附件 4.2
本證券或可行使本證券的證券均未依據修訂後的《1933年證券法》(下稱《證券法》)的登記豁免而在美國證券交易委員會或任何州的證券委員會登記,因此,除非根據《證券法》或《證券法》的有效登記聲明 ,或在不受《證券法》登記要求 約束的情況下進行交易,且符合適用的州證券法,否則不得發行或出售。該證券及行使該證券時可發行的證券可質押於博納基金保證金賬户或由該等證券擔保的其他貸款。
財務諮詢普通股認購權證
GREENWAVE Technology Solutions,Inc.
權證 股份:__ | 發佈日期:2024年5月20日 |
本財務顧問性普通股認購權證(“認股權證”)證明,對於 公司收到的價值,_(紐約市時間)於首次行權日(“終止日”)五週年時,但其後不得向特拉華州公司(“本公司”)旗下綠波科技 Solutions,Inc.認購最多_股普通股(以下簡稱“認股權證股份”,須受 調整)。根據本認股權證,一股普通股的收購價應等於第2(B)節規定的行使價。本認股權證是根據本公司和本公司之間於2024年5月16日簽訂的特定財務諮詢協議而發行的道森 詹姆斯證券公司
第 節1.定義本文中使用的未另作定義的資本化術語應具有本公司與簽署人之間於2024年5月16日簽署的特定證券購買協議(“證券購買協議”)中所載的含義。
第二節:練習。
A) 行使認股權證。在本協議第2(E)節的規限下,本 認股權證所代表的認購權的全部或部分行使,可於初始行使日期或之後及終止 日期或之前的任何時間,以電子郵件(或電子郵件附件)以本認股權證所附的 格式提交正式籤立的行使通知(“行使通知”)的PDF副本送交本公司。在上述行權日期之後,(I)兩(2)個交易日和(Ii)構成標準結算期的交易日數目 內(如第2(D)(I)節所定義),持有人應以電匯或向美國銀行開出的本票交付適用行權通知中指定的普通股的總行權價格,除非下文第2(C)節規定的無現金行權程序在適用行權通知中有所規定 。不需要墨水原件的行使通知。儘管本協議有任何相反規定,在持有人認購了所有可供認購的認股權證,且認股權證已全部行使之前,不應要求持有人向公司實際交出本認股權證,在這種情況下,持有人應在最終行使通知送交本公司後,在合理可行範圍內儘快將本認股權證交回本公司註銷。 部分行使本認股權證導致認購本認股權證可供認購的部分認股權證股份 將會令本認股權證可發行的已發行認股權證股份數目減少至相當於認購認股權證股份的適用數目 。持有人和本公司應保存記錄,顯示認購的認股權證股份數量和認購日期。公司應在收到行使通知後的一(1)個工作日內遞交任何反對意見。持有人及任何受讓人接受本認股權證後,確認並同意,由於本段第(Br)項規定,在認購本認股權證部分股份後,於任何給定時間可供認購的認股權證股份數目可能少於本認股權證的面值。
B) 行使價。根據本認股權證,普通股每股行使價為0.125美元,可根據本認股權證進行調整 (“行權價”)。
C) 無現金鍛鍊。如果在行使時,沒有有效的登記説明書登記,或者其中包含的招股説明書 不能用於向持有人發行認股權證股票,則本認股權證也可以在該時間以“無現金行使”的方式全部或部分行使,即持有人有權獲得數量等於除數的 股權證股份[(A-B)(X)](A),其中:
(A) =視情況而定:(I)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本協議第2(A)節籤立和交付,或(2)在該交易日“正常交易時間”(如根據聯邦證券法頒佈的NMS條例第600(B)條的定義)開始之前的交易日根據本協議第2(A)節籤立和交付的,(Ii)在持有人的選擇下, (Y)在緊接適用行使通知日期前一個交易日的VWAP,或(Z)彭博資訊(Bloomberg L.P.)報告的截至持有人籤立適用行使通知時間的主要交易市場普通股的買入價格,前提是該行使通知在 交易日的“正常交易時間”內執行,並在此後兩(2)小時內(包括至“正常交易”結束後兩(2)小時內交付如果該行使通知的日期是交易日,且該行使通知是在該交易日的“正常交易時間”結束後根據本條例第2(A)節的規定籤立和交付的,則該行使通知在交易日的第2(A)節中)或(Iii)在適用的行使通知之日的VWAP;
(B) =本認股權證的行使價,按下文調整;及
(X) =根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目(如該等 行使是以現金行使而非無現金行使的方式)。
“出價 價格”是指在任何日期,由下列條款中的第一項確定的價格,適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則為彭博社報道的普通股隨後在交易市場上市或報價的交易市場上的出價 (根據交易日上午9:30(紐約市時間)至下午4:02)。(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為適用的OTCQB或OTCQX上普通股在該日期(或之前最近的日期)的成交量加權平均價 ;(C)如果普通股未在OTCQB或OTCQX上市或報價,且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告,則為如此報告的普通股的最新每股投標價格, 或(D)在所有其他情況下,普通股的公允市值是指由當時未償還且本公司合理接受的證券的多數股權持有人本着善意選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市值,費用和支出應由本公司支付。
