附錄 4.1

康卡斯特公司

軍官證書

2024 年 5 月 22 日

根據康卡斯特公司(以下簡稱 “公司”)自2013年9月18日起簽訂的契約第2.03條,該契約中點名的擔保人和作為受託人的紐約梅隆銀行(“受託人”), 由康卡斯特、其中指定的擔保人和受託人等於2015年11月17日簽訂的第一份補充契約作為補充由本公司、其中指定的擔保人和受託人簽訂的截至2022年7月29日的第二份補充契約(經修訂的契約)作為補充在康卡斯特有線通信有限責任公司和NBCUniversal Media, LLC的無抵押和非次要基礎上擔保, 下列簽名的公司高管特此證明,就公司2029年到期的本金總額為7.5億美元、5.100%的票據(2029年票據)的發行而言,本金總額為13億美元 ,2034年到期的5.300%票據(2034年票據))以及2054年到期的5.650%票據(2054年票據,以及2029年票據和2034年票據的 票據)的本金總額為12億澳元本説明的條款如下:

5.100% 2029 年到期票據
標題: 5.100% 2029 年到期票據
到期時的總本金金額: $750,000,000
本金還款日期: 2029年6月1日
利息: 5.100%
兑換: 在2029年5月1日之前(2029年票據到期日前一(1)個月)(2029年面值收回日),公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回2029年票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位),等於以下兩項中的較大值:(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息 的現值總和(假設2029年票據在2029年面值收回日到期)按美國國債利率(定義見2029年票據)加上10個基點,減去(b)截至贖回之日的應計利息,以及(2)贖回2029年票據本金的100%可兑換 ,再加上贖回之日的應計和未付利息,每半年一次(假設360天全年包括12個 個月)。


在2029年面值看漲日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回2029年票據,其贖回價格等於所贖回的2029年票據本金的100%加上截至贖回之日的 應計利息和未付利息。
其他發行: 2029年票據無需同時發行,該系列可能會重新開放,以便在本系列下發行本金無限額的額外2029年票據。本系列的其他2029年票據可以與當時未償還的2029年票據合併 ,並與當時未償還的2029年票據合併 ,並形成單一系列,包括確定所需比例的登記持有人是否已批准或同意修正或豁免,或者是否加入指示 受託人代表所有持有人採取某些行動;前提是此類額外的2029年票據不能與當時未償還的2029年票據互換税收目的,此類額外的 2029 年票據將有一個或多個 個別的 CUSIP數字。
轉換: 沒有
償債基金: 沒有
其他: 2029年票據的條款應包括2029年到期票據表格中規定的其他條款,該票據作為附錄A附錄A附後。
5.300% 2034年到期票據
標題: 5.300% 2034年到期票據
到期時的總本金金額: $1,300,000,000
本金還款日期: 2034年6月1日
利息: 5.300%


兑換:

在2034年3月1日(2034年票據到期日前三(3)個月)(2034年面值收回日)之前, 公司可以隨時隨地按自己的選擇全部或部分贖回2034年票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於以下兩項中較大值:(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和(假設2034年票據在2034年面值收回日到期))每半年按美國國債利率(定義見2034年票據)計算(假設360天全年包括十二個30天)加上15個基點,減去(b)截至 贖回之日的應計利息,以及(2)2034年票據本金的100%,無論哪種情況,均加上截至贖回日的應計和未付利息。

在2034年面值看漲日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回2034年票據,贖回價格等於正在贖回的2034年票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。

其他發行: 2034年票據不必同時發行,該系列可以重新開放,以便在本系列下發行本金無限額的額外2034年票據。本系列的其他2034年票據可以與當時未償還的2034年票據合併 ,並與當時未償還的2034年票據合併 ,並形成單一系列,包括確定所需比例的登記持有人是否已批准或同意修正或豁免,或者加入指示 受託人代表所有持有人採取某些行動;前提是此類額外的2034年票據不能與當時未償還的2034年票據互換税收目的,此類額外的 2034 年票據將有一個或多個 個別的 CUSIP數字。
轉換: 沒有
償債基金: 沒有
其他: 2034年票據的條款應包括附錄B所附2034年到期票據表格中規定的其他條款。


5.650% 2054年到期票據

標題: 5.650% 2054年到期票據
到期時的總本金金額: $1,200,000,000
本金還款日期: 2054年6月1日
利息: 5.650%
兑換:

在2053年12月1日(2054年票據到期日前六(6)個月)(2054年面值看漲期 日)之前,公司可以隨時隨地按自己的選擇全部或部分贖回2054票據,贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入到小數點後三位)等於 中較大者:(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期還款本金和利息的現值總和(假設2054年票據在2054年面值看漲期到期)日期)每半年計算一次 (假設360天全年包括十二個30天),按美國國債利率(定義見2054年票據)加上20個基點,減去(b)贖回之日應計利息,以及(2)2054年票據本金的100%待贖回,無論哪種情況,都包括贖回之日的應計和未付利息。

在2054年面值看漲日當天或之後,公司可以隨時不時地全部或部分贖回2054票據,贖回價格等於所贖回的2054票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。

