INVESTCORP 印度收購公司

目錄

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

本報告（“季度報告”）中提及的 “我們” 或 “公司” 是指Investcorp India Acquisition Corp. 提及我們的 “管理層” 或 “管理團隊” 是指我們的高管和董事，提及 “贊助商” 是指ICE I Holdings Pte。Ltd. 以下關於公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告其他地方包含的未經審計的簡明財務報表及其附註一起閲讀。下述討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。

概述

我們是一家空白支票公司，於2021年2月19日成立，是一家開曼羣島豁免公司，成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併，我們在本年度報告中將其稱為 “初始業務合併”。儘管我們可能會在任何行業追求初步的業務合併目標，但我們打算將搜索重點放在印度市場內的公司上。我們打算使用信託賬户中來自私募認股權證（定義見下文）的剩餘現金、出售與初始業務合併相關的股票的收益（根據首次公開募股完成後可能簽訂的遠期購買協議或支持協議）、向目標所有者發行的股票、向銀行或銀行發行的債務，實現我們的初始業務合併其他貸款人或目標所有者，或前述內容的組合。

最近的事態發展

2023年8月11日，公司股東舉行了臨時股東大會。在臨時股東大會上，公司股東批准了修改公司經修訂和重述的備忘錄和章程的提案，賦予公司將其完成業務合併的截止日期從2023年8月12日延長至2024年8月12日的權利。

關於延期修正提案，保薦人已同意向出租人的信託賬户存入總額為100,000美元，或（y）每股A類普通股0.025美元，這些單位是公司首次公開募股中出售的單位（包括以交換方式發行的任何股份）的一部分，這些單位未在每個月的特別股東大會上兑換（自2023年8月12日開始，截至2023年8月12日）在接下來的每個月的第 12 天）或其中的一部分，直到該月中較早者初始業務合併將於2024年8月12日完成。此外，根據截至2024年8月12日的最多十二個月供款，信託賬户的最高總供款額不得超過1200,000美元。

在特別股東大會上，登記在冊的股東有機會行使贖回權。16,085,554股A類普通股股東的持有人行使了贖回權，每股贖回價格約為10.74美元。2023年8月18日，與本次兑換相關的共支付了172,74,7177美元的贖回款項。贖回後，該公司共有9,789,446股A類普通股的已發行股份。

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2023年12月8日，公司向保薦人簽訂了本金不超過300萬美元的無息可轉換無抵押貸款，為公司提供額外的營運資金併為延期繳款提供資金。該貸款構成上述定義的營運資金貸款。用於向公司提供額外營運資金的貸款部分將不會存入信託賬户。如果公司在延長期內未完成初始業務合併，則只能用信託賬户以外的資金償還貸款，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。貸款人可以選擇以每份認股權證1.00美元的價格轉換為私募認股權證。此類認股權證將與首次公開募股相關的私募認股權證相同。轉換選項代表ASC下的嵌入式導數 815-15,“嵌入式衍生品。”該公司已確定，根據其私募認股權證的估值以及業務合併直到完成才被視為可能的事實，該轉換期權的價值微乎其微。

如果公司無法在2024年8月12日之前（如果公司延長完成業務合併的時間，則無法在27個月內完成業務合併），則公司將（i）停止除清盤之外的所有業務，（ii）儘快但不超過十個工作日，以每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入的總金額信託賬户，包括信託賬户中持有但以前未發放給的資金所賺取的利息我們將繳納税款（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，在適用法律的前提下，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（iii）在贖回後儘快開始自願股票，但須經其餘股東和公司董事會批准清算從而正式解散本公司，在每種情況下，均須遵守特拉華州法律規定的義務，即為債權人的索賠提供條款和適用法律的要求。如果公司未在合併期內完成業務合併，在這種情況下，信託賬户中持有的可用於贖回公開股票的資金。如果進行此類分配，剩餘可供分配的資產的每股價值可能會低於每單位10.00美元的公開募股價格。