“VWAP” 指在任何日期由下列條款中的第一項確定的價格,適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價 ,則為彭博社報道的普通股隨後在其上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價 (根據交易日上午9:30(紐約市時間)至下午4:02)。(紐約市時間)),(B)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX交易 市場交易,但在OTCQB或OTCQX交易,則為該日期(或最近的前一日期)普通股在OTCQB或OTCQX的成交量加權平均價格 ;(C)如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上市或報價交易,並且如果普通股的價格隨後在Pink Open Market(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)上報告,或(D)在所有其他情況下,普通股的公平市值,由當時尚未發行且為本公司合理接受且尚未發行的證券的多數權益的購買者真誠地選擇的獨立評估師確定的。
如果認股權證股票是以這種無現金方式發行的,雙方確認並同意,根據證券法第3(A)(9)節,認股權證股票應具有正在行使的認股權證的登記特徵。本公司不同意 採取任何與第2(C)款相反的立場。
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儘管 本協議有任何相反規定,持有者也可以在初始行使之日或之後實施“替代無現金行使” 。在此情況下,根據任何特定行使選擇進行另類無現金行使的通知 可於該另類無現金行使中發行的認股權證股份總數相等於(X)根據本認股權證條款行使時可發行的認股權證股份總數 (如行使該等行使為現金行使而非無現金行使)及(Y)0.75的乘積。
D) 運動力學。
I. 行權時交付認股權證股份。如果本公司當時是託管人系統(“DWAC”)的參與者,並且 (A)有有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股份或由持有人轉售認股權證股份或(B)本認股權證以無現金方式行使,或(B)本認股權證是通過無現金行使或實物交付證書的方式行使,則本公司應通過轉讓代理將認購的認股權證股份轉給持有人,方法是將持有人或其指定人在DTC的餘額賬户的賬户記入該賬户的存款或提款。以持有人或其指定人的名義在公司的股份登記冊上登記 持有人根據行使權利有權獲得的認股權證股票數量,截止日期為(I)向本公司交付行使通知後兩(2)個交易日中最早的一個交易日,即持有人在行使通知中指定的地址,只要行權總價(無現金行權除外)在行權通知送達後第二個交易日的前一(1)個交易日、(Ii)行權總價送達本公司後的一(1)個交易日,以及(Iii)行權通知送達本公司後的標準結算期所組成的交易日的天數內收到。 只要行權通知交付後第二個交易日(該日期,即“認股權證股份交割日”)前一(1)個交易日,本公司收到總行權價格(無現金行權除外)。就交易所法令下的SHO規例而言,於交付行使通知後,就所有公司而言,持有人 應被視為已就其行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人,而不論認股權證股份的交付日期,惟行使權總價格 (無現金行使除外)須於(I)兩(2)個交易日及(Ii)包括標準結算期的交易 天內於交付行使通知後較早者內收到。如果本公司因任何原因未能在認股權證股份交割日發出行使通知後向持有人交付或導致向持有人交付認股權證股份,公司 應以現金形式向持有人支付每1,000美元認股權證股份的違約金,而不是罰款 (基於適用行使認股權證通知日期普通股的VWAP),認股權證股份交割日期後每個交易日10美元(於認股權證股份交割日後第三個交易日增加至每個交易日20美元) 直至該等認股權證股份交割或持有人撤銷有關行使為止。公司同意保留作為FAST計劃參與者的轉讓代理 ,只要本認股權證仍然有效且可行使。此處所用的“標準結算期”是指公司一級交易市場上的普通股的標準結算期,以若干個交易日為單位,在行權通知交付之日生效。
Ii. 行使時交付新權證。如本認股權證已部分行使,本公司應應持有人的要求及於本認股權證證書交回時,於認股權證股份交還時,向持有人交付一份新的認股權證,證明持有人有權認購本認股權證所要求的未認購認股權證股份,而新認股權證 在所有其他方面應與本認股權證相同。
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三、撤銷權。如本公司未能安排轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第(Br)2(D)(I)節將認股權證股份轉讓予持有人,則持有人將有權撤銷該項行使。
