BRF S.A.
上市公司 CNPJ/MF 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM 1629-2

董事會特別會議記錄

於 2024 年 5 月 20 日舉行

1。日期、時間和 地點：2024 年 5 月 20 日下午 2:00 在 BRF S.A.（“公司”）辦公室舉行，該辦公室位於聖保羅州聖保羅市查卡拉聖安東尼奧大道 14.401 號，第 25 層，CEP 04794-000。

2。致電和 出席：會議根據公司章程第 21 條正式舉行， 董事會所有成員，即馬科斯·安東尼奧·莫利納·多斯桑托斯先生、瑪西婭·阿帕雷西達·帕斯庫亞爾·馬薩爾·多斯桑托斯先生、塞爾吉奧 阿加皮託·裏雷斯里亞爾、馬科斯·費爾南多·馬薩爾·多斯桑托斯先生、奧古斯托·馬克斯·達克魯斯先生 Pedro de Camargo Neto、Eduardo Augusto Rocha Pocetti、Flávia Maria Bittencourt 和 Marcio Hamilton Ferreira。

3. 董事會主席：主席：馬科斯·安東尼奧·莫利納·多斯桑托斯先生。祕書：布魯諾·馬查多·費拉先生。

4。議程： 審議：(i) 公司執行其第五次（第五次）發行的 無抵押類型的簡單、不可轉換債券，最多分為三（3）個系列（分別為 “債券” 和 “發行”）， 將由Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A進行私募配售.，一家 證券化公司，在巴西證券交易委員會（“CVM”）註冊，類別為S1， ，編號為310，總部位於聖保羅州聖保羅市，位於佩德羅索·德·莫賴斯大道1553號， 三樓，第32層，皮涅羅斯，CEP 05419-001，在CNPJ註冊，編號為10,753,164/0001-43，其公司章程根據NIRE 35300367308（“證券化” 或 “債券 持有人”）在JUCESP註冊，與第一（第一）系列農業企業應收賬款證書的發行有關（“CRA DI”），證券化公司（即CRA DI和CRA IPCA，合稱 “CRA”）的第 2（第二）系列（“前置固定CRA”）和第三系列（“CRA IPCA”），由 “CRA” 支持根據發行農業企業應收賬款證書的 “農業企業信貸 權利證券化條款” 的條款，由債券產生的農業綜合企業信貸，最多三個（3）個系列（三個 第一百三十二次），由 BRF S 到期的 農業企業信貸權支持 A。”（“證券化期限”），根據2022年7月13日CVM第160號決議，該期限將通過自動發行註冊程序進行公開 分發， 為

經修訂的（“CVM 第 160 號決議”）， ，2021 年 12 月 23 日，CVM 第 60 號決議，經修訂（“CVM 第 60 號決議”），國家貨幣委員會決議編號 5,118，經修訂的 2024 年 2 月 1 日，以及其他適用的法律法規（“要約”）；(ii) 公司通過其法定代表人授權 執行任何和所有必要文件並採取任何和所有相關行動，以使上述 (i) 項的規定得到應有的遵守，包括但不限於執行發行契約（定義為 見下文）（包括其中的任何修正案”，即 “農業企業 應收賬款證書的協調、配售和公開分發合同”，企業配售擔保制度，在第332次（三百三十二次） 發行的Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegósio S.A. 發行的債券（包括其任何修正案）、《債券認購公告》以及發行和招聘所需的其他文件支持下，最多三（三）個系列以及執行發行和發行所固有的所有服務提供商的報酬；以及 (iii) 對已實施的所有行為的授權和批准公司的法定代表人，由公司執行董事會 直接或間接，和/或通過其實際律師，在本次發行和發售範圍內與上述 (i) 和 (ii) 項以及上述決議生效所必需或便利的任何和所有行為和文件，包括 發行債券和CRA所需的相應輔助文書，以及任何修正案。

5。決議： 董事會成員經與會者一致表決，不受任何限制地批准以 摘要形式起草這些會議記錄。在審查了議程上的項目後，討論了以下項目，並作出了以下決定 ：

在發行日為2,000,000,000.00雷亞爾（20億雷亞爾 雷亞爾），視額外批次期權（定義見下文）而定，在這種情況下，其交易量可能達到2500,000,000.00雷亞爾（二十億五億雷亞爾）（“總髮行金額”）。

每個發行系列中要分配的債券數量 和該系列的最終數量將在賬簿建立程序結束後確定，前提是 該系列之間的債券分配將在通信船舶系統中進行，在該系列中分配的債券金額 將從債券總額中減去，前提是該系列中任何債券均不可以發行，並遵守 DI 債券（“通信船舶系統”）的最大 DI 交易量。本次發行將用於形成 農業綜合企業信貸權，這將構成本次發行的支持。此外，在CRA發行的範圍內，將採用收集CRA潛在投資者的投資意向的程序 來定義：（i）根據通信船舶系統 發行的CRA的系列數量，以及債券發行的系列數量， ，除非任何相應系列可以取消；（ii）金額和 CRA的最終發行量，因此， 債券發行的數量和最終數量，視情況而定最大個人投資量；(iii) 每個CRA發行系列中分配的CRA金額 ，以及每個債券發行系列中分配的債券數量， 遵循最大DI交易量；以及 (iv) 每個系列CRA的最終薪酬率，以及隨之而來的債券報酬的最終利率 每個系列（“建賬程序”）。從這個意義上講， CRA賬簿建立程序的結果將直接影響擬發行的債券數量及其在每個系列中的分配， 在這種情況下，發行契約將進行修訂，無需債券持有人股東大會或公司 的公司批准，即可正式確定每個系列中分配的債券數量。CRA 建賬程序將在 通信船舶系統中執行，同時觀察最大數據容量。

