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*	注意：證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修訂或撤銷。

票據的結算和出售

發行人預計將在2024年5月29日左右根據票據的付款交付票據，這將是2024年5月21日（即票據定價之日）之後的第五個工作日。由於二級市場的交易通常在兩個工作日內結算，因此票據最初將在T+5結算，因此希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的買方將被要求指定其他結算安排，以防止結算失敗。

發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，您可以通過聯繫花旗集團環球市場公司的免費電話索取招股説明書的副本 1-800-831-9146,滙豐證券（美國）有限公司免費電話 1-866-811-8049,摩根大通證券有限責任公司收款於 1-212-834-4533.

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發行人：		斯倫貝謝投資有限公司

擔保人：		斯倫貝謝有限公司

問題格式：		美國證券交易委員會註冊

擔保人評級（穆迪/標準普爾）*：		A2（正極）/A（正極）

交易日期：		2024年5月21日

結算日期**：		2024年5月29日

標題：		2034年到期的5.000％優先票據（票據）

本金金額：		$500,000,000

優惠券：		5.000%

公開發行價格：		98.332%

利息支付日期：		從 2024 年 12 月 1 日開始，6 月 1 日和 12 月 1 日

到期日：		2034年6月1日

整體通話：		T+15 個基點（2034 年 3 月 1 日之前的任何時間）

Par Call：		在 2034 年 3 月 1 日當天或之後的任何時候

基準國庫：		UST 4.375% 將於 2034 年 5 月 15 日到期

國債收益率：		4.416%

點差至基準國庫：		+80 個基點

再發行收益率：		5.216%

CUSIP：		806854 上午7點

ISIN:		US806854AM76

同步私募配售：		斯倫貝謝有限公司的間接全資子公司斯倫貝謝控股公司預計將發行2027年到期的優先票據本金總額為5億美元，2029年到期的優先票據本金總額為5億美元（同時進行私募配售），本金總額為5億美元，與本金總額為5億美元。並行私募是通過保密發行備忘錄進行的，僅向個人（定義見經修訂的1933年《證券法》第144A條）和經修訂的1933年《證券法》S條所定義的美國境外人員進行，而不是通過本定價條款表所涉及的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。本通信不是斯倫貝謝控股公司任何證券的要約。並行發行可能尚未完成，並行發行的完成不是完成票據發行的條件，反之亦然。