IV. 因行使時未能及時交付認股權證股票而買入的賠償。除持有人可享有的任何其他權利外,如果本公司未能促使轉讓代理根據上文第2(D)(I)節的規定,在認股權證股份交割日或之前行使認股權證股份(但因持有人未能及時交付行使總價而導致除外,除非認股權證是以無現金行使方式有效行使),以及 如果在該日期之後,持有人的經紀人要求持有人(在公開市場交易或其他方面)購買普通股,或者持有人的經紀公司以其他方式購買普通股,以滿足持有人出售認股權證股份的要求, 持有人預期在行使該等權利時收到的認股權證股票(“買入”),則公司應(A)以現金形式向持有人支付(如果有)(X)持有人的總購買價(包括經紀佣金,對於如此購買的普通股股票,如果有,超過(Y)通過以下方式獲得的金額:(1)公司被要求在發行時間向持有人交付的認股權證數量,(2)執行導致該購買義務的賣單的價格,以及(B)在持有人的選擇下,恢復認股權證的未行使部分和等值數量的認股權證 股份(在這種情況下,該項行使應被視為撤銷),或向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務,本應發行的普通股數量 。 例如,如果持有者購買總購買價為11,000美元的普通股股份,以彌補因 試圖行使認購權證而認購普通股的嘗試,總行權價為10,000美元的購買義務,根據上一句第(A)款,本公司須向持有人支付1,000美元。 持有人應向本公司提供書面通知,説明就買入而應向持有人支付的金額,並應本公司的要求 提供該等損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上可採取的任何其他補救措施的權利,包括但不限於因本公司未能按本協議條款所要求在行使認股權證時及時交付普通股的具體履行法令及/或強制令豁免。
V. 無零碎股份或Scrip。本認股權證行使後,不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票 。至於持有人於行使權力後有權認購的任何零碎股份, 公司將於其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整,金額相當於該零碎股份乘以行使價 ,或向下舍入至下一整股股份。
六. 費用、税費和費用。發行認股權證股票不向持有人收取任何發行或轉讓税款或與發行該等認股權證股份有關的其他附帶費用,所有税款及開支均由本公司支付,且該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行;但條件是,如果認股權證股票是以持有人姓名以外的名稱發行的,則在交出行使時,本認股權證應附上由持有人正式簽署的轉讓表格,作為條件,公司可要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税的款項;及(Ii)公司應盡其最大努力向持有人支付或促使支付因發行認股權證或認股權證股份而徵收的發行税或印花税(“相關税項”)。持有人同意與本公司合作,並及時(無論如何在提出要求後10個工作日內)向本公司提供所有 必要的信息和文件,以使本公司能夠在適用的時限內獲得任何相關税款的支付,並協助進行任何必要的相關税款申報 。因持有人未能及時向本公司提供根據第(Br)條第(D)(Vi)款要求提供的任何資料或文件而產生或增加的任何相關税款或任何罰款、附加費、利息、收費、成本或其他類似徵税,本公司概不負責。本公司須向DTC (或履行類似職能的另一間已成立結算公司)支付處理任何行權通知所需的所有轉讓代理費及以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用。
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七. 結賬。根據本協議的條款,本公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。
E) 霍爾德的運動限制。本公司不得行使本認股權證,持有人亦無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分,條件是持有人(連同持有人的聯營公司,以及與持有人或持有人的任何聯營公司(該等人士,“出讓方”)作為一個集團行事的任何其他 人將實益擁有超過實益擁有權限額(定義見下文)的實益擁有權限制。就前述句子而言,持有人及其關聯方及出資方實益擁有的普通股股數應包括因行使本認股權證而可發行的普通股股數,但不包括因(I)持有人或其任何關聯方或出讓方實益擁有的剩餘未行權證部分及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券(包括但不限於,任何其他普通股等價物)在轉換或行使方面須受類似於本文所載限制的限制,該限制由持有人或其任何關聯公司或署名方實益擁有。除上一句所述外,就本第2(E)節而言,實益所有權 應根據交易所法案第13(D)節及據此頒佈的規則和條例計算,持有人已確認本公司並未向持有人表示該計算符合交易所法案第13(D)條 ,持有人須獨自負責根據該法案提交的任何時間表。在第2(E)款所載限制適用的範圍內,本認股權證是否可行使(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪一部分可行使,應由持有人自行決定。提交行使通知應視為持有人決定是否可行使本認股權證(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪部分可行使。在每種情況下,受實益所有權限制的限制,公司 沒有義務核實或確認該決定的準確性,提交行使通知應被視為持有人對上述決定的陳述和擔保。此外,上述關於任何集團地位的決定應根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例確定。 就本第2(E)節而言,在確定普通股流通股數量時,持有人可依據(A)公司最近提交給委員會的定期或年度報告(視具體情況而定)中反映的普通股流通股數量。