的 ，不受先發制人的權利 或持有人以外的其他人的任何其他或有購買權（考慮到 的調整和限制第 9 節）。公司承諾，所有如此可發行和可交割的認股權證股在根據 本協議條款發行和支付適用的行使價時， 均應獲得正式和有效的授權、發行和全額支付，且不可評估。

9。某些調整。根據本第9節的規定，行使本認股權證 的行使價和可發行的認股權證股份數量將不時進行調整。

(a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證到期期間的任何時候，（i）為其普通股支付股票股息 或以其他方式分配以普通股支付的任何類別的股本 ，（ii）將普通股的已發行股份細分為更多數量的股份，或（iii）將普通股的已發行股份合併為較少數量的股份，則在每種情況下， 價格應乘以分數，其中 分子應為立即已發行的普通股數量在 此類事件之前，其分母應是該事件發生後立即流通的普通股 的數量。根據本款第 (i) 條作出的任何調整應在確定有權 獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效 ，並且根據本款第 (ii) 或 (iii) 條進行的任何調整應在該細分或合併生效 之日後立即生效。

(b) 基本交易。如果在本認股權證未償還期間的任何時候有基本交易， 則持有人在行使本 認股權證後，有權獲得與 在該基礎交易發生時有權獲得的相同數量和種類的證券、現金或財產，前提是 在該基礎交易發生前夕是該份權證 股份的持有人在行使本認股權證（“替代對價”）後即可簽發。就任何此類行使而言，應根據該類 基本交易中一股普通股可發行的替代對價金額 對行使價的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價 之間分配行使價。如果普通股持有人對基本交易中將獲得的證券、現金或財產 有任何選擇權，則持有人在該基本交易之後行使本認股權證 時獲得的替代對價應有相同的 選擇權。根據持有人的選擇和要求，公司或此類基本面 交易中倖存實體的任何繼任者均應向持有人發行一份基本上採用本 認股權證形式且符合上述規定的新認股權證，並證明持有人有權在行使 時以總行使價購買替代對價。進行基本交易所依據的任何協議的條款均應 包括要求任何此類繼承者或尚存實體遵守本款 (b) 的 條款的條款，並確保認股權證（或任何此類替代 證券）將在類似於 基本交易的任何後續交易中進行類似調整的條款。

(c) 認股權證的數量。在根據本第9節對行使價進行任何調整的同時，行使本認股權證 時可以購買的認股權證數量應按比例增加或減少，因此，在此調整後，根據調整後的權證數量 應支付的 總行使價應與在此類 調整前生效的總行使價相同。

(d) 計算。本第 9 節下的所有計算均應以最接近的美分或最接近的 1/100 進行計算^第四每股股份（視情況而定）。在任何給定時間流通的普通股數量均不包括公司擁有或持有或為公司賬户而持有的 股票， 任何此類股票的處置應被視為普通股的發行或出售。

(e) 調整通知。根據本第 9 節進行每一次調整後，公司將自費立即根據 本認股權證的條款計算此類調整，並準備一份説明此類調整的證書， 包括調整後的行使價和行使本認股權證時可發行的 股權證或其他證券的調整數量或類型的聲明（如適用）， 描述引起此類調整的交易並詳細顯示 br} 此類調整所依據的事實。根據書面要求，公司將立即向持有人和公司的過户代理人交付每份此類證書的副本 。

(f) 公司活動通知。如果公司 (i) 宣佈分紅或以任何其他方式分配與其普通股相關的現金、證券 或其他財產，包括但不限於 授予認購或購買 公司或任何子公司任何股本的權利或認股權證，(ii) 授權或批准、簽訂任何協議 考慮或徵求股東批准任何基本交易或 (iii) 授權自願解散、清算或清盤 公司事務，則公司應在 個人需要持有普通股的適用記錄或生效日期前至少 10 個日曆日向持有人發出通知，説明此類交易的 重要條款和條件（但僅限於此類披露 不會導致向持有人傳播重要非公開信息） 個人需要持有普通股才能參與此類交易或就該交易投票，公司將所有合理必要步驟，以便 確保持有人獲得實際機會在此之前行使本認股權證 以便參與此類交易或對該交易進行投票； 但是，前提是未能發出此類通知或其中的任何缺陷均不影響此類通知中要求描述的公司行動的有效性。

10。行使價的支付。持有人可以通過以下方式之一支付行使價：

(a) 現金活動。持有人可以立即交付可用資金；或

(b) 無現金活動。持有人可以在行使通知中通知公司其選擇使用 無現金行使，在這種情況下，公司應向持有人發行認股權證的數量 ，確定如下：

X = Y [(A-B) /A]

在哪裏：

X = 向持有人發行的認股權證的數量。

Y = 行使本認股權證的認股權證的數量。

A = 行使日期之前（但不包括）前五個交易日 的每日成交量加權平均價格的平均值。

B = 行使價。

就根據《證券法》頒佈的第144條而言， 打算、理解並確認 ，通過無現金行使交易發行的認股權證應視為 已被持有人收購，認股權證 的持有期應視為已在本認股權證最初發行之日開始。

11。運動限制。儘管此處包含任何相反的規定，但持有人在行使本認股權證（或本認股權證方面的其他 ）時可能收購的認股權證股份 的數量應限制在必要的範圍內，以確保在 此類行使（或其他發行）之後，該持有人及其關聯公司以及擁有受益 的任何其他人實益擁有的普通股總數就《交易法》第13（d）條而言，普通股將與持有人的普通股合計，不超過普通股已發行和流通股總數的4.99％（包括為此目的行使時可發行的普通股 ）。為此，應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規則和條例確定受益所有權。本規定不應限制持有人 可能獲得或實益擁有的普通股數量，以確定該持有人在進行本認股權證第9節所述基本交易 時可能獲得的證券金額或 其他對價。不得放棄此限制。儘管本認股權證中包含任何相反的規定，(a) 任何一方均不得放棄本節 的任何條款，也不得進行修改以直接或間接提高所有權的門檻百分比，(b) 該限制適用於 認股權證，任何後續持有人均不得修改或放棄 ；(c) 對本節的任何豁免、修改或修正的嘗試均無效從頭開始。