到期日” 以及 連同預先固定債券的到期日和DI債券的到期日，“到期日”）。

(“資源分配”);

債券（或以 DI 債券的名義價值餘額計算），從直接投資債券的第一個付款日或緊接在前（含）的 DI 債券的薪酬支付日（定義見下文 ）至相關債券薪酬支付日、因提前到期事件而宣佈提前到期的 日或該日止任何自願提前兑換，以先發生的 為準。DI債券的薪酬將根據發行契約中規定的公式計算；

系列上限利率” 以及 與第一系列上限利率和第二系列上限利率一起，“上限利率”）：（a）ANBIMA在其網站（http://www.anbima.com.br）上發佈的2035年5月15日到期的IPCA+國債利率（NTN-B）（NTN-B）的指示性利率， 將在完成之日工作日結束時計算簿記手續，外加按指數計算的每年 0.85%（百分之八十五）的附加費 （利差），以二百五十二 (252) 個工作日為基礎；或 (b)每年7.08％ （七個整數和百分之八百分之八），基準252（二百五十二）個工作日（“IPCA 債券的薪酬”，如果與DI債券的薪酬和前置固定債券的薪酬一起考慮，則為 “薪酬”）。IPCA債券的薪酬將按指數和累積方式計算 按比例 時間，對於從債券首次支付之日或 前夕的IPCA債券（定義見下文）支付薪酬之日起（以較晚者為準）到其生效還款之日止，在每個資本化期結束時支付 的已過去工作日，均遵循發行契約中規定的公式；

作為補償，公司應在應付金額 中增加必要的金額，以彌補CRA相應付款的未清餘額。

ANBIMA披露的證券（債券、CRI、CRA） ，或（e）根據B3交易的日平均利率銀行間存款期貨合約到期日 的調整價格得出的DIx前收益率曲線的重大變化，前提是：（i）要約的價格將是單一 價格，因此任何商譽或折扣均應適用適用於在同一付款日支付的同一系列的所有債券； (ii) 任何商譽或折扣的應用均不會影響發行人與本次發行相關的全部成本。

“自願特別攤銷 ”，或單獨和模糊地進行 “自願特別攤銷”；自願特別攤銷的其他條款和 條件將在發行契約中規定；

¹ https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/marketdata/consultas/mercado-de-derivativos/precos-referenciais/taxas-referenciais-bm-fbovespa/

最接近預定債券剩餘 期限的日曆日，應在前一天 自願特別攤銷前夕的第三個（第三個）工作日收盤時計算（“前固定 債券的自願特別攤銷金額”），根據發行契約中規定的公式計算，並計入滯納金；

根據發行契約中規定的條款 ，通過向證券化公司發送信函和直接證據，註銷此類債券， ，在贖回日前至少五 (5) 個工作日進行 DI 債券和/或前置固定債券和/或 IPCA 債券的全部提前贖回 （“通過税務事件自願提前兑換”）。 就發行契約而言，由於不遵守CMN第5,118號決議 的規定，將債券錯誤歸類為CRA的有效支持，對CRA的收入產生或提高了所得税 税率。

如果在發行期限 期間以及直到CRA到期日的任何時候，由於不遵守CMN第5,118號決議的規定，債券被取消歸類為CRA的有效支持而導致税務事件，則發行人特此承諾 (i) 視情況承擔 任何應支付的罰款；以及 (ii) (a) 承擔並繳納CRA持有人可能僅因 税收事件而應繳的所有税款，因此發行人應在這些款項中增加足以讓CRA持有人獲得的額外款項如未發生税收事件，則不徵收此類款項，例如 ；或 (b) 按税務事件自願提前贖回。此外， 在不影響發行契約規定的前提下，公司可以隨時在與不屬於其經濟集團的第三方進行任何公司 交易的背景下，根據 的條款向市場宣佈其認為適當或以此作為改變其債務狀況的手段的適用法律的條款，經公司證實 br} 聲明方式，自願提前贖回所有 DI 債券和/或預固定利率債券和/或 IPCA債券， ，根據發行契約中規定的條款，直接向證券化公司發送信函和證明， 副本， ，然後取消此類債券，然後取消此類債券，在贖回日前至少五 (5) 個工作日，全面提前贖回DI債券和/或預固定債券和/或 IPCA債券（“通過公司活動自願提前贖回 ”）。最後，公司可以（1）自發行契約中規定的日期起，自行決定自願提前贖回所有DI債券；和/或（2）自發行契約規定的日期起，自行決定自願提前贖回所有前置債券；和/或（3）自發行契約中規定的日期起

