附錄 4.4

小一株式會社

契約

截至 2024 年

[]

受託人

目錄

小一株式會社

Xie-I Corporation，《1939年信託契約 法案與截至2024年的契約之間的和解與聯繫。無論出於何種目的，這種和解和平局都不應被視為契約的一部分。

Xie-I Corporation 於 2024 年 簽訂的契約，該公司是一家根據開曼羣島法律註冊有限責任的豁免公司（ ）”公司”)，以及 []，作為受託人（”受託人”).

為了另一方的利益，雙方同意如下， 為了根據本契約發行的證券的持有人的同等和可分攤的利益。

第一條

定義和以提及方式納入

第 1.1 節定義

“額外金額” 指本協議或任何證券在本協議或其中規定的情況下，就對本協議或其中規定的持有人徵收的 某些税款而必須繳納的任何額外金額 ，這些税款應歸於此類持有人。

“附屬公司” 指直接或間接控制或受該特定人員共同控制或控制的任何其他 個人。就本 定義而言，對任何人使用的 “控制”（包括具有相關含義的 “由 共同控制” 和 “與 共同” 的術語）是指直接或間接擁有指揮或 指導該人的管理或政策的權力，無論是通過擁有有表決權的證券還是通過協議或 其他方式。

“代理人” 指任何註冊商、付款代理人或通知 代理人。

“董事會” 指公司董事會 或其任何正式授權的委員會。

“董事會決議” 是指經公司祕書或助理祕書認證的決議 的副本，該決議已由董事會通過或根據董事會授權 ，並在證書發佈之日生效並交付給受託人。

“工作日” 是指，除非董事會決議、高級管理人員證書或特定系列的補充契約另有規定 ，否則除星期六、 星期日或法律、法規或行政 命令授權或要求銀行機構關閉的紐約市法定假日或公司信託辦公室關閉之日以外的任何一天。

“資本存量” 指公司股票的任何及所有股份、權益、 股份、權利或其他等價物（無論如何指定）。

“公司” 指上面命名的當事方，直到 繼任者取而代之，此後指繼任者。

“公司訂單” 指由兩名高級管理人員以 名義簽署的書面命令，其中一人必須是公司的首席執行官、首席財務官 或首席會計官。

“公司請求” 指由公司董事長/董事長、首席執行官或總裁以及首席財務官 以公司的名義簽署並提交給受託人的書面申請。

“企業信託辦公室” 指 受託人的辦公室，其公司信託業務應在任何特定時間主要由該辦公室管理。

“默認” 是指任何事件，或者在通知 或時間流逝或兩者都是 “默認事件” 之後。

“保管人” 對於可全部或部分以一種或多種全球證券形式發行或發行的任何系列的證券 ，指公司指定為該系列的存託人 的人，該存託機構應是根據《交易法》註冊的清算機構；如果 在任何時候 有多個此類人員，則任何系列證券所使用的 “存託人” 是指該系列證券的 存託人。

“折扣安全” 是指根據第 6.2 節 在宣佈加速到期時提供 金額低於規定本金的任何證券。

“美元” 和”$” 指美利堅合眾國的貨幣 。

“歐洲貨幣單位” 指歐盟委員會確定的歐洲貨幣單位 。

“《交易法》” 指經修訂的1934年《證券交易法》 。

“外幣” 指美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣 單位。

“外國政府的義務” 指 對於以外幣計價的任何系列的證券，(i) 發行 或促使發行此類貨幣的政府的直接債務，以償還其充分信譽和信用，或 (ii) 由該政府機構或部門控制或監督或充當此類政府機構或部門的個人的債務 ，其及時付款無條件擔保 此類政府的充分信譽和信貸義務，無論哪種情況，第 (i) 或 (ii) 條都不是可贖回 或可由發行人選擇兑換。

“GAAP” 指美利堅合眾國普遍接受的會計原則，載於美國 註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明或其他實體經會計行業很大一部分批准的其他 聲明，這些聲明自確定之日起生效。

“全球安全” 或”環球證券” 是指根據第2.2節確立的形式向存託機構或其提名人發行並以該存託人或被提名人名義註冊的證券或證券，該系列證券的全部或部分證券。

“持有者” 或”證券持有人” 指以其名義註冊證券的人。

“契約” 指不時修訂或補充的本契約 ，應包括下文所設想的特定系列證券的形式和條款。

“利息” 就任何折扣證券 而言，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後應付的利息。

“成熟度，” 當用於任何證券時， 是指該證券的本金按其中或本協議規定的到期日到期應付的日期，無論是在規定的到期日 還是通過宣佈加速、要求贖回或其他方式。

“警官” 指公司的首席執行官、總裁、 首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、總經理和任何副總裁。

“軍官證書” 指由兩名高級管理人員簽署的證書 ，其中一人必須是公司的首席執行官、首席財務官或主要 會計官。

“律師的意見” 指 法律顧問的書面意見，受託人可以接受該意見。律師可以是公司的僱員或法律顧問。

“人” 指任何個人、公司、合夥企業、 合資企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構 或其政治分支機構。

“校長“of a Security 是指 證券的本金加上證券的溢價（如果有）和與證券相關的任何額外金額。

“負責官員” 指受託人 在其公司信託辦公室的任何高管，也指就特定的公司信託事項而言，任何公司 信託事項因對特定主題的瞭解和熟悉而被轉介給的任何其他高管，在每種情況下都應直接負責本契約的管理。

“秒” 指證券交易委員會。

“證券” 指根據本契約認證和交付的任何系列的公司債券、票據或其他 債務工具。

“系列” 或”證券系列” 是指公司根據本協議第2.1和2.2節設立的每系列債券、票據或其他債務工具。

“規定的到期日” 當用於任何 證券時，是指該證券中指定的日期，即該證券本金或利息的到期和應付日期。

“子公司” 任何 特定人員是指任何公司、協會或其他商業實體，其中 股有權（不考慮是否發生任何突發事件）在董事選舉中投票的 股總投票權的50％以上由該人或該人的其他 子公司或其組合擁有或控制的任何公司、協會或其他商業實體。

“蒂亞” 指在本契約簽訂之日生效的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15編第77aa-77bbbb）；但是，如果 在此日期之後修訂1939年的信託契約法，在任何此類修正案要求的範圍內，“TIA” 是指經修訂的 《信託契約法》。

“受託人” 指本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到根據本 契約的適用條款，繼任受託人成為繼任受託人，此後 “受託人” 應指或包括當時作為受託人的每個人，如果 有不止一個此類人，則用於任何系列證券的 “受託人” 應指受託人 關於該系列的證券。

“美國政府的義務” 指 屬於 (i) 美利堅合眾國直接債務的證券，或者 (ii) 受美利堅合眾國控制或監督並充當其代理機構或工具的個人的債務 ，美利堅合眾國無條件擔保其作為充分信貸和信貸義務的付款，在 (i) 的情況下，和 (ii) 不可由發行人選擇贖回或兑換，還應包括存託憑證由 銀行或信託公司作為託管人簽發的任何此類美國政府債務或該託管人為存託憑證持有人賬户持有的任何此類美國政府債務的特定利息或本金 ，前提是（法律要求的 除外）該託管人無權從應付給此類存託憑證持有人的金額中扣除任何款項 來自託管人收到的以此類存託收據為憑的與美國政府債務有關的任何款項。

第 1.2 節其他定義

第 1.3 節《以信託契約為參照方式註冊法》

每當本契約提及 TIA 的條款時，該條款 均以引用方式納入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的以下 TIA 術語具有以下含義：