保薦人已同意，如果第三方就向公司提供的服務或出售的產品提出的索賠，或公司已與之簽訂書面意向書、保密或類似協議或業務合併協議的潛在目標企業提出的任何索賠，將信託賬户中的資金金額減少到 (i) 每股公開股10.30美元和 (ii) 每股公開股票實際持有金額中較低者，則贊助商將對公司承擔責任截至信託賬户清算之日的信託賬户，如果少於每股10.30美元，這是由於信託資產的價值減少減去應付税款，前提是此類責任不適用於對信託賬户中持有的款項的所有權利執行豁免（無論此類豁免是否可執行）的第三方或潛在目標企業提出的任何索賠，也不適用於根據公司對發行承銷商的賠償對某些負債的任何索賠，包括《證券法》規定的負債 1933 年，經修訂（“證券法”）。但是，公司沒有要求保薦人為此類賠償義務進行儲備，也沒有獨立核實保薦人是否有足夠的資金來履行其賠償義務，並認為保薦人的唯一資產是公司的證券。因此，公司無法向其股東保證保薦人將能夠履行這些義務。對於第三方的索賠，包括但不限於供應商和潛在目標企業的索賠，本公司的高級管理人員或董事都不會賠償公司。公司將努力讓所有供應商、服務提供商、潛在目標企業或與公司有業務往來的其他實體與公司簽訂協議，免除信託賬户中持有的款項的任何權利、所有權、利息或任何形式的索賠，從而努力減少保薦人因債權人的索賠而不得不對信託賬户進行賠償的可能性。

運營結果

迄今為止，我們既沒有從事任何業務，也沒有產生任何收入。從2021年2月19日（開始）到2024年3月31日期間，我們唯一的活動是組織活動，即為首次公開募股做準備所必需的活動（如下所述），以及在首次公開募股之後，確定業務合併的目標公司。我們預計要等到初始業務合併完成後才會產生任何營業收入。我們以首次公開募股後持有的現金和現金等價物的利息收入的形式產生營業外收入。作為一家上市公司，我們會產生費用（用於法律、財務報告、會計和審計合規），以及盡職調查費用。

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在截至2024年3月31日的三個月中，我們的淨收入為334,529美元，其中包括194,117美元的運營成本，由信託賬户中持有的有價證券的利息1,399,396美元和認股權證公允價值的變動870,750美元所抵消。在截至2023年3月31日的三個月中，我們的淨收入為2,012,699美元，其中包括325,125美元的運營成本，由信託賬户中持有的有價證券的2,899,862美元的利息和認股權證公允價值的變動552,038美元所抵消。

流動性、資本資源和持續經營對策

截至2024年3月31日，該公司的現金為95,183美元，營運資金赤字為1,688,619美元。

2022年5月12日，我們以每股10.00美元的價格完成了22,500,000股A類公開募股的首次公開募股，總收益為2.25億美元。此外，承銷商行使了超額配股權，從而又發行了337.5萬個單位，總金額為33,750,000美元。在首次公開募股結束的同時，我們完成了向ICE I Holdings Pte, Ltd.（“贊助商”）私募股權證以每份1.00美元的價格向ICE I Holdings Pte, Ltd.（“贊助商”）出售了14,400,000份私募認股權證，總收益為14,400,000美元。在承銷商行使超額配股權方面，公司還以每份私募認股權證1.00美元的價格完成了另外1,687,500份私募認股權證的出售，總收益為1,687,500美元。

在截至2024年3月31日的三個月中，用於經營活動的現金為181,594美元。334,529美元的淨收益受到認股權證負債公允價值變動870,750美元的收益和1,399,396美元的利息收入的影響。運營資產和負債的變化使用了12,523美元的現金用於經營活動。

在截至2023年3月31日的三個月中，用於經營活動的現金為298,472美元。2,012,699美元的淨收益受到認股權證負債公允價值變動的收益552,038美元和利息收入2,899,862美元的影響。運營資產和負債的變化使用了26,653美元的現金用於經營活動。

