附錄 99.1
香港 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（“香港聯合交易所”）和 香港證券結算有限公司對本公告的內容不承擔任何責任，對本公告的準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因本公告的全部或部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。
GDS 控股有限公司**（“公司”）由加權投票權控制。股東和潛在投資者 應意識到投資具有加權投票權或WVR結構的公司的潛在風險。特別是，WVR 受益人的利益不一定與我們全體股東的利益一致，無論其他股東如何投票，都將能夠對股東決議的結果施加 重大影響。我們的美國 存托股票每股代表我們的八股A類普通股，在美國 州的納斯達克全球市場上市，股票代碼為GDS。
GDS 控股有限公司
控股有限公司 *
（一家通過加權投票權控制 並在開曼羣島註冊成立的有限責任公司
以 GDS Holdings 有限公司的名義在香港開展業務（以 GDS 萬國控股有限公司）
（股份代號：9698）
2024 年第一季度業績公佈
我們特此公佈截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績 （“業績公告”）。業績公告可在香港證券交易所網站www.hkexnews.hk和我們的網站www.gds-services.com上查閲 。
| 根據董事會的命令 | |
| 萬國數據控股有限公司** | |
| 黃偉偉先生 | |
| 董事長兼首席執行官 | |
| 香港，2024 年 5 月 22 日 |
截至本公告發布之日 ，公司董事會由先生組成William 黃偉為董事長，蕭達祥先生為副主席， 岡田聰先生、布魯諾 洛佩茲先生、Gary J. Wojtaszek先生和劉 志明先生為董事，林亞鬥先生、Bin Yu女士、Zulkifli Baharudin先生、張先生 孫先生和朱迪青葉女士為獨立董事。
| * | 僅用於 識別目的 |
| ** | 在開曼羣島註冊成立，以 的名義成立有限責任萬國控股有限公司，並以萬國數據萬國控股有限公司的名義在香港開展業務 |
GDS 報告
2024 年第一季度業績
1
GDS Holdings Limited公佈2024年第一季度 業績
上海， 中國，2024年5月22日——中國和 東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商萬國數據控股有限公司（“萬國數據控股”、“GDS” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：GDS；香港交易所：9698）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2024 年第一季度財務 亮點
| · | 2024年第一季度， 淨收入同比增長9.1％（“同比”），達到人民幣26.274億元（3.639億美元）（1Q2023：人民幣24.090億元）。 |
| · | 2024年第一季度 淨虧損為人民幣3.449億元（合4,780萬美元）（1Q2023：淨虧損 為人民幣4.746億元）。 |
| · | 2024 年第一季度 調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）同比增長4.7％，至人民幣11.834億元（1.639億美元）（1Q2023：人民幣11.3億元）。請參閲本財報 新聞稿中其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬”。 |
| · | 2024年第一季度調整後的 息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為45.0％（1Q2023：46.9％）。 |
2024 年第一季度運營亮點
| · | 截至2024年3月31日， 承諾和預先承諾的總面積同比增長了5.4％，達到668,012平方米（2023年3月31日：633,611平方米）。 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日（2023 年 3 月 31 日， ：518,517 平方米）， 服役面積 同比增長 12.5%，達到 583,229 平方米。 |
| · | 截至2024年3月31日，服役區域的承諾 率為92.5％（2023年3月31日：93.9％）。 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，在建面積 為 172,537 平方米（2023 年 3 月 31 日：196,858 平方米）。 |
| · | 截至2024年3月31日，在建區域的預承諾 率為74.4％（2023年3月31日： 74.4％）。 |
2
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日（2023 年 3 月 31 日， ：376,632 平方米）， 利用面積 同比增長 16.0% 至 436,875 平方米。 |
| · | 截至2024年3月31日，服務區域的利用率 為74.9％（2023年3月31日：72.6％）。 |
萬國數據董事長兼首席執行官黃偉民表示：“我們在第一季度繼續執行我們的 業務戰略。”“在中國，我們交付了 積壓的訂單，並有選擇地以更快的入住率獲得了新的預訂。在國際方面，我們贏得了戰略性新訂單 ，並進一步加強了我們的開發渠道。”
首席財務官丹·紐曼表示：“在第一季度，我們的收入 同比增長9.1％，調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長4.7％。”“我們將 私募股權融資規模從先前宣佈的5.87億美元上調至6.72億美元，以適應客户 需求的加速增長，這進一步表明我們有能力獨立為國際擴張提供資金。
2024 年第一季度財務 業績
