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招股説明書補充摘要

此摘要包含有關我們和本產品的基本信息。本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件中其他地方包含或以引用方式納入的精選信息。本摘要不完整，可能不包含對您很重要的所有信息，也可能不包含您在決定是否投資我們的證券之前應考慮的所有信息。為了更全面地瞭解Seelos和本次發行，您應仔細閲讀本招股説明書補充材料，包括本招股説明書補充文件中以引用方式包含的所有信息。投資我們的證券涉及本招股説明書補充文件 “風險因素” 標題下的 “第1A項” 下描述的風險。風險因素” 載於我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告、截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

我們的公司

概述

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於實現產品的高效開發，以滿足中樞神經系統（“CNS”）疾病和其他罕見疾病中未得到滿足的重大需求。

我們的商業模式是通過行之有效的行動機制來推進多種後期候選療法，以滿足醫療需求未得到滿足且有充分的經濟和科學發展依據的大型市場。

我們的產品開發渠道如下：

 

牽頭項目

我們目前的主導項目是 SLS-002，用於可能治療耐多藥的成年人 ASIB，以及用於潛在治療肌萎縮性側索硬化症和 SCA 的 SLS-005。用於潛在治療桑菲利波綜合徵的 SLS-005 目前需要額外的自然史數據，這些數據正在考慮中。

SLS-002 是鼻內外消旋****，有兩項研究中的新藥申請（“IND”）。該牽頭項目側重於治療MDD中的ASIB。SLS-002 最初源自 Javelin Pharmicals, Inc./Hospira, Inc. 的一項計劃，該項目共有 16 項臨牀研究，涉及大約 500 名受試者。SLS-002 的開發旨在解決美國對治療自殺的有效藥物的需求尚未得到滿足。傳統上，抗抑鬱藥在這種環境中使用，但眾所周知，許多現有療法在某些情況下會增加出現自殺念頭的風險，如果有效，通常需要數週時間才能顯現出全部治療效果。我們認為，該領域的產品在美國和歐洲市場有很大的機會。根據從醫療保健研究與質量局數據庫收集的信息，僅在美國，2017年就有大約148萬人因有自殺念頭或自殺未遂而進入急診室。實驗研究表明，****有可能快速有效地治療抑鬱症和自殺。

SLS-002 的臨牀開發計劃包括兩項平行的健康志願者研究（第一階段）。我們公佈了截至2020年3月31日的季度期間 SLS-002 第一期研究的中期數據。因此，我們在 2020 年 3 月完成了與美國食品藥品監督管理局（“FDA”）的 C 型會議，並收到了指導，對成人 MDD 的 ASIB 進行 PoC 研究，以支持該候選產品的進一步臨牀開發，以及正在開發的非臨牀數據。SLS-002

由於 C 型會議以及 SLS-002 被指定為用於治療耐多糖尿病患者的 ASIB 的 Fast Track，我們認為我們完全有能力推行 FDA 的快速藥物開發和審查計劃。

2020年6月23日，我們公佈了鼻內外消旋****（SLS-002）的I期藥代動力學/藥效學研究的最終安全數據，以及針對MDD受試者的ASIB的II期雙盲、安慰劑對照的PoC研究的計劃設計。我們啟動了這項PoC研究，分為兩部分：第一部分是針對17名受試者的開放標籤研究，隨後是第二部分，這是一項針對大約175名受試者的雙盲、安慰劑對照研究。2021年1月15日，我們宣佈了PoC研究第一部分中首批受試者的劑量。2021年3月5日，我們宣佈完成PoC研究第一部分受試者的開放標籤招生。2021 年 5 月 17 日，我們公佈了我們 SLS-002（鼻內外消旋****）研究的 PoC 研究第 1 部分（開放標籤隊列）的陽性頭條數據，顯示了 ASIB 對耐藥性疾病患者具有顯著的治療效果和良好的耐受性。該研究招收了17名被診斷患有MDD的受試者，由於存在重大自殺風險而需要住院治療，蒙哥馬利-阿斯伯格抑鬱評級量表（“MADRS”）的基線分數為≥28分，在MADRS第10項上得分為5或6分，在希恩自殺追蹤量表（S-STS）總分上為≥15分，以及經證實的先前自殺未遂史根據哥倫比亞自殺嚴重程度評級表（C-SSRS），如果有至少一次實際嘗試的歷史，或者該企圖被中斷或中止，則被判定為本來是認真的。SLS-002 的回覆率為 76.5%

 

首次給藥二十四小時後，MADRS的主要終點是 （反應意味着比基線降低50％），總分平均從39.4分降至14.5分。

2021 年 7 月 6 日，我們宣佈了第二期研究第 2 部分中第一個受試者的劑量。根據2021年6月與美國食品藥品管理局舉行的C型會議的反饋，我們增加了第 2 部分中的受試者，以增加樣本量和能力，以支持潛在的市場應用。2023年6月20日，我們宣佈結束這項研究的招生，並於2023年9月20日發佈了頭條結果。

SLS-005 是靜脈注射海藻糖，一種蛋白質穩定劑，可穿過血腦屏障，激活自噬和溶酶體通路。根據臨牀前和體外研究，開發海藻糖用於治療肌萎縮性側索硬化症、SCA和其他適應症（例如Sanfilippo綜合症）是有充分的科學依據的。海藻糖是一種低分子量二糖（0.342 kDa），可防止細胞中的病理過程。它已被證明可以穿透肌肉並穿過血腦屏障。在幾種與異常細胞蛋白聚集相關的疾病的動物模型中，它已被證明可以減少錯誤摺疊的蛋白質的病理聚集，並通過激活轉錄因子EB（“TFEB”）（溶酶體和自噬基因表達的關鍵因素）激活自噬通路。激活 TFEB 是許多具有病理性儲存材料積累的疾病的新興治療靶標。

海藻糖 90.5 mg/mL 靜脈注射溶液在眼嚥肌營養不良症（“OPMD”）和 3 型脊髓小腦共濟失調（“SCA3”）（也稱為馬查多·約瑟夫病）的 II 期臨牀開發中顯示出廣闊的臨牀潛力，迄今為止沒有明顯的安全信號，療效結果令人鼓舞。無論是在中樞神經系統還是在肌肉中，細胞內蛋白質聚集體的病理性積累最終會導致功能喪失，最終導致細胞死亡。先前的臨牀前研究表明，該平臺有可能防止其他破壞性Polya/PolyQ疾病中的突變蛋白聚集。

