附錄 99.1
2023年11月7日
Array Technologies, Inc. 公佈 2023 年第三季度財務業績繼續保持強勁的運營執行力；宣佈首席財務官過渡
2023 年第三季度 亮點
| | 收入為3.504億美元(1) |
| | 普通股股東淨收益為1,010萬美元 |
| | 調整後 EBITDA(2)5,740 萬美元 |
| | 基本和攤薄後的每股淨收益為0.07美元 |
| | 調整後的攤薄後每股淨收益(2)0.21 美元 |
| | 2023 年 9 月 30 日執行的合約和授予的訂單總額為 16 億美元 |
| (1) | 收入結果不包括（2,010萬美元）的巴西增值税優惠——Imposto sobre 市場與服務通信（ICMS）的影響，該優惠已被重新分類幷包含在本年度的收入成本中。在我們評估了《通貨膨脹削減法》下政府對45倍製造信貸激勵措施的預期 待遇之後，確定這種重新分類是適當的，但對盈利能力或現金流沒有影響。在截至2022年9月30日的三個季度中，820萬美元的ICMS收益包含在收入中。 |
| (2) | 以下是最具可比性的GAAP指標與其非GAAP 指標的對賬。 |
新墨西哥州阿爾伯克基（GLOBE NEWSWIRE）公用事業規模太陽能項目跟蹤解決方案和服務的領先提供商Array Technologies（納斯達克股票代碼：ARRY）（Array或 公司）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
儘管與去年相比，短期的長期挑戰影響了我們的交易量，但Array在 的所有關鍵指標上再次實現了又一個強勁的季度。本季度收入為3.504億美元，符合我們的預期，調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,740萬美元，超出了我們的預期，因為我們 的毛利率再次好於預期，調整後為26.0％。我們還繼續提供正的自由現金流，在本季度創造了6,940萬美元的收入，使我們的 年初至今總額為1.264億美元，這使我們有望實現1.5億至2億美元的全年目標。首席執行官凱文·霍斯特勒説，在產生現金流的背景下，我們選擇 預付5000萬美元的定期貸款，因為我們開始執行前幾個季度討論的去槓桿化。
霍斯特勒繼續説：“在需求方面，我們繼續看到進入2024年的積極勢頭。我們看到 國內管道穩步增長，比第二季度增加了一倍多。這一增長是我們訂單簿預期勢頭的關鍵早期指標。也就是説，我們繼續受到 客户需求推動的項目時間短期延遲的影響，這降低了我們的全年收入前景。但是，儘管存在這些項目時機方面的挑戰，但我們的運營執行仍然令我們感到鼓舞，尤其是我們努力擴大非追蹤產品範圍，這將推動下半年的利潤率好於預期。因此，我們預計調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股收益前景將基本保持不變， Hostetler先生總結道。
1
2023 年第三季度財務業績
與去年同期的5.15億美元相比，收入下降了32％，至3.504億美元，這是由於 MW總出貨量減少了22％，而投入成本降低的推動下，ASP下降了12％。
毛利增長了14％，達到8,740萬美元，而去年同期 為7,660萬美元，這得益於毛利佔收入百分比的增長，但部分被銷量的減少所抵消。毛利率從14.9％增至24.9％，這得益於向客户提供的直通定價的改善以及運費和材料購買方面的成本節約機會。
運營費用從去年同期的5,940萬美元降至4,720萬美元 。下降的主要原因是，與2022年相比，2023年攤銷費用減少了1,200萬美元，這導致與STI收購相關的攤銷成本增加。
普通股股東的淨收益為1,010萬美元，而去年同期的淨收益為2,840萬美元，基本 和攤薄後每股收益為0.07美元，而去年同期基本和攤薄後的每股收益為0.19美元。淨收入較上年減少的原因是公司在2022年第三季度收到的4,280萬美元法律和解協議 ，其中2023年第三季度沒有可比金額。
調整後的息税折舊攤銷前利潤增至 5,740萬美元，而去年同期為5,540萬美元。
調整後的淨收益為3,140萬美元，而去年同期調整後的淨收益 為2,890萬美元，調整後的基本和攤薄後的調整後每股淨收益為0.21美元，而去年同期調整後的攤薄後每股淨收益為0.19美元。
已執行的合約和授予的訂單
截至2023年9月30日，已執行的 合約和授予的訂單總額為16億美元，其中14億美元來自我們的陣列傳統運營部門，2億美元來自STI Norland。值得注意的是，由於規範性決議（REN）1065/2023規定的巴西寬恕日，大約8000萬美元的訂單被取消，我們在STI Norland的訂單簿受到了 的負面影響。寬恕日對擁有發電補助金和簽署過渡系統使用合同（CUST）但從未投入商業運營和/或無法按項目所有者計劃的時間執行的可再生能源項目 給予了大赦。大赦允許撤銷 補助金，並允許在不支付罰款的情況下終止CUST。
2023 年全年指南
對於截至2023年12月31日的財年，公司預計：
| | 收入將在15.25億美元至15.75億美元之間 |
| | 調整後 EBITDA(3) 在 2.8 億美元 到 2.9 億美元之間 |
| | 調整後的每股淨收益(3)在 1.00 美元到 1.05 美元之間 |
| (3) | 沒有提供預計調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股淨收益（前瞻性 ）與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，因為我們無法在沒有不合理的努力的情況下提供此類對賬。之所以無法提供 量化對賬，是因為存在不確定性，而且在預測發生情況、財務影響以及適用 GAAP 指標和 非公認會計準則調整的組成部分時段內存在固有的困難。GAAP衡量標準可能包括非現金股份薪酬、對我們 或有對價公允價值的重估以及這些項目的税收影響等項目的影響，以及我們歷來排除在調整之外的其他項目 |
2
息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股淨收益。我們預計在未來披露這些非公認會計準則指標時將繼續排除這些項目，也可能 排除未來可能出現的其他類似項目（統稱為非公認會計準則調整）。通常導致認可 非公認會計準則調整的決策和事件對於它們是否或何時可能發生，本質上是不可預測的。因此，在2023年展望中，我們沒有包括對這些項目的估計，也無法解決不可用信息可能具有的重要意義，這可能會對未來的業績產生重大影響。
