附錄 5.2
戴維斯·波爾克和沃德威爾 法律師事務所
列剋星敦大道 450 號
紐約, 紐約 10017
davispolk.com
2024 年 5 月 22 日
康卡斯特公司
康卡斯特中心一號
賓夕法尼亞州費城 19103-2838
女士們、先生們:
賓夕法尼亞州的一家公司康卡斯特公司(以下簡稱 “公司”)、特拉華州有限責任公司康卡斯特有線通信有限責任公司、 和特拉華州有限責任公司NBCUniversal Media, LLC(連同康卡斯特有線通信有限責任公司、擔保人以及該公司發行人)已向證券和 交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明(文件編號 333-266390)(註冊聲明),目的是根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)進行註冊)、某些證券,包括公司2029年到期的5.100%票據的本金總額7.5億美元、 公司2034年到期的5.300%票據的本金總額以及公司2054年到期的5.650%票據(統稱為票據)的12億美元本金總額。票據將根據截至2013年9月18日的 契約(“基礎契約”)的規定發行,該契約經2015年11月17日的第一份補充契約(第一份補充契約)和截至2022年7月29日的第二份補充 契約(第二份補充契約以及基礎契約)修訂以及本公司、擔保人 方和作為受託人的紐約梅隆銀行(受託人)之間簽訂的第一份補充契約(即契約)。根據契約的條款,票據將由每位擔保人(擔保以及 票據連同證券)提供擔保。證券將根據公司、擔保人和其中提到的幾家承銷商 (承銷商)於2024年5月20日簽訂的承銷協議(承銷協議)出售。
作為您的律師,我們已經檢查了此類文件、公司記錄、 公職人員證書以及我們認為必要或可取的其他文書的原件或副本,以發表本意見。
在解釋 本文表達的觀點時,我們在未經獨立調查或調查的情況下假定 (i) 作為原件提交給我們的所有文件都是真實和完整的,(ii) 作為副本提交給我們的所有文件均符合 真實的、完整的原件,(iii) 我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的,(iv) 所有執行文件的自然人都有和有這樣做的法律能力,(v) 所有我們審查的公司公職人員 官員和高級職員以及擔保人過去和現在的證書中的聲明準確以及 (vi) 公司和擔保人就我們審查的文件中的事實問題所作的所有陳述過去和現在都是準確的。
2024 年 5 月 22 日
基於上述情況,並根據下述其他假設和限定條件,我們認為,我們 建議您:
1. | 假設票據已根據契約 的規定正式簽訂和認證,並根據承保協議交付給承銷商並由承銷商支付,則票據將構成公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款執行,但須遵守適用的破產、 破產和一般影響債權人權利的類似法律、合理性概念和普遍適用的公平原則,前提是我們不發表任何意見至於,(x) (i) 的效果欺詐性轉讓、 欺詐性轉讓或有關上述結論的適用法律的類似條款,或 (ii) 契約中旨在通過限制擔保人的任何義務金額或 (y) 任何允許持有人在加速時收取規定本金任何部分的條款的有效性、法律約束力或可執行性來避免 適用法律的欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或 類似條款影響的任何條款 的票據在確定為非賺取的範圍內利息。 |
2. | 假設票據已根據契約條款 正式簽訂和認證,並根據承保協議交付給承銷商並由承銷商支付,則擔保將是每位擔保人的有效和具有約束力的義務,可根據其條款執行,但須遵守適用的破產、 破產和一般影響債權人權利的類似法律、合理性概念和普遍適用的公平原則; 提供的 我們對 (x) (i) 欺詐性運輸、 欺詐性轉讓或適用法律的類似規定對上述結論的影響沒有發表任何意見,或 (ii) 本擔保中旨在通過限制擔保人任何義務金額來避免 適用法律的欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或 類似規定的影響的任何條款,或 (y) 任何擔保人的有效性、法律約束力或可執行性允許持有人在 加速收取規定本金金額的任何部分的規定在確定構成未賺取利息的範圍內的票據。 |
關於上述觀點,我們假設 根據賓夕法尼亞聯邦或特拉華州的法律(如適用),公司和每位擔保人有效存在並信譽良好。此外,我們假設契約和證券 (統稱為文件)是雙方的有效、具有約束力和可執行的協議(上文就公司和擔保人明確規定的除外)。我們還假定,各方對所簽署的每份文件的執行、 的交付和履行 (a) 均在其公司或有限責任公司的權力範圍內(視情況而定),(b) 不違反或構成公司或任何擔保人的 公司註冊證書、章程或其他組織文件下的違約,(c) 不要求對公司或任何擔保人採取任何行動,也無需向其提交任何政府機構、機構或官員,以及 (d) 未違反適用法律的任何規定或構成 違約行為,或法規或任何判決、禁令、命令或法令,或對公司或任何擔保人具有約束力的任何協議或其他文書,前提是我們在 就與公司和每位擔保人有關的此類事項明確表示的意見範圍內不做出此類假設。
我們是紐約州律師協會的成員, 前述意見僅限於紐約州法律和特拉華州有限責任公司法,但我們對適用於公司或 擔保人、文件或此類交易的任何法律、規則或法規僅因為此類法律、規則或法規是適用於任何一方的監管制度的一部分而沒有發表任何意見由於該方 等的特定資產或業務,向任何文件或其任何關聯公司披露附屬公司。就上述意見涉及受賓夕法尼亞聯邦法律管轄的事項而言,我們在沒有進行獨立調查或調查的情況下依賴於 公司高級副總法律顧問的意見,將其作為公司在本文發佈之日提交的8-K表報告的附錄提交。
2024 年 5 月 22 日
我們特此同意將本意見作為 表格 8-K 報告註冊聲明的附錄提交,並以引用方式將其納入註冊聲明,並進一步同意在作為註冊聲明一部分的招股説明書補充文件中 “法律 事項” 標題下提及我們的名字。在給予此項同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條要求獲得同意的人員類別。
真的是你的,
/s/ Davis Polk & Wardwell LLP |