我們擁有三項針對OPMD和SCA3患者腸胃外給藥海藻糖的美國專利，所有這些專利預計都將在2034年到期。此外，美國和歐盟（“歐盟”）已獲得OPMD和SCA3的孤兒藥稱號（“ODD”）。2019年2月，我們與桑菲利波綜合症兒童家長創立的非營利性醫學研究基金會（“TSF”）簽訂了一項合作協議，該協議隨後變成了研究補助金。2020 年 4 月 30 日，我們獲得了美國食品藥品管理局批准的 Sanfilippo 綜合症的 SLS-005 ODD。SLS-005 此前曾獲得 FDA 和歐洲藥品管理局（“EMA”）的 SCA3 和 OPMD 的 ODD 授予 ODD，OPMD 的 Fast Track 稱號。2020年8月25日，我們獲得了與海藻糖（SLS-005）相關的美國專利號為10,751,353號，標題為 “治療聚集性疾病或疾病的成分和方法”。已頒發的專利涵蓋了海藻糖（SLS-005）製劑的使用方法，該製劑用於治療以下任一疾病或失調：脊柱和球莖肌萎縮、齒狀肌萎縮、皮克氏病、皮質基底變性、進行性核上麻痺、額瞼痴呆或與17號染色體相關的帕金森病。2020 年 5 月 15 日，我們獲得了 FDA 授予聖菲利波綜合徵中 SLS-005 的罕見兒科疾病稱號（“RPDD”）。RPDD 是根據《聯邦食品、藥品和化粧品法》制定的一項激勵計劃，旨在鼓勵開發用於預防和治療某些罕見兒科疾病的新療法。2021 年 5 月 27 日，我們宣佈獲得 EMA 授予 ALS 中的 SLS-005 ODD。2020 年 12 月，我們宣佈選擇 SLS-005 參加由馬薩諸塞州哈佛醫學院牽頭的 Healey ALS 平臺試驗。Healey ALS平臺試驗旨在同時研究ALS的多種潛在治療方法。該平臺試用模型旨在大大加快研究的獲取，降低成本並縮短開發時間。2022年2月28日，我們宣佈了Healey ALS平臺試驗的首批參與者的劑量。2021 年 11 月，我們宣佈 FDA 接受 IND，並批准用於治療 SCA 的 SLS-005 的快速通道。2022年7月，我們還宣佈了澳大利亞一項用於治療肌萎縮性側索硬化症、SCA和亨廷頓氏病（“HD”）患者的開放標籤籃子研究中的第一位患者的劑量。2022年10月，我們還宣佈了SCA治療註冊的II/III期研究的第一位參與者的劑量。2023 年 3 月，我們宣佈，為了將大部分資源集中在 SLS-002（鼻內外消旋****）針對耐多發性硬化症成人 ASIB 的二期研究和針對肌萎縮性側索硬化症 SLS-005 的完全入組的 II/III 期研究上，我們暫時暫停了 SCA SLS-005-302 研究的額外患者入組。已經入組的患者將繼續參與研究，並將繼續收集數據，以便

 

決定將來恢復註冊。出於財務考慮，這種臨時暫停是作為商業決策實施的，並非基於任何與安全或治療效果相關的數據。

此外，我們正在開發多個臨牀前項目，其中大多數都有明確的作用機制，包括杜克大學許可的 SLS-004 和加州大學攝政局許可的 SLS-007，用於潛在的PD治療。

戰略和持續計劃

SLS-002：SLS-002 的臨牀開發計劃包括兩項平行的健康志願者研究（第一階段）。繼這些 I 期研究之後，我們於 2020 年 3 月完成了與美國食品藥品管理局的 C 型會議，並獲得了指導，對患有耐多糖的成人 ASIB 進行 SLS-002 的 II 期 PoC 研究。我們於2021年5月17日發佈了開放標籤研究第一部分的標題數據。我們於2021年7月6日啟動了第二期研究的第二部分的招生，於2023年6月結束了招生，並於2023年第三季度發佈了頭條結果。

SLS-005：我們於 2023 年 2 月完成了一項肌萎縮性側索硬化症臨牀研究的入組，並於 2022 年 10 月開始在 SCA 進行臨牀研究的入組。2020 年 12 月，我們宣佈選擇 SLS-005 參加由馬薩諸塞州哈佛醫學院牽頭的 Healey ALS 平臺試驗。Healey ALS平臺試驗旨在同時研究ALS的多種潛在治療方法。該平臺試用模型旨在大大加快研究的獲取，降低成本並縮短開發時間。2022年2月28日，我們宣佈了Healey ALS平臺試驗的首批參與者的劑量。2023年2月，我們宣佈完成該研究的入組，並於2024年3月19日發佈了頭條數據結果。

2021 年 11 月，我們宣佈 FDA 接受 IND，並批准用於治療 SCA 的 SLS-005 的快速通道。2022年7月，我們宣佈了澳大利亞一項開放標籤籃子研究中的第一位患者的劑量，用於治療ALS、SCA和HD患者。2022年10月，我們還宣佈了SCA治療註冊的II/III期研究的第一位參與者的劑量。

2022年，我們獲得了澳大利亞監管部門的批准，開始了一項研究，旨在收集AD患者的某些生物標誌物數據。

我們還在繼續考慮對桑菲利波綜合症進行試驗，並正在根據監管機構的指導尋求更多的自然史數據。

2023 年 3 月，我們宣佈，為了將我們的大部分資源集中在 SLS-002（鼻內外消旋****）針對 MDD 患者的 ASIB 的 II 期研究和 ALS 中 SLS-005 的完全入組的 II/III 期研究上，我們暫時暫停了 SCA SLS-005-302 研究的額外患者入組。已經入組的患者將繼續參與研究，並將繼續收集數據，以便為將來恢復註冊做出決定。出於財務考慮，這種臨時暫停是作為一項業務決策而實施的，並非基於任何與安全或治療效果相關的數據。