其他發行: 2054票據無需同時發行,該系列可以重新開放,以便在本系列下無限量發行本金額的額外2054票據。本系列的其他2054張票據可以與當時未償還的2054張票據合併 並形成單一系列,包括用於確定所需比例的登記持有人是否批准或同意修正或豁免,或者是否加入指示 受託人代表所有持有人採取某些行動;前提是如果此類額外的2054票據不能與當時未償還的美國聯邦收入的2054票據互換出於税收目的,此類額外的 2054 票據將有一個或多個 個別的 CUSIP數字。


轉換: 沒有
償債基金: 沒有
其他: 2054年票據的條款應包括附錄C所附2054年到期票據表格中規定的其他條款。

每位此類官員都已閲讀並理解契約的條款及其相關定義。本高級管理人員證書中的 陳述基於對契約條款的審查以及公司的相關賬簿和記錄。這些官員認為,該官員已進行了必要的審查或 調查,使該官員能夠就該契約中與票據發行和認證有關的契約和條件是否得到遵守發表知情意見。在這類 官員看來,此類契約和條件已得到遵守。


以下簽名的公司高管已在上述第一天規定的日期正式簽署了本 證書,以昭信守。

來自: /s/ 特蕾莎·梅茨勒
姓名: 特蕾莎·梅茨勒
標題: 副總裁兼助理財務主管
來自: /s/ 伊麗莎白·威德曼
姓名: 伊麗莎白威德曼
標題: 高級副總裁、高級副總法律顧問兼助理祕書

[根據契約簽發官員證書的簽名頁]


附錄 A


除非將本 證券全部或部分兑換成最終註冊形式的證券,否則不得轉讓此 證券,除非由存託人整體轉讓給存託機構被提名人,或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人,或者由存託人或繼任託管人的任何此類被提名人轉讓。除非該證券由存託信託公司(紐約公司(DTC)的授權代表出示給發行人或其代理人,以登記 轉賬、交換或付款,並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用(任何款項均向 CEDE & CO.或向其他 實體(DTC)的授權代表(應DTC)的要求向其它 實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是錯誤的,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。

康卡斯特公司

5.100% 2029 年到期票據

沒有。 [ ] CUSIP 編號:20030N EH0
ISIN 編號:US20030NEH08
$[ ]

賓夕法尼亞州的一家公司COMCAST CORPORATION(發行人,該術語包括任何 繼任公司),對於承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付的已收到的價值,本金為美元[ ] ([ ])於 2029 年 6 月 1 日。

利息支付日期:6月1日和12月1日(均為利息支付日期),從2024年12月1日開始。

利息記錄日期:5月15日和11月15日(均為利息記錄日期)。

提及此處包含的本證券的進一步條款,無論出於何種目的,這些條款都將具有與本處 規定的相同效力。


為此,發行人要求其正式授權人員使用公司印章手動或通過 傳真簽署本證券,以昭信守。

康卡斯特公司
來自:
姓名: 特蕾莎·梅茨勒
標題: 副總裁兼助理財務主管

[康卡斯特公司印章]

證明:

來自:
姓名: 伊麗莎白威德曼
標題: 高級副總裁、高級副總法律顧問兼助理祕書

[全球筆記的簽名頁]


這是此處指定的 契約中提及的系列之一。

日期:2024 年 5 月 22 日

紐約梅隆銀行,作為受託人

來自:

授權簽字人

[全球筆記的簽名頁]


(反向安全)

康卡斯特公司

5.100% 注意 將於 2029 年到期

1。利息。

康卡斯特公司,賓夕法尼亞州的一家公司(發行人)承諾按上述年利率為該 證券的本金支付利息。證券的現金利息將從最近支付利息之日起累計,如果未支付利息,則從2024年5月22日起累計。自2024年12月1日起,發行人將在每個利息支付日每半年支付 的拖欠利息。利息將按每年 360 天計算,每年 12 個月 30 天。

發行人應根據要求不時按證券承擔的利率支付逾期本金的利息,並在合法範圍內為逾期分期付息 (不考慮任何適用的寬限期)。

2。付款方式。

發行人應在利息支付日之前的利息記錄日 業務結束時向註冊持有人支付證券利息(違約利息除外),即使在該利息記錄日之後和該利息支付日之前進行了任何轉讓或兑換。持有人必須向紐約梅隆銀行(受託人)交出 證券以收取本金。發行人應以美國貨幣支付本金和利息,這些貨幣在付款時是支付公共債務和 私人債務的法定貨幣(美國法定貨幣)。但是,利息和本金的任何部分(到期時或任何贖回或還款日應付的利息或本金的最終支付除外)應由付款代理人在紐約時間上午11點(或發行人與付款代理人或發行人之間可能商定的其他時間)之前從發行人收到即時可用資金後,直接向持有人支付(由聯邦 資金(電匯或其他方式),前提是持有人在此之前的15天向受託人提交了書面指示付款日期,要求這樣付款,並指定支付此類款項的銀行賬户, ;如果是本金支付,則向受託人交出相同的款項,以換取本金總額與已交還證券的未贖回本金相同的證券。

