附錄 99.1

Stratasys 發佈 2023 年第四季度和全年 財務業績

第四季度收入為1.563億美元,不包括資產剝離,比2022年第四季度增長1.3%,比2022年第四季度的實際收入低1.9%

消耗品的經常性收入創歷史新高,反映了打印機利用率持續強勁

第四季度GAAP淨虧損為1,500萬美元,攤薄每股虧損0.22美元,非公認會計準則淨收益為160萬美元,攤薄後每股虧損0.02美元

調整後的盈利能力連續第十個季度

全年收入為6.276億美元,比2022年增長1.3%(不包括資產剝離),比2022年全年實際收入下降3.7%

全年公認會計準則淨虧損1.231億美元,攤薄每股虧損1.79美元,非公認會計準則淨收益為770萬美元,攤薄後每股虧損0.11美元

截至 2023 年底,1.626 億美元的現金及等價物,無債務

Stratasys 董事會繼續其全面的戰略備選方案

提供 2024 年展望

以色列明尼阿波利斯和雷霍沃特——(美國商業資訊)——2024年3月7日——聚合物3D打印解決方案領域的領導者Stratasys Ltd.(納斯達克股票代碼:SSYS)今天公佈了第四季度和2023年全年的財務業績。

Stratasys首席執行官Yoav Zeif博士表示:“我們 在2023年繼續脱穎而出,經調整後連續第十個季度實現盈利。儘管我們的客户面臨持續的挑戰,但經資產剝離調整後,我們也實現了 1.3% 的全年收入增長。 第四季度的收入是由消耗品銷售的又一紀錄推動的,這表明我們系統的利用率如何保持強勁,而 對成本控制的不懈關注促進了利潤率的提高。”

Zeif 博士繼續説:“隨着我們擴大 我們在增材製造領域的領導地位,我們正在進行創新和投資。在宣佈豐田為其首個客户後,我們最新、最先進的 FDM 產品 F3300 正在建立強大的興趣渠道 ,而且我們整套產品的參與度仍然很高。隨着宏觀經濟狀況 正常化以及資本支出限制的緩解,我們相信對我們一流產品的被壓抑的需求將得到釋放,推動我們公司下一階段的超大規模增長和盈利能力的提高。”

摘要-2023 年第四季度財務業績與 2022 年第四季度的比較:

收入為1.563億美元,而收入為1.593億美元。

GAAP毛利率為44.7%,而這一比例為43.1%。

非公認會計準則毛利率為48.8%,而非GAAP毛利率為48.4%。

GAAP營業收入為570萬美元,而營業收入為160萬美元。

非公認會計準則營業收入為200萬美元,而營業收入為510萬美元。

GAAP淨虧損為1,500萬美元,攤薄每股虧損0.22美元,而淨虧損為240萬美元,攤薄每股虧損0.04美元。

非公認會計準則淨收益為160萬美元,攤薄每股收益為0.02美元,而淨收益為460萬美元,攤薄每股收益0.07美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為770萬美元,而調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,070萬美元。

運營中使用的現金為770萬美元,而運營中使用的現金為1,810萬美元。

摘要-2023 年財務業績與 2022 年的比較:

收入為6.276億美元,而收入為6.515億美元。

GAAP毛利率為42.5%,而這一比例為42.4%。

非公認會計準則毛利率為48.2%,而非GAAP毛利率為48.0%。

GAAP營業虧損為8,760萬美元,而營業虧損為5,720萬美元。

非公認會計準則營業收入為1,260萬美元,而營業收入為1,350萬美元。

GAAP淨虧損為1.231億美元,攤薄每股虧損1.79美元,而虧損為2900萬美元,攤薄每股虧損0.44美元。

非公認會計準則淨收益為770萬美元,攤薄每股收益為0.11美元,而淨收益為1,030萬美元, ,攤薄每股收益為0.15美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為3500萬美元,而後為3,610萬美元。

運營中使用的現金為6,160萬美元,而運營中使用的現金為7,540萬美元。

財務展望:

基於當前的市場狀況,並假設 全球通貨膨脹壓力、相對較高的利率和供應鏈成本的影響不會進一步阻礙經濟活動,公司 對2024年提供以下展望:

全年收入為6.3億美元至6.45億美元,全年環比增長。

o相比之下,2023年的收入約為6.16億美元,其中不包括撤資和按年計算的科思創。

2

根據當前的物流和材料成本,全年毛利率為49.0%-49.5%,全年環比增長。

全年運營支出在2.92億美元至2.97億美元之間。

全年非公認會計準則營業利潤率在2.5%至3.5%之間。

GAAP淨虧損為8,800萬美元至7200萬美元,或攤薄後每股虧損(1.24美元)至(1.01美元)。

非公認會計準則淨收益為900萬至1,400萬美元,攤薄後每股收益為0.12美元至0.19美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,000萬美元至4,500萬美元。