SLS-004 是一種多合一慢病毒載體，其目標是通過表達 α-突觸核蛋白（“α-突觸核蛋白”）蛋白的突觸核蛋白（“SNCA”）基因的內含子 1 中的 DNA 甲基化進行基因編輯。SLS-004 被輸送到源自肺動脈患者的人體誘導多能幹細胞的多巴胺能神經元時，改變了 α-突觸核蛋白的表達，表現出與疾病相關的神經元細胞表型特徵的逆轉。突變的 SNCA 在 PD 發病機制中的作用以及維持 α-突觸核蛋白正常生理水平的需求突顯了開發針對 α-突觸核蛋白表達調節機制的新治療策略（例如 SLS-004）尚未得到滿足的需求。2020 年 5 月 28 日，我們宣佈通過靶向 SNCA 基因的多合一慢病毒載體啟動 PD 中 SLS-004 的臨牀前研究。我們正在構建一種雙模病毒系統，該系統包含內源性 α-突觸核蛋白轉基因和可誘導的調節抑制性CRISPR/dCas9單元，以抑制與PD相關的病理。2021年7月7日，我們公佈了積極的體內數據，表明該研究對SNCA mRNA和蛋白質表達進行了下調。2022 年 12 月，我們公佈了體內數據，表明單劑量 SLS-004 成功逆轉了人源化小鼠模型中 PD 的一些關鍵特徵。在體內人源化 PD 模型中觀察到的這些發現驗證並擴展了先前使用 SLS-004 的體外數據中的發現。SLS-004 顯示出治療上可取的變化

 

在 SNCA 表達中導致模型中 PD 的關鍵特徵逆轉至正常的生理水平，這表明單劑量給藥 SLS-004（一種基於 CRISPR/DCas-9 的 PD 基因療法）對疾病有改善作用。在收到額外資金之前，我們已停止對該計劃的任何進一步投資。

SLS-007 是一種合理設計的基於肽的方法，靶向 α-突觸核蛋白的非澱粉樣成分核心（“naCore”）以抑制蛋白質聚集。最近的體外和細胞培養研究表明，SLS-007 能夠阻止 α-突觸核蛋白聚合物的繁殖和播種。我們將評估 PD 轉基因小鼠模型中 SLS-007 在體內遞送的可能性。目標是建立抗α-突觸核蛋白肽抑制劑 SLS-007 的體內藥代動力學/藥效學和靶向參與參數。2020 年 6 月 25 日，我們宣佈啟動一項針對 PD 中 SLS-007 的臨牀前研究，該研究是通過靶向 α-突觸核蛋白的非澱粉樣蛋白成分核心的腺相關病毒（“AAV”）載體進行的。我們已經啟動了一項針對齧齒類動物 SLS-007 的體內臨牀前研究，以評估通過 AAV1/2 病毒載體輸送的兩種特異性新肽 S62 和 S71 在保護 PD AA53T 過表達小鼠模型中的多巴胺能功能的能力。編碼兩種含有血凝素標籤的新肽的AAV1/2載體的生產已經完成。目前正在分析結果，該計劃的下一步開發步驟將與 SLS-004 結果和讀數協調決定，因為兩者都針對相同的上游路徑。

SLS-009 是我們內部創建的第一個程序，它遵循被稱為 ProTACS（蛋白質靶向嵌合分子）的作用機制，它利用人體自身的自然自噬和溶酶體降解過程來清除體內突變體和錯誤摺疊的蛋白質。SLS-009 通過增強現有的內源性細胞降解途徑，僅去除突變體和神經毒性蛋白，誘導自噬並增強溶酶體清除率。

我們打算成為一家領先的生物製藥公司，專注於神經系統和精神疾病，包括孤兒適應症。我們的業務戰略包括：

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在 MDD 和創傷後應激障礙的 ASIB 中推進 SLS-002；

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在 PD 中推進 SLS-004；

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在 ALS、SCA、HD 和 Sanfilippo 綜合徵中推進 SLS-005；

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在神經系統疾病中推進 SLS-005 的新配方；以及

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通過許可和合作夥伴關係收購中樞神經系統治療領域的協同資產。

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我們還有兩個傳統候選產品：一種是美國治療勃起功能障礙的候選產品，我們從華納奇爾科特公司獲得許可，該公司現為Allergan plc的子公司；另一種候選產品已經完成了治療繼發於硬皮病的雷諾氏現象的IIa期臨牀試驗，我們擁有該試驗的全球版權。

納斯達克退市

2024年4月30日，我們收到納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）的書面通知（“競標通知”），表明在過去連續三十個工作日中，我們普通股的出價收盤價已低於納斯達克上市規則5550（a）（2）（“規則5550（a）（2）” 下繼續在納斯達克資本市場上市的最低每股1.00美元的要求。根據納斯達克上市規則5810（c）（3）（A），我們獲得的初始期限為180個日曆日，或直到2024年10月28日，以恢復合規。投標通知指出，如果在2024年10月28日之前的任何時候，我們的普通股出價在至少連續十個工作日內收於每股1.00美元或以上，納斯達克工作人員將書面確認我們已遵守第5550（a）（2）條。

如果我們沒有在 2024 年 10 月 28 日之前恢復對第 5550 (a) (2) 條的遵守，我們可能有資格再延長 180 個日曆日的合規期。要獲得資格，我們將需要滿足公開持股市值的持續上市要求以及納斯達克資本市場的所有其他初始上市標準，出價要求除外，並且需要向納斯達克提供書面通知，表示我們打算在第二個合規期內通過進行反向股票拆分來彌補缺陷。但是，如果納斯達克工作人員認為我們將無法彌補這一缺陷，或者如果我們沒有資格，納斯達克將通知我們，其證券將被退市。

 

此外，2024年5月1日，我們收到了納斯達克的書面通知（“退市通知”，以及投標通知書中的 “通知”），表明基於我們持續不遵守納斯達克上市規則5550（b）（2）（“規則5550（b）（2）”），納斯達克工作人員決定從2024年5月10日起將我們的普通股從納斯達克資本市場退市，除非我們及時在 2024 年 5 月 8 日之前要求專家組對該裁決提出上訴。我們及時要求專家組舉行聽證會，其效果是在專家小組做出最終書面決定之前暫停普通股。在專家組聽證會待定期間，我們的普通股將繼續在納斯達克上市和交易。

我們正在努力證明遵守了繼續在納斯達克資本市場上市的所有適用要求，我們預計將在聽證過程中向專家小組提交這方面的計劃；但是，無法保證專家小組會批准任何繼續上市的請求，也無法保證我們能夠在專家小組可能批准的時間內恢復對適用的上市標準的遵守。這些通知對我們的普通股的上市或交易沒有立即影響，普通股將繼續在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “SEEL”。

我們打算監控普通股的買入價和市值，如果我們的普通股的交易價格未達到可能導致我們在2024年10月28日之前恢復遵守納斯達克最低出價規則或上市證券最低市值規則（其中可能包括實施反向股票拆分等期權）的水平，則考慮可用的期權。無法保證我們將能夠重新遵守納斯達克的最低出價規則或納斯達克的上市證券最低市值規則，也無法保證我們將遵守納斯達克資本市場的其他上市標準。