3.付款代理。

最初, 受託人將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人。


4。契約。

發行人根據截至2013年9月18日的契約由發行人及其中、其中指定的擔保人 和受託人(經2015年11月17日第一份補充契約修訂的受託人)、發行人、其中指定的擔保人(擔保人)和受託人共同發行證券,並經第二份 補充契約進一步修訂截至2022年7月29日,發行人、擔保人和受託人(經修訂的契約)以及發行人之間。除非此處另有定義 ,否則本文中的大寫術語按契約中的定義使用。證券的條款包括契約中規定的條款和根據1939年《信託契約法》(《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節)(TIA)構成契約一部分的條款,自契約 之日起生效,直到契約獲得TIA的資格為止,此後自契約獲得資格之日起生效在 TIA 之下。儘管此處有任何相反的規定,證券仍受 所有這些條款的約束,證券持有人應向契約和TIA索取其聲明。如果契約和本證券的條款不一致,則以契約的條款為準。本票據是 證券,票據是契約下的證券。

5。擔保。

每位擔保人均不可撤銷、全額和無條件地以無擔保的方式共同或單獨擔保證券的本金和利息以及所有其他應付金額的 全額和準時支付(無論是在到期時、贖回時還是以其他方式支付),以及發行人根據契約全額按時支付的所有其他款項, 但須遵守某些條款契約中規定的條件。

6。面值;轉賬;交換。

證券為註冊形式,不含息票,面額為2,000美元,超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記證券的轉讓或交換。除其他外,發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在 發出贖回通知之前的十五(15)天內,發行人無需發行、認證、註冊任何證券或其部分的轉讓或交換,也不需要發行人登記轉讓或交換任何選定全部或部分贖回的證券。

7。被視為所有者的人。

無論出於何種目的, 的證券註冊持有人均應被視為該證券的所有者。

8。無人認領的資金。

如果用於支付本金或利息的資金在兩年內無人申領,則受託人和付款代理人將應發行人的書面要求將資金償還給 發行人。之後,受託人和該付款代理人對此類資金的所有責任均應終止。


9。法律辯護和盟約辯護。

發行人和擔保人可以解除各自在證券和契約下與 證券有關的義務,但其中某些條款除外,並且在滿足契約中規定的某些 條件後,可以免除遵守證券和契約中有關證券的某些契約的義務。

10。修正;補充;豁免。

除某些例外情況外,經當時未償還證券本金總額中至少佔多數的持有人的書面同意,可以對證券和契約中與證券有關的條款進行修改或補充 ,經當時未償還證券本金總額佔多數的 持有人同意,可以免除任何現有的違約或違約事件或對某些條款的遵守情況。未經任何持有人通知或徵得其同意,其各方可以修改或補充契約和證券,以糾正任何 的模糊性、缺陷或不一致之處,在認證證券之外或取代認證證券,或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求,或 做出任何其他不會對權利產生不利影響的更改任何證券持有人的信息。

11。限制性契約。

該契約包含某些契約,除其他外,這些契約限制了發行人和擔保人獲得擔保 債務的留置權或進行售後和回租交易的能力,以及發行人合併或出售其全部或幾乎所有資產的能力。這些限制受一些重要的限制條件和例外情況的約束。發行人必須每年 向受託管理人報告此類限制的遵守情況。

12。兑換。

在2029年5月1日之前(證券到期日前一(1)個月)(面值收回日),發行人 可以隨時隨地按其選擇全部或部分贖回證券,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較大值:

(1) (a) 按照 國債利率加上10個基點,每半年(假設證券在面值收回日到期)折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 (為此假設證券在面值收回日到期),按照 國債利率加上10個基點,減去 (b) 贖回之日應計利息,以及

(2) 待贖回的 證券本金的100%,

加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。


在面值看漲日當天或之後,發行人可以隨時不時地以 全部或部分贖回證券,贖回價格等於所贖回證券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。

國債利率是指發行人根據以下兩個 段落確定的任何贖回日期的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈美國 政府證券收益率之後),在贖回日前的第三個工作日根據聯邦理事會發布的最新統計報告中該日該時間之後顯示的最近一天收益率確定 儲備系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續利率)或出版物)(H.15) 標題為美國政府證券——美國國債常量到期日——名義(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,發行人應酌情選擇:(1)H.15美國國債固定到期日的 收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(剩餘期限);或(2)如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於 剩餘壽命,則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個收益率相當於美國國債在H.15的固定到期日,立即長於剩餘的 壽命,並且應使用此類收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值看漲期限,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命,則在H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日或到期日應被視為 的到期日等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則發行人應以 為基礎計算國庫利率,其年利率等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日上午11點的美國國債到期日上午11點的半年等值到期收益率(視情況而定)。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等,一種 的到期日早於面值看漲日,另一隻到期日晚於面值看漲日,則發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在面值看漲日到期的美國 國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的 美國國債證券。在根據本段的 條款確定國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約市 時間上午11點的買入價和要價(以本金的百分比表示)的平均值,並四捨五入至小數點後三位。


發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是 決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送(或 以其他方式根據存管機構的程序傳送),發送給每位待贖回證券的持有人。

如果是部分贖回,將按照 存託機構的程序選擇要贖回的證券。本金在2,000美元或以下的任何證券都不會被部分贖回。如果只能部分贖回證券,則贖回通知將説明證券本金中要贖回的部分。本金等於證券未贖回部分的新 證券將在交出或取消該原始證券時以該證券持有人的名義發行。只要任何證券以存託人的名義註冊 ,任何證券的贖回均應按照存託機構的政策和程序進行。