“佣金” 指美國證券交易委員會。

“契約證券” 指證券。

“契約擔保持有人” 指證券持有人。

“契約才合格” 意思是這個契約。

“契約受託人” 或”機構受託人” 指受託人。

“義務人契約證券上的” 是指 公司和證券的任何繼承債務人。

本契約中使用的所有其他術語由 TIA 定義， 由 TIA 引用其他法規定義，或由 TIA 下的 SEC 規則定義，但未另行定義，在此處按原樣使用 。

第 1.4 節施工規則

除非上下文另有要求：

第二條

證券

第 2.1 節可系列發行

根據本契約可以進行身份驗證 並交付的證券本金總額為 []。證券可以分成一個或多個系列發行。系列的所有證券均應相同 ，除非按照董事會決議、補充契約或詳細説明根據董事會決議授予的授權採用其條款的董事會決議、補充契約或高管 證書中規定的方式列出或確定。對於不時發行的系列證券 ，詳細説明 根據董事會決議授予的授權通過其條款的董事會決議、官員證書或補充契約可以規定確定指定 條款（例如利率、到期日、記錄日期或計息日期）的方法。各系列證券在任何事項上都可以 有所不同，前提是所有系列證券都應平等且按比例享有契約的好處。

第2.2節證券系列條款的制定

在發行系列中任何證券時或之前，應通過或根據董事會決議 確定以下 項（就該系列而言，就2.2.1分節而言，對於 系列中的此類證券，對於該系列通常是2.2.2至2.2.21小節），並以董事會決議或官員證書中規定的方式列出或確定，及相關的補充契約：

2.2.1. 該系列的標題（應將該特定系列的證券 與任何其他系列的證券區分開來）；

2.2.2. 發行該系列證券的價格（以其本金 金額的百分比表示）；

2.2.3. 對可根據本契約進行認證和交付的本系列證券 總本金額的任何限制（根據第 2.7、2.8、 2.11、3.6 或 9.6 節 註冊轉讓或交換或代替該系列其他證券時進行認證和交付的證券除外）；

2.2.4. 該系列證券本金的支付日期；

2.2.5. 每年的一個或多個利率（可以是固定的，也可以是浮動的） ，或者，如果適用，用於確定該系列證券應計息的一個或多個利率（包括但不限於任何大宗商品、商品指數、股票 交易所指數或金融指數）的方法（如果有）， 此類利息（如果有）的產生日期或此類利息（如果有）的開始和支付日期，以及任何利息支付日的應付利息的定期記錄 日期；

2.2.6. 應支付該系列證券本金和利息（如有 ）的一個或多個地點；該系列證券可以交出以登記 進行轉讓或交換；可以在何處向公司或向公司發出有關該系列證券和本 契約的通知和要求；如果通過電匯、郵件或其他方式，則付款方式;

2.2.7. 如果適用，按照 公司的期權全部或部分贖回該系列證券的價格 或價格以及條款和條件（如適用）；

2.2.8. 公司有義務根據任何償債基金或類似條款贖回或購買 系列證券（如果有），或由債券持有人選擇贖回或購買 系列證券，以及根據該義務全部或部分贖回 或購買該系列證券的價格或價格以及條款和條件的期限；

2.2.9. 公司將根據持有人選擇回購該系列證券的日期（如果有）以及回購該系列證券的價格和價格，以及此類回購義務的其他詳細條款和 條款；

2.2.10. 如果面額為1,000美元及其任何整數倍數 以外，則為該系列證券的發行面額；

2.2.11。該系列證券的形式以及 該證券是否可以作為全球證券發行；

2.2.12. 如果本金除外，則根據第6.2節， 系列證券本金中應在宣佈加速到期時支付的部分 ；

2.2.13. 該系列證券的面值貨幣， 可以是美元或任何外幣，如果這種面值貨幣是複合貨幣，則負責監督該複合貨幣的機構或組織 （如果有）；

2.2.14. 指定支付該系列證券本金和利息（如果有）的貨幣、貨幣或貨幣單位 ；

2.2.15. 如果該系列證券 的本金或利息（如果有）是用一種或多種貨幣或貨幣單位支付的，而不是以該貨幣或此類證券計價的貨幣單位， 確定此類付款的匯率的方式；

2.2.16. 確定該系列證券本金或利息（如果有）金額的方式，前提是此類金額可以參考基於一種或多種貨幣的指數 確定，也可以參照大宗商品、大宗商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定；

2.2.17. 與 系列證券提供的任何證券有關的條款（如果有）；

2.2.18. 對適用於 系列任何證券的違約事件的任何增加或變更，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第 6.2 節申報 到期應付本金的權利的任何變化；

2.2.19. 第 IV 或 V 條規定的適用於該系列證券的契約的任何補充或變更；

2.2.20. 任何適用的重大所得税注意事項；

2.2.21。如果該系列的證券可轉換 為任何個人（包括本公司）的任何證券或可兑換成任何個人（包括本公司）的任何證券，則此類證券 可兑換或交換所依據的條款和條件；

2.2.22. 該系列證券是否受從屬地位的約束 以及此類從屬關係的條款；

2.2.23。該系列證券的任何其他條款（ 可以補充、修改或刪除本契約中適用於該系列的任何條款）；以及

2.2.24. 與該系列證券有關的任何存管人、利率計算代理人、交易所 利率計算代理人或其他代理人（如果此處指定的代理人除外）

任何一個系列的所有證券不必在同一時間發行 ，並且可以根據本契約的條款不時發行，前提是董事會決議、本協議的 補充契約或上文提及的高級管理人員證書有規定。

第 2.3 節執行和身份驗證

兩名高級管理人員應通過手動或 傳真簽名為公司簽署證券。

如果在證券上簽名的官員在證券通過身份驗證時不再擔任該 職位，則該證券仍然有效。

在通過受託人或認證代理人的手動或 傳真簽名進行身份驗證之前，證券才會生效。簽名應是證券 已根據本契約進行身份驗證的確鑿證據。

受託人收到公司命令後，受託人應隨時不時按董事會決議、補充契約或高級管理人員 證書中規定的本金對 證券進行認證。除非董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書另有規定 ，否則每份證券的日期均應以其認證之日為準。

除非第 2.8 節另有規定，否則任何系列已發行證券的本金總額不得超過董事會決議、本協議補充 契約或根據第 2.2 節交付的高級管理人員證書中規定的該系列的最大本金金額的任何限制。

在發行任何 系列的證券之前，受託管理人應已收到並受到充分保護（視第7.2節而定），其依據是：(a) 董事會 決議、本協議的補充契約或確定該 系列證券形式或該系列中證券形式的官員證書，以及該系列證券或該系列 內證券的條款，(b) 符合第 10.4 節的官員證書，以及 (c) 符合 第 10.4 節的律師意見。

受託管理人有權拒絕認證和交付 該系列的任何證券：（a）如果受託人在法律顧問的建議下確定此類行動可能不合法； 或（b）如果受託人通過其董事會或受託人、執行委員會或董事信託委員會 和/或副總裁真誠地確定此類行動將使受託人面臨個人風險對當時未償還的 系列證券的持有人承擔的責任。

受託人可以指定公司 接受的認證代理人來對證券進行身份驗證。只要受託人允許，認證代理人就可以對證券進行身份驗證。本 契約中每處提及受託人身份驗證的內容都包括此類代理人的身份驗證。認證代理人擁有與代理人 相同的權利，可以與公司或本公司的關聯公司打交道。

第 2.4 節註冊商和付款代理

對於每個系列證券，公司應在根據第 2.2 節規定的一個或多個地點設立 個辦公室或機構，用於出示或交出 該系列的證券以供付款（“付款代理”），可以交出此類系列的證券進行轉讓或交易登記，可交出此類系列的可轉換或可交換的證券 用於轉換或交換（視情況而定），此類系列的證券可以交出進行轉換或交換 （“註冊商”），以及可以向公司發送有關該系列證券和本 契約的通知和要求的地方（“通知代理人”）。受託人或通知代理人（如適用）應根據本協議第 10.2 節向公司交付此類通知和要求 。書記官長應保留有關每系列證券 及其轉讓和交換的登記冊。公司將立即以書面形式通知受託人，告知每位註冊商、付款代理人或通知代理人的姓名和地址，以及名稱或地址的任何變更 。如果公司在任何時候未能維持任何所需的 註冊商、付款代理人或通知代理人，或者未能向受託人提供其名稱和地址，則此類陳述、投降、 通知和要求可以在受託人的公司信託辦公室提出或交付，公司特此任命受託人 為其代理人，以接收所有此類陳述、投降、通知和要求。