最近的事態發展

宣佈將戰略重點放在心理健康上，並任命理查德·帕斯科為董事會主席

2024 年 4 月 29 日，我們宣佈將戰略重點放在心理健康舉措上，Richard Pascoe 被任命為董事會主席，負責領導正在進行的戰略流程以及業務發展討論和談判。帕斯科先生自2019年起擔任董事會成員。

可轉換本票第 6 號修正案

自2024年5月1日起，我們和Lind Global Asset Management V, LLC（“Lind”）簽訂了可轉換本票第6號修正案（“第6號修正案”），該修正案修訂了我們先前於2021年11月23日向林德發行的可轉換本票（經修訂的 “票據”）。根據第6號修正案，除其他外，我們和林德同意：（A）在2024年5月31日之前，我們無需在一家或多家金融機構維持最低現金或現金等價物餘額，此後我們將被要求將票據下當時未償還本金的50％或更多現金或現金等價物維持在一家或多家金融機構的現金或現金等價物的最低餘額；(B) 我們應付的所有應計利息和每月未付本金的付款根據票據，在每個付款日之前的20個交易日內，普通股的日交易量應從五個最低日成交量加權平均價格的平均值的百分之九十（90％）降至百分之八十五（85％）；（C）在2024年5月31日之前，林德將不行使任何斷言或聲稱由於以下原因造成重大不利影響（定義見附註）的權利 2024 年 5 月 1 日當天或之前發生的任何事件、事件、事實、條件或變化。

減少力量

2024 年 4 月 30 日，我們宣佈裁員，這影響了大約 33% 的現有員工（“RIF”），同時減少了所有剩餘員工的工作時間和相關薪酬。該決定涉及我們最近宣佈將戰略重點放在心理健康計劃上，旨在減少與此類計劃無關的持續運營支出並延長我們的現金流。據估計，退休收入基金每年節省的總成本約為

 

80萬美元，減少工時所節省的年化成本總額估計約為160萬美元。退休收入框架已於 2024 年 4 月 30 日基本完成。

我們預計將確認根據退休收入框架解僱的員工的相關福利費用總額約為50,000美元。這些是一次性解僱補助金，屬於現金支出。我們預計與退休收入基金有關的成本和開支的估算受多種假設的約束，實際結果可能與這些估計存在重大差異。由於退休收入基金可能導致或與之相關的事件，我們還可能產生目前未考慮的其他費用或現金支出。

反向股票分割

2024 年 5 月 15 日，我們向內華達州國務卿提交了變更證書，以 (i) 對我們已發行和流通的普通股進行一比八的反向股票拆分（“反向股票拆分”），自美國東部時間2024年5月16日凌晨 12:01 起生效，並且 (ii) 將普通股的授權總數從 4億股減少到 5000萬股（“授權份額減少”）。我們的普通股於2024年5月16日開盤時開始在納斯達克資本市場按反向股票拆分調整後的基礎上進行交易。

除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均使反向股票拆分和授權股份減少生效。

公司信息

我們的主要行政辦公室位於紐約公園大道300號二樓，紐約10022，我們的電話號碼是 (646) 293-2100。我們的網站位於 www.seelostherapeutics.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的任何信息均未以引用方式納入本招股説明書補充文件，也不是本招股説明書補充文件的一部分，因此不應依賴這些信息來做出有關我們證券投資的任何決定。我們需要向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取我們向美國證券交易委員會提交的任何文件。

根據經修訂的1934年《證券交易法》（“《交易法》”）第12b-2條的定義，我們是 “小型申報公司”，我們選擇利用本招股説明書補充文件以及我們根據《交易法》提交的文件中為小型申報公司提供的某些按比例披露的優勢。

 

THE OFFINGS

380,968 股。

預籌認股權證用於向某些投資者購買最多81,239股普通股，否則這些投資者在本次發行中購買普通股將導致任何此類投資者以及該投資者的關聯公司和某些關聯方在本次發行完成後立即實益擁有我們已發行普通股的4.99％以上（如果投資者選擇的話，為9.99％）。每份預籌認股權證的購買價格等於本次發行中出售普通股的每股價格減去0.001美元。每份預先注資認股權證的行使價等於每股0.001美元。每份預先注資的認股權證將在發行後立即行使，並且不會在行使前到期。本招股説明書補充文件及隨附的招股説明書還涉及行使預先籌資認股權證後可發行的普通股的發行。請參閲本招股説明書補充文件第S-25頁上的 “所發行證券的描述”。

2,226,776 股。

2,607,744 股（假設沒有行使本次發行中發行的任何預融資認股權證，也沒有行使在同期私募中發行的任何普通認股權證）。

普通股每股2.46美元，每份預籌認股權證2.459美元，用於購買一股普通股。

我們估計，扣除應付給配售代理人的費用和我們應付的其他預計發行費用後，本次發行和並行私募的淨收益約為90萬美元。我們打算將本次發行的淨收益（不包括行使我們在同時私募中發行的任何普通認股權證的收益）用於最初償還未償還的可轉換本票下約26萬美元的本金和應計利息，初始本金總額為2,200萬美元（“票據”），我們先前根據該附註的要求向Lind Global Asset Management V, LLC（“Lind”）發行和出售給Lind Global Asset Management V, LLC（“Lind”）其餘部分用於一般公司用途並促進我們的發展候選產品。我們還可能將本次發行的淨收益用於定期支付票據的本金和利息，或償還部分票據。有關更多詳情，請參閲本招股説明書補充文件第S-21頁開頭的 “所得款項的使用”。

在同時進行的私募中，我們將向本次發行中普通股的購買者出售一份普通認股權證，不收取額外對價，用於在本次發行中購買的每股普通股以及行使本次發行中購買的預融資認股權證後可發行的每股普通股購買兩股普通股。普通認股權證可在 發行後行使

 

行使價為每股2.21美元，將在原始發行日期後的5年內到期。普通認股權證和我們在行使普通認股權證時可發行的普通股不是根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書的註冊聲明根據《證券法》註冊的，也不是根據本招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書發行的。普通認股權證是根據《證券法》第4（a）（2）條和/或該法規第506（b）條規定的《證券法》註冊要求的豁免發行的。請參閲本招股説明書補充文件第S-27頁上的 “私募交易和普通認股權證”。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “SEEL”。預先注資的認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。我們無意申請在任何國家證券交易所或其他國家認可的交易系統上架預先注資的認股權證。如果沒有活躍的市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。

