美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據 1934 年的《證券交易法》

對於 的月份:2024 年 5 月

委員會 文件編號:001-39557

Siyata Mobile Inc.
(將註冊人姓名翻譯成英文)

喬治國王大道 7404 號,200 號套房,國王十字

薩裏, 不列顛哥倫比亞省 V3W 1N6,加拿大

(主要行政辦公室地址 )

用複選標記註明 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告:

表格 20-F ☐ 40-F 表格

這份 6-K 表格報告中包含的信息

完成普通股和預先注資認股權證的發行

2024年5月7日 ,Siyata Mobile Inc.(“公司” 或 “我們”)與其中提到的某些機構投資者(“購買者”)簽訂了證券購買協議(“購買 協議”),根據該協議,公司同意 發行和出售,盡最大努力發行(“發行”):(i)70,000股公司普通股,無面值每股價值 (“普通股”),收購價為每股普通股1.30美元,以及 (ii) 3,006,922份預先注資的認股權證(“預融資 認股權證”),收購價為1美元每份預籌認股權證為.29,可按每股 0.01 美元的行使價行使。購買協議包含公司和購買者的慣常陳述、擔保和協議 以及雙方的慣常賠償權利和義務。本次發行於 2024 年 5 月 10 日結束。

公司向那些在本次發行中購買普通股的購買者提供了預先注資認股權證,買方 及其附屬公司和某些關聯方在本次發行完成後立即實益擁有我們普通股4.99%以上(或買方選擇時為9.99%) 的普通股,以代替普通股,否則將導致 的所有權超過公司已發行普通股的4.99%(或買方選擇為9.99%)。預先注資 認股權證可自發行之日起行使,且不會過期。預融資認股權證可以現金行使;前提是, 但是,如果在行使時,沒有有效的註冊聲明 登記在行使預融資 認股權證時可發行的普通股,或者目前沒有招股説明書可供發行或轉售,則可以在無現金的基礎上行使。預先注資認股權證的行使將受益所有權限制,這將禁止其行使 ,前提是認股權證的持有人、其關聯公司以及與持有人或其任何關聯公司合併 的任何其他個人或實體將持有該數量的4.99%(或者,在發行任何 股票之前選擇買方時,9.99%)普通股發行生效後立即流通的普通股,在 行使預籌資金後可發行認股權證由適用持有人持有,前提是持有人在提前60天通知公司後可以增加或減少受益所有權 限額(最高 9.99%),這60天期限不可豁免。

普通股、預先注資認股權證和行使預融資認股權證後可發行的普通股是根據2024年4月15日向 證券交易委員會(“委員會”)提交的經修訂的F-1表格(文件編號333-278697)(“原始註冊聲明”)上的註冊聲明(“原始註冊聲明”)發行的, } 2024,以及公司在 F-1MEF 表格(文件編號 333-279198)上的註冊聲明(“MEF 註冊聲明” )以及原始註冊聲明,“註冊聲明”)。

根據公司與配售代理人於2024年5月7日簽訂的配售機構 協議,Spartan Capital Securities, LLC擔任本次發行的唯一配售代理人(“配售代理”)。配售代理協議包含結算的慣常條件 、公司的陳述和擔保、雙方的終止權,以及公司的某些賠償 義務和公司的持續承諾。

此次發行將為公司帶來約390萬美元的總收益,扣除配售代理費和佣金 以及其他發行費用,不包括未來行使本次發行中發行的預先注資 認股權證可能產生的公司收益(如果有)。作為與本次發行相關的獨家配售代理人, 作為對配售代理人的補償, 公司已同意向配售代理支付本次發行中籌集的總收益的2.0%的現金費,並償還 不超過85,000美元,用於支付合理和有據可查的費用和法律顧問費用以及其他實際自付費用。

2024 年 5 月 8 日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於本表6-K的外國私人發行人報告(“報告”),並以引用方式納入此處。隨後, 公司於2024年5月10日發佈新聞稿,宣佈本次發行結束。新聞稿的副本作為 附錄 99.2 附於本報告,並以引用方式納入此處。

上述《購買協議》、《配售代理協議》和《預融資認股權證》摘要並不完整, 受本報告附錄 10.1、1.1 和 4.1 分別作為附錄10.1、1.1和4.1所附文件的約束和全部限制。 參照此類證物,對購買協議、配售代理協議和預先注資認股權證條款的描述在 中完全符合條件。

附錄 索引

展覽
數字
文檔
1.1 Siyata Mobile Inc. 和 Maxim Group LLC 於 2024 年 5 月 7 日簽訂的配售代理協議
4.1 預付認股權證表格
10.1 Siyata Mobile Inc.與買方之間於2024年5月7日簽訂的證券購買協議表格
99.1 2024 年 5 月 8 日的新聞稿
99.2 2024 年 5 月 10 日的新聞稿

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簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,公司已正式促使本報告由經正式授權的下文簽名的 代表其簽署。

日期:2024 年 5 月 10 日 SIYATA MOBILE INC.
來自: /s/ Marc Seelenfreund
姓名: Marc Seelenfreund
標題: 首席執行官

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