除非 發行人拖欠贖回價格,否則在贖回日當天及之後,證券或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

13。違約和補救措施。

如果 違約事件(與發行人或任何擔保人有關的某些破產違約事件除外)發生並仍在繼續,則受託人或未償還的證券本金總額至少為25%的持有人可以按照契約規定的方式和效力宣佈所有證券立即到期並付款。如果發行人或任何擔保人的破產違約事件發生並且 仍在繼續,則所有證券應立即到期,並按照契約規定的方式和效力立即付款,受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取其他行動。除非契約中另有規定,否則證券持有人不得 強制執行契約、證券或擔保。除非受託人已獲得令人滿意的賠償,否則沒有義務執行契約、證券或擔保。契約 允許當時未償還的證券本金總額佔多數的持有人指導受託人行使任何信託或權力,但須遵守其中規定的某些限制。如果受託管理人確定預扣通知符合他們的利益,則可以不向 證券持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

14。 受託人與發行人的交易。

契約下的受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人 ,也可以以其他方式與發行人打交道,就好像發行人不是受託人一樣。


15。對他人無追索權。

發行人的股東、董事、高級職員、僱員或公司註冊人本身、任何擔保人或其繼任人均不對證券、擔保或契約下的任何義務或基於此類義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每位證券持有人接受證券豁免, 免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行對價的一部分。

16。身份驗證。

在受託人手動簽署本證券的認證證書之前,本證券無效。

17。縮寫和定義術語。

可以在證券持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT (= 全部租户)、JT TEN(= 有生存權但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

18。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議,為了方便證券持有人,發行人已在證券上印製CUSIP號碼。對於印在證券上的此類數字的 準確性不作任何陳述,只能依賴此處打印的其他識別號碼。

19。管轄法律。

紐約州的法律管轄契約及其本證券。


任務表

我或我們將此證券分配並轉讓給

(打印或鍵入受讓人或受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

(插入受讓人或受讓人的社會保障或其他識別號碼)

並不可撤銷地指定 _________________________________________________ 代理人將本證券轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個 代替他。

日期:_______________________

簽名:
(簽名與本證券另一面顯示的姓名完全一致)

簽名保證:
認可的簽名擔保尊爵會計劃(或受託人合理接受的其他簽名擔保人計劃)的參與者


附錄 B


除非將本 證券全部或部分兑換成最終註冊形式的證券,否則不得轉讓此 證券,除非由存託人整體轉讓給存託機構被提名人,或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人,或者由存託人或繼任託管人的任何此類被提名人轉讓。除非該證券由存託信託公司(紐約公司(DTC)的授權代表出示給發行人或其代理人,以登記 轉賬、交換或付款,並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用(任何款項均向 CEDE & CO.或向其他 實體(DTC)的授權代表(應DTC)的要求向其它 實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是錯誤的,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。

康卡斯特公司

5.300% 2034年到期票據

沒有。 [ ] CUSIP 編號:20030N EJ6
ISIN 編號:US20030NEJ63
$[ ]

賓夕法尼亞州的一家公司COMCAST CORPORATION(發行人,該術語包括任何 繼任公司),對於承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付的已收到的價值,本金為美元[] ([])於 2034 年 6 月 1 日。

利息支付日期:6月1日和12月1日(均為利息支付日期),從2024年12月1日開始。

利息記錄日期:5月15日和11月15日(均為利息記錄日期)。

提及此處包含的本證券的進一步條款,無論出於何種目的,這些條款都將具有與本處 規定的相同效力。


為此,發行人要求其正式授權人員使用公司印章手動或通過 傳真簽署本證券,以昭信守。

康卡斯特公司
來自:
姓名: 特蕾莎·梅茨勒
標題: 副總裁兼助理財務主管

[康卡斯特公司印章]
證明:
來自:
姓名: 伊麗莎白威德曼
標題: 高級副總裁、高級副總法律顧問兼助理祕書

[ 全球筆記的簽名頁面]


這是此處指定的 契約中提及的系列之一。

日期:2024 年 5 月 22 日

紐約梅隆銀行,作為受託人

來自:
授權簽字人

[ 全球筆記的簽名頁面]


(反向安全)

康卡斯特公司

5.300% 注意 將於 2034 年到期

1。利息。

康卡斯特公司,賓夕法尼亞州的一家公司(發行人)承諾按上述年利率為該 證券的本金支付利息。證券的現金利息將從最近支付利息之日起累計,如果未支付利息,則從2024年5月22日起累計。自2024年12月1日起,發行人將在每個利息支付日每半年支付 的拖欠利息。利息將按每年 360 天計算,每年 12 個月 30 天。

