附錄 99.1

Hesai 集團公佈2024年第一季度未經審計的財務業績

季度淨收入為人民幣3.591億元(合4,970萬美元)1 激光雷達的季度出貨量為59,101台

中國上海, ,2024年5月20日(GLOBE NEWSWIRE)——三維光探測和測距(激光雷達)解決方案領域的全球領導者河賽集團(“Hesai” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:HSAI)今天公佈了截至2024年3月31日的三個月未經審計的財務業績。

運營亮點


個月
已結束
3 月 31 日,
2024
ADAS 激光雷達出貨量 52,462
自動駕駛激光雷達出貨量 6,639
激光雷達總出貨量 59,101

·2024年第一季度ADAS激光雷達的出貨量為52,462台,較2023年同期的28,195台增長了86.1%。

·2024 年第一季度激光雷達總出貨量為 59,101 台,比 2023 年同期的 34,834 台增長了 69.7%。

管理層備註

Hesai的聯合創始人兼首席執行官Yifan “David” Li評論説:“在第一季度,在典型的季節性因素以及機器人出租車業務需求與去年相比放緩的情況下,我們的財務業績表現強勁 。儘管面臨挑戰, 我們的不懈努力在第一季度創造了3.591億元人民幣(合4,970萬美元)的淨收入和59,101台激光雷達的總出貨量,均超過了我們先前的預測。此外,我們有效的成本管理努力和飛輪戰略正在穩步推動 我們在本財年第四季度之前接近實現盈利。

1 2024年第一季度從人民幣兑換美元的所有匯率均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行的,即美聯儲委員會發布的H.10統計數據中規定的2024年3月29日的 匯率。

“ 汽車行業繼續快速發展,激光雷達技術在更廣泛的價格範圍內越來越多地集成到智能汽車 中,突顯了這一點。為了應對這一趨勢,我們為 ADAS 產品 路線圖維持雙重戰略發展路徑:極致性能和終極成本效益,我們最新的兩款長程 ADAS 產品 AT512 和 ATX 就是例證。 這些產品以不同的價位提供有吸引力的解決方案,以確保安全成為每輛智能 車輛的標準功能,” 李博士補充説。“在業務方面,我們的領先技術和良好的業績記錄繼續創造有利因素 ,推動我們持續取得成功。我們非常高興地宣佈最近與兩位尊敬的新客户的合作關係:一家全球頂級 汽車製造商和一家大型全球原始設備製造商的合資企業。值得注意的是,其中一些客户以前曾與我們的同行有過接觸,但現在 首次選擇與我們合作。這些合作伙伴關係對我們來説是具有里程碑意義的商業勝利,反映了未來大量的 和源源不斷的機會。與往常一樣,我們仍然致力於通過創新 引領和促進增長,並利用技術來提高安全性,拯救生命並創建更智能的全球交通系統。”

· 產品更新:

o 推出了一款全新的超緊湊型高性能長距離 ADAS 激光雷達 ATX。ATX 繼承了 Hesai 最暢銷的 AT128P 激光雷達的 關鍵功能,保留了其經過市場驗證的一維 掃描架構。ATX 還採用了最先進的技術功能 ,例如 7 倍光學變焦和 Hesai 專有的智能點雲引擎,使其脱穎而出,成為市場上獨一無二的創新產品。

o憑藉 優化的光學和機械設計,ATX 的最大探測範圍為 300 米,水平視場為 140°,可擴大複雜路況 的視野,例如附近的車輛或行人。與 AT128 相比,它的重量減輕了50%,佔用的空間減少了60% ,提供了多種安裝選項。

o ATX 已獲得來自四家全球和國內領先的 OEM 的設計勝利和合作計劃。ATX預計將於2025年第一季度開始生產。

· 業務更新:

o全球:

n最近, 被另外兩家(按收入計算)全球汽車原始設備製造商選中,為其即將推出的批量生產計劃提供 ADAS 激光雷達 。Hesai現在已經贏得了四家 全球知名汽車製造商的設計勝利,其中包括三家全球OEM的合資企業和一家擁有全球運輸計劃的全球 汽車原始設備製造商。