2024年第一季度的淨收入為人民幣26.274億元（3.639億美元），比2023年第一季度的人民幣24.09億元增長9.1％，比2023年第四季度的人民幣25.565億元增長2.8％。2024年第一季度的服務收入為人民幣26.274億元（3.639億美元），比2023年第一季度的人民幣24.084億元增長9.1％，比2023年第四季度人民幣25.565億元增長2.8％。增長主要歸因於2023年第四季度額外使用面積的全年收入貢獻 ，以及2024年第一季度淨增使用面積18,127平方米的貢獻，包括主要與中國廊坊數據中心相關的36,891平方米額外使用總面積1還有柔佛為國際而設的2， 減去該公司計劃加速向客户移交 的三個建設-運營-移交（“B-O-T”）數據中心使用的12,550平方米麪積，以及6,214平方米的流失量。
1 指GDSH在中國大陸的資產和業務，包括香港和澳門的第三方數據中心。
2 指GDSH在中國大陸以外的資產和業務，不包括香港和 澳門的第三方數據中心。
3
2024年第一季度 的收入成本為人民幣20.537億元（合2.844億美元），比2023年第一季度的人民幣19.173億元增長7.1％，比2023年第四季度的人民幣21.242億元下降3.3％ 。與2023年第四季度相比，下降的主要原因是2023年第四季度長期資產減值導致的折舊 和攤銷成本下降，以及收入成本中維護和其他 運營成本的降低。
2024年第一季度的毛利為人民幣5.737億元（合7,950萬美元），比2023年第一季度的人民幣4.917億元增長16.7％，比2023年第四季度的人民幣4.323億元增長32.7％。
2024年第一季度的毛利率為21.8％，而2023年第一季度為20.4％，2023年第四季度為16.9％。與2023年第四季度相比， 的增長主要是由於 收入成本的折舊和攤銷、維護和其他運營成本的減少。
調整後毛利（“調整後的 GP”）（非公認會計準則）定義為毛利，不包括折舊和攤銷、與預付土地 使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增加費用以及分配給收入成本的基於股份的薪酬支出。2024年第一季度調整後 國民生產總值為人民幣13.681億元（1.895億美元），比2023年第一季度的人民幣12.594億元增長8.6％，比2023年第四季度人民幣12.709億元增長7.6％。請參閲本財報其他地方的 “非公認會計準則披露” 和 “GAAP和非GAAP業績的對賬 ”。
2024年第一季度調整後的國內生產總值利潤率（非公認會計準則）為52.1％ ，而2023年第一季度為52.3％，2023年第四季度為49.7％。與2023年第四季度相比， 的增長主要是由於收入成本的維護和其他運營成本的降低。
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2024年第一季度的銷售和營銷費用，不包括人民幣700萬元（合100萬美元）的基於股份的薪酬支出為人民幣2670萬元（合370萬美元）， 比2023年第一季度人民幣2530萬元（不包括基於股份的薪酬1,250萬元）增長了5.3％，比2023年第四季度的人民幣2590萬元增長了2.9％（不包括人民幣930萬元的基於股份的薪酬）。與 2023 年第四季度相比 的增長主要是由於該季度開展了更多的營銷活動。
2024年第一季度一般和管理費用， 不包括人民幣4,100萬元（合570萬美元）的股份薪酬支出、人民幣9,950萬元 （1,380萬美元）的折舊和攤銷費用以及與人民幣1,700萬元（合240萬美元）預付土地使用權相關的經營租賃成本為人民幣1.534億元 （2,120萬美元），較2024年第一季度增長30.6％ 2023年第一季度人民幣1.174億元（不包括人民幣4,310萬元的基於股份的 薪酬支出、人民幣1.107億元的折舊和攤銷費用以及 與預付土地使用權相關的經營租賃成本（人民幣1,830萬元），與2023年第四季度的人民幣1.351億元相比增長了13.5％（不包括人民幣3,970萬元的基於股份的 薪酬、人民幣1.173億元的折舊和攤銷費用以及與預付 土地使用權相關的經營租賃成本1,690萬元）。與2023年第四季度相比的增長主要是由於隨着國際業務的擴大，公司支出增加 。
2024年第一季度的研發成本為人民幣1,000萬元（合140萬美元），而2023年第一季度為人民幣980萬元，2023年第四季度為1,280萬元人民幣 。
2024年第一季度的淨利息支出為人民幣5.035億元（合6,970萬美元），比2023年第一季度的人民幣4.844億元增長3.9％，比2023年第四季度的人民幣4.824億元增長4.4％ 。與2023年第四季度相比的增長主要是由於借款總額的增加。
2024年第一季度 的外幣匯兑虧損為人民幣450萬元（合60萬美元），而2023年第一季度的虧損為人民幣700萬元，2023年第四季度的 收益為人民幣80萬元。
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其他， 2024年第一季度的淨額為人民幣620萬元（合90萬美元），而2023年第一季度為人民幣2580萬元，2023年第四季度為3,050萬元人民幣。
2024年第一季度的所得税支出 為人民幣6,240萬元（合860萬美元），而2023年第一季度的所得税支出為人民幣1.636億元，2023年第四季度的 所得税優惠為人民幣2.246億元。
2024年第一季度的淨虧損為人民幣3.449億元（合4,780萬美元），而2023年第一季度的淨虧損為人民幣4.746億元，2023年第四季度的淨虧損為人民幣31.646億元，主要來自減值損失。
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）被定義為淨虧損，其中不包括淨利息支出、所得税支出（收益）、折舊和攤銷、 與預付土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增值支出、基於股份的薪酬支出、購買價格收益 調整和長期資產的減值損失。2024年第一季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣11.834億元（1.639億美元），比2023年第一季度人民幣11.3億元增長4.7％，比2023年第四季度11.326億元人民幣增長4.5％。
