根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-266390
2024 年 5 月 20 日
康卡斯特公司
750,000,000 美元 5.100% 2029 年到期的票據
1,300,000,000 美元 5.300% 2034年到期的票據
1200,000,000 美元 5.650% 2054 年到期票據
最終學期表
| 發行人 | 康卡斯特公司（“公司”） |
| 擔保人 | 康卡斯特有線通信有限責任公司和NBCUniversal Media, LLC |
| 證券發行 | 5.100% 2029 年到期票據 5.300% 2034 年到期票據 5.650% 2054 年到期票據 |
| 面值 | 2,000 美元和超過 1,000 美元的倍數 |
| 所得款項的用途 | 在扣除承銷商的折扣和支出後，公司打算將本次發行的淨收益用於償還部分或全部未償還的商業票據，並用於營運資金和一般公司用途。截至2024年5月17日，該公司26.38億美元的未償還商業票據的加權平均年利率約為5.521％，加權平均剩餘到期日約為17天。 |
| 契約 | 本公司、其中所列擔保人和作為受託人的紐約梅隆銀行於2013年9月18日簽訂的契約（”受託人”），經公司、其中指定的擔保人和受託人於2015年11月17日簽訂的第一份補充契約進行了修訂，並經公司、其中指定的擔保人和受託人於2022年7月29日簽訂的第二份補充契約進一步修訂。 |
| 受託人 | 紐約梅隆銀行 |
| 預期評級1 | 穆迪：A3；標準普爾：A-；惠譽：A- |
| 聯席圖書管理人 | 巴克萊資本公司
花旗集團環球市場公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司 道明證券（美國）有限責任公司 |
1 證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤銷。
| 聯合經理 | 美銀證券有限公司
高盛公司有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 PNC 資本市場有限責任公司 新加坡美洲證券有限責任公司 SMBC 日興證券美國有限公司 美國 Bancorp 投資有限公司 富國銀行證券有限責任公司 中國工商銀行標準銀行有限公司 勞埃德證券公司 NatWest Markets 證券公司 斯科舍資本（美國）公司 信託證券有限公司 學院證券有限公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 德國商業市場有限責任公司 荷蘭國際金融市場有限責任公司 Intesa Sanpaolo IMI 證券公司 Loop 資本市場有限責任公司 班克羅夫特資本有限責任公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 CastleOak 證券有限責任公司 德雷塞爾·漢密爾頓有限責任公司 泰爾西諮詢集團有限責任公司 |
| 交易日期 | 2024年5月20日 |
| 結算日期 | 2024 年 5 月 22 日 (T+2) |
| 風險因素 | 投資票據涉及某些風險。請參閲公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第20頁開頭的 “第1A項風險因素”。 |
| 5.100% 2029 年到期票據 | |
| 本金總額 | $750,000,000 |
| 到期日 | 2029年6月1日 |
| 利率 | 每年 5.100%，從 2024 年 5 月 22 日起累計（按包含十二個 30 天的 360 天年度計算） |
| 利息支付日期 | 從 2024 年 12 月 1 日開始，6 月 1 日和 12 月 1 日 |
| 基準國庫 | UST 4.625% 將於 2029 年 4 月 30 日到期 |
| 基準國債價格/收益率 | 100-22¼ / 4.466% |
| 利差至基準國債 | +65 bps |
| 到期收益率 | 5.116% |
2
| 可選兑換 |
2029年5月1日之前（2029年到期的5.100％票據到期日 前一（1）個月）（2029 年面值收回日”），公司可以隨時不時按其期權全部或部分贖回 2029 年到期的 5.100% 票據，贖回價格（以本金 金額的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於：(1) (a) 剩餘預定 本金和利息的現值之和按半年折現至贖回日（假設2029年到期的5.100％票據在2029年面值收回日到期）（假設全年為360天，包括十二個30天），按美國國債利率（定義見下文） 加上10個基點，減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）2029年到期 2029年到期的5.100％票據本金的100％，加上截至贖回日的應計和未付利息。
在2029年面值看漲日或 之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回2029年到期的5.100％票據， 的贖回價格等於2029年到期的5.100％票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息 。 |
| 其他發行 | 可以無限量額外發行2029年到期的5.100％票據。根據契約，2029年到期的5.100％票據以及可能發行的任何其他2029年到期的5.100％票據均可視為單一系列，用於所有目的。 |
| CUSIP /ISIN | 20030N EH0/US20030NEH08 |
| 公開發行價格 | 從 2024 年 5 月 22 日起，99.928% 外加應計利息（如果有） |
| 承銷商折扣 | 0.250% |
| 不計開支的康卡斯特淨收益 | 2029 年到期的 5.100% 票據每1,000美元本金為99.678％；總額為747,585,000美元 |
| 5.300% 2034年到期票據 | |
| 本金總額 | $1,300,000,000 |
| 到期日 | 2034年6月1日 |
| 利率 | 每年 5.300%，從 2024 年 5 月 22 日起累計（按包含十二個 30 天的 360 天年度計算） |
| 利息支付日期 | 從 2024 年 12 月 1 日開始，6 月 1 日和 12 月 1 日 |
| 基準國庫 | UST 4.375% 將於 2034 年 5 月 15 日到期 |
| 基準國債價格/收益率 | 99-14+ / 4.443% |
| 利差至基準國債 | +90 bps |
| 到期收益率 | 5.343% |
3
| 可選兑換 |
在2034年3月1日之前（在2034年到期的5.300％票據到期日 前三（3）個月）（“2034年面值收回日”），公司可以隨時以贖回價格（以本金 金額的百分比表示，四捨五入至 ，按其期權全部或部分贖回2034年到期的5.300％票據小數點後三位）等於以下兩項中較大值：(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期 本金和利息的現值之和（假設 5.300% 的票據按美國國債利率（定義見下文）每半年到期（假設360天的一年包括十二個30天）到期，2034年到期（於2034年面值看漲日到期），按美國國債利率（定義見下文）減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）5034年到期的5.300％票據本金的100％可供兑換，無論哪種情況，截至贖回日的未付利息。