n 與全球領先的汽車照明供應商馬瑞利建立了戰略合作伙伴關係,將 ATX 整合到其創新的前照燈設計中。

o國內:

n 與中國領先的原始設備製造商之一廣汽集團建立了合作伙伴關係,共同開發 Hesai 的下一代激光雷達產品並將其整合到廣汽即將推出的乘用車陣容中。

oHesai 已在全球大約 70 款車型上贏得了 18 家汽車製造商和一級供應商的 ADAS 設計勝利。

2024 年第一季度的財務亮點

(以百萬人民幣 萬元計,普通股數據和百分比除外)

Q1 2024 Q1 2023 % 變化
淨收入 359.1 429.9 -16.5%
毛利率 38.8% 37.8%
運營損失 (138.5) (128.0) 8.2%
非公認會計準則2 運營損失 (100.7) (7.5) 1237.8%
淨虧損 (106.9) (118.9) -10.1%
非公認會計準則淨收入/(虧損) (69.1) 1.6
歸屬於普通股股東的淨虧損 (106.9) (118.9) -10.1%
每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 (0.84) (0.98) -14.3%
每股普通股的非公認會計準則淨收益/(虧損)— 基本收入和攤薄後 (0.54) 0.01

·2024年第一季度 的淨收入為人民幣3.591億元(合4,970萬美元),較2023年同期的人民幣4.299億元下降了16.5%。2024年第一季度的產品收入為人民幣3.530億元(合4,890萬美元),較2023年同期的人民幣4.241億元下降了16.8%。同比下降主要歸因於自動駕駛激光雷達產品 的銷售收入減少,這是由於我們的機器人出租車業務需求放緩,但部分被我們的ADAS激光雷達產品銷售收入的增加 所抵消。2024年第一季度的服務收入為人民幣610萬元(合90萬美元),較2023年同期的人民幣580萬元增長了5.2%。

·2024年第一季度的收入成本 為人民幣2.199億元(合3,050萬美元),較2023年同期的人民幣2.673億元下降了17.7%。 同比下降是由於自動駕駛激光雷達產品的出貨量減少。

·2024年第一季度 的毛利率為38.8%,而2023年同期 的毛利率為37.8%。

· 2024年第一季度的銷售額 和營銷費用為人民幣4,200萬元(合580萬美元),較2023年同期的人民幣3540萬元增長了18.7%。 同比增長主要是由於銷售和營銷團隊擴大導致薪資支出增加1,200萬元人民幣 (170萬美元),但被基於股份的薪酬支出減少990萬元人民幣(140萬美元)所抵消。

2 有關更多詳細信息,請參閲 本新聞稿中包含的 “使用非公認會計準則財務指標” 和 “未經審計的公認會計原則和非公認會計準則業績對賬”。

·2024年第一季度的一般 和管理費用為人民幣6,880萬元(合950萬美元),較2023年同期的人民幣4,950萬元增長了38.8%。 同比增長主要是由專業服務費用 增加人民幣860萬元(合120萬美元)和工資支出增加人民幣500萬元 (70萬美元)推動的。

·2024年第一季度的研究 和開發支出為人民幣1.944億元(合2690萬美元),較2023年同期的人民幣2.085億元下降了6.8%。 同比下降主要是由於基於股份的薪酬支出 減少了人民幣6,210萬元(合860萬美元),這主要歸因於與2023年第一季度確認的首次公開募股業績條件授予的股票期權有關的一次性股份薪酬 ,但由於研發人員增加而導致的2640萬元人民幣(合370萬美元)的薪資支出增加所抵消。

·2024年第一季度的運營虧損 為人民幣1.385億元(合1,920萬美元), 較2023年同期的人民幣1.28億元增長了8.2%。不包括 基於股份的薪酬支出,2024年第一季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣1.007億元(合1,390萬美元),而2023年同期為人民幣750萬元。