2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則）為45.0％，而2023年第一季度為46.9％，2023年第四季度為44.3％。與2023年第四季度相比， 的增長主要是由於收入成本的維護和其他運營成本的降低，部分抵消了公司支出的增加 。
2024年第一季度普通股 股基本虧損和攤薄後每股虧損為人民幣0.24元（0.03美元），而2023年第一季度為人民幣0.33元，2023年第四季度為2.16元人民幣。
2024年第一季度，美國 存托股票（“ADS”）每股基本虧損和攤薄虧損為人民幣1.96元（0.27美元），而2023年第一季度為2.67元人民幣，2023年第四季度為人民幣17.30元。每股ADS代表八股A類普通股。
6
銷售
截至2024年第一季度末，承諾和預先承諾的 總面積為668,012平方米，而2023年第一季度末為633,611平方米，2023年第四季度末為670,975平方米，同比增長5.4％，環比（“環比”）下降0.4％， 2024年第一季度，承諾的總新增面積為16,808平方米，其中中國的9,474平方米主要與上海、廊坊和廣州的數據中心有關，國際的7,334平方米與柔佛州的NTP5數據中心有關。承諾的淨增加 總面積為負2,962平方米。總增量和淨增量19,770平方米之間的差異是由於與三個B-O-T數據中心相關的承諾面積減少了13,188平方米，該公司計劃加速將這些數據中心移交給客户 以提高運營效率，同時終止了6,582平方米的合同。
數據中心資源
2024年第一季度末 季度末的服務面積為583,229平方米，而2023年第一季度末為518,517平方米， 第四季度末為572,555平方米，同比增長12.5％，環比增長1.9％。2024年第一季度，中國 的淨增服務面積為1,001平方米，其中包括14,189平方米的新服務區域，主要與上海和常熟的數據中心有關，但部分抵消了計劃轉讓的三個B-O-T數據中心13,188平方米的現有服務區域 ，該公司計劃加速將其轉讓給客户 。在2024年第一季度，國際的淨增服務面積為9,674平方米，由柔佛州的NTP3數據中心提供 。
2024年第一季度末 在建面積為172,537平方米，而2023年第一季度末為196,858平方米， 第四季度末為182,746平方米，同比下降12.4％，環比下降5.6％。2024年第一季度，位於柔佛州努沙再也科技園的NTP5數據中心開始建設 ，淨建築面積為9,491平方米，承諾佔地77.3％。
7
截至2024年第一季度末，服務區域 的承諾率為92.5％，而2023年第一季度末為93.9％， 2023年第四季度末為92.8％。截至2024年第一季度末，在建面積的預承諾率為74.4％，而2023年第一季度末的 為74.4％，2023年第四季度末為76.4％。
入住
2024年第一季度末的使用面積為436,875平方米，而2023年第一季度末為376,632平方米， 第四季度末為418,748平方米，同比增長16.0％，環比增長4.3％。2024年第一季度，新增總利用面積為36,891平方米，其中中國的17,072平方米主要與廊坊的數據中心有關，國際的19,819平方米與柔佛州的NTP2和NTP3數據 中心有關。淨增使用的面積為18,127平方米。總增量和淨增量18,764平方米之間的差異主要是 ，這是由於公司計劃加速向客户轉讓的三個B-O-T數據中心佔用了12,550平方米的面積，以及6,214平方米的流失量。
截至2024年第一季度末，服務區 的利用率為74.9％，而2023年第一季度末為72.6％， 2023年第四季度末為73.1％。
流動性
截至2024年3月31日，現金為人民幣76.414億元（合10.583億美元）。短期債務總額為人民幣58.935億元（8.162億美元），包括短期借款和 長期借款的流動部分為人民幣43.043億元（5.961億美元），融資租賃和其他 融資債務的流動部分為人民幣15.892億元（2.201億美元）。長期債務總額為人民幣422.07億元（合58.456億美元），包括 人民幣268.068億元（合37.127億美元）的長期借款（不包括流動部分）、人民幣84.534億元（合11.708億美元）的應付可轉換債券以及融資租賃和其他融資債務的非流動部分人民幣69.469億元（9.621億美元））。在2024年第一季度，公司獲得了人民幣42.94億元的新債務融資和再融資融資 （5.947億美元）。
8
近期發展
擴大GDS International的私募股權融資規模
2024年3月26日，公司 宣佈，其全資子公司DigitalLand Holdings Limited（“GDS International” 或 “GDSI”）是GDSH國際數據中心資產和運營的 控股公司，已簽訂最終協議，要求某些 私募股權投資者認購GDSI新發行的5.87億美元A輪可轉換優先股。2024年5月13日， 公司修訂了A輪新發行的最終協議，包括將新發行的規模 擴大至6.72億美元，盤前股權估值為7.5億美元。A輪新發行將在 或2024年6月4日左右截止，但須遵守某些條件。收盤後，按折算計算，GDSH將以普通股的形式擁有GDSI約52.7％ 的股權。剩餘的47.3％的股權將由私募股權投資者以A系列 股票的形式持有。
商業展望
該公司證實，此前 提供的2024年總收入指引為人民幣11,340元至117.6億元人民幣，調整後的息税折舊攤銷前利潤為人民幣4,950— 元人民幣51.5億元，資本支出約為人民幣65億元，資本支出約為人民幣65億元。
該預測反映了公司 對當前業務狀況和市場狀況的初步看法，這些看法可能會發生變化。
9
電話會議
管理層將在美國東部時間2024年5月22日上午8點（北京時間2024年5月22日晚上 8:00）舉行電話會議 ，討論財務業績 並回答投資者和分析師的問題。
參與者應在預定開始時間前至少 15 分鐘使用下面提供的鏈接完成在線 註冊。註冊後，參與者將 收到電話會議訪問信息，包括撥入號碼、個人 PIN 和一封包含 加入電話會議的詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊：