公司特此任命受託人為每個系列的初始註冊商、付款 代理人和通知代理人，除非在該系列證券首次發行之前 任命了另一位註冊商、付款代理人或通知代理人（視情況而定）。

公司特此任命存託信託公司擔任證券的 存管人。

第 2.5 節付款代理人以信託形式持有資金

公司應要求除受託人 以外的每位付款代理人書面同意，為了任何系列證券的證券持有人或 受託人的利益，付款代理將信託持有支付代理人為支付該系列證券的本金或利息而持有的所有款項，並將 將公司在支付任何此類付款時出現的任何違約行為通知受託人。儘管任何此類違約行為仍在繼續，但受託人可能要求 付款代理向受託人支付其持有的所有款項。公司可以隨時要求付款代理將 持有的所有款項支付給受託人。向受託人付款後，付款代理人（如果不是公司或公司的子公司）對這筆錢不承擔任何進一步的責任。如果公司或公司的子公司充當付款代理人，則應將其作為付款代理人持有的所有資金隔離並存放在單獨的信託基金中，以使任何系列證券的證券持有人受益。

第 2.6 節證券持有人 名單受託管理人應儘可能以最新的形式保留其現有的 每個系列證券的證券持有人的姓名和地址清單，並以其他方式遵守 TIA § 312 (a)。如果 受託人不是註冊處長，則公司應在每個利息支付日前至少十天向受託管理人提供每系列證券的證券持有人的姓名和地址清單，並在受託管理人可能要求的其他時間以書面形式和截至日期，向受託管理人提供一份清單。

第 2.7 節轉移和交換

如果向註冊服務商或 共同註冊商出示系列證券並要求登記轉讓或將其兑換成相同系列證券本金的同等金額， 註冊服務商應登記轉讓或在滿足此類交易要求的情況下進行交易。為了允許註冊 轉賬和交易所，受託管理人應在收到公司命令後對證券進行認證。不得為任何轉讓或交換登記收取任何服務費 （除非此處另有明確許可），但公司可能要求支付 一筆足以支付任何轉讓税或與之相關的類似政府費用（根據第 2.11、3.6 或 9.6 節在交易所應支付的任何此類轉讓 税或類似的政府費用除外）。

不得要求公司和註冊商 (a) 在緊接選定贖回的該系列證券的贖回通知郵寄前十五 天發行、登記轉讓或交換任何系列的證券，或 (b) 登記任何選定系列證券的轉讓或交換， ，或 (b) 登記任何選定系列證券的轉讓或交換， 被要求贖回或被要求全部贖回或任何此類證券被贖回的部分已選擇、調用或被叫做 進行部分兑換。

第 2.8 節殘害、銷燬、丟失和被盜證券如果 向受託人交出任何已分割的證券，則公司應執行，受託人在收到公司命令後， 應進行身份驗證並交付一份相同系列、期限和本金相似的新證券，並帶有 未在同期未償還的數字。

如果向公司和受託人 (i) 向公司和受託人交付證據 以使他們對任何證券的破壞、丟失或被盜感到滿意，以及 (ii) 他們為使他們每個人和其中任何一方的代理人免受傷害而可能要求的擔保或賠償，則在沒有通知公司或受託人關於 此類證券已被善意購買者收購的情況下，公司應執行，受託人在收到公司命令後， 應進行身份驗證並交付，以代替任何此類銷燬、丟失或被盜的證券，是相同的 系列的新證券，期限和本金相似，其數字不是同期未償還的。

如果任何此類被殘損、銷燬、丟失或被盜的證券 已經或即將到期和應付，則公司可以自行決定支付此類證券，而不是發行新的證券。

根據本節發行任何新證券後，公司 可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何税收或其他政府費用的款項，以及 與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本節發行的任何系列的每份新證券 代替任何銷燬、丟失或被盜的證券均應構成公司的原始額外合同義務，不管 被摧毀、丟失或被盜的證券應隨時由任何人執行，並且有權與根據本協議正式發行的該系列的任何其他證券同等和按比例享受本契約的所有好處。

本節的規定是排他性的，應排除 （在合法範圍內）與替換或支付損壞、損壞、丟失或被盜的 證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 2.9 節未償還證券

任何時候未償還的證券均為經受託管理人認證 的所有證券，但受託人取消的證券、交付給受託管理人取消的證券、受託管理人根據本協議規定減免的全球 證券利息以及本節所述未償還的證券除外。

如果根據第 2.8 節更換證券，則在受託人收到令其滿意的證據證明被替換的證券由善意的購買者持有之前，該證券將停止未償還。

如果付款代理人（公司、公司的子公司 或公司的關聯公司除外）在某系列證券到期時持有的資金足以支付該日 應付的此類證券，則該系列的此類證券在該日及之後停止流通，其利息也將停止累積。

證券不會因為公司或 公司的關聯公司持有證券而停止未償還。

在確定已發行證券所需本金 的持有人是否根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，應被視為未償還的折扣證券的本金 應為 在根據第6.2節宣佈加速到期時截至該決定之日到期應付的本金金額。

第 2.10 節國庫券

在確定某系列證券所需本金 的持有人是否同意任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，應不考慮公司或公司任何關聯公司擁有的系列證券 ，除非為了確定 受託人依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或僅豁免而受到保護 受託人知道如此擁有的系列證券應不予考慮。

第 2.11 節臨時證券在最終的 證券準備好交付之前，公司可以準備，受託人在收到公司命令後，應根據公司訂單對臨時 證券進行認證。臨時證券應基本採用最終證券的形式，但可能有公司認為適合臨時證券的變體 。公司應毫不拖延地做好準備， 在收到公司命令後，受託人 應對相同系列和到期日的最終證券進行認證，以換取 臨時證券。在進行交換之前，臨時證券在本契約下享有與最終證券相同的權利。

第 2.12 節取消

公司可以隨時向受託人交付證券以供取消。 註冊處長和付款代理人應將任何交給他們的證券轉交給受託人，以進行轉讓、交換 或付款登記。在收到公司的書面指示後，受託管理人應取消所有交出以進行轉移、交換、 支付、替換或取消的證券，並應銷燬此類已取消的證券並將此類銷燬證明交給公司， ，除非公司另有指示。公司不得發行新證券來取代已支付或交付給受託人 以供取消的證券。

第 2.13 節違約利息

如果公司拖欠支付一系列 證券的利息，則應在隨後的特殊記錄日期向該系列證券持有人支付違約利息，並在法律允許的範圍內，向該系列證券持有人支付違約利息的任何應付利息 。公司應確定記錄日期 和付款日期。公司應在記錄日期前至少10天向受託人和該系列的每位證券持有人郵寄一份 通知，説明記錄日期、付款日期和應支付的利息金額。公司可以以 任何其他合法方式支付違約利息。

第 2.14 節全球證券

2.14.1。證券條款。董事會決議、本協議的補充 契約或高級管理人員證書應確定系列證券應全部發行還是部分以一種或多種全球證券以及此類全球證券或證券的存託機構的形式發行。

2.14.2。轉移和交換。儘管契約第 2.7 節及其他條款中包含任何相反的條款 ，但只有在 (i) 該存託機構通知公司不願或無法繼續擔任此類全球 證券的託管人或其被提名人的名義註冊的證券時，任何全球證券均可根據契約 第 2.7 節進行兑換如果該存託機構在任何時候不再是根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況， 公司未能在該事件發生後的90天內指定根據《交易法》註冊為清算機構的繼任存託機構，或者 (ii) 公司簽署並向受託管理人交付一份大意如此的高級管理人員證書