首席財務官的過渡
今天，該公司還宣佈，庫爾特·伍德被任命為首席財務官，自2023年11月13日起生效。伍德先生接替尼普爾·帕特爾， 後者將繼續擔任目前的首席財務官一職，直到伍德開始工作，此後他將協助過渡顧問職位，直到帕特爾斯預計在 年底離開公司。
Array首席執行官凱文·霍斯特勒表示，在過去幾年中，Nipul發揮了至關重要的作用，幫助大幅減少了Array的債務，改善了我們的財務和 運營業績，並在動盪的市場背景下制定戰略和執行力。重要的是，在Nipuls的領導下，Array的財務團隊已成為我們業務中更強大的運營 合作伙伴，他們創造了見解來推動業績，同時加深了我們對自由現金流的關注。我們還感謝Nipul將在今年餘下的時間裏留在我們身邊，以確保順利過渡。
凱文繼續説，我也非常高興歡迎庫爾特的加入。他在眾多 規模的公司中擁有卓越的財務領導經驗，在我們繼續在 Nipul 創立的基礎上再接再厲，這一點至關重要。此外，他在商業和企業發展方面的背景將有助於推動我們下一階段的增長。
在被任命為Array首席財務官之前，伍德先生自2022年4月起擔任不倫瑞克公司的顧問。在不倫瑞克任職 之前，伍德先生在2020年10月擔任業務發展副總裁後，於2021年3月至2022年4月擔任伯克利照明公司的首席財務官。在加入 Berkeley Lights 之前，伍德先生於 2019 年 2 月至 2020 年 10 月期間擔任 美光科技公司財務和財務副總裁。伍德先生還於2014年2月至2018年9月在DriveTime擔任首席財務官兼財務主管。在加入DriveTime之前，伍德先生 曾在True North Venture Partners擔任首席財務官兼合夥人，並在該公司的投資委員會任職。伍德先生還曾在First Solar、 KLA-Tencor、Vendio Services, Inc. 和英特爾公司擔任財務和業務發展職務。伍德先生擁有印第安納大學布盧明頓分校凱利商學院金融學工商管理學士學位。
電話會議信息
陣列管理層將於美國東部時間今天下午 5:00 召開 電話會議，討論公司的財務業績。
可以通過電話 撥號實時訪問電話會議 (877)-869-3847（國內）或 (201)-689-8261（國際）。通話結束大約三小時後，可撥打電話 進行電話重播 (877)-660-6853,或者對於國際來電者， (201)-612-7415.直播和重播的密碼是13741372。重播將持續到2023年11月21日晚上 11:59（美國東部時間）。
感興趣的投資者和其他各方可以通過登錄 公司網站 http://ir.arraytechinc.com 的投資者關係欄目收聽電話會議的網絡直播。電話會議結束後，在線重播將立即在同一網站上提供為期30天。
要了解有關Array Technologies的更多信息，請訪問該公司的網站 http://ir.arraytechinc.com。
3
關於艾瑞科技公司
Array Technologies（納斯達克股票代碼：ARRY）是一家領先的美國公司，也是公用事業規模太陽能跟蹤器技術的全球提供商。Array的高質量太陽能跟蹤器和先進的軟件專為承受地球上 最惡劣的條件而設計，可最大限度地提高能源產量，加速採用具有成本效益和可持續的能源。 Array 成立並總部設在美國，依靠其多元化的全球供應鏈和以客户為中心的方法來交付、調試和支持世界各地的太陽能開發，為清潔能源的更美好、更智能的未來鋪平道路。有關 Array 的更多新聞和 信息，請訪問 arraytechinc.com。
投資者關係聯繫人：
數組科技公司
投資者關係
505-437-0010
investors@arraytechinc.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層當前 可獲得的信息。前瞻性陳述包括有關我們預計的未來經營業績、業務戰略以及行業和監管環境的信息。前瞻性陳述包括 不是歷史事實的陳述，可以用預測、相信、可能、估計、預期、打算、可能、計劃、潛力、 預測、預測、預測、預測、尋求、應該、將來或類似的表述以及這些條款的否定詞來識別。
由於某些 風險、不確定性和其他因素，陣列的實際業績和事件發生時間可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，包括但不限於：太陽能項目需求的變化；失去一個或多個重要客户、他們無法履行合同或拖欠付款； 未能留住關鍵人員或未能吸引更多合格人員；我們產品的缺陷或性能問題這可能會導致損失客户、聲譽損害、收入損失以及保修、賠償和產品 責任索賠；來自公用事業電網或替代能源的電價下跌；我們合併收購外國子公司財務報告的能力面臨挑戰；產品開發業務中的延遲、中斷或 質量控制問題；利率進一步提高或税收淨值可用性減少的影響或者在全球金融市場上預測債務資本，其中可能會使客户 難以為太陽能系統的成本融資，並可能減少對我們產品的需求；對我們或我們的客户不利的税收法律法規的修改；現有的電力行業政策和 法規以及任何後續的變化，這些變化可能會對太陽能系統的購買和使用構成技術、監管和經濟壁壘；來自國際供應商的物料流動中斷，包括由於 徵收額外關税、關税和對進出口的其他收費或限制；全球貿易環境的變化，包括徵收進口關税；經濟、政治和市場狀況，包括 俄烏衝突、通貨膨脹和利率上升以及最近的銀行倒閉導致的不確定信貸和全球金融市場，以及 COVID-19 疫情；政府對可再生能源和太陽能的激勵措施的減少、取消或到期，特別是強制使用可再生能源和太陽能的法規；我們的能力去，獲得，維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權和其他 所有權；原材料成本的重大變化；IRA的實施可能不會帶來我們預期的那麼大的增長；我們及時或根本修復重大缺陷的能力； 我們的鉅額債務對我們財務狀況的影響；網絡安全事件的發生，包括未經授權披露個人或敏感數據或盜竊機密信息信息；以及其他風險和不確定性在公司最新的10-K表年度報告和向美國證券交易委員會存檔的其他文件中詳細描述了 ，每份文件都可以在我們的網站www.arraytechinc.com上找到。
4
