美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年的《證券交易法》

2024 年 5 月

委員會文件編號:333-

Zenvia Inc.

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

Avenida Paulista,2300,18 樓,182 和 184 套房

聖保羅,聖保羅,01310-300

巴西

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告:

20-F 表格 ____X____ 表格 40-F ________

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:

是 ________ 不是 ____X____

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:

是 ________ 不是 ____X____



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ZENVIA 報告 2023 年第四季度和 2023 財年業績

在2023財年的指導範圍內,正常息税折舊攤銷前利潤為7,610萬巴西雷亞爾

嚴格的成本控制使併購佔收入的百分比從2022財年的19.5%升至23財年的16.0%

聖保羅,2024年5月13日——拉丁美洲領先的基於雲的客户體驗解決方案Zenvia Inc.(納斯達克股票代碼:ZENV)今天公佈了其2023年第四季度和全年的運營和財務指標。

ZENVIA創始人兼首席執行官Cassio Bobsin表示:“在我們結束今年之際,我感謝所有利益相關者對我們長期戰略的承諾。2023年標誌着將多項收購整合到Zenvia這一充滿挑戰但回報豐厚的階段達到了高潮,鞏固了我們作為拉丁美洲領先的基於雲的客户體驗解決方案的地位。期末調整後的息税折舊攤銷前利潤接近8000萬巴西雷亞爾,這證明我們有能力在盈利能力與執行整合的挑戰之間取得平衡。我們通過戰略財務重新談判和個人投資解決了我們的中長期資金缺口,這反映了我對我們的願景和團隊卓越表現的堅定信念。我們現在已準備好實現穩健的盈利增長。我們對未來的機遇充滿熱情,並擴大我們在巴西和拉丁美洲的影響力。感謝您在我們為公司建設美好未來的過程中給予的信任和支持。”

ZENVIA首席財務官兼首席財務官謝伊·喬爾表示:“我們很高興地報告該期間的業績,強調我們的息税折舊攤銷前利潤在2023財年的指導範圍內。我們新的2024年息税折舊攤銷前利潤指引預計同比增長約70%,至1.2億雷亞爾至1.4億雷亞爾之間,這反映了我們健康的投資組合,盈利結構均衡,內部結構簡化,槓桿率得到控制。在我們最近的重組之後,我們更接近於擁有正確的資本結構來支持我們的戰略目標,同時最大限度地提高股東價值。感謝您在我們前進過程中一直以來的信任和支持,我們致力於為Zenvia建設一個有利可圖和令人興奮的未來。”

主要財務指標(百萬巴西雷亞爾)

Q4 2023

Q4 2022

同比

2023 財年

2022 財年

年初至

活躍客户總數(1)

12,929

13,336

-3.1%

12,929

13,336

-3.1%

收入

217.0

174.9

24.1%

807.6

756.7

6.7%

毛利

109.4

89.5

22.2%

330.5

288.9

14.4%

毛利率

50.4%

51.2%

-9.5 個百分點

40.9%

38.2%

0.4 p.p

非公認會計準則調整後的毛利(2)

122.2

102.5

19.2%

382.6

333.0

14.9%

非公認會計準則調整後的毛利率(3)

56.3%

58.6%

(2.3 個百分點)

47.4%

44.0%

3.4 個百分點

營業虧損(EBIT)

-2.1

-209.8

-99.0%

-10.7

-289.0

-96.3%

調整後 EBITDA(4)

22.1

-52,4

n.m

77.1

(77.3)

n/m

標準化息税折舊攤銷前(5)

29.5

23.0

28.0%

76.1

23.5

n/m

該期間的損失

-31.5

-162.2

-80.6%

-60.8

-243.0

-75.0%

現金餘額

63.7

100.2

-36.4%

63.7

100.2

-36.4%

來自(用於)經營活動的淨現金流

13.9

26.9

-48.3%

162.5

108.5

49.9%

(1) 我們將活躍客户定義為任何期限結束時的賬户(基於公司納税人註冊號),該賬户是我們在前三個月中任何收入的來源。我們將前三個月未產生收入的客户歸類為 “非活躍客户”。
(2) 有關我們的非公認會計準則毛利與毛利的對賬,請參閲下面的精選財務數據部分。
(3) 我們將非公認會計準則毛利率計算為非公認會計準則毛利除以收入。
(4) 有關本期調整後息税折舊攤銷前利潤與虧損的對賬,請參閲下面的精選財務數據部分。
(5) 有關本期標準化息税折舊攤銷前利潤與虧損的對賬,請參閲下面的精選財務數據部分。