全球安全應該是可以交換的。根據前一句話 可兑換的任何全球證券均可兑換成以存管人應以 以書面形式指示的名義註冊的證券，其本金總額等於全球證券的本金，期限和期限相似。

除本第 2.14.2 節另有規定外，全球證券不得轉讓 ，除非託管機構將此類全球證券作為一個整體轉讓給該託管機構的被提名人，由該存託機構的被提名人 轉讓給該存託機構或該存託機構的另一名被提名人，或者由存管機構或繼任存管機構 的任何此類被提名人或此類繼任存託管機構的被提名人。

受託人沒有義務或義務監測、確定 或詢問本契約或適用法律對任何證券任何權益的任何 轉讓施加的任何限制的遵守情況，除非要求交付 明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下這樣做，並進行審查確定 在形式上是否符合本協議的明確要求。

2.14.3。傳奇。根據本 發行的任何全球證券均應帶有基本以下形式的圖例：

“該證券是下文提及的 契約所指的全球證券，以保管人或保管人指定人的名義登記。只有在契約 所述的有限情況下，該證券 才可以兑換為以存託人或其被提名人以外的人名義註冊的證券，除非由存託機構整體轉讓給存託機構的被提名人、 的存託人的被提名人或存託機構的另一名被提名人，或存託機構或任何此類被提名人轉交給繼任者受託人 或此類繼任保管人的被提名人。”

2.14.4。持有人的行為。作為持有人，存託人可以 指定代理人或以其他方式授權參與者提出或接受持有人根據契約有權給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免 或其他行動。

2.14.5。付款。儘管本契約 有其他規定，除非第 2.2 節另有規定，否則應向其持有人支付 任何全球證券的本金和利息（如果有）。

2.14.6。同意、聲明和指示。除第 2.14.5 節中規定的 外，公司、受託人和任何代理人應將個人視為由全球證券代表的該系列未償還證券本金 金額的持有人，以獲得持有人根據本規定必須給予的任何同意、聲明、豁免或指示 契約。

第 2.15 節 CUSIP 數字

公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 編號 （如果當時普遍使用的話），如果是，受託人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 號碼，以便為 持有人提供便利；前提是任何此類通知均不得説明印在證券上或任何贖回通知中包含的此類數字 的正確性，並且這種依賴可能包含在任何贖回通知中只能放在印在證券上的其他身份證件 上，任何此類兑換均不受或任何缺陷的影響省略這些數字。

第三條

贖回

第 3.1 節致受託人的通知

對於任何系列證券，公司可保留 贖回和支付該系列證券的權利，也可以承諾在規定到期日之前按照此類證券規定的時間和條款贖回和支付該系列證券或其任何部分 。如果一系列證券 是可贖回的，並且公司希望或有義務根據此類證券的條款在規定到期日之前贖回該系列證券的全部或部分的本金，則應將贖回日期和要贖回的 系列證券的本金通知受託管理人。公司應在贖回日期（或受託人可能接受的較短的通知 ）前至少 45 天向受託管理人發出通知。

第 3.2 節選擇要贖回的證券除非 董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書對特定系列另有規定， 如果要贖回的證券少於所有系列，則受託管理人應根據其慣例或選擇，選擇要贖回的該系列證券 應符合 DTC 程序（如適用）。受託管理人應從先前未要求贖回的本系列已發行證券 中進行選擇。受託管理人可以選擇贖回 面額大於1,000美元的該系列證券本金的部分。該系列及其選擇的部分證券的金額應為1,000美元或 1,000美元的整數倍數，或者，對於根據第2.2.10節以其他面額發行的任何系列的證券， 每個系列的最低本金面額及其整數倍數。本契約中適用於需要贖回的系列證券 的條款也適用於該系列中需要贖回的部分證券。

第 3.3 節兑換通知

除非董事會決議、 本協議的補充契約或高級管理人員證書另有説明，否則在贖回日期前至少 30 天但不超過 60 天， 公司應通過頭等郵件將贖回通知郵寄給每位要兑換證券的持有人。

該通知應確定該系列中要贖回的證券 ，並應註明：

應公司的要求，受託人應以公司的名義發出公司準備的 贖回通知，費用由公司承擔。

第 3.4 節贖回通知的效力按照第 3.3 節的規定郵寄或發佈 贖回通知後，需要贖回的系列證券變成 到期並按贖回價格支付。贖回通知可能不是有條件的。向 付款代理人交出後，此類證券應按贖回價格加上截至贖回日的應計利息支付。

第 3.5 節贖回價格存款在贖回日之前或 ，公司應向付款代理人存入足以支付該日要贖回的所有證券的贖回價格和應計 利息（如果有）的款項。

第 3.6 節部分贖回的證券。

交出部分贖回的證券後，受託人 在收到公司命令後，應為持有人驗證相同系列和相同到期日的新證券，其本金等於 已交出的證券的未贖回部分。

第四條

契約

第 4.1 節本金和利息的支付

公司承諾並同意，為了每系列 證券的持有人的利益，公司將根據該證券和本契約的條款，按時按時支付 中該系列證券的本金和利息（如果有）。

第 4.2 節美國證券交易委員會報告

公司應在向美國證券交易委員會提交 年度報告以及根據《交易法》第13或15（d）條要求公司向美國證券交易委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本（或美國證券交易委員會根據規章制度可能規定的前述 部分的副本）的副本，向受託管理人交付 的副本。公司還應遵守 TIA § 314 (a) 的其他規定。

第 4.3 節合規證書

公司應在公司每個財政年度（截至本會計年度的12月31日結束） 結束後的120天內向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明 已在 簽署官員的監督下對公司及其子公司的活動進行了審查，以確定公司是否保持、遵守、履行和履行了其義務 本契約，並進一步規定，對於每位簽署此類證書的官員，據其所知，公司 保留、遵守、履行和履行了本契約中包含的所有契約，並且在履行 或遵守本契約的任何條款、規定和條件（或者，如果發生了違約或違約事件，則描述 他可能知道的所有此類違約或違約事件）方面沒有違約。

只要有任何未償還證券， 在得知任何違約或違約事件後，公司將立即向受託人交付一份高級管理人員證書，具體説明這種 違約或違約事件以及公司正在或打算就此採取什麼行動。

第 4.4 節居留、延期和高利貸法

公司承諾（在可能合法的範圍內）， 它在任何時候都不會堅持、辯護或以任何方式要求或利用任何可能影響契約或本契約 或證券的履行的中止、延期 或高利貸法，無論現在或此後任何時候頒佈的任何中止、延期 或高利貸法；它可以合法地這樣做）特此明確放棄任何此類 法律和契約的所有好處或好處，即它不會通過訴諸任何此類法律阻礙、拖延或阻礙執行此處授予 受託人的任何權力，但將受到影響並允許執行所有此類權力，就好像沒有頒佈此類法律一樣。

第 4.5 節企業存在

在遵守第五條的前提下，公司將採取或促進 一切必要措施，以保護和保持其公司存在以及公司的權利（章程和法定）、許可 和特許經營權；但是，如果董事會認定不再需要保留任何此類權利、許可或特許經營權 ，則公司無需保留任何此類權利、許可或特許經營權 公司 及其子公司的業務作為一個整體來看，其損失不是在任何實質方面都對持有人不利。

