附錄 99.1

不得在任何司法管轄區發行、出版或分發(全部或部分),如果這樣做會構成對該司法管轄區相關法律的違反,則不得在任何司法管轄區發行、出版或分發(全部或部分)。

這是根據1997年《愛爾蘭收購小組法》、《2022年收購規則》(“愛爾蘭收購規則”)第2.9條發佈的公告。

用於立即發佈

2024 年 5 月 20 日

推薦的現金優惠

通過

MERIDIAN BIDCO LLC(子公司

K1 投資管理有限責任公司,

作為 K5 CAPITAL ADVISORS, L.P. 的普通合夥人,

作為K5私人投資公司的普通合夥人,L.P.)
為了

MariaDB plc

BIDCO、K1和K5現在獲得了不可撤銷的股東支持,佔MARIADB的68.51%的股份

2024年4月24日,K1投資管理有限責任公司(“K1”) 根據《愛爾蘭收購規則》第2.7條(“規則2.7公告”)發佈公告,K1新成立的關聯公司Meridian Bidco LLC(“Bidco”)作為K5私人投資有限責任公司(“K5”)經理的堅定意圖提出收購全部已發行股份的要約 MariaDB plc(“MariaDB”)的已發行股本 (“要約”)。

要約的條款和條件載於規則2.7公告,並將在要約文件中全面列出。

除非另有定義,否則本公告(“公告”)中使用的大寫術語, 應具有規則2.7公告中賦予的含義。

其他不可撤銷的承諾

K1、K5和Bidco宣佈,他們已分別於2024年5月17日收到以下各方就12,376,128份MariaDB plc提出的進一步不可撤銷的承諾,或者(如果Bidco和/或 K1集團選擇根據2014年《公司法》改用與MariaDB plc有關的安排計劃),根據2014年《公司法》,他們分別作出了接受該要約的不可撤銷的承諾股份,截至2024年5月16日,總共約佔MariaDB現有已發行股本的17.93%。

如果MariaDB出現競爭性報價,這些承諾仍然具有約束力。

這些不可撤銷承諾的更多詳情(包括它們可能失效和停止具有約束力的情況)載列如下:

股東
的數量
MariaDB 股票
截至2024年5月16日
其中
不可撤銷的
承諾
相關
 
的大約百分比
現有的
已發行股票
的首都
MariaDB 截至目前
2024 年 5 月 16 日
現金選舉
報價或未上市
單位備選方案
Highbar Partners 二
1,650,981
2.39%
現金優惠
Highbar 合作伙伴基金有限責任公司
33,964
0.05%
現金優惠
Highbar 企業家合作伙伴 II 唱片
12,883
0.02%
現金優惠
Vinland Long Bias基金有限公司
343,252
0.50%
現金優惠
Vinland 宏觀基金有限公司
117,600
0.17%
現金優惠
Vinland 宏觀高波動基金有限公司
591,780
0.86%
現金優惠
芬蘭投資有限公司
2,108,352
3.05%
現金優惠
卡羅拉·塞夫利烏斯
267,272
0.39%
未進行任何選舉
幻想天才國際有限公司
620,541
0.90%
非上市單位替代方案
Vista 聯營公司
589,131
0.85%
非上市單位替代方案
北地環球有限公司
1,426,480
2.07%
非上市單位替代方案
星優環球有限公司
620,541
0.90%
非上市單位替代方案
Realmplus 有限公司
1,241,081
 
1.80%
未進行任何選舉
安德烈亞斯·貝希託爾斯海姆
 
1,423,522
2.06%
現金優惠
Lombard 國際保險 SA
923,158
1.34%
未進行任何選舉
卡伊·阿諾
298,353
0.43%
未進行任何選舉
大衞·阿克斯馬克
107,237
0.16%
未進行任何選舉
總計
12,376,128
17.93%
 

上述每項不可撤銷的承諾應從以下情況中最早發生之日起失效並停止生效:

根據愛爾蘭收購規則第2.7條,Bidco和/或K1集團公開宣佈,它不打算提出或繼續執行該要約,並且不會在宣佈的同時或兩天內根據愛爾蘭收購規則第2.7條宣佈任何新的、修訂的或替代的要約 或計劃;或

要約失效、結束或被撤回(為避免疑問,僅因Bidco和/或 K1集團選擇根據2014年《公司法》切換到與MariaDB有關的安排計劃而被視為已發生);或

該要約在所有方面都成為或被宣佈為無條件的,或者(如果Bidco和/或K1集團選擇根據2014年《公司法》切換到與MariaDB有關的安排計劃 ),則2014年《公司法》下的安排計劃生效。