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2023 年第四季度財務摘要

由於軟件即服務(同比增長16.1%)和CPaaS(增長29.7%)的擴張,總收入為2.17億巴西雷亞爾,與2022年第四季度的1.749億巴西雷亞爾相比增長24.1%。雖然SaaS在所有客户羣中進行了擴展,但CPaaS主要通過批發商和大型企業擴大了短信量。
非公認會計準則調整後的毛利為1.222億巴西雷亞爾,增長19.2% 同比而非公認會計準則調整後的毛利率下降了2.3個百分點至56.3% 同比,主要是由更高的組合推動的 CPaaS在此期間,主要來自利潤率較低的大型企業,而利潤率較低 SaaS的這在大型企業中也有所增長。
活躍客户總數達到12.9萬,其中71萬來自SaaS,6.3萬來自CPaaS。
本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為正2,210萬雷亞爾,較2022年第四季度的負5,240萬雷亞爾增長7400萬雷亞爾,環比增長39.2%。這包括2023年第四季度與SenseData相關的支出非現金收益逆轉所產生的160萬巴西雷亞爾的積極影響。在本季度中,我們還產生了與前幾個季度相關的非經常性影響,這對我們900萬雷亞爾的正常息税折舊攤銷前利潤產生了負面影響。因此,2023年第四季度的正常息税折舊攤銷前利潤為2950萬巴西雷亞爾,環比增長78.9%,同比增長28.0%。

2023 財年財務亮點

由於軟件即服務(同比增長13.2%)和CPaaS(增長3.3%)的擴張,總收入為8.076億巴西雷亞爾,與2022年第四季度的7.567億巴西雷亞爾相比增長6.7%。
由於收入結構的改善,非公認會計準則調整後的毛利強勁達到3.826億雷亞爾,同比增長14.9%,非公認會計準則調整後的毛利率增長了3.4個百分點至47.4%。
調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022財年的負7,710萬雷亞爾演變為正7,710萬雷亞爾,增長了1.54億巴西雷亞爾。調整後息税折舊攤銷前利潤的強勁主要與毛利增長14.4%,加上嚴格的成本控制導致併購費用從2022財年的1.485億雷亞爾下降12.6%,至2023財年的1.288億雷亞爾。這使併購佔收入的百分比從22財年的19.5%降至23財年的16.0%。
正常化息税折舊攤銷前利潤為7,610萬雷亞爾,是2022年正常化息税折舊攤銷前利潤2350萬雷亞爾的3倍多,創下公司歷史新高。

後續事件
2024年2月6日,Zenvia宣佈已與一羣利益相關者達成協議,旨在解決其現有的資金缺口。這些交易包括:

類型

延期
短期債務
和銀行在一起

重新談判
Movidesk 的
earnout

重新談判
D1 的
earnout

金額

100 毫米巴西雷亞爾

BRL 207 毫米

巴西雷亞爾 20 毫米

談判

付款期限延長至36個月,寬限期為6個月,每月還款30次

還款期限延長至60個月,Zenvia可以選擇將約1億巴西雷亞爾的總債務轉換為股權,但須遵守雙方商定的某些轉換期

付款期限延長至36個月,寬限期為6個月,每月還款30次

新的最終到期日

2026 年 12 月

2028 年 12 月

2026 年 12 月


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此外, 卡西奧 Bobsin, Zenvia's創始人兼首席執行官通過以下方式收購 BobsinCorp,8,860,535股A類普通股,價格為每股1.14美元,等於 納斯達2024年1月30日的收盤價,總投資額約為5000萬巴西雷亞爾。根據投資協議的條款,在未來三年中, Bobsin根據某些流動性或公司交易事件,公司有權獲得額外的現金或股權回報,潛在回報與公司的升值掛鈎 Zenvia's股價。這種安排可能導致此類事件發生時的最大股東攤薄幅度約為11%。
該公司還於同日發佈了2024年的標準化息税折舊攤銷前利潤指引,範圍在1.2億雷亞爾至1.4億雷亞爾之間,這意味着與該區間的中點相比,該年度增長了近70%。
考慮到已宣佈的交易和2024年的指導,該業務的主要財務影響如下:(i)Zenvia在2024年用於支付金融負債的現金流出減少了約1.2億雷亞爾;(ii)Zenvia的平均債務(包括收益和銀行貸款)期限從目前的1.6年提高到2.8年;(iii)Zenvia在2024年底的預計槓桿率,考慮到新的2024年標準化息税折舊攤銷前利潤在此期間,將Movidesk的全部允許收益金額轉換為股權的指導方針是大約 2.0 倍。
由於上述資本結構的改善,到2024年4月底,Zenvia向巴西當地銀行籌集了4000萬雷亞爾的額外資金。
2024 年 5 月 2 日,Zenvia宣佈僱用先生. 吉爾西內漢森扮演新設立的角色 酋長的税務官員(CRO),向卡西奧·博布辛彙報。新職位的創建是為了將當前的細分市場整合為一個單一的業務領域,該業務領域將負責整個客户旅程。新領域將按客户概況/細分市場而不是按解決方案/產品進行組織,重點是加強公司的綜合服務,改善所有客户的體驗,推動利潤增長。漢森先生還將監督兩項重要的增長計劃:Zenvia客户雲的推出,Zenvia集中和管理客户數據的統一多渠道解決方案;以及公司的國際擴張。


SaaS 業務


SaaS 的關鍵運營和財務指標(百萬巴西雷亞爾和百分比)

Q4 2023

Q4 2022

同比

2023 財年

2022 財年

年初至

收入

83.6

72.0

16.1%

295.0

260.6

13.2%

毛利

41.1

40.7

1.0%

136.3

128.6

5.9%

毛利率

49.2%

56.5%

(7.4) p.p

46.2%

49.4%

(3.2) p.p

非公認會計準則調整後毛利 (1)

54.0

53.8

0.4%

188.3

172.7

9.1%

非公認會計準則調整後的毛利率 (2)

64.5%

74.6%

(10.1) p.p

63.8%

66.3%

(2.4) p.p

淨收入擴張 (NRE) (3)

102%

124%

-21.6 個百分點

102%

124%

-21.6 個百分點

活躍客户總數 (4)

7,127

6,231

14.4%

7,127

6,231

14.4%

(1) 有關我們的SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利與SaaS業務板塊毛利的對賬,請參閲下面的精選財務數據部分。
(2) 我們將SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率計算為SaaS業務板塊的非公認會計準則毛利率除以SaaS業務板塊的收入。
(3) 我們相信 SaaS的淨收入擴張(NRE)率是衡量我們未來收入趨勢的最可靠指標之一 SaaS的客户產生的收入淨收入擴張(NRE)率更有意義地表明瞭我們為增加現有客户收入所做的努力的表現。為了計算 SaaS的淨收入擴張(NRE)率,我們首先選擇前十二個月的客户羣組,彙總這些客户在適用的十二個月期間的總收入,然後將該總額除以這些相同客户在前十二個月期間的總收入總和。
(4) 我們將活躍客户定義為任何期限結束時的賬户(基於公司納税人註冊號),該賬户是我們在前三個月中任何收入的來源。我們將前三個月未產生收入的客户歸類為 “非活躍客户”。


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2023年第四季度,我們的SaaS業務收入同比增長16.1%,達到8,360萬巴西雷亞爾,其中6,250萬巴西雷亞爾為經常收入,而2022年第四季度為7,200萬雷亞爾,其中5,980萬雷亞爾為經常收入。當我們將2023財年與2022財年進行比較時,13.2%的增長主要是由中小企業客户的增長推動的。我們的2023年第四季度SaaS收入從2023年第三季度的7,530萬巴西雷亞爾連續增長了11.1%,主要來自中小型企業的客户,這應該成為我們2024年增長戰略的基石。

我們的 SaaS 年度經常性收入 (ARR) (5)2023年12月底從2023年9月底的2.33億雷亞爾和2022年12月底的2.39億巴西雷亞爾增至2.5億雷亞爾,這主要是由於併購整合和中小企業業務的增加。

正如預期的那樣,2023年下半年的數字已經從與2023年上半年宏觀經濟影響相關的大型企業下跌對諮詢業務的負面影響中恢復過來,並將2023財年與2022財年進行比較時增長了1.5%。儘管如此,下跌使淨收入增長率下降至102%,而2022年第四季度為124%。儘管向大型企業客户的銷售週期轉化已經有改善的跡象,但我們預計大部分積極影響要到2024年才能顯現出來。

