美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

（第1號修正案）

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

可口可樂 聯合有限公司

（標的公司（發行人）和申報人（要約人）的名稱）

普通股，面值1.00美元

（證券類別的標題）

191098102

（證券類別的 CUSIP 編號 ）

E. Beauregarde Fisher III，Esq

執行副總裁、總法律顧問兼祕書

可口可樂聯合有限公司

4100 可口可樂廣場

北卡羅來納州夏洛特 28211

(980) 392-8298

（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

複製到：

Brian M. Janson，Esq。

傑弗裏·馬雷爾，Esq。

Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP

美洲大道 1285 號

紐約，紐約 10019-6064

(212) 373-3000

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐

第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐

私有化交易受規則13e-3的約束。

☐

根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果文件是報告要約結果的最終修正案，請選中以下方框：☐

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐

規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐

規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

附表的第1號修正案

本第 1 號修正案（本第 1 號修正案）修訂和補充了特拉華州的一家公司（可口可樂合併公司或公司）最初在 2024 年 5 月 20 日提交的附表 TO 中的要約收購聲明（連同其任何修正案或補充，附表 TO），內容涉及 公司提出的以現金購買其已發行和流通普通股價值不超過20億美元的要約股票，面值每股1.00美元，價格不低於850美元或每股925美元條款和 受2024年5月20日收購要約（收購要約）中所述條件的約束，其副本作為附錄 (a) (1) (A) 提交，以及相關的送文函（ 送文函），後者的副本作為附錄 (a) (1) (B) 提交附錄 (a) (1) (B)。

本第 1 號修正案中僅報告了經修訂或 補充的項目。除非本文另有明確規定，否則附表 TO 中包含的信息保持不變，本第 1 號修正案並未修改附表 先前報告的任何信息。您應閲讀本第 1 號修正案以及附表 TO 及其所附的所有證物，包括購買要約和送文函，因為每項修正案可能會不時進行修改或補充 （以下簡稱 “要約”）。

第 7 項。資金來源和金額或其他對價。

特此對第 7 (a)、(b) 和 (d) 項進行修訂和補充，補充以下信息：

2024年5月21日，公司啟動了優先無擔保票據（ 票據）的公開發行（票據發行）。公司打算根據其於2024年5月6日宣佈的購買協議，將票據發行的收益連同手頭現金、循環信貸額度下的借款和/或一項或多項新定期貸款額度的借款為本次要約和 回購股票提供資金，並將剩餘金額（如果有）用於一般公司用途。

票據發行是根據經修訂的 1933 年《證券法》（《證券法》）註冊的，根據 公司在 S-3ASR 表格（文件編號 333-276049）上的註冊聲明，並由 2024 年 5 月 21 日與 票據相關的招股説明書補充文件以及隨附的 2023 年 12 月 14 日向美國證券交易委員會提交的基本招股説明書進行了補充，根據《證券法》第424（b）條。本第1號修正案不構成 票據的賣出要約或購買票據要約的邀請。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2024 年 5 月 21 日