除非法律要求，否則即使將來有新的信息，我們也沒有義務更新這些前瞻性陳述，也沒有義務更新 實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異的原因。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包括某些未按照美國公認會計原則 （GAAP）列報的財務指標，包括調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股淨收益。我們將調整後的毛利定義為毛利加上（i）開發的技術攤銷和（ii）其他成本。 調整後的息税折舊攤銷前利潤作為淨收益（虧損）加上（i）其他（收益）支出，（ii）外幣（收益）虧損，（iii）優先股息和增長，（iv）利息支出，（v）所得税（福利）支出， （vii）折舊費用，（viii）股權薪酬，（ix）公允價值變動衍生資產、(x) 或有對價公允價值的變動、(****些法律 支出、(xii) 某些收購成本以及 (xiii) 其他成本。我們將調整後淨收益定義為淨收益（虧損）加上（i）無形資產的攤銷，（ii）債務折扣和發行成本的攤銷（iii）優先的 增加，（iv）股權補償，（v）衍生資產公允價值的變化，（vii）或有對價公允價值的變化，（viii）某些收購相關成本， (ix)) 其他成本，以及 (x) 調整的所得税（支出）收益。 本演示文稿中包含了 GAAP 業績與不包括特殊項目的業績（非 GAAP）之間的詳細對賬。我們將每股淨收益（虧損）的計算方法為普通股股東的淨收益（虧損）除以適用期內基本和攤薄後的加權平均已發行股票數，我們將調整後每股 股淨收益定義為調整後淨收益（如上所述）除以適用時期基本和攤薄後的加權平均已發行股票數。
我們認為，提供這些非公認會計準則財務指標是為了增進讀者對我們過去 財務業績和未來前景的理解。我們的管理團隊使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司的業績，以及規劃和預測未來的 時期。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品， 可能與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標有所不同。
除其他限制外， 調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾需求；不反映我們認為不代表我們持續經營的事項產生的某些現金支出的影響；不反映所得税支出或收益；我們行業中的其他公司計算調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的方法可能與我們不同 確實如此，這限制了它們的用處比較措施。由於這些限制，不應孤立地考慮調整後毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益，也不能將其作為根據公認會計原則在 中計算的績效指標的替代品。我們主要依靠我們的GAAP業績，並在補充基礎上使用調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益，來彌補這些限制。您應查看以下毛利 與調整後毛利以及淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
5
數組科技公司
合併資產負債表 （未經審計）
（以千計，每股和股份金額除外）
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 資產 |
| |||||||
| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 174,010 | $ | 133,901 | ||||
| 應收賬款，分別扣除1,418美元和1,888美元的備抵金 |
427,664 | 421,183 | ||||||
| 庫存 |
216,018 | 233,159 | ||||||
| 所得税應收賬款 |
367 | 3,532 | ||||||
| 預付費用和其他 |
45,029 | 39,434 | ||||||
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| 流動資產總額 |
863,088 | 831,209 | ||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 |
29,521 | 23,174 | ||||||
| 善意 |
426,541 | 416,184 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 |
353,923 | 386,364 | ||||||
| 遞延所得税資產 |
| 16,466 | ||||||
| 衍生資產 |
64,130 | | ||||||
| 其他資產 |
41,554 | 32,655 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 1,778,757 | $ | 1,706,052 | ||||
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| 負債、可贖回永久優先股和股東 權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款 |
$ | 171,730 | $ | 170,430 | ||||
| 應計費用和其他 |
72,638 | 54,895 | ||||||
| 應計保修儲備金 |
2,506 | 3,690 | ||||||
| 應繳所得税 |
6,143 | 6,881 | ||||||
| 遞延收入 |
100,757 | 178,922 | ||||||
| 或有對價的當前部分 |
1,814 | 1,200 | ||||||
| 債務的流動部分 |
38,767 | 38,691 | ||||||
| 其他流動負債 |
6,155 | 10,553 | ||||||
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| 流動負債總額 |
400,510 | 465,262 | ||||||
| 遞延所得税負債 |
69,928 | 72,606 | ||||||
| 或有對價，減去當期部分 |
7,805 | 7,387 | ||||||