https://register.vevent.com/register/BIc30621840efa480d81070e63577e9105
電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站investors.gds-services.com上播出。
非公認會計準則披露
我們的管理層和董事會 使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的GP和調整後的GP利潤率（非公認會計準則財務指標）來評估我們 的經營業績、制定預算和制定管理業務的運營目標。我們認為，在計算調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後GP時排除的 收入和支出可以為我們的核心 經營業績提供有用的補充指標。特別是，我們認為，使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為補充業績衡量標準反映了我們經營業績的趨勢 ，將資本結構（主要是利息支出）、 資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權相關的運營租賃成本、資產報廢成本的增值支出 和長期資產的減值損失）、其他非現金支出（主要是基於股份的薪酬支出）、 和其他收入以及我們認為這些支出不能反映我們的經營業績，而使用調整後的毛利 作為補充業績衡量標準，通過將資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與預付 土地使用權相關的運營租賃成本和資產報廢成本的增值支出）和其他非現金支出（主要是基於股份的支出）的影響排除在 我們的毛利潤中，可以捕捉到我們在役數據中心的毛利表現趨勢薪酬支出） 包含在收入成本中。
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我們注意到，折舊和攤銷 是一種固定成本，在每個數據中心投入使用後立即開始。但是，新的數據中心 通常需要幾年時間才能達到較高的利用率和盈利能力。該公司為其早期 階段的數據中心資產承擔鉅額折舊和攤銷成本。因此，毛利是衡量折舊和攤銷後的盈利能力的指標， 並不能準確反映公司的核心經營業績。
我們還提出這些非公認會計準則指標 ，因為我們認為這些非公認會計準則指標經常被證券分析師、投資者和其他利益相關方用作衡量我們行業中公司財務業績的 。
這些非公認會計準則財務指標 未根據美國公認會計原則定義，也未按照美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務指標作為 分析工具存在侷限性，在評估我們的經營業績、現金流或流動性時，投資者不應孤立地考慮它們， 或將其作為毛利、淨收益（虧損）、經營活動提供的（用於）的現金流或其他合併運營報表 以及根據美國公認會計原則編制的現金流數據的替代品。使用這些 非公認會計準則財務指標而不是最接近的公認會計準則等效指標存在許多限制。首先，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的GP和 調整後的GP利潤率不能替代毛利、淨收益（虧損）、（用於）經營活動提供的現金流或 根據美國公認會計原則編制的其他合併運營報表和現金流數據。其次，其他公司可能會以不同的方式計算 這些非公認會計準則財務指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低這些非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。最後，這些非公認會計準則財務指標並未反映淨利息支出、所得税優惠（支出）、折舊和攤銷、與預付 土地使用權相關的經營租賃成本、資產報廢成本的增值支出、基於股份的薪酬支出、購買價格調整收益 和長期資產的減值損失的 的影響，所有這些都已經並且可能繼續發生在我們的業務中。
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我們通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國 GAAP 績效指標來緩解這些限制，在評估 我們的業績時應考慮所有這些指標。我們不為某些財務數據提供前瞻性指導，例如折舊、攤銷、增長、 基於股份的薪酬和淨收益（虧損）；此類數據和相關調整的影響可能很大。因此，如果沒有不合理的 努力，我們 無法提供前瞻性美國公認會計原則與前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬。此類前瞻性非公認會計準則財務指標包括本新聞稿中標題為 “企業 展望” 的部分中對調整後息税折舊攤銷前利潤的預測。
有關這些非GAAP 財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
匯率
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率將 翻譯成美元（“美元”）。除非 另有説明，否則從人民幣兑美元的所有匯率均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2024年3月29日生效的午盤買入匯率。公司未就所提及的人民幣或美元金額 可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或人民幣作出任何陳述。
關於 未經審計的初步財務信息的聲明
在本財報中提供的未經審計的財務信息是初步的，可能會進行調整。在對公司年終審計進行審計工作時，可以確定對合並財務報表 的調整，這可能會導致 與未經審計的初步財務信息存在重大差異。