第五條

繼任者

第 5.1 節公司何時可以合併等

公司不得將其全部或幾乎所有財產和資產合併，也不得將其全部或幾乎所有財產和資產合併，也不得向任何人轉讓 轉讓或出租給任何人 (a”繼任者”) 除非：

公司應在擬議交易完成 之前向受託人提交具有上述內容的高級管理人員證書和法律顧問意見，説明擬議的 交易和任何補充契約均符合本契約。

儘管有上述規定，公司的任何子公司均可將其全部或部分財產與公司合併，或將其全部或部分財產轉讓給公司。不要求提交與之相關的官員證書或法律顧問的意見 。

第 5.2 節繼承公司被取代

根據第 5.1 節對公司的全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併，或出售、租賃、轉讓 或其他處置後，通過此類合併成立的繼任者 公司或與公司合併或與之合併或進行此類出售、租賃、轉讓或 其他處置的繼承者 公司應繼承、取代，並可行使的所有權利和權力本契約 下的公司，其效力與該繼承人在此處被命名為公司 相同；但是，如果是出售、轉讓或其他 處置（租賃除外），則前身公司應免除本契約和證券規定的所有義務和契約。

第六條

違約和補救措施

第 6.1 節違約事件

“違約事件，” 無論此處對任何系列的證券使用 ，均指以下任何一個事件，除非在成立的董事會決議、補充契約 或高級管理人員證書中，該系列不得從上述違約事件中受益：

並且該命令或法令在60天內仍然有效； 或

這個詞”破產法” 是指《美國法典》第 11 章 或任何類似的美國聯邦或州法律為債務人提供救濟。術語”保管人” 指任何破產法規定的任何接管人、受託人、 受讓人、清算人或類似官員。

第 6.2 節加速到期；撤銷和廢止

如果在未償還時間內 任何系列證券的違約事件發生並且仍在繼續（第6.1（d）或（e）節中提及的違約事件除外），則在 每種情況下，受託人或該系列已發行證券本金不少於25％的持有人可以 申報本金（或者，如果該系列的任何證券是折扣證券，則此類部分）所有證券的本金（如此類證券條款中可能指定）以及應計和未付利息（如果有）通過向公司（如果持有人發出，則向受託管理人）發出書面通知，向 發行該系列的證券應立即到期並支付，並在作出任何此類聲明後， 的本金（或指定金額）以及應計和未付利息（如果有）應立即到期並支付。如果發生第 6.1 (d) 或 (e) 節中規定的違約事件 ，則所有未償還證券的本金（或指定金額）、應計和 未付利息（如果有） 理所當然 無需受託人或任何持有人作出 任何聲明或其他行動，即可立即到期並付款。

在對 任何系列作出此類加速申報後，以及受託管理人根據本條規定作出支付到期款項的判決或法令之前，該系列未償還證券本金過半數的持有人可以通過向公司和受託人發出書面的 通知，撤銷和廢除該聲明及其後果，如果所有事件發生該系列證券的 違約，但未支付本金和利息除外，如果有， 僅因此類加速聲明而到期的該系列證券已按照第 6.13 節的規定得到糾正或豁免。

此類撤銷不得影響任何後續的違約行為，也不得損害由此產生的任何 權利。

第 6.3 節受託人收取債務和強制執行訴訟

公司承諾，如果

然後，公司將根據受託人的要求，向其支付該等證券當時到期和應付的全部本金和利息 ，並在支付此類利息具有法律強制性的範圍內，按此類證券中規定的利率或利率支付任何逾期本金和任何逾期利息 ，此外還應支付的更多金額足以支付 收款的成本和開支，包括合理的補償、開支，受託人、其代理人 和律師的支出和預付款。

如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項， 受託人可以以自己的名義並作為明示信託的受託人，提起司法程序，要求收取所以 到期和未付的款項，可以根據判決或最終法令對公司或任何其他債務人 執行同樣的訴訟，並按規定的方式收取裁定或視為應付的款項根據法律，從 公司或此類證券的任何其他債務人的財產中提取出來，無論位於何處。

儘管本契約有任何其他規定，但如果任何系列的任何證券的 違約事件發生且仍在繼續，則受託管理人可自行決定 繼續保護和執行其權利以及該系列證券持有人的權利，通過受託管理人認為對保護和執行任何此類權利最有效的法律或股權訴訟來尋求任何可用的 補救措施，無論是 用於具體執行本契約中的任何契約或協議，或協助行使 任何權力此處準許，或執行任何其他適當補救措施。

第 6.4 節受託人可以提交索賠證明

如果與公司或任何其他債務人 有關的任何破產接管、破產、清算、 破產、重組、安排、調整、組成或其他司法程序懸而未決，則受託人（無論證券的 本金應按其中明示或聲明或其他方式到期支付） 受託人應向公司提出任何要求，要求其支付逾期本金或利息）應有權和授權， 通過幹預此類訴訟或其他方式，

此處包含的任何內容均不得視為授權受託人 授權或同意或代表任何持有人接受或通過任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組合計劃 ，或授權受託人在任何此類訴訟中就任何持有人 的索賠進行投票。

第 6.5 節受託人可以在不持有 證券的情況下強制執行索賠。

本契約或證券 下的所有訴訟權和索賠權均可由受託人起訴和執行，無需佔有任何證券或在與之相關的任何訴訟中出示證券 ，受託人提起的任何此類訴訟均應以明示信託的受託人的身份提起， 在支付合理的補償、費用、支出和預付款後，應以自己的名義提起任何判決 受託人、其代理人和法律顧問，為受託人謀取應得的利益已追回此類判決的證券的持有人 。

第 6.6 節所收款項的用途

受託管理人根據本條收取的任何款項或財產應按以下順序 在受託人確定的一個或多個日期使用，如果是以本金或利息分配此類資金或財產 ，則在出示證券並在僅支付部分款項時註明付款 ，如果已全額支付，則在交還時交出：

首先：支付根據第 7.7 節應付給受託管理人的所有款項； 和

第二：根據該證券的本金和利息應付金額，按比例支付當時到期和未付的款項 和已收取此類資金的證券的本金 和利息，不附帶任何優先權 或任何形式的優先權；以及

第三：向公司或具有管轄權的法院 應指示的當事方。

第 6.7 節訴訟限制

任何系列證券的持有人均無權 就本契約、任命接管人或受託人或 下任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非

據理解並意圖是，任何一個或多個此類持有人 均無權憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害 任何其他持有人的權利，或者獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或 執行本契約下的任何權利，除非此處規定的方式，也是為了所有此類持有人的平等和可分攤的利益。

第 6.8 節持有人無條件收取 本金和利息的權利

儘管本契約中有任何其他規定， 任何證券的持有人都有權在該證券（或贖回時，在贖回 日）的規定到期日或規定到期日，收取 該證券的本金和利息（如果有），這是絕對和無條件的，並且不得提起訴訟，要求強制執行任何此類付款，但此類權利不得未經該 持有人的同意而受到損害。

第 6.9 節權利和補救措施的恢復

如果受託人或任何持有人提起了任何訴訟以執行 本契約規定的任何權利或補救措施，並且該訴訟因任何原因被終止或放棄，或者被裁定對受託人或該持有人不利 ，則在所有此類情況下，根據此類訴訟中的任何決定，公司、 受託人和持有人應分別恢復其以前的地位，以及此後的所有權利 以及受託人和持有人的補救措施應繼續進行，好像沒有此類補救措施一樣已經提起了訴訟。

第 6.10 節權利和補救措施累積

除非第 2.8 節中關於替換或支付 被殘害、銷燬、丟失或被盜的證券另有規定，否則本文賦予或保留給受託人 或持有人的任何權利或補救措施均不得排斥任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內 ，除本協議或現在或此處給予的所有其他權利和補救措施外在法律或衡平法 或其他方面存在之後。在法律允許的範圍內，主張或採用本協議或其他任何權利或補救措施不應阻礙 同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 6.11 節延誤或遺漏不是豁免

受託人或任何證券的任何持有人 延遲或不作為行使任何違約事件產生的任何權利或補救措施均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何 此類違約事件的放棄或對該違約事件的默許。本條或法律賦予受託人或 持有人的所有權利和補救措施均可不時行使，並視情況而定，由受託人或持有人行使，但通常可以視為權宜之計。