截至2024年3月31日，我們在信託賬户中持有的現金為109,731,142美元。我們可能會使用信託賬户餘額的利息收入來納税。我們打算使用信託賬户持有的幾乎所有資金和出售遠期購買股票的收益來完成我們的業務合併。如果我們的股本或債務全部或部分用作完成業務合併的對價，則信託賬户中持有的剩餘收益將用作營運資金，為目標業務的運營融資、進行其他收購和推行我們的增長戰略。

截至2024年3月31日，我們在信託賬户外持有95,183美元的現金。我們打算將信託賬户之外持有的資金主要用於識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查，往返潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、物業或類似地點，審查潛在目標企業的公司文件和重要協議，以及構建、談判和完成業務合併。

為了支付與業務合併相關的交易成本，公司的保薦人、保薦人的關聯公司或公司的高級管理人員和董事可以但沒有義務根據需要向公司貸款（“營運資金貸款”）。此類營運資金貸款將以期票為證。這些票據要麼在企業合併完成後償還，不計利息，要麼貸款人自行決定在企業合併完成後最多可將300萬美元的票據轉換為認股權證，價格為每份認股權證1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。如果業務合併未關閉，公司可以使用信託賬户之外持有的部分收益來償還營運資金貸款，但信託賬户中持有的收益不會用於償還營運資金貸款。

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關於公司根據亞利桑那州立大學2014-15年度對持續經營考慮因素的評估，即 “披露實體持續經營能力的不確定性”，除非獲得延期，否則公司必須在2024年8月12日，即首次公開募股結束後的23個月內，完成業務合併。目前尚不確定該公司能否在這段時間內完成初步的業務合併。如果在這段時間內未完成初始業務合併，則公司將進行強制性清算並隨後解散。管理層已經確定，如果不進行初始業務合併，流動性狀況和強制清算以及隨後可能的解散將使人們對公司繼續作為持續經營企業的能力產生重大懷疑。如果要求公司在2024年8月12日之後進行清算，則不會對資產或負債的賬面金額進行任何調整。

資產負債表外安排

截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們沒有任何法規第303 (a) (4) (ii) 項所定義的資產負債表外安排 S-K並且沒有任何承諾或合同義務。

合同義務

除下文所述外，我們沒有任何長期債務、資本租賃債務、經營租賃債務、購買債務或其他長期負債：

註冊權

在營運資本貸款（以及行使私募認股權證時可發行的任何A類普通股）轉換時可能發行的創始人股票、私募認股權證和認股權證的持有人將擁有註冊權，要求公司登記出售他們根據註冊權協議持有的任何證券。這些證券的持有人有權提出最多三項要求，要求公司註冊此類證券，但不包括簡短的要求。此外，對於企業合併完成後提交的註冊聲明，持有人擁有某些 “搭便車” 登記權。公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。

營運資金貸款

為了支付與業務合併相關的交易成本，公司的保薦人、保薦人的關聯公司或公司的高級管理人員和董事可以但沒有義務根據需要向公司貸款（“營運資金貸款”）。此類營運資金貸款將以期票為證。這些票據要麼在企業合併完成後償還，不計利息，要麼貸款人自行決定在企業合併完成後最多可將300萬美元的票據轉換為認股權證，價格為每份認股權證1.00美元。認股權證將與私募認股權證相同。如果業務合併未關閉，公司可以使用信託賬户之外持有的部分收益來償還營運資金貸款，但信託賬户中持有的收益不會用於償還營運資金貸款。