| 其他長期負債 |
21,820 | 14,808 | ||||||
| 長期保修 |
3,421 | 1,786 | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 |
658,879 | 720,352 | ||||||
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| 負債總額 |
1,162,363 | 1,282,201 | ||||||
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| 承付款和或有開支（注11） |
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| 面值為0.001美元的A系列可贖回永久優先股——已授權50萬股；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行了425,956和406,389股；分別為4.931億美元和4.931億美元的清算優先權 |
337,929 | 299,570 | ||||||
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6
數組科技公司
合併資產負債表 （未經審計）
（以千計，每股和股份金額除外）
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 股東權益： |
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| 面值為0.001美元的優先股——已獲授權4,500,000股；未在相應的 日期發行任何優先股 |
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| 面值為0.001美元的普通股——已授權1,000,000股；分別發行了151,071,429和150,513,104股股票 |
151 | 150 | ||||||
| 額外的實收資本 |
407,916 | 383,176 | ||||||
| 累計赤字 |
(153,316 | ) | (267,470 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 |
23,714 | 8,425 | ||||||
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| 股東權益總額 |
278,465 | 124,281 | ||||||
|
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| 負債總額、可贖回永久優先股和股東權益 |
$ | 1,778,757 | $ | 1,706,052 | ||||
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7
數組科技公司
合併運營報表 （未經審計）
（以千計，每股金額除外）
| 三個月已結束 九月三十日 |
九個月已結束 九月三十日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 350,438 | $ | 515,024 | $ | 1,234,936 | $ | 1,235,475 | ||||||||
| 收入成本： |
||||||||||||||||
| 產品和服務收入成本 |
259,419 | 434,801 | 892,696 | 1,088,719 | ||||||||||||
| 已開發技術的攤銷 |
3,640 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | ||||||||||||
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|
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| 總收入成本 |
263,059 | 438,441 | 903,614 | 1,099,637 | ||||||||||||
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| 毛利 |
87,379 | 76,583 | 331,322 | 135,838 | ||||||||||||
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| 運營費用： |
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| 一般和行政 |
37,432 | 38,703 | 115,825 | 113,064 | ||||||||||||
| 或有對價公允價值的變化 |
190 | (572 | ) | 2,232 | (5,981 | ) | ||||||||||
| 折舊和攤銷 |
9,552 | 21,258 | 29,361 | 63,237 | ||||||||||||
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| 運營費用總額 |
47,174 | 59,389 | 147,418 | 170,320 | ||||||||||||
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| 運營收入（虧損） |
40,205 | 17,194 | 183,904 | (34,482 | ) | |||||||||||
| 其他收入（支出）： |
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| 其他收入（支出），淨額 |
2,979 | (399 | ) | 5,997 | (27 | ) | ||||||||||
| 法律和解 |
| 42,750 | | 42,750 | ||||||||||||
| 外幣收益（虧損） |
207 | (159 | ) | 273 | 1,968 | |||||||||||