發行契約中規定的日期，可自行決定自願提前贖回所有IPCA債券，隨後取消此類債券，方法是根據 向證券化公司發送一份副本，根據發行契約中規定的條款，向證券化公司發送一份副本，至少五 (5) 個工作日在贖回之日之前，視情況對DI債券和/或預定債券和/或IPCA債券進行全部 的提前贖回（”全權自願 提前兑換”，以及與税務事件自願提前贖回和公司活動自願提前贖回 一起提及時，“自願提前兑換”）。自願提前兑換 的其餘條款和條件將在發行契約中列出；

債券的日期或緊接着 支付DI債券薪酬的日期（視情況而定），以及截至自願提前贖回DI債券之日到 之前到期和未付的其他適用費用（視情況而定），外加（ii）DI 債券自願提前贖回生效之日與DI債券到期日之間的溢價債券，根據發行契約中規定的 公式計算；

視情況而定， 和前置債券的薪酬，使用基於Prex DI曲線的調整（插值）的252（二百五十二）個工作日的DI利率 作為貼現率，將由B3在其網站上披露^2, 對應於日曆天數最接近前置固定債券剩餘期限的頂點， 在自願提前贖回預定債券之日前的第三個（第三個）工作日收盤時計算， 根據發行契約中規定的公式計算，並計入滯納金；

²https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/marketdata/consultas/mercado-de-derivativos/precos-referenciais/taxas-referenciais-bm-fbovespa/

Web (http://www.anbima.com.br) 在IPCA債券自願提前贖回之日前一個工作日計算，根據 發行契約中規定的公式計算，並添加到違約費用（如果有）中，計入與IPCA債券相關的任何金錢債務和其他 增值項。就自願全權提前贖回IPCA債券而言，公司為每份IPCA債券支付的 金額將等於下文 (i) 或 (ii) 項中列出的金額， 以較大者為準：(i) IPCA債券的更新名義價值（或其相應餘額），視情況而定；加上 IPCA 債券薪酬，已計算 按時間比例從首次IPCA債券付款日或前一天的 IPCA債券付款日起（視情況而定）以及任何滯納金；以及 (ii) IPCA債券更新面值和IPCA債券薪酬的攤銷付款剩餘分期付款 的現值，使用IPCA+的息率作為折****r} 利率根據ANBIMA發佈的指示性報價，半年期國債（NTN-B），期限接近IPCA 債券的剩餘期限在其萬維網網站（http://www.anbima.com.br) calculated）上，在自願提前贖回IPCA債券之日前的第二個工作日，根據 發行契約中規定的公式計算，加上任何滯納金；

根據以下規定，證券化公司可能會也可能不接受贖回其持有的DI債券和/或預先固定 債券和/或 IPCA債券，該證券化公司可以也可能不接受贖回其持有的DI債券和/或預先固定 債券和/或IPCA債券相應系列的CRA 持有人以證券化期限（“提前贖回優惠”）中規定的方式表示遵守提前贖回優惠。如適用，用於提前贖回DI債券和/或預先固定債券和/或IPCA債券的 擬議金額， 應等於 (a) DI債券和/或前固定債券的名義價值（或其餘額）（視情況而定）；和/或（b）DI的折扣名義價值 IPCA債券（或其餘額），以 為IPCA債券；加上（i）計算的相應薪酬 按時間比例，從第一個付款日或最後一個 薪酬支付日起至提前贖回日；(ii) 根據 的規定，如果提前贖回CRA的款項是由債券持有人 在公司向債券付款的第二天向相應系列的CRA持有人支付的，則根據 的規定，相應薪酬的額外一（1）個工作日債券自願提前贖回優惠的 到期金額的持有人；(iii) 如果是其他税款，則延期發行契約中規定的或適用法律規定的費用、罰款、罰款、合同 和法律費用，視情況而定，應在相應的付款日期之前到期、計算、計算 或產生；以及 (iv) 公司自行決定最終提供的獎金 ，該獎金可能不是負數

不論通知、通知或司法或法外質詢如何，直到其有效支付之日為止，均未履行相應的 義務；

遵守上述 (i) 項的規定，包括但不限於發行契約、CRA分銷協議（包括任何修正案）、 債券認購公告和上述文書的所有修正案的執行；以及發行和發行所需的其他文件 以及執行 發行和發行所必需的所有服務提供商的僱用和薪酬本次發售；以及

6。 向公司提交的文件：支持董事會成員所作決議或與 會議期間提供的信息相關的文件在公司總部提交。

閉幕：由於沒有進一步的 可討論，會議閉幕，這些會議紀要是通過電子處理方式起草的，在閲讀和批准後， 由所有出席的董事簽署。

I certify that the above extract is a faithful transcription of an excerpt from the minutes drawn up in the Book, of the Minutes of Ordinary and Extraordinary Meetings of the Company's Board of Directors.

São Paulo, May 20, 2024.

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Bruno Machado Ferla

Secretary