(B)本公司較新的公告或(C)本公司或轉讓代理人較新的書面通知,列明已發行普通股的股份數目。應持有人的書面或口頭要求,公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下, 普通股流通股數量應由持有者或其關聯公司或授權方自報告普通股流通股數量 之日起,在轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後確定。“實益所有權限額”應為根據本認股權證發行可發行普通股後立即發行的普通股數量的4.99% (或如持有人在任何認股權證發行前選擇,則為9.99%)。持有人可在通知本公司後,增加或減少本第2(E)節的實益所有權限制條款,但實益所有權限制 在任何情況下不得超過緊接持有人行使本認股權證發行普通股後已發行普通股數量的9.99%,且本第2(E)條的規定繼續適用 。對受益所有權限制的任何提高都將在第61條生效ST該通知送達本公司後的第二天。本款規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守第2(E)款的條款,以糾正本款(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期受益所有權限制不一致的地方,或做出必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載的限制適用於本認股權證的繼任者。
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第 節3.某些調整。
A) 分享股息和拆分。如果公司在本認股權證尚未發行期間的任何時間:(I)支付股息或以其他方式對其普通股或任何其他股本或普通股應付的股本等值證券進行分配 (為免生疑問,不包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股),(Ii) 將已發行普通股細分為更多數量的股份,(Iii)將已發行普通股合併(包括以反向拆分的方式) 普通股已發行股份合併為較少數量的股份,或(Iv)以普通股股份重新分類發行本公司任何 股本,則在每種情況下,行使價須乘以一個分數,分子為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括庫存股,如有)的股份數目,而分母 為緊接該事件發生後已發行的普通股股份數目,而行使本認股權證時可發行的股份數目須按比例調整,以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整應在確定有權獲得該股息或分派的股東的記錄日期後立即生效,如果是拆分、合併或重新分類,則應在生效日期後立即生效。
B) 普通股發行時的調整。如果在股東批准之日之後的任何時間,在本認股權證未結清期間(該期間為“調整期”),本公司發行、出售、簽訂出售協議、授予任何購買選擇權、或出售、訂立出售協議、授予任何重新定價的權利、或以其他方式處置 或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買選擇權或其他處置),或根據本條第3(B)條, 被視為已發行或出售,任何普通股或普通股等價物(不包括任何豁免發行),每股代價 低於緊接該等發行或出售或視為發行或出售前有效的行使價 (該較低價格,即“基本股價”,而當時有效的該等行權價稱為“適用 價格”)(前述為“稀釋發行”),則在完成(或,如較早,則為 公告)該等稀釋發行的同時,當時生效的行權價格應減至與基本股份價格相等的金額 ,但行權價格不得低於0.02美元(受發行日期後的反向和正向股票拆分、資本重組和類似交易的調整)。如果稀釋性發行發生在股東批准日之前,則在股東批准日生效的行權價格應在收到股東批准後立即降低,如同此類稀釋性發行是在收到股東批准後發生的一樣。如果本公司進行浮動利率交易(定義見下文),本公司應被視為已發行普通股或普通股等價物,發行、轉換或行使該等證券的最低價格、換算價或行使價。“調整權”是指就發行的任何證券授予的任何權利,包括但不限於現金結算權、現金結算權、現金調整權或其他類似權利。“可變利率交易”是指公司(I)發行或出售可轉換為、可交換或可行使的任何債務或股權證券,或包括獲得額外普通股 股票的權利的交易,或者(A)以轉換價格、行使價或匯率或基於和/或隨普通股股票的交易價格或報價變化的其他價格(A),或(B)轉換後的任何時間。行使或交換價格,須於首次發行該等債務或股權證券後,或在發生與本公司業務或普通股市場直接或間接相關的指定或或有事項時,或(Ii)訂立或根據任何協議進行交易,包括但不限於股權信貸額度,但不包括“按市場發售”,據此,本公司可按未來釐定的價格發行證券。就上述所有目的而言,下列各項均適用:
(i) Issuance of Options. If the Company in any manner grants, issues or sells any Options (or enters into any agreement to grant, issue or sell) and the lowest price per share for which one share of Common Stock is at any time issuable upon the exercise of any such Option or upon conversion, exercise or exchange of any Convertible Securities issuable upon exercise of any such Option or otherwise pursuant to the terms thereof is less than the Applicable Price, then such share of Common Stock shall be deemed to be outstanding and to have been issued and sold by the Company at the time of the granting or sale of such Option for such price per share. For purposes of this Section 3(b)(i), the “lowest price per share for which one share of Common Stock is at any time issuable upon the exercise of any such Options or upon conversion, exercise or exchange of any Convertible Securities issuable upon exercise of any such Option or otherwise pursuant to the terms thereof” shall be equal to (1) the lower of (x) the sum of the lowest amounts of consideration (if any) received or receivable by the Company with respect to any one share of Common Stock upon the granting or sale of such Option, upon exercise of such Option and upon conversion, exercise or exchange of any Convertible Security issuable upon exercise of such Option or otherwise pursuant to the terms thereof and (y) the lowest exercise price set forth in such Option for which one share of Common Stock is issuable (or may become issuable assuming all possible market conditions) upon the exercise of any such Options or upon conversion, exercise or exchange of any Convertible Securities issuable upon exercise of any such Option or otherwise pursuant to the terms thereof minus (2) the sum of all amounts paid or payable to the holder of such Option (or any other Person) upon the granting, issuance or sale of such Option, upon exercise of such Option and upon conversion, exercise or exchange of any Convertible Security issuable upon exercise of such Option or otherwise pursuant to the terms thereof plus the value of any other consideration received or receivable by, or benefit conferred on, the holder of such Option (or any other Person). Except as contemplated below, no further adjustment of the Exercise Price shall be made upon the actual issuance of such shares of Common Stock or of such Convertible Securities upon the exercise of such Options or otherwise pursuant to the terms of or upon the actual issuance of such shares of Common Stock upon conversion, exercise or exchange of such Convertible Securities.