| 衍生資產公允價值的變化 |
116 | | (1,140 | ) | | |||||||||||
| 利息支出 |
(13,064 | ) | (8,746 | ) | (35,372 | ) | (23,709 | ) | ||||||||
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| 其他（支出）共計 |
(9,762 | ) | 33,446 | (30,242 | ) | 20,982 | ||||||||||
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| 税前收入（虧損） |
30,443 | 50,640 | 153,662 | (13,500 | ) | |||||||||||
| 所得税支出（福利） |
7,229 | 9,996 | 39,508 | (23,183 | ) | |||||||||||
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| 淨收入 |
23,214 | 40,644 | 114,154 | 9,683 | ||||||||||||
| 優先股息和增持 |
13,091 | 12,257 | 38,359 | 36,045 | ||||||||||||
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| 普通股股東的淨收益（虧損） |
$ | 10,123 | $ | 28,387 | $ | 75,795 | $ | (26,362 | ) | |||||||
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| 普通股每股收益（虧損） |
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| 基本 |
$ | 0.07 | $ | 0.19 | $ | 0.50 | $ | (0.18 | ) | |||||||
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| 稀釋 |
$ | 0.07 | $ | 0.19 | $ | 0.50 | $ | (0.18 | ) | |||||||
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| 已發行普通股的加權平均數 |
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| 基本 |
151,068 | 150,322 | 150,865 | 149,604 | ||||||||||||
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| 稀釋 |
152,323 | 151,382 | 152,083 | 149,604 | ||||||||||||
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8
數組科技公司
合併現金流量表 （未經審計）
（以千計）
| 三個月已結束 九月三十日 |
九個月已結束 九月三十日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 經營活動： | ||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 23,214 | 40,644 | $ | 114,154 | 9,683 | ||||||||||
| 淨收入調整： |
||||||||||||||||
| （追回）壞賬準備金 |
24 | 150 | (117 | ) | 660 | |||||||||||
| 遞延所得税支出（福利） |
(532 | ) | (12,092 | ) | 284 | (36,002 | ) | |||||||||
| 折舊和攤銷 |
9,906 | 21,524 | 30,318 | 64,039 | ||||||||||||
| 已開發技術的攤銷 |
3,638 | 3,638 | 10,918 | 10,918 | ||||||||||||
| 債務折扣和發行成本的攤銷 |
4,125 | 1,717 | 9,123 | 5,003 | ||||||||||||
| 基於股權的薪酬 |
3,384 | 4,205 | 11,695 | 11,677 | ||||||||||||
| 或有考慮 |
189 | (572 | ) | 2,232 | (5,981 | ) | ||||||||||
| 保修條款 |
(28 | ) | 3,126 | 451 | 4,341 | |||||||||||
| 減記庫存 |
1,129 | (2,742 | ) | 4,587 | (2,333 | ) | ||||||||||
| 衍生資產公允價值的變化 |
(116 | ) | | 1,140 | | |||||||||||
| 扣除業務收購後的運營資產和負債變動： |
||||||||||||||||
| 應收賬款 |
74,675 | (32,488 | ) | (6,364 | ) | (139,036 | ) | |||||||||
| 庫存 |
(10,290 | ) | 62,918 | 12,554 | (14,273 | ) | ||||||||||
| 所得税應收賬款 |
(55 | ) | 3,452 | 3,165 | (3,610 | ) | ||||||||||
| 預付費用和其他 |
1,152 | 11,314 | (2,140 | ) | 16,329 | |||||||||||
| 應付賬款 |
(16,099 | ) | (32,440 | ) | 14,443 | 42,073 | ||||||||||
| 應計費用和其他 |
11,387 | 37,915 | 18,484 | 41,271 | ||||||||||||
| 保修付款 |
| (373 | ) | | (373 | ) | ||||||||||
| 應繳所得税 |
(10,568 | ) | 10,168 | (738 | ) | 2,951 | ||||||||||