2023年12月8日，公司向保薦人簽訂了本金不超過300萬美元的無息可轉換無抵押貸款，為公司提供額外的營運資金併為延期繳款提供資金。該貸款構成上述定義的營運資金貸款。該貸款不含任何利息，公司將在以下日期儘早償還給保薦人：（i）在業務合併完成之日後立即以及（ii）2024年8月12日，（以較早者為準）。用於向公司提供額外營運資金的貸款部分將不會存入信託賬户。如果公司在延長期內未完成初始業務合併，則只能使用信託賬户以外的資金償還貸款，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。貸款人可以選擇以每份認股權證1.00美元的價格轉換為私募認股權證。此類認股權證將與首次公開募股相關的私募認股權證相同。轉換選項代表ASC下的嵌入式導數 815-15,“嵌入式衍生品。”該公司已確定，根據其私募認股權證的估值以及業務合併直到完成才被視為可能的事實，該轉換期權的價值微乎其微。截至2024年3月31日和2023年12月31日，未繳款額為30萬美元。

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期票—關聯方

2021年3月12日，保薦人同意根據期票（“票據”）向公司提供總額不超過30萬美元的貸款，以支付與首次公開募股相關的費用。該票據不計息，應在（i）2021年12月31日（2022年1月25日修訂為2022年9月30日）或（ii）首次公開募股完成時支付，以較早者為準。截至2024年3月31日和2023年12月31日，該票據沒有未償還款項，公司已無法再使用該票據。

可轉換本票—保薦人

2023年8月9日，保薦人同意向公司提供總額不超過120萬美元的貸款，以支付與捐款（“2023年票據”）相關的費用。該票據不計息，在（i）2024年8月12日或（ii）業務合併完成之日支付，以較早者為準。在收到業務合併關閉的通知後，保薦人應將2023年票據的未付本金餘額轉換為一定數額 不可轉讓，公司不可贖回的普通股等於（x）正在轉換的2023年票據的本金除以（y）10.00美元的轉換價格，四捨五入至最接近的股票整數。截至2024年3月31日和2023年12月31日，未償本金餘額分別為80萬美元和50萬美元。

承銷商協議

該公司授予承銷商45天的期權，可以額外購買最多3,375,000個單位，以支付按首次公開募股價格減去承保折扣和佣金後的超額配股。在首次公開募股完成的同時，承銷商行使了超額配股權，額外購買了3,375,000個單位。

關鍵會計估計

該管理層對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的財務報表，這些財務報表是根據公認會計原則編制的。財務報表的編制要求我們作出估算和判斷，這些估計和判斷會影響財務報表中報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有資產和負債的披露。我們會持續評估我們的估計和判斷，包括與金融工具公允價值和應計費用相關的估計和判斷。我們的估算基於歷史經驗、已知趨勢和事件以及我們認為在當前情況下合理的各種其他因素，這些因素的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎，而這些判斷從其他來源看不出來。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值有所不同。公司已將以下內容確定為其關鍵會計估計：

可能贖回的A類普通股

根據ASC 480的指導方針，公司將其A類普通股入賬，但可能需要贖回。需要強制贖回的A類普通股（如果有）被歸類為負債工具，按公允價值計量。有條件可贖回的A類普通股（包括具有贖回權的A類普通股，這些股票要麼在持有人控制範圍內，要麼在發生不確定事件時需要贖回，但不僅在公司控制範圍內）被歸類為臨時股權。在所有其他時候，A類普通股都被歸類為股東權益。公司的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的控制範圍內，可能會發生不確定的未來事件。因此，A類普通股可能需要贖回，並作為臨時權益列報，不屬於公司資產負債表的股東權益部分。

2023年8月11日，公司股東舉行了臨時股東大會（“特別股東大會”）。在臨時股東大會上，公司股東批准了修改公司經修訂和重述的公司備忘錄和章程的提案，以使

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公司有權將其完成業務合併的截止日期從2023年8月12日延長至2024年8月12日。在股東特別大會上，登記在冊的股東有機會行使贖回權（“延期修正提案”）。16,085,554股A類普通股股東的持有人行使了贖回權，每股贖回價格約為10.74美元。2023年8月18日，與本次兑換相關的共支付了172,774,717美元的贖回款項。贖回後，該公司共有9,789,446股A類普通股的已發行股份。