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關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司（納斯達克股票代碼：GDS； 香港交易所：9698）是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商。該公司的設施 戰略性地位於主要經濟中心，那裏對高性能數據中心服務的需求集中。公司 還在客户選擇的其他地點建造、運營和轉讓數據中心，以滿足他們的更廣泛需求。 該公司的數據中心淨佔地面積大，功率容量、密度和效率都很高， 所有關鍵系統都有多個宂餘。GDS是運營商和雲中立的，這使其客户能夠訪問主要的電信網絡， 以及最大的中國和全球公共雲，這些雲託管在其許多設施中。該公司提供協同定位和 一系列增值服務，包括通過直接私有連接到領先公有云的託管混合雲服務、 託管網絡服務，以及在需要時轉售公有云服務。該公司擁有 23 年的服務交付記錄 ，成功滿足了中國一些最大和最苛刻的客户對外包數據中心服務 的要求。該公司的客户羣主要包括超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融 機構、電信運營商、IT 服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性 陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “目標”、“預測”、“相信”、 “繼續”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、 “可能會”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“目標”、 “將” 等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括關於 GDS Holdings對其業務增長和整個財年收入的信念和預期的陳述、企業 展望和管理層在本公告中的名言，以及萬國數據控股的戰略和運營計劃，均為或包含 前瞻性陳述。GDS Holdings還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F和6-K表格的定期報告中，在向股東提交的當前、中期和年度報告中，在香港聯合交易所有限公司（“香港 證券交易所”）網站上發佈的公告、通告或其他出版物中，在新聞稿和其他書面材料中作出書面或口頭前瞻性陳述，以及在其高管、董事或員工 向第三方作出的口頭陳述中。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據控股的 實際業績或財務業績與任何前瞻性陳述中包含的業績或財務業績存在重大差異，包括但不限於以下方面：萬國數據控股的目標和戰略；萬國數據控股未來的業務發展、財務狀況 和經營業績；中國和東南地區高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長 亞洲；萬國數據控股對其高需求和市場接受度的預期績效數據 中心、數據中心解決方案和相關服務；萬國數據控股對建立、加強和維護 與新老客户關係的預期；中國和 東南亞繼續採用雲計算和雲服務提供商；與增加對萬國數據控股業務和新數據中心計劃投資相關的風險和不確定性； 與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；GDS Holdings' 維持或增加收入的能力 或業務；萬國數據控股經營業績的波動；影響 萬國數據控股業務運營的法律、法規和監管環境的變化；萬國數據控股在中國和東南亞的行業競爭；安全漏洞； 停電；中國、東南亞和全球總體經濟和商業狀況的波動，以及 或與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息，請參見GDS Holdings向美國證券交易委員會提交的文件，包括其20-F表年度報告，以及向香港證券交易所提交的文件。本新聞稿中提供的所有信息 均為截至本新聞稿發佈之日的信息，並基於GDS Holdings認為截至該日的 合理的假設，GDS Holdings不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求 。
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GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併 資產負債表
（以千元人民幣 （“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額）
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024年3月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | 7,710,711 | 7,641,439 | 1,058,327 | |||||||||
| 扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 2,545,913 | 3,215,183 | 445,298 | |||||||||
| 增值税（“增值税”）可退税 | 214,385 | 261,508 | 36,218 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 512,644 | 984,569 | 136,361 | |||||||||
| 流動資產總額 | 10,983,653 | 12,102,699 | 1,676,204 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 47,499,494 | 47,769,269 | 6,615,967 | |||||||||
| 預付土地使用權，淨額 | 22,388 | 22,234 | 3,079 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 5,436,288 | 5,454,977 | 755,506 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨額 | 7,765,055 | 7,713,120 | 1,068,255 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,739,812 | 2,651,738 | 367,261 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 63,463,037 | 63,611,338 | 8,810,068 | |||||||||