·2024年第一季度的淨虧損為人民幣1.069億元(合1480萬美元),而2023年同期的 淨虧損為人民幣1.189億元。不包括基於股份的薪酬支出, 2024年第一季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣6,910萬元(合960萬美元),而2023年同期的非公認會計準則淨收益為人民幣160萬元。

·2024年第一季度歸屬於和賽普通股股東的淨 虧損為人民幣1.069億元(合1,480萬美元) ,而2023年同期為人民幣1.189億元。 不包括基於股份的薪酬支出,2024年第一季度河賽歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損為人民幣6,910萬元(合960萬美元),而2023年同期 歸屬於和賽普通股股東的非公認會計準則淨收益為人民幣160萬元。

·2024年第一季度 每股普通股的基本淨虧損和攤薄後淨虧損均為人民幣0.84元(0.12美元)。不包括基於股份的薪酬支出, 2024年第一季度的每股普通股非公認會計準則基本淨虧損和非公認會計準則每股普通股攤薄淨虧損均為人民幣0.54元(0.08美元)。

·截至2024年3月31日,現金 和現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣28.299億元 (3.919億美元),而截至2023年12月31日為人民幣31.441億元。

商業展望

公司預計,2024年第二季度 的淨收入將介於 RMB440 百萬美元(合6,090萬美元)至 RMB460 萬美元(6,370萬美元)之間,同比增長約0%至4.5%。

上述 展望基於當前的市場狀況,反映了公司對市場和運營狀況、 和客户需求的初步估計,這些估計都可能發生變化。

會議 通話

公司的管理層將於美國東部時間2024年5月20日晚上9點(北京/香港時間2024年5月21日上午9點 )主持財報電話會議。

對於希望通過電話加入通話的 參與者,請訪問下面提供的鏈接完成預註冊流程,並在預定通話開始時間前 5 分鐘撥打 。註冊後,每位參與者將收到加入會議 電話會議的撥入詳細信息。

活動標題: Hesai 集團 2024 年第一季度業績電話會議
預註冊鏈接: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10038728-9ct32d.html

此外, 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 https://investor.hesaitech.com。

在 2024 年 5 月 30 日之前,通過撥打 以下電話號碼,可以在電話會議結束大約一小時後重播電話會議的 :

美國 州: 國際:
中國香港:
中國大陸:
重播 PIN:
+1-855-883-1031
+61-7-3107-6325
800-930-639
400-120-9216
10038728

關於禾賽

Hesai 是三維光探測和測距(激光雷達)解決方案領域的全球領導者。該公司的激光雷達產品可在配備高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛汽車 車隊(自動駕駛)的乘用車和商用車上實現廣泛的 應用。Hesai的技術還為限制區域中的最後一英里送貨機器人和物流 機器人等機器人應用提供了支持。該公司經過商業驗證的解決方案以光學、機械、電子和軟件領域的卓越研發能力為後盾 。Hesai 將激光雷達設計與內部製造流程相結合,促進 快速產品開發,同時確保高性能、穩定的質量和可負擔性。截至2023年12月31日,Hesai已與全球領先的汽車原始設備製造商、自動駕駛汽車和機器人公司建立了牢固的關係,覆蓋了40多個國家。

非公認會計準則財務 指標的使用

為了補充Hesai根據公認會計原則公佈的合併財務業績,Hesai使用了美國證券交易委員會定義為非GAAP 財務指標的以下指標:運營虧損不包括基於股份的薪酬支出,淨收益不包括基於股份的薪酬 支出,歸屬於普通股股東的淨收益(不包括基於股份的薪酬)。這些非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮 ,也無意作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。有關這些非公認會計準則財務指標的更多 信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP 業績的未經審計的對賬” 的表格。

