附錄 99.2

可兑換 期票

生效日期: [] 美元[]

對於收到的價值,開曼羣島豁免公司(“借款人”)MicroCloud Hologram Inc. 承諾向_______、_________公司、 或其繼任者或受讓人(“貸款人”)支付美元[]以及在 日(“到期日”),即貸款人 根據本票據的購買價格向借款人交付本票據購買價格之日起的360天后(“購買價格日”)累積的任何利息、費用、費用和滯納金,並以每年0%的簡單利率支付未清的 餘額(定義見下文)的利息購買價格的日期,直到全額支付為止。本協議下的所有利息 應以 360 天為基礎計算,包括十二 (12) 個三十 (30) 個月,並應在到期日 支付。

本可轉換本票 票據(以下簡稱 “票據”)自發行之日起生效 [](“生效日期”)。本票據根據日期為 的某些可轉換票據購買協議發行 [],因為借款人 和貸款人之間可能會不時修改相同的協議(“購買協議”)。就本説明的所有目的而言,(a) “未清餘額” 是指截至任何確定之日,根據本 的付款、轉換(定義見下文)、抵消或其他條款降低或增加的購買價格,加上應計但未付的利息;(b) “工作日” 指非星期六、星期日的任何一天或適用法律要求或授權銀行在北京、開曼羣島、香港或紐約關閉的其他日期 。

此 票據的購買價格應為 $[](“購買價格”)。購買價格應由貸款人通過電匯 即時可用資金支付。

1。付款; 預付款。

1.1。付款。 本協議項下的所有應付款均應為美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份(定義見下文),如本協議所規定 ,並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項 應首先用於 (a) 收款成本(如果有),然後用於(b)費用和收費(如果有),然後用於(c)應計和未付利息, ,然後應用於(d)本金。

1.2。預付款。 儘管有上述規定,如果適用的轉換 股票尚未交付,借款人仍有權預付未清餘額的全部或任何部分(減去借款人從貸款人那裏收到轉換通知(定義見下文)的未清餘額的部分(定義見下文))。

2。安全。 本説明不安全。

3.貸款人 可選轉換。

3.1。轉換。 貸款人有權在購買價格日之後的任何時候根據以下轉換公式將未償還餘額的全部或一部分轉換(“轉換”)為借款人每股 面值0.001美元的普通股(“轉換股份”):轉換份額的數量等於要轉換的 金額(“轉換金額”)”) 除以轉換價格。轉換通知應以 的形式作為附錄 A(均為 “轉換通知”)附於此,並且可以通過購買協議 “通知” 部分規定的任何方法向借款人有效交付 。借款人應採取必要的行動 ,使股份登記處或過户代理人能夠根據下文第 7 節將任何轉換為貸款人或其許可指定人 (定義見下文)的轉換股份交付給貸款人或其許可指定人 (定義見下文)。“許可指定人” 是指直接、合法和實益地擁有貸款人任何已發行的 和未償還股權證券的任何個人、合夥企業、 公司、公司、協會、信託、非法人組織或其他實體。

3.2。轉換 價格。根據本附註的規定進行調整,貸款人有權將所有未償餘額 轉換為轉換股份的價格是轉換價格,轉換價格應按 (A) 轉換通知發佈之日前九十 (90) 個交易日公司普通股的最低收盤價 (“參考 價格”)計算,(B) 乘以70%,(C)向下舍入到最接近的小數點後兩位,如果發生股票分割、股票分紅、資本重組或類似交易,則會進行調整 。

4。觸發 事件、默認值和補救措施。

4.1。觸發 事件。以下是本附註下的觸發事件(均為 “觸發事件”):(a) 借款人 未按本附註支付到期和應付的任何本金、利息、費用、費用或任何其他金額;(b) 應任命接管人、受託人或其他 類似官員取代借款人或其資產的很大一部分,此類任命在60天內無異議或不得解僱或解僱 60 天內;(c) 借款人根據任何破產、破產 或類似法律(國內或國外)提出救濟申請;(d) 非自願的對借款人啟動或提起破產程序。

4.2。默認。 在觸發事件發生後的任何時候,貸款人可以選擇向借款人發送書面通知,要求借款人 在60個工作日內糾正觸發事件。如果借款人未能在規定的60個工作日糾正觸發事件, 觸發事件將自動變為本協議下的違約事件(均為 “違約事件”), 的違約事件發生日期應為60天第四相關觸發事件發生後的下一個工作日。

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4.3。 默認補救措施。在任何違約事件發生後,貸款人可以隨時通過書面通知借款人加快本 票據的速度,使未償餘額立即到期並以現金支付。 任何違約事件發生後的任何時候,根據貸款人向借款人發出書面通知以加快本票據,自適用的違約事件發生之日起,未清餘額的利息應計入 ,年利率等於10% (“違約利息”),直到未清餘額全額支付。為避免疑問,上述 每年 10% 的利率是自適用的 違約事件發生之日起未清餘額中可能產生的唯一利息,而年利率0%的原始利率將自適用的違約事件發生之日起停止生效。 貸款人可以在觸發事件或違約事件發生後的任何時候繼續進行轉換,直到未清的 餘額全額支付。貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和取消此類提速,在貸款人根據本第4.3節獲得全額付款之前,貸款人 應擁有作為票據持有人的所有權利(如果有)。 任何此類撤銷或廢除均不得影響任何後續違約事件或損害由此產生的任何權利。 此處的任何內容均不限制貸款人尋求法律或股權方面可用的任何其他補救措施的權利,包括但不限於針對借款人未能按照本協議條款的要求在票據 轉換後及時交付轉換股份而發佈的具體 業績法令和/或禁令救濟。