發行人應根據要求不時按證券承擔的利率支付逾期本金的利息,並在合法範圍內為逾期分期付息 (不考慮任何適用的寬限期)。

2。付款方式。

發行人應在利息支付日之前的利息記錄日 業務結束時向註冊持有人支付證券利息(違約利息除外),即使在該利息記錄日之後和該利息支付日之前進行了任何轉讓或兑換。持有人必須向紐約梅隆銀行(受託人)交出 證券以收取本金。發行人應以美國貨幣支付本金和利息,這些貨幣在付款時是支付公共債務和 私人債務的法定貨幣(美國法定貨幣)。但是,利息和本金的任何部分(到期時或任何贖回或還款日應付的利息或本金的最終支付除外)應由付款代理人在紐約時間上午11點(或發行人與付款代理人或發行人之間可能商定的其他時間)之前從發行人收到即時可用資金後,直接向持有人支付(由聯邦 資金(電匯或其他方式),前提是持有人在此之前的15天向受託人提交了書面指示付款日期,要求這樣付款,並指定支付此類款項的銀行賬户, ;如果是本金支付,則向受託人交出相同的款項,以換取本金總額與已交還證券的未贖回本金相同的證券。

3.付款代理。

最初, 受託人將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人。


4。契約。

發行人根據截至2013年9月18日的契約由發行人及其中、其中指定的擔保人 和受託人(經2015年11月17日第一份補充契約修訂的受託人)、發行人、其中指定的擔保人(擔保人)和受託人共同發行證券,並經第二份 補充契約進一步修訂截至2022年7月29日,發行人、擔保人和受託人(經修訂的契約)以及發行人之間。除非此處另有定義 ,否則本文中的大寫術語按契約中的定義使用。證券的條款包括契約中規定的條款和根據1939年《信託契約法》(《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節)(TIA)構成契約一部分的條款,自契約 之日起生效,直到契約獲得TIA的資格為止,此後自契約獲得資格之日起生效在 TIA 之下。儘管此處有任何相反的規定,證券仍受 所有這些條款的約束,證券持有人應向契約和TIA索取其聲明。如果契約和本證券的條款不一致,則以契約的條款為準。本票據是 證券,票據是契約下的證券。

5。擔保。

每位擔保人均不可撤銷、全額和無條件地以無擔保的方式共同或單獨擔保證券的本金和利息以及所有其他應付金額的 全額和準時支付(無論是在到期時、贖回時還是以其他方式支付),以及發行人根據契約全額按時支付的所有其他款項, 但須遵守某些條款契約中規定的條件。

6。面值;轉賬;交換。

證券為註冊形式,不含息票,面額為2,000美元,超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記證券的轉讓或交換。除其他外,發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在 發出贖回通知之前的十五(15)天內,發行人無需發行、認證、註冊任何證券或其部分的轉讓或交換,也不需要發行人登記轉讓或交換任何選定全部或部分贖回的證券。

7。被視為所有者的人。

無論出於何種目的, 的證券註冊持有人均應被視為該證券的所有者。

8。無人認領的資金。

如果用於支付本金或利息的資金在兩年內無人申領,則受託人和付款代理人將應發行人的書面要求將資金償還給 發行人。之後,受託人和該付款代理人對此類資金的所有責任均應終止。


9。法律辯護和盟約辯護。

發行人和擔保人可以解除各自在證券和契約下與 證券有關的義務,但其中某些條款除外,並且在滿足契約中規定的某些 條件後,可以免除遵守證券和契約中有關證券的某些契約的義務。

10。修正;補充;豁免。

除某些例外情況外,經當時未償還證券本金總額中至少佔多數的持有人的書面同意,可以對證券和契約中與證券有關的條款進行修改或補充 ,經當時未償還證券本金總額佔多數的 持有人同意,可以免除任何現有的違約或違約事件或對某些條款的遵守情況。未經任何持有人通知或徵得其同意,其各方可以修改或補充契約和證券,以糾正任何 的模糊性、缺陷或不一致之處,在認證證券之外或取代認證證券,或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求,或 做出任何其他不會對權利產生不利影響的更改任何證券持有人的信息。

11。限制性契約。

該契約包含某些契約,除其他外,這些契約限制了發行人和擔保人獲得擔保 債務的留置權或進行售後和回租交易的能力,以及發行人合併或出售其全部或幾乎所有資產的能力。這些限制受一些重要的限制條件和例外情況的約束。發行人必須每年 向受託管理人報告此類限制的遵守情況。

12。兑換。

在2034年3月1日之前(證券到期日前三(3)個月)(面值收回日), 發行人可以隨時隨地按自己的選擇全部或部分贖回證券,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較大者:

(1) (a) 按照 國債利率加上15個基點,每半年(假設證券在面值收回日到期)折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 (為此假設證券在面值收回日到期),按照 國債利率加上15個基點,減去 (b) 贖回之日應計利息,以及

(2) 待贖回的 證券本金的100%,

加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。


在面值看漲日當天或之後,發行人可以隨時不時地以 全部或部分贖回證券,贖回價格等於所贖回證券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。

國債利率是指發行人根據以下兩個 段落確定的任何贖回日期的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈美國 政府證券收益率之後),在贖回日前的第三個工作日根據聯邦理事會發布的最新統計報告中該日該時間之後顯示的最近一天收益率確定 儲備系統指定為選定利率(每日)H.15(或任何後續利率)或出版物)(H.15) 標題為美國政府證券——美國國債常量到期日——名義(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,發行人應酌情選擇:(1)H.15美國國債固定到期日的 收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限(剩餘期限);或(2)如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於 剩餘壽命,則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個收益率相當於美國國債在H.15的固定到期日,立即長於剩餘的 壽命,並且應使用此類收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值看漲期限,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命,則在H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日或到期日應被視為 的到期日等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則發行人應以 為基礎計算國庫利率,其年利率等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日上午11點的美國國債到期日上午11點的半年等值到期收益率(視情況而定)。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等,一種 的到期日早於面值看漲日,另一隻到期日晚於面值看漲日,則發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在面值看漲日到期的美國 國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的 美國國債證券。在根據本段的 條款確定國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約市 時間上午11點的買入價和要價(以本金的百分比表示)的平均值,並四捨五入至小數點後三位。


