附錄 99 | |||||
聯繫人: | 約翰·赫爾伯特,投資者,(612) 761-6627 | |||||||
詹妮弗·克朗,媒體,(612) 696-3400 |
1調整後的每股收益是一項非公認會計準則財務指標,不包括某些離散管理項目的影響。有關已排除在調整後每股收益中的項目的更多信息,請參閲本新聞稿的表格。 | ||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
(百萬,每股數據除外)(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | 改變 | |||||||||||||||||
銷售 | $ | 24,143 | $ | 24,948 | (3.2) | % | ||||||||||||||
其他收入 | 388 | 374 | 3.9 | |||||||||||||||||
總收入 | 24,531 | 25,322 | (3.1) | |||||||||||||||||
銷售成本 | 17,449 | 18,386 | (5.1) | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 5,168 | 5,025 | 2.8 | |||||||||||||||||
折舊和攤銷(不包括銷售成本中包含的折舊) | 618 | 583 | 6.2 | |||||||||||||||||
營業收入 | 1,296 | 1,328 | (2.4) | |||||||||||||||||
淨利息支出 | 106 | 147 | (27.8) | |||||||||||||||||
其他淨收入 | (29) | (23) | 26.9 | |||||||||||||||||
所得税前收益 | 1,219 | 1,204 | 1.3 | |||||||||||||||||
所得税準備金 | 277 | 254 | 9.0 | |||||||||||||||||
淨收益 | $ | 942 | $ | 950 | (0.8) | % | ||||||||||||||
每股基本收益 | $ | 2.04 | $ | 2.06 | (1.0) | % | ||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 2.03 | $ | 2.05 | (1.0) | % | ||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | ||||||||||||||||||||
基本 | 462.2 | 460.9 | 0.3 | % | ||||||||||||||||
稀釋 | 463.9 | 462.9 | 0.2 | % | ||||||||||||||||
反稀釋股票 | 1.6 | 1.2 | ||||||||||||||||||
每股申報的股息 | $ | 1.10 | $ | 1.08 | 1.9 | % |
(百萬,腳註除外)(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2024年2月3日 | 2023年4月29日 | |||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,604 | $ | 3,805 | $ | 1,321 | ||||||||||||||
庫存 | 11,730 | 11,886 | 12,616 | |||||||||||||||||
其他流動資產 | 1,744 | 1,807 | 1,836 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 17,078 | 17,498 | 15,773 | |||||||||||||||||
財產和設備 | ||||||||||||||||||||
土地 | 6,544 | 6,547 | 6,493 | |||||||||||||||||
建築物和裝修 | 37,587 | 37,066 | 35,198 | |||||||||||||||||
固定裝置和設備 | 8,341 | 8,765 | 7,473 | |||||||||||||||||
計算機硬件和軟件 | 3,265 | 3,428 | 3,067 | |||||||||||||||||
在建工程 | 1,538 | 1,703 | 2,822 | |||||||||||||||||
累計折舊 | (24,161) | (24,413) | (22,657) | |||||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 33,114 | 33,096 | 32,396 | |||||||||||||||||
經營租賃資產 | 3,486 | 3,362 | 2,640 | |||||||||||||||||
其他非流動資產 | 1,439 | 1,400 | 1,341 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 55,117 | $ | 55,356 | $ | 52,150 | ||||||||||||||
負債和股東投資 | ||||||||||||||||||||
應付賬款 | $ | 11,561 | $ | 12,098 | $ | 11,935 | ||||||||||||||
應計負債和其他流動負債 | 5,684 | 6,090 | 5,732 | |||||||||||||||||
長期債務和其他借款的流動部分 | 2,614 | 1,116 | 200 | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 19,859 | 19,304 | 17,867 | |||||||||||||||||
長期債務和其他借款 | 13,487 | 14,922 | 16,010 | |||||||||||||||||
非流動經營租賃負債 | 3,392 | 3,279 | 2,621 | |||||||||||||||||
遞延所得税 | 2,543 | 2,480 | 2,289 | |||||||||||||||||
其他非流動負債 | 1,996 | 1,939 | 1,758 | |||||||||||||||||
非流動負債總額 | 21,418 | 22,620 | 22,678 | |||||||||||||||||
股東的投資 | ||||||||||||||||||||
普通股 | 39 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
額外的實收資本 | 6,747 | 6,761 | 6,541 | |||||||||||||||||
留存收益 | 7,519 | 7,093 | 5,448 | |||||||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (465) | (460) | (422) | |||||||||||||||||
股東投資總額 | 13,840 | 13,432 | 11,605 | |||||||||||||||||
負債總額和股東投資 | $ | 55,117 | $ | 55,356 | $ | 52,150 |
三個月已結束 | ||||||||||||||
(百萬)(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||
淨收益 | $ | 942 | $ | 950 | ||||||||||
為使淨收益與經營活動提供的現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 718 | 667 | ||||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 72 | 43 | ||||||||||||
遞延所得税 | 64 | 95 | ||||||||||||
非現金(收益)/虧損及其他,淨額 | (31) | (11) | ||||||||||||
運營賬户的變化: | ||||||||||||||
庫存 | 156 | 883 | ||||||||||||
其他資產 | 43 | 34 | ||||||||||||
應付賬款 | (524) | (1,463) | ||||||||||||
應計負債和其他負債 | (339) | 67 | ||||||||||||
經營活動提供的現金 | 1,101 | 1,265 | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||
財產和設備支出 | (674) | (1,605) | ||||||||||||
處置財產和設備的收益 | 1 | 2 | ||||||||||||
其他投資 | 2 | 1 | ||||||||||||
投資活動所需的現金 | (671) | (1,602) | ||||||||||||
籌資活動 | ||||||||||||||
商業票據淨額變化 | — | 90 | ||||||||||||
減少長期債務 | (32) | (46) | ||||||||||||
已支付的股息 | (508) | (497) | ||||||||||||
