美國

證券交易委員會
華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16

下
1934 年的《證券交易法》

2024 年 5 月

委員會文件編號：333-274650

MicroCloud Hologram

（註冊人姓名）

北京市朝陽區中科納能大廈A座302室

深圳市南山區悦興六路

中華人民共和國 518000

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

解釋性説明

2024年5月22日，公司與某些投資者（“投資者”）簽訂了可轉換 票據購買協議（“CNPA”），根據該協議，公司向每位投資者發行了 無抵押可轉換本票（“票據”）。每張票據 的原始本金總額為28,000,000美元（“票據”）。

這些票據是在註冊的直接 發行中發行的，並根據公司現有有效上架註冊聲明 的招股説明書補充文件根據《證券法》進行了註冊。

該票據的有效期為 360 天，從 2024 年 5 月 22 日開始。該票據的原始發行折扣為2240,000美元。公司承擔了與購買和出售票據有關的 產生的成本和其他交易費用。公司有權預付票據下的全部或部分未清餘額 。

在遵守所有權限制（定義見下文 ）的前提下，每位投資者有權選擇根據以下公式將票據下未清餘額的全部或部分轉換為公司的普通 股：轉換份額等於轉換的金額 除以 轉換價格，計算方法為 (A) 轉換請求之日前九十 (90) 個交易日公司普通股的最低市場收盤價 (B) 乘以70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小數點後兩位。如果發生股票分割、股票分紅、資本重組或類似 交易，轉換可能會進行調整。

所有權限制：公司可以選擇 拒絕對票據下的未清餘額進行任何轉換，前提是此類轉換生效後 會導致投資者（個人）實益擁有超過該日已發行股票數量 9.99％的股份

違約事件發生時（定義見附註中的 ），利率應按等於每年10％的利率累積未清餘額。如果發生違約， 投資者將繼續有權進行轉換，直到未清餘額全額支付。

註冊人將使用 發行票據的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

上述對CNPA和 附註的描述是此類協議的實質性條款的摘要，並不完整，僅參照CNPA和附註的 對其進行了全面限定，後者作為附錄99.1和99.2附於此。與本次發行相關的招股説明書補充文件將 在美國證券交易委員會的網站上提交，網址為 http://www.sec.gov。

本報告中包含的信息特此以引用方式納入公司於2023年10月11日向委員會提交的經修訂的F-3表格（文件編號333-274650）的註冊聲明。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2024 年 5 月 22 日

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