發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是 決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送(或 以其他方式根據存管機構的程序傳送),發送給每位待贖回證券的持有人。

如果是部分贖回,將按照 存託機構的程序選擇要贖回的證券。本金在2,000美元或以下的任何證券都不會被部分贖回。如果只能部分贖回證券,則贖回通知將説明證券本金中要贖回的部分。本金等於證券未贖回部分的新 證券將在交出或取消該原始證券時以該證券持有人的名義發行。只要任何證券以存託人的名義註冊 ,任何證券的贖回均應按照存託機構的政策和程序進行。

除非 發行人拖欠贖回價格,否則在贖回日當天及之後,證券或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

13。違約和補救措施。

如果 違約事件(與發行人或任何擔保人有關的某些破產違約事件除外)發生並仍在繼續,則受託人或未償還的證券本金總額至少為25%的持有人可以按照契約規定的方式和效力宣佈所有證券立即到期並付款。如果發行人或任何擔保人的破產違約事件發生並且 仍在繼續,則所有證券應立即到期,並按照契約規定的方式和效力立即付款,受託人或任何持有人無需發出任何通知或採取其他行動。除非契約中另有規定,否則證券持有人不得 強制執行契約、證券或擔保。除非受託人已獲得令人滿意的賠償,否則沒有義務執行契約、證券或擔保。契約 允許當時未償還的證券本金總額佔多數的持有人指導受託人行使任何信託或權力,但須遵守其中規定的某些限制。如果受託管理人確定預扣通知符合他們的利益,則可以不向 證券持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

14。 受託人與發行人的交易。

契約下的受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人 ,也可以以其他方式與發行人打交道,就好像發行人不是受託人一樣。


15。對他人無追索權。

發行人的股東、董事、高級職員、僱員或公司註冊人本身、任何擔保人或其繼任人均不對證券、擔保或契約下的任何義務或基於此類義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每位證券持有人接受證券豁免, 免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行對價的一部分。

16。身份驗證。

在受託人手動簽署本證券的認證證書之前,本證券無效。

17。縮寫和定義術語。

可以在證券持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT (= 全部租户)、JT TEN(= 有生存權但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

18。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議,為了方便證券持有人,發行人已在證券上印製CUSIP號碼。對於印在證券上的此類數字的 準確性不作任何陳述,只能依賴此處打印的其他識別號碼。

19。管轄法律。

紐約州的法律管轄契約及其本證券。


任務表

我或我們將此證券分配並轉讓給

(打印或鍵入受讓人或受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

(插入受讓人或受讓人的社會保障或其他識別號碼)

並不可撤銷地指定 _________________________________________________ 代理人將本證券轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個 代替他。

日期:_______________________ 簽名:____________________________
(簽名與本證券另一面顯示的姓名完全一致)
簽名保證:
認可的簽名擔保尊爵會計劃(或受託人合理接受的其他簽名擔保人計劃)的參與者


附錄 C


除非將本 證券全部或部分兑換成最終註冊形式的證券,否則不得轉讓此 證券,除非由存託人整體轉讓給存託機構被提名人,或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人,或者由存託人或繼任託管人的任何此類被提名人轉讓。除非該證券由存託信託公司(紐約公司(DTC)的授權代表出示給發行人或其代理人,以登記 轉賬、交換或付款,並且發行的任何證券均以CEDE & CO的名義註冊。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用(任何款項均向 CEDE & CO.或向其他 實體(DTC)的授權代表(應DTC)的要求向其它 實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是錯誤的,因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。

康卡斯特公司

5.650% 2054年到期票據

沒有。 [ ] CUSIP 編號:20030N EK3
ISIN 編號:US20030NEK37
$[ ]

賓夕法尼亞州的一家公司COMCAST CORPORATION(發行人,該術語包括任何 繼任公司),對於承諾向CEDE & CO. 或註冊受讓人支付的已收到的價值,本金為美元[] ([])於 2054 年 6 月 1 日。

利息支付日期:6月1日和12月1日(均為利息支付日期),從2024年12月1日開始。

利息記錄日期:5月15日和11月15日(均為利息記錄日期)。

提及此處包含的本證券的進一步條款,無論出於何種目的,這些條款都將具有與本處 規定的相同效力。


為此,發行人要求其正式授權人員使用公司印章手動或通過 傳真簽署本證券,以昭信守。

康卡斯特公司
來自:
姓名: 特蕾莎·梅茨勒
標題: 副總裁兼助理財務主管

[康卡斯特公司印章]
證明:
來自:
姓名: 伊麗莎白威德曼
標題: 高級副總裁、高級副總法律顧問兼助理祕書

[ 全球筆記的簽名頁面]