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(Ii)發行可轉換證券。如果公司以任何方式發行或出售(或簽訂任何發行或出售協議) 任何可轉換證券,且根據轉換、行使或交換或其他條款在任何時間可發行一股普通股的每股最低價格低於適用價格,則該普通股應被視為已發行,並已由公司在發行或出售時(或簽署該協議以發行或出售時)發行和出售。如適用)以該每股價格出售該等可換股證券。就本第3(B)(Ii)節而言,“一股普通股在轉換、行使或交換或根據其條款的其他情況下可隨時發行的最低每股價格”應等於(1)(X)公司在發行或出售(或根據適用的發行或出售協議)可轉換證券時就一股普通股所收取或應收的最低對價金額(如有)的總和,行使或交換該等可轉換證券或根據其條款以其他方式行使或交換,以及(Y)該等可轉換證券中規定的最低轉換價格,即一股普通股在轉換時可發行(或在所有可能的市場條件下可成為可發行的), 根據其條款行使或交換或以其他方式行使或交換,減去(2)在發行或出售(或根據發行或出售協議)時支付或應付給該可轉換證券持有人(或任何其他人)的所有金額的總和,該等可轉換證券持有人(或任何其他人士) 所收取或應收的任何其他代價的價值,或該等可轉換證券持有人(或任何其他人士)所獲授予的利益。除以下預期外,在轉換、行使或交換該等可換股證券或 根據其條款以其他方式實際發行該等普通股時,不得 作出進一步的行使價調整,而如任何該等可換股證券的發行或出售是在行使根據本第3(B)條其他條文已作出或將會作出本認股權證調整的任何 期權後作出的,則除下文預期的 外,不得因該等發行或出售而對行使價作出進一步調整。
(Iii) 期權價格或轉換率的變化。如果任何期權中規定的購買或行使價格,在發行、轉換、行使或交換任何可轉換證券時支付的額外對價,或任何可轉換證券可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的利率,隨時增加或減少(與第3(A)節所述事件有關的轉換或行使價格的按比例變化除外),在增減時有效的行權價格應調整為在初始授予、發行或出售時,如果該等期權或可轉換證券提供增減收購價、額外對價或增減轉換率(視屬何情況而定),則行權價格應調整為在該 時已生效的行權價格。就本節 3(B)(Iii)而言,如果任何期權或可轉換證券(包括但不限於截至發行日期仍未償還的任何期權或可轉換證券)的條款按上一句所述方式增加或減少,則 該等期權或可轉換證券及其經行使、轉換或交換而被視為可發行的普通股的股份應被視為已於該增加或減少之日起發行。如果根據本第3(B)條進行的調整會導致當時有效的行使價上升,則不得進行此類調整。
(4) 計算收到的對價。如果因發行或出售或視為發行或出售本公司任何其他證券而發行任何期權及/或可轉換證券及/或調整權(由持有人所決定的“主要證券”,及該等期權及/或可轉換證券及/或調整權,“二級證券”及與主要證券一起,每一證券均為“單位”),共同組成一項綜合交易。普通股相對於該主要證券的每股總對價應被視為(X)該單位的收購價 較低,(Y)如果該主要證券是一種期權和/或可轉換證券,根據上文第3(B)(I)或3(B)(Ii)條規定行使或轉換初級證券時,普通股在任何時間可發行的最低每股價格,以及(Z)緊接公開宣佈這種稀釋性發行後的五(5)個交易日內任何交易日普通股的最低VWAP(“調整 期間”)(為免生疑問,如果該公告是在某一交易日普通股主要交易市場開盤前發佈的,該交易日 應為該五個交易日中的第一個交易日,如果行使了本認股權證,則在任何該等調整期內的任何特定行使日,僅就在該適用行使日轉換的本認股權證的該部分而言,該適用的 調整期應被視為已於緊接該行使日之前的交易日結束(幷包括於該行使日之前的交易日)。如果任何普通股、期權或可轉換證券的股份 被髮行或出售,或被視為以現金髮行或出售,則因此而收到的代價 將被視為本公司為此收到的代價淨額。如果任何普通股、期權或可轉換證券的股票以現金以外的代價發行或出售,則本公司收到的該等代價的金額將為該等代價的公允價值,除非該代價由公開交易的證券組成,在此情況下,本公司就該等證券收到的代價金額將為緊接收到日期前五(5)個交易日中每一交易日該等證券的VWAP的算術平均值。如果任何普通股、期權或可轉換證券的股份與本公司為尚存實體的任何合併有關而向非尚存實體的所有者發行,則有關代價的金額將被視為非尚存實體應佔該等普通股、期權或可轉換證券(視情況而定)的淨資產及業務部分的公允價值。除現金或上市證券外,任何其他 代價的公允價值將由公司和持有人共同確定。如果此類當事人 無法在需要估值的事件(“估值事件”)發生後十(10)天內達成協議,則該對價的公允價值將在該估值事件發生後第十(10)天后的五(5)個交易日內由本公司和持有人共同選定的獨立、信譽良好的評估師確定。該評估師的決定為最終決定,對沒有明顯錯誤的各方具有約束力,該評估師的費用和開支應由本公司承擔。