資本支出為2000萬至2500萬美元。

經營活動產生的正現金流。

非公認會計準則收益指引不包括2900萬至3,100萬美元的 無形資產預計攤銷額、2600萬至2,800萬美元的股份薪酬支出以及2900萬至3500萬美元的重組和其他支出 。非公認會計準則指導包括對上述非公認會計準則項目進行200萬至300萬美元的税收調整。

我們的新聞稿和幻燈片演示文稿末尾的表格中提供了歷史公認會計準則和非公認會計準則財務 指標之間的適當對賬,並逐項列出了有關非公認會計準則 財務指標的詳細信息。

Stratasys Ltd. 2023 年第四季度網絡直播和電話會議詳情

該公司計劃於2024年3月7日星期四上午8點30分(美國東部時間)通過網絡直播其電話會議,討論其2023年第四季度 季度財務業績。

投資者電話會議將通過Stratasys網站 investors.stratasys.com的網絡直播或直接通過以下網址進行直播:

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=cZzaGlQr

要通過電話參加,美國的免費電話號碼是877-407-0619,國際撥號是+1-412-902-1012。建議投資者在電話會議開始前至少十分鐘撥打 register 進行電話會議。該網絡直播將在investors.stratasys.com上播出為期六個月,也可以訪問上面提供的網址。

Stratasys 正在引領全球向增材製造 的轉變,為航空航天、汽車、消費品、醫療保健、時尚和教育等行業提供創新的 3D 打印解決方案。 通過智能互聯的 3D 打印機、聚合物材料、軟件生態系統和按需部件,Stratasys 解決方案在產品價值鏈的每個階段都提供有競爭力的 優勢。世界領先的組織求助 Stratasys 來轉變產品設計, 為製造和供應鏈帶來靈活性,並改善患者護理。

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要了解有關 Stratasys 的更多信息,請訪問 www.stratasys.com、Stratasys 博客、推特、LinkedIn 或 Facebook。根據美國證券交易委員會的 FD 法規,Stratasys 保留使用任何上述社交媒體平臺(包括 公司的網站)共享重要非公開信息的權利。在必要的 和適用法律規定的範圍內,Stratasys 還將在其公開披露文件中包含此類信息。

Stratasys 是註冊商標,Stratasys 圖章是 Stratasys Ltd. 和/或其子公司或附屬公司的商標 。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿中關於Stratasys戰略的聲明 以及有關其未來預期財務業績的聲明,包括有關其2023年及以後預期業績 的財務指導,均為前瞻性陳述,反映了管理層當前的預期和信念。這些前瞻性陳述 基於當前信息,從本質上講,這些信息可能會發生快速甚至突然的變化。由於與 Stratasys 業務相關的風險和不確定性,實際業績可能與這些前瞻性陳述的預測或暗示存在重大差異。 這些風險和不確定性包括但不限於:我們在推出獲得市場份額的新產品或改進產品和解決方案方面的成功程度;3D 打印市場的總體增長程度;全球宏觀經濟環境,包括通貨膨脹、相對較高的利率、不利的貨幣匯率和不確定的經濟狀況造成的阻力 ; 我們總體戰略的變化,包括與任何重組活動相關的變化以及我們的資本支出;潛在轉變的影響 我們銷售的產品或提供的服務的價格或利潤,包括向利潤率較低的產品 或服務轉變所致;競爭和新技術的影響;董事會為公司探索 戰略替代方案的綜合過程的結果;由於額外商譽或其他無形資產的減值 ,我們可能需要從收益中扣除的潛在費用;我們成功的成功程度完善並融入我們現有的 業務收購或投資新業務、技術、產品或服務;最近涉及貨運承運人和其他第三方的全球 中斷和延誤對我們的供應鏈和分銷網絡的潛在不利影響;全球市場、 的政治和經濟狀況,尤其是我們開展業務的國家;以色列 對恐怖組織哈馬斯進行報復戰爭的潛在不利影響;與訴訟和監管程序相關的成本和潛在責任; 與之相關的風險他人侵犯我們的知識產權或 我們侵犯他人的知識產權;我們在維持流動性以及為運營和資本需求融資方面的成功程度;税收監管 對我們經營業績和財務狀況的影響;以及第 3.D 項 “關鍵信息——風險 因素”,第 4 項 “公司信息”,第 5 項 “運營和財務審查” 中提及的其他因素和展望”, 以及我們本年度20-F表年度報告的所有其他部分截至2023年12月31日,我們預計將在未來幾天內向美國證券 和交易委員會(SEC)提交該報告(“2023年年度報告”)。敦促讀者仔細閲讀 並考慮我們在2023年年度報告和6-K表上的外國私人發行人報告中所做的各種披露, 附有Stratasys未經審計的簡明合併財務報表及其對2024年全年季度經營業績和財務 狀況的審查,這些報告將在2024年全年提交給美國證券交易委員會,以及我們向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會 的其他報告旨在就可能影響的風險和因素向有關各方提供建議我們的業務、財務 狀況、經營業績和前景。本新聞稿 中提供的任何指導以及其他前瞻性陳述均自發布之日起提供或作出(如適用),除非法律要求,否則Stratasys沒有義務公開更新或修改任何前瞻性 陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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非公認會計準則財務指標的使用