| 總資產 | 74,446,690 | 75,714,037 | 10,486,272 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款和長期借款的流動部分 | 2,833,953 | 4,304,289 | 596,137 | |||||||||
| 應付賬款 | 3,424,937 | 3,363,353 | 465,819 | |||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 1,318,336 | 1,297,951 | 179,764 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 180,403 | 188,624 | 26,124 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，當前 | 547,847 | 1,589,172 | 220,098 | |||||||||
| 流動負債總額 | 8,305,476 | 10,743,389 | 1,487,942 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期借款，不包括流動部分 | 26,706,256 | 26,806,770 | 3,712,695 | |||||||||
| 應付可轉換債券 | 8,434,766 | 8,453,350 | 1,170,775 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 1,395,981 | 1,372,415 | 190,077 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資債務，非流動 | 7,894,185 | 6,946,898 | 962,134 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,586,223 | 1,600,155 | 221,619 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 46,017,411 | 45,179,588 | 6,257,300 | |||||||||
| 負債總額 | 54,322,887 | 55,922,977 | 7,745,242 | |||||||||
| 夾層股權 | ||||||||||||
| 可贖回優先股 | 1,064,766 | 1,066,615 | 147,724 | |||||||||
| 夾層資產總額 | 1,064,766 | 1,066,615 | 147,724 | |||||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 516 | 527 | 73 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 29,337,095 | 29,403,448 | 4,072,331 | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (974,393 | ) | (1,029,619 | ) | (142,601 | ) | ||||||
| 累計赤字 | (9,469,758 | ) | (9,815,585 | ) | (1,359,443 | ) | ||||||
| 萬國數據控股有限公司股東權益總額 | 18,893,460 | 18,558,771 | 2,570,360 | |||||||||
| 非控股權益 | 165,577 | 165,674 | 22,946 | |||||||||
| 權益總額 | 19,059,037 | 18,724,445 | 2,593,306 | |||||||||
| 負債、夾層權益和權益總額 | 74,446,690 | 75,714,037 | 10,486,272 | |||||||||
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GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併 運營報表
（金額以千元人民幣（“RMB”）
和美元（“US$”）為單位）
（股票數量和每股數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 服務收入 | 2,408,449 | 2,556,490 | 2,627,367 | 363,886 | ||||||||||||
| 設備銷售 | 509 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 淨收入總額 | 2,408,958 | 2,556,490 | 2,627,367 | 363,886 | ||||||||||||
| 收入成本 | (1,917,271 | ) | (2,124,173 | ) | (2,053,693 | ) | (284,433 | ) | ||||||||
| 毛利 | 491,687 | 432,317 | 573,674 | 79,453 | ||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (37,841 | ) | (35,208 | ) | (33,628 | ) | (4,657 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 | (289,496 | ) | (309,077 | ) | (310,835 | ) | (43,050 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 | (9,785 | ) | (12,800 | ) | (9,980 | ) | (1,382 | ) | ||||||||