就我們的盈利能力指標而言,2023年第四季度非公認會計準則調整後的毛利從5,380萬雷亞爾實際同比穩定至5,400萬雷亞爾。儘管中小型企業的客户有所增長,但大型企業收入的增加,加上向下銷售利潤率的降低,導致SaaS的非公認會計準則調整後毛利率降低。結果,SaaS非公認會計準則調整後的毛利率同比下降10.1個百分點至64.5%。

2023財年,我們的非公認會計準則調整後毛利增長了9.1%,這主要是由於中小型企業客户的增長。


SaaS 案例研究:阿尼瑪教育 (B3: ANIM)


¿nima是巴西領先的教育集團,擁有40萬名學生,已將Zenvia的客户體驗解決方案整合到其營銷和銷售業務中,以提高其數字渠道的參與度和有效性。該計劃旨在提供更加綜合和無縫的體驗,以快速有效地吸引和服務學生。作為實施的一部分,阿尼瑪為新註冊的學生、重新吸引以前的學生、推廣優惠以及與不活躍的潛在客户重新建立聯繫設置了特定的客户旅程。聊天機器人的加入有助於篩選候選人,同時提供了在註冊完成等關鍵互動期間切換到人工代理的選項,這使數字渠道銷售轉化率提高了18%。

在2023年黑色星期五活動中,阿尼瑪設法將WhatsApp的響應時間與去年相比減少了73%,而銷售轉化率增長了7%。從使用免費電話號碼轉向本地區號撥打電話,將回撥率顯著提高了近十倍。此外,Zenvia數字解決方案的採用幫助該組織識別和解決服務放棄問題,將放棄率降低了31%。根據阿尼瑪規劃和質量協調員吉爾·卡布雷拉的説法,這些見解對於瞭解客户的不滿情緒和改善運營至關重要,從而顯著節省了平臺成本,留存率超過90%。


(5) ARR 的計算方法是將 2023 年 12 月的經常性收入乘以 12。

CPaaS 業務

CPaaS 主要運營和財務指標 (BRL MM)

Q4 2023

Q4 2022

同比

2023 財年

2022 財年

年初至

收入

133.4

102.9

29.7%

512.6

496.2

3.3%

毛利

68.2

48.7

40.0%

194.3

160.3

21.2%

毛利率

51.2%

47.4%

3.8 個百分點

37.9%

32.3%

5.6 個百分點

非公認會計準則調整後毛利 (1)

68.2

48.7

40.0%

194.3

160.3

21.2%

非公認會計準則調整後的毛利率 (2)

51.2%

47.4%

3.8 個百分點

37.9%

32.3%

5.6 個百分點

活躍客户總數 (3)

6,263

7,505

-16.5%

6,263

7,505

-16.5%

(1) 有關我們的CPaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利與CPaaS業務板塊毛利的對賬,請參閲下面的精選財務數據部分。
(2) 我們將CPaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率計算為CPaaS業務板塊的非公認會計準則毛利率除以CPaaS業務板塊的收入。
(3) 我們將活躍客户定義為任何期限結束時的賬户(基於公司納税人註冊號),該賬户是我們在前三個月中任何收入的來源。我們將前三個月未產生收入的客户歸類為非活躍客户。


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2023年第四季度,CPaaS收入同比增長29.7%,總額為1.334億巴西雷亞爾,這主要是由大型企業交易量的恢復所推動的。

結果,我們的非公認會計準則調整後毛利同比增長40.0%,從4,870萬巴西雷亞爾增至6,820萬雷亞爾,非公認會計準則調整後的毛利率在2023年第四季度達到51.2%,而2022年第四季度為47.4%,增長3.8個百分點。

在此期間,我們戰略性地選擇通過加快收入和擴大與這兩個領域的大型企業的合作來抓住機遇,這兩個細分市場的收入均實現了強勁的增長,這將為未來的增長鋪平道路。

豐富的通信服務 (RCS)


谷歌正在利用其在全球智能手機市場佔據主導地位的廣泛安卓操作系統,積極擴大富通信服務(RCS)的覆蓋範圍。在巴西,安卓約佔市場的80-85%。谷歌還非常重視安全性,以保護用户免受潛在的騙局和威脅。RCS 採用端到端加密,確保消息從發送之時起到收到消息都是安全的。