公司在贖回價值發生變化時立即予以確認，並將可贖回普通股的賬面價值調整為等於每個報告期末的贖回價值。可贖回普通股賬面金額的增加或減少受額外已付資本（在可用範圍內）和累計赤字的費用影響。

認股證

根據對認股權證具體條款的評估以及ASC 480和ASC 815中適用的權威指導，公司將認股權證列為股票分類或負債分類工具。該評估考慮了它們是否是ASC 480規定的獨立金融工具，是否符合ASC 480規定的負債定義，是否符合ASC 815下的所有股票分類要求，包括認股權證是否與公司自己的普通股掛鈎，以及認股權證持有人在公司無法控制的情況下是否可能需要 “淨現金結算”，以及其他股權分類條件。該評估需要使用專業判斷，在認股權證發行時以及在認股權證未償還期間的每個季度結束之日進行。

對於符合所有股票分類標準的已發行或修改後的認股權證，此類認股權證必須在發行時記錄為額外實收資本的一部分。對於不符合所有股票分類標準的已發行或修改後的認股權證，此類認股權證必須按發行之日的初始公允價值以及此後的每個資產負債表日期進行記錄。負債分類認股權證的估計公允價值的變化被認定為 非現金運營報表上的損益。

最近發佈的會計準則

2020年8月，財務會計準則委員會發行了亞利桑那州立大學編號為2020-06的債務——附帶轉換和其他期權的債務（副標題470-20）和衍生品和套期保值——實體自有權益合約（副標題815—40）（“亞利桑那州立大學2020-06”）。ASU 2020-06 簡化了某些具有負債和權益特徵的金融工具的會計，包括可轉換工具和實體自有權益合約。亞利桑那州立大學是財務會計準則委員會簡化計劃的一部分，該計劃旨在減少GAAP中不必要的複雜性。亞利桑那州立大學的修正案在2023年12月15日之後的財政年度以及這些財政年度內的過渡期內對小型申報公司有效。該公司於 2024 年 1 月 1 日採用了 ASU 2020-06。ASU 2020-06的通過並未對公司未經審計的簡明財務報表和披露產生重大影響。

2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-09號《所得税（主題740）：所得税披露的改進》。ASU 2023-09需要額外的定量和定性所得税披露，以使財務報表用户能夠更好地評估實體的運營和相關的税收風險以及税收籌劃和運營機會如何影響其税率和未來現金流前景。對於公共企業實體，亞利桑那州立大學2023-09年的年度有效期從2024年12月15日之後開始，對我們來説將是2025財年。公司預計，此次採用只會導致披露的變化。

管理層認為，最近發佈但尚未生效的任何其他會計公告如果目前獲得通過，不會對公司的財務報表產生重大影響。

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《就業法》

2012年4月5日，《就業法》簽署成為法律。除其他外，《就業法》包含放寬對符合條件的上市公司的某些報告要求的條款。我們將有資格成為 “新興成長型公司”，根據喬布斯法案，我們將被允許根據私營（非公開交易）公司的生效日期遵守新的或修訂的會計聲明。我們選擇推遲採用新的或修訂的會計準則，因此，在要求非新興成長型公司採用此類準則的相關日期，我們可能不遵守新的或修訂的會計準則。因此，我們的財務報表可能無法與遵守上市公司生效日期的公司進行比較。

此外，我們正在評估依賴《喬布斯法》規定的其他簡化報告要求的好處。在《喬布斯法案》規定的某些條件的前提下，如果作為 “新興成長型公司”，我們選擇依賴此類豁免，除其他外，我們可能不需要（i）根據第404條就我們的財務報告內部控制體系提供審計師認證報告，（ii）提供《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》可能要求非新興增長型上市公司進行的所有薪酬披露，但須遵守《喬布斯法案》中規定的某些條件，（iii）遵守PCAOB可能就以下方面通過的任何要求強制性審計公司輪換或對審計師報告的補充，提供有關審計和財務報表的更多信息（審計師的討論和分析），以及（iv）披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與績效之間的相關性以及首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的比較。這些豁免將在我們的首次公開募股完成後的五年內適用，或者直到我們不再是 “新興成長型公司”（以較早者為準）。