第 6.12 節持有人的控制

持有任何系列未償還證券本金不少於多數本金的持有人有權指示就受託管理人可用的任何 補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使授予受託人的任何信託或權力， ，前提是

第 6.13 節免除過去的違約行為

任何系列的 未償還證券本金不少於多數本金的持有人可以代表該系列所有證券的持有人免除該系列過去與該系列及其後果相關的任何違約行為，但拖欠支付該系列任何證券 的本金或利息的除外（但是，前提是任何已發行證券本金的多數持有人）Series 可能 撤銷加速及其後果，包括任何相關的付款違約是由這種加速造成的）。任何此類 豁免後，此類違約將不復存在，由此產生的任何違約事件均應視為已得到糾正；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。

第 6.14 節費用承諾

本契約的所有各方同意，任何法院均可自行決定要求受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中 執行本契約下的任何權利或補救措施的訴訟中，或因受託人作為受託人所採取、遭受或遺漏的任何行動而對受託人提起的任何訴訟中， 任何一方訴訟當事人提起訴訟承諾支付此類訴訟的費用，並且該法院可自行決定 根據任何費用評估合理的費用，包括合理的律師費此類訴訟中的訴訟一方，在適當考慮該當事方提出的索賠或辯護的 是非曲直和誠信的情況下；但本節的規定不適用於 公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、任何持有人或持有人集團提起的任何訴訟， 總共持有任何未償證券本金超過10％ 系列，或任何 持有人為強制支付任何證券的本金或利息而提起的任何訴訟以此類證券表示的規定到期日或法定到期日 （如果是贖回，則為贖回日）。

第七條

受託人

第 7.1 節受託人的職責

第 7.2 節受託人的權利

第 7.3 節 “不可抗力”

第 7.4 節受託人的個人權利

受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的 所有者或質押人，並可能以其他方式與公司或公司的關聯公司打交道，其權利與 不是受託人時所擁有的權利相同。任何代理人都可以用類似的權限做同樣的事情。受託人還受第 7.11 和 7.12 節的約束。

第 7.5 節受託人的免責聲明

受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述，對公司使用證券收益不承擔任何責任， 除認證外，它不對證券中的任何陳述負責。

第 7.6 節違約通知

如果 任何系列證券的違約或違約事件發生並仍在繼續，如果受託人的負責官員知道違約或違約事件，則受託人應在違約或違約事件發生後的90天內，或在負責官員之後，郵寄給該 系列證券的每位證券持有人（或根據存管機構或相關清算系統的適用程序）的受託人 已就此類違約或違約事件發出書面通知。除非違約或違約事件支付 本金或任何系列證券的利息，或者支付任何償債基金分期付款，否則 只要其公司信託委員會或其負責官員委員會真誠地認定隱瞞通知 符合該系列證券持有人的利益，則受託人可以扣留通知。

第 7.7 節受託人向持有人提交的報告

自20日起，受託人應根據TIA§ 313的要求，通過郵寄方式向所有證券持有人 發送一份截至 該週年紀念日的簡短報告，其日期為自 該週年紀念日起，受託人應按照其姓名和地址出現在註冊官保存的登記冊上。

在向任何系列的證券持有人 郵寄每份報告時，應向美國證券交易委員會和該系列證券上市的每個證券交易所提交一份報告的副本。當任何系列的證券在任何證券交易所上市時，公司 應立即通知受託管理人。

第 7.8 節補償和賠償

公司應不時向受託人支付其服務補償 ，正如公司和受託人應不時以書面形式商定的那樣。受託人的補償 不受任何關於明示信託受託人補償的法律的限制。公司應根據受託人的要求向受託人償還其產生的所有合理的自付費用。此類費用應包括受託人 代理人和律師的合理補償和費用。

公司應向每位受託人和任何前任 受託人賠償其承擔的任何損失、責任或費用（包括為自己辯護的費用），除非在履行本契約規定的受託人或代理人職責時 段另有規定。受託人應將其可能尋求賠償的任何索賠立即通知公司 ；但是，如果不通知公司，則不得免除其在本協議下的義務 。公司應為索賠進行辯護，受託人應合作進行辯護；但是，如果公司的利益與受託人的利益之間存在利益衝突，受託人可以自己進行辯護。受託人可以有 一名單獨的律師（如果適用，除當地律師外），公司應為這些 律師支付合理的費用和開支。公司無需為未經其同意達成的任何和解付款，不得不合理地拒絕同意。此 賠償應適用於受託人的高管、董事、員工、股東和代理人或代理人。

公司無需償還受託人或受託人任何高管、董事、員工、股東、代理人或代理人的任何 損失或責任，前提是 歸因於具有管轄權的法院在最終的、不可上訴的 命令中確定的公司自身疏忽或故意行為。

為了確保公司在本節中的付款義務， 受託人應在任何系列證券之前對受託人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但信託持有的用於支付該系列特定證券本金和利息的資金或財產除外。

當受託人在第 6.1 (d) 或 (e) 節規定的違約事件 發生後產生費用或提供服務時，服務費用和補償（包括 費用及其代理人和律師的開支）均應構成任何破產法規定的管理費用。

本節的規定應在本契約終止 以及受託人辭職和免職後繼續有效。

第 7.9 節更換受託人

受託人的辭職或罷免以及繼任受託人的任命 只有在本節規定的繼任受託人接受任命後才生效。

受託人可以在擬議辭職之日前至少30天通知公司，辭去一個或多個 系列證券的職務。持有任何系列證券本金 多數金額的持有人可以通過通知受託人和 公司來罷免該系列的受託管理人。在以下情況下，公司可以罷免一個或多個系列證券的受託人：

如果受託人辭職或被免職，或者 受託人辦公室因任何原因出現空缺，公司應立即任命繼任受託人。繼任受託人 就職後的一年內，當時已發行證券本金佔多數的持有人可以任命繼任受託人接替公司任命的繼任受託人 。

如果任何一個或 以上系列證券的繼任受託人未在即將退休的受託人辭職或被免職後的60天內上任，則退休的受託人、公司 或至少一個系列的持有人

適用系列證券的多數本金可以 向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

繼任受託人應向即將退休的受託人和公司書面接受其任命 。之後，即將退休的受託人在支付了未付的費用和開支後，應立即將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守第 7.8 節規定的留置權， 或解職將生效，繼任受託管理人應擁有 受託人對其購買的每系列證券的所有權利、權力和義務根據本契約擔任受託人。繼任受託人應 將其繼承通知郵寄給每個此類系列的每位證券持有人。儘管根據本 第 7.9 節更換了受託人，但公司根據本節承擔的義務

7.8 為了即將退休的受託人的利益，本協議應繼續保持 在替換之前產生的費用和負債。

第 7.10 節通過合併等方式繼任受託人。如果 受託人與另一家 公司合併、合併或轉換為或將其全部或基本上全部的公司信託業務轉讓給另一家 公司，則繼任公司應為繼任受託人，而無需採取任何進一步行動。

第 7.11 節資格；取消資格

本契約的受託人應始終滿足 TIA § 310 (a) (1)、(2) 和 (5) 的要求 。如其最新發布的年度狀況報告中所述 ，受託管理人的總資本和盈餘應始終至少為150,000美元。受託人應遵守 TIA 第 310 (b) 節。

第 7.12 節優先收取針對 公司的索賠

受託人受 TIA § 311 (a) 的約束，不包括 TIA § 311 (b) 中列出的任何債權人 關係。在規定的 範圍內，辭職或被免職的受託人應受 TIA § 311 (a) 的約束。