Zenvia是谷歌在巴西的頂級RCS合作伙伴,在2023年第四季度,兩家公司共同為200名客户(包括參與試點計劃的客户)舉辦了一場活動,以探討結果和下一步行動。Zenvia的RCS服務旨在提供更具沉浸感和互動性的體驗,以滿足現代消費者不斷變化的需求並提高企業的參與率。通過集成 RCS,與傳統短信相比,Zenvia 允許企業發送更豐富、更具交互性的消息。這包括能夠發送高分辨率的圖像、視頻、輪播,甚至提供建議的回覆按鈕,從而使溝通更具吸引力和效率。

在巴西,除了短信外,還有與WhatsApp的競爭,WhatsApp在該國的滲透率約為97-98%。

CPaaS 案例研究:用於金融服務領域館藏和新產品發佈的 RCS


一家金融服務公司實施了RCS來改善其收款流程。RCS 的增強功能,加上品牌消息和認證的鏈接/操作按鈕提供的安全性,顯著提高了客户參與度,讀取率是傳統短信的兩倍。

為了進一步探索RCS的潛力,同一家公司還使用RCS推出了一種新的、更復雜的金融產品。通過在RCS消息中加入解釋性視頻,他們看到的讀取率是短信的六倍。這種方法幫助客户更好地瞭解產品,並展示了RCS有效提供複雜信息的能力。這些經驗表明,RCS在加強金融服務領域的溝通和參與方面發揮了有影響力的作用。

合併財務業績


收入

2023年第四季度的合併收入總額為2.17億巴西雷亞爾,同比增長24.1%,這主要反映了與短信量擴大相關的CPaaS收入增長了29.7%,這是由於我們決定在2022年第四季度不參與價格戰,再加上主要由中小企業利用的SaaS板塊同比增長16.1%。在2023財年,收入同比增長6.7%,達到8.076億巴西雷亞爾,這要歸因於SaaS業務增長13.2%,CPaaS業務收入增長3.3%。

盈利能力

我們的非公認會計準則調整後毛利在2023年第四季度同比增長19.2%,至1.222億巴西雷亞爾,這主要反映了CPaas非公認會計準則調整後毛利增長了40.0%,其利潤率低於SaaS。非公認會計準則調整後的毛利率從2022年第四季度的58.6%下降了2.3個百分點至2023年第四季度的56.3%,這反映了CPaaS在收入結構中的參與率從2022年第四季度的58.8%增加到2023年第四季度的61.5%。

2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為正2,210萬雷亞爾,而2022年第四季度為負5,240萬雷亞爾。如果我們比較2023年和2022年的全年,調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年的負7,730萬巴西雷亞爾演變為2023年的正7,710萬巴西雷亞爾,增長了1.544億雷亞爾。調整後息税折舊攤銷前利潤的強勁增長主要與毛利增長14.4%和執行2022年7月啟動的儲蓄計劃所產生的嚴格成本控制有關,這導致併購支出從2022年同期的1.485億巴西雷亞爾下降了12.6%,至2023財年的1.288億雷亞爾。這使併購佔收入的百分比從22財年的19.5%降至23財年的16.0%。

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介紹 2024 財年指南


2024 財年指導方針

收入(百萬)

BRL930-970 美元

同比增長

15% - 20%

非公認會計準則調整後的毛利率

42% - 45%

標準化息税折舊攤銷前利潤(百萬)

BRL$120-$140

電話會議

公司將在其投資者關係網站上上傳演示文稿和預先錄製的講話。投資者關係團隊將隨時解答任何問題。

有關 Zenvia 的更多信息,請訪問 https://investors.zenvia.com。

聯繫人

投資者關係

凱奧·菲格雷多

費爾南多施耐德

ir@zenvia.com

媒體關係 — FG-IR

法比安·戈德斯坦 — (954) 625-4793 — fabi@fg-ir.com

關於 ZENVIA

Zenvia(納斯達克股票代碼:ZENV)是一家致力於創造全新體驗世界的科技公司。它致力於通過其統一的多渠道客户雲解決方案,使公司能夠在整個客户旅程中創造個性化、引人入勝和流暢的體驗。Zenvia擁有二十年的行業專業知識、近13,000名客户和遍佈拉丁美洲的業務,使所有細分市場的企業能夠擴大品牌影響力,提高銷售額,提升客户支持,提高運營效率、生產力和成果,所有這些都集中在一處。要了解更多信息並獲取最新動態,請訪問我們的網站並在領英、Instagram、抖音和YouTube上關注我們的社交媒體資料。