投資我們的證券涉及高度的風險。有關在投資我們的證券之前應仔細考慮的因素的討論，請參閲本招股説明書補充文件第S-12頁開頭的 “風險因素” 以及本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的其他信息。

根據票據的條款，林德有權購買本次發行和並行私募中發行的證券（i）百分之五十（50％）和（ii）500萬美元中較低的金額。

我們和我們的執行官和董事已同意，除某些例外情況外，我們和我們的董事和高級管理人員在本次發行結束後的45天內不得要約、出售、簽訂出售合同、抵押、質押或以其他方式處置我們的任何普通股。

我們的法定股本由5000萬股普通股和1,000萬股優先股組成，每股面值0.001美元。本次發行前已發行且將在本次發行後立即流通的普通股數量基於截至2024年3月31日已發行和流通的1,907,081股普通股，此前反向股票拆分和授權股份減少生效，以及向票據持有人發行的總共319,695股普通股以支付2024年4月1日至5月15日期間的本金和利息支付，2024。

我們在本次發行前已發行且將在本次發行後立即流通的普通股數量不包括：（a）行使我們在本次發行中發行的預融資認股權證後可發行的普通股，（b）我們在行使同時私募中發行的普通認股權證時可發行的普通股，以及（c）以下內容：

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截至2024年3月31日在行使2012年計劃下已發行的股票期權時可發行97,362股普通股，加權平均行使價為每股252.00美元；

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根據2016年9月23日發佈的2016年計劃在行使股票期權時可發行的65股普通股，截至204年3月31日已流通，加權平均行使價為每股156.00美元；

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截至2024年3月31日在行使2019年激勵計劃下已發行的股票期權時可發行的1,371股普通股，加權平均行使價為每股336.37美元；

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截至2024年3月31日，我們在行使未償還認股權證時可發行的1,083,437股普通股，加權平均行使價為每股28,52美元；

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截至2024年3月31日，根據經修訂和重述的2012年股票長期激勵計劃（“2012年計劃”），我們為未來發行預留了613股普通股；

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截至2024年3月31日，根據我們的2019年激勵計劃（“2019年激勵計劃”），我們為未來發行預留的2770股普通股；

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截至2024年3月31日根據我們的2020年員工股票購買計劃（“ESPP”）為未來發行預留的13,429股普通股；以及

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截至2024年3月31日，本票據轉換後最多可發行****股普通股，本金總額為1,290萬美元，其持有人可按每股1440美元的價格進行兑換。

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除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均使2024年5月16日生效的普通股1比8的反向拆分以及我們的法定普通股從4億股減少至5000萬股的相關規定生效，並假設未行使同時私募中發行的預融資認股權證或普通認股權證。

 

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摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書其他地方或本招股説明書中以引用方式納入的文件中更詳細地介紹的精選信息。由於它只是一份摘要，因此它不包含您在投資我們的普通股、優先股、債務證券、認股權證、單位或權利之前應考慮的所有信息，並且完全受本招股説明書其他地方包含的更詳細信息的限制，應與之一起閲讀。在決定是否購買我們的普通股或優先股，或者我們的債務證券、認股權證、單位或權利之前，您應仔細閲讀整份招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費書面招股説明書，包括在適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書中包含的 “風險因素” 標題下討論的投資我們證券的風險，以及其他文件中類似標題下的風險以引用方式納入本招股説明書。您還應仔細閲讀本招股説明書中以引用方式包含的信息，包括我們的財務報表以及本招股説明書所含註冊聲明的附錄。除非上下文另有要求，否則本招股説明書中的 “Seelos”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指Seelos Therapeutics, Inc.及其子公司。

概述

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於實現產品的高效開發，以滿足中樞神經系統（“CNS”）疾病和其他罕見疾病中未得到滿足的重大需求。

我們的商業模式是通過行之有效的行動機制來推進多種後期候選療法，以滿足醫療需求未得到滿足且有充分的經濟和科學發展依據的大型市場。

我們的產品開發渠道如下：

 

牽頭項目

我們目前的主導項目是 SLS-002，用於可能治療耐多藥的成年人 ASIB，以及用於潛在治療肌萎縮性側索硬化症和 SCA 的 SLS-005。用於潛在治療桑菲利波綜合徵的 SLS-005 目前需要額外的自然史數據，這些數據正在考慮中。

SLS-002 是鼻內外消旋****，有兩項研究中的新藥申請（“IND”）。該牽頭項目側重於治療MDD中的ASIB。SLS-002 最初源自 Javelin Pharmicals, Inc./Hospira, Inc. 的一項計劃，該項目共有 16 項臨牀研究，涉及大約 500 名受試者。SLS-002 的開發旨在解決美國對治療自殺的有效藥物的需求尚未得到滿足。傳統上，抗抑鬱藥在這種環境中使用，但眾所周知，許多現有療法在某些情況下會增加出現自殺念頭的風險，如果有效，通常需要數週時間才能顯現出全部治療效果。我們認為，該領域的產品在美國和歐洲市場有很大的機會。根據從醫療保健研究與質量局數據庫收集的信息，僅在美國，2017年就有大約148萬人因有自殺念頭或自殺未遂而進入急診室。實驗研究表明，****有可能快速有效地治療抑鬱症和自殺。

SLS-002 的臨牀開發計劃包括兩項平行的健康志願者研究（第一階段）。我們公佈了截至2020年3月31日的季度期間 SLS-002 第一期研究的中期數據。因此，我們在 2020 年 3 月完成了與美國食品藥品監督管理局（“FDA”）的 C 型會議，並收到了指導，對成人 MDD 的 ASIB 進行 SLS-002 的 II 期 PoC 研究，以支持該候選產品的進一步臨牀開發，以及正在開發的非臨牀數據。

由於 C 型會議以及 SLS-002 被指定為用於治療耐多糖尿病患者的 ASIB 的 Fast Track，我們認為我們完全有能力推行 FDA 的快速藥物開發和審查計劃。

2020年6月23日，我們公佈了鼻內外消旋****（SLS-002）的I期藥代動力學/藥效學研究的最終安全數據，以及針對MDD受試者的ASIB的II期雙盲、安慰劑對照的PoC研究的計劃設計。我們啟動了這項PoC研究，分為兩部分：第一部分是針對17名受試者的開放標籤研究，隨後是第二部分，這是一項針對大約175名受試者的雙盲、安慰劑對照研究。2021年1月15日，我們宣佈了PoC研究第一部分中首批受試者的劑量。2021年3月5日，我們宣佈完成PoC研究第一部分受試者的開放標籤招生。2021 年 5 月 17 日，我們宣佈陽性