不可撤銷的全面支持

因此,K1、K5和Bidco現在總共收到了不可撤銷的接受該要約的承諾,或者(如果Bidco和/或K1集團選擇 根據2014年《公司法》切換到與MariaDB plc有關的安排計劃)2014年《公司法》下的安排計劃,總計47,288,825股MariaDB股票,約佔{ br 68.51%} 截至 2024 年 5 月 16 日,MariaDB 的現有已發行股本。Bidco、K5和K1在本公告之前獲得的不可撤銷承諾的更多詳細信息載於規則2.7公告。

查詢

拉扎德(K1 和 Bidco 的財務顧問)
阿德里安·杜奇尼、凱蘭·威爾遜、查爾斯·懷特
 
電話:+44 20 7187 2000
   
   
避風港塔集團(K1 的公共關係顧問)
唐納德·卡特勒,布蘭登·布萊克威爾
電話:+1 424 317 4850

重要通知

K1責任人(即K1的投資委員會)、Bidco官員和Topco官員對本公告中包含的信息 承擔責任。據K1責任人、Bidco官員、Topco高管(他們已採取一切合理的謹慎措施確保情況確實如此)盡其所知和所信,本 公告中包含的信息符合事實,沒有遺漏任何可能影響此類信息進口的信息。

Lazard Frères & Co.有限責任公司及其附屬公司Lazard & Co., Limited(由 金融行為監管局在英國授權和監管)(“Lazard”)僅擔任K1和Bidco的財務顧問,不對與要約 相關的其他任何人承擔任何責任,對於K1和Bidco以外的任何人提供保護或提供與之相關的建議要約或本公告中提及的任何其他事項。Lazard及其任何 關聯公司均不承擔或接受與本 公告、此處包含的任何聲明或其他相關的任何非Lazard客户的任何責任、責任或責任(無論是直接還是間接的,無論是合同、侵權、法規還是其他方面)。

愛爾蘭收購規則的披露要求

根據愛爾蘭收購規則第8.3(b)條,如果任何人對MariaDB任何類別 “相關證券” 的1%或以上 “感興趣”(直接或間接),則MariaDB或任何證券交易所要約人的任何 “相關證券” 的所有 “交易”(包括通過與任何此類 “相關證券” 有關的期權或衍生品)都必須 不遲於相關交易之日後的 “工作日” 下午 3:30(美國東部時間)公開披露。此要求將持續到 “優惠期” 結束為止。如果兩個或更多的人在 任何明示或默示的口頭或書面協議的基礎上合作收購MariaDB “相關證券” 的 “權益”,則根據《愛爾蘭收購規則》第8.3條,他們將被視為一個人。

根據《愛爾蘭收購規則》第8.2條,任何要約人和與他們一致行動的任何人也必須披露交易信息。

一般而言,當一個人長期受到 證券價格變動的經濟風險(無論是有條件的還是絕對的)時,就會產生證券利息。特別是,由於證券的所有權或控制權,或證券的任何期權或與證券相關的衍生品,個人將被視為擁有 “權益”。引號中的術語在《愛爾蘭收購規則》中定義 ,該規則可在愛爾蘭收購小組的網站上找到。

必須披露相關證券交易的受要約公司的詳細信息可在愛爾蘭 收購小組網站www.irishtakeoverpanel.ie的披露表中找到,包括已發行的相關證券數量、要約期開始時間以及首次確定要約人的時間。如果您對根據第8條 是否需要披露 “交易” 有任何疑問,請訪問愛爾蘭收購小組的網站www.irishtakeoverpanel.ie或撥打+353 1 678 9020聯繫愛爾蘭收購小組。

更多信息

本公告僅供參考,意在也不構成出售或邀請購買任何 證券的要約,也不是根據要約或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。特別是, 本公告不是向美國出售證券的要約。如果沒有根據經修訂的1933年《證券法》進行登記,或者根據豁免或在不受此類註冊要求約束的 交易中進行登記,則不得在美國提出任何證券要約。在某些司法管轄區,本公告的發佈、發佈或分發可能會受到法律的限制,因此 發佈、發佈或分發本公告的司法管轄區的人員應告知並遵守此類限制。