前瞻性陳述

上述第三季度和前九個月的初步經營業績僅基於當前可用信息,可能會發生變化。這些初步經營業績構成了1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述自首次發佈之日起作出,基於當前的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。諸如 “期望”、“預測”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“項目”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“可能”、“可能”、“打算”、“打算”、“這些術語的變體或這些術語的否定詞和類似表述旨在識別這些陳述。前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,其中許多涉及Zenvia無法控制的因素或情況。由於多種因素,Zenvia的實際業績可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於:我們的創新和應對技術進步的能力、不斷變化的市場需求和客户需求、我們成功以客户身份收購新業務、在新的垂直行業中獲得客户和適當管理國際擴張的能力、市場競爭激烈且日益激烈、遵守適用的監管和立法發展及法規、除其他因素外,我們的業務對我們與某些服務提供商的關係的依賴性。

我們的軟件即服務產品組合

Zenvia已通過收購有機發展了其產品組合。我們的SaaS解決方案專為客户旅程的每個階段而設計,從與品牌的首次互動開始,一直到與公司的持續關係。SaaS細分市場的毛利率更高,是我們未來大部分增長的來源。我們一半以上的利潤已經來自我們的SaaS解決方案,而三年前這個百分比為零。

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解決方案

聚焦

Zenvia景點

Zenvia 戰役

利用數據智能和多渠道自動化,積極開展多渠道終端客户獲取活動

Zenvia 轉換

Sirena

使用多種溝通渠道將潛在客户轉化為銷售

Zenvia 服務

Movidesk

通過跨多個渠道的結構化支持,使公司能夠提供卓越的客户服務

Zenvia 成功

Sensedata

使公司能夠根據客户的個人背景持續吸引客户,促進健康和持久的關係,將數據轉化為見解

諮詢

D1

商業智能團隊通過使用SaaS和CPaaS集成和量身定製的解決方案來增強終端消費者體驗,滿足客户需求(主要是大型公司)


我們的SaaS解決方案可以單獨使用,也可以組合使用,使公司可以在短短几分鐘內啟動計劃,也可以一直走向完全集成、自動和智能的客户旅程。我們還提供客户體驗工具,可用於以各種方式整合和自動化客户體驗。我們的主要工具是應用程序編程接口(API),這是一種類似機器人的軟件程序,用於執行自動、重複的預定義任務(機器人)、自然語言理解(NLU)以及使公司能夠在最終消費者旅程中安全地管理文檔的工具(文檔)。公司可以訪問我們的解決方案並開始從任何解決方案或工具中進行選擇。隨着他們更深入地採用解決方案的多個部分,我們可以打破所有客户體驗壁壘,釋放終端客户的真正潛力。


精選財務數據

以下選定的財務信息是初步的,未經審計,基於管理層對2023年第四季度和全年運營的初步審查。


Q4

12M

2023

2022

變體

2023

2022

變體

(未經審計)

(未經審計)

(未經審計)

(已審計)

(單位:千雷亞爾)

(%)

(單位:千雷亞爾)

(%)

收入

217,014

174,886

24.1%

807,577

756,715

6.7%

服務成本

-107,655

-85,423

26.0%

-477,035

-467,803

2.0%

毛利

109,359

89,463

22.2%

330,542

288,912

14.4%

銷售和營銷費用

-28,292

-28,857

-2.0%

-109,793

-119,436

-8.1%

一般和管理費用

-30,332

-39,960

-24.1%

-128,823

-147,458

-12.6%

研究和開發費用

-12,773

-17,484

-26.9%

-52,784

-64,072

-17.6%

預期信用損失備抵金

-41,246

-2,748

1400.9%

-49,247

-7,789

532.3%

商譽減值

-136,723

-136,723

其他收入和支出,淨額

1,167

-73,464

n.m

-606

-102,424

-99.4%

營業虧損

-2,117

-209,773

-99.0%

-10,711

-288,990

-96.3%

財務費用

-16,907

-21,598

-21.7%

-72,641

-77,245

-6.0%

財務收入

13,457

4,917

173.7%

28,589

33,423

-14.5%

財務費用,淨額

-3,450

-16,681

-79.3%

-44,052

-43,822

0.5%

税前虧損

-5,567

-226,454

-97.5%

-54,763

-332,812

-83.5%

遞延所得税和社會繳款

-23,741

64,571

-136.8%

202

91,249

-99.8%

當期所得税和社會繳款

-2,191

-340

544.4%

-6,210

-1,462

324.8%

該期間的損失

-31,499

-162,223

-80.6%

-60,771

-243,025

-75.0%

本期內歸屬於本公司所有者的虧損

-31,210

-162,270

-80.8%

-61,004

-243,029

-74.9%

非控股權益

289

-47

n.m

233

4

n.m


Graphics 統一的端到端客户體驗平臺


Graphics









2022年12月31日

(已審計)