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D) 授權股份。本公司承諾,於資本事項發生後及其後於認股權證尚未發行期間,本公司將從其認可及未發行普通股中預留足夠數量的股份,以供在行使本認股權證項下的任何認購權時 發行認股權證股份。本公司進一步承諾,在行使本認股權證項下的認購權後,其負責發行所需認股權證 股份的高級職員將獲全權授權發行本認股權證。本公司將採取一切必要的合理行動,以確保該等認股權證可按本協議規定發行,而不會違反任何適用的法律或法規,亦不會違反普通股上市交易市場的任何要求。本公司承諾,於行使本認股權證所代表的認購權而可能發行的所有認股權證股份,於行使本認股權證所代表的認購權及根據本協議支付該等認股權證股份的行使價後,將獲正式授權、有效發行、 繳足及無須評估,且不受本公司就其發行而產生的所有税項、留置權及收費(與發行該等權證同時發生的任何轉讓所產生的税項除外)。除當時已發行認股權證的大多數持有人放棄或同意的範圍外(根據認股權證的股份數量),本公司不得采取任何行動,包括但不限於修改公司章程或通過任何重組、轉移資產、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將始終本着善意協助執行所有 條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護持有者免受損害的權利。在不限制前述一般性的原則下,本公司將(I)不會將任何 認股權證股票的面值提高至超過在緊接該等面值增加之前行使認股權證時應支付的金額,(Ii)採取所有必要或適當的 行動,以使本公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不可評估的認股權證 股份,及(Iii)以商業上合理的努力取得所有此等授權、豁免或任何具有司法管轄權的公共監管機構的同意,使公司能夠履行其在本認股權證項下的義務所必需的。在採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數目或行使價前,本公司應取得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有授權或豁免或同意。
E) 管轄權。一個
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所有關於本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋的問題應按照《證券購買協議》的規定確定。
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F) 限制。持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記且持有人未使用無現金行使,將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。G) 免責聲明和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救辦法。在不限制本認股權證任何其他條款的情況下,如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條款,導致持有人遭受任何重大損害 ,本公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支的金額,包括但不限於持有人因收取根據本認股權證而到期或以其他方式強制執行本認股權證項下任何權利、權力或補救措施而產生的合理律師費,包括上訴訴訟費用。H) 通知。本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件須 交付至認股權證登記冊上持有人的地址。
I) 責任限制。在持有人未採取任何肯定行動以行使本認股權證以購買認股權證股份的情況下,本協議的任何條款均不會導致 持有人就任何普通股股份的購買價或作為本公司的股東承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人提出的。
J) 補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外, 還有權具體履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意,對於因違反本認股權證規定而產生的任何損失,金錢賠償將不足以 賠償,並在此同意放棄且不在任何針對具體履約行為的訴訟中提出抗辯理由,即法律上的補救措施就足夠了。
K) 繼任者和受讓人。在適用證券法的規限下,本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務,對本公司的繼承人及獲準受讓人及持有人的繼承人及獲準受讓人 有利及具約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益,並可由認股權證股份的持有人或持有人執行。
L) 修正案。經本公司及本認股權證持有人或實益擁有人的書面同意,本認股權證可予修改或修訂或放棄本認股權證的條文。