| 租賃負債 |
(9,464 | ) | (2,786 | ) | (8,050 | ) | 1,914 | |||||||||
| 遞延收入 |
(14,053 | ) | (12,491 | ) | (78,165 | ) | 34,772 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
71,618 | 104,787 | 137,974 | 44,023 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投資活動： | ||||||||||||||||
| 購買不動產、廠房和設備 |
(2,191 | ) | (2,795 | ) | (11,615 | ) | (6,690 | ) | ||||||||
| 收購STI，扣除收購的現金 |
| 2 | | (373,816 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 |
(2,191 | ) | (2,793 | ) | (11,615 | ) | (380,506 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 籌資活動： | ||||||||||||||||
| A輪發行的收益 |
| | | 33,098 | ||||||||||||
| 普通股發行收益 |
| | | 15,885 | ||||||||||||
| A系列股票發行成本 |
(1 | ) | (592 | ) | (1,509 | ) | (1,167 | ) | ||||||||
| 普通股發行成本 |
| | | (450 | ) | |||||||||||
9
數組科技公司
合併現金流量表 （未經審計）
（以千計）
| 三個月已結束 九月三十日 |
九個月已結束 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| A系列優先股的股息 |
| (18,670 | ) | | (18,670 | ) | ||||||||||
| 循環信貸額度的付款 |
| (83,000 | ) | | (116,000 | ) | ||||||||||
| 循環信貸額度的收益 |
| 15,000 | | 116,000 | ||||||||||||
| 發行其他債務的收益 |
36,715 | 8,620 | 60,516 | 39,219 | ||||||||||||
| 定期貸款機制的本金還款 |
(51,075 | ) | | (73,225 | ) | | ||||||||||
| 其他債務的本金支付 |
(30,767 | ) | (10,909 | ) | (69,024 | ) | (33,286 | ) | ||||||||
| 或有對價付款 |
| | (1,200 | ) | (1,483 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(45,128 | ) | (89,551 | ) | (84,442 | ) | 33,146 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物餘額的影響 |
(6,255 | ) | (711 | ) | (1,808 | ) | (1,555 | ) | ||||||||
| 現金和現金等價物的淨變化 |
18,044 | 11,732 | 40,109 | (304,892 | ) | |||||||||||
| 現金和現金等價物，期初 |
155,966 | 51,046 | 133,901 | 367,670 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 現金和現金等價物，期末 |
$ | 174,010 | $ | 62,778 | $ | 174,010 | $ | 62,778 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 補充現金流信息 | ||||||||||||||||
| 支付利息的現金 |
$ | 19,058 | $ | 14,798 | $ | 34,938 | $ | 22,226 | ||||||||
| 支付所得税的現金（扣除退款） |
$ | 18,313 | $ | 1,419 | $ | 36,797 | $ | 1,189 | ||||||||
| 非現金投資和融資活動 | ||||||||||||||||
| A系列優先股的應計股息 |
$ | 6,696 | $ | | $ | 19,567 | $ | | ||||||||
| 為收購STI支付的股票對價 |
$ | | $ | | $ | | $ | 200,224 | ||||||||
10
數組科技公司
調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收入對賬 （未經審計）
（以千計，每股金額除外）
下表將毛利與調整後毛利進行了對賬：
| 三個月已結束 九月三十日 |
九個月已結束 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 |
350,438 | 515,024 | 1,234,936 | 1,235,475 | ||||||||||||
| 收入成本 |
263,059 | 438,441 | 903,614 | 1,099,637 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
87,379 | 76,583 | 331,322 | 135,838 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已開發技術的攤銷 |
3,640 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | ||||||||||||
| 其他費用 (a) |