 

來自我們 SLS-002（鼻內外消旋****）研究的 PoC 研究第 1 部分（開放標籤隊列）的頭條數據表明 ASIB 對耐藥性疾病患者具有顯著的治療效果和良好的耐受性。該研究招收了17名被診斷患有MDD的受試者，由於存在重大自殺風險而需要住院治療，蒙哥馬利-阿斯伯格抑鬱評級量表（“MADRS”）的基線分數為≥28分，在MADRS第10項上得分為5或6分，在希恩自殺追蹤量表（S-STS）上得分≥15分，以及以前的自殺未遂史，正如上所證實的那樣哥倫比亞自殺嚴重程度評級量表（C-SSRS）如果有至少一次實際嘗試的歷史，或者如果嘗試中斷或中止，則被認為是嚴重的意圖。SLS-002 在首次給藥24小時後，MADRS的主要終點顯示出76.5％的緩解率（反應意味着比基線降低50％），總分平均從39.4分下降到14.5分。

2021 年 7 月 6 日，我們宣佈了第二期研究第 2 部分中第一個受試者的劑量。根據2021年6月與美國食品藥品管理局舉行的C型會議的反饋，我們增加了第 2 部分中的受試者，以增加樣本量和能力，以支持潛在的市場應用。2023年6月20日，我們宣佈結束這項研究的招生，並於2023年9月20日發佈了頭條結果。

SLS-005 是靜脈注射海藻糖，一種蛋白質穩定劑，可穿過血腦屏障，激活自噬和溶酶體通路。根據臨牀前和體外研究，開發海藻糖用於治療肌萎縮性側索硬化症、SCA和其他適應症（例如Sanfilippo綜合症）是有充分的科學依據的。海藻糖是一種低分子量二糖（0.342 kDa），可防止細胞中的病理過程。它已被證明可以穿透肌肉並穿過血腦屏障。在幾種與異常細胞蛋白聚集相關的疾病的動物模型中，它已被證明可以減少錯誤摺疊的蛋白質的病理聚集，並通過激活轉錄因子EB（“TFEB”）（溶酶體和自噬基因表達的關鍵因素）激活自噬通路。激活 TFEB 是許多具有病理性儲存材料積累的疾病的新興治療靶標。

海藻糖 90.5 mg/mL 靜脈注射溶液在眼嚥肌營養不良症（“OPMD”）和 3 型脊髓小腦共濟失調（“SCA3”）（也稱為馬查多·約瑟夫病）的 II 期臨牀開發中顯示出廣闊的臨牀潛力，迄今為止沒有明顯的安全信號，療效結果令人鼓舞。無論是在中樞神經系統還是在肌肉中，蛋白質聚集在細胞內的病理性積累，最終導致功能喪失，最終導致細胞死亡。先前的臨牀前研究表明，該平臺有可能防止其他破壞性Polya/PolyQ疾病中的突變蛋白聚集。

我們擁有三項針對OPMD和SCA3患者腸胃外給藥海藻糖的美國專利，所有這些專利預計都將在2034年到期。此外，美國和歐盟（“歐盟”）已獲得OPMD和SCA3的孤兒藥稱號（“ODD”）。2019年2月，我們與桑菲利波綜合症兒童家長創立的非營利性醫學研究基金會（“TSF”）簽訂了一項合作協議，該協議隨後變成了研究補助金。2020 年 4 月 30 日，我們獲得了 FDA 授予的 Sanfilippo 綜合症的 SLS-005 ODD 許可。SLS-005 此前曾獲得 FDA 和歐洲藥品管理局（“EMA”）的 SCA3 和 OPMD 的 ODD 授予 ODD，OPMD 的 Fast Track 稱號。2020年8月25日，我們獲得了與海藻糖（SLS-005）相關的美國專利號為10,751,353號，標題為 “治療聚集性疾病或疾病的成分和方法”。已頒發的專利涵蓋了海藻糖（SLS-005）製劑的使用方法，該製劑用於治療以下任一疾病或失調：脊柱和球莖肌萎縮、齒狀肌萎縮、皮克氏病、皮質基底變性、進行性核上性麻痺、額瞼痴呆或與17號染色體相關的帕金森病。2020 年 5 月 15 日，我們獲得了 FDA 授予聖菲利波綜合徵中 SLS-005 的罕見兒科疾病稱號（“RPDD”）。RPDD 是根據《聯邦食品、藥品和化粧品法》制定的一項激勵計劃，旨在鼓勵開發用於預防和治療某些罕見兒科疾病的新療法。2021 年 5 月 27 日，我們宣佈從 EMA 獲得 ALS 中的 SLS-005 ODD 授予 ODD。2020 年 12 月，我們宣佈選擇 SLS-005 參加由馬薩諸塞州哈佛醫學院牽頭的 Healey ALS 平臺試驗。Healey ALS平臺試驗旨在同時研究ALS的多種潛在治療方法。該平臺試用模型旨在大大加快研究的獲取，降低成本並縮短開發時間。2022年2月28日，我們宣佈了第一批 的劑量

 

參與了 Healey ALS 平臺試驗。2021 年 11 月，我們宣佈 FDA 接受 IND，並批准用於治療 SCA 的 SLS-005 的快速通道。2022年7月，我們還宣佈了澳大利亞一項用於治療肌萎縮性側索硬化症、SCA和亨廷頓氏病（“HD”）患者的開放標籤籃子研究中的第一位患者的劑量。2022年10月，我們還宣佈了SCA治療註冊的II/III期研究的第一位參與者的劑量。2023 年 3 月，我們宣佈，為了將大部分資源集中在 SLS-002（鼻內外消旋****）針對耐多發性硬化症成人 ASIB 的二期研究和針對肌萎縮性側索硬化症 SLS-005 的完全入組的 II/III 期研究上，我們暫時暫停了 SCA SLS-005-302 研究的額外患者入組。已經入組的患者將繼續參與研究，並將繼續收集數據，以便為將來恢復註冊做出決定。出於財務考慮，這種臨時暫停是作為一項業務決策而實施的，並非基於任何與安全或治療效果相關的數據。