此處包含的非公認會計準則數據(不包括下述 的某些項目)是非公認會計準則財務指標。我們的管理層認為,這些非公認會計準則財務指標是我們公司的投資者和股東衡量我們持續經營業績的有用信息(i)在不包括合併、收購 和撤資相關的支出或收益以及與重組相關的費用或收益以及法律條款之後,(ii)不包括非現金項目 ,例如股票薪酬支出、收購的無形資產攤銷,包括無形資產與 權益法投資相關的化、長期減值資產和商譽、我們投資的重估以及這些項目的相應税收影響 ,(iii)某些非公認會計準則指標的税收影響,在消除了歸因於貨幣匯率波動的變動的影響後, 和(iv)在排除完全歸因於前子公司資產剝離的收入變化之後。根據管理層的評估,這些非公認會計準則調整 要麼不反映影響我們流動性和財務狀況的實際現金支出,要麼對 運營報表產生非經常性影響。這些非公認會計準則財務指標的提出是為了讓投資者能夠更全面地瞭解管理層如何評估我們的業績,以實現內部規劃和預測的目的。使用這些非公認會計準則 財務指標作為績效衡量標準的侷限性在於,它們提供了一段時間內我們的經營業績視圖,而沒有包括上述 所示的所有項目,這可能無法提供與行業中其他公司相比的業績視圖。投資者和其他 讀者應將非公認會計準則指標僅視為根據公認會計原則編制的財務 業績指標的補充,而不是替代或優於衡量標準。下表列出了按公認會計原則和非公認會計準則計算的業績之間的對賬。

約納·勞埃德

首席運營官,投資者關係副總裁

Yonah.Lloyd@stratasys.com

資料來源:Stratasys Ltd.

5

Stratasys Ltd.
合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
(未經審計)

十二月三十一日 十二月三十一日
2023 2022
資產
流動資產
現金和現金等價物 $82,585 $150,470
短期銀行存款 80,000 177,367
截至2023年12月31日和2022年12月31日,扣除信貸損失備抵後的應收賬款,分別為1,449美元和861美元 172,009 144,739
庫存 192,976 194,054
預付費用 7,929 5,767
其他流動資產 24,596 27,823
流動資產總額 560,095 700,220
非流動資產
財產、廠房和設備,淨額 197,552 195,063
善意 100,051 64,953
其他無形資產,淨額 127,781 121,402
經營租賃使用權資產 18,895 18,122
長期投資 115,083 141,610
其他非流動資產 14,448 18,420
非流動資產總額 573,810 559,570
總資產 $1,133,905 $1,259,790
負債和權益
流動負債
應付賬款 $46,785 $72,921
應計費用和其他流動負債 36,656 45,912
應計薪酬和相關福利 33,877 34,432
遞延收入-短期 52,610 50,220
經營租賃負債——短期 6,498 7,169
流動負債總額 176,426 210,654
非流動負債
遞延收入-長期 23,655 25,214
遞延所得税 723 5,638
經營租賃負債——長期 12,162 10,670
偶然考慮 11,900 23,707
其他非流動負債 24,200 24,475
非流動負債總額 72,640 89,704
負債總額 249,066 300,358
公平
普通股,面值為0.01新謝克爾,授權18萬股; 截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的69,656股和67,086股股票 195 187
額外的實收資本 3,091,649 3,048,915
累計其他綜合虧損 (7,079) (12,818)
累計赤字 (2,199,926) (2,076,852)
總股權 884,839 959,432
負債和權益總額 $1,133,905 $1,259,790

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Stratasys Ltd.
合併運營報表
(以千計,每股數據除外)
(未經審計)

