美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據 第 13 或 15 (d) 節

of 1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 21 日

AGRIFY 公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(617) 896-5243

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

可轉換票據修正案

正如 先前報道的那樣，2024 年 1 月 25 日，Agrify Corporation（“公司”）和 CP Acquisities, LLC（“CP”）（“CP”）（“CP”）（“CP”）關聯並由該公司首席執行官兼董事會 成員 {Raymond Chang 以及董事會成員陳怡曾珍妮同意修改、重申和合並某些內容 CP持有的未償還的 票據轉換為優先擔保修訂、重述和合並可轉換票據（“可轉換票據”）。

2024年5月21日，公司和CP根據 簽署了可轉換票據修正案（“CP票據修正案”），CP可以選擇接收預先注資的 認股權證（“預融資認股權證”），以代替可轉換票據轉換後可發行的普通股。適用於預先注資認股權證的轉換價格將保持不變，為1.46美元。

預籌認股權證的行使價為每股0.001美元，可在發行時行使，將在適用的認股權證 全部行使時到期，並且可以現金行使，或者如果沒有登記轉售 普通股標的股份的有效註冊聲明，則由CP自行決定以無現金方式行使。

預融資認股權證規定，每當公司完成任何以籌集 資本為主要目的的真誠股權融資時，預籌認股權證所依據的普通股數量將增加（“調整條款”） 的金額等於 (i) 最初轉換為適用的預融資認股權證的可轉換票據的金額除以 (ii) 購買或股權融資交易中的轉換價格，如果預先注資 ，則按比例進行調整認股權證已部分行使。除非根據納斯達克上市規則5635獲得公司股東 的批准，否則調整條款將不會生效。

在CP票據修正案執行後，CP立即選擇將1150萬美元的未償還本金轉換為預先注資的認股權證 ，該認股權證可在發行時行使，最多可購買7,876,712股普通股。

初級有擔保本票的修訂 和重述

正如 先前報道的那樣，2023年7月12日，公司發行了原本金為50萬美元的無抵押本票，支持張先生間接擁有和管理的GIC Acquisition LLC（“GIC”）。2023年10月27日，新加坡投資公司和公司對該票據進行了修改和重報，將到期日延長至2023年12月31日，並授予擔保權益 公司排名低於可轉換票據（“初級票據”）的資產。正如先前報道的那樣，新加坡投資公司和公司於2024年1月25日 對初級票據進行了修訂和重報，將初級票據的本金額提高至100萬美元， 將到期日延長至2024年6月30日。

2024年5月21日，新加坡投資公司和公司對初級票據（“重述初級票據”）進行了修訂和重報，將 本金總額提高至約229萬美元，將到期日延長至2025年12月31日，並規定初級票據 可以 轉換為公司的普通股，或根據新加坡投資公司的選擇，預先注資的認股權證，每次轉換價格均為 0.31 美元。

在執行重述初級票據後，GIC立即選擇將重列初級票據下的所有未償本金和應計但未付的利息 轉換為預先融資認股權證，可在發行時行使最多7,383,053股普通股。預先注資 認股權證包括調整條款，但須根據納斯達克上市規則5635獲得股東批准。

上述CP票據修正案、預先注資認股權證的形式和重述的初級票據的 摘要並不完整， 並參照分別作為附錄4.1、4.2和4.3提交的CP票據修正案、預先注資認股權證形式和重述 初級票據的副本，完全符合條件。

項目 2.03。設立直接財務債務。

本表8-K最新報告第1.01項中關於CP票據修正案和重述的初級 票據的信息以引用方式納入本第2.03項。

項目 3.01。除名或未能滿足持續上市規則或標準的通知。

正如 先前報道的那樣，2023年12月1日，公司收到納斯達克的通知，稱公司不再遵守納斯達克上市規則5550（b）（1）（“上市規則”），該規則要求上市公司至少維持250萬美元的股東權益。作為迴應，該公司及時要求納斯達克聽證小組（“小組”）舉行聽證會。 2024年1月30日，公司收到正式通知，稱該小組已批准該公司在2024年4月15日之前提出的豁免請求，以證明遵守了《上市規則》，該例外情況隨後延長至2024年5月22日。

由於 按照上文第1.01項的規定轉換了可轉換票據和重述的初級票據，公司認為 按照《上市規則》的要求，截至本次申報之日，其股東權益至少為250萬美元。

項目 3.02。未經註冊的證券銷售。

本表8-K最新報告第1.01項中關於可轉換票據修訂、重述初級票據的 重述以及可轉換票據和 重列初級票據轉換後發行預先注資認股權證的 信息以引用方式納入本第3.02項。

可轉換票據、重列初級票據以及此類票據所依據的普通股和/或預籌認股權證（統稱 “證券”）過去和將來都將在 免於註冊的交易中發行和出售，具體取決於證券法第4（a）（2）條及其D條例第506（b）條。CP和GIC均是 “合格投資者”， 如法規D所定義，他們收購證券僅用於投資，而不是為了進行公開發售或分銷，或與 相關的轉售。因此，如果沒有根據《證券法》和任何 適用的州證券法進行註冊或註冊豁免，則證券將不會根據《證券法》進行註冊，也不得在美國發行或出售證券 。

本表8-K最新報告和隨附的證物均不是出售要約，也不是購買公司普通股、票據或任何其他證券的要約。

第 Item 7.01 監管局披露。

2024年5月22日 ，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了第1.01項中規定的票據兑換，並且 公司認為 符合本表8-K最新報告第3.01項中規定的上市規則。新聞稿的 全文作為本表8-K最新報告的附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本報告第7.01項中的 信息不應被視為 “已提交” ，也不得受該節 或經修訂的1933年《證券法》第11條和第12（a）（2）條規定的責任的約束。本第 7.01 項中包含的信息 不得以引用方式納入公司向美國證券交易委員會提交的任何文件中，無論該文件中是否使用任何一般的公司註冊語言，無論該文件中是否有任何一般的公司註冊語言，無論該文件是否在本文件發佈之日之前或之後提交。

前瞻性 陳述

這份 表8-K最新報告包含美國聯邦證券 法所指的與公司遵守納斯達克上市規則、其他未來計劃和意圖或其他未來事件有關的某些 “前瞻性陳述”。 這些前瞻性陳述通常由 “將”、“打算”、“應該”、 “計劃” 或類似陳述等詞語來識別，反映了管理層當前的信念和假設，並基於管理層目前可獲得的信息 。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述， 基於當前的預期和假設，因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致 的實際業績或發展與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績或發展存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與前瞻性 陳述中表達的業績存在重大差異的不確定性的其他 詳細信息，請查看公司向美國證券交易委員會 提交的最新10-K表年度報告，網址為www.sec.gov，尤其是標題為 “風險因素” 的章節中包含的信息。前瞻性陳述 僅代表其發表之日，公司不承擔任何義務更新或修改此處包含的任何前瞻性 陳述或其他信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒 不要過分依賴這些前瞻性陳述。

項目 9.01。財務報表和展品。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

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