這是此處指定的 契約中提及的系列之一。

日期:2024 年 5 月 22 日

紐約梅隆銀行,作為受託人

來自:
授權簽字人

[ 全球筆記的簽名頁面]


(反向安全)

康卡斯特公司

5.650% 注意 到期 2054

1。利息。

康卡斯特公司,賓夕法尼亞州的一家公司(發行人)承諾按上述年利率為該 證券的本金支付利息。證券的現金利息將從最近支付利息之日起累計,如果未支付利息,則從2024年5月22日起累計。自2024年12月1日起,發行人將在每個利息支付日每半年支付 的拖欠利息。利息將按每年 360 天計算,每年 12 個月 30 天。

發行人應根據要求不時按證券承擔的利率支付逾期本金的利息,並在合法範圍內為逾期分期付息 (不考慮任何適用的寬限期)。

2。付款方式。

發行人應在利息支付日之前的利息記錄日 業務結束時向註冊持有人支付證券利息(違約利息除外),即使在該利息記錄日之後和該利息支付日之前進行了任何轉讓或兑換。持有人必須向紐約梅隆銀行(受託人)交出 證券以收取本金。發行人應以美國貨幣支付本金和利息,這些貨幣在付款時是支付公共債務和 私人債務的法定貨幣(美國法定貨幣)。但是,利息和本金的任何部分(到期時或任何贖回或還款日應付的利息或本金的最終支付除外)應由付款代理人在紐約時間上午11點(或發行人與付款代理人或發行人之間可能商定的其他時間)之前從發行人收到即時可用資金後,直接向持有人支付(由聯邦 資金(電匯或其他方式),前提是持有人在此之前的15天向受託人提交了書面指示付款日期,要求這樣付款,並指定支付此類款項的銀行賬户, ;如果是本金支付,則向受託人交出相同的款項,以換取本金總額與已交還證券的未贖回本金相同的證券。

3.付款代理。

最初, 受託人將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人。


4。契約。

發行人根據截至2013年9月18日的契約由發行人及其中、其中指定的擔保人 和受託人(經2015年11月17日第一份補充契約修訂的受託人)、發行人、其中指定的擔保人(擔保人)和受託人共同發行證券,並經第二份 補充契約進一步修訂截至2022年7月29日,發行人、擔保人和受託人(經修訂的契約)以及發行人之間。除非此處另有定義 ,否則本文中的大寫術語按契約中的定義使用。證券的條款包括契約中規定的條款和根據1939年《信託契約法》(《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節)(TIA)構成契約一部分的條款,自契約 之日起生效,直到契約獲得TIA的資格為止,此後自契約獲得資格之日起生效在 TIA 之下。儘管此處有任何相反的規定,證券仍受 所有這些條款的約束,證券持有人應向契約和TIA索取其聲明。如果契約和本證券的條款不一致,則以契約的條款為準。本票據是 證券,票據是契約下的證券。

5。擔保。

每位擔保人均不可撤銷、全額和無條件地以無擔保的方式共同或單獨擔保證券的本金和利息以及所有其他應付金額的 全額和準時支付(無論是在到期時、贖回時還是以其他方式支付),以及發行人根據契約全額按時支付的所有其他款項, 但須遵守某些條款契約中規定的條件。

6。面值;轉賬;交換。

證券為註冊形式,不含息票,面額為2,000美元,超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記證券的轉讓或交換。除其他外,發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件,並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在 發出贖回通知之前的十五(15)天內,發行人無需發行、認證、註冊任何證券或其部分的轉讓或交換,也不需要發行人登記轉讓或交換任何選定全部或部分贖回的證券。

7。被視為所有者的人。

無論出於何種目的, 的證券註冊持有人均應被視為該證券的所有者。

8。無人認領的資金。

如果用於支付本金或利息的資金在兩年內無人申領,則受託人和付款代理人將應發行人的書面要求將資金償還給 發行人。之後,受託人和該付款代理人對此類資金的所有責任均應終止。

9。 法律辯護和盟約辯護。

發行人和擔保人可以免除其在 證券和契約下與證券有關的各自義務,但其中某些條款除外,並且在滿足契約中規定的某些條件後,可以免除遵守證券和契約中與 證券有關的某些契約的義務。


10。修正;補充;豁免。

除某些例外情況外,經當時未償還證券本金總額中至少佔多數的持有人的書面同意,可以對證券和契約中與證券有關的條款進行修改或補充 ,經當時未償還證券本金總額佔多數的 持有人同意,可以免除任何現有的違約或違約事件或對某些條款的遵守情況。未經任何持有人通知或徵得其同意,其各方可以修改或補充契約和證券,以糾正任何 的模糊性、缺陷或不一致之處,在認證證券之外或取代認證證券,或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求,或 做出任何其他不會對權利產生不利影響的更改任何證券持有人的信息。

11。限制性契約。

該契約包含某些契約,除其他外,這些契約限制了發行人和擔保人獲得擔保 債務的留置權或進行售後和回租交易的能力,以及發行人合併或出售其全部或幾乎所有資產的能力。這些限制受一些重要的限制條件和例外情況的約束。發行人必須每年 向受託管理人報告此類限制的遵守情況。

12。兑換。

在2053年12月1日(證券到期日前六(6)個月)(面值收回日)之前, 發行人可以隨時隨地按自己的選擇全部或部分贖回證券,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較大者:

