美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 20 日
LuxUrban 酒店有限公司
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （公司成立的州或其他司法管轄區） | （委員會 文件號） | （國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果 8-K 表格申報意在同時履行註冊人根據以下任何條款 的申報義務，請勾選下面的相應複選框（參見下方一般指令 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）第13e-4 (c) 條進行啟動前通信 |
用複選標記註明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）中定義的 還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇 不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務 會計準則。☐
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 股票代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 股票市場有限責任公司 | ||||
| 這個 |
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024 年 5 月 21 日，LuxUrban Hotels Inc.（“公司”）簽訂了承保協議（”承保 協議”），Roth Capital Partners, LLC作為承銷商（“承銷商”）的代表， 負責向公眾出售（”提供”) 公司 普通股 (i) 30,500,000（三千 百萬股）（“公司股份”）中，每股面值0.00001美元（千分之一）（”普通股”); (ii) 最多457.5萬股（四百萬五百七十五千）股普通股（“期權 股”，加上公司股份，”股份”），這些 可由公司在行使授予承銷商的超額配股權時發行；以及 (iii) 購買 最多2,104,500（二百萬一百四千五百）股普通股（等於百分之六（6%）的認股權證，包括根據本次發行中普通股超額配股期權可能發行的股票 ）並以承銷商 的名義註冊（“承銷商認股權證”），可以隨時不時全部或部分行使 ，從本次發行結束後的第181天（第一百八十一）天起，立即開始 ，並在本次發行結束五週年之際到期，可按本次發行中普通股公開發行價格的110％（百分之百）的每股價格 行使。Roth Capital Partners, LLC 是本次發行的唯一賬簿管理人。
根據承銷協議， 公司同意以每股0.25美元（25美分）的公開發行價格出售和發行股票。承銷商將 以每股0.018美元（十分之一美分）的折扣購買股票，佔本次發行 公開發行價格的93％（百分之九十三），總折扣為533,750美元（五百三千三千七百五十美元）， 或613,812.50美元（六十一萬三千八百十二美元零五十美分）， 或613,812.50美元（六十一萬三千八百十二美元零五十美分）假設超額配股權已全部行使 。扣除承保折扣和公司與本次發行相關的預計費用後，假設超額配股權 得到全額行使，公司的淨收益 預計約為7,091,250美元（700萬九千二百五十美元），合8,154,937.50美元（八百萬一百五十四千九百三十七美元零五十美分）。
承保協議包含公司的 慣常陳述、擔保和協議、公司和承銷商的賠償義務、 包括經修訂的 1933 年《證券法》下的責任、雙方的其他義務和終止條款。 契約除其他外，包括公司達成的協議，在 招股説明書發佈之日起 45（四十五）天內，不直接或間接地出售、出售或以其他方式轉讓或處置公司股本 的任何股份，或任何可轉換為此類股份或可行使或可交換的證券，或 (2) 提交或導致提交任何註冊向美國證券交易委員會發表的關於發行公司任何股本或任何 可轉換證券的聲明 轉為或可行使或可交換為此類股份。本次發行預計將於2024年5月23日左右結束，但須遵守 慣例成交條件。
此次發行是根據2024年5月21日的招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書進行的，該説明書將作為公司於2024年4月23日向美國證券交易委員會提交的S-3表格（文件編號333-278883）上的 “貨架” 註冊聲明（“註冊聲明”）的一部分提交。
承保協議 作為附錄 1.1 附於此，並以引用方式納入此處。前述描述並不完整， 參照此類證物對其進行了全面限定。承銷商認股權證的副本也作為附錄4.1附於此。
納入承保協議 的目的是向投資者和證券持有人提供有關其條款的信息。它無意提供有關公司的任何其他 事實信息。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾 僅為該協議的目的而作出，截至特定日期，是為了該協議的當事方的利益，並且可能受合同各方商定的限制 ，包括受雙方就執行該協議的 所交換的保密披露進行限制。
格勞巴德 米勒關於股票發行的意見副本作為附錄5.1附於此。
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| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024 年 5 月 20 日，公司 發佈了宣佈此次發行的新聞稿，並根據註冊聲明向美國證券交易委員會 提交了初步招股説明書補充文件。2024年5月21日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價和承保協議的執行 。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件將提交給美國證券交易所 委員會。2024年5月20日的新聞稿和2024年5月21日的新聞稿分別作為附錄99.1和 附錄99.2附於本最新報告。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 | 描述 | |
| 1.1 | LuxUrban Hotels Inc.和Roth Capital Partners, LLC於2024年5月21日簽訂了承保協議。 | |
| 4.1 | 承銷商認股權證的形式。 | |
| 5.1 | 格勞巴德·米勒的觀點。 | |
| 23.1 | 格勞巴德·米勒的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年5月20日。 | |
| 99.2 | 新聞稿，日期為 2024 年 5 月 21 日 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2024 年 5 月 22 日 | LUXURBAN 酒店有限公司 | ||
| 來自： | //Shanoop Kothari | ||
| 姓名： | Shanoop Kothari | ||
| 標題： | 首席執行官兼首席財務官 | ||
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