12。沒有零星股票。不會發行與本認股權證的任何行使 相關的認股權證股份的部分股份。公司 支付的現金應等於該部分的乘積乘以相應交易市場在行使之日公佈的 一股認股權證的收盤價，以代替原本可以發行的任何部分股票。

13。通知。如果此類通知或通信 是在交易日下午 至下午 5:30（紐約時間）之前通過傳真以本節規定的傳真號碼傳真送達，則任何及所有通知或其他通信或交付（包括但不限於 的任何行使通知）均應以書面形式作出，且 最早在 (i) 傳輸之日生效，(ii) 如果此類通知或通信是通過傳真 以傳真號碼發送 發送之後的下一個交易日在本節中指明的當天不是交易日 或不遲於任何交易日下午 5:30（紐約時間），(iii) 如果通過國家認可的隔夜快遞 服務發送，則為郵寄之日後的交易日 ，或 (iv) 需要向其發出此類通知的一方實際收到後。此類通信的地址應為：(i) 如果發送給公司，則發往佛羅裏達州邁阿密市比斯坎大道2125號 #253 33137，收件人：首席執行官，或傳真號碼: []（或公司應根據 本節以書面形式註明的其他地址），或（ii）如果向持有人，則轉至認股權證 登記冊上顯示的地址或傳真號碼，或持有人根據本節可能向 公司提供的其他地址或傳真號碼。

14。認股權證代理人公司應擔任本認股權證下的認股權證代理人。在通知持有人10天后，公司可以任命新的認股權證代理人。公司或任何新的認股權證代理人可能合併的任何公司，或因公司或任何新的認股權證 代理人應參與的任何合併而產生的任何 公司，或公司或任何新的認股權證 代理人將其幾乎所有公司信託或股東服務 業務轉讓給的任何公司，均應是本認股權證下的繼任認股權證代理人，無需再有 法案。任何此類繼任認股權證代理人應立即將其繼承為 認股權證代理人的通知郵寄給持有人（通過頭等郵件，郵費預付），地址為認股權證登記冊上顯示的最後地址 。

15。雜項。

(a) 本認股權證對本協議雙方和 其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並有利於他們的利益。在不違反前一句的前提下，本認股權證中的任何內容均不得解釋為向公司和持有人以外的任何人提供 本認股權證下的任何法律或衡平權利、 補救措施或訴訟理由。本認股權證只能以由公司和持有人以及 其繼任者和受讓人簽署的書面形式進行修改。上述判決應受本認股權證第 11 節規定的豁免和修正限制 的約束。

(b) 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋 有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄，並根據 的內部法律進行解釋和執行，不考慮該州法律的衝突原則 。各方同意，與本認股權證及其中所設想交易的解釋、執行 和辯護有關的所有法律訴訟（“訴訟”）（無論是針對本協議一方還是其各自的關聯公司、員工 或代理人）均應僅在紐約法院提起。本協議各方特此不可撤銷地服從紐約法院 的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易有關的任何爭議，在此不可撤銷地 放棄，並同意不在任何訴訟中主張其個人 不受任何紐約法院管轄的索賠，或者此類訴訟是在 不當或不方便的論壇啟動的。本協議各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意 通過掛號 、掛號信或隔夜送達（附有送達證據）將程序副本郵寄給該方 ，以便根據本保證向其發出通知，並同意此類 服務構成良好而充足的程序和通知服務。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何方式提供流程 的任何權利。在適用的 法律允許的最大範圍內，本協議各方特此不可撤銷地放棄由本認股權證或本文設想的交易引起的或 引起的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。如果任何一方啟動訴訟以執行本認股權證的任何條款， 則另一方 應向該訴訟的勝訴方報銷其律師費以及調查、準備和 起訴該訴訟所產生的其他費用和開支。

(c) 此處標題僅為方便起見，不構成本認股權證 的一部分，不應被視為限制或影響本認股權證的任何條款。

(d) 如果本認股權證的任何一項或多項條款在任何方面無效或不可執行 ，則本認股權證的其餘條款和條款 的有效性和可執行性不應因此受到任何影響或損害，雙方 將本着誠意嘗試商定一項有效且可執行的條款，該條款將 作為其商業上合理的替代品，經同意，在本認股權證中納入 此類替代條款。

(e) 在行使本認股權證之前，本認股權證持有人無權因為 持有人而享有股東對認股權證的任何權利。

為此，公司已促使其 授權官員自上述首次註明之日起正式執行本認股權證，以昭信守。

運動通知LUXURBAN HOTELS INC.
逮捕令日期 [], 2024

下列簽名的持有人特此不可撤銷地選擇根據上述認股權證購買_____________股普通股。此處使用且未另行定義的大寫術語具有認股權證中規定的相應含義 。

認股權證行使日誌

LUXURBAN 酒店有限公司
逮捕令日期 [], 2024
搜查令號 []

轉讓形式

[只有在認股權證轉讓後才能填寫和簽署]

對於收到的價值，下列簽署人特此向____________________________________ 出售、轉讓和轉讓上述認股權證所代表的購買該認股權證所涉及的______________股普通股的權利，並指定________________ 律師在公司賬簿上轉讓上述權利，並在場所擁有全權替代權 。

日期：_______________，____