(1) (a) 按照 國債利率加上20個基點,每半年(假設證券在面值收回日到期)折現的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 (為此假設證券在面值收回日到期),按照 國債利率加上20個基點,減去 (b) 贖回之日應計利息,以及

(2) 待贖回的 證券本金的100%,

加上截至贖回日的應計和未付利息,無論哪種情況。

在面值看漲日當天或之後,發行人可以隨時不時地以等於所贖回證券本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息的贖回價格全部或部分贖回證券。

國債利率是指發行人根據以下兩個 段落確定的任何贖回日期的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後(或美聯儲系統理事會每天公佈美國 政府證券收益率之後),在贖回日前的第三個工作日根據該日該時間之後在最新統計報告中顯示的最近一天收益率確定


由聯邦儲備系統理事會發布,指定為精選利率(每日)H.15(或任何後續名稱或出版物) (H.15),標題為美國政府證券——國債固定到期日——名義(或任何後續標題或標題)(H.15 TCM)。在確定國債利率時,發行人應選擇 (視情況而定):(1)H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日(剩餘期限)的期限;或(2)如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債常數 ,則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個與美國國債在H.15的固定到期日相對應的收益率 立即長於剩餘壽命並且應使用此類收益率在直線基礎上(使用實際天數)插值到面值看漲期限,並將結果四捨五入到小數點後三位;或者(3)如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的國債 的固定到期日,則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言,H.15上適用的國債固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數(如適用)。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM,則發行人應以 為基礎計算國庫利率,其年利率等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日上午11點的美國國債到期日上午11點的半年等值到期收益率(視情況而定)。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券,但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等,一種 的到期日早於面值看漲日,另一隻到期日晚於面值看漲日,則發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在面值看漲日到期的美國 國庫證券,或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券,則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值,從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的 美國國債證券。在根據本段的 條款確定國債利率時,適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約市 時間上午11點的買入價和要價(以本金的百分比表示)的平均值,並四捨五入至小數點後三位。

發行人在 確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的,對所有目的都有約束力,沒有明顯的錯誤。

任何贖回通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送(或根據存管機構的程序以其他方式傳送), 發送給每位待贖回證券的持有人。

如果是部分贖回,將按照 存託機構的程序選擇要贖回的證券。本金在2,000美元或以下的任何證券都不會被部分贖回。如果只能部分贖回證券,則贖回通知將説明證券本金中要贖回的部分。本金等於證券未贖回部分的新 證券將在交出或取消該原始證券時以該證券持有人的名義發行。只要任何證券以存託人的名義註冊 ,任何證券的贖回均應按照存託機構的政策和程序進行。

除非 發行人拖欠贖回價格,否則在贖回日當天及之後,證券或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。


13。違約和補救措施。

如果違約事件(與發行人或任何擔保人有關的某些破產違約事件除外)發生並仍在繼續,則受託人或未償還證券本金總額至少為25%的持有人可以宣佈所有證券按契約規定的方式和效力立即到期並付款。如果與發行人或任何擔保人有關的 破產違約事件發生並仍在繼續,則所有證券應立即到期並按照契約規定的方式和效力立即付款,受託人或任何持有人無需發出 通知或其他行動。除非契約中另有規定,否則證券持有人不得執行契約、證券或擔保。除非受託人已獲得令人滿意的賠償,否則沒有義務執行契約、 證券或擔保。契約允許當時未償還給 的證券本金總額佔多數的持有人指示受託管理人行使任何信託或權力,但須遵守其中規定的某些限制。如果受託管理人確定預扣通知符合證券持有人利益,則可以不向證券持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

14。受託人與發行人的交易。

契約下的受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人,也可以以其他方式與發行人交易 ,就好像發行人不是受託人一樣。

15。對他人無追索權。

發行人的股東、董事、高級職員、僱員或公司註冊人本身、任何擔保人或其繼任人均不對證券、擔保或契約下的任何義務或基於此類義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每位證券持有人接受證券豁免, 免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行對價的一部分。

16。身份驗證。

在受託人手動簽署本證券的認證證書之前,本證券無效。

17。縮寫和定義術語。

可以在證券持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫,例如:TEN COM(= 共同租户)、TEN ENT (= 全部租户)、JT TEN(= 有生存權但不是共同租户的共同租户)、CUST(= 託管人)和 U/G/M/A(= 未成年人統一禮物法)。

18。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議,為了方便證券持有人,發行人已在證券上印製CUSIP號碼。對於印在證券上的此類數字的 準確性不作任何陳述,只能依賴此處打印的其他識別號碼。


19。管轄法律。

契約及其本擔保受紐約州法律管轄。


任務表

我或我們將此證券分配並轉讓給

(打印或鍵入受讓人或受讓人的姓名、地址和郵政編碼)

(插入受讓人或受讓人的社會保障或其他識別號碼)

並不可撤銷地指定 _________________________________________________ 代理人將本證券轉入發行人的賬簿。代理人可以用另一個 代替他。

日期:_______________________ 簽名:___________________________
(簽名與本證券另一面顯示的姓名完全一致)
簽名保證:
認可的簽名擔保尊爵會計劃(或受託人合理接受的其他簽名擔保人計劃)的參與者