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M) 可分割性。在可能的情況下,本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本保證書的任何條款在適用法律下被禁止或無效,則該條款在該禁止或無效的範圍內應 無效,但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的剩餘條款無效。
N) 個標題。本認股權證中使用的標題僅供參考,在任何情況下均不得被視為本認股權證的一部分。
(簽名 頁如下)
自上述日期起,公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證,特此奉告。
綠色波浪 技術解決方案公司
發信人:
11 |
姓名:
丹尼 米克斯
標題:
首席執行官
運動通知
致:綠色波浪 技術解決方案公司
(1) 以下籤署人特此選擇根據所附令狀的條款認購_,並在此提交全額支付行使價以及所有適用的轉讓税(如果有的話)。
12 |
(2) 付款形式為(勾選適用框):
☐in 美國合法貨幣;或
如果 允許根據第 2(c)小節中規定的公式取消所需數量的令狀股份,以就根據第2(c)小節中規定的無現金行使程序可發行的最大數量的令狀股份行使本令狀,則請註明。
(3) 請以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票:
應將 認股權證股票交付給以下DWAC帳號:
故障診斷碼 號碼:
帳户 姓名:
帳户 號碼:
********************
持有人簽名
13 |
投資主體名稱:
投資主體授權簽字人簽字: | ||
授權簽字人姓名: | ||
授權簽字人頭銜 : | 日期: | |
附件 A | 作業 表單 |
(要 轉讓前述認股權證,請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)
TO: | GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. |
(1) The undersigned hereby elects to subscribe for ________ Warrant Shares of the Company pursuant to the terms of the attached Warrant (only required if exercised in full), and tenders herewith payment of the exercise price in full, together with all applicable transfer taxes, if any.
(2) Payment shall take the form of (check applicable box):
☐ in lawful money of the United States; or
☐ if permitted the cancellation of such number of Warrant Shares as is necessary, in accordance with the formula set forth in subsection 2(c), to exercise this Warrant with respect to the maximum number of Warrant Shares issuable pursuant to the cashless exercise procedure set forth in subsection 2(c).
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
DTC number: | ||
Account name: | ||
Account number: |
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: | |
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: | |
Name of Authorized Signatory: |
Title of Authorized Signatory: | |
Date: |
EXHIBIT A
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | |
(Please Print) | |
Address: | |
(Please Print) | |
Phone Number: | |
Email Address: | |
Dated: _______________ __, ______ | |
Holder’s Signature: _______________ | |
Holder’s Address: _______________ |