2023年12月31日

(未經審計)

資產

流動資產

313,184

250,331

現金和現金等價物

100,243

63,742

金融投資

8,160

-

貿易和其他應收賬款

156,012

148,784

可收回的税款

35,579

28,058

預付款

6,369

5,571

其他資產

6,821

4,176

非流動資產

1,490,939

1,461,233

限制性現金

6,403

可收回的税款

107

-

預付款

2,207

1,109

不動產、廠房和設備

19,590

14,413

無形資產和商譽

1,377,232

1,347,327

遞延所得税資產

91,769

91,971

其他資產

34

10

總資產

1,804,123

1,711,564


2022年12月31日

(已審計)

2023年12月31日

(未經審計)

負債

流動負債

476,337

607,374

貸款、借款和債券

89,541

36,191

貿易和其他應付賬款

264,728

353,998

收購產生的負債

60,778

134,466

納税負債

17,046

18,846

僱員福利

35,039

50,085

租賃負債

1,992

2,056

遞延收入

6,873

11,547

税款將分期支付

340

185

衍生工具和金融工具

-

-

非流動負債

374,546

215,243

收購產生的負債

290,852

160,237

貿易和其他應付賬款

1,092

-

貸款、借款和債券

77,293

51,605

租賃負債

2,824

752

税收、勞動和民事風險條款

1,969

1,721

税款將分期支付

454

313

員工福利

62

615

公平

953,240

888,947

資本

957,525

957,525

儲備

244,913

247,464

翻譯儲備

9,485

3,129

累計損失

(258,587)

(319,591)

股權的其他組成部分

0

283

非控股權益

(96)

137

權益和負債總額

1,804,123

1,711,564


Graphics 統一的端到端客户體驗平臺


Graphics









Q4

12M

2023

(未經審計)

2022

(未經審計)

2023

(未經審計)

2022

(已審計)

(單位:千雷亞爾)

來自(用於)經營活動的淨現金

13,914

26,917

162,547

108,455

用於投資活動的淨現金

-20,833

-8,422

-53,903

-349,783

來自(用於)融資活動的淨現金

-45,569

-32,217

-143,766

-215,845

現金和現金等價物的匯率變化

-277

-7,128

-1,379

-24,815

現金和現金等價物的淨增加(減少)

-52,765

-20,850

-36,501

-481,988

利息

十二月 31,
2022

十二月 31,
2023

(已審計)

(未經審計)

(單位:千盧比)

營運資金

100% CDI +2.51% 至 6.55% 和 8.60%

125,834

69,667

債券

18.16%

41,000

18,129

總計

166,834

87,796


關於非公認會計準則財務指標的特別説明

本新聞稿介紹了國際財務報告準則未確認的某些非公認會計準則財務指標,特別是非公認會計準則調整後的毛利、非公認會計準則調整後的毛利率、我們的SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利、我們的SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和正常息税折舊攤銷前利潤 DA。非公認會計準則財務指標通常定義為旨在衡量財務業績,但不包括或包括在最具可比性的公認會計原則指標中不會進行如此調整的金額。非公認會計準則財務指標沒有標準化含義,可能無法與其他公司採用的類似標題的指標直接比較。我們的管理層將這些非公認會計準則財務指標用於決策目的,用於評估我們的財務和運營業績,制定未來的運營計劃並做出有關資本配置的戰略決策。我們還認為,披露了我們的非公認會計準則調整後毛利、非公認會計準則調整後毛利率、SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利、CPaas業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率、CPaas業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和標準化息税折舊攤銷前利潤。Flow為投資者和金融分析師以及其他有關各方在審查我們的經營業績時提供有用的補充信息。潛在投資者在做出投資決策時,不應依賴國際財務報告準則未確認的信息來替代國際財務報告準則對收益、現金流或利潤(虧損)的衡量標準。


下表顯示了我們的合併非公認會計準則毛利率和合並非公認會計準則毛利率的對賬情況:

Q4

FY

合併

2023

(未經審計)

2022

(未經審計)

2023

(未經審計)

2022

(未經審計)

(單位:千雷亞爾)