| 2,219 | | 5,032 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的毛利 | 91,019 | 82,442 | 342,240 | 151,788 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的毛利率 |
26.0 | % | 16.0 | % | 27.7 | % | 12.3 | % | ||||||||
| a) | 在截至2022年9月30日的三個月中，其他費用包括220萬美元的補救費用和 因惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而造成的損失。在截至2022年9月30日的九個月中，其他費用包括因惡劣天氣事件導致一家關鍵 供應商關閉而造成的500萬美元補救和損失。 |
11
數組科技公司
調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收入對賬 （未經審計）
（以千計，每股金額除外）
下表將淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
| 三個月已結束 九月三十日 |
九個月已結束 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 23,214 | $ | 40,644 | $ | 114,154 | $ | 9,683 | ||||||||
| 優先股息和增持 |
13,091 | 12,257 | 38,359 | 36,045 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 10,123 | $ | 28,387 | $ | 75,795 | $ | (26,362 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他費用，淨額 |
(2,979 | ) | 399 | (5,997 | ) | 27 | ||||||||||
| 法律和解 (a) |
| (42,750 | ) | | (42,750 | ) | ||||||||||
| 外幣（收益）損失 |
(207 | ) | 159 | (273 | ) | (1,968 | ) | |||||||||
| 優先股息和增持 |
13,091 | 12,257 | 38,359 | 36,045 | ||||||||||||
| 利息支出 |
13,064 | 8,746 | 35,372 | 23,709 | ||||||||||||
| 所得税（福利）支出 |
7,229 | 9,996 | 39,508 | (23,183 | ) | |||||||||||
| 折舊費用 |
956 | 663 | 2,422 | 1,867 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
8,949 | 20,949 | 27,896 | 62,603 | ||||||||||||
| 已開發技術的攤銷 |
3,640 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | ||||||||||||
| 基於股權的薪酬 |
3,350 | 4,198 | 11,930 | 11,667 | ||||||||||||
| 衍生資產公允價值的變化 |
(116 | ) | | 1,140 | | |||||||||||
| 或有對價公允價值的變化 |
190 | (572 | ) | 2,232 | (5,981 | ) | ||||||||||
| 法律費用 (b) |
103 | 2,227 | 654 | 5,006 | ||||||||||||
| 併購 (c) |
| (206 | ) | | 10,771 | |||||||||||
| 其他費用 (d) |
| 7,328 | | 14,655 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後 EBITDA |
$ | 57,393 | $ | 55,421 | $ | 239,956 | $ | 77,024 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 對競爭對手因違反不競爭協議和盜用商業祕密而提起的訴訟，達成了有利於我們的和解 |
| (b) | 代表與（i）在 中對競爭對手提起的訴訟相關的某些律師費和其他相關費用，該訴訟與違反非競爭協議和盜用商業祕密有關，已作出有利於我們的判決；（ii）對公司和某些 高管和董事提起的訴訟，指控違反1934年和1933年《證券交易法》，該訴訟於2023年5月19日被法院以有偏見的方式駁回，以及 (iii)）其他訴訟。我們認為這些費用不能代表我們在正常業務過程中不時產生的法律費用。 |
| (c) | 代表與收購STI Norland相關的費用。 |
| (d) | 在截至2022年9月30日的三個月中，其他費用包括（i）與STI Norland整合相關的某些專業費用的 490萬美元；（ii）由於惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的220萬美元補救和損失；（iii）20萬美元我們預計將來不會產生的某些 專業費用和工資相關費用。在截至2022年9月30日的九個月中，其他費用包括（i）580萬美元與與 整合相關的某些專業費用，（ii）因惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的500萬美元補救和損失，（iii）與首席執行官過渡相關的380萬美元以及我們預計將來不會重複的其他一次性工資相關費用。 |
12
數組科技公司
調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收入對賬 （未經審計）
（以千計，每股金額除外）
下表將淨收入與調整後淨收入進行對賬：
| 三個月已結束 九月三十日 |
九個月已結束 九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 23,214 | $ | 40,644 | $ | 114,154 | $ | 9,683 | ||||||||
| 優先股息和增持 |