截至12月31日的三個月 十二月三十一日結束
2023 2022 2023 2022
收入
產品 $110,388 $111,197 $433,741 $452,124
服務 45,949 48,062 193,857 199,359
156,337 159,259 627,598 651,483
收入成本
產品 58,275 58,180 226,510 234,601
服務 28,304 32,431 134,064 140,415
86,579 90,611 360,574 375,016
毛利 69,758 68,648 267,024 276,467
運營費用
研究和開發,網絡 25,078 21,387 94,425 92,876
銷售、一般和管理 39,006 45,665 260,179 240,750
64,084 67,052 354,604 333,626
營業收入(虧損) 5,674 1,596 (87,580) (57,159)
子公司解散所得收益 - - - 39,136
財務收入,淨額 846 2,309 2,993 229
所得税前收入(虧損) 6,520 3,905 (84,587) (17,794)
所得税支出 (637) (2,658) (5,782) (5,454)
聯營公司的虧損份額 (20,839) (3,637) (32,705) (5,726)
淨虧損 $(14,956) $(2,390) $(123,074) $(28,974)
每股淨虧損
基本 $(0.22) $(0.04) $(1.79) $(0.44)
稀釋 $(0.22) $(0.04) $(1.79) $(0.44)
已發行普通股的加權平均值
基本 69,375 66,908 68,666 66,491
稀釋 69,375 66,908 68,666 66,491

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截至12月31日的三個月
2023 非公認會計準則 2023 2022 非公認會計準則 2022
GAAP 調整 非公認會計準則 GAAP 調整 非公認會計準則
美元和千股(每股金額除外)
毛利 (1) $69,758 $6,565 $76,323 $68,648 $8,423 $ 77,071
營業收入 (1,2) 5,674 (3,659) 2,015 1,596 3,456 5,052
淨收益(虧損)(1,2,3) (14,956) 16,604 1,648 (2,390) 6,940 4,550
攤薄後每股淨收益(虧損)(4) $(0.22) $0.24 $0.02 $(0.04) $0.11 $ 0.07
(1) 收購的無形資產攤銷費用 5,446 7,297
基於非現金股票的薪酬支出 879 1,041
重組和其他相關成本 240 85
6,565 8,423
(2) 收購的無形資產攤銷費用 1,688 2,370
基於非現金股票的薪酬支出 6,997 7,664
重組和其他相關成本 461 874
投資的重估 - 560
或有考慮 (23,206) (19,490)
法律、諮詢和其他費用 3,836 3,056
(10,224) (4,967)
(3,659) 3,456
(3) 相應的税收影響和其他費用 489 1,770
與權益法相關的攤銷、撤資和減值 19,790 1,714
財務費用 (16) -
$16,604 $6,940
(4) 已發行普通股的加權平均數——攤薄 69,375 69,801 66,908 67,231

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截至12月31日的十二個月
2023 非公認會計準則 2023 2022 非公認會計準則 2022
GAAP 調整 非公認會計準則 GAAP 調整 非公認會計準則
美元和千股(每股金額除外)
毛利 (1) $267,024 $35,764 $302,788 $276,467 $36,016 $ 312,483
營業收入(虧損)(1,2) (87,580) 100,207 12,627 (57,159) 70,691 13,532
淨收益(虧損)(1,2,3) (123,074) 130,783 7,709 (28,974) 39,235 10,261
攤薄後每股淨收益(虧損)(4) $(1.79) $1.90 $0.11 $(0.44) $0.59 $ 0.15
(1) 收購的無形資產攤銷費用 19,603 28,158
基於非現金股票的薪酬支出 3,701 4,082
重組和其他相關成本 12,460 (174)
減值費用 - 3,949
35,764 36,016
(2) 收購的無形資產攤銷費用 9,167 8,950
基於非現金股票的薪酬支出 27,917 29,378
重組和其他相關成本 7,087 2,737
投資的重估 4,880 3,777
或有考慮 (22,329) (18,293)
法律、諮詢和其他費用 37,721 8,126
64,443 34,676
100,207 70,691
(3) 相應的税收影響 3,894 4,988
與權益法相關的攤銷、撤資和減值 24,871 2,285
財務費用 1,811 406
出售業務的淨收益 - (39,136)
$130,783 $39,235
(4) 已發行普通股的加權平均數——攤薄 68,666 69,233 66,491 67,068

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Stratasys 有限公司

將GAAP與非GAAP前瞻性指導進行對賬

2024 財年

(以百萬計,每股數據除外)
GAAP 淨虧損 $ (88) 到 $ (72)
調整
股票薪酬支出 29 美元到 31 美元
無形資產攤銷費用 26 美元到 28 美元
重組及其他 29 到 35 美元
與非公認會計準則調整相關的税收支出(收益) 2 到 3 美元
非公認會計準則淨收益 9 到 14 美元
GAAP 每股虧損 $ (1.24) 到 $ (1.01)
非公認會計準則攤薄後每股收益 0.12 美元到 0.19 美元

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