Hesai 認為,這些非公認會計準則財務指標通過 提供了有關其業績和流動性的有意義的補充信息,其中不包括從現金角度來看可能無法表明其經營業績的基於股份的薪酬支出。Hesai認為 在評估其業績以及 規劃和預測未來時段時,參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與Hesai 的歷史業績和流動性進行內部比較。Hesai認為,這些非公認會計準則財務指標有助於提高管理層在財務和運營決策中使用的補充信息的 透明度。使用這些非公認會計準則財務指標的一個限制 是,它們不包括基於股份的薪酬支出,在可預見的將來,這些支出一直是我們業務中重要的經常性支出。管理層通過提供 有關每項非公認會計準則財務指標中排除的公認會計原則金額的具體信息來彌補這些限制。隨附的表格中有更多關於與非公認會計準則財務指標最直接可比的GAAP財務指標之間的對賬的詳細信息 。

匯率信息

本 公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率折算成美元。 除非另有説明,否則從人民幣到美元以及從美元到人民幣的所有折算均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行, 是美聯儲委員會發布的H.10統計報告中規定的2024年3月29日的匯率。公司未作任何陳述 表明所提及的人民幣或美元金額可以視情況按任何特定匯率 或根本兑換成美元或人民幣。

安全港聲明

本 公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國 私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、 “期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“信心”、“潛力”、“繼續” 或其他類似表述等術語來識別。除其他外, 本公告中的業務展望和管理層的報價以及公司的戰略和運營計劃都包含 前瞻性陳述。公司還可以在向美國 證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料 以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括 但不限於有關公司信念和預期的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於以下因素:公司的目標和戰略;公司的未來業務 發展、財務狀況和經營業績;公司收入、成本或支出的預期變化;ADAS、自動駕駛和機器人行業的趨勢 、預期增長和市場規模;市場和採用情況激光雷達 及相關技術;公司的能力生產獲得廣泛市場認可的高質量產品;公司 客户成功使用其解決方案開發和商業化產品,以及這些產品的市場接受度;公司 推出滿足客户要求的新產品的能力;公司對其 營銷計劃有效性以及與第三方合作伙伴關係的期望;公司行業的競爭;公司 招聘和留住合格人員的能力;相關政府與公司行業相關的政策和法規;公司 保護其系統和基礎設施免受網絡攻擊的能力;全球和中國的總體經濟和商業狀況; 以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在 公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。

如有投資者和媒體查詢, 請聯繫:

在中國:

和賽集團

“YT” Shi,投資者 關係總監

電子郵件:ir@hesaitech.com

皮亞森特金融通訊

蔡珍妮

電話:+86 (10) 6508-0677

電子郵件:hesai@tpg-ir.com

在美國:

皮亞森特金融通訊

布蘭迪·皮亞森特

電話:+1-212-481-2050

電子郵件:hesai@tpg-ir.com

和賽集團

未經審計的簡明 合併資產負債表
(所有金額均以千計,股票和每股數據及其他説明除外)

截至截至
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
人民幣 人民幣 美元
資產
流動資產:
現金和現金等價物 1,554,583 1,563,496 216,542
受限制的現金 3,541 3,548 491
短期投資 1,586,005 1,262,855 174,903
應收票據 - 717 99
應收賬款,淨額 524,818 570,376 78,996
合同資產 19,688 19,688 2,727
關聯方應付的款項 5,015 5,018 695
庫存 495,877 634,686 87,903
預付款和其他 流動資產 208,082 230,157 31,876
當前 資產總額 4,397,609 4,290,541 594,232
非流動 資產:
財產和設備,淨額 871,611 904,567 125,281
長期投資 78,730 31,800 4,404
無形資產,淨額 40,743 75,113 10,403
土地使用權,淨額 - 40,527 5,613
善意 31,811 - -
使用權資產 151,871 137,768 19,081
其他非流動 資產 90,168 106,010 14,682
非流動資產總額 1,264,934 1,295,785 179,464
資產總計 5,662,543 5,586,326 773,696
負債 和股東權益
當前 負債:
短期借款 111,682 161,750 22,402
應付票據 7,255 26,568 3,680
應付賬款 269,439 336,110 46,551
合同負債 79,925 41,584 5,759
應付給關聯方的款項 340,051 337,923 46,802
應計保修責任 28,425 29,815 4,129
應計費用和 其他流動負債 498,324 354,492 49,094
當前 負債總額 1,335,101 1,288,242 178,417
非流動 負債
經營租賃負債 119,413 115,452 15,990
長期借款 285,898 326,553 45,227
其他非流動 負債 59,813 56,018 7,758
非流動負債總額 465,124 498,023 68,975
負債總額 1,800,225 1,786,265 247,392
股東 股權
A 類普通股 19 19 3
B 類普通股 67 67 9
額外的實收資本 7,423,862 7,465,442 1,033,952
訂閲應收款 (292,721 ) (292,721 ) (40,541 )
累計其他綜合收益 (虧損) 38,440 41,528 5,752
累計赤字 (3,307,349 ) (3,414,274 ) (472,871 )
股東權益總額 3,862,318 3,800,061 526,304
負債總額 和股東 權益 5,662,543 5,586,326 773,696