13,091 | 12,257 | 38,359 | 36,045 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 10,123 | $ | 28,387 | $ | 75,795 | $ | (26,362 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 無形資產的攤銷 |
8,949 | 20,949 | 27,896 | 62,603 | ||||||||||||
| 已開發技術的攤銷 |
3,640 | 3,640 | 10,918 | 10,918 | ||||||||||||
| 債務折扣和發行成本的攤銷 |
4,125 | 1,717 | 9,123 | 5,003 | ||||||||||||
| 首選增量 |
6,394 | 6,122 | 18,792 | 17,240 | ||||||||||||
| 基於股權的薪酬 |
3,350 | 4,198 | 11,930 | 11,667 | ||||||||||||
| 衍生資產公允價值的變化 |
(116 | ) | | 1,140 | | |||||||||||
| 或有對價公允價值的變化 |
190 | (572 | ) | 2,232 | (5,981 | ) | ||||||||||
| 法律費用 (a) |
103 | 2,227 | 654 | 5,006 | ||||||||||||
| 併購 (b) |
| (206 | ) | | 10,771 | |||||||||||
| 法律和解 (c) |
| (42,750 | ) | | (42,750 | ) | ||||||||||
| 其他費用 (d) |
| 7,328 | | 14,655 | ||||||||||||
| 調整所得税支出 (e) |
(5,323 | ) | (2,166 | ) | (18,618 | ) | (20,569 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後淨收益 | $ | 31,435 | $ | 28,874 | $ | 139,862 | $ | 42,201 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股每股收益（虧損） |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.07 | $ | 0.19 | $ | 0.50 | $ | (0.18 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.07 | $ | 0.19 | $ | 0.50 | $ | (0.18 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已發行普通股的加權平均數 |
||||||||||||||||
| 基本 |
151,068 | 150,322 | 150,865 | 149,604 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀釋 |
152,323 | 151,382 | 152,083 | 149,604 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的每股普通股淨收益 |
||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.21 | $ | 0.19 | $ | 0.93 | $ | 0.28 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.21 | $ | 0.19 | $ | 0.92 | $ | 0.28 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已發行普通股的加權平均數 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 基本 |
151,068 | 150,322 | 150,865 | 149,604 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀釋 |
152,323 | 151,382 | 152,083 | 150,058 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 代表與（i）在 中對競爭對手提起的訴訟相關的某些律師費和其他相關費用，該訴訟與違反非競爭協議和盜用商業祕密有關，已作出有利於我們的判決；（ii）對公司和某些 高管和董事提起的訴訟，指控違反1934年和1933年《證券交易法》，該訴訟於2023年5月19日被法院以有偏見的方式駁回，以及 (iii)）其他訴訟。我們認為這些費用不能代表我們在正常業務過程中不時產生的法律費用。 |
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數組科技公司
調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收入對賬 （未經審計）
（以千計，每股金額除外）
| (b) | 代表與收購STI Norland相關的費用。 |
| (c) | 對競爭對手因違反不競爭協議和盜用商業祕密而提起的訴訟，達成了有利於我們的和解。 |
| (d) | 在截至2022年9月30日的三個月中，其他費用包括（i）與STI Norland整合相關的某些專業費用的 490萬美元；（ii）由於惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的220萬美元補救和損失；（iii）20萬美元我們預計將來不會產生的某些 專業費用和工資相關費用。在截至2022年9月30日的九個月中，其他費用包括（i）580萬美元與與 整合相關的某些專業費用，（ii）因惡劣天氣事件導致關鍵供應商關閉而產生的500萬美元補救和損失，（iii）與首席執行官過渡相關的380萬美元以及我們預計將來不會重複的其他一次性工資相關費用。 |
| (e) | 代表所有調整後淨收益 增值的估計税收影響，不包括那些代表賬面與税收之間永久差異的補充。 |
14