| 長期資產的減值損失 | 0 | (3,013,416 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
| 運營收入（虧損） | 154,565 | (2,938,184 | ) | 219,231 | 30,364 | |||||||||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 淨利息支出 | (484,427 | ) | (482,378 | ) | (503,476 | ) | (69,731 | ) | ||||||||
| 外幣兑換（虧損）收益，淨額 | (6,975 | ) | 847 | (4,527 | ) | (627 | ) | |||||||||
| 其他，淨額 | 25,793 | 30,519 | 6,234 | 863 | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (311,044 | ) | (3,389,196 | ) | (282,538 | ) | (39,131 | ) | ||||||||
| 所得税（支出）福利 | (163,568 | ) | 224,552 | (62,393 | ) | (8,641 | ) | |||||||||
| 淨虧損 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | (1,730 | ) | (1,310 | ) | (896 | ) | (124 | ) | ||||||||
| 歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損 | (476,342 | ) | (3,165,954 | ) | (345,827 | ) | (47,896 | ) | ||||||||
| 可贖回優先股的累計股息 | (12,895 | ) | (13,679 | ) | (13,458 | ) | (1,864 | ) | ||||||||
| 萬國數據控股有限公司普通股股東可獲得的淨虧損 | (489,237 | ) | (3,179,633 | ) | (359,285 | ) | (49,760 | ) | ||||||||
| 普通股每股虧損 | ||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | (0.33 | ) | (2.16 | ) | (0.24 | ) | (0.03 | ) | ||||||||
| 已發行普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本款和稀釋版 | 1,467,200,367 | 1,469,982,015 | 1,469,982,015 | 1,469,982,015 | ||||||||||||
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GDS 控股有限公司
未經審計的簡明合併 綜合虧損報表
（金額以 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨虧損 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | 47,939 | 117,674 | (56,025 | ) | (7,759 | ) | ||||||||||
| 綜合損失 | (426,673 | ) | (3,046,970 | ) | (400,956 | ) | (55,531 | ) | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的綜合收益 | (1,495 | ) | (1,678 | ) | (97 | ) | (13 | ) | ||||||||
| 歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損 | (428,168 | ) | (3,048,648 | ) | (401,053 | ) | (55,544 | ) | ||||||||
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GDS 控股有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表
（以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位的金額）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨虧損 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 843,359 | 916,135 | 856,739 | 118,657 | ||||||||||||
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 44,692 | 20,310 | 38,562 | 5,341 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 84,865 | 80,765 | 76,646 | 10,615 | ||||||||||||
| 長期資產的減值損失 | 0 | 3,013,416 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他 | (641 | ) | (202,342 | ) | 12,227 | 1,693 | ||||||||||
| 經營資產和負債的變化 | (626,843 | ) | 285,750 | (764,215 | ) | (105,842 | ) | |||||||||