此外，我們正在開發多個臨牀前項目，其中大多數都有明確的作用機制，包括杜克大學許可的 SLS-004 和加州大學攝政局許可的 SLS-007，用於潛在的PD治療。

戰略和持續計劃

SLS-002：SLS-002 的臨牀開發計劃包括兩項平行的健康志願者研究（第一階段）。繼這些 I 期研究之後，我們於 2020 年 3 月完成了與美國食品藥品管理局的 C 型會議，並獲得了指導，對患有耐多糖的成人 ASIB 進行 SLS-002 的 II 期 PoC 研究。我們於2021年5月17日發佈了開放標籤研究第一部分的標題數據。我們於2021年7月6日啟動了第二期研究的第二部分的招生，於2023年6月結束了招生，並於2023年第三季度發佈了頭條數據結果。

SLS-005：我們於 2023 年 2 月完成了一項肌萎縮性側索硬化症臨牀研究的入組，並於 2022 年 10 月開始在 SCA 進行臨牀研究的入組。2020 年 12 月，我們宣佈選擇 SLS-005 參加由馬薩諸塞州哈佛醫學院牽頭的 Healey ALS 平臺試驗。Healey ALS平臺試驗旨在同時研究ALS的多種潛在治療方法。該平臺試用模型旨在大大加快研究的獲取，降低成本並縮短開發時間。2022年2月28日，我們宣佈了Healey ALS平臺試驗的首批參與者的劑量。2023年2月，我們宣佈完成該研究的註冊，預計將在2024年第一季度公佈數據。

2021 年 11 月，我們宣佈 FDA 接受 IND，並批准用於治療 SCA 的 SLS-005 的快速通道。2022年7月，我們宣佈了澳大利亞一項開放標籤籃子研究中的第一位患者的劑量，用於治療ALS、SCA和HD患者。2022年10月，我們還宣佈了SCA治療註冊的II/III期研究的第一位參與者的劑量。

2022年，我們獲得了澳大利亞監管部門的批准，開始了一項研究，旨在收集阿爾茨海默氏病患者的某些生物標誌物數據。

我們還在繼續考慮對桑菲利波綜合症進行試驗，並正在根據監管機構的指導尋求更多的自然史數據。

2023 年 3 月，我們宣佈，為了將我們的大部分資源集中在正在進行的 SLS-002（鼻內外消旋****）針對 MDD 患者的 ASIB 的 III 期研究以及 ALS 中 SLS-005 的完全入組的 II/III 期研究上，我們暫時暫停了 SCA SLS-005-302 研究的額外患者入組。已經入組的患者將繼續參與研究，並將繼續收集數據，以便為將來恢復註冊做出決定。出於財務考慮，這種臨時暫停是作為一項業務決策而實施的，並非基於任何與安全或治療效果相關的數據。

SLS-004 是一種多合一慢病毒載體，其目標是通過表達 α-突觸核蛋白（“α-突觸核蛋白”）蛋白的突觸核蛋白（“SNCA”）基因的內含子 1 中的 DNA 甲基化進行基因編輯。SLS-004，當傳遞到源自人類誘導的 多能幹細胞的多巴胺能神經元時

 

PD 患者改變了 α-突觸核蛋白的表達，表現出與疾病相關的神經元細胞表型特徵的逆轉。突變的 SNCA 在 PD 發病機制中的作用以及維持 α-突觸核蛋白正常生理水平的需求突顯了開發針對 α-突觸核蛋白表達調節機制的新治療策略（例如 SLS-004）尚未得到滿足的需求。2020 年 5 月 28 日，我們宣佈通過靶向 SNCA 基因的多合一慢病毒載體啟動 PD 中 SLS-004 的臨牀前研究。我們正在構建一種雙模病毒系統，該系統包含內源性 α-突觸核蛋白轉基因和可誘導的調節抑制性CRISPR/dCas9單元，以抑制與PD相關的病理。2021年7月7日，我們公佈了積極的體內數據，表明該研究對SNCA mRNA和蛋白質表達進行了下調。2022 年 12 月，我們公佈了體內數據，表明單劑量 SLS-004 成功逆轉了人源化小鼠模型中 PD 的一些關鍵特徵。在體內人源化 PD 模型中觀察到的這些發現驗證並擴展了先前使用 SLS-004 的體外數據中的發現。SLS-004 顯示出治療上理想的 SNCA 表達變化，這使模型中 PD 的關鍵特徵逆轉為正常的生理水平，這表明單劑量給藥 SLS-004（一種基於 CRISPR/DCas-9 的 PD 基因療法）具有改善疾病的作用。在收到額外資金之前，我們已停止對該計劃的任何進一步投資。

SLS-007 是一種合理設計的基於肽的方法，靶向 α-突觸核蛋白的非澱粉樣成分核心（“naCore”）以抑制蛋白質聚集。最近的體外和細胞培養研究表明，SLS-007 能夠阻止 α-突觸核蛋白聚合物的繁殖和播種。我們將評估 PD 轉基因小鼠模型中 SLS-007 在體內遞送的可能性。目標是建立抗α-突觸核蛋白肽抑制劑 SLS-007 的體內藥代動力學/藥效學和靶向參與參數。2020 年 6 月 25 日，我們宣佈啟動一項針對 PD 中 SLS-007 的臨牀前研究，該研究是通過靶向 α-突觸核蛋白的非澱粉樣成分核心的腺相關病毒（“AAV”）載體進行的。我們已經啟動了一項針對齧齒類動物 SLS-007 的體內臨牀前研究，以評估通過 AAV1/2 載體輸送的兩種特異性新肽 S62 和 S71 在保護 AAV A53T 過表達 PD 小鼠模型中的多巴胺能功能的能力。編碼兩種含有血凝素標籤的新肽的AAV1/2載體的生產已經完成。目前正在分析結果，該計劃的下一步開發步驟將與 SLS-004 結果和讀數協調決定，因為兩者都針對相同的上游路徑。

SLS-009 是我們內部創建的第一個程序，它遵循被稱為 ProTACS（蛋白質靶向嵌合分子）的作用機制，它利用人體自身的自然自噬和溶酶體降解過程來清除體內突變體和錯誤摺疊的蛋白質。SLS-009 通過增強現有的內源性細胞降解途徑，僅去除突變體和神經毒性蛋白，誘導自噬並增強溶酶體清除率。

我們打算成為一家領先的生物製藥公司，專注於神經系統和精神疾病，包括孤兒適應症。我們的業務戰略包括：

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在 MDD 和創傷後應激障礙的 ASIB 中推進 SLS-002；

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在 PD 中推進 SLS-004；

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在 ALS、SCA、HD 和 Sanfilippo 綜合徵中推進 SLS-005；