在2034年面值看漲日當天或 之後，公司可以隨時不時全部或部分贖回2034年到期的5.300％的票據， 的贖回價格等於所贖回的2034年到期的5.300％票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息 。 |
| 其他發行 | 可以無限量額外發行2034年到期的5.300％票據。根據契約，2034年到期的5.300％票據以及可能發行的任何其他2034年到期的5.300％票據均可視為單一系列，用於所有目的。 |
| CUSIP /ISIN | 20030N EJ6/US20030NEJ63 |
| 公開發行價格 | 從 2024 年 5 月 22 日起，99.668% 外加應計利息（如果有） |
| 承銷商折扣 | 0.400% |
| 不計開支的康卡斯特淨收益 | 在2034年到期的5.300％的票據中，每1,000美元本金為99.268％；總額為1,290,484,000美元 |
| 5.650% 2054年到期票據 | |
| 本金總額 | $1,200,000,000 |
| 到期日 | 2054年6月1日 |
| 利率 | 每年 5.650%，從 2024 年 5 月 22 日起累計（按包含十二個 30 天的 360 天年度計算） |
| 利息支付日期 | 從 2024 年 12 月 1 日開始，6 月 1 日和 12 月 1 日 |
| 基準國庫 | UST 4.250% 將於 2054 年 2 月 15 日到期 |
| 基準國債價格/收益率 | 94-20+ / 4.581% |
4
| 利差至基準國債 | +110 bps |
| 到期收益率 | 5.681% |
| 可選兑換 |
在2053年12月1日（2054年到期的5.650％票據到期日 前六（6）個月）（“2054年面值收回日”）之前，公司可以隨時以贖回價格（以本金 金額的百分比表示，並四捨五入至 ）按其期權全部或部分贖回2054年到期的5.650％票據小數點後三位）等於以下兩項中較大值：(1) (a) 折現至贖回日的剩餘定期 本金和利息的現值之和（假設 5.650%）2054年到期的票據（於2054年面值收回日到期），每半年到期（假設360天全年包括十二個30天），按美國國債利率（定義見下文） 加上20個基點，減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）5.650％ 2054到期票據本金的100％可供兑換，另外，無論哪種情況，截至贖回日的應計和未付利息。
在2054年面值看漲日當天或之後，公司 可以隨時不時全部或部分贖回2054年到期的5.650％的票據，贖回價格等於所贖回的2054年到期的5.650％票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 |
| 其他發行 | 可以無限量額外發行2054年到期的5.650％票據。根據契約，2054年到期的5.650％票據以及可能發行的任何其他2054年到期的5.650％票據均可被視為單一系列。 |
| CUSIP /ISIN | 20030N EK3/US20030NEK37 |
| 公開發行價格 | 從 2024 年 5 月 22 日起，99.554% 外加應計利息（如果有） |
| 承銷商折扣 | 0.750% |
| 不計開支的康卡斯特淨收益 | 2054年到期的5.650％票據本金每1,000美元為98.804％；總額為1,185,648,000美元 |
使用 進行可選贖回的 “國庫利率” 的定義
對於 ，“國庫利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率，即任何贖回日。
美國國債利率應由公司 在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會 每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近 日的收益率確定指定為 “選定利率（每日）-H.15” 的聯邦 儲備體系（或任何繼任者）名稱或公佈）（“H.15”） ，標題是 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題 或標題）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在確定國庫利率時，公司應選擇
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適用：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用的面值回收日（“剩餘壽命”）的期限（“剩餘壽命”）；或（2） 如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘壽命，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的國債固定到期日，一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日 15 立即長於剩餘壽命——並應按相應的面值看漲日期進行插值直線基礎（使用 實際天數）使用此類收益率並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債常數 ，則H.15的單一國債常數到期日收益率最接近 剩餘壽命。就本段而言，H.15上適用的國債固定到期日或到期日應被視為 的到期日等於自贖回 之日起該國債常量到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回 日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年期 等值收益率，在贖回日之前的第二個工作日，在相關面值看漲日到期日或到期日最接近相關面值看漲日的美國 國債的到期日，視情況而定。如果沒有在適用的面值看漲日到期的 美國國庫證券，但有兩張或更多美國國庫證券 的到期日與適用的票面看漲日相等，一張 的到期日早於該面值看漲日，則公司應選擇到期日早於 適用的面值看漲日的美國國債。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或 兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入和要價從這 兩種或更多美國國債中選出交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本段的條款確定美國國債 利率時，適用的美國國庫證券 的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約 市時間上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。
發行人已就本來文所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明 （包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和 本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電巴克萊 資本公司，致電1-888-603-5847，花旗集團環球市場公司致電1-800-831-9146或致電桑坦德美國資本市場有限責任公司1-855-403-3636索取，則發行人、任何 承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。
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