和賽集團

未經審計的簡明綜合虧損報表

(除股票和每股數據及其他註明外,所有金額均以 千計)

截至3月31日的三個 個月,
2023 2024
人民幣 人民幣 美元
淨收入 429,930 359,120 49,738
收入成本 (267,304) (219,898) (30,456)
毛利 162,626 139,222 19,282
運營費用:
銷售和營銷費用 (35,363) (41,964) (5,812)
一般和管理費用 (49,544) (68,767) (9,524)
研究和開發費用 (208,496) (194,402) (26,924)
其他營業收入,淨額 2,771 27,456 3,803
運營費用總額 (290,632) (277,677) (38,457)
運營損失 (128,006) (138,455) (19,175)
利息收入 16,134 32,795 4,542
利息支出 (461) (2,286) (317)
外匯收入/(虧損),淨額 (6,415) 1,493 207
其他損失,淨額 (167) (212) (29)
所得税前淨虧損和權益法投資中虧損份額 (118,915) (106,665) (14,772)
所得税優惠/(費用) 17 (248) (34)
權益法投資的虧損份額 (11) (12) (2)
淨虧損 (118,909) (106,925) (14,808)
歸屬於本公司 普通股東的淨虧損 (118,909) (106,925) (14,808)
每股淨虧損:
基本款和稀釋版 (0.98) (0.84) (0.12)
計算每股 淨虧損時使用的加權平均普通股:
基本款和稀釋版 121,175,064 127,336,569 127,336,569
淨虧損 (118,909) (106,925) (14,809)
其他綜合虧損,扣除税款 或零:
外幣折算調整 12,948 3,088 428
扣除 税後的綜合虧損 (105,961) (103,837) (14,380)

和賽集團

公認會計原則和非公認會計準則業績的未經審計的對賬

(除股票和每股數據及其他註明外,所有金額均以 千計)

在截至3月31日的 三個月中,
2023 2024
人民幣 人民幣 美元
運營損失 (128,006) (138,455) (19,175)
加:基於股份的薪酬支出 120,481 37,800 5,235
運營產生的非公認會計準則虧損 (7,525) (100,655) (13,940)
淨虧損 (118,909) (106,925) (14,808)
加:基於股份的薪酬支出 120,481 37,800 5,235
非公認會計準則淨收入/(虧損) 1,572 (69,125) (9,573)
歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 (118,909) (106,925) (14,808)
加:基於股份的薪酬支出 120,481 37,800 5,235
歸屬於公司普通股股東 的非公認會計準則淨收入/(虧損) 1,572 (69,125) (9,573)
每股虧損:基本虧損和攤薄虧損 (0.98) (0.84) (0.12)
加:基於股份的薪酬支出 0.99 0.30 0.04
每股普通股的非公認會計準則淨收益/(虧損)— 基本收入和攤薄後 0.01 (0.54) (0.08)