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在神經系統疾病中推進 SLS-005 的新配方；以及

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通過許可和合作夥伴關係收購中樞神經系統治療領域的協同資產。

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我們還有兩個傳統候選產品：一種是美國治療勃起功能障礙的候選產品，我們從華納奇爾科特公司獲得許可，該公司現為Allergan plc的子公司；另一種候選產品已經完成了治療繼發於硬皮病的雷諾氏現象的IIa期臨牀試驗，我們擁有該試驗的全球版權。

納斯達克最低出價通知和最低市值通知

2023年11月1日，我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）的書面通知（“第一份通知”），表明在過去的連續30個工作日中，我們普通股的出價收盤價已低於繼續在納斯達克資本上市的最低每股1.00美元的要求

 

納斯達克上市規則5550 (a) (2)（“規則5550 (a) (2)”）下的市場。根據納斯達克上市規則5810（c）（3）（A），我們獲得的初始期限為180個日曆日，或直到2024年4月29日，以恢復合規。第一份通知指出，如果在2024年4月29日之前的任何時候，我們的普通股出價在至少連續十個工作日內收於每股1.00美元或以上，納斯達克工作人員將書面確認我們已遵守第5550（a）（2）條。

此外，2023年11月2日，我們收到了納斯達克的書面通知（“第二份通知”，以及第一份通知，“通知”），表明在過去的連續32個工作日中，我們上市證券的市值一直低於納斯達克上市規則5550（b）（2）規定的繼續在納斯達克資本市場上市的最低3500萬美元要求（“第5550（b）（2）條)”)。根據納斯達克上市規則5810（c）（3）（C），我們獲得了180個日曆日的期限，或直到2024年4月30日，以恢復合規。第二份通知指出，如果在2024年4月30日之前的任何時候，我們的普通股市值至少連續十個工作日收於3500萬美元或以上，納斯達克工作人員將提供書面通知，告知我們已遵守第5550（b）（2）條。

這些通知對我們的普通股的上市或交易沒有立即影響，普通股將繼續在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “SEEL”。

如果我們沒有在 2024 年 4 月 29 日之前恢復對第 5550 (a) (2) 條的遵守，我們可能有資格再延長 180 個日曆日的合規期。要獲得資格，我們將需要滿足公開持股市值的持續上市要求以及納斯達克資本市場的所有其他初始上市標準，出價要求除外，並且需要向納斯達克提供書面通知，表明我們打算在第二個合規期內彌補缺陷，必要時再進行一次反向股票拆分。但是，如果納斯達克工作人員認為我們將無法彌補這一缺陷，或者如果我們沒有資格，納斯達克將通知我們我們的證券將被退市。此外，如果我們在2024年4月30日之前沒有恢復對第5550（b）（2）條的遵守，我們將收到書面通知，告知我們的證券將被退市。如果我們收到任何此類通知，我們可以對納斯達克工作人員將我們的證券退市的決定提出上訴，但無法保證納斯達克工作人員會批准任何繼續上市的請求。

我們打算監控普通股的買入價和市值，如果我們的普通股的交易水平不太可能導致我們在2024年4月29日之前恢復遵守納斯達克的最低出價規則，或者在2024年4月30日之前恢復遵守上市證券的最低市值規則，其中除其他期權外，可能包括實施額外的反向股票拆分，我們打算考慮可用期權。無法保證我們將能夠重新遵守納斯達克的最低出價規則或納斯達克的上市證券最低市值規則，也無法保證我們將遵守納斯達克資本市場的其他上市標準。

最近的事態發展

反向股票分割

2023年11月27日，我們向內華達州國務卿提交了變更證書，以（i）對我們已發行和流通的普通股進行1比30的反向股票拆分（“反向股票拆分”），自美國東部時間2023年11月28日上午12點01分起生效，並且（ii）將普通股的授權總數從4.8億股減少到16,000,000股股份。我們的普通股於2023年11月28日開盤時開始在納斯達克資本市場按反向股票拆分調整後的基礎上進行交易。

公開發行

根據與美國資本合夥人有限責任公司（“泰坦”）旗下的泰坦合夥人集團有限責任公司簽訂的承銷協議（“承銷協議”），我們於2023年12月1日以承銷公開發行方式向泰坦出售了1,781,934股普通股（“股份”），（ii）購買最多2,422,612股股票的預籌認股權證普通股（“預融資認股權證”）和（iii）附帶的普通股認股權證，用於購買最多4,204,546股普通股（“普通認股權證”，再加上預先注資的認股權證，”認股權證”）。合併後的公眾

 

每股普通股和購買一股普通股的隨附普通認股權證的發行價格為1.32美元，受預先注資認股權證和隨附普通認股權證約束的每股普通股的總公開發行價格為1.319美元。扣除承保折扣和佣金以及我們應付的其他預計發行費用後，我們的淨收益約為500萬美元。

預融資認股權證可立即行使，行使價為每股0.001美元。截至2023年12月15日，預先注資的認股權證已全部行使。

普通認股權證的每股行使價為1.32美元，視其中規定的調整而定。普通認股權證可立即行使，並於2028年12月1日到期。如果普通認股權證的持有人及其關聯公司在行使普通權證生效後立即實益擁有普通股數量的4.99％（或購買者選擇的9.99％）（“普通權證實益所有權限制”），則該普通認股權證的每位持有人無權行使普通權證的任何部分；但是，在提前61天通知公司後，持有人可能會提高普通認股權證實益所有權限額，但不得提高到9.99％以上。如普通認股權證所述，如果進行任何股票分紅、股票分割、反向股票拆分、資本重組、重組或類似交易，則行使普通認股權證時可發行的普通股的行使價和數量可能會進行調整。如果沒有涵蓋行使普通認股權證時可發行的普通股發行的註冊聲明，則持有人可以通過 “無現金行使” 的方式行使普通認股權證。

公司信息

我們的主要行政辦公室位於紐約公園大道300號二樓，紐約10022，我們的電話號碼是 (646) 293-2100。我們的網站位於 www.seelostherapeutics.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的任何信息均未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分，因此不應依賴這些信息來做出有關我們證券投資的任何決定。我們需要向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以從美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 免費獲得我們向美國證券交易委員會提交的任何文件。

根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第12b-2條的定義，我們是一家 “小型申報公司”，我們選擇利用本招股説明書以及我們根據《交易法》提交的文件中為小型申報公司提供的某些按比例披露的優勢。

 

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