5。豁免。 除非以授予豁免的一方簽署的書面形式,否則對本説明任何條款的豁免均無效。 對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他 禁止行為的同意,無論是否相似。除非書面明確規定,否則任何放棄或同意均不構成持續放棄或同意,也不得要求一方將來提供 豁免或同意。

6。股份拆分或合併時調整轉換價格 。在不限制本協議任何規定的情況下,如果借款人在生效日期 當天或之後的任何時候將其已發行的普通股(通過任何股票分割、股票分紅、資本重組、比率變動或其他方式)細分為更多數量的股份,則在該細分之前生效的轉換價格將按比例降低。 在不限制本協議任何規定的情況下,如果借款人在生效日當天或之後的任何時候將其已發行的普通股合併(通過組合、反向股票 分割、比率變動或其他方式)將其已發行的類別普通股合併為較少數量的股份,則此類合併前夕生效的 中的轉換價格將按比例提高。根據本第 6 節進行的任何調整應在該細分或合併生效之日後立即生效。如果任何需要根據本 第 6 節進行調整的事件發生在本協議規定的轉換價格計算期間,則應適當調整此類轉換價格 的計算以反映此類事件。

7。轉化份額交付方法 。在 10 日營業結束當天或之前第四在轉換通知 交付之日(“交付日期”)之後的下一個工作日,借款人應交付或要求其股份登記機構或過户代理人 交付適用的轉換股份和一份代表貸款人有權獲得的轉換股份數量的證書, 以貸款人或其許可指定人的名義註冊。此外,無論此處或任何其他 交易文件中有任何相反規定,如果借款人或其股份登記處或過户代理人拒絕向貸款人交付任何沒有 限制性證券圖例的轉換股份,理由是此類發行違反了經修訂的1933年 《證券法》(“第144條”)第144條,則借款人應交付或要求其股份登記機構或過户代理人交付 } 具有受限證券圖例的適用向貸款人的轉換股份,但其他方面在符合本 第 7 節的規定。

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8。發行 費用。貸款人將全權承擔借款人為發行任何轉換股票而必須支付的任何費用。

9。所有權 限制。儘管本票據或其他交易文件中包含任何相反的內容,但借款人可以根據其 期權拒絕對本票據進行任何轉換,前提是此類轉換生效後,每位貸款人 或任何允許的指定人個人實益擁有超過該日已發行股票數量 9.99%的股份(包括為此目的發行的轉換股份)可在此類發行時生效)(“最高百分比”)。 就本節而言,股份的受益所有權將根據1934年法案第13(d)條確定。 借款人和貸款人可以通過書面協議提高、減少或免除貸款人的最大百分比。

10。法律顧問的意見 。如果與本附註有關的任何事項需要律師的意見,貸款人有權要求其律師自費提供任何 此類意見。

11。 適用法律;爭議解決。本協議應受紐約州 法律的管轄和解釋,不適用任何可能導致適用任何司法管轄區法律適用於本協議各方在 項下的權利和義務的法律選擇規則。公司和買方同意本着誠意進行談判,以解決因本協議或與本協議相關的任何爭議、爭議、 分歧或索賠,包括本協議的存在、有效性、解釋、履行、 違反或終止,或因本協議引起或與之相關的任何非合同義務的爭議(均為 “爭議”)。

12。取消。 在償還或轉換全部未清餘額後,本票據將被視為已全額支付,自動被視為 已取消,且不得重新發行。

13。修正案。 對本説明進行任何變更或修正均需事先獲得雙方的書面同意。

14。作業。 未經貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓本票據。未經借款人同意,貸款人不得出售、轉讓或轉讓本票據 ,借款人沒有義務給予此類同意。為避免疑問,貸款人可以在未經借款人同意的情況下發行、出售、轉讓或轉讓轉換股份轉換後向 貸款人發行的美國存託憑證。

15。通知。 無論何時需要根據本説明發出通知,除非此處另有規定,否則此類通知均應按照 購買協議中標題為 “通知” 的部分發出。

16。可分割性。 如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律,則應在法律允許的最大範圍內對該部分進行修改,以實現借款人 和貸款人的目標,並且本票據的其餘部分應保持完全的效力和效力。

[頁面的其餘部分故意留空 ;簽名頁面如下]

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借款人 促使本票據自生效之日起正式執行,以昭信守。

借款人:
MicroCloud Hologram
來自:
姓名: 康國輝
標題: 首席執行官兼董事

已確認、接受 並同意:

貸款人:

來自:
姓名:
標題:

[可轉換本票 的簽名頁面]

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