第八條

滿足和解僱；失守

第 8.1 節契約的履行和解除

在公司命令後，本契約將停止生效 （本第 8.1 節下文規定的除外），受託人應以公司為代價執行適當的文書 ，承認本契約的履行和解除

就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言，公司已將 不可撤銷地作為信託基金存入或安排向受託管理人存入一筆足以支付 和清償迄今未交付給受託管理人取消的此類證券的全部債務、本金 和截至該存款之日的利息（在在該類 存款之日或之前，或在規定的到期日或贖回日（視情況而定）到期並付款的證券的情況；

儘管本契約已履行和解除，但公司根據第7.8條對受託人承擔的 義務，如果根據本節 條款 (a) 向受託人存款，則第2.4、2.7、2.8、8.2和8.5節的規定將繼續有效。

第 8.2 節信託基金的應用；賠償

第 8.3 節任何系列證券的法律侵權

除非本第8.3節另有規定，否則根據第2.2.20節， 不適用於任何系列的證券，否則公司應被視為已在本文 (d) 項所述存款之日後的第91天支付並清了任何系列的所有 未償還證券的全部債務， 以及本契約中與此類未償證券有關的條款此類系列將不再有效（ 受託人應根據公司的要求妥善執行，費用由公司承擔承認同樣的文書），但以下情況除外：

第 8.4 節違約

除非根據第 2.2.20 節另行規定 本第 8.4 節不適用於任何系列的證券，否則公司可以不遵守第 4.2、4.3、4.4、4.5 和 5.1 節規定的任何條款、規定或條件，以及該系列證券的補充契約或董事會 決議中規定的任何其他契約，否則本公司可以不遵守任何系列證券的 或根據第 2.2.20 節交付的官員證書（不遵守任何此類 契約不構成對於此類系列證券的違約或違約事件（根據第 6.1 節），以及該系列證券的補充契約、董事會決議或根據第 2.2.18 節交付並指定為違約事件的 官員證書中規定的任何事件的發生 ，均不構成該系列證券下述的 違約或違約事件，前提是以下條件應 很滿意：

第 8.5 節向公司還款

受託人和付款代理人應根據書面請求 向公司支付他們為支付兩年內無人認領的本金和利息而持有的任何款項。之後，除非適用的廢棄財產法指定 另一個人，否則有權獲得這筆錢的證券持有人 必須以普通債權人的身份向公司尋求付款。

第九條

補充契約、修正案和豁免

第 9.1 節未經持有人同意

未經任何證券持有人同意，公司和受託人可以修改或補充本契約 或一個或多個系列的證券：

第 9.2 節經持有人同意

公司和受託管理人可在受該補充契約（包括與 該系列證券的要約或交換要約有關的同意）影響的每個系列的已發行證券的至少多數本金持有人書面同意的情況下籤訂補充契約 ，目的是以任何方式增加或修改或取消任何條款本契約 或任何補充契約，或以任何方式修改其權利每個此類系列的證券持有人。除第 6.13 節 另有規定外，通過向受託管理人發出通知 ，持有任何系列未償還證券本金的至少多數本金的持有人可以 放棄公司遵守本契約或證券中有關該系列的任何條款。

根據本第 9.2 節，無需徵得證券持有人 的同意即可批准任何擬議補充契約或豁免的特定形式，但如果此類同意批准了其實質內容，則就足夠了 。本節規定的補充契約或豁免生效後，公司 應向受其影響的證券持有人郵寄一份簡要描述補充契約或豁免的通知。但是，公司 未能郵寄或發佈此類通知，或其中的任何缺陷，均不得以任何方式損害或影響 任何此類補充契約或豁免的有效性。

第 9.3 節限制

未經每位受影響的證券持有人同意，修改 或豁免不得：

第 9.4 節《信託契約法》的遵守情況

對本契約的每項修正或豁免，或發行一個或多個系列證券的形式和條款和條件以及 的確立，均應在符合當時有效的 TIA 的補充契約 中列出。

第 9.5 節同意的撤銷和效力

在補充契約中載明修正案或豁免 生效之前，證券持有人對修正案的同意是持有人以及證券 或部分證券 的後續持有人的持續同意，證明債務與持有人同意的證券相同，即使沒有對任何證券 表示同意。但是，如果受託人在補充契約簽訂之日或豁免生效之日之前收到撤銷通知，則任何此類持有人或後續持有人都可以撤銷對其證券或部分證券 的同意。

任何修正案或豁免一旦生效，將對受此類修正或豁免影響的每個系列的每位證券持有人 具有約束力，除非該修正案或豁免屬於第 9.3 節 第 9.3 節任何條款 (a) 至 (h) 中所述的類型。在這種情況下，修訂或豁免將對每位表示同意的證券持有人以及證明與同意持有人證券相同債務的證券或部分證券的後續 持有人具有約束力。

第 9.6 節證券交易所的註釋或交換

受託管理人可以對經過認證的任何系列證券的修正案或 豁免進行適當的註釋。公司可以發行 以換取該系列的證券，受託管理人應在收到反映修正或豁免的公司訂單中該系列的新證券後進行認證。

第 9.7 節受託人保護

在執行或接受本條允許的任何補充 契約或據此對本契約設立的信託的修改時，受託管理人應有權 獲得法律顧問的充分保護，並且（受第7.1節的約束）應受到充分保護，該意見表明此類補充契約的執行 是本契約授權或允許的。受託管理人應簽署所有補充契約，但 除外，受託管理人無需簽署任何對其權利產生不利影響的補充契約。

第 X 條

雜項

第 10.1 節《信託契約法》管制

如果本契約的任何條款限制、限定或與 TIA 要求或視為包含在本契約中的另一項條款相沖突，則此類必需或被視為的條款應以 為準。

第 10.2 節通知

公司或受託人向另一方、 或持有人向公司或受託人發出的任何通知或通信，如果以書面形式、英文提及本契約和 適用的證券或系列證券，並親自送達或通過頭等郵件郵寄或通過傳真傳輸，則應正式發出：

如果是給公司：

2570 號 2 號樓 5 樓

閔行區合川路

中國上海 201101

收件人： []

如果對受託人説：

[]

[]

注意： []

公司或受託人通過向對方發出通知，可以為後續的通知或通信指定額外的 或其他地址。

給證券持有人的任何通知或通信均應通過 頭等郵件郵寄到註冊商保存的登記冊上顯示的地址，或根據存託人 或相關清算系統的適用程序進行交付。未向任何系列的證券持有人郵寄通知或通信，或其中的任何缺陷， 不影響其對該系列或任何其他系列的其他證券持有人的充足性。

如果按照上述 提供的方式郵寄或發佈通知或通信，則無論證券持有人是否收到，均在規定的時間內正式發出。

如果公司向證券持有人郵寄通知或信函， 則應同時向受託人和每位代理人郵寄一份副本。

第 10.3 節持有人與其他持有人的溝通

任何系列的證券持有人均可根據TIA § 312（b）與該系列或任何其他系列的其他證券持有人就其在本契約 或該系列證券或所有系列下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊處長和其他任何人應受到 TIA § 312 (c) 的保護 。

第 10.4 節關於先決條件 的證明和意見

應公司要求或申請受託人根據本契約採取 任何行動，公司應向受託管理人提供：

第 10.5 節證書或意見中要求的陳述

關於遵守本契約中規定的條件 或契約的每份證書或意見（根據 TIA § 314 (a) (4) 提供的證書除外）均應符合 TIA § 314 (e) 的 條款，並應包括：

受託管理人可以為一個或多個系列的證券持有人的行動或會議 制定合理的規則。任何代理都可以為其職能制定合理的規則並設定合理的要求。

第 10.6 節法定假日

除非董事會決議、高級管理人員證書 或此處針對特定系列的補充契約另有規定，否則 “法定假日” 是指任何非工作日。如果付款 日期是付款地點的法定假日，則可以在下一個不是法定假日的第二天在該地點付款， 在此期間不得產生利息。

