美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年《證券 交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 4 月 13 日
GLUCOTRACK, INC.
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) | (委員會 | (國税局僱主 | ||
(註冊成立) | 文件號) | 證件號) |
L3
| ||
(主要行政人員 辦公室的地址) | (郵政編碼) |
註冊人的 電話號碼,包括區號:972 (8) 675-7878
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框(參見下文一般指示 A.2):
根據 證券法 (17 CFR 230.425) 第 425 條提交的書面通信 | |
根據 交易法(17 CFR 240.14a-12)下的第 14a-12 條徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條 啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
用複選標記指明 註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR § 230.405)第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條(17 CFR § 240.12b-2)中定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
Item 1.01 簽訂重要最終協議
專注於糖尿病和糖尿病前期的醫療器械和數字健康平臺公司GlucoTrack, Inc. 宣佈完成一項堅定承諾 承保普通股公開發行,該公司的總收益預計約為1,000萬美元, 扣除承保折扣和公司應付的其他估計費用。此次發行包括7,352,942股 股普通股和預籌資金認股權證,用於以每股1.36美元(減去每份預先注資認股權證的0.001美元 行使價)向公眾購買普通股。
公司於 2023 年 4 月 13 日與 Aegis Capital Corp. 簽訂了承保協議。
公司打算將本次發行的淨收益主要用於營運資金和一般公司用途,其中可能包括但不限於參與收購或其他業務合併或投資、銷售和營銷活動、一般和 管理事務以及資本支出。
Aegis Capital Corp. 是本次發行的唯一賬面管理公司。
發行是根據先前向美國 證券交易委員會(“SEC”)提交的S-3表格(編號333-259664)上的有效貨架註冊聲明進行的,美國證券交易委員會於2021年9月27日宣佈生效。 向美國證券交易委員會提交了描述擬議發行條款的最終招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書(統稱為 “招股説明書”),可在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為 http://www.sec.gov。招股説明書的電子副本可通過以下方式獲得 ,聯繫Aegis Capital Corp.,收件人:紐約州紐約美洲大道1345號27樓 10105,發送電子郵件至 syndicate@aegiscap.com 或致電 (212) 813-1010。
ITEM 9.01 展覽
5.1 | 朱莉·卡恩的觀點 |
23.1 | 朱莉·卡恩的同意,Esq。(包含在附錄 5.1 中) |
99.1 | 承保協議的形式 |
99.2 | 預付認股權證表格 |
99.3 | 2023 年 4 月 17 日的新聞稿 |
附錄 104 | 封面交互式數據文件(嵌入在 行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
日期:2023 年 4 月 17 日 | ||
GLUCOTRACK, INC. | ||
來自: | /s/ Jolie Kahn | |
姓名: | 朱莉·卡恩 | |
標題: | 首席財務官 |