第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露

根據《交易法》第12b-2條的定義，我們是一家規模較小的申報公司，無需提供本項目下其他要求的信息。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

在包括現任首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們對截至2024年3月31日的披露控制和程序的有效性進行了評估，具體定義見第13a-15 (e) 條 還有 15d-根據《交易法》第 15 (e) 條。

披露控制和程序旨在確保我們在交易法報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，並酌情收集此類信息並將其傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時就所需的披露做出決定。

根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，在本報告所涉期間，由於我們的財務報告內部控制存在重大缺陷，我們的披露控制和程序自2024年3月31日起未生效。已發現的重大缺陷與無法有效防止或發現重大錯報的審查控制有關，這導致與2022年5月26日提交8-K表格相關的應計費用進行了重大調整，截至2023年12月31日的年度律師費出現了超額應計。

在審計委員會的監督下，公司正在積極採取補救措施，以解決上述重大弱點，並正在制定措施和控制措施，以防止將來再次出現此類缺陷。

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公司致力於維持有效的內部控制環境，儘管在這一領域取得了進展，但如上所述，還需要採取更多措施，管理層還需要足夠的時間才能得出結論，認為新實施的控制措施正在有效運作，重大弱點已得到充分糾正。

財務報告內部控制的變化

我們對財務報告的內部控制沒有變化（該術語的定義見細則13a-15（f）和 15d-15 (f)《交易法》）在最近一個財政季度中對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響的內容。

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第二部分-其他信息

第 1 項。法律訴訟

沒有。

第 1A 項。風險因素

可能導致我們的實際業績與本季度報告存在重大差異的因素是（i）我們於2022年5月10日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股的最終招股説明書，以及（ii）我們在2024年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或重大的不利影響。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營業績。截至本季度報告發布之日，（i）我們在2022年5月10日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股的最終招股説明書或（ii）2024年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化，除非我們可能會在未來向美國證券交易委員會提交的文件中不時披露這些因素的變化或披露其他因素。

第 2 項。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用

股權證券的未註冊銷售

2021年3月，我們的贊助商購買了7,187,500股B類普通股，面值0.0001美元，總價格為25,000美元。2022年3月，我們的贊助商無償交出了718,750股創始人股票，導致我們的贊助商持有6,468,750股創始人股份，總收購價為25,000美元，約合每股0.0039美元。

2022年5月12日，我們完成了2250萬單位的首次公開募股，每單位10.00美元，總收益為2.25億美元。此外，承銷商行使了超額配股權，額外發行了3,375,000個單位，總額為33,75萬美元。

在首次公開募股結束的同時，根據私募認股權證購買協議，公司以每份私募認股權證1.00美元的收購價格向發起人私下出售了16,087,500份認股權證，為公司創造了16,087,500美元的總收益。私募認股權證與首次公開募股中作為出售單位一部分而包含的認股權證相同。

此類銷售未支付任何承保折扣或佣金。私募認股權證的發行是根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條規定的註冊豁免進行的。

所得款項的用途

在首次公開募股方面，我們產生了6,037,027美元的發行成本，其中包括5,175,000美元的承保費和862,027美元的其他發行成本。在扣除承保折扣和佣金以及首次公開募股費用後，我們的首次公開募股和私募認股權證私募的淨收益中有266,512,500美元存入了信託賬户。首次公開募股的淨收益和出售私募認股權證的某些收益存放在信託賬户中，並按照首次公開募股招股説明書中的説明進行投資。

首次公開募股和私募所得收益的計劃用途沒有重大變化。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

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第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

沒有。

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第 6 項。展品

以下證物作為本10-Q表季度報告的一部分提交，或以引用方式納入本季度報告。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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