因基於股份的薪酬税收而預扣的股份 | (91) | (118) | ||||||||||||
融資活動所需的現金 | (631) | (571) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (201) | (908) | ||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 3,805 | 2,229 | ||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 3,604 | $ | 1,321 |
費率分析 | 三個月已結束 | |||||||||||||
(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||
毛利率 | 27.7 | % | 26.3 | % | ||||||||||
銷售和收購支出率 | 21.1 | 19.8 | ||||||||||||
折舊和攤銷費用率(不包括銷售成本中包含的折舊) | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||
營業收入利潤率 | 5.3 | 5.2 |
可比銷售額 | 三個月已結束 | |||||||||||||
(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||
可比的銷售變化 | (3.7) | % | 0.0 | % | ||||||||||
可比銷售額變化的驅動因素 | ||||||||||||||
交易數量(流量) | (1.9) | 0.9 | ||||||||||||
平均交易金額 | (1.9) | (0.9) |
按渠道劃分的可比銷售額 | 三個月已結束 | ||||||||||
(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | |||||||||
門店起源了可比的銷售變化 | (4.8) | % | 0.7 | % | |||||||
源自數字的可比銷售變化 | 1.4 | (3.4) |
渠道銷售額 | 三個月已結束 | |||||||||||||
(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||
商店起源 | 81.7 | % | 82.5 | % | ||||||||||
起源於數字 | 18.3 | 17.5 | ||||||||||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
按配送渠道劃分的銷售 | 三個月已結束 | |||||||||||||
(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||
門店 | 97.7 | % | 97.2 | % | ||||||||||
其他 | 2.3 | 2.8 | ||||||||||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
目標圈卡穿透率 | 三個月已結束 | |||||||||||||
(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||
目標圈卡牌總穿透率 | 18.0 | % | 19.0 | % |
商店數量和零售平方英尺 | 門店數量 | 零售平方英尺 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | 五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | 4月29日 2023 | 五月 4, 2024 | 2月3日 2024 | 4月29日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170,000 平方英尺或以上 | 273 | 273 | 274 | 48,824 | 48,824 | 48,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50,000 到 169,999 平方英尺 | 1,547 | 1,542 | 1,530 | 193,529 | 192,908 | 191,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49,999 平方英尺以下 | 143 | 141 | 150 | 4,301 | 4,207 | 4,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,963 | 1,956 | 1,954 | 246,654 | 245,939 | 244,993 |
非公認會計準則的對賬 調整後 EPS | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||
2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | 改變 | ||||||||||||||||||
GAAP 和調整後的攤薄後每股收益 | $ | 2.03 | $ | 2.05 | (1.0) | % | ||||||||||||||
非公認會計準則的對賬 調整後的每股收益指引 | 指導 | ||||||||||
(每股)(未經審計) | Q2 2024 | 2024 年全年 | |||||||||
GAAP 攤薄後每股收益指引 | $1.95 - $2.35 | $8.60 - $9.60 | |||||||||
估計的調整數 | |||||||||||
其他 (a) | $ | — | $ | — | |||||||
調整後的攤薄後每股收益指引 | $1.95 - $2.35 | $8.60 - $9.60 |
EBIT 和 EBITDA | 三個月已結束 | |||||||||||||||||||
(百萬美元)(未經審計) | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | 改變 | |||||||||||||||||
淨收益 | $ | 942 | $ | 950 | (0.8) | % | ||||||||||||||
+ 所得税準備金 | 277 | 254 | 9.0 | |||||||||||||||||
+ 淨利息支出 | 106 | 147 | (27.8) | |||||||||||||||||
息税前利潤 | $ | 1,325 | $ | 1,351 | (1.9) | % | ||||||||||||||
+ 折舊和攤銷總額 (a) | 718 | 667 | 7.7 | |||||||||||||||||
EBITDA | $ | 2,043 | $ | 2,018 | 1.3 | % |
投資資本的税後回報率 | ||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元)(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
過去的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||
分子 | 2024 年 5 月 4 日 (a) | 2023年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 5,675 | $ | 3,830 | ||||||||||||||||||||||
+ 其他收入淨額 | 99 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
息税前利潤 | 5,774 | 3,887 | ||||||||||||||||||||||||
+ 經營租賃利息 (b) | 133 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
-所得税 (c) | 1,314 | 770 | ||||||||||||||||||||||||
税後淨營業利潤 | $ | 4,593 | $ | 3,213 |
分母 | 2024 年 5 月 4 日 | 2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||||||
長期債務和其他借款的流動部分 | $ | 2,614 | $ | 200 | $ | 1,089 | ||||||||||||||
+ 長期債務的非流動部分 | 13,487 | 16,010 | 13,379 | |||||||||||||||||
+ 股東投資 | 13,840 | 11,605 | 10,774 | |||||||||||||||||
+ 經營租賃負債 (d) | 3,723 | 2,921 | 2,854 | |||||||||||||||||
-現金和現金等價物 | 3,604 | 1,321 | 1,112 | |||||||||||||||||
投資資本 | $ | 30,060 | $ | 29,415 | $ | 26,984 | ||||||||||||||
平均投資資本 (e) | $ | 29,737 | $ | 28,199 |
投資資本的税後回報率 | 15.4 | % | 11.4 | % |