| 經營活動提供的（用於）淨現金 | (129,180 | ) | 949,390 | (124,972 | ) | (17,308 | ) | |||||||||
| 購買財產和設備以及土地使用權 | (2,042,103 | ) | (1,067,581 | ) | (1,595,107 | ) | (220,921 | ) | ||||||||
| 與收購和投資相關的付款 | (151,255 | ) | (85,925 | ) | 0 | 0 | ||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (2,193,358 | ) | (1,153,506 | ) | (1,595,107 | ) | (220,921 | ) | ||||||||
| 融資活動淨收益 | 3,874,415 | 376,895 | 1,621,969 | 224,640 | ||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 3,874,415 | 376,895 | 1,621,969 | 224,640 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金和限制性現金的影響 | 24,942 | 4,705 | (9,909 | ) | (1,372 | ) | ||||||||||
| 現金和限制性現金的淨增加（減少） | 1,576,819 | 177,484 | (108,019 | ) | (14,961 | ) | ||||||||||
| 期初的現金和限制性現金 | 8,882,066 | 7,740,395 | 7,917,932 | 1,096,621 | ||||||||||||
| 重新歸類為歸類為待售處置集團的資產 | (2,240 | ) | 53 | 0 | 0 | |||||||||||
| 期末現金和限制性現金 | 10,456,645 | 7,917,932 | 7,809,913 | 1,081,660 | ||||||||||||
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GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（金額以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）
百分比數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 毛利 | 491,687 | 432,317 | 573,674 | 79,453 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 730,908 | 797,284 | 755,960 | 104,699 | ||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 8,356 | 10,615 | 10,634 | 1,473 | ||||||||||||
| 資產報廢成本的增值費用 | 1,726 | 1,640 | 1,488 | 206 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 26,699 | 29,066 | 26,324 | 3,645 | ||||||||||||
| 調整後的 GP | 1,259,376 | 1,270,922 | 1,368,080 | 189,476 | ||||||||||||
| 調整後的GP利潤率 | 52.3 | % | 49.7 | % | 52.1 | % | 52.1 | % | ||||||||
20
GDS 控股有限公司
GAAP 和非 GAAP 結果的對賬
（金額以千計 人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）
百分比數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
| 淨虧損 | (474,612 | ) | (3,164,644 | ) | (344,931 | ) | (47,772 | ) | ||||||||
| 淨利息支出 | 484,427 | 482,378 | 503,476 | 69,731 | ||||||||||||
| 所得税支出（福利） | 163,568 | (224,552 | ) | 62,393 | 8,641 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 843,359 | 916,135 | 856,739 | 118,657 | ||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 26,704 | 27,494 | 27,603 | 3,823 | ||||||||||||
| 資產報廢成本的增值費用 | 1,726 | 1,640 | 1,488 | 206 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 84,865 | 80,765 | 76,646 | 10,615 | ||||||||||||
| 長期資產的減值損失 | 0 | 3,013,416 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 1,130,037 | 1,132,632 | 1,183,414 | 163,901 | ||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 46.9 | % | 44.3 | % | 45.0 | % | 45.0 | % | ||||||||
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