本公告旨在遵守愛爾蘭法律和《愛爾蘭收購規則》,所披露的信息可能與根據愛爾蘭以外司法管轄區的法律編制本公告時披露的信息不同。

海外股東

某些司法管轄區的法律可能會影響不是 愛爾蘭居民的優惠(包括非上市單位替代方案)的可用性。非愛爾蘭居民或受愛爾蘭以外任何司法管轄區法律約束的人士應瞭解並遵守任何適用的法律或監管要求。任何不遵守任何 適用的法律或監管要求的行為都可能構成對任何此類司法管轄區的法律和/或法規的違反。在適用法律允許的最大範圍內,參與本次要約(包括非上市 單位替代方案)的公司和個人對任何人違反此類限制不承擔任何責任和責任。

除非Bidco或K1另有決定,或愛爾蘭收購規則另有要求,且適用法律和法規允許,否則本要約(包括 非上市單位替代方案)將不會直接或間接地在任何受限司法管轄區提供,並且該要約將無法在受限司法管轄區內接受,如果這樣做會違反該 司法管轄區的法律。

在某些司法管轄區內或向某些司法管轄區發佈、發佈或分發本公告可能會受到這些司法管轄區的法律的限制。 因此,本公告和所有其他與要約相關的文件(包括非上市單位替代方案)的副本不是,也不得在 任何限制司法管轄區內或從任何限制司法管轄區發佈、發佈、郵寄或以其他方式轉發、分發或發送。收到此類文件的人(包括但不限於被提名人、受託人和託管人)應遵守這些限制。不這樣做可能構成對任何此類 司法管轄區的證券法的違反。在適用法律允許的最大範圍內,K1、K1集團和Bidco對任何人違反任何此類限制不承擔任何責任或責任。對這類 事項有任何疑問的MariaDB股東應毫不拖延地諮詢相關司法管轄區的相應獨立專業顧問。

有關海外股東的更多細節應包含在要約文件中。

如果您是美國居民,請閲讀以下內容:

本公告無意也不構成或構成任何要約(包括要約)、邀請或徵求購買、以其他方式收購、認購、投標、交換、出售或以其他方式處置任何證券的任何要約(包括要約)、邀請或徵求任何司法管轄區的任何投票或批准的一部分,也不會在任何司法管轄區違規收購或處置本公告中提及的證券 適用的法律或法規。

本公告不能替代要約文件和接受表格,或Bidco可能向美國證券交易委員會提交的與要約有關的 的任何其他文件(如果有)。將根據Bidco打算向美國證券交易委員會提交的附表To的要約聲明進行招標和收購MariaDB股票的要約。在要約開始時,MariaDB將 就要約向美國證券交易委員會提交附表14D-9的招標/建議聲明。敦促MARIADB股東仔細閲讀向美國證券交易委員會提交的任何此類文件(如果以及何時可用) ,因為這些文件將包含有關該要約的重要信息。在就要約做出任何決定之前, 應仔細閲讀此類文件。通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交此類文件後,投資者和MariaDB股東將能夠免費獲得這些材料 (如果有的話)和其他包含有關MariaDB和要約的重要信息的文件的副本。

該要約(如果提出)將在美國根據《交易法》和其他方面按照《愛爾蘭收購 規則》的要求提出。因此,本要約將受披露和其他程序要求的約束,包括與撤回權、要約時間表、和解程序和付款時間有關的要求,這些要求可能與美國國內要約程序和法律中通常適用的 不同。此外,要約文件和與要約相關的任何其他文件已經或將要按照《愛爾蘭收購規則》和愛爾蘭披露要求、格式和風格編寫,所有這些要求可能與美國的不同。

MariaDB 是根據愛爾蘭法律註冊成立的。在本公告發布之日,MariaDB 董事會的部分董事居住在美國以外的國家 。因此,MariaDB股票的美國持有人可能無法在美國境內向MariaDB或MariaDB的某些董事送達訴訟程序,也無法根據美國聯邦證券法的民事責任條款對他們中的任何一名 判決執行美國的判決。可能無法以違反美國證券 法為由在非美國法院起訴MariaDB或其高管或董事。此外,MariaDB股票的美國持有人應注意,如果K1和Bidco選擇根據安排計劃(如本文所述)行事,則美國聯邦證券法可能不適用。

在網站上發表

本公告以及通過引用其他來源納入本文檔的所有信息將在 K1 的網站 (https://k1.com/meridian-offer-update/) 上公佈,但須遵守與居住在受限司法管轄區的人員相關的某些限制。任何此類網站的 內容以及可通過此類網站上的超鏈接訪問的任何其他網站的內容均未納入本公告或構成本聲明的一部分。

四捨五入

本公告中包含的某些數字經過四捨五入調整。因此,在不同表格中顯示的同一類別的任何數字 可能略有不同,某些表格中顯示為總數的數字可能不是前面數字的算術彙總。