毛利

109,359

89,463

330,542

288,912

(+) 從企業合併中獲得的無形資產的攤銷

12,850

13,033

52,061

44,043

非公認會計準則調整後毛利 (1)

122,209

102,496

382,603

332,955

收入

217,014

174,886

807,577

756,715

毛利率 (2)

50.4%

51.2%

40.9%

38.2%

非公認會計準則調整 毛利率 (3)

56.3%

58.6%

47.4%

44.0%

(1) 我們將非公認會計準則調整後毛利計算為毛利加上從企業合併中獲得的無形資產的攤銷。
(2) 我們通過毛利除以收入來計算毛利率。
(3) 我們將非公認會計準則調整後的毛利率計算為非公認會計準則調整後的毛利潤除以收入。


Graphics 統一的端到端客户體驗平臺


Graphics








下表顯示了我們的SaaS和CPaaS業務板塊的非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率的對賬情況:


Q4

FY

SaaS 分

2023

(未經審計)

2022

(未經審計)

2023

(未經審計)

2022

(未經審計)

(單位:千雷亞爾)

毛利

41,115

40,722

136,280

128,639

(+) 從企業合併中獲得的無形資產的攤銷

12,850

13,033

52,061

44,043

非公認會計準則調整後毛利 (1)

53,965

53,755

188,341

172,682

收入

83,639

72,030

294,236

260,554

毛利率 (2)

49.2%

56.5%

46.3%

49.4%

非公認會計準則調整後的毛利率 (3)

64.5%

74.6%

64.0%

66.3%

(1) 我們將SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利計算為SaaS業務板塊的毛利加上從SaaS業務板塊的業務合併中獲得的無形資產的攤銷。
(2) 我們將SaaS業務板塊的毛利率計算為SaaS業務板塊的毛利潤率除以SaaS業務板塊的收入。
(3) 我們將SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率計算為SaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率除以SaaS業務板塊的收入。


Q4

FY

CPaaS 細分市場

2023

(未經審計)

2022

(未經審計)

2023

(未經審計)

2022

(未經審計)

(單位:千雷亞爾)

毛利

68,244

48,741

194,262

160,273

(+) 從企業合併中獲得的無形資產的攤銷

0

0

0

0

非公認會計準則調整後毛利 (1)

68,244

48,741

194,262

160,273

收入

133,375

102,856

512,565

496,161

毛利率 (2)

51.2%

47.4%

37.9%

32.3%

非公認會計準則調整後的毛利率 (3)

51.2%

47.4%

37.9%

32.3%

(1) 我們為我們的非公認會計準則調整後的毛利潤計算 CPaaS業務板塊作為我們的毛利 CPaaS業務板塊加上我們從業務合併中獲得的無形資產的攤銷 CPaaS業務板塊。
(2) 我們將CPaaS業務板塊的毛利率計算為CPaaS業務板塊的毛利潤除以CPaaS業務板塊的收入。
(3) 我們將CPaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率計算為CPaaS業務板塊的非公認會計準則調整後毛利率除以CPaaS業務板塊的收入。


Graphics 統一的端到端客户體驗平臺

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下表顯示了我們的調整後息税折舊攤銷前利潤和正常化息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:

2023

2022

2023

2022

(未經審計)

(未經審計)

(未經審計)

(未經審計)

(單位:千雷亞爾)

該期間的損失

-31,499

-162,223

-60,771

-243,025

當期所得税和遞延所得税

25,932

-64,231

6,008

-89,787

財務費用,淨額

3,450

16,681

44,052

43,822

折舊和攤銷

24,184

20,698

87,807

74,994

商譽減值

0

136,723

0

136,723

調整後 EBITDA (1)

22,067

-52,352

77,096

-77,273

收益

-1,594

75,386

-963

100,743

非經常性事件

9,013

0

0

0

標準化息税折舊攤銷前 (2)

29,486

23,034

76,133

23,470


(1) 我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為經所得税和社會繳款(當期和遞延)、財務費用、淨額、折舊和商譽減值調整後的期內虧損。
(2) 我們將標準化息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的息税折舊攤銷前利潤,該調整後的息税折舊攤銷前利潤由非經常性事件和收益調整的非現金影響進行調整。
Graphics 統一的端到端客户體驗平臺


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

日期:2024 年 5 月 13 日


Zenvia 公司




來自: /s/ 卡西奧 Bobsin

姓名: 卡西奧 Bobsin

職務:首席執行官