第 10.7 節不得向他人追索權

公司 的董事、高級職員、僱員或股東對公司在證券或契約下承擔的任何義務或基於 或因此類義務或其產生而提出的任何索賠不承擔任何責任。每位證券持有人接受證券即免除和免除所有此類責任。 豁免和解除是發行證券的對價的一部分。

第 10.8 節對應物

本契約可以在任意數量的對應方中籤署，也可由 雙方在不同的對應方中籤署，每份契約在簽訂時均應被視為原件，所有契約合在一起應構成同一個協議。

第 10.9 節適用法律

本契約和證券應受紐約州 法律管轄，適用於在該州簽訂和將要履行的協議，不考慮其中的法律衝突條款 。

第 10.10 節不得對其他協議進行負面解釋。

本契約不得用於解釋公司或公司子公司的另一份契約、貸款 或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議都不得用於解釋 本契約。

第 10.11 節繼任者

公司在本契約和證券 中的所有協議均對其繼任者具有約束力。受託人在本契約中的所有協議均對其繼任者具有約束力。

第 10.12 節可分割性

如果本契約或證券中的任何條款 無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應受到任何影響 或因此而受到損害。

第 10.13 節目錄、標題等

本契約條款 和章節的目錄、交叉參考表和標題僅為便於參考而插入，不應視為本契約的一部分， 也不得以任何方式修改或限制本契約的任何條款或條款。

第 10.14 節外幣或歐洲貨幣單位證券

除非董事會決議、本協議的補充契約 或根據本契約第2.2節交付的有關特定系列 證券的高級管理人員證書中另有規定，否則無論何時為了本契約的目的，持有人可以採取任何行動，持有人在未償還時受特定行動影響的全部系列或所有系列的本金總額 的指定百分比採取任何行動， 任何系列都有以硬幣或貨幣計價的未償還證券除美元（包括歐洲貨幣單位）外， 該系列證券中因採取此類行動而被視為未償還的本金應為當時按市場匯率以該金額可獲得的美元金額。就本第 10.15 節而言， “市場匯率” 是指紐約聯邦儲備銀行 發佈的紐約市中午美元電匯的美元買入匯率；但是，對於歐洲貨幣單位，市場匯率是指歐盟委員會（或其任何繼任者）在《歐盟官方公報》上發佈的匯率 br}（此類出版物或任何後續出版物，“期刊”）。如果出於任何原因無法獲得此類貨幣的市場匯率 ，則受託管理人應自行決定使用紐約聯邦儲備銀行的 報價，如果是歐洲貨幣單位，則使用截至最近 日期在《期刊》上公佈的匯率，或報價，如果是歐洲貨幣單位，則使用匯率來自紐約市或相關貨幣發行國 的一家或多家主要銀行，如果是歐洲貨幣單位，則來自盧森堡或其他國家報價，如果是歐洲貨幣單位，則採用受託管理人的 匯率，經與公司協商，應認為合適。本段的規定適用於確定以美元以外貨幣計價的系列證券與 證券持有人根據本契約條款採取的任何行動相關的等值本金。

受託人關於市場 匯率或前段規定的任何替代決定的所有決定和決定均應由其自行決定，在 沒有明顯錯誤的情況下，在法律允許的範圍內，應為決定性的，對公司和 所有持有人具有不可撤銷的約束力。

第 10.15 節判決貨幣

公司同意，在最大限度內 可以根據適用法律有效地這樣做，(a) 如果 為了獲得任何法院的判決， 必須轉換任何 系列證券的本金、利息或其他金額的到期金額（”所需貨幣”) 轉換為用於作出判決的貨幣（ ”判決貨幣”），使用的匯率應是受託人在作出 最終不可上訴判決當天根據正常銀行 程序在紐約市用判決貨幣購買所需貨幣的匯率，除非該日不是紐約銀行日，否則所使用的匯率應為受託管理人根據正常銀行程序可以購買的 匯率在紐約市的所需貨幣 和前一天的紐約銀行日使用判斷貨幣作出了不可上訴的最終判決以及 (b) 其在本契約下以所需貨幣 (i) 付款的義務不得由任何投標或根據任何判決（無論是否根據 (a) 小節作出），以所需貨幣以外的任何 貨幣解除或 履行，除非此類招標或追回產生實際收款， 收款人，在表示應為此類付款支付的全額所需貨幣中，(ii) 應為 作為替代或額外訴訟理由，可以強制執行，以便以所需貨幣追回實際收款金額（如果 有），該金額應低於所表示的應付貨幣的全部金額，且 (iii) 不受本契約下任何其他到期金額的判決的影響。出於上述 的目的，”紐約銀行日” 指除紐約市的星期六、星期日或法定假日之外的任何一天，法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉。

第十一條

下沉資金

第 11.1 節條款的適用性

本條的規定適用於任何用於報廢系列證券的償債基金，除非根據本契約發行的 該系列證券的任何形式證券另行允許或要求。

此處將任何系列證券的 條款規定的任何償債基金付款的最低金額稱為”強制性償債基金付款” 以及該系列證券條款中規定的任何其他 金額在此統稱為”可選的償債基金付款。” 如果任何系列的證券條款有規定，則根據第 11.2 節 的規定，任何償債基金的現金金額可能會減少。按照 該系列證券條款的規定，每筆償債基金付款均應適用於贖回任何系列的證券。

第 11.2 節 證券償債基金付款的滿意度

為了滿足根據該證券條款支付的任何系列證券的償債 資金的全部或部分款項（1）交付適用此類償債基金付款的該系列的未償還的 證券（先前要求強制贖回 的任何此類證券除外）；(2) 作為此類償債基金付款適用的該系列的信用證券 br} 且已被公司回購或在選擇時兑換公司根據該系列 證券的條款（任何強制性償債基金除外），或根據此類證券的條款，通過申請允許的可選償債基金付款或其他 種可選贖回，前提是此類證券此前未曾這樣記入貸方。受託管理人應不遲於受託管理人開始選擇贖回證券之日前15天 收到這些 證券及其高級管理人員證書，並應由受託管理人為此目的按此類證券中規定的價格記入貸方 ，以便通過償債基金的運作進行贖回，此類償還 資金的金額應相應減少。如果由於根據本第 11.2 節 交付或貸記證券以代替現金支付，為用盡上述現金支付 而贖回的該系列證券的本金應少於 100,000 美元，則受託人無需召集該系列證券進行贖回，除非收到公司 命令採取此類行動，並且此類現金付款應為由受託人或付款代理人持有並適用於下次的 償債基金付款，但前提是受託人或此類人付款代理人在收到公司訂單 後，應不時向公司支付受託人或該付款代理在公司購買的該系列證券的受託人交付 時持有的現金款項，並將其交付給公司，其未付本金等於需要向公司發放的 現金付款。

第 11.3 節贖回償債券基金

在任何系列證券的每次償還 資金付款日之前不少於45天（除非董事會決議、此處的 補充契約或特定系列證券的高級管理人員證書中另有規定），公司將向受託管理人交付一份高級管理人員證書，註明 根據該系列條款為該系列下一次強制性償債基金付款的金額，即其部分， 如果有，應通過支付現金來支付，以及其中應支付的部分（如果有）通過根據第 11.2 條交付和存入該系列證券的 來滿足，並將可選金額（如果有）添加到隨後的下一次 強制性償債基金付款中，然後公司有義務支付其中規定的金額。在每次此類償債基金付款日之前，不少於 30 天 （除非董事會決議、官員證書或有關特定 系列證券的補充契約中另有規定），受託管理人應按照第 3.2 節規定的方式，在此 償債基金付款日選擇要贖回的證券，並安排以 的名義發出贖回通知，費用由其承擔按照第 3.3 節規定的方式進行公司。此類通知已按時發出， 此類證券的贖回應按照第3.4、3.5和3.6節所述的條款和方式進行。

為此，本協議各方已促使本契約 在上面寫下的第一天和第一年得到正式執行，以昭信守。

[],

作為受託人

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